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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-18 13:39:47
光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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德业股份
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爱旭股份
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晶盛机电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:12:13
国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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三星医疗
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诚益通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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以岭药业
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昆药集团
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智飞生物
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:10:03
特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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鸣志电器
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日发精机
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柯力传感
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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软通动力
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金山办公
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润和软件
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:06:05
半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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中微公司
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北方华创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:05:23
半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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精测电子
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英杰电气
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联得装备
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 14:23:56
【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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隆基绿能
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捷佳伟创
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京山轻机
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 11:00:37
【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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德业股份
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阳光电源
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通威股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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扬杰科技
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捷捷微电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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华力创通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:31:30
美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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华电科工
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华测检测
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:30:29
关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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赛伍技术
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石英股份
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欧晶科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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神州数码
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润和软件
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中科曙光
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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春秋航空
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吉祥航空
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光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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日发精机
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原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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软通动力
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金山办公
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半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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中微公司
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半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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精测电子
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英杰电气
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全梭哈的龙头选手
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【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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2024-01-15 11:00:37
【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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2024-01-12 13:31:30
美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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春秋航空
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-18 13:39:47
光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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德业股份
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爱旭股份
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晶盛机电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:12:13
国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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三星医疗
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诚益通
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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以岭药业
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昆药集团
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:10:03
特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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鸣志电器
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日发精机
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柯力传感
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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软通动力
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-01-16 13:06:05
半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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中微公司
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北方华创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:05:23
半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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精测电子
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英杰电气
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联得装备
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-01-15 14:23:56
【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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京山轻机
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2024-01-15 11:00:37
【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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德业股份
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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扬杰科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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华力创通
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全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:31:30
美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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华电科工
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华测检测
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:30:29
关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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赛伍技术
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石英股份
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欧晶科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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神州数码
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润和软件
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中科曙光
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2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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春秋航空
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光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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神州数码
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润和软件
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中科曙光
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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春秋航空
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吉祥航空
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全梭哈的龙头选手
2024-01-18 13:39:47
光伏:硅料胶膜小涨,价格底部已现(附股)
事件:根据硅业分会,本周N型硅料价格均价6.96万/吨,环比+2.65%;单晶致密料均价5.85万/吨,环比+0.65%。同时,根据SMM,近期透明EVA胶膜均价7.02元/平,较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势,除硅料、胶膜外,上周PERC电池亦有反弹。共性的原因,我们认为一是此前产业链价格有所超跌,各环节压力较大,开工率大幅下降即为印证;二是年底去库已近尾声,如胶膜、硅料等春节前备货预期较强,硅料询单已有所增多。此外,N型占比提升,也使得N型硅料出现结构性短缺
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德业股份
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爱旭股份
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晶盛机电
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:12:13
国办发布26条意见发展银发经济,关注康养产业链投资机会(附股)
事件: 1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出了4个方面26项举措,以加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。 扩大医疗服务供给 《意见》指出优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,加快建设康复医院,推进医养结合。扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务。引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助。 发挥民营市场化作用 《意见》指出发挥民营经济作用,完善政企沟通联系机制,打破不合理的市场准入壁垒,推
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三星医疗
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诚益通
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:11:14
【银发经济关注哪些个股?】
《意见》4个方面26项举措: 一是发展民生事业。引导餐饮企业、养老机构等开展老年助餐服务。拓展居家助老服务,发展社区便民服务。优化老年健康服务,加强综合医院、中医医院老年医学科建设,推进医养结合。加大养老机构建设和改造力度,丰富老年文体服务,提升农村养老服务。 二是扩大产品供给,提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展,规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。 三是聚焦多样化需求,培育潜力产业。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人
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以岭药业
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昆药集团
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智飞生物
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:10:03
特斯拉Optimus折叠t恤衫,重视感知&力控组合(附股)
马斯克在X上发布了一段新视频,展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中,可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫,小心翼翼地折叠起来,然后放在一边。尽管动作比人类慢一些,但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑,突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展,机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。 典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象
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鸣志电器
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日发精机
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柯力传感
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2024-01-16 13:07:12
原生鸿蒙将揭开生态建设新篇章,产业链核心标的梳理(附股)
鸿蒙生态赋能行业发展,生态逐步壮大。 1)12月19日,在2023开源产业生态大会上,龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,其中,华为自有设备3亿多台。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。 2)龚体称基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,现在已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域。目前,OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony成为下一代智能终端操
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软通动力
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金山办公
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润和软件
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2024-01-16 13:06:05
半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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中微公司
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北方华创
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2024-01-16 13:05:23
半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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精测电子
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英杰电气
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联得装备
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 14:23:56
【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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隆基绿能
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京山轻机
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 11:00:37
【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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德业股份
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阳光电源
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通威股份
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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大港股份
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扬杰科技
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捷捷微电
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全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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华力创通
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全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:31:30
美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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华电科工
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华测检测
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冰轮环境
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全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:30:29
关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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赛伍技术
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石英股份
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欧晶科技
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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神州数码
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润和软件
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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