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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 10:42:50

1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 10:38:33

炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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全梭哈的龙头选手

2024-01-25 11:08:19

光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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全梭哈的龙头选手

2024-01-25 11:07:29

煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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全梭哈的龙头选手

2024-01-25 11:06:41

两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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2024-01-24 13:15:28

“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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2024-01-24 13:14:20

“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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2024-01-23 14:00:32

CCER全国温室气体自愿减排交易启动（附股）

24/1/22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨/年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨/年。碳价值增量： 1）首批方法学中林业碳汇造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨，40元/吨价格下每亩增收20~40元/年，建

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2024-01-23 13:59:35

浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:58:36

中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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2024-01-23 13:56:44

光模块行业梳理

CPO光模块按封装方式和应用场景分类：垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家，2022年总体营业收入约为1371.81亿元，同比增加15.02%；归母净利润为94.96亿元，同比增加34.26%。据预测，2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技；光芯片公司主要包

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板块情绪底部回暖，看好游戏、电影、AI&MR三条主线（附股）

经历年底调整，传媒筹码结构和流动性尚可，性价比凸显。AI革命扬帆起航，短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷，传媒作为应用主阵地，有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布，春节档电影陆续定档，传媒情绪底部回暖。推荐游戏、电影、AI&MR三条主线： 1）游戏：草案发布后游戏板块估值回到估值底部（龙头公司13x以下），近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势，情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹此外今日出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》的网址无法打开，显

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全梭哈的龙头选手

2024-01-19 13:28:41

正式走向独立阶段！“纯血鸿蒙”重磅推出，相关概念股梳理

1月18日下午，华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式，余承东现场宣布，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。该版本全面突破了操作系统核心技术，基于鸿蒙内核，实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发，亦不兼容安卓，而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。证券时报表示，2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版

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2024-01-19 13:27:06

HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起（附股）

事件概述: 1月18日，华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请，这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿，万物互联终将至。鸿蒙系统最初立项于2015年，从最开始支持智慧屏，到2020年支持轻量级IoT设备，2021年扩展到手机、平板、手表、手环，目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示，迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台，相比2023年8月实现了快速增长，千行百业万物互联，根据蓝血研究，将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互

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1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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光模块行业梳理

CPO光模块按封装方式和应用场景分类：垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家，2022年总体营业收入约为1371.81亿元，同比增加15.02%；归母净利润为94.96亿元，同比增加34.26%。据预测，2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技；光芯片公司主要包

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板块情绪底部回暖，看好游戏、电影、AI&MR三条主线（附股）

经历年底调整，传媒筹码结构和流动性尚可，性价比凸显。AI革命扬帆起航，短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷，传媒作为应用主阵地，有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布，春节档电影陆续定档，传媒情绪底部回暖。推荐游戏、电影、AI&MR三条主线： 1）游戏：草案发布后游戏板块估值回到估值底部（龙头公司13x以下），近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势，情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹此外今日出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》的网址无法打开，显

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正式走向独立阶段！“纯血鸿蒙”重磅推出，相关概念股梳理

1月18日下午，华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式，余承东现场宣布，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。该版本全面突破了操作系统核心技术，基于鸿蒙内核，实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发，亦不兼容安卓，而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。证券时报表示，2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版

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全梭哈的龙头选手

2024-01-19 13:27:06

HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起（附股）

事件概述: 1月18日，华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请，这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿，万物互联终将至。鸿蒙系统最初立项于2015年，从最开始支持智慧屏，到2020年支持轻量级IoT设备，2021年扩展到手机、平板、手表、手环，目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示，迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台，相比2023年8月实现了快速增长，千行百业万物互联，根据蓝血研究，将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互

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2024-01-26 10:42:50

1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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2024-01-26 10:38:33

炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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2024-01-25 11:08:19

光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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CCER全国温室气体自愿减排交易启动（附股）

24/1/22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨/年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨/年。碳价值增量： 1）首批方法学中林业碳汇造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨，40元/吨价格下每亩增收20~40元/年，建

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浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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2024-01-23 13:58:36

中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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2024-01-23 13:56:44

光模块行业梳理

CPO光模块按封装方式和应用场景分类：垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家，2022年总体营业收入约为1371.81亿元，同比增加15.02%；归母净利润为94.96亿元，同比增加34.26%。据预测，2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技；光芯片公司主要包

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2024-01-23 13:55:15

板块情绪底部回暖，看好游戏、电影、AI&MR三条主线（附股）

经历年底调整，传媒筹码结构和流动性尚可，性价比凸显。AI革命扬帆起航，短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷，传媒作为应用主阵地，有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布，春节档电影陆续定档，传媒情绪底部回暖。推荐游戏、电影、AI&MR三条主线： 1）游戏：草案发布后游戏板块估值回到估值底部（龙头公司13x以下），近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势，情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹此外今日出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》的网址无法打开，显

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正式走向独立阶段！“纯血鸿蒙”重磅推出，相关概念股梳理

1月18日下午，华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式，余承东现场宣布，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。该版本全面突破了操作系统核心技术，基于鸿蒙内核，实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发，亦不兼容安卓，而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。证券时报表示，2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版

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HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起（附股）

事件概述: 1月18日，华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请，这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿，万物互联终将至。鸿蒙系统最初立项于2015年，从最开始支持智慧屏，到2020年支持轻量级IoT设备，2021年扩展到手机、平板、手表、手环，目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示，迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台，相比2023年8月实现了快速增长，千行百业万物互联，根据蓝血研究，将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互

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1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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光模块行业梳理

CPO光模块按封装方式和应用场景分类：垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家，2022年总体营业收入约为1371.81亿元，同比增加15.02%；归母净利润为94.96亿元，同比增加34.26%。据预测，2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技；光芯片公司主要包

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:55:15

板块情绪底部回暖，看好游戏、电影、AI&MR三条主线（附股）

经历年底调整，传媒筹码结构和流动性尚可，性价比凸显。AI革命扬帆起航，短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷，传媒作为应用主阵地，有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布，春节档电影陆续定档，传媒情绪底部回暖。推荐游戏、电影、AI&MR三条主线： 1）游戏：草案发布后游戏板块估值回到估值底部（龙头公司13x以下），近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势，情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹此外今日出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》的网址无法打开，显

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全梭哈的龙头选手

2024-01-19 13:28:41

正式走向独立阶段！“纯血鸿蒙”重磅推出，相关概念股梳理

1月18日下午，华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式，余承东现场宣布，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。该版本全面突破了操作系统核心技术，基于鸿蒙内核，实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发，亦不兼容安卓，而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。证券时报表示，2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版

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全梭哈的龙头选手

2024-01-19 13:27:06

HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起（附股）

事件概述: 1月18日，华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请，这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿，万物互联终将至。鸿蒙系统最初立项于2015年，从最开始支持智慧屏，到2020年支持轻量级IoT设备，2021年扩展到手机、平板、手表、手环，目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示，迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台，相比2023年8月实现了快速增长，千行百业万物互联，根据蓝血研究，将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 10:42:50

1月国产游戏版号数量115款创近期新高，关注游戏核心白马（附股）

2024年12月26日凌晨，国家新闻出版署发布了115款国产游戏版号，其中移动游戏版号100款，涉及上市公司的重点产品包括《极品飞车》（腾讯控股）、《我的三体：2277》（游族网络）、《客人请留步》（三七互娱）、《纪元变异》（吉比特）、《悠星大陆》（冰川网络）、《梦境守卫》（掌趣科技）、《无尽冬日》（世纪华通）、《神王角斗》（汤姆猫）、《伊瑟·重启日》（心动公司），此外网易的《哈利波特：魔法觉醒》、完美世界的《女神异闻录》、《神魔大陆》也新增客户端申请审批。自23年12月国产游戏版号首次突破百

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昆仑万维
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中青宝
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盛天网络

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全梭哈的龙头选手

2024-01-26 10:38:33

炒地图行情再起！地方国企改革概念股一览

1月26日，炒“地图”行情火爆，国企改革概念股炒作扩散，海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股：锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运股份、上海建工、上海贝岭、兰生股份、老凤祥、新世界、亚通股份、益民集团、上海九百、上工申贝、浦东建设；二、广东概念股：广弘控股、中金岭南、风华高科、广晟有色、星湖科技、佛塑科技、省广股份、生益科技

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2024-01-25 11:08:19

光刻机龙头ASML订单创新高，预示半导体周期积极向上（附股）

存储资本开支重启： 23Q4，ASML新签订单大幅增长至92亿欧元，其中存储客户占比提升至47%。23Q1~Q3存储客户在新签订单中占比处于20%~30%，但在23Q4开始明显提升，显示存储客户重启资本开支。ASML预计24年存储客户的增长来自DDR5和HBM带来的DRAM制程升级。周期看法：24年是转折点，25年迎来显著增长 ASML认为半导体正在走过下行周期，虽然不确定复苏的节奏，但看到了几个积极点：行业终端库存改善、光刻机利用率提升。ASML预计2024年公司营收将和2023年持平，然后

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2024-01-25 11:07:29

煤炭板块高股息特征显著且持续性强，五个维度把握投资机会

弱复苏叠加利率环境友好，高股息投资策略占优当前经济或正处于弱复苏格局，但有效需求不足和部分行业产能过剩带来不确定性，资金避险情绪强，追求确定性高的高股息品种；此外由于CPI为负使得实际利率仍有下降空间也增强了高股息吸引力。煤炭估值偏低，高股息特征显著且持续性强当前煤炭板块PE仍处于历史分位数10%附近，PB处于历史分位数25%，PB-ROE角度也存在明显折价。2023年市场煤价大幅下调多数重点公司股息率仍较高，通过敏感性测试可以发现，即使动力煤均价回调至800元/吨，中国神华仍有6.2%股

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2024-01-25 11:06:41

两部门完善经营性物业贷政策，改善房企流动性状况，看好地产股（附股）

经营性物业贷资金用途新增可用于偿还房企存量贷款和公开债，扩充债务还资金来源此前经营性物业贷款资金用途相对受限，此次政策规定资金用途中新增了偿还房企存量贷款和公开债，并且本次政策还强调了房企和集团的房地产贷款和公开债，表明资金用途不受限于资产所属项目公司，这有利于扩充房企债务偿还资金来源、改善房企流动性状况。经营性物业贷额度不超过评估价值的70％，抵押率提升有利于优质房企新增融资额度之前经营性物业贷款抵押率基本在40-60%，本次提升至70%，提升了10-30pct，有利于后续经营性物业贷新

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全梭哈的龙头选手

2024-01-24 13:15:28

“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热，建议关注三条主线（附股）

事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；基地建造方面，游戏采用类似《方舟》《Rust》等的建造体系，同时参

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全梭哈的龙头选手

2024-01-24 13:14:20

“上海+行业”概念股梳理

上海+平台经济：凯淳股份、上海凤凰、益民集团、龙头股份、长江投资、华贸物流、百联股份、光明地产、新宁物流、飞力达、日博时尚、怡亚通、上海联钢；上海+信托：新黄浦、爱建集团、中航产融、建元信托；上海+人工智能：中远海科、凯淳股份、中视传媒、华建集团、昂立教育、新华传媒、博通集成、网达软件、超讯通信、金桥信息、新致软件；上海+外贸：怡亚通、长江投资、申达股份、龙头股份、上海三毛、兰生股份；上海+零售：徐家汇、上海联钢、凯淳股份、光明地产、益民集团、百联股份、日博时尚、怡亚通；上海+光伏：海

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2024-01-23 14:00:32

CCER全国温室气体自愿减排交易启动（附股）

24/1/22全国CCER交易正式启动，期待方法学常态化释放&CCER增量收益兑现供给侧约束有序释放：前期备案约5000多万吨已基本履约，当前供应稀缺。CCER首批方法学纳入造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造，后续常态化审批碳市场扩容带动需求：初期需求上限2.25亿吨/年，碳市场预计向水泥、钢铁、铝等欧洲碳关税覆盖的非电领域扩容，长期有望扩至4亿吨/年。碳价值增量： 1）首批方法学中林业碳汇造林一亩碳汇量每年约0.5-1吨，40元/吨价格下每亩增收20~40元/年，建

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2024-01-23 13:59:35

浦东新区改革顶层文件印发，多个领域将成为政策着力点（附股）

据报道，近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》。方案提出，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定实施浦东新区放宽市场准入特别措施，建设高水平市场准入体系。探索有序放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。完善外商投资准入负面清单与市场准入负面清单衔接机制。探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制等此外，文件还提出，在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中

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2024-01-23 13:58:36

中期业绩确定性与远期变革空间兼备，继续看好光通信板块（附股）

今日早盘光模块板块表现活跃，截至当前，剑桥科技涨停，中际旭创、天孚通信、光迅科技、源杰科技、华工科技、新易盛等多股跟涨。 Meta CEO称24年底前将构建35万块H100算力。近日，扎克伯格称Meta长期愿景是构建通用智能，到2024年底将购买超过35万块的H100 GPU，算上其他类型的GPU，24年底公司将拥有等同于60万块H100的算力。我们认为35万块H100的采购量高于此前市场对Meta不足30万块H100的普遍预期，其AIDC供应链核心企业的业绩成长预期有望进一步提振。台积电上修

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全梭哈的龙头选手

2024-01-23 13:57:29

小游戏：出海爆款频出，逻辑持续验证，强烈推荐关注！

小游戏出海持续打破流水天花板、1月单产品月流水或超2亿元：《冒险大作战》： 4399发行的Q版开箱RPG小游戏11月上线中国港澳台（《菇勇者传说》），12月上线韩国； 2023年12月海外月流水1.16亿元，2024年1月12日海外日流水近1200万元（仅iOS和Google Play），其中71%来自韩国，2024年1月1日-1月15日，该产品海外总流水已达1.33亿元，如趋势保持，1月月流水有望超2亿元；位列sensor tower12月中国手游海外收入榜第14名，收入增长榜第3名；目前

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2024-01-23 13:56:44

光模块行业梳理

CPO光模块按封装方式和应用场景分类：垂直共封装模块、平面共封装模块、混合封装模块。 A股CPO光模块相关上市企业目前数量有30家，2022年总体营业收入约为1371.81亿元，同比增加15.02%；归母净利润为94.96亿元，同比增加34.26%。据预测，2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。 CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技、博创科技、华工科技；光芯片公司主要包

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板块情绪底部回暖，看好游戏、电影、AI&MR三条主线（附股）

经历年底调整，传媒筹码结构和流动性尚可，性价比凸显。AI革命扬帆起航，短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷，传媒作为应用主阵地，有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布，春节档电影陆续定档，传媒情绪底部回暖。推荐游戏、电影、AI&MR三条主线： 1）游戏：草案发布后游戏板块估值回到估值底部（龙头公司13x以下），近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势，情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹此外今日出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》的网址无法打开，显

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全梭哈的龙头选手

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正式走向独立阶段！“纯血鸿蒙”重磅推出，相关概念股梳理

1月18日下午，华为在深圳举行鸿蒙生态千帆启航仪式，余承东现场宣布，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者全面开放申请。该版本全面突破了操作系统核心技术，基于鸿蒙内核，实现了从操作系统内核、文件系统到编程语言、AI框架和大模型等的完全自主研发，亦不兼容安卓，而当前全球绝大部分操作系统包括安卓、iOS等均基于Linux或Unix内核。证券时报表示，2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版

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HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起（附股）

事件概述: 1月18日，华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请，这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。分析与判断: 鸿蒙生态设备数量已超过8亿，万物互联终将至。鸿蒙系统最初立项于2015年，从最开始支持智慧屏，到2020年支持轻量级IoT设备，2021年扩展到手机、平板、手表、手环，目前已经运行在车机等更多设备上。余承东表示，迄今鸿蒙生态设备数已突破8亿台，相比2023年8月实现了快速增长，千行百业万物互联，根据蓝血研究，将打开万亿级产业新蓝海。鸿蒙是面向万物互

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