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春风吹又生
2021-06-23 22:07:25
我国发现10亿吨油田 盘点页岩气领域5大小市值黑马
一,事件背景 据中国石油方面公布消息,经过两年多集中攻坚,中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田,成为我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。 二,10亿吨油田什么概念? 《中国矿产资源报告2020》指出,2019年,全国石油产量1.91亿吨。这意味着,新探明的油田储量可以满足全国超5年的开采需求。由于是我国首个10亿吨级别的页岩油田,明显利好页岩油产业。 三,什么是页岩气? 通俗点来说,页岩油就是岩石层里面的石油,另外除了页岩层内有石油
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海默科技
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春风吹又生
2021-06-20 21:42:54
有机硅暴涨 产业解析 附相关标的
1.有机硅产业链 2.认识工业硅 3.有机硅生产成本及趋势 4.供需情况 5.下游应用场景介绍 6.相关上市公司 一,有机硅产业链 有机硅是在国民经济占有重要地位的新型精细化工体系,是合成材料中最能适应时代要求、发展最快的品种之一。有机硅行业产业链主要为“有机硅原料——有机硅单体——有机硅中间体——有机硅产品”。 有机硅的上游也就是原料为工业硅粉,有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶,硅油,硅树脂、功能性硅烷等,其中硅橡胶占比最大,达到 66.9%,但其特殊的性质作为材料助剂,应用领域众多。 二,
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硅宝科技
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2021-06-17 16:54:41
鸿蒙下游物联网板块 智能音箱产业链解析
上次梳理的鸿蒙下游物联网板块的确不错,但是太多了,最好能每个赛道详细说说,正好今天智能音箱板块明显异动,那就和大家来说说智能音箱这赛道的机会。 本篇目录 1.什么是智能音箱? 2.行业现状 3.为什么智能音箱会成为巨头重点关注的赛道? 4.发展趋势 5.智能音箱产业链 6.相关上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱,拥有互联网服务、内容服务、语音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作为智能家居的控制中心,控制智能家居设备,例如消费者可通过语音口令使用
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春风吹又生
2021-06-14 10:26:39
华为鸿蒙四大赛道 万亿生态链解析,23家受益股名单
1.什么是鸿蒙 2.鸿蒙的特性 3.鸿蒙4大商业模式 4.相关上市公司 5.涉及华为核心业务的10家公司 6.使用须知 一,什么是鸿蒙? 鸿蒙OS是华为公司开发的一款基于微内核、耗时10年、4000多名研发人员投入开发、面向5G物联网、面向全场景的分布式操作系统。华为鸿蒙采用微内核, 并首次将分布式架构应用于终端OS,实现模块化解耦,对应不同设备可弹性部署,具 有分布架构、微内核、生态共享三大特点。当前鸿蒙架构中仍然保留了 Linux内核,用以在生态建立初期的过渡阶段直接兼容安卓应用,未来应用生
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2021-06-01 14:03:28
万方发展 能对标 药品智能化的健麾信息吗?
健麾信息 药品智能化已经六个板 控股子公司信通网易成立于1993年,是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一,致力于医疗卫生信息化系统的研发及其系统集成等信息化服务; 信通网易是一家从事医疗信息化软件的研发、集成及提供技术维护服务的高新技术企业,主要为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。公司系列产品全部基于Java企业级开发技术,整体技术处于国内领先地位。信通网易经过多年自主研发,在医疗信息化行业深耕细作,拥有自主知识产权的软件产品线齐全,覆盖范围广。公
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万方发展
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春风吹又生
2021-05-22 16:05:13
医美后的最强赛道
宠物消费未来支付主体,不是老年群体,而是购买能力更强的Z世代(95后出生),随着少子化成为趋势,对宠物的情感依赖会更强。 宠物消费的深刻逻辑不能简单用经济账来诠释,里面深深的情感羁绊。 2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。 这是一个长期逻辑不断强化的赛
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2021-05-21 22:48:58
高毅邓晓峰近期路演的交流观点
今天,高毅资产首席投资官邓晓峰近期路演的交流观点。其经典案例,就是去年机构都在抱团大白马的时候,高仓位布局紫金矿业 ,赚得盆满钵满。还有一个经典案例,是宁德时代 上市后重仓进了前十大股东,不过这一把卖在了底部。 我觉得对任何基金经理的投资,都要从投资逻辑的角度去看,否则总看新闻稿,看到的都是别人想让你看到的。比如一二级市场联动,高瓴做得最好,但大家知道去年超级大牛股——蔚来汽车,作为创始重要股东,高瓴基本是在最底部卖了,随后涨了25倍。不过,这类事情,任何新闻稿都不会让你看到的。 所以,我们要学
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庚星股份
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2021-05-14 10:42:03
未来五年最具潜力的中药龙头
国办鼓励中医药特色发展,龙头企业强者恒强 国办《政策措施》强调了以下5大方面: 1、培养中医药人才,注入源头活水 2、中药新药上市有望提速 3、中药饮片有望获医保支持,同时纳入保护品种范围 4、加强融资渠道支持,鼓励中医药企业上市 5、探索符合中医药特点的医保支付方式,助力推行中西医并重策略 综合来看,在遵循中医药发展规律的基础上,破解中医药存在的问题,更好发挥中医药特色和比较优势,推动中医药和西医药相互补充、协调发展。 一、以岭药业, 逻辑:心血管产品同比大幅增长,连花清瘟放量持续,公司研发能
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以岭药业
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2021-05-12 14:18:10
PE不到4倍的成长股:皖维高新
皖维高新是最大的PVA龙头企业,31万吨实际产能,全球第一。 近期PVA大幅上涨。 考虑到成本端醋酸乙烯的上涨,所以我们看价差,同样从年初5465扩大至10576。当然,皖维自己也有70万吨的醋酸产能,保守考虑,这部分优势我们忽略掉。 简单算年化,按目前价差扩大5111,则净利比去年增长 5111*31=15.8亿 ,加上去年6.11亿,约21.8亿。PE不到4倍。 与钢铁煤炭等不同的是,PVA涨价除了宏观通胀原因,更关键的是下游。 按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB,当时中国PVB
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皖维高新
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2021-05-11 10:31:31
邱国鹭 投资最本质的事情是什么?
投资其实是非常复杂的,牵涉到许多的知识体系,非常的广博尖深,是不断变化的。但是我们讲投资应该删繁就简,抓住本质的东西,而它最本质的东西有可能是很简单的。 能够把握住的东西,只占整个投资所需要的要义中的一小部分。我们要把自己的精力集中在能够把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投资最本质的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素养,投资必须要有一个方法论,并不是只有一个答案,不是只有价值投资或者基本面分析,绝对不是这样子的。 有时候,短期内你不知道对错,但是投资这件
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士兰微
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春风吹又生
2021-05-10 11:22:32
未来几年可能翻倍的价值股
根据连续三年的ROE(净资产收益率)、连续三年的净利润增长率、连续三年的毛利率水平,选出A股业绩最为优秀的白马股。 1、 迈瑞医疗,医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。 主营业务:医疗器械的研发、制造、营销及服务。 2、 药明康德,创新药平台龙头。ROE在21%-29%之间,毛利率40%,净利润增长25%-179%。 主营业务:小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服
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迈瑞医疗
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春风吹又生
2021-05-09 12:56:15
A股中 世界排名第一的企业(值得收藏)
随着2020年年报和一季报的披露,优质伟大的上市公司再次浮出水面。 投资其实就是选择上市公司的商业模式。 优质赛道商业模式,就是一道护城河和堡垒。 护城河是为了不被内部和外部竞争者入侵。 我们在看一家上市公司价值的时候,往往是按照垄断地位去进行估值。 如果没有护城河,如何确保永续经营呢? 简单来说,企业的核心竞争力,是否能保持50年,100年不被打败。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企业,做个总结。 全球性的行业龙头受到资本的长期厚爱,股价持续牛市,也是机构资金的主要选择对象,我们也可以借
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春风吹又生
2021-05-07 21:27:37
张磊 (高瓴资本 )悼念大卫·史文森
我收到大卫·史文森先生去世的消息时,心中的悲痛难以自已。尽管我知道,这位全球机构投资界的传奇先驱已经与癌症斗争了九年,但一时间还是无法接受这样的噩耗。 我很难用言语表达大卫对我以及身边朋友的巨大影响,打开电脑却迟迟难以成文。他是引领我进入投资界的第一位导师,他教会我什么是受托人责任,什么是长期价值投资,如何创造一个有灵魂的组织……他早已成为我生命中的良师益友。 第一次遇到大卫时,我还是个学生,正在为没有钱支付第二年的学费而拼命找工作。就像很多焦虑而迷茫的年轻人一样,我投出了无数的简历,最终都石沉
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复星医药
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春风吹又生
2021-05-07 19:05:24
疯狂的铁矿石 河钢资源
铁矿作为钢铁工业的主要原料,是社会经济发展的重要物质基础。我国铁矿储量较大,全球排名第四,仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯,但资源禀赋较差。目前,我国是全球铁矿生产大国,也是最大的消费国,由于国内铁矿资源有效供给不足,需要长期依赖进口国外资源满足自身需求,导致铁矿进口量逐年上升。未来很长一段时间,我国对铁矿的需求仍将维持高位。 一、铁矿资源勘查现状 勘查投入现状截至 2017 年,全国铁矿勘查共计投入 4.51 亿 元,同比下降 56. 1%,其中,中央财政投入 0. 08 亿 元,占 2%,同比下
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河钢资源
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春风吹又生
2021-05-07 13:45:03
美国为什么要开放新冠疫苗专利?
美国新冠疫苗专利免费是无奈之举,本来美国指望印度制造代替中国制造,现在印度难堪大任,最后发现疫情在全球扩散,制造业反而进一步往中国转移,这也导致一季度外商投资中国超越美国成为全球第一。印度瘫痪后,美国的通胀不可避免的要走高,想要有效控制通胀,就要加大中国进口,这对美国来说是一个两难的选择。 疫情持续下去,对欧洲是毁灭性的,欧洲一季度经济继续负增长,对美国来说,其制约中国的策略将彻底失败。欧美是开放经济模式,自身的内循环体量不够大,这就需要外部经济体的协助,才能完成整个大循环,现在外部的这些经济体
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复星医药
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我国发现10亿吨油田 盘点页岩气领域5大小市值黑马
一,事件背景 据中国石油方面公布消息,经过两年多集中攻坚,中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田,成为我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。 二,10亿吨油田什么概念? 《中国矿产资源报告2020》指出,2019年,全国石油产量1.91亿吨。这意味着,新探明的油田储量可以满足全国超5年的开采需求。由于是我国首个10亿吨级别的页岩油田,明显利好页岩油产业。 三,什么是页岩气? 通俗点来说,页岩油就是岩石层里面的石油,另外除了页岩层内有石油
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有机硅暴涨 产业解析 附相关标的
1.有机硅产业链 2.认识工业硅 3.有机硅生产成本及趋势 4.供需情况 5.下游应用场景介绍 6.相关上市公司 一,有机硅产业链 有机硅是在国民经济占有重要地位的新型精细化工体系,是合成材料中最能适应时代要求、发展最快的品种之一。有机硅行业产业链主要为“有机硅原料——有机硅单体——有机硅中间体——有机硅产品”。 有机硅的上游也就是原料为工业硅粉,有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶,硅油,硅树脂、功能性硅烷等,其中硅橡胶占比最大,达到 66.9%,但其特殊的性质作为材料助剂,应用领域众多。 二,
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鸿蒙下游物联网板块 智能音箱产业链解析
上次梳理的鸿蒙下游物联网板块的确不错,但是太多了,最好能每个赛道详细说说,正好今天智能音箱板块明显异动,那就和大家来说说智能音箱这赛道的机会。 本篇目录 1.什么是智能音箱? 2.行业现状 3.为什么智能音箱会成为巨头重点关注的赛道? 4.发展趋势 5.智能音箱产业链 6.相关上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱,拥有互联网服务、内容服务、语音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作为智能家居的控制中心,控制智能家居设备,例如消费者可通过语音口令使用
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华为鸿蒙四大赛道 万亿生态链解析,23家受益股名单
1.什么是鸿蒙 2.鸿蒙的特性 3.鸿蒙4大商业模式 4.相关上市公司 5.涉及华为核心业务的10家公司 6.使用须知 一,什么是鸿蒙? 鸿蒙OS是华为公司开发的一款基于微内核、耗时10年、4000多名研发人员投入开发、面向5G物联网、面向全场景的分布式操作系统。华为鸿蒙采用微内核, 并首次将分布式架构应用于终端OS,实现模块化解耦,对应不同设备可弹性部署,具 有分布架构、微内核、生态共享三大特点。当前鸿蒙架构中仍然保留了 Linux内核,用以在生态建立初期的过渡阶段直接兼容安卓应用,未来应用生
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万方发展 能对标 药品智能化的健麾信息吗?
健麾信息 药品智能化已经六个板 控股子公司信通网易成立于1993年,是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一,致力于医疗卫生信息化系统的研发及其系统集成等信息化服务; 信通网易是一家从事医疗信息化软件的研发、集成及提供技术维护服务的高新技术企业,主要为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。公司系列产品全部基于Java企业级开发技术,整体技术处于国内领先地位。信通网易经过多年自主研发,在医疗信息化行业深耕细作,拥有自主知识产权的软件产品线齐全,覆盖范围广。公
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宠物消费未来支付主体,不是老年群体,而是购买能力更强的Z世代(95后出生),随着少子化成为趋势,对宠物的情感依赖会更强。 宠物消费的深刻逻辑不能简单用经济账来诠释,里面深深的情感羁绊。 2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。 这是一个长期逻辑不断强化的赛
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高毅邓晓峰近期路演的交流观点
今天,高毅资产首席投资官邓晓峰近期路演的交流观点。其经典案例,就是去年机构都在抱团大白马的时候,高仓位布局紫金矿业 ,赚得盆满钵满。还有一个经典案例,是宁德时代 上市后重仓进了前十大股东,不过这一把卖在了底部。 我觉得对任何基金经理的投资,都要从投资逻辑的角度去看,否则总看新闻稿,看到的都是别人想让你看到的。比如一二级市场联动,高瓴做得最好,但大家知道去年超级大牛股——蔚来汽车,作为创始重要股东,高瓴基本是在最底部卖了,随后涨了25倍。不过,这类事情,任何新闻稿都不会让你看到的。 所以,我们要学
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未来五年最具潜力的中药龙头
国办鼓励中医药特色发展,龙头企业强者恒强 国办《政策措施》强调了以下5大方面: 1、培养中医药人才,注入源头活水 2、中药新药上市有望提速 3、中药饮片有望获医保支持,同时纳入保护品种范围 4、加强融资渠道支持,鼓励中医药企业上市 5、探索符合中医药特点的医保支付方式,助力推行中西医并重策略 综合来看,在遵循中医药发展规律的基础上,破解中医药存在的问题,更好发挥中医药特色和比较优势,推动中医药和西医药相互补充、协调发展。 一、以岭药业, 逻辑:心血管产品同比大幅增长,连花清瘟放量持续,公司研发能
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PE不到4倍的成长股:皖维高新
皖维高新是最大的PVA龙头企业,31万吨实际产能,全球第一。 近期PVA大幅上涨。 考虑到成本端醋酸乙烯的上涨,所以我们看价差,同样从年初5465扩大至10576。当然,皖维自己也有70万吨的醋酸产能,保守考虑,这部分优势我们忽略掉。 简单算年化,按目前价差扩大5111,则净利比去年增长 5111*31=15.8亿 ,加上去年6.11亿,约21.8亿。PE不到4倍。 与钢铁煤炭等不同的是,PVA涨价除了宏观通胀原因,更关键的是下游。 按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB,当时中国PVB
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邱国鹭 投资最本质的事情是什么?
投资其实是非常复杂的,牵涉到许多的知识体系,非常的广博尖深,是不断变化的。但是我们讲投资应该删繁就简,抓住本质的东西,而它最本质的东西有可能是很简单的。 能够把握住的东西,只占整个投资所需要的要义中的一小部分。我们要把自己的精力集中在能够把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投资最本质的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素养,投资必须要有一个方法论,并不是只有一个答案,不是只有价值投资或者基本面分析,绝对不是这样子的。 有时候,短期内你不知道对错,但是投资这件
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未来几年可能翻倍的价值股
根据连续三年的ROE(净资产收益率)、连续三年的净利润增长率、连续三年的毛利率水平,选出A股业绩最为优秀的白马股。 1、 迈瑞医疗,医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。 主营业务:医疗器械的研发、制造、营销及服务。 2、 药明康德,创新药平台龙头。ROE在21%-29%之间,毛利率40%,净利润增长25%-179%。 主营业务:小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服
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A股中 世界排名第一的企业(值得收藏)
随着2020年年报和一季报的披露,优质伟大的上市公司再次浮出水面。 投资其实就是选择上市公司的商业模式。 优质赛道商业模式,就是一道护城河和堡垒。 护城河是为了不被内部和外部竞争者入侵。 我们在看一家上市公司价值的时候,往往是按照垄断地位去进行估值。 如果没有护城河,如何确保永续经营呢? 简单来说,企业的核心竞争力,是否能保持50年,100年不被打败。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企业,做个总结。 全球性的行业龙头受到资本的长期厚爱,股价持续牛市,也是机构资金的主要选择对象,我们也可以借
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张磊 (高瓴资本 )悼念大卫·史文森
我收到大卫·史文森先生去世的消息时,心中的悲痛难以自已。尽管我知道,这位全球机构投资界的传奇先驱已经与癌症斗争了九年,但一时间还是无法接受这样的噩耗。 我很难用言语表达大卫对我以及身边朋友的巨大影响,打开电脑却迟迟难以成文。他是引领我进入投资界的第一位导师,他教会我什么是受托人责任,什么是长期价值投资,如何创造一个有灵魂的组织……他早已成为我生命中的良师益友。 第一次遇到大卫时,我还是个学生,正在为没有钱支付第二年的学费而拼命找工作。就像很多焦虑而迷茫的年轻人一样,我投出了无数的简历,最终都石沉
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疯狂的铁矿石 河钢资源
铁矿作为钢铁工业的主要原料,是社会经济发展的重要物质基础。我国铁矿储量较大,全球排名第四,仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯,但资源禀赋较差。目前,我国是全球铁矿生产大国,也是最大的消费国,由于国内铁矿资源有效供给不足,需要长期依赖进口国外资源满足自身需求,导致铁矿进口量逐年上升。未来很长一段时间,我国对铁矿的需求仍将维持高位。 一、铁矿资源勘查现状 勘查投入现状截至 2017 年,全国铁矿勘查共计投入 4.51 亿 元,同比下降 56. 1%,其中,中央财政投入 0. 08 亿 元,占 2%,同比下
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美国为什么要开放新冠疫苗专利?
美国新冠疫苗专利免费是无奈之举,本来美国指望印度制造代替中国制造,现在印度难堪大任,最后发现疫情在全球扩散,制造业反而进一步往中国转移,这也导致一季度外商投资中国超越美国成为全球第一。印度瘫痪后,美国的通胀不可避免的要走高,想要有效控制通胀,就要加大中国进口,这对美国来说是一个两难的选择。 疫情持续下去,对欧洲是毁灭性的,欧洲一季度经济继续负增长,对美国来说,其制约中国的策略将彻底失败。欧美是开放经济模式,自身的内循环体量不够大,这就需要外部经济体的协助,才能完成整个大循环,现在外部的这些经济体
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我国发现10亿吨油田 盘点页岩气领域5大小市值黑马
一,事件背景 据中国石油方面公布消息,经过两年多集中攻坚,中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田,成为我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。 二,10亿吨油田什么概念? 《中国矿产资源报告2020》指出,2019年,全国石油产量1.91亿吨。这意味着,新探明的油田储量可以满足全国超5年的开采需求。由于是我国首个10亿吨级别的页岩油田,明显利好页岩油产业。 三,什么是页岩气? 通俗点来说,页岩油就是岩石层里面的石油,另外除了页岩层内有石油
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2021-06-20 21:42:54
有机硅暴涨 产业解析 附相关标的
1.有机硅产业链 2.认识工业硅 3.有机硅生产成本及趋势 4.供需情况 5.下游应用场景介绍 6.相关上市公司 一,有机硅产业链 有机硅是在国民经济占有重要地位的新型精细化工体系,是合成材料中最能适应时代要求、发展最快的品种之一。有机硅行业产业链主要为“有机硅原料——有机硅单体——有机硅中间体——有机硅产品”。 有机硅的上游也就是原料为工业硅粉,有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶,硅油,硅树脂、功能性硅烷等,其中硅橡胶占比最大,达到 66.9%,但其特殊的性质作为材料助剂,应用领域众多。 二,
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东岳硅材
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硅宝科技
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春风吹又生
2021-06-17 16:54:41
鸿蒙下游物联网板块 智能音箱产业链解析
上次梳理的鸿蒙下游物联网板块的确不错,但是太多了,最好能每个赛道详细说说,正好今天智能音箱板块明显异动,那就和大家来说说智能音箱这赛道的机会。 本篇目录 1.什么是智能音箱? 2.行业现状 3.为什么智能音箱会成为巨头重点关注的赛道? 4.发展趋势 5.智能音箱产业链 6.相关上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱,拥有互联网服务、内容服务、语音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作为智能家居的控制中心,控制智能家居设备,例如消费者可通过语音口令使用
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科大讯飞
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全志科技
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春风吹又生
2021-06-14 10:26:39
华为鸿蒙四大赛道 万亿生态链解析,23家受益股名单
1.什么是鸿蒙 2.鸿蒙的特性 3.鸿蒙4大商业模式 4.相关上市公司 5.涉及华为核心业务的10家公司 6.使用须知 一,什么是鸿蒙? 鸿蒙OS是华为公司开发的一款基于微内核、耗时10年、4000多名研发人员投入开发、面向5G物联网、面向全场景的分布式操作系统。华为鸿蒙采用微内核, 并首次将分布式架构应用于终端OS,实现模块化解耦,对应不同设备可弹性部署,具 有分布架构、微内核、生态共享三大特点。当前鸿蒙架构中仍然保留了 Linux内核,用以在生态建立初期的过渡阶段直接兼容安卓应用,未来应用生
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润和软件
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九联科技
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2021-06-01 14:03:28
万方发展 能对标 药品智能化的健麾信息吗?
健麾信息 药品智能化已经六个板 控股子公司信通网易成立于1993年,是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一,致力于医疗卫生信息化系统的研发及其系统集成等信息化服务; 信通网易是一家从事医疗信息化软件的研发、集成及提供技术维护服务的高新技术企业,主要为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。公司系列产品全部基于Java企业级开发技术,整体技术处于国内领先地位。信通网易经过多年自主研发,在医疗信息化行业深耕细作,拥有自主知识产权的软件产品线齐全,覆盖范围广。公
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万方发展
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春风吹又生
2021-05-22 16:05:13
医美后的最强赛道
宠物消费未来支付主体,不是老年群体,而是购买能力更强的Z世代(95后出生),随着少子化成为趋势,对宠物的情感依赖会更强。 宠物消费的深刻逻辑不能简单用经济账来诠释,里面深深的情感羁绊。 2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。 这是一个长期逻辑不断强化的赛
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2021-05-21 22:48:58
高毅邓晓峰近期路演的交流观点
今天,高毅资产首席投资官邓晓峰近期路演的交流观点。其经典案例,就是去年机构都在抱团大白马的时候,高仓位布局紫金矿业 ,赚得盆满钵满。还有一个经典案例,是宁德时代 上市后重仓进了前十大股东,不过这一把卖在了底部。 我觉得对任何基金经理的投资,都要从投资逻辑的角度去看,否则总看新闻稿,看到的都是别人想让你看到的。比如一二级市场联动,高瓴做得最好,但大家知道去年超级大牛股——蔚来汽车,作为创始重要股东,高瓴基本是在最底部卖了,随后涨了25倍。不过,这类事情,任何新闻稿都不会让你看到的。 所以,我们要学
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2021-05-14 10:42:03
未来五年最具潜力的中药龙头
国办鼓励中医药特色发展,龙头企业强者恒强 国办《政策措施》强调了以下5大方面: 1、培养中医药人才,注入源头活水 2、中药新药上市有望提速 3、中药饮片有望获医保支持,同时纳入保护品种范围 4、加强融资渠道支持,鼓励中医药企业上市 5、探索符合中医药特点的医保支付方式,助力推行中西医并重策略 综合来看,在遵循中医药发展规律的基础上,破解中医药存在的问题,更好发挥中医药特色和比较优势,推动中医药和西医药相互补充、协调发展。 一、以岭药业, 逻辑:心血管产品同比大幅增长,连花清瘟放量持续,公司研发能
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2021-05-12 14:18:10
PE不到4倍的成长股:皖维高新
皖维高新是最大的PVA龙头企业,31万吨实际产能,全球第一。 近期PVA大幅上涨。 考虑到成本端醋酸乙烯的上涨,所以我们看价差,同样从年初5465扩大至10576。当然,皖维自己也有70万吨的醋酸产能,保守考虑,这部分优势我们忽略掉。 简单算年化,按目前价差扩大5111,则净利比去年增长 5111*31=15.8亿 ,加上去年6.11亿,约21.8亿。PE不到4倍。 与钢铁煤炭等不同的是,PVA涨价除了宏观通胀原因,更关键的是下游。 按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB,当时中国PVB
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皖维高新
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2021-05-11 10:31:31
邱国鹭 投资最本质的事情是什么?
投资其实是非常复杂的,牵涉到许多的知识体系,非常的广博尖深,是不断变化的。但是我们讲投资应该删繁就简,抓住本质的东西,而它最本质的东西有可能是很简单的。 能够把握住的东西,只占整个投资所需要的要义中的一小部分。我们要把自己的精力集中在能够把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投资最本质的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素养,投资必须要有一个方法论,并不是只有一个答案,不是只有价值投资或者基本面分析,绝对不是这样子的。 有时候,短期内你不知道对错,但是投资这件
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士兰微
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2021-05-10 11:22:32
未来几年可能翻倍的价值股
根据连续三年的ROE(净资产收益率)、连续三年的净利润增长率、连续三年的毛利率水平,选出A股业绩最为优秀的白马股。 1、 迈瑞医疗,医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。 主营业务:医疗器械的研发、制造、营销及服务。 2、 药明康德,创新药平台龙头。ROE在21%-29%之间,毛利率40%,净利润增长25%-179%。 主营业务:小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服
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迈瑞医疗
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2021-05-09 12:56:15
A股中 世界排名第一的企业(值得收藏)
随着2020年年报和一季报的披露,优质伟大的上市公司再次浮出水面。 投资其实就是选择上市公司的商业模式。 优质赛道商业模式,就是一道护城河和堡垒。 护城河是为了不被内部和外部竞争者入侵。 我们在看一家上市公司价值的时候,往往是按照垄断地位去进行估值。 如果没有护城河,如何确保永续经营呢? 简单来说,企业的核心竞争力,是否能保持50年,100年不被打败。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企业,做个总结。 全球性的行业龙头受到资本的长期厚爱,股价持续牛市,也是机构资金的主要选择对象,我们也可以借
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京东方A
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2021-05-07 21:27:37
张磊 (高瓴资本 )悼念大卫·史文森
我收到大卫·史文森先生去世的消息时,心中的悲痛难以自已。尽管我知道,这位全球机构投资界的传奇先驱已经与癌症斗争了九年,但一时间还是无法接受这样的噩耗。 我很难用言语表达大卫对我以及身边朋友的巨大影响,打开电脑却迟迟难以成文。他是引领我进入投资界的第一位导师,他教会我什么是受托人责任,什么是长期价值投资,如何创造一个有灵魂的组织……他早已成为我生命中的良师益友。 第一次遇到大卫时,我还是个学生,正在为没有钱支付第二年的学费而拼命找工作。就像很多焦虑而迷茫的年轻人一样,我投出了无数的简历,最终都石沉
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疯狂的铁矿石 河钢资源
铁矿作为钢铁工业的主要原料,是社会经济发展的重要物质基础。我国铁矿储量较大,全球排名第四,仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯,但资源禀赋较差。目前,我国是全球铁矿生产大国,也是最大的消费国,由于国内铁矿资源有效供给不足,需要长期依赖进口国外资源满足自身需求,导致铁矿进口量逐年上升。未来很长一段时间,我国对铁矿的需求仍将维持高位。 一、铁矿资源勘查现状 勘查投入现状截至 2017 年,全国铁矿勘查共计投入 4.51 亿 元,同比下降 56. 1%,其中,中央财政投入 0. 08 亿 元,占 2%,同比下
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河钢资源
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2021-05-07 13:45:03
美国为什么要开放新冠疫苗专利?
美国新冠疫苗专利免费是无奈之举,本来美国指望印度制造代替中国制造,现在印度难堪大任,最后发现疫情在全球扩散,制造业反而进一步往中国转移,这也导致一季度外商投资中国超越美国成为全球第一。印度瘫痪后,美国的通胀不可避免的要走高,想要有效控制通胀,就要加大中国进口,这对美国来说是一个两难的选择。 疫情持续下去,对欧洲是毁灭性的,欧洲一季度经济继续负增长,对美国来说,其制约中国的策略将彻底失败。欧美是开放经济模式,自身的内循环体量不够大,这就需要外部经济体的协助,才能完成整个大循环,现在外部的这些经济体
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复星医药
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2021-06-23 22:07:25
我国发现10亿吨油田 盘点页岩气领域5大小市值黑马
一,事件背景 据中国石油方面公布消息,经过两年多集中攻坚,中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田,成为我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。 二,10亿吨油田什么概念? 《中国矿产资源报告2020》指出,2019年,全国石油产量1.91亿吨。这意味着,新探明的油田储量可以满足全国超5年的开采需求。由于是我国首个10亿吨级别的页岩油田,明显利好页岩油产业。 三,什么是页岩气? 通俗点来说,页岩油就是岩石层里面的石油,另外除了页岩层内有石油
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有机硅暴涨 产业解析 附相关标的
1.有机硅产业链 2.认识工业硅 3.有机硅生产成本及趋势 4.供需情况 5.下游应用场景介绍 6.相关上市公司 一,有机硅产业链 有机硅是在国民经济占有重要地位的新型精细化工体系,是合成材料中最能适应时代要求、发展最快的品种之一。有机硅行业产业链主要为“有机硅原料——有机硅单体——有机硅中间体——有机硅产品”。 有机硅的上游也就是原料为工业硅粉,有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶,硅油,硅树脂、功能性硅烷等,其中硅橡胶占比最大,达到 66.9%,但其特殊的性质作为材料助剂,应用领域众多。 二,
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鸿蒙下游物联网板块 智能音箱产业链解析
上次梳理的鸿蒙下游物联网板块的确不错,但是太多了,最好能每个赛道详细说说,正好今天智能音箱板块明显异动,那就和大家来说说智能音箱这赛道的机会。 本篇目录 1.什么是智能音箱? 2.行业现状 3.为什么智能音箱会成为巨头重点关注的赛道? 4.发展趋势 5.智能音箱产业链 6.相关上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱,拥有互联网服务、内容服务、语音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作为智能家居的控制中心,控制智能家居设备,例如消费者可通过语音口令使用
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华为鸿蒙四大赛道 万亿生态链解析,23家受益股名单
1.什么是鸿蒙 2.鸿蒙的特性 3.鸿蒙4大商业模式 4.相关上市公司 5.涉及华为核心业务的10家公司 6.使用须知 一,什么是鸿蒙? 鸿蒙OS是华为公司开发的一款基于微内核、耗时10年、4000多名研发人员投入开发、面向5G物联网、面向全场景的分布式操作系统。华为鸿蒙采用微内核, 并首次将分布式架构应用于终端OS,实现模块化解耦,对应不同设备可弹性部署,具 有分布架构、微内核、生态共享三大特点。当前鸿蒙架构中仍然保留了 Linux内核,用以在生态建立初期的过渡阶段直接兼容安卓应用,未来应用生
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万方发展 能对标 药品智能化的健麾信息吗?
健麾信息 药品智能化已经六个板 控股子公司信通网易成立于1993年,是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一,致力于医疗卫生信息化系统的研发及其系统集成等信息化服务; 信通网易是一家从事医疗信息化软件的研发、集成及提供技术维护服务的高新技术企业,主要为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。公司系列产品全部基于Java企业级开发技术,整体技术处于国内领先地位。信通网易经过多年自主研发,在医疗信息化行业深耕细作,拥有自主知识产权的软件产品线齐全,覆盖范围广。公
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医美后的最强赛道
宠物消费未来支付主体,不是老年群体,而是购买能力更强的Z世代(95后出生),随着少子化成为趋势,对宠物的情感依赖会更强。 宠物消费的深刻逻辑不能简单用经济账来诠释,里面深深的情感羁绊。 2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。 这是一个长期逻辑不断强化的赛
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高毅邓晓峰近期路演的交流观点
今天,高毅资产首席投资官邓晓峰近期路演的交流观点。其经典案例,就是去年机构都在抱团大白马的时候,高仓位布局紫金矿业 ,赚得盆满钵满。还有一个经典案例,是宁德时代 上市后重仓进了前十大股东,不过这一把卖在了底部。 我觉得对任何基金经理的投资,都要从投资逻辑的角度去看,否则总看新闻稿,看到的都是别人想让你看到的。比如一二级市场联动,高瓴做得最好,但大家知道去年超级大牛股——蔚来汽车,作为创始重要股东,高瓴基本是在最底部卖了,随后涨了25倍。不过,这类事情,任何新闻稿都不会让你看到的。 所以,我们要学
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未来五年最具潜力的中药龙头
国办鼓励中医药特色发展,龙头企业强者恒强 国办《政策措施》强调了以下5大方面: 1、培养中医药人才,注入源头活水 2、中药新药上市有望提速 3、中药饮片有望获医保支持,同时纳入保护品种范围 4、加强融资渠道支持,鼓励中医药企业上市 5、探索符合中医药特点的医保支付方式,助力推行中西医并重策略 综合来看,在遵循中医药发展规律的基础上,破解中医药存在的问题,更好发挥中医药特色和比较优势,推动中医药和西医药相互补充、协调发展。 一、以岭药业, 逻辑:心血管产品同比大幅增长,连花清瘟放量持续,公司研发能
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PE不到4倍的成长股:皖维高新
皖维高新是最大的PVA龙头企业,31万吨实际产能,全球第一。 近期PVA大幅上涨。 考虑到成本端醋酸乙烯的上涨,所以我们看价差,同样从年初5465扩大至10576。当然,皖维自己也有70万吨的醋酸产能,保守考虑,这部分优势我们忽略掉。 简单算年化,按目前价差扩大5111,则净利比去年增长 5111*31=15.8亿 ,加上去年6.11亿,约21.8亿。PE不到4倍。 与钢铁煤炭等不同的是,PVA涨价除了宏观通胀原因,更关键的是下游。 按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB,当时中国PVB
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邱国鹭 投资最本质的事情是什么?
投资其实是非常复杂的,牵涉到许多的知识体系,非常的广博尖深,是不断变化的。但是我们讲投资应该删繁就简,抓住本质的东西,而它最本质的东西有可能是很简单的。 能够把握住的东西,只占整个投资所需要的要义中的一小部分。我们要把自己的精力集中在能够把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投资最本质的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素养,投资必须要有一个方法论,并不是只有一个答案,不是只有价值投资或者基本面分析,绝对不是这样子的。 有时候,短期内你不知道对错,但是投资这件
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未来几年可能翻倍的价值股
根据连续三年的ROE(净资产收益率)、连续三年的净利润增长率、连续三年的毛利率水平,选出A股业绩最为优秀的白马股。 1、 迈瑞医疗,医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。 主营业务:医疗器械的研发、制造、营销及服务。 2、 药明康德,创新药平台龙头。ROE在21%-29%之间,毛利率40%,净利润增长25%-179%。 主营业务:小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服
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A股中 世界排名第一的企业(值得收藏)
随着2020年年报和一季报的披露,优质伟大的上市公司再次浮出水面。 投资其实就是选择上市公司的商业模式。 优质赛道商业模式,就是一道护城河和堡垒。 护城河是为了不被内部和外部竞争者入侵。 我们在看一家上市公司价值的时候,往往是按照垄断地位去进行估值。 如果没有护城河,如何确保永续经营呢? 简单来说,企业的核心竞争力,是否能保持50年,100年不被打败。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企业,做个总结。 全球性的行业龙头受到资本的长期厚爱,股价持续牛市,也是机构资金的主要选择对象,我们也可以借
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疯狂的铁矿石 河钢资源
铁矿作为钢铁工业的主要原料,是社会经济发展的重要物质基础。我国铁矿储量较大,全球排名第四,仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯,但资源禀赋较差。目前,我国是全球铁矿生产大国,也是最大的消费国,由于国内铁矿资源有效供给不足,需要长期依赖进口国外资源满足自身需求,导致铁矿进口量逐年上升。未来很长一段时间,我国对铁矿的需求仍将维持高位。 一、铁矿资源勘查现状 勘查投入现状截至 2017 年,全国铁矿勘查共计投入 4.51 亿 元,同比下降 56. 1%,其中,中央财政投入 0. 08 亿 元,占 2%,同比下
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美国为什么要开放新冠疫苗专利?
美国新冠疫苗专利免费是无奈之举,本来美国指望印度制造代替中国制造,现在印度难堪大任,最后发现疫情在全球扩散,制造业反而进一步往中国转移,这也导致一季度外商投资中国超越美国成为全球第一。印度瘫痪后,美国的通胀不可避免的要走高,想要有效控制通胀,就要加大中国进口,这对美国来说是一个两难的选择。 疫情持续下去,对欧洲是毁灭性的,欧洲一季度经济继续负增长,对美国来说,其制约中国的策略将彻底失败。欧美是开放经济模式,自身的内循环体量不够大,这就需要外部经济体的协助,才能完成整个大循环,现在外部的这些经济体
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我国发现10亿吨油田 盘点页岩气领域5大小市值黑马
一,事件背景 据中国石油方面公布消息,经过两年多集中攻坚,中国石油长庆油田在鄂尔多斯盆地长7石油勘探获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田,成为我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。 二,10亿吨油田什么概念? 《中国矿产资源报告2020》指出,2019年,全国石油产量1.91亿吨。这意味着,新探明的油田储量可以满足全国超5年的开采需求。由于是我国首个10亿吨级别的页岩油田,明显利好页岩油产业。 三,什么是页岩气? 通俗点来说,页岩油就是岩石层里面的石油,另外除了页岩层内有石油
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有机硅暴涨 产业解析 附相关标的
1.有机硅产业链 2.认识工业硅 3.有机硅生产成本及趋势 4.供需情况 5.下游应用场景介绍 6.相关上市公司 一,有机硅产业链 有机硅是在国民经济占有重要地位的新型精细化工体系,是合成材料中最能适应时代要求、发展最快的品种之一。有机硅行业产业链主要为“有机硅原料——有机硅单体——有机硅中间体——有机硅产品”。 有机硅的上游也就是原料为工业硅粉,有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶,硅油,硅树脂、功能性硅烷等,其中硅橡胶占比最大,达到 66.9%,但其特殊的性质作为材料助剂,应用领域众多。 二,
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鸿蒙下游物联网板块 智能音箱产业链解析
上次梳理的鸿蒙下游物联网板块的确不错,但是太多了,最好能每个赛道详细说说,正好今天智能音箱板块明显异动,那就和大家来说说智能音箱这赛道的机会。 本篇目录 1.什么是智能音箱? 2.行业现状 3.为什么智能音箱会成为巨头重点关注的赛道? 4.发展趋势 5.智能音箱产业链 6.相关上市公司 一,什么是智能音箱? 智能音箱,指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱,拥有互联网服务、内容服务、语音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作为智能家居的控制中心,控制智能家居设备,例如消费者可通过语音口令使用
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春风吹又生
2021-06-14 10:26:39
华为鸿蒙四大赛道 万亿生态链解析,23家受益股名单
1.什么是鸿蒙 2.鸿蒙的特性 3.鸿蒙4大商业模式 4.相关上市公司 5.涉及华为核心业务的10家公司 6.使用须知 一,什么是鸿蒙? 鸿蒙OS是华为公司开发的一款基于微内核、耗时10年、4000多名研发人员投入开发、面向5G物联网、面向全场景的分布式操作系统。华为鸿蒙采用微内核, 并首次将分布式架构应用于终端OS,实现模块化解耦,对应不同设备可弹性部署,具 有分布架构、微内核、生态共享三大特点。当前鸿蒙架构中仍然保留了 Linux内核,用以在生态建立初期的过渡阶段直接兼容安卓应用,未来应用生
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润和软件
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春风吹又生
2021-06-01 14:03:28
万方发展 能对标 药品智能化的健麾信息吗?
健麾信息 药品智能化已经六个板 控股子公司信通网易成立于1993年,是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一,致力于医疗卫生信息化系统的研发及其系统集成等信息化服务; 信通网易是一家从事医疗信息化软件的研发、集成及提供技术维护服务的高新技术企业,主要为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。公司系列产品全部基于Java企业级开发技术,整体技术处于国内领先地位。信通网易经过多年自主研发,在医疗信息化行业深耕细作,拥有自主知识产权的软件产品线齐全,覆盖范围广。公
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万方发展
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春风吹又生
2021-05-22 16:05:13
医美后的最强赛道
宠物消费未来支付主体,不是老年群体,而是购买能力更强的Z世代(95后出生),随着少子化成为趋势,对宠物的情感依赖会更强。 宠物消费的深刻逻辑不能简单用经济账来诠释,里面深深的情感羁绊。 2020年国内宠物消费市场规模2065亿元,与医美市场规模同等,其中宠物药品+宠物医械+宠物医院接近1000亿。宠物消费每年以20%-30%速度递增,未来将与医美一起成为万亿级市场。我国养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日渗透率30%以上,国内宠物市场预计至少还有4-5倍增长空间。 这是一个长期逻辑不断强化的赛
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瑞普生物
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2021-05-21 22:48:58
高毅邓晓峰近期路演的交流观点
今天,高毅资产首席投资官邓晓峰近期路演的交流观点。其经典案例,就是去年机构都在抱团大白马的时候,高仓位布局紫金矿业 ,赚得盆满钵满。还有一个经典案例,是宁德时代 上市后重仓进了前十大股东,不过这一把卖在了底部。 我觉得对任何基金经理的投资,都要从投资逻辑的角度去看,否则总看新闻稿,看到的都是别人想让你看到的。比如一二级市场联动,高瓴做得最好,但大家知道去年超级大牛股——蔚来汽车,作为创始重要股东,高瓴基本是在最底部卖了,随后涨了25倍。不过,这类事情,任何新闻稿都不会让你看到的。 所以,我们要学
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庚星股份
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春风吹又生
2021-05-14 10:42:03
未来五年最具潜力的中药龙头
国办鼓励中医药特色发展,龙头企业强者恒强 国办《政策措施》强调了以下5大方面: 1、培养中医药人才,注入源头活水 2、中药新药上市有望提速 3、中药饮片有望获医保支持,同时纳入保护品种范围 4、加强融资渠道支持,鼓励中医药企业上市 5、探索符合中医药特点的医保支付方式,助力推行中西医并重策略 综合来看,在遵循中医药发展规律的基础上,破解中医药存在的问题,更好发挥中医药特色和比较优势,推动中医药和西医药相互补充、协调发展。 一、以岭药业, 逻辑:心血管产品同比大幅增长,连花清瘟放量持续,公司研发能
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以岭药业
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2021-05-12 14:18:10
PE不到4倍的成长股:皖维高新
皖维高新是最大的PVA龙头企业,31万吨实际产能,全球第一。 近期PVA大幅上涨。 考虑到成本端醋酸乙烯的上涨,所以我们看价差,同样从年初5465扩大至10576。当然,皖维自己也有70万吨的醋酸产能,保守考虑,这部分优势我们忽略掉。 简单算年化,按目前价差扩大5111,则净利比去年增长 5111*31=15.8亿 ,加上去年6.11亿,约21.8亿。PE不到4倍。 与钢铁煤炭等不同的是,PVA涨价除了宏观通胀原因,更关键的是下游。 按2019年的报告欧美PVA的重要下游是PVB,当时中国PVB
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皖维高新
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2021-05-11 10:31:31
邱国鹭 投资最本质的事情是什么?
投资其实是非常复杂的,牵涉到许多的知识体系,非常的广博尖深,是不断变化的。但是我们讲投资应该删繁就简,抓住本质的东西,而它最本质的东西有可能是很简单的。 能够把握住的东西,只占整个投资所需要的要义中的一小部分。我们要把自己的精力集中在能够把握住的事情上,而在根本不能把握的事情上,要Back to basic。 投资最本质的事情是什么呢?做任何事都需要一定的素养,投资必须要有一个方法论,并不是只有一个答案,不是只有价值投资或者基本面分析,绝对不是这样子的。 有时候,短期内你不知道对错,但是投资这件
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士兰微
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2021-05-10 11:22:32
未来几年可能翻倍的价值股
根据连续三年的ROE(净资产收益率)、连续三年的净利润增长率、连续三年的毛利率水平,选出A股业绩最为优秀的白马股。 1、 迈瑞医疗,医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。 主营业务:医疗器械的研发、制造、营销及服务。 2、 药明康德,创新药平台龙头。ROE在21%-29%之间,毛利率40%,净利润增长25%-179%。 主营业务:小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服
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迈瑞医疗
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2021-05-09 12:56:15
A股中 世界排名第一的企业(值得收藏)
随着2020年年报和一季报的披露,优质伟大的上市公司再次浮出水面。 投资其实就是选择上市公司的商业模式。 优质赛道商业模式,就是一道护城河和堡垒。 护城河是为了不被内部和外部竞争者入侵。 我们在看一家上市公司价值的时候,往往是按照垄断地位去进行估值。 如果没有护城河,如何确保永续经营呢? 简单来说,企业的核心竞争力,是否能保持50年,100年不被打败。 今天把A股上市公司中,世界排名第一的企业,做个总结。 全球性的行业龙头受到资本的长期厚爱,股价持续牛市,也是机构资金的主要选择对象,我们也可以借
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京东方A
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张磊 (高瓴资本 )悼念大卫·史文森
我收到大卫·史文森先生去世的消息时,心中的悲痛难以自已。尽管我知道,这位全球机构投资界的传奇先驱已经与癌症斗争了九年,但一时间还是无法接受这样的噩耗。 我很难用言语表达大卫对我以及身边朋友的巨大影响,打开电脑却迟迟难以成文。他是引领我进入投资界的第一位导师,他教会我什么是受托人责任,什么是长期价值投资,如何创造一个有灵魂的组织……他早已成为我生命中的良师益友。 第一次遇到大卫时,我还是个学生,正在为没有钱支付第二年的学费而拼命找工作。就像很多焦虑而迷茫的年轻人一样,我投出了无数的简历,最终都石沉
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复星医药
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2021-05-07 19:05:24
疯狂的铁矿石 河钢资源
铁矿作为钢铁工业的主要原料,是社会经济发展的重要物质基础。我国铁矿储量较大,全球排名第四,仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯,但资源禀赋较差。目前,我国是全球铁矿生产大国,也是最大的消费国,由于国内铁矿资源有效供给不足,需要长期依赖进口国外资源满足自身需求,导致铁矿进口量逐年上升。未来很长一段时间,我国对铁矿的需求仍将维持高位。 一、铁矿资源勘查现状 勘查投入现状截至 2017 年,全国铁矿勘查共计投入 4.51 亿 元,同比下降 56. 1%,其中,中央财政投入 0. 08 亿 元,占 2%,同比下
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河钢资源
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2021-05-07 13:45:03
美国为什么要开放新冠疫苗专利?
美国新冠疫苗专利免费是无奈之举,本来美国指望印度制造代替中国制造,现在印度难堪大任,最后发现疫情在全球扩散,制造业反而进一步往中国转移,这也导致一季度外商投资中国超越美国成为全球第一。印度瘫痪后,美国的通胀不可避免的要走高,想要有效控制通胀,就要加大中国进口,这对美国来说是一个两难的选择。 疫情持续下去,对欧洲是毁灭性的,欧洲一季度经济继续负增长,对美国来说,其制约中国的策略将彻底失败。欧美是开放经济模式,自身的内循环体量不够大,这就需要外部经济体的协助,才能完成整个大循环,现在外部的这些经济体
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复星医药
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