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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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申菱环境
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飞荣达
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高澜股份

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2.00
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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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神州数码
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高新发展
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拓维信息
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软通动力
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中科曙光

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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科大讯飞
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创意信息
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吉大正元
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超图软件
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中远海科

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5.49
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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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北京君正
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佰维存储
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江波龙

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3.60
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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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常熟银行
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瑞丰银行
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招商银行

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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 10:31:41

【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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佳禾智能
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三博脑科
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创新医疗

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 14:58:33

重视SRAM（静态随机存取存储器），下一个HBM!

比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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北京君正
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兆易创新
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西测测试

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 10:53:02

【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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佰维存储
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江波龙
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香农芯创

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 10:51:38

Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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东材科技
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德邦科技
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宏昌电子

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全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:23:16

海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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盛天网络
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易点天下
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视觉中国

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全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:21:49

光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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中际旭创
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华西股份
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永鼎股份

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全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:16:31

海外巨头新高+热辣滚烫点火，减肥药概念假期又爆了（附股）

北京时间2月16日，礼来股价上涨超3%，达到782.06美元/股，创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求，礼来股价今年上涨了34%，市值超过7400亿美元。此外，电影《热辣滚烫》大年初一上映，减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜，“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断，甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。在此之前，当地时间周一（2月5日），另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合

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常山药业
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翰宇药业
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华东医药

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:15:12

最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股

1.中文在线：中文在线深耕行业多年，积累了海量正版的数据资源，构建了成熟的知识产权保护体系，这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性，激发创意认知，提升内容多样性，而且AI对不同的模态元素进行新的组合，改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今，AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频，甚至3D模型和代码，这些极大地降低了内容生产的门槛及成本，极大地提升了内容生产效率。而早在两年前，中文在线就

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中文在线
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全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:13:04

海外AI迅猛发展大势已成，海外算力链显著受益（附股）

Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频，包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B，更利好带宽和显存，多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划，不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下，可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整

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全梭哈的龙头选手

2024-02-01 13:10:46

人形机器人：从0到1迎接量产前夕

【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节

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拓普集团
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国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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海外巨头新高+热辣滚烫点火，减肥药概念假期又爆了（附股）

北京时间2月16日，礼来股价上涨超3%，达到782.06美元/股，创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求，礼来股价今年上涨了34%，市值超过7400亿美元。此外，电影《热辣滚烫》大年初一上映，减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜，“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断，甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。在此之前，当地时间周一（2月5日），另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合

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最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股

1.中文在线：中文在线深耕行业多年，积累了海量正版的数据资源，构建了成熟的知识产权保护体系，这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性，激发创意认知，提升内容多样性，而且AI对不同的模态元素进行新的组合，改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今，AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频，甚至3D模型和代码，这些极大地降低了内容生产的门槛及成本，极大地提升了内容生产效率。而早在两年前，中文在线就

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海外AI迅猛发展大势已成，海外算力链显著受益（附股）

Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频，包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B，更利好带宽和显存，多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划，不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下，可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整

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人形机器人：从0到1迎接量产前夕

【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节

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拓普集团
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三花智控
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鸣志电器

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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申菱环境
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飞荣达
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高澜股份

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2.00
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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神州数码
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高新发展
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拓维信息
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软通动力
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中科曙光

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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科大讯飞
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创意信息
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吉大正元
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超图软件
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中远海科

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5.49
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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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北京君正
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佰维存储
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江波龙

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3.60
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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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常熟银行
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瑞丰银行
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招商银行

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2024-02-21 10:31:41

【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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佳禾智能
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三博脑科
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创新医疗

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 14:58:33

重视SRAM（静态随机存取存储器），下一个HBM!

比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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北京君正
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兆易创新
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西测测试

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10.71
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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 10:53:02

【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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佰维存储
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江波龙
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香农芯创

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 10:51:38

Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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东材科技
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德邦科技
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宏昌电子

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:23:16

海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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盛天网络
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易点天下
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视觉中国

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:21:49

光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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中际旭创
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华西股份
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永鼎股份

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全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:16:31

海外巨头新高+热辣滚烫点火，减肥药概念假期又爆了（附股）

北京时间2月16日，礼来股价上涨超3%，达到782.06美元/股，创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求，礼来股价今年上涨了34%，市值超过7400亿美元。此外，电影《热辣滚烫》大年初一上映，减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜，“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断，甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。在此之前，当地时间周一（2月5日），另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合

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常山药业
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翰宇药业
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华东医药

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:15:12

最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股

1.中文在线：中文在线深耕行业多年，积累了海量正版的数据资源，构建了成熟的知识产权保护体系，这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性，激发创意认知，提升内容多样性，而且AI对不同的模态元素进行新的组合，改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今，AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频，甚至3D模型和代码，这些极大地降低了内容生产的门槛及成本，极大地提升了内容生产效率。而早在两年前，中文在线就

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中文在线
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:13:04

海外AI迅猛发展大势已成，海外算力链显著受益（附股）

Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频，包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B，更利好带宽和显存，多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划，不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下，可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整

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中际旭创
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新易盛
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工业富联

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人形机器人：从0到1迎接量产前夕

【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节

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国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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海外巨头新高+热辣滚烫点火，减肥药概念假期又爆了（附股）

北京时间2月16日，礼来股价上涨超3%，达到782.06美元/股，创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求，礼来股价今年上涨了34%，市值超过7400亿美元。此外，电影《热辣滚烫》大年初一上映，减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜，“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断，甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。在此之前，当地时间周一（2月5日），另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合

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最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股

1.中文在线：中文在线深耕行业多年，积累了海量正版的数据资源，构建了成熟的知识产权保护体系，这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性，激发创意认知，提升内容多样性，而且AI对不同的模态元素进行新的组合，改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今，AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频，甚至3D模型和代码，这些极大地降低了内容生产的门槛及成本，极大地提升了内容生产效率。而早在两年前，中文在线就

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海外AI迅猛发展大势已成，海外算力链显著受益（附股）

Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频，包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B，更利好带宽和显存，多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划，不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下，可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整

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2024-02-01 13:10:46

人形机器人：从0到1迎接量产前夕

【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节

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2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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申菱环境
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2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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神州数码
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高新发展
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2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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北京君正
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江波龙

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2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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常熟银行
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2024-02-21 10:31:41

【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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佳禾智能
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创新医疗

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2024-02-20 14:58:33

重视SRAM（静态随机存取存储器），下一个HBM!

比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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2024-02-20 10:53:02

【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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2024-02-20 10:51:38

Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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2024-02-19 13:23:16

海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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视觉中国

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2024-02-19 13:21:49

光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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2024-02-19 13:16:31

海外巨头新高+热辣滚烫点火，减肥药概念假期又爆了（附股）

北京时间2月16日，礼来股价上涨超3%，达到782.06美元/股，创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求，礼来股价今年上涨了34%，市值超过7400亿美元。此外，电影《热辣滚烫》大年初一上映，减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜，“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断，甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。在此之前，当地时间周一（2月5日），另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布，将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合

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常山药业
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华东医药

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2024-02-19 13:15:12

最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股

1.中文在线：中文在线深耕行业多年，积累了海量正版的数据资源，构建了成熟的知识产权保护体系，这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性，激发创意认知，提升内容多样性，而且AI对不同的模态元素进行新的组合，改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今，AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频，甚至3D模型和代码，这些极大地降低了内容生产的门槛及成本，极大地提升了内容生产效率。而早在两年前，中文在线就

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2024-02-19 13:13:04

海外AI迅猛发展大势已成，海外算力链显著受益（附股）

Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频，包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B，更利好带宽和显存，多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划，不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下，可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整

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2024-02-01 13:10:46

人形机器人：从0到1迎接量产前夕

【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节

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