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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:39:52

BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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爱旭股份
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隆基绿能
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TCL中环
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宇邦新材
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帝尔激光

3

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3

3.04
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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:35:57

中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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中科曙光
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中国科传
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海康威视
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中国长城
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中国软件

42

5

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8.74
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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 11:22:49

消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

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22.93
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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:16:50

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉

29

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:12:55

特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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特斯拉

27

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11.85
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全梭哈的龙头选手

2024-11-06 09:13:54

珠海航展主要参展装备及展商梳理

背景：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。这是继美国空军F-22、F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 2024珠海航展部分参展名单（1）动态展示红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演队、歼-35

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航发动力
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中航高科
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中航重机
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中航机载
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中航沈飞

40

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29.51
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全梭哈的龙头选手

2024-11-05 15:04:12

歼-35A真的来了：多重催化，持续看好军工反转行情！（附股）

新型四代机登场，沈飞强势涨停引领板块：今晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！珠海航展开幕在即，多款新型装备将亮相：第十五届航展即将开幕，是万众期待的蓝天盛会，属世界五大航展之列。目前，运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。筑底向上，景气复苏将至：军工当前处于底部拐点，之前因扰动因素订单延迟，近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知，

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中航沈飞
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中航电测
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航发动力
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中航重机
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中航光电

103

39

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全梭哈的龙头选手

2024-11-04 18:53:50

人形机器人量产在即！产业链核心增量与公司梳理！

最近，关于人形机器人，有一个重要的事！ 10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。全国首批人形机器人具身智能标准发布!意味着，人形机器人量产已经渐行渐近了！一直以来，特斯拉机器人的消息比较多。就在刚刚，10月29日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上，

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柯力传感
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贝斯特
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双环传动
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秦川机床
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绿的谐波

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12.11
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全梭哈的龙头选手

2024-11-04 18:46:31

人形机器人，谁是成长最快企业？

人形机器人提供了各种基于人类行为的学习和反馈系统，为实现更复杂行为语义提供了迭代的基础和试验场。因此，人形机器人的逐步完善也为具身智能的落地提供了方向，是具身智能的重要应用场景，也将为具身智能的迭代优化提供方向和空间。成长能力是随着市场环境的变化，企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力，反映了企业未来的发展前景。从人形机器人中，共选取75家人形机器人企业作为研究样本，并以营收复合增长、扣非净利复合增长、经营净现金流复合增长等为评价指标。大家可以关注参与，也是作为参考，综合市场为节

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震裕科技
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双林股份
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胜宏科技
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华达科技
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北特科技

15

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6.49
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全梭哈的龙头选手

2024-11-04 18:39:19

光刻机供应链公司梳理（附股）

光刻机是半导体制造中的关键设备，其供应链涉及多个环节，包括光源系统、光学器件、洁净设备、温控系统、物镜系统、控制器和结构件等。以下是一些光刻机供应链中的关键参与者和相关信息：一、光刻机整机制造商：上海微电子：在**浸没式光刻机研发上取得重大突破，预计年底向市场交付国产第一台**光刻机设备，国内光刻机龙头企业，涉及光刻机整机制造。张江高科：通过子公司持有上海微电子10.78%的股份。上海电气：母公司为上海微电子的第一大股东。二、光源系统：波长光电：提供光刻机平行光源系统，。福晶科技：

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永新光学
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蓝英装备
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张江高科
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上海电气
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沃格光电

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28.31
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全梭哈的龙头选手

2024-10-31 13:41:12

化债（AMC）概念梳理（附股）

1、国有：信达地产：控股股东信达投资，国有四大AMC之一。银宝山新：实控人东方资产，国有四大AMC之一。 2、城投：云南城投：云南国资委控股一上市城投平台。津投城开：天津国资委控股，天津唯一上市城投平台。城投控股：上海城投集团控股，上海唯一上市城投平台。渝开发：重庆国资委控股，重庆唯一上市城投平台。合肥城建：合肥国资委控股，合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等：摩恩电气：子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。光大嘉宝：控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理。蒙草生态：内蒙

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信达地产
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银宝山新
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云南城投
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摩恩电气
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蒙草生态

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全梭哈的龙头选手

2024-10-31 11:23:30

光伏帮扶政策越出越多，重视相关产业链（附股）

新能源方向利好频出 1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。 2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3）10月30日消息，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术

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通威股份
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钧达股份
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福莱特
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晶科能源
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晶澳科技

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16.22
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全梭哈的龙头选手

2024-10-31 11:10:21

低空经济细分赛道：无人机产业及个股梳理（附股）

一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。二. 无人机分类无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类：（1）固定翼无人机：航速高、航程远、巡航时间长，但起降要求高、无法空中悬停。（2）无人直升机：可垂直起降

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万丰奥威
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宗申动力
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中信海直
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上工申贝
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卧龙电驱

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全梭哈的龙头选手

2024-10-30 17:27:31

催化不断！11月重视小鹏汇天产业链！（附股）

低空经济近期催化事件简单梳理： 1）2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行，在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器，还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”！ 2）2024年进博会将于11月5日至10日举办，大会将聚焦低空经济。 3）11月6日将举办小鹏AI科技日，届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4）2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会（GUSC2024）将于11月10-12日在珠海举办。 5）第十五届中国国际航空航天博

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东安动力
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光洋股份
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万丰奥威
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宗申动力
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-10-30 17:14:58

自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股

我国政府高度重视自主可控技术的发展，将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施，以推动关键核心技术的自主可控，加强创新链产业链融合。在接下来几天，面临各项重大事件的冲突，自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日，拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示，中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉，将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿

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常山北明
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中国长城
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中科曙光
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复旦复华
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城地香江

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BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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爱旭股份
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隆基绿能
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TCL中环
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全梭哈的龙头选手

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中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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中科曙光
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消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

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特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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珠海航展主要参展装备及展商梳理

背景：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。这是继美国空军F-22、F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 2024珠海航展部分参展名单（1）动态展示红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演队、歼-35

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航发动力
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中航高科
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中航重机
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歼-35A真的来了：多重催化，持续看好军工反转行情！（附股）

新型四代机登场，沈飞强势涨停引领板块：今晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！珠海航展开幕在即，多款新型装备将亮相：第十五届航展即将开幕，是万众期待的蓝天盛会，属世界五大航展之列。目前，运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。筑底向上，景气复苏将至：军工当前处于底部拐点，之前因扰动因素订单延迟，近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知，

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中航沈飞
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中航电测
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航发动力
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中航重机
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人形机器人量产在即！产业链核心增量与公司梳理！

最近，关于人形机器人，有一个重要的事！ 10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。全国首批人形机器人具身智能标准发布!意味着，人形机器人量产已经渐行渐近了！一直以来，特斯拉机器人的消息比较多。就在刚刚，10月29日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上，

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柯力传感
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双环传动
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人形机器人，谁是成长最快企业？

人形机器人提供了各种基于人类行为的学习和反馈系统，为实现更复杂行为语义提供了迭代的基础和试验场。因此，人形机器人的逐步完善也为具身智能的落地提供了方向，是具身智能的重要应用场景，也将为具身智能的迭代优化提供方向和空间。成长能力是随着市场环境的变化，企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力，反映了企业未来的发展前景。从人形机器人中，共选取75家人形机器人企业作为研究样本，并以营收复合增长、扣非净利复合增长、经营净现金流复合增长等为评价指标。大家可以关注参与，也是作为参考，综合市场为节

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光刻机供应链公司梳理（附股）

光刻机是半导体制造中的关键设备，其供应链涉及多个环节，包括光源系统、光学器件、洁净设备、温控系统、物镜系统、控制器和结构件等。以下是一些光刻机供应链中的关键参与者和相关信息：一、光刻机整机制造商：上海微电子：在**浸没式光刻机研发上取得重大突破，预计年底向市场交付国产第一台**光刻机设备，国内光刻机龙头企业，涉及光刻机整机制造。张江高科：通过子公司持有上海微电子10.78%的股份。上海电气：母公司为上海微电子的第一大股东。二、光源系统：波长光电：提供光刻机平行光源系统，。福晶科技：

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蓝英装备
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化债（AMC）概念梳理（附股）

1、国有：信达地产：控股股东信达投资，国有四大AMC之一。银宝山新：实控人东方资产，国有四大AMC之一。 2、城投：云南城投：云南国资委控股一上市城投平台。津投城开：天津国资委控股，天津唯一上市城投平台。城投控股：上海城投集团控股，上海唯一上市城投平台。渝开发：重庆国资委控股，重庆唯一上市城投平台。合肥城建：合肥国资委控股，合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等：摩恩电气：子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。光大嘉宝：控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理。蒙草生态：内蒙

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光伏帮扶政策越出越多，重视相关产业链（附股）

新能源方向利好频出 1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。 2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3）10月30日消息，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术

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2024-10-31 11:10:21

低空经济细分赛道：无人机产业及个股梳理（附股）

一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。二. 无人机分类无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类：（1）固定翼无人机：航速高、航程远、巡航时间长，但起降要求高、无法空中悬停。（2）无人直升机：可垂直起降

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万丰奥威
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宗申动力
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中信海直
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上工申贝
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卧龙电驱

10

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7.38
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-30 17:27:31

催化不断！11月重视小鹏汇天产业链！（附股）

低空经济近期催化事件简单梳理： 1）2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行，在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器，还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”！ 2）2024年进博会将于11月5日至10日举办，大会将聚焦低空经济。 3）11月6日将举办小鹏AI科技日，届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4）2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会（GUSC2024）将于11月10-12日在珠海举办。 5）第十五届中国国际航空航天博

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东安动力
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光洋股份
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万丰奥威
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宗申动力
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中信海直

44

16

36

24.20
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-30 17:14:58

自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股

我国政府高度重视自主可控技术的发展，将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施，以推动关键核心技术的自主可控，加强创新链产业链融合。在接下来几天，面临各项重大事件的冲突，自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日，拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示，中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉，将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿

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常山北明
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中国长城
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中科曙光
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复旦复华
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城地香江

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前往

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:39:52

BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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爱旭股份
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隆基绿能
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TCL中环
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宇邦新材
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帝尔激光

3

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3.04
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:35:57

中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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中科曙光
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中国科传
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海康威视
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中国长城
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中国软件

42

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8.74
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 11:22:49

消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

58

13

32

22.93
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:16:50

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉

29

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:12:55

特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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特斯拉

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-06 09:13:54

珠海航展主要参展装备及展商梳理

背景：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。这是继美国空军F-22、F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 2024珠海航展部分参展名单（1）动态展示红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演队、歼-35

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航发动力
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中航高科
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中航重机
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中航机载
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中航沈飞

40

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29.51
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-05 15:04:12

歼-35A真的来了：多重催化，持续看好军工反转行情！（附股）

新型四代机登场，沈飞强势涨停引领板块：今晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！珠海航展开幕在即，多款新型装备将亮相：第十五届航展即将开幕，是万众期待的蓝天盛会，属世界五大航展之列。目前，运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。筑底向上，景气复苏将至：军工当前处于底部拐点，之前因扰动因素订单延迟，近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知，

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中航沈飞
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中航电测
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航发动力
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中航重机
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中航光电

103

39

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50.29
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-04 18:53:50

人形机器人量产在即！产业链核心增量与公司梳理！

最近，关于人形机器人，有一个重要的事！ 10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。全国首批人形机器人具身智能标准发布!意味着，人形机器人量产已经渐行渐近了！一直以来，特斯拉机器人的消息比较多。就在刚刚，10月29日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上，

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柯力传感
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贝斯特
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双环传动
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秦川机床
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绿的谐波

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12.11
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-04 18:46:31

人形机器人，谁是成长最快企业？

人形机器人提供了各种基于人类行为的学习和反馈系统，为实现更复杂行为语义提供了迭代的基础和试验场。因此，人形机器人的逐步完善也为具身智能的落地提供了方向，是具身智能的重要应用场景，也将为具身智能的迭代优化提供方向和空间。成长能力是随着市场环境的变化，企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力，反映了企业未来的发展前景。从人形机器人中，共选取75家人形机器人企业作为研究样本，并以营收复合增长、扣非净利复合增长、经营净现金流复合增长等为评价指标。大家可以关注参与，也是作为参考，综合市场为节

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震裕科技
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双林股份
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胜宏科技
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华达科技
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北特科技

15

6

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6.49
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-04 18:39:19

光刻机供应链公司梳理（附股）

光刻机是半导体制造中的关键设备，其供应链涉及多个环节，包括光源系统、光学器件、洁净设备、温控系统、物镜系统、控制器和结构件等。以下是一些光刻机供应链中的关键参与者和相关信息：一、光刻机整机制造商：上海微电子：在**浸没式光刻机研发上取得重大突破，预计年底向市场交付国产第一台**光刻机设备，国内光刻机龙头企业，涉及光刻机整机制造。张江高科：通过子公司持有上海微电子10.78%的股份。上海电气：母公司为上海微电子的第一大股东。二、光源系统：波长光电：提供光刻机平行光源系统，。福晶科技：

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永新光学
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蓝英装备
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张江高科
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上海电气
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沃格光电

72

13

27

28.31
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-31 13:41:12

化债（AMC）概念梳理（附股）

1、国有：信达地产：控股股东信达投资，国有四大AMC之一。银宝山新：实控人东方资产，国有四大AMC之一。 2、城投：云南城投：云南国资委控股一上市城投平台。津投城开：天津国资委控股，天津唯一上市城投平台。城投控股：上海城投集团控股，上海唯一上市城投平台。渝开发：重庆国资委控股，重庆唯一上市城投平台。合肥城建：合肥国资委控股，合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等：摩恩电气：子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。光大嘉宝：控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理。蒙草生态：内蒙

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信达地产
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银宝山新
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云南城投
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摩恩电气
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蒙草生态

18

12

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3.91
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-31 11:23:30

光伏帮扶政策越出越多，重视相关产业链（附股）

新能源方向利好频出 1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。 2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3）10月30日消息，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术

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通威股份
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钧达股份
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福莱特
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晶科能源
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晶澳科技

20

20

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-31 11:10:21

低空经济细分赛道：无人机产业及个股梳理（附股）

一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。二. 无人机分类无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类：（1）固定翼无人机：航速高、航程远、巡航时间长，但起降要求高、无法空中悬停。（2）无人直升机：可垂直起降

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万丰奥威
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全梭哈的龙头选手

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催化不断！11月重视小鹏汇天产业链！（附股）

低空经济近期催化事件简单梳理： 1）2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行，在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器，还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”！ 2）2024年进博会将于11月5日至10日举办，大会将聚焦低空经济。 3）11月6日将举办小鹏AI科技日，届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4）2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会（GUSC2024）将于11月10-12日在珠海举办。 5）第十五届中国国际航空航天博

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东安动力
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光洋股份
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万丰奥威
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自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股

我国政府高度重视自主可控技术的发展，将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施，以推动关键核心技术的自主可控，加强创新链产业链融合。在接下来几天，面临各项重大事件的冲突，自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日，拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示，中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉，将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿

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常山北明
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BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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爱旭股份
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隆基绿能
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宇邦新材
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全梭哈的龙头选手

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中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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珠海航展主要参展装备及展商梳理

背景：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。这是继美国空军F-22、F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 2024珠海航展部分参展名单（1）动态展示红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演队、歼-35

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歼-35A真的来了：多重催化，持续看好军工反转行情！（附股）

新型四代机登场，沈飞强势涨停引领板块：今晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！珠海航展开幕在即，多款新型装备将亮相：第十五届航展即将开幕，是万众期待的蓝天盛会，属世界五大航展之列。目前，运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。筑底向上，景气复苏将至：军工当前处于底部拐点，之前因扰动因素订单延迟，近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知，

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人形机器人量产在即！产业链核心增量与公司梳理！

最近，关于人形机器人，有一个重要的事！ 10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。全国首批人形机器人具身智能标准发布!意味着，人形机器人量产已经渐行渐近了！一直以来，特斯拉机器人的消息比较多。就在刚刚，10月29日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上，

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人形机器人，谁是成长最快企业？

人形机器人提供了各种基于人类行为的学习和反馈系统，为实现更复杂行为语义提供了迭代的基础和试验场。因此，人形机器人的逐步完善也为具身智能的落地提供了方向，是具身智能的重要应用场景，也将为具身智能的迭代优化提供方向和空间。成长能力是随着市场环境的变化，企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力，反映了企业未来的发展前景。从人形机器人中，共选取75家人形机器人企业作为研究样本，并以营收复合增长、扣非净利复合增长、经营净现金流复合增长等为评价指标。大家可以关注参与，也是作为参考，综合市场为节

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2024-11-04 18:39:19

光刻机供应链公司梳理（附股）

光刻机是半导体制造中的关键设备，其供应链涉及多个环节，包括光源系统、光学器件、洁净设备、温控系统、物镜系统、控制器和结构件等。以下是一些光刻机供应链中的关键参与者和相关信息：一、光刻机整机制造商：上海微电子：在**浸没式光刻机研发上取得重大突破，预计年底向市场交付国产第一台**光刻机设备，国内光刻机龙头企业，涉及光刻机整机制造。张江高科：通过子公司持有上海微电子10.78%的股份。上海电气：母公司为上海微电子的第一大股东。二、光源系统：波长光电：提供光刻机平行光源系统，。福晶科技：

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永新光学
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蓝英装备
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张江高科
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上海电气
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沃格光电

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-31 13:41:12

化债（AMC）概念梳理（附股）

1、国有：信达地产：控股股东信达投资，国有四大AMC之一。银宝山新：实控人东方资产，国有四大AMC之一。 2、城投：云南城投：云南国资委控股一上市城投平台。津投城开：天津国资委控股，天津唯一上市城投平台。城投控股：上海城投集团控股，上海唯一上市城投平台。渝开发：重庆国资委控股，重庆唯一上市城投平台。合肥城建：合肥国资委控股，合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等：摩恩电气：子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。光大嘉宝：控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理。蒙草生态：内蒙

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信达地产
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银宝山新
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云南城投
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-10-31 11:23:30

光伏帮扶政策越出越多，重视相关产业链（附股）

新能源方向利好频出 1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。 2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3）10月30日消息，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术

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通威股份
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钧达股份
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福莱特
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晶科能源
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全梭哈的龙头选手

2024-10-31 11:10:21

低空经济细分赛道：无人机产业及个股梳理（附股）

一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。二. 无人机分类无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类：（1）固定翼无人机：航速高、航程远、巡航时间长，但起降要求高、无法空中悬停。（2）无人直升机：可垂直起降

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万丰奥威
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上工申贝
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卧龙电驱

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全梭哈的龙头选手

2024-10-30 17:27:31

催化不断！11月重视小鹏汇天产业链！（附股）

低空经济近期催化事件简单梳理： 1）2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行，在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器，还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”！ 2）2024年进博会将于11月5日至10日举办，大会将聚焦低空经济。 3）11月6日将举办小鹏AI科技日，届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4）2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会（GUSC2024）将于11月10-12日在珠海举办。 5）第十五届中国国际航空航天博

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东安动力
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光洋股份
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全梭哈的龙头选手

2024-10-30 17:14:58

自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股

我国政府高度重视自主可控技术的发展，将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施，以推动关键核心技术的自主可控，加强创新链产业链融合。在接下来几天，面临各项重大事件的冲突，自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日，拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示，中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉，将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿

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常山北明
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中国长城
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城地香江

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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:39:52

BC产业链：关注主链、辅材及设备投资机会（附股）

【从竞争到合作、BC龙头齐聚技术峰会】 11月20日-22日，第12届bifi PV Workshop 2024国际峰会将在珠海隆重举行，峰会主题聚焦于“双面BC技术”。国际太阳能研究中心(Konstanz)创始人、委员会成员Radovan Kopecek表示：“我们非常有信心，未来BC技术将成为主流的电池及组件技术之一。”此次会议是BC阵营首次大规模全产业链的会议，峰会期间，隆基绿能、TCL中环、协鑫科技、TU-Delft、帝尔激光、梅耶博格、先导智能、TÜV莱茵等多位光伏企业与研究机构的嘉

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爱旭股份
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隆基绿能
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TCL中环
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宇邦新材
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帝尔激光

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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 13:35:57

中国电科、中科院产业链概念股梳理

无论是之前的华为，还是现在的自主可控（最新说法：科技自立自强），共性在于聚焦大型科技企业。目前国内能与华为比肩的大型科技巨头，主要是央企中科院、中电子、中电科！中科院相关核心概念股：中科曙光：中科院旗下，北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位，占比 21.32%。中科软：中科院旗下，中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位，占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。诺德股份：中科院旗下，中国科学院长春应用化学科

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中科曙光
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中国科传
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海康威视
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中国长城
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中国软件

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2024-11-07 11:22:49

消费大涨！各细分消费龙头股梳理！

消费类股票就是指以生产和销售日用消费类产品为主营业务的上市公司股票，涉及商业连锁、酿酒、酒店、旅游、家用电器等之类的股票。 1、白酒行业：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。 2、啤酒行业：青岛啤酒、重庆啤酒。 3、白电行业：美的集团、海尔智家、格力电器。 4、医美化妆品行业：爱美客、珀莱雅、华熙生物、贝泰妮。 5、小家电行业：苏泊尔、科沃斯、飞科电器。 6、食品行业：双汇发展、绝味食品、安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜。 7、调味品行业：海天味业、千禾味业、恒顺醋业。 8、厨电行业：老

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贵州茅台

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:16:50

特朗普上台受益公司汇总

1、乌克兰停战，对应的就是乌克兰重建。新疆交建：除国内业务外，该公司还积极拓展海外业务，已承接乌克兰等地区的项目。铁拓机械：发行保荐书：报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 28.58%、 39.90%、30.70%和 47.57%，出口产品主要销往俄罗斯、东南亚等国家和地区。其中，对俄罗斯地区占比较高，分别达到 14.02%、 18.78%、 19.28%和 35.00%。 2、在加关税、限制科技的背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速。光刻机: 北方华创奥普光电波

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特斯拉

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 09:12:55

特斯拉概念全面细分梳理

特斯拉供货商联创电子、宜通世纪、四维图新、保隆科技、美利信、联明股份特斯拉机器人汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技特斯拉无人驾驶胜宏科技、法本信息、联创电子、保隆科技、瑞马精密、宸展光电、美利信、日盈电子、恒帅股份、光莆股份、恒博股份、通达电气、路畅科技特斯拉FSD 宜通世纪、联创电子、美利信、四维图新、保隆科技、均胜电子、万集科技、皖通科技、中海达、瑞玛精密、兴民智通、索菱股份、捷

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特斯拉

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11.85
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全梭哈的龙头选手

2024-11-06 09:13:54

珠海航展主要参展装备及展商梳理

背景：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。这是继美国空军F-22、F-35之后，全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 2024珠海航展部分参展名单（1）动态展示红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演队、歼-35

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航发动力
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中航高科
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中航重机
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中航机载
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中航沈飞

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全梭哈的龙头选手

2024-11-05 15:04:12

歼-35A真的来了：多重催化，持续看好军工反转行情！（附股）

新型四代机登场，沈飞强势涨停引领板块：今晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！珠海航展开幕在即，多款新型装备将亮相：第十五届航展即将开幕，是万众期待的蓝天盛会，属世界五大航展之列。目前，运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。筑底向上，景气复苏将至：军工当前处于底部拐点，之前因扰动因素订单延迟，近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知，

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中航沈飞
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中航电测
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航发动力
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中航重机
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中航光电

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全梭哈的龙头选手

2024-11-04 18:53:50

人形机器人量产在即！产业链核心增量与公司梳理！

最近，关于人形机器人，有一个重要的事！ 10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。全国首批人形机器人具身智能标准发布!意味着，人形机器人量产已经渐行渐近了！一直以来，特斯拉机器人的消息比较多。就在刚刚，10月29日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上，

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柯力传感
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贝斯特
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双环传动
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秦川机床
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绿的谐波

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12.11
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全梭哈的龙头选手

2024-11-04 18:46:31

人形机器人，谁是成长最快企业？

人形机器人提供了各种基于人类行为的学习和反馈系统，为实现更复杂行为语义提供了迭代的基础和试验场。因此，人形机器人的逐步完善也为具身智能的落地提供了方向，是具身智能的重要应用场景，也将为具身智能的迭代优化提供方向和空间。成长能力是随着市场环境的变化，企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力，反映了企业未来的发展前景。从人形机器人中，共选取75家人形机器人企业作为研究样本，并以营收复合增长、扣非净利复合增长、经营净现金流复合增长等为评价指标。大家可以关注参与，也是作为参考，综合市场为节

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震裕科技
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双林股份
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胜宏科技
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华达科技
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北特科技

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2024-11-04 18:39:19

光刻机供应链公司梳理（附股）

光刻机是半导体制造中的关键设备，其供应链涉及多个环节，包括光源系统、光学器件、洁净设备、温控系统、物镜系统、控制器和结构件等。以下是一些光刻机供应链中的关键参与者和相关信息：一、光刻机整机制造商：上海微电子：在**浸没式光刻机研发上取得重大突破，预计年底向市场交付国产第一台**光刻机设备，国内光刻机龙头企业，涉及光刻机整机制造。张江高科：通过子公司持有上海微电子10.78%的股份。上海电气：母公司为上海微电子的第一大股东。二、光源系统：波长光电：提供光刻机平行光源系统，。福晶科技：

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化债（AMC）概念梳理（附股）

1、国有：信达地产：控股股东信达投资，国有四大AMC之一。银宝山新：实控人东方资产，国有四大AMC之一。 2、城投：云南城投：云南国资委控股一上市城投平台。津投城开：天津国资委控股，天津唯一上市城投平台。城投控股：上海城投集团控股，上海唯一上市城投平台。渝开发：重庆国资委控股，重庆唯一上市城投平台。合肥城建：合肥国资委控股，合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等：摩恩电气：子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。光大嘉宝：控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理。蒙草生态：内蒙

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光伏帮扶政策越出越多，重视相关产业链（附股）

新能源方向利好频出 1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。 2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%，市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3）10月30日消息，某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术

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低空经济细分赛道：无人机产业及个股梳理（附股）

一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验、农业等领域。二. 无人机分类无人机可分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四大类：（1）固定翼无人机：航速高、航程远、巡航时间长，但起降要求高、无法空中悬停。（2）无人直升机：可垂直起降

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催化不断！11月重视小鹏汇天产业链！（附股）

低空经济近期催化事件简单梳理： 1）2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行，在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器，还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”！ 2）2024年进博会将于11月5日至10日举办，大会将聚焦低空经济。 3）11月6日将举办小鹏AI科技日，届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4）2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会（GUSC2024）将于11月10-12日在珠海举办。 5）第十五届中国国际航空航天博

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自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股

我国政府高度重视自主可控技术的发展，将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施，以推动关键核心技术的自主可控，加强创新链产业链融合。在接下来几天，面临各项重大事件的冲突，自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日，拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示，中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉，将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿

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