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新能源产业（化工分支）

新能源产业持续高景气，带动上游化工材料高增长。自从碳达峰、碳中和政策之后，我国能源体系进行重构的趋势势不可挡，电动车、光伏的发展大幅超预期。此外，欧洲、美国的新能源发展也大幅超预期。在此基础上，上游能源材料的市场有望飞速增长，预计到2025年复合增速达30%。我国是全球重要的化工大国，中国占全球化工品市场约40%。但目前我国多数上游化工材料仍较为依赖进口，很多高端材料技术尚处于实验室阶段，产能投产缓慢，多数产能预计2022、2023年才会完全投产。未来全产业链自主可控是产业发展的必然趋势，

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新能源（碳酸铁锂）

传统化工企业切入磷酸铁锂产业链 ●●●大●● 磷酸铁锂需求高增下，传统化工企业切入磷酸铁锂行业，估值将迎来重塑。动力电池主要分为三元电池和磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池能量密度不如三元锂电池，但较三元锂电成本降低20%，此外去年在宁德CTP技术和比亚迪刀片电池技术的升级下，磷酸铁锂电池能量密度提升10-15%，多个车型开始推广磷酸铁锂版，因此磷酸铁锂装机在新能源汽车中的渗透率不断提升。预计2025年磷酸铁锂材料总需求可达210万吨，五年复合增速为76%。今天中汽协刚刚披露的数据显示：6月我国动力

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高端制造

市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高位，目前仍有部分芯片缺货涨价。不过拉

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最新中报（军工赛道）

鸿远电子：2021上半年实现净利润4.54亿元，同比增长121%，略高于市场平均预期值。报告期内，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长80.56%，实现净利润4.54亿元，同比增长121%。单季度看，公司二季度实现净利润2.36亿元，创历史新高。公司业绩增长的主要原因是： 1）自产业务：报告期内，公司自产业务实现收入7.58亿元，同比增长102.65%。公司的核心产品瓷介电容器和直流滤波器均保持了较高的增速，尤其是直流滤波器较上年同期增长266.77%。公司主要客户是各大军工集团，2021

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。。。。。

@选对股买对时：EVA涨价，是长期紧缺。

光伏胶膜股而言，EVA产品涨价，是最直接有力的投资逻辑。在碳中和的大目标下，光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源，未来光伏装机量的增长，是确定性很强的。今年光伏装机量160GW的目标，对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。而在供给端，光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中，光伏级EVA将一

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2021-06-10 21:08:37

福莱特，光伏玻璃龙头，股价低位，光伏锂电池前期走出不少龙头，而现在锂电池不断创新高，那么光伏板块会不会轮动呢？一定会的！

#查看图片#

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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新能源产业持续高景气，带动上游化工材料高增长。自从碳达峰、碳中和政策之后，我国能源体系进行重构的趋势势不可挡，电动车、光伏的发展大幅超预期。此外，欧洲、美国的新能源发展也大幅超预期。在此基础上，上游能源材料的市场有望飞速增长，预计到2025年复合增速达30%。我国是全球重要的化工大国，中国占全球化工品市场约40%。但目前我国多数上游化工材料仍较为依赖进口，很多高端材料技术尚处于实验室阶段，产能投产缓慢，多数产能预计2022、2023年才会完全投产。未来全产业链自主可控是产业发展的必然趋势，

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新能源（碳酸铁锂）

传统化工企业切入磷酸铁锂产业链 ●●●大●● 磷酸铁锂需求高增下，传统化工企业切入磷酸铁锂行业，估值将迎来重塑。动力电池主要分为三元电池和磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池能量密度不如三元锂电池，但较三元锂电成本降低20%，此外去年在宁德CTP技术和比亚迪刀片电池技术的升级下，磷酸铁锂电池能量密度提升10-15%，多个车型开始推广磷酸铁锂版，因此磷酸铁锂装机在新能源汽车中的渗透率不断提升。预计2025年磷酸铁锂材料总需求可达210万吨，五年复合增速为76%。今天中汽协刚刚披露的数据显示：6月我国动力

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高端制造

市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高位，目前仍有部分芯片缺货涨价。不过拉

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最新中报（军工赛道）

鸿远电子：2021上半年实现净利润4.54亿元，同比增长121%，略高于市场平均预期值。报告期内，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长80.56%，实现净利润4.54亿元，同比增长121%。单季度看，公司二季度实现净利润2.36亿元，创历史新高。公司业绩增长的主要原因是： 1）自产业务：报告期内，公司自产业务实现收入7.58亿元，同比增长102.65%。公司的核心产品瓷介电容器和直流滤波器均保持了较高的增速，尤其是直流滤波器较上年同期增长266.77%。公司主要客户是各大军工集团，2021

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。。。。。

@选对股买对时：EVA涨价，是长期紧缺。

光伏胶膜股而言，EVA产品涨价，是最直接有力的投资逻辑。在碳中和的大目标下，光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源，未来光伏装机量的增长，是确定性很强的。今年光伏装机量160GW的目标，对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。而在供给端，光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中，光伏级EVA将一

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福莱特，光伏玻璃龙头，股价低位，光伏锂电池前期走出不少龙头，而现在锂电池不断创新高，那么光伏板块会不会轮动呢？一定会的！

#查看图片#

@韭菜盒子：06.07-06.11本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高位，目前仍有部分芯片缺货涨价。不过拉

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市场监管总局打击芯片囤货，同时随着下半年晶圆代工新产能开出，芯片涨价空间有限，未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。 8月3日，国家市场监督管理总局发布消息称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季，市场对芯片需求仍维持高位，目前仍有部分芯片缺货涨价。不过拉

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