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全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:45:01

悬赏 66.00工分

今年大主线方向

可以长远看投资一年的主线现在有哪些？我先来，人工智能。

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全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:11:16

光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

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全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:10:21

硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

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全梭哈的龙头选手

2024-03-07 13:12:26

设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

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2024-03-07 11:02:41

两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

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2024-03-07 10:46:40

机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

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2024-03-06 13:32:24

Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

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全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:25:45

AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

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2024-03-06 13:23:37

Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:25:17

3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:23:52

AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:23:01

【HBM产业链梳理！】

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:22:06

从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

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硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

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设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

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两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

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机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

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Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

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AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

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Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

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3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

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AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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【HBM产业链梳理！】

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

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硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

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2024-03-07 13:12:26

设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

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两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

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机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

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2024-03-06 13:32:24

Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

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2024-03-06 13:25:45

AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

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2024-03-06 13:23:37

Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

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2024-03-05 14:25:17

3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

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AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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【HBM产业链梳理！】

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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2024-03-05 14:22:06

从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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悬赏 66.00工分

今年大主线方向

可以长远看投资一年的主线现在有哪些？我先来，人工智能。

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光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

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硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

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设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

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两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

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机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

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Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

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AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

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Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

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3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

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AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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【HBM产业链梳理！】

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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2024-03-08 10:10:21

硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

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天孚通信
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太辰光
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光库科技
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华工科技
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博创科技

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全梭哈的龙头选手

2024-03-07 13:12:26

设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

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汇洲智能
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三一重工

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2024-03-07 11:02:41

两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

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高争民爆
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凯龙股份
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国泰集团

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2024-03-07 10:46:40

机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

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中大力德
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五洲新春
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禾川科技

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2024-03-06 13:32:24

Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

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中科曙光
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科德教育

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全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:25:45

AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

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通富微电
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闻泰科技

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全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:23:37

Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

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拓普集团
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三花智控

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:25:17

3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

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高新发展
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凡拓数创
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中广天择

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2024-03-05 14:23:52

AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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浪潮信息
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工业富联
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高新发展
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神州数码
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中科曙光

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:23:01

【HBM产业链梳理！】

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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神工股份
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香农芯创
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华海诚科

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2024-03-05 14:22:06

从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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克来机电

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2024-03-05 14:20:33

重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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北京君正
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全志科技

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:19:58

硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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