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春风吹又生
2021-08-01 12:09:25
万亿储能赛道 有望跑出百倍股
1.事件背景 2.为什么需要储能? 3.储能分类 4.电化学储能领域谁将胜出? 5.制约储能发展的因素 6.不同场景下的储能发展 7.储能产业链 8.储能营销模式 9.相关上市公司 一,事件背景 7月 29 日,国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》,要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制,并明确分时电价机制执行范围、建立分时电价动态调整机制、完善市场化电力用户执行方式。 按照中信证券的说法,在分时电价政策指导下,新能源电源可以在用电高峰(尖峰)时出力争取峰时电价,以
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春风吹又生
2021-08-01 11:47:22
"你算老几"?分析师"怒怼"中芯国际技术大拿!行情火到分析师
分析师"怒怼"中芯国际技术大拿:你算老几? 据券商中国报道,在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里,行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。 光刻胶又称为光致抗蚀剂,半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像,光刻胶在芯片制造领域被广泛运用,因此,光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前,由于日美两国光刻胶断供,国产光刻胶替代迫在眉睫。 对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF,没一家能看的,各个
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2021-08-01 10:56:53
信息安全之重要领域 ERP国产化(五股)
本篇目录 1.来龙去脉 2.认识ERP 3.行业现状 4.行业前景 5.相关公司 一,来龙去脉 哪些行业值得关注?除了月度必选项军工之外,当然中报业绩比较靓丽的,尤其是那些上半年业绩持续增长的,一般来说,下半年是多数行业的旺季,所以这些持续增长的行业就比较容易受到关注,另一方面,美国的逐渐收缩可能会提速,下半年如果流动性搜索,那些增长确定的更容易受到市场的关注。 工信部最新数据显示,上半年,我国软件和信息技术服务业业务收入呈加快增长态势,相关业务收入同比增长超两成,如此行业背景下,同一时间段,相
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2021-08-01 08:48:54
风电运营市场启动,万亿蓝海刚冒头,4股亟待确认龙头位置
今天来说说风电细分赛道,风电运营,而且这个赛道和「碳交易」关系特别密切。 一,为什么看中风电运营 实际上我们国家风电建设以知识比较积极主动的,而伴随着原有的风电设备进入维修高峰,那么风电运营就变得很重要,不仅如此,伴随着「碳交易」的普及,「风电运营」的施展空间更大。 二,风电市场现状 受益于装机成本下降,陆上风电度电成本下降,装机总量大幅扩展。根据 GWEC 报告,至 2020 年全球累计装机量将达到 727 GW,其中陆上风电超过 691 GW,由此,2020 年“超过保修范围”的装机量为 2
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2021-08-01 08:45:36
锂精矿价格超预期大涨,明后年预估产量,
锂精矿价格超预期大涨,分析师列出A股上市公司明后年预估产量,这两家公司最有性价比 五矿证券 一,事件背景 西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台,而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。 财联社7月30日讯,昨日市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖落下帷幕,本次拍卖了1万吨锂精矿,成交价格高达1250美元/吨(FOB,5.5%品位),折算到标准价格(6%品位,CIF口径)价格在1400美元/吨左右,目
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2021-08-01 08:41:15
峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即
峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即,推动 新能源发展为主力能源 东吴证券 一,事件 国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,提出上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于 4:1;其他地方原则上不低于 3:1,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%。 二,点评 拉大峰谷价差,打开储能削峰填谷套利空间。 此次分时电价机制设定峰谷电价价差为 4:1 或3:1 以上。从 2020 年国内电价来看,50%的地区可以达到 3:1 峰谷价差要求,价差值
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国产光刻胶突破接二连三, 千亿产业国产化加速,全产业链受益名
有消息说南大光电可用于7nm工艺光刻胶通过验收,虽然尚未量产,但是市场已经等不及了,这两天是连续上涨,但实际光刻胶的上涨和涨价还是有直接关系。 一,什么是光刻胶 光刻胶是利用光化学反应,经光刻工艺将所需要的微细图形从掩膜版转移到待加工基片上的图形转移媒介。光刻胶主要用于集成电路和半导体分立器件的微细加工,同时在平板显示、LED、PCB印刷线路板等制作过程中也有着广泛的应用。 图片 根据应用领域,光刻胶可以分为PCB光刻胶、面板光刻胶和半导体光刻胶。 图片 所以,光刻胶不仅仅是运用半导体产业,在P
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2021-07-29 22:12:11
异质结电池成本逼近传统电池,百亿产业化爆发在即
今天市场中异质结(HIT/HJT)电池板块表现抢眼 一,来龙去脉 我们知道实际考量光伏发电技术主要就是考量成本和稳定性,像传统的晶硅电池的寿命至少要25年,而近年来因为普及速度加快,所以晶硅电池的成本已经快速下降,这也导致其他技术的电池往往在这两部分用来对比,没有明显优势的,很难形成产业规模。但是我们今天的主角:异质结电池却不是这样。 二,HIT技术优势 异质结电池在 1997 年实现量产,HJT 电池量产之后,日本 Sanyo/松下仍在持续研究提高其光电转换效率,近年来 HJT 电池转换效率已
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2021-07-29 21:46:24
电动两轮车产业的机会
电动两轮车产业的机会 本篇目录 1.行业现状 2.市场前景 3.产业链 4.电池 5.相关公司 一,行业现状 1.电动两轮车具有使用电机驱动,比汽油省钱,充电方便,骑行省力,操作方便,价格优惠的诸多优点,所以是市区内中短距离的通勤代步的最佳选择。 电动两轮车在全国交通工具年产量中排名第二,仅次于脚踏自行车。2010年以来,我国电动两轮车产量保持在2500-3500万辆左右,是中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。 2.城镇化率提升带动两轮代步需求兴起,但2010年后两轮产量增长停滞。201
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2021-07-29 14:12:30
任泽平 论大势观点
1、什么是大势?就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势,至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。 2、《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定(实施三孩生育政策及配套支持措施)》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》基本同时发布,都是中办国办联合高规格发文,这两份文件相互关联和支持,三
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2021-07-29 14:07:29
天风深度研究:拥抱传统行业变革,掘金“建筑+”产业链
我们认为当前时点建筑板块仍可继续关注低估值蓝筹性价比。总体来看,疫情之后的低估值板块中的央企蓝筹&地方国企基本面持续向好,龙头市占率提升的趋势不断增强,而传统建筑企业也在不断进行转型升级,在“碳中和”、“绿色建筑”的产业背景下不断突破传统经营方式,我们认为“建筑+”概念不仅囊括当前市场对于建筑行业关注的主要热点,同时也可以体现出建筑行业发展的新趋势,“建筑+实业”、“建筑+双碳”、“建筑+内生提效”是传统建筑企业进行变革的三条主线。 主线一:“建筑+实业”双轮驱动,显著改善业绩弹性 “建筑+实业
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中国建筑
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2021-07-28 12:40:16
下半年5G建设高峰 光模块最受益(附股)
5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。 1.来龙去脉 2.5G产业链标的如何选? 3.认识光模块 4.行业现状 5.市场前景 6.产业链 7.投资策略 8.相关公司 一,来龙去脉 进入7月,联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设,而5G板块自从去年年中之后,表现一直比较平淡,也是关注的一个点。 二,5G产业链标的如何选? 5G是个庞大的产业链,要选择标的,首先要明确我们处于什么5G建设的哪个阶段?多数研究机构都把将5G的发展分为三个阶段,分别是规划期、建设期、应用期,而在工
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MiniLED产能紧张 两巨头独享红利
昨天市场上MiniLED概念表现抢眼,梳理下 本篇目录: 1.来龙去脉 2.LED如何炒作? 3.LED产业链 4.MiniLED产业链 5.国内LED产业链布局 6.相关上市公司 7.使用须知 PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读。 一,来龙去脉|MiniLED走强,其实和昨天聚飞光电表示今年公司的MiniLED产品产销两旺有一定关系。但更重要的是昨天芯片代工领域的龙头台积电表示,今年汽车芯片(主要是MCU芯片)供应短缺有望缓解,据称台积电挪用了其他产品的产能,相信其他厂商也会效仿,相比汽车芯
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高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高
高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高增长标的,分别看100%、41%估值修复空间 正文 近期行业龙头汇川技术于6月29日披露21亿定增结果,高瓴资本8亿拿下近四成份额,充分证明了市场上头部机构对于行业的看好。 近日,东吴证券曾朵红最新发布行业中期投资策略,在工控、继电器等高景气细分子行业中寻找下半年的投资机会。 工控:行业淡季不淡、需求旺盛,预计全年行业需求增速快于2020年 ①变频器:根据MIR数据,2020年行业空间254亿元,同比增长7.2%,2021年一季度行业需
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2021-06-24 22:05:48
光伏行业又迎政策利好,分布式900GW新装机空间打开,分析师
近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 长江证券电新团队对该政策进行了点评,要点如下: ①政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目
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万亿储能赛道 有望跑出百倍股
1.事件背景 2.为什么需要储能? 3.储能分类 4.电化学储能领域谁将胜出? 5.制约储能发展的因素 6.不同场景下的储能发展 7.储能产业链 8.储能营销模式 9.相关上市公司 一,事件背景 7月 29 日,国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》,要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制,并明确分时电价机制执行范围、建立分时电价动态调整机制、完善市场化电力用户执行方式。 按照中信证券的说法,在分时电价政策指导下,新能源电源可以在用电高峰(尖峰)时出力争取峰时电价,以
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"你算老几"?分析师"怒怼"中芯国际技术大拿!行情火到分析师
分析师"怒怼"中芯国际技术大拿:你算老几? 据券商中国报道,在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里,行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。 光刻胶又称为光致抗蚀剂,半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像,光刻胶在芯片制造领域被广泛运用,因此,光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前,由于日美两国光刻胶断供,国产光刻胶替代迫在眉睫。 对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF,没一家能看的,各个
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信息安全之重要领域 ERP国产化(五股)
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风电运营市场启动,万亿蓝海刚冒头,4股亟待确认龙头位置
今天来说说风电细分赛道,风电运营,而且这个赛道和「碳交易」关系特别密切。 一,为什么看中风电运营 实际上我们国家风电建设以知识比较积极主动的,而伴随着原有的风电设备进入维修高峰,那么风电运营就变得很重要,不仅如此,伴随着「碳交易」的普及,「风电运营」的施展空间更大。 二,风电市场现状 受益于装机成本下降,陆上风电度电成本下降,装机总量大幅扩展。根据 GWEC 报告,至 2020 年全球累计装机量将达到 727 GW,其中陆上风电超过 691 GW,由此,2020 年“超过保修范围”的装机量为 2
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锂精矿价格超预期大涨,明后年预估产量,
锂精矿价格超预期大涨,分析师列出A股上市公司明后年预估产量,这两家公司最有性价比 五矿证券 一,事件背景 西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台,而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。 财联社7月30日讯,昨日市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖落下帷幕,本次拍卖了1万吨锂精矿,成交价格高达1250美元/吨(FOB,5.5%品位),折算到标准价格(6%品位,CIF口径)价格在1400美元/吨左右,目
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峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即,推动 新能源发展为主力能源 东吴证券 一,事件 国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,提出上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于 4:1;其他地方原则上不低于 3:1,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%。 二,点评 拉大峰谷价差,打开储能削峰填谷套利空间。 此次分时电价机制设定峰谷电价价差为 4:1 或3:1 以上。从 2020 年国内电价来看,50%的地区可以达到 3:1 峰谷价差要求,价差值
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国产光刻胶突破接二连三, 千亿产业国产化加速,全产业链受益名
有消息说南大光电可用于7nm工艺光刻胶通过验收,虽然尚未量产,但是市场已经等不及了,这两天是连续上涨,但实际光刻胶的上涨和涨价还是有直接关系。 一,什么是光刻胶 光刻胶是利用光化学反应,经光刻工艺将所需要的微细图形从掩膜版转移到待加工基片上的图形转移媒介。光刻胶主要用于集成电路和半导体分立器件的微细加工,同时在平板显示、LED、PCB印刷线路板等制作过程中也有着广泛的应用。 图片 根据应用领域,光刻胶可以分为PCB光刻胶、面板光刻胶和半导体光刻胶。 图片 所以,光刻胶不仅仅是运用半导体产业,在P
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异质结电池成本逼近传统电池,百亿产业化爆发在即
今天市场中异质结(HIT/HJT)电池板块表现抢眼 一,来龙去脉 我们知道实际考量光伏发电技术主要就是考量成本和稳定性,像传统的晶硅电池的寿命至少要25年,而近年来因为普及速度加快,所以晶硅电池的成本已经快速下降,这也导致其他技术的电池往往在这两部分用来对比,没有明显优势的,很难形成产业规模。但是我们今天的主角:异质结电池却不是这样。 二,HIT技术优势 异质结电池在 1997 年实现量产,HJT 电池量产之后,日本 Sanyo/松下仍在持续研究提高其光电转换效率,近年来 HJT 电池转换效率已
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电动两轮车产业的机会
电动两轮车产业的机会 本篇目录 1.行业现状 2.市场前景 3.产业链 4.电池 5.相关公司 一,行业现状 1.电动两轮车具有使用电机驱动,比汽油省钱,充电方便,骑行省力,操作方便,价格优惠的诸多优点,所以是市区内中短距离的通勤代步的最佳选择。 电动两轮车在全国交通工具年产量中排名第二,仅次于脚踏自行车。2010年以来,我国电动两轮车产量保持在2500-3500万辆左右,是中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。 2.城镇化率提升带动两轮代步需求兴起,但2010年后两轮产量增长停滞。201
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任泽平 论大势观点
1、什么是大势?就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势,至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。 2、《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定(实施三孩生育政策及配套支持措施)》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》基本同时发布,都是中办国办联合高规格发文,这两份文件相互关联和支持,三
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天风深度研究:拥抱传统行业变革,掘金“建筑+”产业链
我们认为当前时点建筑板块仍可继续关注低估值蓝筹性价比。总体来看,疫情之后的低估值板块中的央企蓝筹&地方国企基本面持续向好,龙头市占率提升的趋势不断增强,而传统建筑企业也在不断进行转型升级,在“碳中和”、“绿色建筑”的产业背景下不断突破传统经营方式,我们认为“建筑+”概念不仅囊括当前市场对于建筑行业关注的主要热点,同时也可以体现出建筑行业发展的新趋势,“建筑+实业”、“建筑+双碳”、“建筑+内生提效”是传统建筑企业进行变革的三条主线。 主线一:“建筑+实业”双轮驱动,显著改善业绩弹性 “建筑+实业
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下半年5G建设高峰 光模块最受益(附股)
5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。 1.来龙去脉 2.5G产业链标的如何选? 3.认识光模块 4.行业现状 5.市场前景 6.产业链 7.投资策略 8.相关公司 一,来龙去脉 进入7月,联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设,而5G板块自从去年年中之后,表现一直比较平淡,也是关注的一个点。 二,5G产业链标的如何选? 5G是个庞大的产业链,要选择标的,首先要明确我们处于什么5G建设的哪个阶段?多数研究机构都把将5G的发展分为三个阶段,分别是规划期、建设期、应用期,而在工
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MiniLED产能紧张 两巨头独享红利
昨天市场上MiniLED概念表现抢眼,梳理下 本篇目录: 1.来龙去脉 2.LED如何炒作? 3.LED产业链 4.MiniLED产业链 5.国内LED产业链布局 6.相关上市公司 7.使用须知 PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读。 一,来龙去脉|MiniLED走强,其实和昨天聚飞光电表示今年公司的MiniLED产品产销两旺有一定关系。但更重要的是昨天芯片代工领域的龙头台积电表示,今年汽车芯片(主要是MCU芯片)供应短缺有望缓解,据称台积电挪用了其他产品的产能,相信其他厂商也会效仿,相比汽车芯
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高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高
高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高增长标的,分别看100%、41%估值修复空间 正文 近期行业龙头汇川技术于6月29日披露21亿定增结果,高瓴资本8亿拿下近四成份额,充分证明了市场上头部机构对于行业的看好。 近日,东吴证券曾朵红最新发布行业中期投资策略,在工控、继电器等高景气细分子行业中寻找下半年的投资机会。 工控:行业淡季不淡、需求旺盛,预计全年行业需求增速快于2020年 ①变频器:根据MIR数据,2020年行业空间254亿元,同比增长7.2%,2021年一季度行业需
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光伏行业又迎政策利好,分布式900GW新装机空间打开,分析师
近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 长江证券电新团队对该政策进行了点评,要点如下: ①政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目
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春风吹又生
2021-08-01 12:09:25
万亿储能赛道 有望跑出百倍股
1.事件背景 2.为什么需要储能? 3.储能分类 4.电化学储能领域谁将胜出? 5.制约储能发展的因素 6.不同场景下的储能发展 7.储能产业链 8.储能营销模式 9.相关上市公司 一,事件背景 7月 29 日,国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》,要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制,并明确分时电价机制执行范围、建立分时电价动态调整机制、完善市场化电力用户执行方式。 按照中信证券的说法,在分时电价政策指导下,新能源电源可以在用电高峰(尖峰)时出力争取峰时电价,以
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2021-08-01 11:47:22
"你算老几"?分析师"怒怼"中芯国际技术大拿!行情火到分析师
分析师"怒怼"中芯国际技术大拿:你算老几? 据券商中国报道,在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里,行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。 光刻胶又称为光致抗蚀剂,半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像,光刻胶在芯片制造领域被广泛运用,因此,光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前,由于日美两国光刻胶断供,国产光刻胶替代迫在眉睫。 对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF,没一家能看的,各个
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2021-08-01 10:56:53
信息安全之重要领域 ERP国产化(五股)
本篇目录 1.来龙去脉 2.认识ERP 3.行业现状 4.行业前景 5.相关公司 一,来龙去脉 哪些行业值得关注?除了月度必选项军工之外,当然中报业绩比较靓丽的,尤其是那些上半年业绩持续增长的,一般来说,下半年是多数行业的旺季,所以这些持续增长的行业就比较容易受到关注,另一方面,美国的逐渐收缩可能会提速,下半年如果流动性搜索,那些增长确定的更容易受到市场的关注。 工信部最新数据显示,上半年,我国软件和信息技术服务业业务收入呈加快增长态势,相关业务收入同比增长超两成,如此行业背景下,同一时间段,相
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2021-08-01 08:48:54
风电运营市场启动,万亿蓝海刚冒头,4股亟待确认龙头位置
今天来说说风电细分赛道,风电运营,而且这个赛道和「碳交易」关系特别密切。 一,为什么看中风电运营 实际上我们国家风电建设以知识比较积极主动的,而伴随着原有的风电设备进入维修高峰,那么风电运营就变得很重要,不仅如此,伴随着「碳交易」的普及,「风电运营」的施展空间更大。 二,风电市场现状 受益于装机成本下降,陆上风电度电成本下降,装机总量大幅扩展。根据 GWEC 报告,至 2020 年全球累计装机量将达到 727 GW,其中陆上风电超过 691 GW,由此,2020 年“超过保修范围”的装机量为 2
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锂精矿价格超预期大涨,明后年预估产量,
锂精矿价格超预期大涨,分析师列出A股上市公司明后年预估产量,这两家公司最有性价比 五矿证券 一,事件背景 西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台,而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。 财联社7月30日讯,昨日市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖落下帷幕,本次拍卖了1万吨锂精矿,成交价格高达1250美元/吨(FOB,5.5%品位),折算到标准价格(6%品位,CIF口径)价格在1400美元/吨左右,目
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峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即
峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即,推动 新能源发展为主力能源 东吴证券 一,事件 国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,提出上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于 4:1;其他地方原则上不低于 3:1,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%。 二,点评 拉大峰谷价差,打开储能削峰填谷套利空间。 此次分时电价机制设定峰谷电价价差为 4:1 或3:1 以上。从 2020 年国内电价来看,50%的地区可以达到 3:1 峰谷价差要求,价差值
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国产光刻胶突破接二连三, 千亿产业国产化加速,全产业链受益名
有消息说南大光电可用于7nm工艺光刻胶通过验收,虽然尚未量产,但是市场已经等不及了,这两天是连续上涨,但实际光刻胶的上涨和涨价还是有直接关系。 一,什么是光刻胶 光刻胶是利用光化学反应,经光刻工艺将所需要的微细图形从掩膜版转移到待加工基片上的图形转移媒介。光刻胶主要用于集成电路和半导体分立器件的微细加工,同时在平板显示、LED、PCB印刷线路板等制作过程中也有着广泛的应用。 图片 根据应用领域,光刻胶可以分为PCB光刻胶、面板光刻胶和半导体光刻胶。 图片 所以,光刻胶不仅仅是运用半导体产业,在P
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2021-07-29 22:12:11
异质结电池成本逼近传统电池,百亿产业化爆发在即
今天市场中异质结(HIT/HJT)电池板块表现抢眼 一,来龙去脉 我们知道实际考量光伏发电技术主要就是考量成本和稳定性,像传统的晶硅电池的寿命至少要25年,而近年来因为普及速度加快,所以晶硅电池的成本已经快速下降,这也导致其他技术的电池往往在这两部分用来对比,没有明显优势的,很难形成产业规模。但是我们今天的主角:异质结电池却不是这样。 二,HIT技术优势 异质结电池在 1997 年实现量产,HJT 电池量产之后,日本 Sanyo/松下仍在持续研究提高其光电转换效率,近年来 HJT 电池转换效率已
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电动两轮车产业的机会
电动两轮车产业的机会 本篇目录 1.行业现状 2.市场前景 3.产业链 4.电池 5.相关公司 一,行业现状 1.电动两轮车具有使用电机驱动,比汽油省钱,充电方便,骑行省力,操作方便,价格优惠的诸多优点,所以是市区内中短距离的通勤代步的最佳选择。 电动两轮车在全国交通工具年产量中排名第二,仅次于脚踏自行车。2010年以来,我国电动两轮车产量保持在2500-3500万辆左右,是中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。 2.城镇化率提升带动两轮代步需求兴起,但2010年后两轮产量增长停滞。201
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任泽平 论大势观点
1、什么是大势?就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势,至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。 2、《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定(实施三孩生育政策及配套支持措施)》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》基本同时发布,都是中办国办联合高规格发文,这两份文件相互关联和支持,三
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天风深度研究:拥抱传统行业变革,掘金“建筑+”产业链
我们认为当前时点建筑板块仍可继续关注低估值蓝筹性价比。总体来看,疫情之后的低估值板块中的央企蓝筹&地方国企基本面持续向好,龙头市占率提升的趋势不断增强,而传统建筑企业也在不断进行转型升级,在“碳中和”、“绿色建筑”的产业背景下不断突破传统经营方式,我们认为“建筑+”概念不仅囊括当前市场对于建筑行业关注的主要热点,同时也可以体现出建筑行业发展的新趋势,“建筑+实业”、“建筑+双碳”、“建筑+内生提效”是传统建筑企业进行变革的三条主线。 主线一:“建筑+实业”双轮驱动,显著改善业绩弹性 “建筑+实业
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下半年5G建设高峰 光模块最受益(附股)
5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。 1.来龙去脉 2.5G产业链标的如何选? 3.认识光模块 4.行业现状 5.市场前景 6.产业链 7.投资策略 8.相关公司 一,来龙去脉 进入7月,联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设,而5G板块自从去年年中之后,表现一直比较平淡,也是关注的一个点。 二,5G产业链标的如何选? 5G是个庞大的产业链,要选择标的,首先要明确我们处于什么5G建设的哪个阶段?多数研究机构都把将5G的发展分为三个阶段,分别是规划期、建设期、应用期,而在工
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MiniLED产能紧张 两巨头独享红利
昨天市场上MiniLED概念表现抢眼,梳理下 本篇目录: 1.来龙去脉 2.LED如何炒作? 3.LED产业链 4.MiniLED产业链 5.国内LED产业链布局 6.相关上市公司 7.使用须知 PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读。 一,来龙去脉|MiniLED走强,其实和昨天聚飞光电表示今年公司的MiniLED产品产销两旺有一定关系。但更重要的是昨天芯片代工领域的龙头台积电表示,今年汽车芯片(主要是MCU芯片)供应短缺有望缓解,据称台积电挪用了其他产品的产能,相信其他厂商也会效仿,相比汽车芯
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高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高
高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高增长标的,分别看100%、41%估值修复空间 正文 近期行业龙头汇川技术于6月29日披露21亿定增结果,高瓴资本8亿拿下近四成份额,充分证明了市场上头部机构对于行业的看好。 近日,东吴证券曾朵红最新发布行业中期投资策略,在工控、继电器等高景气细分子行业中寻找下半年的投资机会。 工控:行业淡季不淡、需求旺盛,预计全年行业需求增速快于2020年 ①变频器:根据MIR数据,2020年行业空间254亿元,同比增长7.2%,2021年一季度行业需
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光伏行业又迎政策利好,分布式900GW新装机空间打开,分析师
近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 长江证券电新团队对该政策进行了点评,要点如下: ①政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目
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万亿储能赛道 有望跑出百倍股
1.事件背景 2.为什么需要储能? 3.储能分类 4.电化学储能领域谁将胜出? 5.制约储能发展的因素 6.不同场景下的储能发展 7.储能产业链 8.储能营销模式 9.相关上市公司 一,事件背景 7月 29 日,国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》,要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制,并明确分时电价机制执行范围、建立分时电价动态调整机制、完善市场化电力用户执行方式。 按照中信证券的说法,在分时电价政策指导下,新能源电源可以在用电高峰(尖峰)时出力争取峰时电价,以
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"你算老几"?分析师"怒怼"中芯国际技术大拿!行情火到分析师
分析师"怒怼"中芯国际技术大拿:你算老几? 据券商中国报道,在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里,行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。 光刻胶又称为光致抗蚀剂,半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像,光刻胶在芯片制造领域被广泛运用,因此,光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前,由于日美两国光刻胶断供,国产光刻胶替代迫在眉睫。 对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF,没一家能看的,各个
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信息安全之重要领域 ERP国产化(五股)
本篇目录 1.来龙去脉 2.认识ERP 3.行业现状 4.行业前景 5.相关公司 一,来龙去脉 哪些行业值得关注?除了月度必选项军工之外,当然中报业绩比较靓丽的,尤其是那些上半年业绩持续增长的,一般来说,下半年是多数行业的旺季,所以这些持续增长的行业就比较容易受到关注,另一方面,美国的逐渐收缩可能会提速,下半年如果流动性搜索,那些增长确定的更容易受到市场的关注。 工信部最新数据显示,上半年,我国软件和信息技术服务业业务收入呈加快增长态势,相关业务收入同比增长超两成,如此行业背景下,同一时间段,相
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风电运营市场启动,万亿蓝海刚冒头,4股亟待确认龙头位置
今天来说说风电细分赛道,风电运营,而且这个赛道和「碳交易」关系特别密切。 一,为什么看中风电运营 实际上我们国家风电建设以知识比较积极主动的,而伴随着原有的风电设备进入维修高峰,那么风电运营就变得很重要,不仅如此,伴随着「碳交易」的普及,「风电运营」的施展空间更大。 二,风电市场现状 受益于装机成本下降,陆上风电度电成本下降,装机总量大幅扩展。根据 GWEC 报告,至 2020 年全球累计装机量将达到 727 GW,其中陆上风电超过 691 GW,由此,2020 年“超过保修范围”的装机量为 2
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锂精矿价格超预期大涨,明后年预估产量,
锂精矿价格超预期大涨,分析师列出A股上市公司明后年预估产量,这两家公司最有性价比 五矿证券 一,事件背景 西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台,而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。 财联社7月30日讯,昨日市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖落下帷幕,本次拍卖了1万吨锂精矿,成交价格高达1250美元/吨(FOB,5.5%品位),折算到标准价格(6%品位,CIF口径)价格在1400美元/吨左右,目
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峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即
峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即,推动 新能源发展为主力能源 东吴证券 一,事件 国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,提出上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于 4:1;其他地方原则上不低于 3:1,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%。 二,点评 拉大峰谷价差,打开储能削峰填谷套利空间。 此次分时电价机制设定峰谷电价价差为 4:1 或3:1 以上。从 2020 年国内电价来看,50%的地区可以达到 3:1 峰谷价差要求,价差值
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国产光刻胶突破接二连三, 千亿产业国产化加速,全产业链受益名
有消息说南大光电可用于7nm工艺光刻胶通过验收,虽然尚未量产,但是市场已经等不及了,这两天是连续上涨,但实际光刻胶的上涨和涨价还是有直接关系。 一,什么是光刻胶 光刻胶是利用光化学反应,经光刻工艺将所需要的微细图形从掩膜版转移到待加工基片上的图形转移媒介。光刻胶主要用于集成电路和半导体分立器件的微细加工,同时在平板显示、LED、PCB印刷线路板等制作过程中也有着广泛的应用。 图片 根据应用领域,光刻胶可以分为PCB光刻胶、面板光刻胶和半导体光刻胶。 图片 所以,光刻胶不仅仅是运用半导体产业,在P
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异质结电池成本逼近传统电池,百亿产业化爆发在即
今天市场中异质结(HIT/HJT)电池板块表现抢眼 一,来龙去脉 我们知道实际考量光伏发电技术主要就是考量成本和稳定性,像传统的晶硅电池的寿命至少要25年,而近年来因为普及速度加快,所以晶硅电池的成本已经快速下降,这也导致其他技术的电池往往在这两部分用来对比,没有明显优势的,很难形成产业规模。但是我们今天的主角:异质结电池却不是这样。 二,HIT技术优势 异质结电池在 1997 年实现量产,HJT 电池量产之后,日本 Sanyo/松下仍在持续研究提高其光电转换效率,近年来 HJT 电池转换效率已
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电动两轮车产业的机会 本篇目录 1.行业现状 2.市场前景 3.产业链 4.电池 5.相关公司 一,行业现状 1.电动两轮车具有使用电机驱动,比汽油省钱,充电方便,骑行省力,操作方便,价格优惠的诸多优点,所以是市区内中短距离的通勤代步的最佳选择。 电动两轮车在全国交通工具年产量中排名第二,仅次于脚踏自行车。2010年以来,我国电动两轮车产量保持在2500-3500万辆左右,是中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。 2.城镇化率提升带动两轮代步需求兴起,但2010年后两轮产量增长停滞。201
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1、什么是大势?就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势,至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。 2、《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定(实施三孩生育政策及配套支持措施)》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》基本同时发布,都是中办国办联合高规格发文,这两份文件相互关联和支持,三
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天风深度研究:拥抱传统行业变革,掘金“建筑+”产业链
我们认为当前时点建筑板块仍可继续关注低估值蓝筹性价比。总体来看,疫情之后的低估值板块中的央企蓝筹&地方国企基本面持续向好,龙头市占率提升的趋势不断增强,而传统建筑企业也在不断进行转型升级,在“碳中和”、“绿色建筑”的产业背景下不断突破传统经营方式,我们认为“建筑+”概念不仅囊括当前市场对于建筑行业关注的主要热点,同时也可以体现出建筑行业发展的新趋势,“建筑+实业”、“建筑+双碳”、“建筑+内生提效”是传统建筑企业进行变革的三条主线。 主线一:“建筑+实业”双轮驱动,显著改善业绩弹性 “建筑+实业
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下半年5G建设高峰 光模块最受益(附股)
5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。 1.来龙去脉 2.5G产业链标的如何选? 3.认识光模块 4.行业现状 5.市场前景 6.产业链 7.投资策略 8.相关公司 一,来龙去脉 进入7月,联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设,而5G板块自从去年年中之后,表现一直比较平淡,也是关注的一个点。 二,5G产业链标的如何选? 5G是个庞大的产业链,要选择标的,首先要明确我们处于什么5G建设的哪个阶段?多数研究机构都把将5G的发展分为三个阶段,分别是规划期、建设期、应用期,而在工
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MiniLED产能紧张 两巨头独享红利
昨天市场上MiniLED概念表现抢眼,梳理下 本篇目录: 1.来龙去脉 2.LED如何炒作? 3.LED产业链 4.MiniLED产业链 5.国内LED产业链布局 6.相关上市公司 7.使用须知 PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读。 一,来龙去脉|MiniLED走强,其实和昨天聚飞光电表示今年公司的MiniLED产品产销两旺有一定关系。但更重要的是昨天芯片代工领域的龙头台积电表示,今年汽车芯片(主要是MCU芯片)供应短缺有望缓解,据称台积电挪用了其他产品的产能,相信其他厂商也会效仿,相比汽车芯
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高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高
高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高增长标的,分别看100%、41%估值修复空间 正文 近期行业龙头汇川技术于6月29日披露21亿定增结果,高瓴资本8亿拿下近四成份额,充分证明了市场上头部机构对于行业的看好。 近日,东吴证券曾朵红最新发布行业中期投资策略,在工控、继电器等高景气细分子行业中寻找下半年的投资机会。 工控:行业淡季不淡、需求旺盛,预计全年行业需求增速快于2020年 ①变频器:根据MIR数据,2020年行业空间254亿元,同比增长7.2%,2021年一季度行业需
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光伏行业又迎政策利好,分布式900GW新装机空间打开,分析师
近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 长江证券电新团队对该政策进行了点评,要点如下: ①政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目
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2021-08-01 12:09:25
万亿储能赛道 有望跑出百倍股
1.事件背景 2.为什么需要储能? 3.储能分类 4.电化学储能领域谁将胜出? 5.制约储能发展的因素 6.不同场景下的储能发展 7.储能产业链 8.储能营销模式 9.相关上市公司 一,事件背景 7月 29 日,国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》,要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制,并明确分时电价机制执行范围、建立分时电价动态调整机制、完善市场化电力用户执行方式。 按照中信证券的说法,在分时电价政策指导下,新能源电源可以在用电高峰(尖峰)时出力争取峰时电价,以
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华阳股份
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派能科技
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春风吹又生
2021-08-01 11:47:22
"你算老几"?分析师"怒怼"中芯国际技术大拿!行情火到分析师
分析师"怒怼"中芯国际技术大拿:你算老几? 据券商中国报道,在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里,行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。 光刻胶又称为光致抗蚀剂,半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像,光刻胶在芯片制造领域被广泛运用,因此,光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前,由于日美两国光刻胶断供,国产光刻胶替代迫在眉睫。 对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF,没一家能看的,各个
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南大光电
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春风吹又生
2021-08-01 10:56:53
信息安全之重要领域 ERP国产化(五股)
本篇目录 1.来龙去脉 2.认识ERP 3.行业现状 4.行业前景 5.相关公司 一,来龙去脉 哪些行业值得关注?除了月度必选项军工之外,当然中报业绩比较靓丽的,尤其是那些上半年业绩持续增长的,一般来说,下半年是多数行业的旺季,所以这些持续增长的行业就比较容易受到关注,另一方面,美国的逐渐收缩可能会提速,下半年如果流动性搜索,那些增长确定的更容易受到市场的关注。 工信部最新数据显示,上半年,我国软件和信息技术服务业业务收入呈加快增长态势,相关业务收入同比增长超两成,如此行业背景下,同一时间段,相
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汉得信息
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用友网络
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鼎捷数智
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2021-08-01 08:48:54
风电运营市场启动,万亿蓝海刚冒头,4股亟待确认龙头位置
今天来说说风电细分赛道,风电运营,而且这个赛道和「碳交易」关系特别密切。 一,为什么看中风电运营 实际上我们国家风电建设以知识比较积极主动的,而伴随着原有的风电设备进入维修高峰,那么风电运营就变得很重要,不仅如此,伴随着「碳交易」的普及,「风电运营」的施展空间更大。 二,风电市场现状 受益于装机成本下降,陆上风电度电成本下降,装机总量大幅扩展。根据 GWEC 报告,至 2020 年全球累计装机量将达到 727 GW,其中陆上风电超过 691 GW,由此,2020 年“超过保修范围”的装机量为 2
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运达股份
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太原重工
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2021-08-01 08:45:36
锂精矿价格超预期大涨,明后年预估产量,
锂精矿价格超预期大涨,分析师列出A股上市公司明后年预估产量,这两家公司最有性价比 五矿证券 一,事件背景 西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台,而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。 财联社7月30日讯,昨日市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖落下帷幕,本次拍卖了1万吨锂精矿,成交价格高达1250美元/吨(FOB,5.5%品位),折算到标准价格(6%品位,CIF口径)价格在1400美元/吨左右,目
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江特电机
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融捷股份
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2021-08-01 08:41:15
峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即
峰谷价差拉大,用户侧储能爆发在即,推动 新能源发展为主力能源 东吴证券 一,事件 国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》,提出上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于 4:1;其他地方原则上不低于 3:1,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%。 二,点评 拉大峰谷价差,打开储能削峰填谷套利空间。 此次分时电价机制设定峰谷电价价差为 4:1 或3:1 以上。从 2020 年国内电价来看,50%的地区可以达到 3:1 峰谷价差要求,价差值
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德业股份
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春风吹又生
2021-08-01 08:38:54
国产光刻胶突破接二连三, 千亿产业国产化加速,全产业链受益名
有消息说南大光电可用于7nm工艺光刻胶通过验收,虽然尚未量产,但是市场已经等不及了,这两天是连续上涨,但实际光刻胶的上涨和涨价还是有直接关系。 一,什么是光刻胶 光刻胶是利用光化学反应,经光刻工艺将所需要的微细图形从掩膜版转移到待加工基片上的图形转移媒介。光刻胶主要用于集成电路和半导体分立器件的微细加工,同时在平板显示、LED、PCB印刷线路板等制作过程中也有着广泛的应用。 图片 根据应用领域,光刻胶可以分为PCB光刻胶、面板光刻胶和半导体光刻胶。 图片 所以,光刻胶不仅仅是运用半导体产业,在P
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南大光电
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晶瑞电材
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2021-07-29 22:12:11
异质结电池成本逼近传统电池,百亿产业化爆发在即
今天市场中异质结(HIT/HJT)电池板块表现抢眼 一,来龙去脉 我们知道实际考量光伏发电技术主要就是考量成本和稳定性,像传统的晶硅电池的寿命至少要25年,而近年来因为普及速度加快,所以晶硅电池的成本已经快速下降,这也导致其他技术的电池往往在这两部分用来对比,没有明显优势的,很难形成产业规模。但是我们今天的主角:异质结电池却不是这样。 二,HIT技术优势 异质结电池在 1997 年实现量产,HJT 电池量产之后,日本 Sanyo/松下仍在持续研究提高其光电转换效率,近年来 HJT 电池转换效率已
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金辰股份
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2021-07-29 21:46:24
电动两轮车产业的机会
电动两轮车产业的机会 本篇目录 1.行业现状 2.市场前景 3.产业链 4.电池 5.相关公司 一,行业现状 1.电动两轮车具有使用电机驱动,比汽油省钱,充电方便,骑行省力,操作方便,价格优惠的诸多优点,所以是市区内中短距离的通勤代步的最佳选择。 电动两轮车在全国交通工具年产量中排名第二,仅次于脚踏自行车。2010年以来,我国电动两轮车产量保持在2500-3500万辆左右,是中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。 2.城镇化率提升带动两轮代步需求兴起,但2010年后两轮产量增长停滞。201
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2021-07-29 14:12:30
任泽平 论大势观点
1、什么是大势?就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势,至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。 2、《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定(实施三孩生育政策及配套支持措施)》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》基本同时发布,都是中办国办联合高规格发文,这两份文件相互关联和支持,三
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读客文化
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2021-07-29 14:07:29
天风深度研究:拥抱传统行业变革,掘金“建筑+”产业链
我们认为当前时点建筑板块仍可继续关注低估值蓝筹性价比。总体来看,疫情之后的低估值板块中的央企蓝筹&地方国企基本面持续向好,龙头市占率提升的趋势不断增强,而传统建筑企业也在不断进行转型升级,在“碳中和”、“绿色建筑”的产业背景下不断突破传统经营方式,我们认为“建筑+”概念不仅囊括当前市场对于建筑行业关注的主要热点,同时也可以体现出建筑行业发展的新趋势,“建筑+实业”、“建筑+双碳”、“建筑+内生提效”是传统建筑企业进行变革的三条主线。 主线一:“建筑+实业”双轮驱动,显著改善业绩弹性 “建筑+实业
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中国建筑
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中国中冶
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2021-07-28 12:40:16
下半年5G建设高峰 光模块最受益(附股)
5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。 1.来龙去脉 2.5G产业链标的如何选? 3.认识光模块 4.行业现状 5.市场前景 6.产业链 7.投资策略 8.相关公司 一,来龙去脉 进入7月,联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设,而5G板块自从去年年中之后,表现一直比较平淡,也是关注的一个点。 二,5G产业链标的如何选? 5G是个庞大的产业链,要选择标的,首先要明确我们处于什么5G建设的哪个阶段?多数研究机构都把将5G的发展分为三个阶段,分别是规划期、建设期、应用期,而在工
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2021-07-21 08:46:57
MiniLED产能紧张 两巨头独享红利
昨天市场上MiniLED概念表现抢眼,梳理下 本篇目录: 1.来龙去脉 2.LED如何炒作? 3.LED产业链 4.MiniLED产业链 5.国内LED产业链布局 6.相关上市公司 7.使用须知 PS:重点内容加粗显示,方便加快阅读。 一,来龙去脉|MiniLED走强,其实和昨天聚飞光电表示今年公司的MiniLED产品产销两旺有一定关系。但更重要的是昨天芯片代工领域的龙头台积电表示,今年汽车芯片(主要是MCU芯片)供应短缺有望缓解,据称台积电挪用了其他产品的产能,相信其他厂商也会效仿,相比汽车芯
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三安光电
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2021-07-04 23:12:56
高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高
高瓴夺得汇川技术4成定增份额,分析师挖掘出行业中还有这两家高增长标的,分别看100%、41%估值修复空间 正文 近期行业龙头汇川技术于6月29日披露21亿定增结果,高瓴资本8亿拿下近四成份额,充分证明了市场上头部机构对于行业的看好。 近日,东吴证券曾朵红最新发布行业中期投资策略,在工控、继电器等高景气细分子行业中寻找下半年的投资机会。 工控:行业淡季不淡、需求旺盛,预计全年行业需求增速快于2020年 ①变频器:根据MIR数据,2020年行业空间254亿元,同比增长7.2%,2021年一季度行业需
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汇川技术
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春风吹又生
2021-06-24 22:05:48
光伏行业又迎政策利好,分布式900GW新装机空间打开,分析师
近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 长江证券电新团队对该政策进行了点评,要点如下: ①政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目
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捷佳伟创
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