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无名小韭37660608
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-08-30 11:35:25
再评晶盛机电
晶盛机电 跟踪点评 今天上午晶盛机电大涨超过10%,成为我看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六(8月28日)我参加了晶盛机电半年报电话会,要点总结如下: 1、光伏设备:未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代,预计2025年硅片产能达到每年400GW,长晶炉对应产能可能高于400GW(考虑产能利用率),公司对未来3年设备需求较为乐观,明后年是大项目投入集中期。2021年8月,公司发布公告,拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务,进一步打通光伏设备产业链布局。 2
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正泰电器
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晶盛机电
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东方日升
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-08-29 22:14:49
8月30日盘前回顾
又到月底,还剩两个交易日 8月底是中报正式披露的日期,会有很多票因为业绩不及预期被按 盘面表现来看,就是分化 业绩好的票一路趋势 具体到板块,涨价股是最猛的 锂,PVDF,硅,化工,铟,铝,铜,稀土,煤炭等等等等,几乎都出了翻倍股,甚至好几倍 原因简单粗暴,周期股的业绩弹性太强,涨的都是利润,炒业绩的话绕不开,也最安全,而且中报出来确实很多都很好 图片 去年说过的观点,大宗商品走牛市,现在过去了9个月,也在一步步被验证 这里毫无疑问涨价还是主线,包括锂矿也是一直由涨价在驱动 按计算机那套,201
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盛新锂能
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-08-29 21:59:40
阳光电源
阳光电源 中报详细点评 业绩基本符合预期,逆变器龙头成长稳健 21H1收入利润高增长:21H1营收82.1亿元,同比增18.3%,归母净利7.6亿元,同比增70%;其中21Q2营收48.6亿元,同比减4.6%,环比增45.3%,Q2毛利率27%,环比降2.6pcts,同比增9.5pcts,Q2归母净利3.7亿元,同比增29.2%,环比减4.3%。受电站投资开发收入确认时点延后影响约0.5亿利润,逆变器部分出货延期至7月;费用端,21Q2研发费用环比增约1.45亿元,研发费用率环比提升1.3pct
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阳光电源
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-08-29 19:13:16
利好,两个靴子落地!
周末宏观有两个靴子落地,对A股都偏利好。 一是原先有部分声音认为美联储鲍威尔将在全球央行年会上发表一些关于货币政策收紧的表态,比如明确给出缩减购债的指引,包括缩减购债的具体时点和实施节奏等等,但是从周末最新消息来看,鲍威尔讲话的重点并不是要缩减购债,而是强调德尔塔病毒传播对经济造成的不确定,要求美联储继续等待最新数据的进一步验证,总体基调比市场此前预期的要明显宽松。 在此影响下,美元指数跳水、美股三大指数纷纷上涨、大宗商品也出现较大幅度上涨,这些都是对美联储货币政策“不收紧”的反映。 二是美国相
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下海干活的散户
2021-08-29 19:11:06
【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注
什么是元宇宙 ●●●大●● 事件:8月27日,《失控玩家》在中国内地上映,该片讲述一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物。该片的上映再次引发了人们对于元宇宙概念的关注。 元宇宙(Metaverse)最早出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的第三部著作《雪崩》。 故事发生在21世纪初期的美国,在这个未来中,美国联邦政府将大部分权力给予了私人企业家和组织,大部分的土地被私人瓜分,并建立了个人领地。在严重的恶性通货膨胀下,治安恶化、美元急剧贬值,人们为了交易以及各种需要,常往来
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万兴科技
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下海干活的散户
2021-08-28 16:31:41
上海贝岭--中报业绩超预期,老牌ADC龙头
【摘要】上海贝岭 上海贝岭2021年半年报业绩预告显示,上半年公司实现归母净利润3.9-3.95亿元,同比+335%-340%,其中所持有的无锡新洁能股份有限公司股权实现了较大的公允价值变动收益;2021H1扣非净利润1.98-2.02 亿元,同比 +169%-174%,2021Q2扣非净利润1.22-1.26 亿元,超预期。我们认为半导体行业整体都将迎来上行周期。 1. 泛模拟老牌大厂,高端化跃迁持续推进 上海贝岭是我国第一批集成电路厂商,是一家专注于泛模拟赛道的芯片设计厂商,曾由IDM模式转
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2021-08-28 16:13:58
行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司!
行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司? 负极材料行业为制造业属性,原材料和加工制造费用占主要成本,目前呈“四大多小”的格局。随着石墨化产能紧缺,价格持续上涨,年内石墨化价格上涨超50%。业内公司在进一步锁定原材料的同时降低成本,未来有望获取超额收益。 今年1-7月,国内新能源车销量147.8万辆,已经超过去年全年水平,渗透率达到10%;2021H1欧洲新能源汽车销量103.3万辆,达到去年销量的75%,渗透率达到16%;上半年美国电动车销量27.5万辆,同比增长116%。 中国、欧洲
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2021-08-28 16:02:33
再推专精特新“小巨人”大硅片--京运通
京运通是集光伏设备、硅片制造和终端电站为一体的新能源企业,历经单多晶路线变迁,抓住关键机遇,大举进军硅片制造环节,凭借后发优势、设备优势以及成本、技术优势,有望成为第三方硅片制造商三巨头之一。 工信部披露的专精特新小巨人名单中,上市公司部分已经达到近300家,但这并不意味着这300家小巨人都值得去投,我们依然需要优中选优,优选景气行业。本文,我们为你带来独立硅片供应商——京运通。 公司是市场上仅有的三家独立第三方硅片供应商之一,中环、上机、京运通三足鼎立。从下游电池片环节来看,尽管一体化厂商的扩
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2021-08-28 15:52:06
私密
易华录--国家数据安全个股分析
选择逻辑:易华录(数据储存) 1.背靠央企,具有双重优势 易华录成立于2001年,是央企中国华录集团控股,管理团队持股的混合所有制企业。公司上市于2011年,兼具央企资质及民营效率双重优势。作为中央企业华录集团控股的子公司,企业秉承国有企业为国家社会经济发展发挥主导力量的责任,致力于成为“中国智慧城市建设的开拓者”,“中国智能交通的引领者、中国交通文化发展的推动者”、“中国物联网建设的参与者”。疫情期间,易华录为交通部提供了疫情指挥平台,为各个数据湖项目公司提供了疫情监控产品,并推出多个服务平台
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2021-08-28 15:39:50
中集集团--集装箱 龙头
8月27日晚间,中集集团(000039.SZ)发布2021年度中期业绩。根据公告,上半年中集集团实现营业收入731.85亿元,同比增加85.60%;实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润42.97亿元,创下历史同期最好水平,为全年业绩增长打下良好的基础。 在中集集团各主要业务中,集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务、物流服务、循环载具业务收入实现大幅增长,空港与物流装备/消防与救援设备业务、海洋工程业务的营业收入保持较平稳增长。 受益海运需求高景气 集装箱业务量价
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中远海特
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2021-08-28 15:34:41
高测股份--受益下游高增长,拓展半导体硅片切割领域
高测股份(688556) 选择逻辑:(高硬脆材料切割装备) 1.光伏硅片行业迎来扩产潮,推动切割设备市场需求增长 全球光伏行业持续稳定增长,中国光伏发电装机规模稳居第一 全球光伏发电市场快速发展。自20世纪90年代后半期起,世界光伏行业进入了快速发展时期,整体呈现持续稳定增长态势。根据CPIA数据,2020年全球光伏新增装机130GW,创历史新高。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,CPIA预测,“十四五”期间全球每年新增光伏装机约210-260GW。 我国光伏发电装机规模远超
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2021-08-28 15:24:31
低位大宗商品--天然气
曾经价格低廉的天然气,近期一跃成为大宗商品“涨价王”。 受益于此,中石油交出了一份近7年来最好的半年度业绩。8月26日,中国石油(601857)发布2021年半年报显示,公司实现营业收入11965.81亿元,比上年同期增长28.8%;归属于母公司股东净利润530.37亿元,同比增长276.87%。其中,国内销售天然气963亿立方米,同比增长17.6%,天然气销售业务实现经营利润368.9亿元。 事实上,今年上半年,以天然气为主业的上市公司取得不错的成绩。 8月25日,主要从事为城市管道天燃气与压
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新天然气
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蜀道装备
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无名小韭37660608
下海干活的散户
2021-08-27 23:49:29
锂电行业分析
锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集
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必康退
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西藏珠峰
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盛新锂能
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川能动力
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雅化集团
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下海干活的散户
2021-08-27 23:37:49
赛道追踪丨动力电池变局
【逻辑精要】 1、什么正在发生? 2、主机厂的图谋? 3、主机厂需要面对的挑战? 4、竞争格局的演变 受益于政策支持下新能源车渗透率的快速提升,动力电池是最近两年最火赛道之一,电池厂利润暴增。但变化正在发生,未来电池厂的竞争对手不仅仅是同行,还有自己客户。 01 什么正在发生:主机厂加快电池布局 目前多数主机厂基本已具备自产PACK(锂电池电芯组装成组的过程)的能力,并通过入股、合资以及自建工厂的方式向上游电池布局。 股权合作方面,2020年5月,国轩高科发布公告,大众中国将成为国轩高科第一大股
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宁德时代
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欣旺达
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长城汽车
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比亚迪
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广汽集团
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2021-08-27 23:29:30
数据安全产业政策解析以及个股推荐
数据安全产业政策密集发布 ●●●大●● 国家高度重视数据安全,近期密集发布数据安全相关法规。 2021年6月10日,《中华人民共和国数据安全法》获审批通过,并将于今年9月1日起施行。这是我国数据安全领域的一部基础性法律,这意味着数据安全上升至国家战略高度,对于国内数据安全服务厂商来说,也是一个非常重要的发展机遇。 8月20日,中国电子集团和清华大学联合发布《2021中国城市数据治理工程白皮书》。《白皮书》表示,当前数据安全的严峻形势前所未有,数据要素市场化面临诸多难题,要通过创新制度、市场以及技
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数据港
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国投智能
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电科网安
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铜牛信息
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再评晶盛机电
晶盛机电 跟踪点评 今天上午晶盛机电大涨超过10%,成为我看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六(8月28日)我参加了晶盛机电半年报电话会,要点总结如下: 1、光伏设备:未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代,预计2025年硅片产能达到每年400GW,长晶炉对应产能可能高于400GW(考虑产能利用率),公司对未来3年设备需求较为乐观,明后年是大项目投入集中期。2021年8月,公司发布公告,拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务,进一步打通光伏设备产业链布局。 2
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8月30日盘前回顾
又到月底,还剩两个交易日 8月底是中报正式披露的日期,会有很多票因为业绩不及预期被按 盘面表现来看,就是分化 业绩好的票一路趋势 具体到板块,涨价股是最猛的 锂,PVDF,硅,化工,铟,铝,铜,稀土,煤炭等等等等,几乎都出了翻倍股,甚至好几倍 原因简单粗暴,周期股的业绩弹性太强,涨的都是利润,炒业绩的话绕不开,也最安全,而且中报出来确实很多都很好 图片 去年说过的观点,大宗商品走牛市,现在过去了9个月,也在一步步被验证 这里毫无疑问涨价还是主线,包括锂矿也是一直由涨价在驱动 按计算机那套,201
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盛新锂能
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阳光电源
阳光电源 中报详细点评 业绩基本符合预期,逆变器龙头成长稳健 21H1收入利润高增长:21H1营收82.1亿元,同比增18.3%,归母净利7.6亿元,同比增70%;其中21Q2营收48.6亿元,同比减4.6%,环比增45.3%,Q2毛利率27%,环比降2.6pcts,同比增9.5pcts,Q2归母净利3.7亿元,同比增29.2%,环比减4.3%。受电站投资开发收入确认时点延后影响约0.5亿利润,逆变器部分出货延期至7月;费用端,21Q2研发费用环比增约1.45亿元,研发费用率环比提升1.3pct
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2021-08-29 19:13:16
利好,两个靴子落地!
周末宏观有两个靴子落地,对A股都偏利好。 一是原先有部分声音认为美联储鲍威尔将在全球央行年会上发表一些关于货币政策收紧的表态,比如明确给出缩减购债的指引,包括缩减购债的具体时点和实施节奏等等,但是从周末最新消息来看,鲍威尔讲话的重点并不是要缩减购债,而是强调德尔塔病毒传播对经济造成的不确定,要求美联储继续等待最新数据的进一步验证,总体基调比市场此前预期的要明显宽松。 在此影响下,美元指数跳水、美股三大指数纷纷上涨、大宗商品也出现较大幅度上涨,这些都是对美联储货币政策“不收紧”的反映。 二是美国相
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航发动力
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【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注
什么是元宇宙 ●●●大●● 事件:8月27日,《失控玩家》在中国内地上映,该片讲述一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物。该片的上映再次引发了人们对于元宇宙概念的关注。 元宇宙(Metaverse)最早出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的第三部著作《雪崩》。 故事发生在21世纪初期的美国,在这个未来中,美国联邦政府将大部分权力给予了私人企业家和组织,大部分的土地被私人瓜分,并建立了个人领地。在严重的恶性通货膨胀下,治安恶化、美元急剧贬值,人们为了交易以及各种需要,常往来
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上海贝岭--中报业绩超预期,老牌ADC龙头
【摘要】上海贝岭 上海贝岭2021年半年报业绩预告显示,上半年公司实现归母净利润3.9-3.95亿元,同比+335%-340%,其中所持有的无锡新洁能股份有限公司股权实现了较大的公允价值变动收益;2021H1扣非净利润1.98-2.02 亿元,同比 +169%-174%,2021Q2扣非净利润1.22-1.26 亿元,超预期。我们认为半导体行业整体都将迎来上行周期。 1. 泛模拟老牌大厂,高端化跃迁持续推进 上海贝岭是我国第一批集成电路厂商,是一家专注于泛模拟赛道的芯片设计厂商,曾由IDM模式转
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行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司!
行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司? 负极材料行业为制造业属性,原材料和加工制造费用占主要成本,目前呈“四大多小”的格局。随着石墨化产能紧缺,价格持续上涨,年内石墨化价格上涨超50%。业内公司在进一步锁定原材料的同时降低成本,未来有望获取超额收益。 今年1-7月,国内新能源车销量147.8万辆,已经超过去年全年水平,渗透率达到10%;2021H1欧洲新能源汽车销量103.3万辆,达到去年销量的75%,渗透率达到16%;上半年美国电动车销量27.5万辆,同比增长116%。 中国、欧洲
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再推专精特新“小巨人”大硅片--京运通
京运通是集光伏设备、硅片制造和终端电站为一体的新能源企业,历经单多晶路线变迁,抓住关键机遇,大举进军硅片制造环节,凭借后发优势、设备优势以及成本、技术优势,有望成为第三方硅片制造商三巨头之一。 工信部披露的专精特新小巨人名单中,上市公司部分已经达到近300家,但这并不意味着这300家小巨人都值得去投,我们依然需要优中选优,优选景气行业。本文,我们为你带来独立硅片供应商——京运通。 公司是市场上仅有的三家独立第三方硅片供应商之一,中环、上机、京运通三足鼎立。从下游电池片环节来看,尽管一体化厂商的扩
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2021-08-28 15:52:06
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易华录--国家数据安全个股分析
选择逻辑:易华录(数据储存) 1.背靠央企,具有双重优势 易华录成立于2001年,是央企中国华录集团控股,管理团队持股的混合所有制企业。公司上市于2011年,兼具央企资质及民营效率双重优势。作为中央企业华录集团控股的子公司,企业秉承国有企业为国家社会经济发展发挥主导力量的责任,致力于成为“中国智慧城市建设的开拓者”,“中国智能交通的引领者、中国交通文化发展的推动者”、“中国物联网建设的参与者”。疫情期间,易华录为交通部提供了疫情指挥平台,为各个数据湖项目公司提供了疫情监控产品,并推出多个服务平台
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中集集团--集装箱 龙头
8月27日晚间,中集集团(000039.SZ)发布2021年度中期业绩。根据公告,上半年中集集团实现营业收入731.85亿元,同比增加85.60%;实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润42.97亿元,创下历史同期最好水平,为全年业绩增长打下良好的基础。 在中集集团各主要业务中,集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务、物流服务、循环载具业务收入实现大幅增长,空港与物流装备/消防与救援设备业务、海洋工程业务的营业收入保持较平稳增长。 受益海运需求高景气 集装箱业务量价
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中远海特
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高测股份--受益下游高增长,拓展半导体硅片切割领域
高测股份(688556) 选择逻辑:(高硬脆材料切割装备) 1.光伏硅片行业迎来扩产潮,推动切割设备市场需求增长 全球光伏行业持续稳定增长,中国光伏发电装机规模稳居第一 全球光伏发电市场快速发展。自20世纪90年代后半期起,世界光伏行业进入了快速发展时期,整体呈现持续稳定增长态势。根据CPIA数据,2020年全球光伏新增装机130GW,创历史新高。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,CPIA预测,“十四五”期间全球每年新增光伏装机约210-260GW。 我国光伏发电装机规模远超
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无名小韭37660608
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2021-08-28 15:24:31
低位大宗商品--天然气
曾经价格低廉的天然气,近期一跃成为大宗商品“涨价王”。 受益于此,中石油交出了一份近7年来最好的半年度业绩。8月26日,中国石油(601857)发布2021年半年报显示,公司实现营业收入11965.81亿元,比上年同期增长28.8%;归属于母公司股东净利润530.37亿元,同比增长276.87%。其中,国内销售天然气963亿立方米,同比增长17.6%,天然气销售业务实现经营利润368.9亿元。 事实上,今年上半年,以天然气为主业的上市公司取得不错的成绩。 8月25日,主要从事为城市管道天燃气与压
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2021-08-27 23:49:29
锂电行业分析
锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集
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赛道追踪丨动力电池变局
【逻辑精要】 1、什么正在发生? 2、主机厂的图谋? 3、主机厂需要面对的挑战? 4、竞争格局的演变 受益于政策支持下新能源车渗透率的快速提升,动力电池是最近两年最火赛道之一,电池厂利润暴增。但变化正在发生,未来电池厂的竞争对手不仅仅是同行,还有自己客户。 01 什么正在发生:主机厂加快电池布局 目前多数主机厂基本已具备自产PACK(锂电池电芯组装成组的过程)的能力,并通过入股、合资以及自建工厂的方式向上游电池布局。 股权合作方面,2020年5月,国轩高科发布公告,大众中国将成为国轩高科第一大股
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数据安全产业政策解析以及个股推荐
数据安全产业政策密集发布 ●●●大●● 国家高度重视数据安全,近期密集发布数据安全相关法规。 2021年6月10日,《中华人民共和国数据安全法》获审批通过,并将于今年9月1日起施行。这是我国数据安全领域的一部基础性法律,这意味着数据安全上升至国家战略高度,对于国内数据安全服务厂商来说,也是一个非常重要的发展机遇。 8月20日,中国电子集团和清华大学联合发布《2021中国城市数据治理工程白皮书》。《白皮书》表示,当前数据安全的严峻形势前所未有,数据要素市场化面临诸多难题,要通过创新制度、市场以及技
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再评晶盛机电
晶盛机电 跟踪点评 今天上午晶盛机电大涨超过10%,成为我看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六(8月28日)我参加了晶盛机电半年报电话会,要点总结如下: 1、光伏设备:未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代,预计2025年硅片产能达到每年400GW,长晶炉对应产能可能高于400GW(考虑产能利用率),公司对未来3年设备需求较为乐观,明后年是大项目投入集中期。2021年8月,公司发布公告,拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务,进一步打通光伏设备产业链布局。 2
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8月30日盘前回顾
又到月底,还剩两个交易日 8月底是中报正式披露的日期,会有很多票因为业绩不及预期被按 盘面表现来看,就是分化 业绩好的票一路趋势 具体到板块,涨价股是最猛的 锂,PVDF,硅,化工,铟,铝,铜,稀土,煤炭等等等等,几乎都出了翻倍股,甚至好几倍 原因简单粗暴,周期股的业绩弹性太强,涨的都是利润,炒业绩的话绕不开,也最安全,而且中报出来确实很多都很好 图片 去年说过的观点,大宗商品走牛市,现在过去了9个月,也在一步步被验证 这里毫无疑问涨价还是主线,包括锂矿也是一直由涨价在驱动 按计算机那套,201
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盛新锂能
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阳光电源
阳光电源 中报详细点评 业绩基本符合预期,逆变器龙头成长稳健 21H1收入利润高增长:21H1营收82.1亿元,同比增18.3%,归母净利7.6亿元,同比增70%;其中21Q2营收48.6亿元,同比减4.6%,环比增45.3%,Q2毛利率27%,环比降2.6pcts,同比增9.5pcts,Q2归母净利3.7亿元,同比增29.2%,环比减4.3%。受电站投资开发收入确认时点延后影响约0.5亿利润,逆变器部分出货延期至7月;费用端,21Q2研发费用环比增约1.45亿元,研发费用率环比提升1.3pct
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阳光电源
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利好,两个靴子落地!
周末宏观有两个靴子落地,对A股都偏利好。 一是原先有部分声音认为美联储鲍威尔将在全球央行年会上发表一些关于货币政策收紧的表态,比如明确给出缩减购债的指引,包括缩减购债的具体时点和实施节奏等等,但是从周末最新消息来看,鲍威尔讲话的重点并不是要缩减购债,而是强调德尔塔病毒传播对经济造成的不确定,要求美联储继续等待最新数据的进一步验证,总体基调比市场此前预期的要明显宽松。 在此影响下,美元指数跳水、美股三大指数纷纷上涨、大宗商品也出现较大幅度上涨,这些都是对美联储货币政策“不收紧”的反映。 二是美国相
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【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注
什么是元宇宙 ●●●大●● 事件:8月27日,《失控玩家》在中国内地上映,该片讲述一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物。该片的上映再次引发了人们对于元宇宙概念的关注。 元宇宙(Metaverse)最早出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的第三部著作《雪崩》。 故事发生在21世纪初期的美国,在这个未来中,美国联邦政府将大部分权力给予了私人企业家和组织,大部分的土地被私人瓜分,并建立了个人领地。在严重的恶性通货膨胀下,治安恶化、美元急剧贬值,人们为了交易以及各种需要,常往来
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上海贝岭--中报业绩超预期,老牌ADC龙头
【摘要】上海贝岭 上海贝岭2021年半年报业绩预告显示,上半年公司实现归母净利润3.9-3.95亿元,同比+335%-340%,其中所持有的无锡新洁能股份有限公司股权实现了较大的公允价值变动收益;2021H1扣非净利润1.98-2.02 亿元,同比 +169%-174%,2021Q2扣非净利润1.22-1.26 亿元,超预期。我们认为半导体行业整体都将迎来上行周期。 1. 泛模拟老牌大厂,高端化跃迁持续推进 上海贝岭是我国第一批集成电路厂商,是一家专注于泛模拟赛道的芯片设计厂商,曾由IDM模式转
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行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司!
行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司? 负极材料行业为制造业属性,原材料和加工制造费用占主要成本,目前呈“四大多小”的格局。随着石墨化产能紧缺,价格持续上涨,年内石墨化价格上涨超50%。业内公司在进一步锁定原材料的同时降低成本,未来有望获取超额收益。 今年1-7月,国内新能源车销量147.8万辆,已经超过去年全年水平,渗透率达到10%;2021H1欧洲新能源汽车销量103.3万辆,达到去年销量的75%,渗透率达到16%;上半年美国电动车销量27.5万辆,同比增长116%。 中国、欧洲
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再推专精特新“小巨人”大硅片--京运通
京运通是集光伏设备、硅片制造和终端电站为一体的新能源企业,历经单多晶路线变迁,抓住关键机遇,大举进军硅片制造环节,凭借后发优势、设备优势以及成本、技术优势,有望成为第三方硅片制造商三巨头之一。 工信部披露的专精特新小巨人名单中,上市公司部分已经达到近300家,但这并不意味着这300家小巨人都值得去投,我们依然需要优中选优,优选景气行业。本文,我们为你带来独立硅片供应商——京运通。 公司是市场上仅有的三家独立第三方硅片供应商之一,中环、上机、京运通三足鼎立。从下游电池片环节来看,尽管一体化厂商的扩
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弘元绿能
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京运通
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拓日新能
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私密
易华录--国家数据安全个股分析
选择逻辑:易华录(数据储存) 1.背靠央企,具有双重优势 易华录成立于2001年,是央企中国华录集团控股,管理团队持股的混合所有制企业。公司上市于2011年,兼具央企资质及民营效率双重优势。作为中央企业华录集团控股的子公司,企业秉承国有企业为国家社会经济发展发挥主导力量的责任,致力于成为“中国智慧城市建设的开拓者”,“中国智能交通的引领者、中国交通文化发展的推动者”、“中国物联网建设的参与者”。疫情期间,易华录为交通部提供了疫情指挥平台,为各个数据湖项目公司提供了疫情监控产品,并推出多个服务平台
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国投智能
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易华录
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2021-08-28 15:39:50
中集集团--集装箱 龙头
8月27日晚间,中集集团(000039.SZ)发布2021年度中期业绩。根据公告,上半年中集集团实现营业收入731.85亿元,同比增加85.60%;实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润42.97亿元,创下历史同期最好水平,为全年业绩增长打下良好的基础。 在中集集团各主要业务中,集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务、物流服务、循环载具业务收入实现大幅增长,空港与物流装备/消防与救援设备业务、海洋工程业务的营业收入保持较平稳增长。 受益海运需求高景气 集装箱业务量价
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中远海特
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中远海控
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中集集团
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2021-08-28 15:34:41
高测股份--受益下游高增长,拓展半导体硅片切割领域
高测股份(688556) 选择逻辑:(高硬脆材料切割装备) 1.光伏硅片行业迎来扩产潮,推动切割设备市场需求增长 全球光伏行业持续稳定增长,中国光伏发电装机规模稳居第一 全球光伏发电市场快速发展。自20世纪90年代后半期起,世界光伏行业进入了快速发展时期,整体呈现持续稳定增长态势。根据CPIA数据,2020年全球光伏新增装机130GW,创历史新高。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,CPIA预测,“十四五”期间全球每年新增光伏装机约210-260GW。 我国光伏发电装机规模远超
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京运通
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高测股份
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2021-08-28 15:24:31
低位大宗商品--天然气
曾经价格低廉的天然气,近期一跃成为大宗商品“涨价王”。 受益于此,中石油交出了一份近7年来最好的半年度业绩。8月26日,中国石油(601857)发布2021年半年报显示,公司实现营业收入11965.81亿元,比上年同期增长28.8%;归属于母公司股东净利润530.37亿元,同比增长276.87%。其中,国内销售天然气963亿立方米,同比增长17.6%,天然气销售业务实现经营利润368.9亿元。 事实上,今年上半年,以天然气为主业的上市公司取得不错的成绩。 8月25日,主要从事为城市管道天燃气与压
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贵州燃气
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新疆火炬
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蜀道装备
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锂电行业分析
锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集
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赛道追踪丨动力电池变局
【逻辑精要】 1、什么正在发生? 2、主机厂的图谋? 3、主机厂需要面对的挑战? 4、竞争格局的演变 受益于政策支持下新能源车渗透率的快速提升,动力电池是最近两年最火赛道之一,电池厂利润暴增。但变化正在发生,未来电池厂的竞争对手不仅仅是同行,还有自己客户。 01 什么正在发生:主机厂加快电池布局 目前多数主机厂基本已具备自产PACK(锂电池电芯组装成组的过程)的能力,并通过入股、合资以及自建工厂的方式向上游电池布局。 股权合作方面,2020年5月,国轩高科发布公告,大众中国将成为国轩高科第一大股
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数据安全产业政策解析以及个股推荐
数据安全产业政策密集发布 ●●●大●● 国家高度重视数据安全,近期密集发布数据安全相关法规。 2021年6月10日,《中华人民共和国数据安全法》获审批通过,并将于今年9月1日起施行。这是我国数据安全领域的一部基础性法律,这意味着数据安全上升至国家战略高度,对于国内数据安全服务厂商来说,也是一个非常重要的发展机遇。 8月20日,中国电子集团和清华大学联合发布《2021中国城市数据治理工程白皮书》。《白皮书》表示,当前数据安全的严峻形势前所未有,数据要素市场化面临诸多难题,要通过创新制度、市场以及技
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再评晶盛机电
晶盛机电 跟踪点评 今天上午晶盛机电大涨超过10%,成为我看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六(8月28日)我参加了晶盛机电半年报电话会,要点总结如下: 1、光伏设备:未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代,预计2025年硅片产能达到每年400GW,长晶炉对应产能可能高于400GW(考虑产能利用率),公司对未来3年设备需求较为乐观,明后年是大项目投入集中期。2021年8月,公司发布公告,拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务,进一步打通光伏设备产业链布局。 2
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又到月底,还剩两个交易日 8月底是中报正式披露的日期,会有很多票因为业绩不及预期被按 盘面表现来看,就是分化 业绩好的票一路趋势 具体到板块,涨价股是最猛的 锂,PVDF,硅,化工,铟,铝,铜,稀土,煤炭等等等等,几乎都出了翻倍股,甚至好几倍 原因简单粗暴,周期股的业绩弹性太强,涨的都是利润,炒业绩的话绕不开,也最安全,而且中报出来确实很多都很好 图片 去年说过的观点,大宗商品走牛市,现在过去了9个月,也在一步步被验证 这里毫无疑问涨价还是主线,包括锂矿也是一直由涨价在驱动 按计算机那套,201
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阳光电源
阳光电源 中报详细点评 业绩基本符合预期,逆变器龙头成长稳健 21H1收入利润高增长:21H1营收82.1亿元,同比增18.3%,归母净利7.6亿元,同比增70%;其中21Q2营收48.6亿元,同比减4.6%,环比增45.3%,Q2毛利率27%,环比降2.6pcts,同比增9.5pcts,Q2归母净利3.7亿元,同比增29.2%,环比减4.3%。受电站投资开发收入确认时点延后影响约0.5亿利润,逆变器部分出货延期至7月;费用端,21Q2研发费用环比增约1.45亿元,研发费用率环比提升1.3pct
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利好,两个靴子落地!
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【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注
什么是元宇宙 ●●●大●● 事件:8月27日,《失控玩家》在中国内地上映,该片讲述一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物。该片的上映再次引发了人们对于元宇宙概念的关注。 元宇宙(Metaverse)最早出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的第三部著作《雪崩》。 故事发生在21世纪初期的美国,在这个未来中,美国联邦政府将大部分权力给予了私人企业家和组织,大部分的土地被私人瓜分,并建立了个人领地。在严重的恶性通货膨胀下,治安恶化、美元急剧贬值,人们为了交易以及各种需要,常往来
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上海贝岭--中报业绩超预期,老牌ADC龙头
【摘要】上海贝岭 上海贝岭2021年半年报业绩预告显示,上半年公司实现归母净利润3.9-3.95亿元,同比+335%-340%,其中所持有的无锡新洁能股份有限公司股权实现了较大的公允价值变动收益;2021H1扣非净利润1.98-2.02 亿元,同比 +169%-174%,2021Q2扣非净利润1.22-1.26 亿元,超预期。我们认为半导体行业整体都将迎来上行周期。 1. 泛模拟老牌大厂,高端化跃迁持续推进 上海贝岭是我国第一批集成电路厂商,是一家专注于泛模拟赛道的芯片设计厂商,曾由IDM模式转
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行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司!
行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司? 负极材料行业为制造业属性,原材料和加工制造费用占主要成本,目前呈“四大多小”的格局。随着石墨化产能紧缺,价格持续上涨,年内石墨化价格上涨超50%。业内公司在进一步锁定原材料的同时降低成本,未来有望获取超额收益。 今年1-7月,国内新能源车销量147.8万辆,已经超过去年全年水平,渗透率达到10%;2021H1欧洲新能源汽车销量103.3万辆,达到去年销量的75%,渗透率达到16%;上半年美国电动车销量27.5万辆,同比增长116%。 中国、欧洲
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京运通是集光伏设备、硅片制造和终端电站为一体的新能源企业,历经单多晶路线变迁,抓住关键机遇,大举进军硅片制造环节,凭借后发优势、设备优势以及成本、技术优势,有望成为第三方硅片制造商三巨头之一。 工信部披露的专精特新小巨人名单中,上市公司部分已经达到近300家,但这并不意味着这300家小巨人都值得去投,我们依然需要优中选优,优选景气行业。本文,我们为你带来独立硅片供应商——京运通。 公司是市场上仅有的三家独立第三方硅片供应商之一,中环、上机、京运通三足鼎立。从下游电池片环节来看,尽管一体化厂商的扩
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易华录--国家数据安全个股分析
选择逻辑:易华录(数据储存) 1.背靠央企,具有双重优势 易华录成立于2001年,是央企中国华录集团控股,管理团队持股的混合所有制企业。公司上市于2011年,兼具央企资质及民营效率双重优势。作为中央企业华录集团控股的子公司,企业秉承国有企业为国家社会经济发展发挥主导力量的责任,致力于成为“中国智慧城市建设的开拓者”,“中国智能交通的引领者、中国交通文化发展的推动者”、“中国物联网建设的参与者”。疫情期间,易华录为交通部提供了疫情指挥平台,为各个数据湖项目公司提供了疫情监控产品,并推出多个服务平台
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2021-08-28 15:39:50
中集集团--集装箱 龙头
8月27日晚间,中集集团(000039.SZ)发布2021年度中期业绩。根据公告,上半年中集集团实现营业收入731.85亿元,同比增加85.60%;实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润42.97亿元,创下历史同期最好水平,为全年业绩增长打下良好的基础。 在中集集团各主要业务中,集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务、物流服务、循环载具业务收入实现大幅增长,空港与物流装备/消防与救援设备业务、海洋工程业务的营业收入保持较平稳增长。 受益海运需求高景气 集装箱业务量价
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中远海特
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2021-08-28 15:34:41
高测股份--受益下游高增长,拓展半导体硅片切割领域
高测股份(688556) 选择逻辑:(高硬脆材料切割装备) 1.光伏硅片行业迎来扩产潮,推动切割设备市场需求增长 全球光伏行业持续稳定增长,中国光伏发电装机规模稳居第一 全球光伏发电市场快速发展。自20世纪90年代后半期起,世界光伏行业进入了快速发展时期,整体呈现持续稳定增长态势。根据CPIA数据,2020年全球光伏新增装机130GW,创历史新高。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,CPIA预测,“十四五”期间全球每年新增光伏装机约210-260GW。 我国光伏发电装机规模远超
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京运通
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2021-08-28 15:24:31
低位大宗商品--天然气
曾经价格低廉的天然气,近期一跃成为大宗商品“涨价王”。 受益于此,中石油交出了一份近7年来最好的半年度业绩。8月26日,中国石油(601857)发布2021年半年报显示,公司实现营业收入11965.81亿元,比上年同期增长28.8%;归属于母公司股东净利润530.37亿元,同比增长276.87%。其中,国内销售天然气963亿立方米,同比增长17.6%,天然气销售业务实现经营利润368.9亿元。 事实上,今年上半年,以天然气为主业的上市公司取得不错的成绩。 8月25日,主要从事为城市管道天燃气与压
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2021-08-27 23:49:29
锂电行业分析
锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集
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必康退
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2021-08-27 23:37:49
赛道追踪丨动力电池变局
【逻辑精要】 1、什么正在发生? 2、主机厂的图谋? 3、主机厂需要面对的挑战? 4、竞争格局的演变 受益于政策支持下新能源车渗透率的快速提升,动力电池是最近两年最火赛道之一,电池厂利润暴增。但变化正在发生,未来电池厂的竞争对手不仅仅是同行,还有自己客户。 01 什么正在发生:主机厂加快电池布局 目前多数主机厂基本已具备自产PACK(锂电池电芯组装成组的过程)的能力,并通过入股、合资以及自建工厂的方式向上游电池布局。 股权合作方面,2020年5月,国轩高科发布公告,大众中国将成为国轩高科第一大股
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宁德时代
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2021-08-27 23:29:30
数据安全产业政策解析以及个股推荐
数据安全产业政策密集发布 ●●●大●● 国家高度重视数据安全,近期密集发布数据安全相关法规。 2021年6月10日,《中华人民共和国数据安全法》获审批通过,并将于今年9月1日起施行。这是我国数据安全领域的一部基础性法律,这意味着数据安全上升至国家战略高度,对于国内数据安全服务厂商来说,也是一个非常重要的发展机遇。 8月20日,中国电子集团和清华大学联合发布《2021中国城市数据治理工程白皮书》。《白皮书》表示,当前数据安全的严峻形势前所未有,数据要素市场化面临诸多难题,要通过创新制度、市场以及技
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数据港
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电科网安
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下海干活的散户
2021-08-30 11:35:25
再评晶盛机电
晶盛机电 跟踪点评 今天上午晶盛机电大涨超过10%,成为我看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六(8月28日)我参加了晶盛机电半年报电话会,要点总结如下: 1、光伏设备:未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代,预计2025年硅片产能达到每年400GW,长晶炉对应产能可能高于400GW(考虑产能利用率),公司对未来3年设备需求较为乐观,明后年是大项目投入集中期。2021年8月,公司发布公告,拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务,进一步打通光伏设备产业链布局。 2
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正泰电器
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晶盛机电
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东方日升
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2021-08-29 22:14:49
8月30日盘前回顾
又到月底,还剩两个交易日 8月底是中报正式披露的日期,会有很多票因为业绩不及预期被按 盘面表现来看,就是分化 业绩好的票一路趋势 具体到板块,涨价股是最猛的 锂,PVDF,硅,化工,铟,铝,铜,稀土,煤炭等等等等,几乎都出了翻倍股,甚至好几倍 原因简单粗暴,周期股的业绩弹性太强,涨的都是利润,炒业绩的话绕不开,也最安全,而且中报出来确实很多都很好 图片 去年说过的观点,大宗商品走牛市,现在过去了9个月,也在一步步被验证 这里毫无疑问涨价还是主线,包括锂矿也是一直由涨价在驱动 按计算机那套,201
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盛新锂能
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2021-08-29 21:59:40
阳光电源
阳光电源 中报详细点评 业绩基本符合预期,逆变器龙头成长稳健 21H1收入利润高增长:21H1营收82.1亿元,同比增18.3%,归母净利7.6亿元,同比增70%;其中21Q2营收48.6亿元,同比减4.6%,环比增45.3%,Q2毛利率27%,环比降2.6pcts,同比增9.5pcts,Q2归母净利3.7亿元,同比增29.2%,环比减4.3%。受电站投资开发收入确认时点延后影响约0.5亿利润,逆变器部分出货延期至7月;费用端,21Q2研发费用环比增约1.45亿元,研发费用率环比提升1.3pct
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阳光电源
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2021-08-29 19:13:16
利好,两个靴子落地!
周末宏观有两个靴子落地,对A股都偏利好。 一是原先有部分声音认为美联储鲍威尔将在全球央行年会上发表一些关于货币政策收紧的表态,比如明确给出缩减购债的指引,包括缩减购债的具体时点和实施节奏等等,但是从周末最新消息来看,鲍威尔讲话的重点并不是要缩减购债,而是强调德尔塔病毒传播对经济造成的不确定,要求美联储继续等待最新数据的进一步验证,总体基调比市场此前预期的要明显宽松。 在此影响下,美元指数跳水、美股三大指数纷纷上涨、大宗商品也出现较大幅度上涨,这些都是对美联储货币政策“不收紧”的反映。 二是美国相
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航发动力
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2021-08-29 19:11:06
【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注
什么是元宇宙 ●●●大●● 事件:8月27日,《失控玩家》在中国内地上映,该片讲述一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物。该片的上映再次引发了人们对于元宇宙概念的关注。 元宇宙(Metaverse)最早出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的第三部著作《雪崩》。 故事发生在21世纪初期的美国,在这个未来中,美国联邦政府将大部分权力给予了私人企业家和组织,大部分的土地被私人瓜分,并建立了个人领地。在严重的恶性通货膨胀下,治安恶化、美元急剧贬值,人们为了交易以及各种需要,常往来
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万兴科技
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水晶光电
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超图软件
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2021-08-28 16:31:41
上海贝岭--中报业绩超预期,老牌ADC龙头
【摘要】上海贝岭 上海贝岭2021年半年报业绩预告显示,上半年公司实现归母净利润3.9-3.95亿元,同比+335%-340%,其中所持有的无锡新洁能股份有限公司股权实现了较大的公允价值变动收益;2021H1扣非净利润1.98-2.02 亿元,同比 +169%-174%,2021Q2扣非净利润1.22-1.26 亿元,超预期。我们认为半导体行业整体都将迎来上行周期。 1. 泛模拟老牌大厂,高端化跃迁持续推进 上海贝岭是我国第一批集成电路厂商,是一家专注于泛模拟赛道的芯片设计厂商,曾由IDM模式转
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天华新能
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富瀚微
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上海贝岭
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新洁能
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新莱应材
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2021-08-28 16:13:58
行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司!
行业景气度持续上行!负极材料行业看这几家龙头公司? 负极材料行业为制造业属性,原材料和加工制造费用占主要成本,目前呈“四大多小”的格局。随着石墨化产能紧缺,价格持续上涨,年内石墨化价格上涨超50%。业内公司在进一步锁定原材料的同时降低成本,未来有望获取超额收益。 今年1-7月,国内新能源车销量147.8万辆,已经超过去年全年水平,渗透率达到10%;2021H1欧洲新能源汽车销量103.3万辆,达到去年销量的75%,渗透率达到16%;上半年美国电动车销量27.5万辆,同比增长116%。 中国、欧洲
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鄂尔多斯
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杉杉股份
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2021-08-28 16:02:33
再推专精特新“小巨人”大硅片--京运通
京运通是集光伏设备、硅片制造和终端电站为一体的新能源企业,历经单多晶路线变迁,抓住关键机遇,大举进军硅片制造环节,凭借后发优势、设备优势以及成本、技术优势,有望成为第三方硅片制造商三巨头之一。 工信部披露的专精特新小巨人名单中,上市公司部分已经达到近300家,但这并不意味着这300家小巨人都值得去投,我们依然需要优中选优,优选景气行业。本文,我们为你带来独立硅片供应商——京运通。 公司是市场上仅有的三家独立第三方硅片供应商之一,中环、上机、京运通三足鼎立。从下游电池片环节来看,尽管一体化厂商的扩
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弘元绿能
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京运通
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华自科技
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金辰股份
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2021-08-28 15:52:06
私密
易华录--国家数据安全个股分析
选择逻辑:易华录(数据储存) 1.背靠央企,具有双重优势 易华录成立于2001年,是央企中国华录集团控股,管理团队持股的混合所有制企业。公司上市于2011年,兼具央企资质及民营效率双重优势。作为中央企业华录集团控股的子公司,企业秉承国有企业为国家社会经济发展发挥主导力量的责任,致力于成为“中国智慧城市建设的开拓者”,“中国智能交通的引领者、中国交通文化发展的推动者”、“中国物联网建设的参与者”。疫情期间,易华录为交通部提供了疫情指挥平台,为各个数据湖项目公司提供了疫情监控产品,并推出多个服务平台
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国投智能
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*ST鹏博
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易华录
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2021-08-28 15:39:50
中集集团--集装箱 龙头
8月27日晚间,中集集团(000039.SZ)发布2021年度中期业绩。根据公告,上半年中集集团实现营业收入731.85亿元,同比增加85.60%;实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润42.97亿元,创下历史同期最好水平,为全年业绩增长打下良好的基础。 在中集集团各主要业务中,集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务、物流服务、循环载具业务收入实现大幅增长,空港与物流装备/消防与救援设备业务、海洋工程业务的营业收入保持较平稳增长。 受益海运需求高景气 集装箱业务量价
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2021-08-28 15:34:41
高测股份--受益下游高增长,拓展半导体硅片切割领域
高测股份(688556) 选择逻辑:(高硬脆材料切割装备) 1.光伏硅片行业迎来扩产潮,推动切割设备市场需求增长 全球光伏行业持续稳定增长,中国光伏发电装机规模稳居第一 全球光伏发电市场快速发展。自20世纪90年代后半期起,世界光伏行业进入了快速发展时期,整体呈现持续稳定增长态势。根据CPIA数据,2020年全球光伏新增装机130GW,创历史新高。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,CPIA预测,“十四五”期间全球每年新增光伏装机约210-260GW。 我国光伏发电装机规模远超
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2021-08-28 15:24:31
低位大宗商品--天然气
曾经价格低廉的天然气,近期一跃成为大宗商品“涨价王”。 受益于此,中石油交出了一份近7年来最好的半年度业绩。8月26日,中国石油(601857)发布2021年半年报显示,公司实现营业收入11965.81亿元,比上年同期增长28.8%;归属于母公司股东净利润530.37亿元,同比增长276.87%。其中,国内销售天然气963亿立方米,同比增长17.6%,天然气销售业务实现经营利润368.9亿元。 事实上,今年上半年,以天然气为主业的上市公司取得不错的成绩。 8月25日,主要从事为城市管道天燃气与压
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锂电行业分析
锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周开始进入集
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【逻辑精要】 1、什么正在发生? 2、主机厂的图谋? 3、主机厂需要面对的挑战? 4、竞争格局的演变 受益于政策支持下新能源车渗透率的快速提升,动力电池是最近两年最火赛道之一,电池厂利润暴增。但变化正在发生,未来电池厂的竞争对手不仅仅是同行,还有自己客户。 01 什么正在发生:主机厂加快电池布局 目前多数主机厂基本已具备自产PACK(锂电池电芯组装成组的过程)的能力,并通过入股、合资以及自建工厂的方式向上游电池布局。 股权合作方面,2020年5月,国轩高科发布公告,大众中国将成为国轩高科第一大股
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数据安全产业政策解析以及个股推荐
数据安全产业政策密集发布 ●●●大●● 国家高度重视数据安全,近期密集发布数据安全相关法规。 2021年6月10日,《中华人民共和国数据安全法》获审批通过,并将于今年9月1日起施行。这是我国数据安全领域的一部基础性法律,这意味着数据安全上升至国家战略高度,对于国内数据安全服务厂商来说,也是一个非常重要的发展机遇。 8月20日,中国电子集团和清华大学联合发布《2021中国城市数据治理工程白皮书》。《白皮书》表示,当前数据安全的严峻形势前所未有,数据要素市场化面临诸多难题,要通过创新制度、市场以及技
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