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无名小韭37660608
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-09-02 23:03:00
涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始
涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始? 十四五期间风电行业面临的发展环境与十三五大不相同,当前发生的前所未有的风机大型化某种程度上是一种技术变革,这种变革明显推动风电行业成本下降、扩大风电可开发空间,将刺激国内风电需求,并助力国内风机企业加快走出去。 机构认为,可持续的技术进步将驱动行业内生增长,以及由此带来的风电制造产业繁荣。 在行业去补贴等因素的驱动下,国内风机产业技术迭代加快,风机大型化趋势明显。2021年以来,风机招标价格呈现较明显的下降,大大降低了风机自身的生产成本,除此之外还推动摊薄了
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-09-02 22:53:10
【基建】能源新基建的五大受益方向
能源新基建的五大受益方向 ●●●大●● 受益方向一(光伏):九大清洁能源基地保障光伏基础建设,光伏屋顶渗透率将快速提升。 我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地;冀北清洁能源基地;黄河几字弯清洁能源基地;河西走廊清洁能源基地;黄河上游清洁能源基地;新疆清洁能源基地;金沙江上游清洁能源基地;雅砻江流域清洁能源基地;金沙江下游清洁能源基地。 大清洁能源基地以地域划分,形式上以风光储一体化为主,其实代表了发展光伏基建;预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW,到2025年的年复合增速在20%
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晶科科技
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特变电工
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-09-02 22:50:45
北京证券交易所,利好哪些板块?4000点只争朝夕
晚间突发新闻,设立北京证券交易所,瞬间刷屏! 有人说,明天券商股、创投股要集体暴涨了!看来,买了券商股的又要偷着乐! 根据之前科创板的炒作路线,参股北交所、创投股、北京本地股、乃至整个券商股或直接受益。 科创板是一个板块,北交所是一个交易所,后者的重要意义重大! 据百度百科显示,北京证券交易所是中国自己开办的第一家证券交易所,于1918年6月5日率先开业。后改称北平证券交易所。由于过分投机,至1952年10月,北京证券交易所被政府宣告关闭。 证券交易是现代金融业最核心的业务,是金融的“王冠”。
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太阳能
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中国交建
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金雷股份
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广发证券
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下海干活的散户
2021-08-31 22:23:50
磷化工
一、景气拉长、估值提升!磷酸铁锂“带飞”这个产业? 磷化工板块最近吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。 传统磷化工产品主要应用于农业领域,其中用于制作磷肥(包括磷酸一铵和磷酸二铵)的磷矿石占比约70.5%。随着新能源车的快速发展,未来,磷酸铁锂将成为引领磷化工产业链的新方向,打开磷化工产业成长空间。 一方面,新能源汽车的快速发展将带动动力电池产量的快速提升;低成本优势将助推磷酸铁锂在动力电池中的比重上升。另一方面,储能需求的快速增长为磷
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兴发集团
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-08-31 22:13:37
钢铁股大涨!钢坯成本或已见顶,后市可关注3条主线
【摘要】 1-7月累计生铁产量5.34亿吨,同增2.30%;粗钢产量6.49万吨,同增8.00%。生铁粗钢产量虽继续增长,但增速出现明显下滑,较6月份累计同比分别下滑6.3个百分点和3.8个百分点,产量拐点或已出现。 随着国家部委“保价稳供”、夏季用煤高峰期接近尾声和煤矿产能的恢复,后续双焦供应紧张的局面或将得到缓解,钢坯成本或已基本见顶。 展望后市,供给端减产力度较大,供需缺口将愈发明显,钢价易涨难跌,而铁矿石价格的持续下滑,使钢厂盈利空间增大,当前钢企利润维持相对高位,近期中报来看,业绩均大
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海南矿业
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2021-08-31 22:06:34
海利得分析
龙虎榜焦点股解析 一、海利得002206 1)逻辑看点:车用纺织品,涤纶工业长丝,业绩创历史新高;环保石塑地板已通过欧标和美标的认证,进入欧美知名品牌OEM供应体系。 2)资金性质:三日榜单显示,机构净买1.62亿元; 3)技术面看点:首板突破+趋势加速 赚钱效应爆棚!9月大级别行情或呼啸而出 4)基本面看点:公司主营产品车用工业丝和帘子布产品均采取原材料加成定价,在汽车行业复苏、原材料价格上行的共同带动下,二者量价齐升、价差扩大,盈利能力持续向好。 2021年中报业绩创历史新高,其中2021Q
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海利得
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皖维高新
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永兴材料
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华峰化学
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2021-08-31 21:59:10
再评北方华创
北方华创 中报详细点评 2021H1业绩落在预告的中上水平,业绩符合预期,业务稳步推进。 分产品看:21H1半导体设备收入24.95亿元,同比+90.84%;电子元器件收入7.73亿元,同比+75.40%;真空及锂电设备收入3.30亿元,同比-22.04% 业绩符合预期,多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长,充分证明行业高景气;半导体设备收入21H1同比增长90.84%,表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破;电子元器件业务21H1同比增长75.40%
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至纯科技
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韦尔股份
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天华新能
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北方华创
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北京君正
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2021-08-31 21:56:09
晶盛机电 新签重大合同点评
晶盛机电 新签重大合同点评 61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、 在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环股份签订合
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晶盛机电
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晶盛机电--关注
机会关注:光伏设备是晶盛机电的第一曲线,第二曲线是半导体大硅片设备放量,故机构预计公司2021-2023年的净利润为15.69/22.32/30.90亿元,对应当前股价对应动态PE为64/45/32倍,我继续看好长晶炉设备龙头晶盛机电的成长空间以及长期机会,也继续看好与之深度绑定的中环股份,满产满销+产能扩张≈确定性增长。中环股份与晶盛机电签订订单的同时,说明中环在宁夏六期项目的建设进度加速,9月底将完成一阶段土建工作,10月底具备设备搬入条件,届时中环210大硅片新增 50GW产能(经过爬坡与
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晶澳科技
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晶盛机电
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阳光电源
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2021-08-31 21:53:55
【周期】下半年供给端受影响的两个路径
路径一:环保督察 ●●●大●● 事件:第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动。 8月25日,第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动,组建7个中央生态环境保护督察组,分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省,中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作。 8月26日,中央第二生态环境保护督察组近日进驻山东省开展生态环境保护督察。 8月27日,中央第四生态环境保护督察组督察广东省动员会在广州召开。 8月31日,中央第三生态环境保护督察组近日进驻湖北
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合盛硅业
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云天化
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ST中泰
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鄂尔多斯
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云铝股份
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下海干活的散户
2021-08-31 09:23:10
赣锋锂业
赣锋锂业 中报详细点评 赣锋锂业中报:Q1和Q2的盈利稳定上升,在锂价7万和9万的季度均价下,净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。 锂价的判断:上破15万/吨是近在眼前事情,需求增速高、供给没有新的大矿,行业累不起库存,大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看,赣锋22年的净利弹性模型显示,预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。 最新产、储量:我们统计下来,公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面:按照25年的规划,大约权益自产矿为20万吨,算上包销
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融捷股份
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西藏矿业
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赣锋锂业
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天齐锂业
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必康退
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下海干活的散户
2021-08-30 22:33:34
爱旭股份分析
爱旭股份 中报详细点评 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.98%,电池
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爱旭股份
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石英股份
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福莱特
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许继电气
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特变电工
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下海干活的散户
2021-08-30 22:29:07
北方华创分析
北方华创 大跌点评 北方华创今天大跌,主要市场一则谣言“某fab厂采购设备,外资降价70%”,经过产业供应链认证,明确是【谣言】,目前采购为邀标制,公司与此fab厂保持着密切的合作关系,此外,外资厂不可能这么大幅降价,特别是目前设备如此紧张状态;而北方华创国产市场是越来越高,因为品类在明确扩张,包括近期长江存储市场传言资本开支扰动,经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。 因此维持看好不变,因谣言造成短期调整,不会改变长期逻辑: 1、公司基本面没有变化,订单增速持续增长,公司当前订单饱满,Q1合同
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晶盛机电
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至纯科技
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长川科技
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北方华创
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上海贝岭
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下海干活的散户
2021-08-30 22:25:57
再谈工业机床
在一般的机器制造中,机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%-60%,是现代工业发展的重要基石,数控机床的设计制造水平是一个国家制造业发展水平的缩影。 2020年全球金属加工机床消费为668亿美元,较2019年下降168亿美元,降幅21.1%,这是自2009年以来的最低消费水平,也是机床行业历史上最长和最大的收缩。 但中国机床消费额为213.1亿美元,同比降低4.5%,是全球机床消费降低幅度最小的国家之一。我们之前梳理了上游细分行业数控系统的格局,本篇来详细介绍下中游机床制造行业的竞争格
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华辰装备
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青海华鼎
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秦川机床
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创世纪
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华东数控
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下海干活的散户
2021-08-30 22:18:44
光伏9月分析
光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份
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阳光电源
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天合光能
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东方日升
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华自科技
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隆基绿能
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涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始
涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始? 十四五期间风电行业面临的发展环境与十三五大不相同,当前发生的前所未有的风机大型化某种程度上是一种技术变革,这种变革明显推动风电行业成本下降、扩大风电可开发空间,将刺激国内风电需求,并助力国内风机企业加快走出去。 机构认为,可持续的技术进步将驱动行业内生增长,以及由此带来的风电制造产业繁荣。 在行业去补贴等因素的驱动下,国内风机产业技术迭代加快,风机大型化趋势明显。2021年以来,风机招标价格呈现较明显的下降,大大降低了风机自身的生产成本,除此之外还推动摊薄了
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下海干活的散户
2021-09-02 22:53:10
【基建】能源新基建的五大受益方向
能源新基建的五大受益方向 ●●●大●● 受益方向一(光伏):九大清洁能源基地保障光伏基础建设,光伏屋顶渗透率将快速提升。 我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地;冀北清洁能源基地;黄河几字弯清洁能源基地;河西走廊清洁能源基地;黄河上游清洁能源基地;新疆清洁能源基地;金沙江上游清洁能源基地;雅砻江流域清洁能源基地;金沙江下游清洁能源基地。 大清洁能源基地以地域划分,形式上以风光储一体化为主,其实代表了发展光伏基建;预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW,到2025年的年复合增速在20%
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2021-09-02 22:50:45
北京证券交易所,利好哪些板块?4000点只争朝夕
晚间突发新闻,设立北京证券交易所,瞬间刷屏! 有人说,明天券商股、创投股要集体暴涨了!看来,买了券商股的又要偷着乐! 根据之前科创板的炒作路线,参股北交所、创投股、北京本地股、乃至整个券商股或直接受益。 科创板是一个板块,北交所是一个交易所,后者的重要意义重大! 据百度百科显示,北京证券交易所是中国自己开办的第一家证券交易所,于1918年6月5日率先开业。后改称北平证券交易所。由于过分投机,至1952年10月,北京证券交易所被政府宣告关闭。 证券交易是现代金融业最核心的业务,是金融的“王冠”。
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2021-08-31 22:23:50
磷化工
一、景气拉长、估值提升!磷酸铁锂“带飞”这个产业? 磷化工板块最近吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。 传统磷化工产品主要应用于农业领域,其中用于制作磷肥(包括磷酸一铵和磷酸二铵)的磷矿石占比约70.5%。随着新能源车的快速发展,未来,磷酸铁锂将成为引领磷化工产业链的新方向,打开磷化工产业成长空间。 一方面,新能源汽车的快速发展将带动动力电池产量的快速提升;低成本优势将助推磷酸铁锂在动力电池中的比重上升。另一方面,储能需求的快速增长为磷
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2021-08-31 22:13:37
钢铁股大涨!钢坯成本或已见顶,后市可关注3条主线
【摘要】 1-7月累计生铁产量5.34亿吨,同增2.30%;粗钢产量6.49万吨,同增8.00%。生铁粗钢产量虽继续增长,但增速出现明显下滑,较6月份累计同比分别下滑6.3个百分点和3.8个百分点,产量拐点或已出现。 随着国家部委“保价稳供”、夏季用煤高峰期接近尾声和煤矿产能的恢复,后续双焦供应紧张的局面或将得到缓解,钢坯成本或已基本见顶。 展望后市,供给端减产力度较大,供需缺口将愈发明显,钢价易涨难跌,而铁矿石价格的持续下滑,使钢厂盈利空间增大,当前钢企利润维持相对高位,近期中报来看,业绩均大
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海南矿业
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鄂尔多斯
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下海干活的散户
2021-08-31 22:06:34
海利得分析
龙虎榜焦点股解析 一、海利得002206 1)逻辑看点:车用纺织品,涤纶工业长丝,业绩创历史新高;环保石塑地板已通过欧标和美标的认证,进入欧美知名品牌OEM供应体系。 2)资金性质:三日榜单显示,机构净买1.62亿元; 3)技术面看点:首板突破+趋势加速 赚钱效应爆棚!9月大级别行情或呼啸而出 4)基本面看点:公司主营产品车用工业丝和帘子布产品均采取原材料加成定价,在汽车行业复苏、原材料价格上行的共同带动下,二者量价齐升、价差扩大,盈利能力持续向好。 2021年中报业绩创历史新高,其中2021Q
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2021-08-31 21:59:10
再评北方华创
北方华创 中报详细点评 2021H1业绩落在预告的中上水平,业绩符合预期,业务稳步推进。 分产品看:21H1半导体设备收入24.95亿元,同比+90.84%;电子元器件收入7.73亿元,同比+75.40%;真空及锂电设备收入3.30亿元,同比-22.04% 业绩符合预期,多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长,充分证明行业高景气;半导体设备收入21H1同比增长90.84%,表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破;电子元器件业务21H1同比增长75.40%
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2021-08-31 21:56:09
晶盛机电 新签重大合同点评
晶盛机电 新签重大合同点评 61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、 在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环股份签订合
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2021-08-31 21:55:28
晶盛机电--关注
机会关注:光伏设备是晶盛机电的第一曲线,第二曲线是半导体大硅片设备放量,故机构预计公司2021-2023年的净利润为15.69/22.32/30.90亿元,对应当前股价对应动态PE为64/45/32倍,我继续看好长晶炉设备龙头晶盛机电的成长空间以及长期机会,也继续看好与之深度绑定的中环股份,满产满销+产能扩张≈确定性增长。中环股份与晶盛机电签订订单的同时,说明中环在宁夏六期项目的建设进度加速,9月底将完成一阶段土建工作,10月底具备设备搬入条件,届时中环210大硅片新增 50GW产能(经过爬坡与
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2021-08-31 21:53:55
【周期】下半年供给端受影响的两个路径
路径一:环保督察 ●●●大●● 事件:第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动。 8月25日,第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动,组建7个中央生态环境保护督察组,分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省,中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作。 8月26日,中央第二生态环境保护督察组近日进驻山东省开展生态环境保护督察。 8月27日,中央第四生态环境保护督察组督察广东省动员会在广州召开。 8月31日,中央第三生态环境保护督察组近日进驻湖北
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下海干活的散户
2021-08-31 09:23:10
赣锋锂业
赣锋锂业 中报详细点评 赣锋锂业中报:Q1和Q2的盈利稳定上升,在锂价7万和9万的季度均价下,净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。 锂价的判断:上破15万/吨是近在眼前事情,需求增速高、供给没有新的大矿,行业累不起库存,大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看,赣锋22年的净利弹性模型显示,预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。 最新产、储量:我们统计下来,公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面:按照25年的规划,大约权益自产矿为20万吨,算上包销
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下海干活的散户
2021-08-30 22:33:34
爱旭股份分析
爱旭股份 中报详细点评 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.98%,电池
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爱旭股份
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石英股份
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特变电工
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2021-08-30 22:29:07
北方华创分析
北方华创 大跌点评 北方华创今天大跌,主要市场一则谣言“某fab厂采购设备,外资降价70%”,经过产业供应链认证,明确是【谣言】,目前采购为邀标制,公司与此fab厂保持着密切的合作关系,此外,外资厂不可能这么大幅降价,特别是目前设备如此紧张状态;而北方华创国产市场是越来越高,因为品类在明确扩张,包括近期长江存储市场传言资本开支扰动,经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。 因此维持看好不变,因谣言造成短期调整,不会改变长期逻辑: 1、公司基本面没有变化,订单增速持续增长,公司当前订单饱满,Q1合同
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晶盛机电
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北方华创
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2021-08-30 22:25:57
再谈工业机床
在一般的机器制造中,机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%-60%,是现代工业发展的重要基石,数控机床的设计制造水平是一个国家制造业发展水平的缩影。 2020年全球金属加工机床消费为668亿美元,较2019年下降168亿美元,降幅21.1%,这是自2009年以来的最低消费水平,也是机床行业历史上最长和最大的收缩。 但中国机床消费额为213.1亿美元,同比降低4.5%,是全球机床消费降低幅度最小的国家之一。我们之前梳理了上游细分行业数控系统的格局,本篇来详细介绍下中游机床制造行业的竞争格
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华辰装备
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青海华鼎
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创世纪
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华东数控
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2021-08-30 22:18:44
光伏9月分析
光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份
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2021-09-02 23:03:00
涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始
涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始? 十四五期间风电行业面临的发展环境与十三五大不相同,当前发生的前所未有的风机大型化某种程度上是一种技术变革,这种变革明显推动风电行业成本下降、扩大风电可开发空间,将刺激国内风电需求,并助力国内风机企业加快走出去。 机构认为,可持续的技术进步将驱动行业内生增长,以及由此带来的风电制造产业繁荣。 在行业去补贴等因素的驱动下,国内风机产业技术迭代加快,风机大型化趋势明显。2021年以来,风机招标价格呈现较明显的下降,大大降低了风机自身的生产成本,除此之外还推动摊薄了
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【基建】能源新基建的五大受益方向
能源新基建的五大受益方向 ●●●大●● 受益方向一(光伏):九大清洁能源基地保障光伏基础建设,光伏屋顶渗透率将快速提升。 我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地;冀北清洁能源基地;黄河几字弯清洁能源基地;河西走廊清洁能源基地;黄河上游清洁能源基地;新疆清洁能源基地;金沙江上游清洁能源基地;雅砻江流域清洁能源基地;金沙江下游清洁能源基地。 大清洁能源基地以地域划分,形式上以风光储一体化为主,其实代表了发展光伏基建;预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW,到2025年的年复合增速在20%
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北京证券交易所,利好哪些板块?4000点只争朝夕
晚间突发新闻,设立北京证券交易所,瞬间刷屏! 有人说,明天券商股、创投股要集体暴涨了!看来,买了券商股的又要偷着乐! 根据之前科创板的炒作路线,参股北交所、创投股、北京本地股、乃至整个券商股或直接受益。 科创板是一个板块,北交所是一个交易所,后者的重要意义重大! 据百度百科显示,北京证券交易所是中国自己开办的第一家证券交易所,于1918年6月5日率先开业。后改称北平证券交易所。由于过分投机,至1952年10月,北京证券交易所被政府宣告关闭。 证券交易是现代金融业最核心的业务,是金融的“王冠”。
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中国交建
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广发证券
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2021-08-31 22:23:50
磷化工
一、景气拉长、估值提升!磷酸铁锂“带飞”这个产业? 磷化工板块最近吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。 传统磷化工产品主要应用于农业领域,其中用于制作磷肥(包括磷酸一铵和磷酸二铵)的磷矿石占比约70.5%。随着新能源车的快速发展,未来,磷酸铁锂将成为引领磷化工产业链的新方向,打开磷化工产业成长空间。 一方面,新能源汽车的快速发展将带动动力电池产量的快速提升;低成本优势将助推磷酸铁锂在动力电池中的比重上升。另一方面,储能需求的快速增长为磷
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2021-08-31 22:13:37
钢铁股大涨!钢坯成本或已见顶,后市可关注3条主线
【摘要】 1-7月累计生铁产量5.34亿吨,同增2.30%;粗钢产量6.49万吨,同增8.00%。生铁粗钢产量虽继续增长,但增速出现明显下滑,较6月份累计同比分别下滑6.3个百分点和3.8个百分点,产量拐点或已出现。 随着国家部委“保价稳供”、夏季用煤高峰期接近尾声和煤矿产能的恢复,后续双焦供应紧张的局面或将得到缓解,钢坯成本或已基本见顶。 展望后市,供给端减产力度较大,供需缺口将愈发明显,钢价易涨难跌,而铁矿石价格的持续下滑,使钢厂盈利空间增大,当前钢企利润维持相对高位,近期中报来看,业绩均大
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海南矿业
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海利得分析
龙虎榜焦点股解析 一、海利得002206 1)逻辑看点:车用纺织品,涤纶工业长丝,业绩创历史新高;环保石塑地板已通过欧标和美标的认证,进入欧美知名品牌OEM供应体系。 2)资金性质:三日榜单显示,机构净买1.62亿元; 3)技术面看点:首板突破+趋势加速 赚钱效应爆棚!9月大级别行情或呼啸而出 4)基本面看点:公司主营产品车用工业丝和帘子布产品均采取原材料加成定价,在汽车行业复苏、原材料价格上行的共同带动下,二者量价齐升、价差扩大,盈利能力持续向好。 2021年中报业绩创历史新高,其中2021Q
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海利得
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皖维高新
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华峰化学
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神马股份
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再评北方华创
北方华创 中报详细点评 2021H1业绩落在预告的中上水平,业绩符合预期,业务稳步推进。 分产品看:21H1半导体设备收入24.95亿元,同比+90.84%;电子元器件收入7.73亿元,同比+75.40%;真空及锂电设备收入3.30亿元,同比-22.04% 业绩符合预期,多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长,充分证明行业高景气;半导体设备收入21H1同比增长90.84%,表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破;电子元器件业务21H1同比增长75.40%
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至纯科技
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天华新能
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北方华创
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北京君正
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2021-08-31 21:56:09
晶盛机电 新签重大合同点评
晶盛机电 新签重大合同点评 61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、 在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环股份签订合
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晶盛机电
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2021-08-31 21:55:28
晶盛机电--关注
机会关注:光伏设备是晶盛机电的第一曲线,第二曲线是半导体大硅片设备放量,故机构预计公司2021-2023年的净利润为15.69/22.32/30.90亿元,对应当前股价对应动态PE为64/45/32倍,我继续看好长晶炉设备龙头晶盛机电的成长空间以及长期机会,也继续看好与之深度绑定的中环股份,满产满销+产能扩张≈确定性增长。中环股份与晶盛机电签订订单的同时,说明中环在宁夏六期项目的建设进度加速,9月底将完成一阶段土建工作,10月底具备设备搬入条件,届时中环210大硅片新增 50GW产能(经过爬坡与
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晶澳科技
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晶盛机电
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福斯特
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福莱特
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阳光电源
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2021-08-31 21:53:55
【周期】下半年供给端受影响的两个路径
路径一:环保督察 ●●●大●● 事件:第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动。 8月25日,第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动,组建7个中央生态环境保护督察组,分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省,中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作。 8月26日,中央第二生态环境保护督察组近日进驻山东省开展生态环境保护督察。 8月27日,中央第四生态环境保护督察组督察广东省动员会在广州召开。 8月31日,中央第三生态环境保护督察组近日进驻湖北
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合盛硅业
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云天化
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ST中泰
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鄂尔多斯
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云铝股份
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2021-08-31 09:23:10
赣锋锂业
赣锋锂业 中报详细点评 赣锋锂业中报:Q1和Q2的盈利稳定上升,在锂价7万和9万的季度均价下,净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。 锂价的判断:上破15万/吨是近在眼前事情,需求增速高、供给没有新的大矿,行业累不起库存,大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看,赣锋22年的净利弹性模型显示,预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。 最新产、储量:我们统计下来,公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面:按照25年的规划,大约权益自产矿为20万吨,算上包销
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融捷股份
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西藏矿业
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赣锋锂业
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天齐锂业
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必康退
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2021-08-30 22:33:34
爱旭股份分析
爱旭股份 中报详细点评 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.98%,电池
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爱旭股份
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2021-08-30 22:29:07
北方华创分析
北方华创 大跌点评 北方华创今天大跌,主要市场一则谣言“某fab厂采购设备,外资降价70%”,经过产业供应链认证,明确是【谣言】,目前采购为邀标制,公司与此fab厂保持着密切的合作关系,此外,外资厂不可能这么大幅降价,特别是目前设备如此紧张状态;而北方华创国产市场是越来越高,因为品类在明确扩张,包括近期长江存储市场传言资本开支扰动,经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。 因此维持看好不变,因谣言造成短期调整,不会改变长期逻辑: 1、公司基本面没有变化,订单增速持续增长,公司当前订单饱满,Q1合同
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再谈工业机床
在一般的机器制造中,机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%-60%,是现代工业发展的重要基石,数控机床的设计制造水平是一个国家制造业发展水平的缩影。 2020年全球金属加工机床消费为668亿美元,较2019年下降168亿美元,降幅21.1%,这是自2009年以来的最低消费水平,也是机床行业历史上最长和最大的收缩。 但中国机床消费额为213.1亿美元,同比降低4.5%,是全球机床消费降低幅度最小的国家之一。我们之前梳理了上游细分行业数控系统的格局,本篇来详细介绍下中游机床制造行业的竞争格
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光伏9月分析
光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份
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涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始
涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始? 十四五期间风电行业面临的发展环境与十三五大不相同,当前发生的前所未有的风机大型化某种程度上是一种技术变革,这种变革明显推动风电行业成本下降、扩大风电可开发空间,将刺激国内风电需求,并助力国内风机企业加快走出去。 机构认为,可持续的技术进步将驱动行业内生增长,以及由此带来的风电制造产业繁荣。 在行业去补贴等因素的驱动下,国内风机产业技术迭代加快,风机大型化趋势明显。2021年以来,风机招标价格呈现较明显的下降,大大降低了风机自身的生产成本,除此之外还推动摊薄了
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【基建】能源新基建的五大受益方向
能源新基建的五大受益方向 ●●●大●● 受益方向一(光伏):九大清洁能源基地保障光伏基础建设,光伏屋顶渗透率将快速提升。 我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地;冀北清洁能源基地;黄河几字弯清洁能源基地;河西走廊清洁能源基地;黄河上游清洁能源基地;新疆清洁能源基地;金沙江上游清洁能源基地;雅砻江流域清洁能源基地;金沙江下游清洁能源基地。 大清洁能源基地以地域划分,形式上以风光储一体化为主,其实代表了发展光伏基建;预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW,到2025年的年复合增速在20%
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北京证券交易所,利好哪些板块?4000点只争朝夕
晚间突发新闻,设立北京证券交易所,瞬间刷屏! 有人说,明天券商股、创投股要集体暴涨了!看来,买了券商股的又要偷着乐! 根据之前科创板的炒作路线,参股北交所、创投股、北京本地股、乃至整个券商股或直接受益。 科创板是一个板块,北交所是一个交易所,后者的重要意义重大! 据百度百科显示,北京证券交易所是中国自己开办的第一家证券交易所,于1918年6月5日率先开业。后改称北平证券交易所。由于过分投机,至1952年10月,北京证券交易所被政府宣告关闭。 证券交易是现代金融业最核心的业务,是金融的“王冠”。
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磷化工
一、景气拉长、估值提升!磷酸铁锂“带飞”这个产业? 磷化工板块最近吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。 传统磷化工产品主要应用于农业领域,其中用于制作磷肥(包括磷酸一铵和磷酸二铵)的磷矿石占比约70.5%。随着新能源车的快速发展,未来,磷酸铁锂将成为引领磷化工产业链的新方向,打开磷化工产业成长空间。 一方面,新能源汽车的快速发展将带动动力电池产量的快速提升;低成本优势将助推磷酸铁锂在动力电池中的比重上升。另一方面,储能需求的快速增长为磷
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2021-08-31 22:13:37
钢铁股大涨!钢坯成本或已见顶,后市可关注3条主线
【摘要】 1-7月累计生铁产量5.34亿吨,同增2.30%;粗钢产量6.49万吨,同增8.00%。生铁粗钢产量虽继续增长,但增速出现明显下滑,较6月份累计同比分别下滑6.3个百分点和3.8个百分点,产量拐点或已出现。 随着国家部委“保价稳供”、夏季用煤高峰期接近尾声和煤矿产能的恢复,后续双焦供应紧张的局面或将得到缓解,钢坯成本或已基本见顶。 展望后市,供给端减产力度较大,供需缺口将愈发明显,钢价易涨难跌,而铁矿石价格的持续下滑,使钢厂盈利空间增大,当前钢企利润维持相对高位,近期中报来看,业绩均大
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海利得分析
龙虎榜焦点股解析 一、海利得002206 1)逻辑看点:车用纺织品,涤纶工业长丝,业绩创历史新高;环保石塑地板已通过欧标和美标的认证,进入欧美知名品牌OEM供应体系。 2)资金性质:三日榜单显示,机构净买1.62亿元; 3)技术面看点:首板突破+趋势加速 赚钱效应爆棚!9月大级别行情或呼啸而出 4)基本面看点:公司主营产品车用工业丝和帘子布产品均采取原材料加成定价,在汽车行业复苏、原材料价格上行的共同带动下,二者量价齐升、价差扩大,盈利能力持续向好。 2021年中报业绩创历史新高,其中2021Q
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再评北方华创
北方华创 中报详细点评 2021H1业绩落在预告的中上水平,业绩符合预期,业务稳步推进。 分产品看:21H1半导体设备收入24.95亿元,同比+90.84%;电子元器件收入7.73亿元,同比+75.40%;真空及锂电设备收入3.30亿元,同比-22.04% 业绩符合预期,多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长,充分证明行业高景气;半导体设备收入21H1同比增长90.84%,表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破;电子元器件业务21H1同比增长75.40%
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2021-08-31 21:56:09
晶盛机电 新签重大合同点评
晶盛机电 新签重大合同点评 61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、 在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环股份签订合
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晶盛机电
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2021-08-31 21:55:28
晶盛机电--关注
机会关注:光伏设备是晶盛机电的第一曲线,第二曲线是半导体大硅片设备放量,故机构预计公司2021-2023年的净利润为15.69/22.32/30.90亿元,对应当前股价对应动态PE为64/45/32倍,我继续看好长晶炉设备龙头晶盛机电的成长空间以及长期机会,也继续看好与之深度绑定的中环股份,满产满销+产能扩张≈确定性增长。中环股份与晶盛机电签订订单的同时,说明中环在宁夏六期项目的建设进度加速,9月底将完成一阶段土建工作,10月底具备设备搬入条件,届时中环210大硅片新增 50GW产能(经过爬坡与
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晶澳科技
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晶盛机电
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福斯特
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福莱特
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阳光电源
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2021-08-31 21:53:55
【周期】下半年供给端受影响的两个路径
路径一:环保督察 ●●●大●● 事件:第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动。 8月25日,第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动,组建7个中央生态环境保护督察组,分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省,中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作。 8月26日,中央第二生态环境保护督察组近日进驻山东省开展生态环境保护督察。 8月27日,中央第四生态环境保护督察组督察广东省动员会在广州召开。 8月31日,中央第三生态环境保护督察组近日进驻湖北
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合盛硅业
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云天化
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ST中泰
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鄂尔多斯
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云铝股份
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2021-08-31 09:23:10
赣锋锂业
赣锋锂业 中报详细点评 赣锋锂业中报:Q1和Q2的盈利稳定上升,在锂价7万和9万的季度均价下,净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。 锂价的判断:上破15万/吨是近在眼前事情,需求增速高、供给没有新的大矿,行业累不起库存,大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看,赣锋22年的净利弹性模型显示,预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。 最新产、储量:我们统计下来,公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面:按照25年的规划,大约权益自产矿为20万吨,算上包销
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融捷股份
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西藏矿业
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赣锋锂业
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天齐锂业
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必康退
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2021-08-30 22:33:34
爱旭股份分析
爱旭股份 中报详细点评 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.98%,电池
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爱旭股份
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石英股份
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福莱特
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许继电气
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特变电工
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2021-08-30 22:29:07
北方华创分析
北方华创 大跌点评 北方华创今天大跌,主要市场一则谣言“某fab厂采购设备,外资降价70%”,经过产业供应链认证,明确是【谣言】,目前采购为邀标制,公司与此fab厂保持着密切的合作关系,此外,外资厂不可能这么大幅降价,特别是目前设备如此紧张状态;而北方华创国产市场是越来越高,因为品类在明确扩张,包括近期长江存储市场传言资本开支扰动,经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。 因此维持看好不变,因谣言造成短期调整,不会改变长期逻辑: 1、公司基本面没有变化,订单增速持续增长,公司当前订单饱满,Q1合同
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晶盛机电
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至纯科技
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长川科技
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北方华创
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上海贝岭
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再谈工业机床
在一般的机器制造中,机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%-60%,是现代工业发展的重要基石,数控机床的设计制造水平是一个国家制造业发展水平的缩影。 2020年全球金属加工机床消费为668亿美元,较2019年下降168亿美元,降幅21.1%,这是自2009年以来的最低消费水平,也是机床行业历史上最长和最大的收缩。 但中国机床消费额为213.1亿美元,同比降低4.5%,是全球机床消费降低幅度最小的国家之一。我们之前梳理了上游细分行业数控系统的格局,本篇来详细介绍下中游机床制造行业的竞争格
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华辰装备
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青海华鼎
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秦川机床
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创世纪
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华东数控
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2021-08-30 22:18:44
光伏9月分析
光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份
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阳光电源
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天合光能
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东方日升
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华自科技
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隆基绿能
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-09-02 23:03:00
涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始
涨停潮!风电制造业的繁荣从今天开始? 十四五期间风电行业面临的发展环境与十三五大不相同,当前发生的前所未有的风机大型化某种程度上是一种技术变革,这种变革明显推动风电行业成本下降、扩大风电可开发空间,将刺激国内风电需求,并助力国内风机企业加快走出去。 机构认为,可持续的技术进步将驱动行业内生增长,以及由此带来的风电制造产业繁荣。 在行业去补贴等因素的驱动下,国内风机产业技术迭代加快,风机大型化趋势明显。2021年以来,风机招标价格呈现较明显的下降,大大降低了风机自身的生产成本,除此之外还推动摊薄了
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东方电气
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金雷股份
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新强联
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苏美达
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2021-09-02 22:53:10
【基建】能源新基建的五大受益方向
能源新基建的五大受益方向 ●●●大●● 受益方向一(光伏):九大清洁能源基地保障光伏基础建设,光伏屋顶渗透率将快速提升。 我国九大能源基地主要包括松辽清洁能源基地;冀北清洁能源基地;黄河几字弯清洁能源基地;河西走廊清洁能源基地;黄河上游清洁能源基地;新疆清洁能源基地;金沙江上游清洁能源基地;雅砻江流域清洁能源基地;金沙江下游清洁能源基地。 大清洁能源基地以地域划分,形式上以风光储一体化为主,其实代表了发展光伏基建;预计我国十四五期间光伏年均新增装机规模在60GW,到2025年的年复合增速在20%
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晶科科技
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百川股份
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特变电工
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中来股份
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金雷股份
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2021-09-02 22:50:45
北京证券交易所,利好哪些板块?4000点只争朝夕
晚间突发新闻,设立北京证券交易所,瞬间刷屏! 有人说,明天券商股、创投股要集体暴涨了!看来,买了券商股的又要偷着乐! 根据之前科创板的炒作路线,参股北交所、创投股、北京本地股、乃至整个券商股或直接受益。 科创板是一个板块,北交所是一个交易所,后者的重要意义重大! 据百度百科显示,北京证券交易所是中国自己开办的第一家证券交易所,于1918年6月5日率先开业。后改称北平证券交易所。由于过分投机,至1952年10月,北京证券交易所被政府宣告关闭。 证券交易是现代金融业最核心的业务,是金融的“王冠”。
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太阳能
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金风科技
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中国交建
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金雷股份
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广发证券
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2021-08-31 22:23:50
磷化工
一、景气拉长、估值提升!磷酸铁锂“带飞”这个产业? 磷化工板块最近吸引了大量投资者目光,究其原因在于磷化工将不再局限于原先的农药化肥领域,正在逐步向磷酸铁锂拓展。 传统磷化工产品主要应用于农业领域,其中用于制作磷肥(包括磷酸一铵和磷酸二铵)的磷矿石占比约70.5%。随着新能源车的快速发展,未来,磷酸铁锂将成为引领磷化工产业链的新方向,打开磷化工产业成长空间。 一方面,新能源汽车的快速发展将带动动力电池产量的快速提升;低成本优势将助推磷酸铁锂在动力电池中的比重上升。另一方面,储能需求的快速增长为磷
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湖北宜化
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云天化
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川金诺
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鲁北化工
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兴发集团
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2021-08-31 22:13:37
钢铁股大涨!钢坯成本或已见顶,后市可关注3条主线
【摘要】 1-7月累计生铁产量5.34亿吨,同增2.30%;粗钢产量6.49万吨,同增8.00%。生铁粗钢产量虽继续增长,但增速出现明显下滑,较6月份累计同比分别下滑6.3个百分点和3.8个百分点,产量拐点或已出现。 随着国家部委“保价稳供”、夏季用煤高峰期接近尾声和煤矿产能的恢复,后续双焦供应紧张的局面或将得到缓解,钢坯成本或已基本见顶。 展望后市,供给端减产力度较大,供需缺口将愈发明显,钢价易涨难跌,而铁矿石价格的持续下滑,使钢厂盈利空间增大,当前钢企利润维持相对高位,近期中报来看,业绩均大
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海南矿业
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新钢股份
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包钢股份
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鄂尔多斯
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华菱钢铁
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2021-08-31 22:06:34
海利得分析
龙虎榜焦点股解析 一、海利得002206 1)逻辑看点:车用纺织品,涤纶工业长丝,业绩创历史新高;环保石塑地板已通过欧标和美标的认证,进入欧美知名品牌OEM供应体系。 2)资金性质:三日榜单显示,机构净买1.62亿元; 3)技术面看点:首板突破+趋势加速 赚钱效应爆棚!9月大级别行情或呼啸而出 4)基本面看点:公司主营产品车用工业丝和帘子布产品均采取原材料加成定价,在汽车行业复苏、原材料价格上行的共同带动下,二者量价齐升、价差扩大,盈利能力持续向好。 2021年中报业绩创历史新高,其中2021Q
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海利得
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皖维高新
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永兴材料
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华峰化学
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神马股份
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2021-08-31 21:59:10
再评北方华创
北方华创 中报详细点评 2021H1业绩落在预告的中上水平,业绩符合预期,业务稳步推进。 分产品看:21H1半导体设备收入24.95亿元,同比+90.84%;电子元器件收入7.73亿元,同比+75.40%;真空及锂电设备收入3.30亿元,同比-22.04% 业绩符合预期,多项指标趋势性优异。公司Q2收入保持同比76.3%、环比53.5%的高速增长,充分证明行业高景气;半导体设备收入21H1同比增长90.84%,表明国产化趋势下公司产品及客户正在加速突破;电子元器件业务21H1同比增长75.40%
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至纯科技
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韦尔股份
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天华新能
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北方华创
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北京君正
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2021-08-31 21:56:09
晶盛机电 新签重大合同点评
晶盛机电 新签重大合同点评 61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、 在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环股份签订合
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2021-08-31 21:55:28
晶盛机电--关注
机会关注:光伏设备是晶盛机电的第一曲线,第二曲线是半导体大硅片设备放量,故机构预计公司2021-2023年的净利润为15.69/22.32/30.90亿元,对应当前股价对应动态PE为64/45/32倍,我继续看好长晶炉设备龙头晶盛机电的成长空间以及长期机会,也继续看好与之深度绑定的中环股份,满产满销+产能扩张≈确定性增长。中环股份与晶盛机电签订订单的同时,说明中环在宁夏六期项目的建设进度加速,9月底将完成一阶段土建工作,10月底具备设备搬入条件,届时中环210大硅片新增 50GW产能(经过爬坡与
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【周期】下半年供给端受影响的两个路径
路径一:环保督察 ●●●大●● 事件:第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动。 8月25日,第二轮第四批中央生态环境保护督察将全面启动,组建7个中央生态环境保护督察组,分别对吉林、山东、湖北、广东、四川5个省,中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作。 8月26日,中央第二生态环境保护督察组近日进驻山东省开展生态环境保护督察。 8月27日,中央第四生态环境保护督察组督察广东省动员会在广州召开。 8月31日,中央第三生态环境保护督察组近日进驻湖北
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赣锋锂业
赣锋锂业 中报详细点评 赣锋锂业中报:Q1和Q2的盈利稳定上升,在锂价7万和9万的季度均价下,净利分别为4.8亿和9.4亿。业绩符合预期。 锂价的判断:上破15万/吨是近在眼前事情,需求增速高、供给没有新的大矿,行业累不起库存,大概率破18万/吨。如果按照15万的均价看,赣锋22年的净利弹性模型显示,预测是80亿。锂价的另一个爆发点是9月下旬的皮尔巴拉的第二次拍卖。 最新产、储量:我们统计下来,公司最新的权益储量LCE是3829万吨。产量方面:按照25年的规划,大约权益自产矿为20万吨,算上包销
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爱旭股份分析
爱旭股份 中报详细点评 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.98%,电池
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2021-08-30 22:29:07
北方华创分析
北方华创 大跌点评 北方华创今天大跌,主要市场一则谣言“某fab厂采购设备,外资降价70%”,经过产业供应链认证,明确是【谣言】,目前采购为邀标制,公司与此fab厂保持着密切的合作关系,此外,外资厂不可能这么大幅降价,特别是目前设备如此紧张状态;而北方华创国产市场是越来越高,因为品类在明确扩张,包括近期长江存储市场传言资本开支扰动,经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。 因此维持看好不变,因谣言造成短期调整,不会改变长期逻辑: 1、公司基本面没有变化,订单增速持续增长,公司当前订单饱满,Q1合同
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再谈工业机床
在一般的机器制造中,机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%-60%,是现代工业发展的重要基石,数控机床的设计制造水平是一个国家制造业发展水平的缩影。 2020年全球金属加工机床消费为668亿美元,较2019年下降168亿美元,降幅21.1%,这是自2009年以来的最低消费水平,也是机床行业历史上最长和最大的收缩。 但中国机床消费额为213.1亿美元,同比降低4.5%,是全球机床消费降低幅度最小的国家之一。我们之前梳理了上游细分行业数控系统的格局,本篇来详细介绍下中游机床制造行业的竞争格
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光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份
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