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不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:06:05
半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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中微公司
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北方华创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:05:23
半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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精测电子
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英杰电气
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联得装备
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 14:23:56
【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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隆基绿能
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捷佳伟创
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京山轻机
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 11:00:37
【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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德业股份
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阳光电源
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通威股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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大港股份
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扬杰科技
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捷捷微电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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华力创通
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:31:30
美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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华电科工
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华测检测
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冰轮环境
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:30:29
关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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赛伍技术
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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神州数码
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润和软件
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中科曙光
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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春秋航空
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:12:40
光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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隆基绿能
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-03 13:40:29
鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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拓维信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-03 13:39:25
消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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软通动力
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-02 14:45:58
军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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天银机电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-02 11:04:18
红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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宁波远洋
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中国外运
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东航物流
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半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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中国外运
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:06:05
半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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中微公司
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北方华创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:05:23
半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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精测电子
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联得装备
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 14:23:56
【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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隆基绿能
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捷佳伟创
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 11:00:37
【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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德业股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:31:30
美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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华电科工
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华测检测
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:30:29
关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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赛伍技术
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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神州数码
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中科曙光
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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春秋航空
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2024-01-10 10:12:40
光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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隆基绿能
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-03 13:40:29
鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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拓维信息
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全梭哈的龙头选手
2024-01-03 13:39:25
消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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软通动力
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-02 14:45:58
军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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天银机电
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红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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天银机电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-02 11:04:18
红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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宁波远洋
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中国外运
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东航物流
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:06:05
半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长,持续看好国产化大机遇(附股)
近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏,加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中,我们持续看好半导体设备公司投资价值。 【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元,同比增长32%,其中刻蚀设备收入47亿元,同比增长49%,新签订单83.6亿元,同比增长3
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中微公司
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北方华创
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全梭哈的龙头选手
2024-01-16 13:05:23
半导体和3c设备:复苏铺底,成长与创新催化(附股)
半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来“周期”与“成长”共振,建议关注长存进展及低国产化率环节: 投资建议: 半导体前道设备: 1)存储突破及扩产角度,推荐:中微公司、拓荆科技; 2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技; 3)国产突破角度,推荐国产化率低环节:精测电子、芯源微、中科飞测; 此外,其他设备环节也将受益,叠加品类拓展,建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技、万业企业。 半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;建议关注:正帆科技、英杰
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精测电子
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英杰电气
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联得装备
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 14:23:56
【光伏电池5个分支概念股全梳理!】
1)PERC电池 PERC电池目前量产转换效率达到23.5%,已接近24.5%的理论极限。 通威股份--PERC电池片产能A股第一,70GW 隆基绿能--PERC电池片产能A股第二,50GW 晶澳科技--PERC电池片产能A股第三,40GW 爱旭股份--PERC电池片产能A股第四,33GW 2)TOPCon电池 TOPCon电池量产转换效率超过24%,理论极限为28.7%。 晶科能源:TOPCON电池23年规划产能第一,51GW 天合光能:TOPCON电池23年规划产能第二,40GW 钧达股份:
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隆基绿能
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捷佳伟创
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京山轻机
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 11:00:37
【光伏驱动逻辑】
在12月末,光伏板块启动一轮行情,由交易层面的调仓和出口数据催化,机构参与度有所提升。 逆变器出口数据显示需求开始改善,11月份环比增速转正,为行业带来积极信号。 预计2024年下半年光伏行业总利润增速将逐步转正,标志着行业周期结束并开启新一轮向上周期。逆变器和光伏辅材领域短期表现强劲,中期供需良好且估值具有吸引力,值得投资者关注。 光伏产业成本与盈利趋势 光伏产业整体行业成本曲线陡峭,供给层面存在出清迹象,开工率分化对成本影响重大。 当前价格尚未稳定,组件、电池片等原材料价格呈现小幅下调趋势,
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德业股份
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阳光电源
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通威股份
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全梭哈的龙头选手
2024-01-15 10:54:24
功率半导体:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现(附股)
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 我们认为,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,
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新洁能
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大港股份
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扬杰科技
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捷捷微电
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全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:33:49
国内外重大突破齐发,卫星互联网蓄势而起!(附股)
近期国内外同时发布卫星互联网重大突破: 【海外卫星手机直联C端市场开启】2024年1月11日,据SpaceX及Starlink公告,Starlink手机直连卫星打通短信通信; 【国内海上发射了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭】据报道,我国自主研发全球最大的固体运载火箭引力一号首飞成功,将云遥一号18-20星共3颗卫星送入预定轨道。 Starlink实现手机直连卫星,标志着卫星商业化进入新的发展阶段: 2024年1月8日,Starlink团队通过六天前发射的一颗新的Direct to
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南京熊猫
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华力创通
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全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:31:30
美丽中国利好方向及概念股梳理
中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发,其中提出,新征程上,必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置,保持加强生态文明建设的战略定力,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设天蓝、地绿、水清的美好家园。 政策很全面,涉及到环保的方方面面,降碳、减污、扩绿、增长;适时考核,考核结果作为领导干部的任免重要参考,故政策具备有效性,对环保全行业形成主题性利好。 持续深入打好蓝天保卫战,推进钢铁、水泥、焦化等超低排放改造,研究制定下一阶段机动车排放标准,利好龙净环保、奥
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华电科工
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华测检测
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冰轮环境
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全梭哈的龙头选手
2024-01-12 13:30:29
关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 23年11月组件出口数据超预期,预计新兴市场24年需求有望同比增加30%。出口超预期核心原因
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赛伍技术
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:20:00
英伟达持续加码AI,华为领先演绎国产崛起(附股)
英伟达持续加码AI,为世界构筑算力基石: NVIDIA在CES 2024发布3款全新GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,其中包括GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER、GeForce RTX 4070 SUPER,它们是AIPC的核心,为最新游戏提供超强动力,为用户带来全新升级和体验。NVIDIA发布GeForce RTX™40 SUPER系列GPU基于NVIDIA Ada Lovelace架构的最新款GPU可提供高达52
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神州数码
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润和软件
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中科曙光
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全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:14:13
春运预期,油价下跌,max9停飞,三重催化,出行板块上涨
春运旅客量预期超19年10%。1月8日,民航局发布会预测2024年春运民航预计发送8000万旅客,同比增加45%,较2019年增加10%。2023年暑运较19年增加约7%,此次2024春运预测量较19年增长双位数,预计一方面国内探亲需求推动,另一方面国际旅客在一月初已恢复至6成,预计春节有进一步贡献。 油价下跌成本优化。1月8日,布伦特现货跌至75.98美元,较12月下旬约80美元的均价进一步下跌,成本端存在优化预期。 海外MAX9停飞,供给逻辑强化。1月7日,FAA发表声明称,在全球范围内,1
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春秋航空
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吉祥航空
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-10 10:12:40
光伏:电池片价格有望止跌企稳,后续盈利有望修复,推荐N型产业链优质龙头
1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹: 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据,P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W,环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W,环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线扩大减产幅度。 在经历长达两个月的亏损后,电池片价格企稳。我们认为,随着182mm-P型电池片厂家大幅减产与关停,后续供需关系有望得到明显改善。此外,针对G12尺寸产线的减产规划
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隆基绿能
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福莱特
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阳光电源
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全梭哈的龙头选手
2024-01-03 13:40:29
鸿蒙:2024年三个大的变化(附股)
1.鸿蒙:C端有望全面铺开,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布 鸿蒙全面铺开: 移动端-Harmony NEXT:NEXT成为独立系统,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码,并计划将在24年一季度面向所有开发者开放。目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作,全速推进鸿蒙原生应用开发。我们认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者开放后全面启动开发、适配工作。 PC端:2023年12月26日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(202
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拓维信息
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全梭哈的龙头选手
2024-01-03 13:39:25
消费电子“春晚”CES 2024重点方向梳理
号称消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日在美国内华达州温彻斯特的拉斯维加斯会议中心举行。作为世界最具影响力的科技盛宴,CES是各大电子产品企业发布新品和展示高科技水平的舞台,也是中国电子产品出口美国及北美市场的重要渠道之一。 一,关于CES CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公
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软通动力
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-01-02 14:45:58
军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升(附股)
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。 军工相关个股: 【北交所】晟楠科技、通易航天 【军工材料】 --隐身材料:悦安新材、航天发展、新劲刚、华秦科技、光启技术 --钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料 --钢丝绳:贵绳股份、宁科生物、巨力索具、法尔胜、赛福天 --高温
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天银机电
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全梭哈的龙头选手
2024-01-02 11:04:18
红海局势再度紧张,航运价格或仍将得到持续支撑(附股)
当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。 1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。 2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。 3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。 4、受红海事件持续影响,刚刚重返
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