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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:17:42

飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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金盾股份
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光洋股份
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商络电子

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:16:30

氢能两会点评

【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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华电科工
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冰轮环境
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东方电气

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全梭哈的龙头选手

2024-03-01 11:30:22

氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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中国石油
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中国石化

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全梭哈的龙头选手

2024-03-01 09:12:05

工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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华中数控
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海天精工
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全梭哈的龙头选手

2024-02-28 13:21:13

算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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工业富联
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高新发展
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神州数码

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 14:03:21

Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位，建议积极把握行业历史底部机遇（附股）

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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歌尔股份
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博硕科技
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立讯精密

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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克来机电
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丰立智能
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同心传动

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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中文在线
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中广天择
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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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金山办公
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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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北京君正
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佰维存储
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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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2024-03-05 14:17:42

飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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氢能两会点评

【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位，建议积极把握行业历史底部机遇（附股）

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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3.60
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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常熟银行
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瑞丰银行
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招商银行

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:17:42

飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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金盾股份
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光洋股份
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商络电子

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:16:30

氢能两会点评

【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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华电科工
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冰轮环境
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东方电气

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-01 11:30:22

氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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中国石油
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-01 09:12:05

工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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华中数控
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海天精工
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-28 13:21:13

算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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工业富联
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高新发展
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神州数码

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-26 14:03:21

Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位，建议积极把握行业历史底部机遇（附股）

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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歌尔股份
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博硕科技
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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中广天择
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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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2024-03-05 14:17:42

飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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氢能两会点评

【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位，建议积极把握行业历史底部机遇（附股）

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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北京君正
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佰维存储
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江波龙

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2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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常熟银行
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招商银行

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:17:42

飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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金盾股份
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光洋股份
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商络电子

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2024-03-05 14:16:30

氢能两会点评

【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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华电科工
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冰轮环境
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东方电气

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2024-03-01 11:30:22

氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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中国石油
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中国石化

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2024-03-01 09:12:05

工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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华中数控
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海天精工
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2024-02-28 13:21:13

算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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工业富联
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高新发展
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神州数码

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2024-02-26 14:03:21

Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位，建议积极把握行业历史底部机遇（附股）

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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歌尔股份
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博硕科技
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立讯精密

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2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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克来机电
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丰立智能
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同心传动

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2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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海信家电
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2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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中文在线
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因赛集团
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中视传媒
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中广天择
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昆仑万维

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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金山办公
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2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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申菱环境
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飞荣达
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高澜股份

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2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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神州数码
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高新发展
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2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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科大讯飞
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中远海科

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2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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北京君正
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佰维存储
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江波龙

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3.60
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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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