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不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-21 10:31:41
【脑机接口】概念梳理
2月20日,马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露,Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复,没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。 去年5月,Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局(FDA)的批准;去年9月,Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日,马斯克发文表示,已完成人类首例脑机接口手术,目前恢复良好。初步结果显示,神经元尖峰检测很有希望。 马斯克在另一篇推文中表示,Ne
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佳禾智能
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三博脑科
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创新医疗
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-20 14:58:33
重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM!
比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场!每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点:不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM)。它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 鉴于AI的推理计算,相较于模型训练需要的数据量远小,GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时,它从外部内存读取的数据更少,消耗的电量也低于英伟达的GPU。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。
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北京君正
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兆易创新
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西测测试
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-20 10:53:02
【存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智达;(3)DDR5:澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储:存储模组巨头2023Q4拐点已现,嵌入式存储拓展智能机客
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佰维存储
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江波龙
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香农芯创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-20 10:51:38
Sora问世,AI迎重大突破,建议关注AI材料(附股)
相关事件:Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃,商业化应潜力亟待释放。 投资逻辑:Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长,建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌,目前PE/PB均有所回落,凸显性价比! 塑封料:主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等,建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材; 底填(FC):底填材料,国产化替代持续推进中,建议关注:德邦科技、华海诚科及万华化学等; 固晶及导热材料:DAF膜材料以及导热材料(TIM
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东材科技
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德邦科技
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宏昌电子
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:23:16
海外大模型重磅迭代,看好AI产业趋势向上(附股)
事件:近期,OpenAI发布文生视频模型Sora,Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora,或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨, OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频,能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景,支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型,可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日,G
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盛天网络
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易点天下
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视觉中国
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:21:49
光模块:参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”(附股)
一,春节前后海外AI大事不断 先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现,目前来看,光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然
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中际旭创
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华西股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:16:31
海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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常山药业
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翰宇药业
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华东医药
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:15:12
最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
1.中文在线:中文在线深耕行业多年,积累了海量正版的数据资源,构建了成熟的知识产权保护体系,这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性,激发创意认知,提升内容多样性,而且AI对不同的模态元素进行新的组合,改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今,AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,这些极大地降低了内容生产的门槛及成本,极大地提升了内容生产效率。而早在两年前,中文在线就
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全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:13:04
海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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中际旭创
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新易盛
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工业富联
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-01 13:10:46
人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-01 13:07:58
共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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天孚通信
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中际旭创
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全梭哈的龙头选手
2024-01-31 10:44:18
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理(附股)
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-30 14:00:08
特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-30 10:37:26
可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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国光电气
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-30 10:36:40
国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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中国中铁
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【脑机接口】概念梳理
2月20日,马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露,Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复,没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。 去年5月,Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局(FDA)的批准;去年9月,Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日,马斯克发文表示,已完成人类首例脑机接口手术,目前恢复良好。初步结果显示,神经元尖峰检测很有希望。 马斯克在另一篇推文中表示,Ne
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重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM!
比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场!每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点:不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM)。它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 鉴于AI的推理计算,相较于模型训练需要的数据量远小,GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时,它从外部内存读取的数据更少,消耗的电量也低于英伟达的GPU。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。
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【存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智达;(3)DDR5:澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储:存储模组巨头2023Q4拐点已现,嵌入式存储拓展智能机客
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Sora问世,AI迎重大突破,建议关注AI材料(附股)
相关事件:Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃,商业化应潜力亟待释放。 投资逻辑:Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长,建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌,目前PE/PB均有所回落,凸显性价比! 塑封料:主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等,建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材; 底填(FC):底填材料,国产化替代持续推进中,建议关注:德邦科技、华海诚科及万华化学等; 固晶及导热材料:DAF膜材料以及导热材料(TIM
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海外大模型重磅迭代,看好AI产业趋势向上(附股)
事件:近期,OpenAI发布文生视频模型Sora,Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora,或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨, OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频,能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景,支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型,可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日,G
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光模块:参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”(附股)
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海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
1.中文在线:中文在线深耕行业多年,积累了海量正版的数据资源,构建了成熟的知识产权保护体系,这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性,激发创意认知,提升内容多样性,而且AI对不同的模态元素进行新的组合,改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今,AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,这些极大地降低了内容生产的门槛及成本,极大地提升了内容生产效率。而早在两年前,中文在线就
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海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理(附股)
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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中国中铁
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中材国际
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-02-21 10:31:41
【脑机接口】概念梳理
2月20日,马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露,Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复,没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。 去年5月,Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局(FDA)的批准;去年9月,Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日,马斯克发文表示,已完成人类首例脑机接口手术,目前恢复良好。初步结果显示,神经元尖峰检测很有希望。 马斯克在另一篇推文中表示,Ne
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三博脑科
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2024-02-20 14:58:33
重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM!
比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场!每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点:不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM)。它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 鉴于AI的推理计算,相较于模型训练需要的数据量远小,GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时,它从外部内存读取的数据更少,消耗的电量也低于英伟达的GPU。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。
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北京君正
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兆易创新
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西测测试
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2024-02-20 10:53:02
【存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智达;(3)DDR5:澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储:存储模组巨头2023Q4拐点已现,嵌入式存储拓展智能机客
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佰维存储
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香农芯创
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2024-02-20 10:51:38
Sora问世,AI迎重大突破,建议关注AI材料(附股)
相关事件:Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃,商业化应潜力亟待释放。 投资逻辑:Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长,建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌,目前PE/PB均有所回落,凸显性价比! 塑封料:主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等,建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材; 底填(FC):底填材料,国产化替代持续推进中,建议关注:德邦科技、华海诚科及万华化学等; 固晶及导热材料:DAF膜材料以及导热材料(TIM
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东材科技
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海外大模型重磅迭代,看好AI产业趋势向上(附股)
事件:近期,OpenAI发布文生视频模型Sora,Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora,或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨, OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频,能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景,支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型,可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日,G
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光模块:参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”(附股)
一,春节前后海外AI大事不断 先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现,目前来看,光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然
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海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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常山药业
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2024-02-19 13:15:12
最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
1.中文在线:中文在线深耕行业多年,积累了海量正版的数据资源,构建了成熟的知识产权保护体系,这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性,激发创意认知,提升内容多样性,而且AI对不同的模态元素进行新的组合,改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今,AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,这些极大地降低了内容生产的门槛及成本,极大地提升了内容生产效率。而早在两年前,中文在线就
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海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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2024-02-01 13:07:58
共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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2024-01-31 10:44:18
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理(附股)
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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2024-01-30 14:00:08
特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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【脑机接口】概念梳理
2月20日,马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露,Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复,没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。 去年5月,Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局(FDA)的批准;去年9月,Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日,马斯克发文表示,已完成人类首例脑机接口手术,目前恢复良好。初步结果显示,神经元尖峰检测很有希望。 马斯克在另一篇推文中表示,Ne
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重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM!
比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场!每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点:不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM)。它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 鉴于AI的推理计算,相较于模型训练需要的数据量远小,GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时,它从外部内存读取的数据更少,消耗的电量也低于英伟达的GPU。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。
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【存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智达;(3)DDR5:澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储:存储模组巨头2023Q4拐点已现,嵌入式存储拓展智能机客
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Sora问世,AI迎重大突破,建议关注AI材料(附股)
相关事件:Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃,商业化应潜力亟待释放。 投资逻辑:Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长,建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌,目前PE/PB均有所回落,凸显性价比! 塑封料:主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等,建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材; 底填(FC):底填材料,国产化替代持续推进中,建议关注:德邦科技、华海诚科及万华化学等; 固晶及导热材料:DAF膜材料以及导热材料(TIM
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海外大模型重磅迭代,看好AI产业趋势向上(附股)
事件:近期,OpenAI发布文生视频模型Sora,Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora,或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨, OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频,能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景,支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型,可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日,G
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海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
1.中文在线:中文在线深耕行业多年,积累了海量正版的数据资源,构建了成熟的知识产权保护体系,这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性,激发创意认知,提升内容多样性,而且AI对不同的模态元素进行新的组合,改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今,AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,这些极大地降低了内容生产的门槛及成本,极大地提升了内容生产效率。而早在两年前,中文在线就
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海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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全梭哈的龙头选手
2024-01-30 10:36:40
国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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中国中铁
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全梭哈的龙头选手
2024-02-21 10:31:41
【脑机接口】概念梳理
2月20日,马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露,Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复,没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。 去年5月,Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局(FDA)的批准;去年9月,Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日,马斯克发文表示,已完成人类首例脑机接口手术,目前恢复良好。初步结果显示,神经元尖峰检测很有希望。 马斯克在另一篇推文中表示,Ne
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佳禾智能
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全梭哈的龙头选手
2024-02-20 14:58:33
重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM!
比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场!每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点:不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM)。它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 鉴于AI的推理计算,相较于模型训练需要的数据量远小,GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时,它从外部内存读取的数据更少,消耗的电量也低于英伟达的GPU。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。
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全梭哈的龙头选手
2024-02-20 10:53:02
【存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智达;(3)DDR5:澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储:存储模组巨头2023Q4拐点已现,嵌入式存储拓展智能机客
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佰维存储
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江波龙
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香农芯创
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全梭哈的龙头选手
2024-02-20 10:51:38
Sora问世,AI迎重大突破,建议关注AI材料(附股)
相关事件:Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃,商业化应潜力亟待释放。 投资逻辑:Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长,建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌,目前PE/PB均有所回落,凸显性价比! 塑封料:主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等,建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材; 底填(FC):底填材料,国产化替代持续推进中,建议关注:德邦科技、华海诚科及万华化学等; 固晶及导热材料:DAF膜材料以及导热材料(TIM
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东材科技
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全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:23:16
海外大模型重磅迭代,看好AI产业趋势向上(附股)
事件:近期,OpenAI发布文生视频模型Sora,Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora,或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨, OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频,能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景,支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型,可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日,G
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盛天网络
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全梭哈的龙头选手
2024-02-19 13:21:49
光模块:参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”(附股)
一,春节前后海外AI大事不断 先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现,目前来看,光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然
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中际旭创
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华西股份
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2024-02-19 13:16:31
海外巨头新高+热辣滚烫点火,减肥药概念假期又爆了(附股)
北京时间2月16日,礼来股价上涨超3%,达到782.06美元/股,创下历史新高。得益于市场对其新型减肥药物的强劲需求,礼来股价今年上涨了34%,市值超过7400亿美元。 此外,电影《热辣滚烫》大年初一上映,减肥100斤的贾玲就包揽了前7名热搜,“贾玲瘦了100斤”“贾玲声音都变了”“贾玲这一年真的好饿好累”各种话题热度不断,甚至连网友问贾玲能不能出减肥教程也登上了热搜。 在此之前,当地时间周一(2月5日),另一大减肥药巨头诺和诺德大股东诺和控股宣布,将以全现金交易形式收购总部位于美国的生物制药合
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常山药业
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2024-02-19 13:15:12
最核心Openai的Sora的渲染AI视频产业链个股
1.中文在线:中文在线深耕行业多年,积累了海量正版的数据资源,构建了成熟的知识产权保护体系,这能够在最大程度上保证AIGC在获取数据、生成内容、产品商业化应用的准确性、稀缺性和合规性。“AI的存在可以在海量数据中实现全新的创作性和开放性,激发创意认知,提升内容多样性,而且AI对不同的模态元素进行新的组合,改变了内容生产的逻辑和形式。”现如今,AIGC已经可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,这些极大地降低了内容生产的门槛及成本,极大地提升了内容生产效率。而早在两年前,中文在线就
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2024-02-19 13:13:04
海外AI迅猛发展大势已成,海外算力链显著受益(附股)
Open AI推出视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的高清视频,包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事。视频创作领域的“iPhone时刻”到来。参数仅为3B,更利好带宽和显存,多模态发展也会带动算力。 SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。应该是很远期的发展规划,不过凸显了AI算力指数级增长的趋势。 谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型。在百万级token上下文的加持下,可以更加轻易地与数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库、一部完整
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2024-02-01 13:10:46
人形机器人:从0到1迎接量产前夕
【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频,人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日,马斯克在其推特账号上发布了无外壳的OptimusGen-2行走视频,并配文:要去和擎天柱一起散步了。此前,马斯克在财报电话会上表示,公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus,量产进度逐步明确,2024年有望迎来零部件定型和供应商定点,当前板块调整带来布局良机。 【2024年投资策略】量产元年,百舸争流(1)选赛道:关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传感器等环节
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2024-02-01 13:07:58
共封装光学(CPO)产业格局全景梳理
随着数据中心和人工智能应用的迅猛发展,CPO技术的需求度持续攀升。 CPO技术被认为是实现高集成度、低功耗、低成本、小体积的最优封装方案之一,是业界公认的未来更高速率光通信的主流产品形态,有望成为产业未来竞争的主要着力点。 长期来看,随着技术的不断演进和市场的逐步拓展,CPO有望重塑光通信产业链,推动光模块由可插拔转向合封模组形态的转变。 根据市场研究机构LightCounting的预测,CPO技术的出货量预计将从800G和1.6T端口开始逐步增加,并于2024至2025年开始商用。到2026至
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天孚通信
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2024-01-31 10:44:18
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理(附股)
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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2024-01-30 14:00:08
特斯拉脑机接口公司完成首例人类大脑设备植入手术,机器人人机交互大幅提升
事件:1月30日,马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入,植入者恢复良好 点评:(1)特斯拉Nerualink为提升人机交互效率而生,基于商业化需求先目标帮助四肢瘫痪患者控制计算机,部分恢复运动和视觉能力等。 (2)特斯拉布局脑机交互(人机交互)、智能驾驶(感知决策执行+数据)、AI大模型(前期感知 后期决策执行)等相关公司均利于制造人形机器人,在脑机接口取得突破的情况下,利好人形机器人扩充应用能力圈。 机器人板块观点更新: 1、最近机器人板块调整较多,ELON在财报交流会上关于25年逐步量产的
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2024-01-30 10:37:26
可控核聚变:七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,聚变再获政策赋能
七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》指出,要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务,其中核聚变继续被列入未来能源核心方向,鼓励龙头企业牵头成立创新联合体,体系化推进关键核心技术攻关,实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业型企业;建设未来产业创新中小企业孵化基地,梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。 我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨,或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。 保障措施方面特别提出要加大金融支持,推动制造
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国光电气
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全梭哈的龙头选手
2024-01-30 10:36:40
国资委全面推开市值管理考核,继续推荐建筑央国企投资机会
今年以来国企改革步伐加速: 【1月29日】国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议,提出全面推开上市公司市值管理考核。 【1月29日】国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。 【1月26日】《学习时报》刊发国资委党委署名文章,提及央企控股上市公司、战略性新兴产业、战略性重组和专业化整合等。 【1月25-26日】证监会强调加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系; 【1月24日
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