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春风吹又生
2021-08-08 18:51:48
给锂电池泼点冷水, 纳电池??
自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一长串。 实际上,锂价还没有创新高,但是相关股票,早就创新高好久了,比如龙头赣锋锂业。 如上图,碳酸锂的价格从去年年中的4万出头每吨的价格,到了现在9万,翻了一倍,但离2017年锂价高
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浙江医药
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华阳股份
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春风吹又生
2021-08-08 14:12:15
为何在这个时点看好工业互联网赛道?“5G+政策”助力
天风证券刘晨明指出所谓“跨周期“,即淡化短期,统筹中长期,会议在去年7月和今年7月提跨周期设计,都对应就业和制造业改善的阶段,因此判断政策的“锚”是就业和制造业。 并且,会议明确“加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题”,刘晨明认为行业主题将指向维护供应链稳定的半导体、新能源、5G、生物医药、安全和工业互联网领域。 今日,信达证券计算机团队以《多因素加速行业发展,工业互联网助力制造业强国》为题,旗帜鲜明看好工业互联网赛道。 今年国家多次发布加快工业互联网发展重磅
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赛意信息
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春风吹又生
2021-08-08 14:07:21
美国庞大新能源汽车机遇
1.事件背景 2.为什么老美提出如此庞大计划? 3.拜登计划对美国新能源汽车市场影响 4.对于国内企业有何影响? 5.特斯拉供应链分析 6.特斯拉供应链全貌 7.特斯拉供应链优质标的 一,事件背景 根据最新 3 月 31 日发布的美国《基础设施计划》,拜登政府提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展,主要包括 1000 亿美元的消费者电动车退税、150 亿美元电动车基建、200 亿美元电动车校车拨款、250 亿美元电动车公交拨款以及 140 亿美元其他电动车税收优惠,内容涉及完善国内产
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三花智控
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春风吹又生
2021-08-08 14:03:15
当前国内外背景下 稀土仍然被严重低估
一,事件背景 消息面上,南方稀土再度上调稀土氧化物挂牌价。 本周南方稀土挂牌价显示,氧化钆报26-26.3万元/吨,较上次报价上涨1-0.8万元/吨;氧化铽报870-880万元/吨,较上次报价涨110万元/吨;氧化镝报270-275万元/吨,较上次报价涨10万元/吨;氧化钬报94-96万元/吨,较上次报价涨6万元/吨;氧化钇、氧化铒、氧化镱分别小幅度上调0.3万元/吨,0.5万元/吨,1.5万元/吨。7月以来,稀土报价持续走高,生意社数据显示,截至7月底,稀土指数当月上涨15.97%,较2015
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北方稀土
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春风吹又生
2021-08-08 13:59:43
重新认识钴资源
1.事件背景 2.机构持仓 3.认识钴业 4.中长期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趋势 7.相关公司 一,事件背景 今天有色金属又是飞涨,其中钴业股更是一马当先,而就在昨天寒锐钴业还出现了深股通大幅减持的情况,那么钴业究竟还有多大机会呢?其实之前说过钴不仅仅用于动力电池,其他非动力电池环节的需求也是一直居高不下,另一方面,就是目前不管是磷酸铁锂,还是钠离子电池,本质上都是为了降本提效,但回到问题的圆点,谁说含钴电池就一定是贵的呢?成本不是靠原料堆积的,本文将逐一分享。 二,机构的持仓 截
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华友钴业
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格林美
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道氏技术
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春风吹又生
2021-08-05 22:10:11
美制定零排放汽车目标(相关受益股)转载
一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商:拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车 、福特汽车 和Stellantis发布联合声明表示,拜登将于周四签署一项行政令,设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标,并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说,这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车 、↷燃料电池↶汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。 电动车 销量9年25倍,CAGR 43%
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威领股份
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春风吹又生
2021-08-05 20:50:04
锂电新风口:云母提锂(重点五股)
一,来龙去脉 对于重点是个股,这点没错,但之所以涨,还是和所处的行业大环境所致,所以掌握产业链的一个重要作用,就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业,如果你不能对产业链的细节做到把握,那么只能看着一些股轮番上涨,你的眼里是疯狂,在他的眼里却是低估,不同的产品赋予了企业更多的可能性。 二,从认识锂开始 锂是最轻的金属,具有很强的化学活泼性,是典型的亲石分散元素,它的地质丰度为20×10-6。自然界含锂矿物共有100多种,目前工业上应用的锂矿物只有5种,即锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂
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江特电机
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永兴材料
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国轩高科
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道氏技术
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春风吹又生
2021-08-04 22:22:36
新能源唯一沉睡赛道:氢能源 详解及标的
一,来龙去脉 氢能,应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系,目前离得最近的还是储能这块,家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中,明确将氢能纳入「新型储能」,但除此以外,氢能本身的环保问题也很头疼,绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩,灰氢意味着一面大力环保清洁,一面却在制造污染,政策上的不明朗导致企业放不开手脚,但也应该看到正好给了捡便宜的机会。毕竟氢能的发展是板上钉钉的,不用去怀疑,政策的明确也是早晚的事情,而且我相信会很快。所以今天来说说,最确
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冰轮环境
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富瑞特装
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春风吹又生
2021-08-04 11:01:12
智能电网接棒储能,分布式发电最后一公里
第一阶段:上游BIPV项目的建设,没有电池板就没有能源,所以先造电池板 第二阶段:光有电池也不够,因为这电池时好时坏,并不能稳定贡献电量,所以就需要储能来平衡 第三阶段:储能的实现,意味着用电成本明显提高,所以并网是有效降低成本的途径,于是乎智能电网浮出水面。 二,为什么说智能电网才是储能终极目标 智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术,形成的新一代电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、
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林洋能源
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海联讯
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春风吹又生
2021-08-04 10:53:36
移远通信 全球物联网无线通信模组龙头
1、全球物联网无线通信模组龙头,业务增长迅猛 移远通信成立之初便深耕物联网模组领域,业务覆盖物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务。公司营业收入增长迅猛,实现5年10倍增长。公司2020年总体营业收入为61.06亿元,2016-2020年复合增长率达80.68%;2020年归母净利润为1.89亿元,2016-2020年复合增长率达73.21%。2020年公司无线通信模组销售数量突破1亿片,成为当之无愧的行业龙头。 2、需求端:万物互联到万物智能,行业景气可持续,无线通信模
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移远通信
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春风吹又生
2021-08-04 10:51:08
中熔电气(301031)首次覆盖:电力熔断器龙头
熔断器赛道:重品牌、客户粘性强。电路安全器件+在下游成本占比不高,两大特点使下游客户选择供应商时看重品牌,且一旦形成供货关系,比较难更换,客户粘性大。 下游成长性:新能源相关在业务占比约76%+ASP有望持续增长 2020年新能源车占营收47%、风光储占29%,二者合计76%。下游增长有望超预期,主要原因系1)量上,新能源汽车预计未来4年复合增速42%,风电15%、光伏24%、储能51%;2)价上,新能源汽车升压+激励熔断器渗透率提升、光伏升压等带来单价继续提升。 未来的空间:5年时间,收入有望
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中熔电气
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春风吹又生
2021-08-03 23:11:31
万亿体育市场!全民健身计划!
一、全民健身计划 国务院印发全民健身计划:到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确,到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 《计划》提出了8个方面的主要任务
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舒华体育
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春风吹又生
2021-08-02 22:51:45
八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。
八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。 一,事件背景 根据《World Air forces 2021》数据,截至 2020 年底,美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机,占比分别为 83%和 17%,而我国现役四代机仅有 19 架(占比 2%),考虑已交付战机占比仍然较小,新一代战机需求迫切且确定,尤其十四五期间放量可期。 图片 二,市场前景 以美国为参照对象,如果第四代战机保持每年3%的增速,军机数量保持10%以上的增速,将在「十四五」末期达到美国目前的水平,因此对应十四五四代
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利君股份
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爱乐达
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春风吹又生
2021-08-02 22:47:13
分析师看好我国军工行业十年以上的景气扩张期
分析师看好我国军工行业长达十年以上的景气扩张期或将来临,十四五主旨“加速换装”与“前沿技术突破”持续被强调 正文 事件:中共中央政治局7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。中共中央总书记在主持学习时强调,实现建军一百年奋斗目标,是党中央和中央军委把握强国强军时代要求作出的重大决策,是关系国家安全和发展全局的重大任务,是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步。要坚定决心意志,增强紧迫意识,埋头苦干实干,确保如期实现既定目标。强调,推进实现建
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中航沈飞
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春风吹又生
2021-08-02 12:06:36
天风八月 各行业金股
天风策略 1、政策背景: 7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从【效率优先】到【兼顾公平】。 从前【效率优先】的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在【兼顾公平】的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大力支持高端制造业(发展战略
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桐昆股份
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给锂电池泼点冷水, 纳电池??
自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一长串。 实际上,锂价还没有创新高,但是相关股票,早就创新高好久了,比如龙头赣锋锂业。 如上图,碳酸锂的价格从去年年中的4万出头每吨的价格,到了现在9万,翻了一倍,但离2017年锂价高
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为何在这个时点看好工业互联网赛道?“5G+政策”助力
天风证券刘晨明指出所谓“跨周期“,即淡化短期,统筹中长期,会议在去年7月和今年7月提跨周期设计,都对应就业和制造业改善的阶段,因此判断政策的“锚”是就业和制造业。 并且,会议明确“加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题”,刘晨明认为行业主题将指向维护供应链稳定的半导体、新能源、5G、生物医药、安全和工业互联网领域。 今日,信达证券计算机团队以《多因素加速行业发展,工业互联网助力制造业强国》为题,旗帜鲜明看好工业互联网赛道。 今年国家多次发布加快工业互联网发展重磅
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美国庞大新能源汽车机遇
1.事件背景 2.为什么老美提出如此庞大计划? 3.拜登计划对美国新能源汽车市场影响 4.对于国内企业有何影响? 5.特斯拉供应链分析 6.特斯拉供应链全貌 7.特斯拉供应链优质标的 一,事件背景 根据最新 3 月 31 日发布的美国《基础设施计划》,拜登政府提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展,主要包括 1000 亿美元的消费者电动车退税、150 亿美元电动车基建、200 亿美元电动车校车拨款、250 亿美元电动车公交拨款以及 140 亿美元其他电动车税收优惠,内容涉及完善国内产
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当前国内外背景下 稀土仍然被严重低估
一,事件背景 消息面上,南方稀土再度上调稀土氧化物挂牌价。 本周南方稀土挂牌价显示,氧化钆报26-26.3万元/吨,较上次报价上涨1-0.8万元/吨;氧化铽报870-880万元/吨,较上次报价涨110万元/吨;氧化镝报270-275万元/吨,较上次报价涨10万元/吨;氧化钬报94-96万元/吨,较上次报价涨6万元/吨;氧化钇、氧化铒、氧化镱分别小幅度上调0.3万元/吨,0.5万元/吨,1.5万元/吨。7月以来,稀土报价持续走高,生意社数据显示,截至7月底,稀土指数当月上涨15.97%,较2015
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重新认识钴资源
1.事件背景 2.机构持仓 3.认识钴业 4.中长期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趋势 7.相关公司 一,事件背景 今天有色金属又是飞涨,其中钴业股更是一马当先,而就在昨天寒锐钴业还出现了深股通大幅减持的情况,那么钴业究竟还有多大机会呢?其实之前说过钴不仅仅用于动力电池,其他非动力电池环节的需求也是一直居高不下,另一方面,就是目前不管是磷酸铁锂,还是钠离子电池,本质上都是为了降本提效,但回到问题的圆点,谁说含钴电池就一定是贵的呢?成本不是靠原料堆积的,本文将逐一分享。 二,机构的持仓 截
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美制定零排放汽车目标(相关受益股)转载
一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商:拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车 、福特汽车 和Stellantis发布联合声明表示,拜登将于周四签署一项行政令,设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标,并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说,这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车 、↷燃料电池↶汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。 电动车 销量9年25倍,CAGR 43%
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锂电新风口:云母提锂(重点五股)
一,来龙去脉 对于重点是个股,这点没错,但之所以涨,还是和所处的行业大环境所致,所以掌握产业链的一个重要作用,就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业,如果你不能对产业链的细节做到把握,那么只能看着一些股轮番上涨,你的眼里是疯狂,在他的眼里却是低估,不同的产品赋予了企业更多的可能性。 二,从认识锂开始 锂是最轻的金属,具有很强的化学活泼性,是典型的亲石分散元素,它的地质丰度为20×10-6。自然界含锂矿物共有100多种,目前工业上应用的锂矿物只有5种,即锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂
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新能源唯一沉睡赛道:氢能源 详解及标的
一,来龙去脉 氢能,应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系,目前离得最近的还是储能这块,家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中,明确将氢能纳入「新型储能」,但除此以外,氢能本身的环保问题也很头疼,绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩,灰氢意味着一面大力环保清洁,一面却在制造污染,政策上的不明朗导致企业放不开手脚,但也应该看到正好给了捡便宜的机会。毕竟氢能的发展是板上钉钉的,不用去怀疑,政策的明确也是早晚的事情,而且我相信会很快。所以今天来说说,最确
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第一阶段:上游BIPV项目的建设,没有电池板就没有能源,所以先造电池板 第二阶段:光有电池也不够,因为这电池时好时坏,并不能稳定贡献电量,所以就需要储能来平衡 第三阶段:储能的实现,意味着用电成本明显提高,所以并网是有效降低成本的途径,于是乎智能电网浮出水面。 二,为什么说智能电网才是储能终极目标 智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术,形成的新一代电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、
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移远通信 全球物联网无线通信模组龙头
1、全球物联网无线通信模组龙头,业务增长迅猛 移远通信成立之初便深耕物联网模组领域,业务覆盖物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务。公司营业收入增长迅猛,实现5年10倍增长。公司2020年总体营业收入为61.06亿元,2016-2020年复合增长率达80.68%;2020年归母净利润为1.89亿元,2016-2020年复合增长率达73.21%。2020年公司无线通信模组销售数量突破1亿片,成为当之无愧的行业龙头。 2、需求端:万物互联到万物智能,行业景气可持续,无线通信模
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中熔电气(301031)首次覆盖:电力熔断器龙头
熔断器赛道:重品牌、客户粘性强。电路安全器件+在下游成本占比不高,两大特点使下游客户选择供应商时看重品牌,且一旦形成供货关系,比较难更换,客户粘性大。 下游成长性:新能源相关在业务占比约76%+ASP有望持续增长 2020年新能源车占营收47%、风光储占29%,二者合计76%。下游增长有望超预期,主要原因系1)量上,新能源汽车预计未来4年复合增速42%,风电15%、光伏24%、储能51%;2)价上,新能源汽车升压+激励熔断器渗透率提升、光伏升压等带来单价继续提升。 未来的空间:5年时间,收入有望
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一、全民健身计划 国务院印发全民健身计划:到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确,到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 《计划》提出了8个方面的主要任务
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八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。
八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。 一,事件背景 根据《World Air forces 2021》数据,截至 2020 年底,美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机,占比分别为 83%和 17%,而我国现役四代机仅有 19 架(占比 2%),考虑已交付战机占比仍然较小,新一代战机需求迫切且确定,尤其十四五期间放量可期。 图片 二,市场前景 以美国为参照对象,如果第四代战机保持每年3%的增速,军机数量保持10%以上的增速,将在「十四五」末期达到美国目前的水平,因此对应十四五四代
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分析师看好我国军工行业十年以上的景气扩张期
分析师看好我国军工行业长达十年以上的景气扩张期或将来临,十四五主旨“加速换装”与“前沿技术突破”持续被强调 正文 事件:中共中央政治局7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。中共中央总书记在主持学习时强调,实现建军一百年奋斗目标,是党中央和中央军委把握强国强军时代要求作出的重大决策,是关系国家安全和发展全局的重大任务,是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步。要坚定决心意志,增强紧迫意识,埋头苦干实干,确保如期实现既定目标。强调,推进实现建
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天风八月 各行业金股
天风策略 1、政策背景: 7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从【效率优先】到【兼顾公平】。 从前【效率优先】的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在【兼顾公平】的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大力支持高端制造业(发展战略
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给锂电池泼点冷水, 纳电池??
自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一长串。 实际上,锂价还没有创新高,但是相关股票,早就创新高好久了,比如龙头赣锋锂业。 如上图,碳酸锂的价格从去年年中的4万出头每吨的价格,到了现在9万,翻了一倍,但离2017年锂价高
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浙江医药
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春风吹又生
2021-08-08 14:12:15
为何在这个时点看好工业互联网赛道?“5G+政策”助力
天风证券刘晨明指出所谓“跨周期“,即淡化短期,统筹中长期,会议在去年7月和今年7月提跨周期设计,都对应就业和制造业改善的阶段,因此判断政策的“锚”是就业和制造业。 并且,会议明确“加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题”,刘晨明认为行业主题将指向维护供应链稳定的半导体、新能源、5G、生物医药、安全和工业互联网领域。 今日,信达证券计算机团队以《多因素加速行业发展,工业互联网助力制造业强国》为题,旗帜鲜明看好工业互联网赛道。 今年国家多次发布加快工业互联网发展重磅
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赛意信息
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春风吹又生
2021-08-08 14:07:21
美国庞大新能源汽车机遇
1.事件背景 2.为什么老美提出如此庞大计划? 3.拜登计划对美国新能源汽车市场影响 4.对于国内企业有何影响? 5.特斯拉供应链分析 6.特斯拉供应链全貌 7.特斯拉供应链优质标的 一,事件背景 根据最新 3 月 31 日发布的美国《基础设施计划》,拜登政府提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展,主要包括 1000 亿美元的消费者电动车退税、150 亿美元电动车基建、200 亿美元电动车校车拨款、250 亿美元电动车公交拨款以及 140 亿美元其他电动车税收优惠,内容涉及完善国内产
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三花智控
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春风吹又生
2021-08-08 14:03:15
当前国内外背景下 稀土仍然被严重低估
一,事件背景 消息面上,南方稀土再度上调稀土氧化物挂牌价。 本周南方稀土挂牌价显示,氧化钆报26-26.3万元/吨,较上次报价上涨1-0.8万元/吨;氧化铽报870-880万元/吨,较上次报价涨110万元/吨;氧化镝报270-275万元/吨,较上次报价涨10万元/吨;氧化钬报94-96万元/吨,较上次报价涨6万元/吨;氧化钇、氧化铒、氧化镱分别小幅度上调0.3万元/吨,0.5万元/吨,1.5万元/吨。7月以来,稀土报价持续走高,生意社数据显示,截至7月底,稀土指数当月上涨15.97%,较2015
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北方稀土
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春风吹又生
2021-08-08 13:59:43
重新认识钴资源
1.事件背景 2.机构持仓 3.认识钴业 4.中长期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趋势 7.相关公司 一,事件背景 今天有色金属又是飞涨,其中钴业股更是一马当先,而就在昨天寒锐钴业还出现了深股通大幅减持的情况,那么钴业究竟还有多大机会呢?其实之前说过钴不仅仅用于动力电池,其他非动力电池环节的需求也是一直居高不下,另一方面,就是目前不管是磷酸铁锂,还是钠离子电池,本质上都是为了降本提效,但回到问题的圆点,谁说含钴电池就一定是贵的呢?成本不是靠原料堆积的,本文将逐一分享。 二,机构的持仓 截
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华友钴业
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格林美
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道氏技术
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春风吹又生
2021-08-05 22:10:11
美制定零排放汽车目标(相关受益股)转载
一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商:拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车 、福特汽车 和Stellantis发布联合声明表示,拜登将于周四签署一项行政令,设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标,并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说,这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车 、↷燃料电池↶汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。 电动车 销量9年25倍,CAGR 43%
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威领股份
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春风吹又生
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锂电新风口:云母提锂(重点五股)
一,来龙去脉 对于重点是个股,这点没错,但之所以涨,还是和所处的行业大环境所致,所以掌握产业链的一个重要作用,就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业,如果你不能对产业链的细节做到把握,那么只能看着一些股轮番上涨,你的眼里是疯狂,在他的眼里却是低估,不同的产品赋予了企业更多的可能性。 二,从认识锂开始 锂是最轻的金属,具有很强的化学活泼性,是典型的亲石分散元素,它的地质丰度为20×10-6。自然界含锂矿物共有100多种,目前工业上应用的锂矿物只有5种,即锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂
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道氏技术
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2021-08-04 22:22:36
新能源唯一沉睡赛道:氢能源 详解及标的
一,来龙去脉 氢能,应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系,目前离得最近的还是储能这块,家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中,明确将氢能纳入「新型储能」,但除此以外,氢能本身的环保问题也很头疼,绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩,灰氢意味着一面大力环保清洁,一面却在制造污染,政策上的不明朗导致企业放不开手脚,但也应该看到正好给了捡便宜的机会。毕竟氢能的发展是板上钉钉的,不用去怀疑,政策的明确也是早晚的事情,而且我相信会很快。所以今天来说说,最确
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冰轮环境
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智能电网接棒储能,分布式发电最后一公里
第一阶段:上游BIPV项目的建设,没有电池板就没有能源,所以先造电池板 第二阶段:光有电池也不够,因为这电池时好时坏,并不能稳定贡献电量,所以就需要储能来平衡 第三阶段:储能的实现,意味着用电成本明显提高,所以并网是有效降低成本的途径,于是乎智能电网浮出水面。 二,为什么说智能电网才是储能终极目标 智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术,形成的新一代电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、
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林洋能源
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移远通信 全球物联网无线通信模组龙头
1、全球物联网无线通信模组龙头,业务增长迅猛 移远通信成立之初便深耕物联网模组领域,业务覆盖物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务。公司营业收入增长迅猛,实现5年10倍增长。公司2020年总体营业收入为61.06亿元,2016-2020年复合增长率达80.68%;2020年归母净利润为1.89亿元,2016-2020年复合增长率达73.21%。2020年公司无线通信模组销售数量突破1亿片,成为当之无愧的行业龙头。 2、需求端:万物互联到万物智能,行业景气可持续,无线通信模
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移远通信
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2021-08-04 10:51:08
中熔电气(301031)首次覆盖:电力熔断器龙头
熔断器赛道:重品牌、客户粘性强。电路安全器件+在下游成本占比不高,两大特点使下游客户选择供应商时看重品牌,且一旦形成供货关系,比较难更换,客户粘性大。 下游成长性:新能源相关在业务占比约76%+ASP有望持续增长 2020年新能源车占营收47%、风光储占29%,二者合计76%。下游增长有望超预期,主要原因系1)量上,新能源汽车预计未来4年复合增速42%,风电15%、光伏24%、储能51%;2)价上,新能源汽车升压+激励熔断器渗透率提升、光伏升压等带来单价继续提升。 未来的空间:5年时间,收入有望
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中熔电气
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万亿体育市场!全民健身计划!
一、全民健身计划 国务院印发全民健身计划:到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确,到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 《计划》提出了8个方面的主要任务
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春风吹又生
2021-08-02 22:51:45
八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。
八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。 一,事件背景 根据《World Air forces 2021》数据,截至 2020 年底,美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机,占比分别为 83%和 17%,而我国现役四代机仅有 19 架(占比 2%),考虑已交付战机占比仍然较小,新一代战机需求迫切且确定,尤其十四五期间放量可期。 图片 二,市场前景 以美国为参照对象,如果第四代战机保持每年3%的增速,军机数量保持10%以上的增速,将在「十四五」末期达到美国目前的水平,因此对应十四五四代
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利君股份
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2021-08-02 22:47:13
分析师看好我国军工行业十年以上的景气扩张期
分析师看好我国军工行业长达十年以上的景气扩张期或将来临,十四五主旨“加速换装”与“前沿技术突破”持续被强调 正文 事件:中共中央政治局7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。中共中央总书记在主持学习时强调,实现建军一百年奋斗目标,是党中央和中央军委把握强国强军时代要求作出的重大决策,是关系国家安全和发展全局的重大任务,是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步。要坚定决心意志,增强紧迫意识,埋头苦干实干,确保如期实现既定目标。强调,推进实现建
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中航沈飞
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2021-08-02 12:06:36
天风八月 各行业金股
天风策略 1、政策背景: 7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从【效率优先】到【兼顾公平】。 从前【效率优先】的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在【兼顾公平】的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大力支持高端制造业(发展战略
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给锂电池泼点冷水, 纳电池??
自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一长串。 实际上,锂价还没有创新高,但是相关股票,早就创新高好久了,比如龙头赣锋锂业。 如上图,碳酸锂的价格从去年年中的4万出头每吨的价格,到了现在9万,翻了一倍,但离2017年锂价高
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为何在这个时点看好工业互联网赛道?“5G+政策”助力
天风证券刘晨明指出所谓“跨周期“,即淡化短期,统筹中长期,会议在去年7月和今年7月提跨周期设计,都对应就业和制造业改善的阶段,因此判断政策的“锚”是就业和制造业。 并且,会议明确“加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题”,刘晨明认为行业主题将指向维护供应链稳定的半导体、新能源、5G、生物医药、安全和工业互联网领域。 今日,信达证券计算机团队以《多因素加速行业发展,工业互联网助力制造业强国》为题,旗帜鲜明看好工业互联网赛道。 今年国家多次发布加快工业互联网发展重磅
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美国庞大新能源汽车机遇
1.事件背景 2.为什么老美提出如此庞大计划? 3.拜登计划对美国新能源汽车市场影响 4.对于国内企业有何影响? 5.特斯拉供应链分析 6.特斯拉供应链全貌 7.特斯拉供应链优质标的 一,事件背景 根据最新 3 月 31 日发布的美国《基础设施计划》,拜登政府提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展,主要包括 1000 亿美元的消费者电动车退税、150 亿美元电动车基建、200 亿美元电动车校车拨款、250 亿美元电动车公交拨款以及 140 亿美元其他电动车税收优惠,内容涉及完善国内产
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当前国内外背景下 稀土仍然被严重低估
一,事件背景 消息面上,南方稀土再度上调稀土氧化物挂牌价。 本周南方稀土挂牌价显示,氧化钆报26-26.3万元/吨,较上次报价上涨1-0.8万元/吨;氧化铽报870-880万元/吨,较上次报价涨110万元/吨;氧化镝报270-275万元/吨,较上次报价涨10万元/吨;氧化钬报94-96万元/吨,较上次报价涨6万元/吨;氧化钇、氧化铒、氧化镱分别小幅度上调0.3万元/吨,0.5万元/吨,1.5万元/吨。7月以来,稀土报价持续走高,生意社数据显示,截至7月底,稀土指数当月上涨15.97%,较2015
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重新认识钴资源
1.事件背景 2.机构持仓 3.认识钴业 4.中长期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趋势 7.相关公司 一,事件背景 今天有色金属又是飞涨,其中钴业股更是一马当先,而就在昨天寒锐钴业还出现了深股通大幅减持的情况,那么钴业究竟还有多大机会呢?其实之前说过钴不仅仅用于动力电池,其他非动力电池环节的需求也是一直居高不下,另一方面,就是目前不管是磷酸铁锂,还是钠离子电池,本质上都是为了降本提效,但回到问题的圆点,谁说含钴电池就一定是贵的呢?成本不是靠原料堆积的,本文将逐一分享。 二,机构的持仓 截
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美制定零排放汽车目标(相关受益股)转载
一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商:拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车 、福特汽车 和Stellantis发布联合声明表示,拜登将于周四签署一项行政令,设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标,并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说,这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车 、↷燃料电池↶汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。 电动车 销量9年25倍,CAGR 43%
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锂电新风口:云母提锂(重点五股)
一,来龙去脉 对于重点是个股,这点没错,但之所以涨,还是和所处的行业大环境所致,所以掌握产业链的一个重要作用,就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业,如果你不能对产业链的细节做到把握,那么只能看着一些股轮番上涨,你的眼里是疯狂,在他的眼里却是低估,不同的产品赋予了企业更多的可能性。 二,从认识锂开始 锂是最轻的金属,具有很强的化学活泼性,是典型的亲石分散元素,它的地质丰度为20×10-6。自然界含锂矿物共有100多种,目前工业上应用的锂矿物只有5种,即锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂
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新能源唯一沉睡赛道:氢能源 详解及标的
一,来龙去脉 氢能,应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系,目前离得最近的还是储能这块,家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中,明确将氢能纳入「新型储能」,但除此以外,氢能本身的环保问题也很头疼,绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩,灰氢意味着一面大力环保清洁,一面却在制造污染,政策上的不明朗导致企业放不开手脚,但也应该看到正好给了捡便宜的机会。毕竟氢能的发展是板上钉钉的,不用去怀疑,政策的明确也是早晚的事情,而且我相信会很快。所以今天来说说,最确
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智能电网接棒储能,分布式发电最后一公里
第一阶段:上游BIPV项目的建设,没有电池板就没有能源,所以先造电池板 第二阶段:光有电池也不够,因为这电池时好时坏,并不能稳定贡献电量,所以就需要储能来平衡 第三阶段:储能的实现,意味着用电成本明显提高,所以并网是有效降低成本的途径,于是乎智能电网浮出水面。 二,为什么说智能电网才是储能终极目标 智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术,形成的新一代电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、
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移远通信 全球物联网无线通信模组龙头
1、全球物联网无线通信模组龙头,业务增长迅猛 移远通信成立之初便深耕物联网模组领域,业务覆盖物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务。公司营业收入增长迅猛,实现5年10倍增长。公司2020年总体营业收入为61.06亿元,2016-2020年复合增长率达80.68%;2020年归母净利润为1.89亿元,2016-2020年复合增长率达73.21%。2020年公司无线通信模组销售数量突破1亿片,成为当之无愧的行业龙头。 2、需求端:万物互联到万物智能,行业景气可持续,无线通信模
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熔断器赛道:重品牌、客户粘性强。电路安全器件+在下游成本占比不高,两大特点使下游客户选择供应商时看重品牌,且一旦形成供货关系,比较难更换,客户粘性大。 下游成长性:新能源相关在业务占比约76%+ASP有望持续增长 2020年新能源车占营收47%、风光储占29%,二者合计76%。下游增长有望超预期,主要原因系1)量上,新能源汽车预计未来4年复合增速42%,风电15%、光伏24%、储能51%;2)价上,新能源汽车升压+激励熔断器渗透率提升、光伏升压等带来单价继续提升。 未来的空间:5年时间,收入有望
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一、全民健身计划 国务院印发全民健身计划:到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确,到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 《计划》提出了8个方面的主要任务
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八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。
八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。 一,事件背景 根据《World Air forces 2021》数据,截至 2020 年底,美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机,占比分别为 83%和 17%,而我国现役四代机仅有 19 架(占比 2%),考虑已交付战机占比仍然较小,新一代战机需求迫切且确定,尤其十四五期间放量可期。 图片 二,市场前景 以美国为参照对象,如果第四代战机保持每年3%的增速,军机数量保持10%以上的增速,将在「十四五」末期达到美国目前的水平,因此对应十四五四代
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分析师看好我国军工行业长达十年以上的景气扩张期或将来临,十四五主旨“加速换装”与“前沿技术突破”持续被强调 正文 事件:中共中央政治局7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。中共中央总书记在主持学习时强调,实现建军一百年奋斗目标,是党中央和中央军委把握强国强军时代要求作出的重大决策,是关系国家安全和发展全局的重大任务,是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步。要坚定决心意志,增强紧迫意识,埋头苦干实干,确保如期实现既定目标。强调,推进实现建
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天风策略 1、政策背景: 7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从【效率优先】到【兼顾公平】。 从前【效率优先】的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在【兼顾公平】的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大力支持高端制造业(发展战略
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2021-08-08 18:51:48
给锂电池泼点冷水, 纳电池??
自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一长串。 实际上,锂价还没有创新高,但是相关股票,早就创新高好久了,比如龙头赣锋锂业。 如上图,碳酸锂的价格从去年年中的4万出头每吨的价格,到了现在9万,翻了一倍,但离2017年锂价高
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浙江医药
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华阳股份
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春风吹又生
2021-08-08 14:12:15
为何在这个时点看好工业互联网赛道?“5G+政策”助力
天风证券刘晨明指出所谓“跨周期“,即淡化短期,统筹中长期,会议在去年7月和今年7月提跨周期设计,都对应就业和制造业改善的阶段,因此判断政策的“锚”是就业和制造业。 并且,会议明确“加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决‘卡脖子’难题”,刘晨明认为行业主题将指向维护供应链稳定的半导体、新能源、5G、生物医药、安全和工业互联网领域。 今日,信达证券计算机团队以《多因素加速行业发展,工业互联网助力制造业强国》为题,旗帜鲜明看好工业互联网赛道。 今年国家多次发布加快工业互联网发展重磅
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赛意信息
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春风吹又生
2021-08-08 14:07:21
美国庞大新能源汽车机遇
1.事件背景 2.为什么老美提出如此庞大计划? 3.拜登计划对美国新能源汽车市场影响 4.对于国内企业有何影响? 5.特斯拉供应链分析 6.特斯拉供应链全貌 7.特斯拉供应链优质标的 一,事件背景 根据最新 3 月 31 日发布的美国《基础设施计划》,拜登政府提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展,主要包括 1000 亿美元的消费者电动车退税、150 亿美元电动车基建、200 亿美元电动车校车拨款、250 亿美元电动车公交拨款以及 140 亿美元其他电动车税收优惠,内容涉及完善国内产
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三花智控
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春风吹又生
2021-08-08 14:03:15
当前国内外背景下 稀土仍然被严重低估
一,事件背景 消息面上,南方稀土再度上调稀土氧化物挂牌价。 本周南方稀土挂牌价显示,氧化钆报26-26.3万元/吨,较上次报价上涨1-0.8万元/吨;氧化铽报870-880万元/吨,较上次报价涨110万元/吨;氧化镝报270-275万元/吨,较上次报价涨10万元/吨;氧化钬报94-96万元/吨,较上次报价涨6万元/吨;氧化钇、氧化铒、氧化镱分别小幅度上调0.3万元/吨,0.5万元/吨,1.5万元/吨。7月以来,稀土报价持续走高,生意社数据显示,截至7月底,稀土指数当月上涨15.97%,较2015
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北方稀土
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春风吹又生
2021-08-08 13:59:43
重新认识钴资源
1.事件背景 2.机构持仓 3.认识钴业 4.中长期供需分析 5.中短期供需分析 6.成本趋势 7.相关公司 一,事件背景 今天有色金属又是飞涨,其中钴业股更是一马当先,而就在昨天寒锐钴业还出现了深股通大幅减持的情况,那么钴业究竟还有多大机会呢?其实之前说过钴不仅仅用于动力电池,其他非动力电池环节的需求也是一直居高不下,另一方面,就是目前不管是磷酸铁锂,还是钠离子电池,本质上都是为了降本提效,但回到问题的圆点,谁说含钴电池就一定是贵的呢?成本不是靠原料堆积的,本文将逐一分享。 二,机构的持仓 截
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华友钴业
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格林美
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道氏技术
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春风吹又生
2021-08-05 22:10:11
美制定零排放汽车目标(相关受益股)转载
一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商:拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车 、福特汽车 和Stellantis发布联合声明表示,拜登将于周四签署一项行政令,设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标,并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说,这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车 、↷燃料电池↶汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。 电动车 销量9年25倍,CAGR 43%
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威领股份
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春风吹又生
2021-08-05 20:50:04
锂电新风口:云母提锂(重点五股)
一,来龙去脉 对于重点是个股,这点没错,但之所以涨,还是和所处的行业大环境所致,所以掌握产业链的一个重要作用,就是对个股的认知进行重塑。很多个股现在都具备交叉行业,如果你不能对产业链的细节做到把握,那么只能看着一些股轮番上涨,你的眼里是疯狂,在他的眼里却是低估,不同的产品赋予了企业更多的可能性。 二,从认识锂开始 锂是最轻的金属,具有很强的化学活泼性,是典型的亲石分散元素,它的地质丰度为20×10-6。自然界含锂矿物共有100多种,目前工业上应用的锂矿物只有5种,即锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂
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江特电机
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永兴材料
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国轩高科
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道氏技术
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2021-08-04 22:22:36
新能源唯一沉睡赛道:氢能源 详解及标的
一,来龙去脉 氢能,应该是已知的清洁能源中表现最差的。这点和氢能的未来规划还处于设想当中有直接关系,目前离得最近的还是储能这块,家能源局能源在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中,明确将氢能纳入「新型储能」,但除此以外,氢能本身的环保问题也很头疼,绿氢和灰氢的取舍也是困扰业绩,灰氢意味着一面大力环保清洁,一面却在制造污染,政策上的不明朗导致企业放不开手脚,但也应该看到正好给了捡便宜的机会。毕竟氢能的发展是板上钉钉的,不用去怀疑,政策的明确也是早晚的事情,而且我相信会很快。所以今天来说说,最确
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冰轮环境
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富瑞特装
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春风吹又生
2021-08-04 11:01:12
智能电网接棒储能,分布式发电最后一公里
第一阶段:上游BIPV项目的建设,没有电池板就没有能源,所以先造电池板 第二阶段:光有电池也不够,因为这电池时好时坏,并不能稳定贡献电量,所以就需要储能来平衡 第三阶段:储能的实现,意味着用电成本明显提高,所以并网是有效降低成本的途径,于是乎智能电网浮出水面。 二,为什么说智能电网才是储能终极目标 智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术,形成的新一代电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、
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林洋能源
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2021-08-04 10:53:36
移远通信 全球物联网无线通信模组龙头
1、全球物联网无线通信模组龙头,业务增长迅猛 移远通信成立之初便深耕物联网模组领域,业务覆盖物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务。公司营业收入增长迅猛,实现5年10倍增长。公司2020年总体营业收入为61.06亿元,2016-2020年复合增长率达80.68%;2020年归母净利润为1.89亿元,2016-2020年复合增长率达73.21%。2020年公司无线通信模组销售数量突破1亿片,成为当之无愧的行业龙头。 2、需求端:万物互联到万物智能,行业景气可持续,无线通信模
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移远通信
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春风吹又生
2021-08-04 10:51:08
中熔电气(301031)首次覆盖:电力熔断器龙头
熔断器赛道:重品牌、客户粘性强。电路安全器件+在下游成本占比不高,两大特点使下游客户选择供应商时看重品牌,且一旦形成供货关系,比较难更换,客户粘性大。 下游成长性:新能源相关在业务占比约76%+ASP有望持续增长 2020年新能源车占营收47%、风光储占29%,二者合计76%。下游增长有望超预期,主要原因系1)量上,新能源汽车预计未来4年复合增速42%,风电15%、光伏24%、储能51%;2)价上,新能源汽车升压+激励熔断器渗透率提升、光伏升压等带来单价继续提升。 未来的空间:5年时间,收入有望
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中熔电气
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万亿体育市场!全民健身计划!
一、全民健身计划 国务院印发全民健身计划:到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确,到2025年,全民健身公共服务体系更加完善,人民群众体育健身更加便利,健身热情进一步提高,各运动项目参与人数持续提升,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖,每千人拥有社会体育指导员2.16名,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。 《计划》提出了8个方面的主要任务
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舒华体育
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2021-08-02 22:51:45
八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。
八月是军工主场,说说军工赛道上最景气之一:战斗机。 一,事件背景 根据《World Air forces 2021》数据,截至 2020 年底,美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机,占比分别为 83%和 17%,而我国现役四代机仅有 19 架(占比 2%),考虑已交付战机占比仍然较小,新一代战机需求迫切且确定,尤其十四五期间放量可期。 图片 二,市场前景 以美国为参照对象,如果第四代战机保持每年3%的增速,军机数量保持10%以上的增速,将在「十四五」末期达到美国目前的水平,因此对应十四五四代
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利君股份
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爱乐达
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春风吹又生
2021-08-02 22:47:13
分析师看好我国军工行业十年以上的景气扩张期
分析师看好我国军工行业长达十年以上的景气扩张期或将来临,十四五主旨“加速换装”与“前沿技术突破”持续被强调 正文 事件:中共中央政治局7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。中共中央总书记在主持学习时强调,实现建军一百年奋斗目标,是党中央和中央军委把握强国强军时代要求作出的重大决策,是关系国家安全和发展全局的重大任务,是国防和军队现代化新“三步走”十分紧要的一步。要坚定决心意志,增强紧迫意识,埋头苦干实干,确保如期实现既定目标。强调,推进实现建
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中航沈飞
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春风吹又生
2021-08-02 12:06:36
天风八月 各行业金股
天风策略 1、政策背景: 7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从【效率优先】到【兼顾公平】。 从前【效率优先】的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在【兼顾公平】的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大力支持高端制造业(发展战略
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桐昆股份
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