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下海干活的散户

2021-08-23 22:14:46

天赐材料

天赐材料业绩点评： 1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证我们前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂

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天赐材料

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8.85
无名小韭37660608

下海干活的散户

2021-08-23 19:49:05

风能，低估的新能源板块

风电板块相对于光伏板块，那真是低估的可怕。给大家分享了风电的投资机会。风电抢装之后，不少公司股价也回调了不少，应该到了可以布局的时候。首先陆上风电没有大规模减少。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW，其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW，海上风电新增装机达到3.06GW。预计2021年风电新增装机将达50GW+，未来五年我国陆上风电新增装机增速趋稳，预计均在50GW，同时海上风电快速增长，预计2021年之后五年年化增长32%。这是大逻辑。

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明阳智能
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运达股份
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东方电缆

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11.96
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下海干活的散户

2021-08-23 08:40:25

隐形冠军（金钼股份）亚洲第一全球第三，产品涨价，股价开始上涨

金钼股份是全球第三大的钼精矿生产企业，同时资产负债表太漂亮了，值得写一篇深度。 1、亚洲第一，全球第三金钼股份成立于2007年5月，是世界领先、亚洲最大的钼业公司，主营业务为钼系列产品生产、加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。这种家里有矿的企业很简单，就看产量和储量。 2020年金钼股份产量为2.23万吨，销售量更是达到了2.7万吨，按照全球25万吨产量计算，公司产量全球市占率8.9%。公司目前是全球第三大精矿生产企业，国内最大的钼精矿生

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金钼股份

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17.62
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2021-08-23 08:24:49

派能科技--储能

派能科技(688063) 事件公司披露2021年半年度报告，公司半年度实现营业收入6.82亿元，同比增长37.81%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长25.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，同比增长20.87%。基本每股收益为1元/股。点评海外户用储能增长较快，营收增长符合预期。公司产品主要包括储能电池系统和电芯，其中，储能电池系统贡献公司绝大部分收入，2021年上半年，公司营收同比增长37.81%，公司储能电池系统营收占比94.5%，国外业

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派能科技

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10.88
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2021-08-23 08:22:48

长海股份--化工玻纤

长海股份(300196) 一、事件概述 2021 年 8 月 20 日，公司发布 2021 年半年度报告，上半年实现营业收入 11.8 亿元，同比增长 30.1%；归母净利润 2.6 亿元，同比增长 109.6%；扣非归母净利润 2.3 亿元，同比增长 94.6%。二、分析与判断营收稳步增长，玻纤及制品毛利率显著提升收入端：分季度看， 2021Q2 公司实现营收 6.24 亿元，同比+22.4%；分业务看， 2021H1玻纤及制品和化工制品业务收入分别为 7.98/3.31 亿元，同比+

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长海股份

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12.06
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2021-08-23 08:21:36

首钢股份--低位钢铁

首钢股份(000959) 事件：首钢股份发布 2021 年中报：公司实现营业收入 633.78 亿元，同比增长 89.88%；归属上市公司股东净利润 34.33亿元，同比增长 556.25%。经营活动产生的现金流量净额 48.30 亿元，同比增长 76.05%。加权平均净资产收益率 10.51%，同比提高 8.59%。点评：高端战略制造产品收益提升，预计持续高增长。报告期内，迁顺基地积极适应高端产品制造格局，不断推进优势产品，加强替代进口项目。酸洗汽车用钢已完成认证 31

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首钢股份

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2021-08-23 08:20:47

保龄宝--代糖概念

保龄宝(002286) 一、事件概述 8 月 19 日，公司公布 2021 年半年报，报告期内公司实现营收 12.62 亿元，同比+24.10%；实现归母净利润 0.65 亿元，同比+48.74%，基本 EPS 为 0.17 元。二、分析与判断收入高速增长，经营效率提升带动利润端增速高于收入端 2021H1 公司实现营收/归母净利润 12.62/0.65 亿元，同比分别+24.10%/+48.74%；合Q2 单季度实现营收/归母净利润 7.07/0.56 亿元，同比分别+14.78%/

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保龄宝

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9.63
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2021-08-23 08:19:43

明阳智能--风能

明阳智能(601615) 一、事件概述 8 月 19 日，公司发布 2021 年半年报， 2021 年上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。二、分析与判断风机和运营业务均高速增长，业绩超出市场预期公司上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。此前公司 7 月业绩预告中预计上半年归母净利润 8.8-9.8 亿元，同比增长 65.84%-84.69%，实际业绩高于

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明阳智能

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2.11
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2021-08-23 08:17:01

华利集团(300979)

华利集团(300979) 2021H1业绩高质量增长，维持“买入”评级 2021H1公司实现营收81.95亿元（+18.23%），归母净利润12.91亿元（+66.58%），剔除汇率变动影响后，收入同比增长28.71%，归母净利润同比增长81.34%。公司核心客户集中度提高，产品结构优化，核心竞争力保持不变，且运动鞋赛道保持高景气度，我们维持盈利预测，预计2021-2023年净利润25.9/33.0/40.0亿元，对应EPS为2.22/2.83/3.40元，当前股价对应PE分别为41.1/32.

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华利集团

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7.12
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2021-08-23 08:15:30

世运电路

世运电路(603920) 事件：公司发布2021上半年业绩，实现营收15.01亿元，同比33.55%；归母净利润为0.78亿元，同比-45.11%。下游需求持续景气，营收符合预期。国内疫情相对缓和，伴随下游需求景气度高企，外加2020年低基数影响，公司2021Q2实现营收8.13亿元，同比30.03%、环比18.23%，符合预期。受覆铜板涨价影响，公司2021H1毛利率16.12%，同比下滑8.70%。其中， 2021Q2为15.65%，环比下滑1.03%。受此影响，公司2021Q2归

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世运电路

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2021-08-23 08:14:03

晶科科技(601778)--低位

晶科科技(601778) 事件： 2021 年 8 月 19 日，公司发布半年度报告，2021 年上半年，公司实现营业收入 17.8 亿元，同比增长 2.62%，实现归母净利润 1.7 亿元，同比下降 21.55%，符合申万预期。投资要点：补贴电站出售，平价项目上马，资产结构变动影响公司毛利，公司利润有所下滑。 2021H1，公司实现发电收入 13.72 亿元，同比下滑 3.95%，推断主要是电站资产置换电价下滑所致。上半年完成发电量 17.08 亿千瓦时，与上年同期基本持平，收入下滑主要是

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晶科科技

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7.71
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2021-08-23 08:12:03

杭钢股份--低位钢铁股

杭钢股份(600126) 事件公司 8 月 20 日发布 2021 半年报，上半年实现营收 254.6 亿元，同比增长89.79%；实现归母净利润 9.86 亿元，同比增长 159.24%。评论受益钢材价格上涨，大力推进产品高端化。受益于疫情后下游需求复苏，钢材价格大幅上涨， Q2 单季度公司实现归母净利润 6.27 亿元，同比增长163.77%。上半年生产焦炭 54.09 万吨、铁水 210.77 万吨、板坯 223.93 万吨、热卷产量为 226.65 万吨，产量与去年同期

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杭钢股份

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2021-08-22 19:05:13

HJT 工业母机果链

HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术，大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议，业内核心公司都参会了，上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后，会议内容有所公布，下面聊聊主要看点。一是设备层面，迈为预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备；二是材料层面，高测股份提出可调整轴间距切片方案，已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片，有望大幅降低硅片成本；三是降本进度层面，对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本，HJT电池的确还有不少降本空

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华灿光电

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2021-08-22 14:15:26

周末复盘

目前最强还是赛道赛道里面最强的是矿和光伏设备矿，主要是锂矿，盐湖，稀土，上游稀缺资源盐湖股份这里走势超过大部分人的预期 300亿的套牢盘，不但没有阴跌，反而一步步走强，周五创了收盘价新高，距离历史新高只差6个点，下周发起冲击盐湖的走势将人气拉回锂板块弹性标在几个西藏盐湖提锂标的西藏矿业，西藏珠峰，西藏城投，藏格控股龙头一直在轮动切换，但是最后涨幅可能都差不多锂矿，川能动力和天齐锂业创了新高，这阶段主要是这两个带队新入局的海南矿业，氢氧化锂项目，机构也开始覆盖稀土，核心五矿稀土

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西藏矿业
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西藏城投
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西藏珠峰

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2021-08-21 19:30:25

智明达(688636)--（军工）嵌入式计算机细分领域龙头公

智明达(688636) 事件：8月19日，公司发布2021年半年报，实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，超过半年度业绩预告上限，大超市场预期。点评：公司2021H1实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，增速超过业绩预告上限，大幅超过市场预期。2021H1业绩较好主要由于（1）公司截止2021年6月30日在手订单（含口头订单）3.08亿，同比增长71%；（2）2021

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智明达

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天赐材料

天赐材料业绩点评： 1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证我们前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂

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风能，低估的新能源板块

风电板块相对于光伏板块，那真是低估的可怕。给大家分享了风电的投资机会。风电抢装之后，不少公司股价也回调了不少，应该到了可以布局的时候。首先陆上风电没有大规模减少。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW，其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW，海上风电新增装机达到3.06GW。预计2021年风电新增装机将达50GW+，未来五年我国陆上风电新增装机增速趋稳，预计均在50GW，同时海上风电快速增长，预计2021年之后五年年化增长32%。这是大逻辑。

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隐形冠军（金钼股份）亚洲第一全球第三，产品涨价，股价开始上涨

金钼股份是全球第三大的钼精矿生产企业，同时资产负债表太漂亮了，值得写一篇深度。 1、亚洲第一，全球第三金钼股份成立于2007年5月，是世界领先、亚洲最大的钼业公司，主营业务为钼系列产品生产、加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。这种家里有矿的企业很简单，就看产量和储量。 2020年金钼股份产量为2.23万吨，销售量更是达到了2.7万吨，按照全球25万吨产量计算，公司产量全球市占率8.9%。公司目前是全球第三大精矿生产企业，国内最大的钼精矿生

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派能科技--储能

派能科技(688063) 事件公司披露2021年半年度报告，公司半年度实现营业收入6.82亿元，同比增长37.81%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长25.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，同比增长20.87%。基本每股收益为1元/股。点评海外户用储能增长较快，营收增长符合预期。公司产品主要包括储能电池系统和电芯，其中，储能电池系统贡献公司绝大部分收入，2021年上半年，公司营收同比增长37.81%，公司储能电池系统营收占比94.5%，国外业

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派能科技

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长海股份--化工玻纤

长海股份(300196) 一、事件概述 2021 年 8 月 20 日，公司发布 2021 年半年度报告，上半年实现营业收入 11.8 亿元，同比增长 30.1%；归母净利润 2.6 亿元，同比增长 109.6%；扣非归母净利润 2.3 亿元，同比增长 94.6%。二、分析与判断营收稳步增长，玻纤及制品毛利率显著提升收入端：分季度看， 2021Q2 公司实现营收 6.24 亿元，同比+22.4%；分业务看， 2021H1玻纤及制品和化工制品业务收入分别为 7.98/3.31 亿元，同比+

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首钢股份--低位钢铁

首钢股份(000959) 事件：首钢股份发布 2021 年中报：公司实现营业收入 633.78 亿元，同比增长 89.88%；归属上市公司股东净利润 34.33亿元，同比增长 556.25%。经营活动产生的现金流量净额 48.30 亿元，同比增长 76.05%。加权平均净资产收益率 10.51%，同比提高 8.59%。点评：高端战略制造产品收益提升，预计持续高增长。报告期内，迁顺基地积极适应高端产品制造格局，不断推进优势产品，加强替代进口项目。酸洗汽车用钢已完成认证 31

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首钢股份

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保龄宝--代糖概念

保龄宝(002286) 一、事件概述 8 月 19 日，公司公布 2021 年半年报，报告期内公司实现营收 12.62 亿元，同比+24.10%；实现归母净利润 0.65 亿元，同比+48.74%，基本 EPS 为 0.17 元。二、分析与判断收入高速增长，经营效率提升带动利润端增速高于收入端 2021H1 公司实现营收/归母净利润 12.62/0.65 亿元，同比分别+24.10%/+48.74%；合Q2 单季度实现营收/归母净利润 7.07/0.56 亿元，同比分别+14.78%/

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保龄宝

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明阳智能--风能

明阳智能(601615) 一、事件概述 8 月 19 日，公司发布 2021 年半年报， 2021 年上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。二、分析与判断风机和运营业务均高速增长，业绩超出市场预期公司上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。此前公司 7 月业绩预告中预计上半年归母净利润 8.8-9.8 亿元，同比增长 65.84%-84.69%，实际业绩高于

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华利集团(300979)

华利集团(300979) 2021H1业绩高质量增长，维持“买入”评级 2021H1公司实现营收81.95亿元（+18.23%），归母净利润12.91亿元（+66.58%），剔除汇率变动影响后，收入同比增长28.71%，归母净利润同比增长81.34%。公司核心客户集中度提高，产品结构优化，核心竞争力保持不变，且运动鞋赛道保持高景气度，我们维持盈利预测，预计2021-2023年净利润25.9/33.0/40.0亿元，对应EPS为2.22/2.83/3.40元，当前股价对应PE分别为41.1/32.

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华利集团

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世运电路

世运电路(603920) 事件：公司发布2021上半年业绩，实现营收15.01亿元，同比33.55%；归母净利润为0.78亿元，同比-45.11%。下游需求持续景气，营收符合预期。国内疫情相对缓和，伴随下游需求景气度高企，外加2020年低基数影响，公司2021Q2实现营收8.13亿元，同比30.03%、环比18.23%，符合预期。受覆铜板涨价影响，公司2021H1毛利率16.12%，同比下滑8.70%。其中， 2021Q2为15.65%，环比下滑1.03%。受此影响，公司2021Q2归

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晶科科技(601778)--低位

晶科科技(601778) 事件： 2021 年 8 月 19 日，公司发布半年度报告，2021 年上半年，公司实现营业收入 17.8 亿元，同比增长 2.62%，实现归母净利润 1.7 亿元，同比下降 21.55%，符合申万预期。投资要点：补贴电站出售，平价项目上马，资产结构变动影响公司毛利，公司利润有所下滑。 2021H1，公司实现发电收入 13.72 亿元，同比下滑 3.95%，推断主要是电站资产置换电价下滑所致。上半年完成发电量 17.08 亿千瓦时，与上年同期基本持平，收入下滑主要是

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杭钢股份--低位钢铁股

杭钢股份(600126) 事件公司 8 月 20 日发布 2021 半年报，上半年实现营收 254.6 亿元，同比增长89.79%；实现归母净利润 9.86 亿元，同比增长 159.24%。评论受益钢材价格上涨，大力推进产品高端化。受益于疫情后下游需求复苏，钢材价格大幅上涨， Q2 单季度公司实现归母净利润 6.27 亿元，同比增长163.77%。上半年生产焦炭 54.09 万吨、铁水 210.77 万吨、板坯 223.93 万吨、热卷产量为 226.65 万吨，产量与去年同期

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HJT 工业母机果链

HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术，大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议，业内核心公司都参会了，上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后，会议内容有所公布，下面聊聊主要看点。一是设备层面，迈为预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备；二是材料层面，高测股份提出可调整轴间距切片方案，已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片，有望大幅降低硅片成本；三是降本进度层面，对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本，HJT电池的确还有不少降本空

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周末复盘

目前最强还是赛道赛道里面最强的是矿和光伏设备矿，主要是锂矿，盐湖，稀土，上游稀缺资源盐湖股份这里走势超过大部分人的预期 300亿的套牢盘，不但没有阴跌，反而一步步走强，周五创了收盘价新高，距离历史新高只差6个点，下周发起冲击盐湖的走势将人气拉回锂板块弹性标在几个西藏盐湖提锂标的西藏矿业，西藏珠峰，西藏城投，藏格控股龙头一直在轮动切换，但是最后涨幅可能都差不多锂矿，川能动力和天齐锂业创了新高，这阶段主要是这两个带队新入局的海南矿业，氢氧化锂项目，机构也开始覆盖稀土，核心五矿稀土

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2021-08-21 19:30:25

智明达(688636)--（军工）嵌入式计算机细分领域龙头公

智明达(688636) 事件：8月19日，公司发布2021年半年报，实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，超过半年度业绩预告上限，大超市场预期。点评：公司2021H1实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，增速超过业绩预告上限，大幅超过市场预期。2021H1业绩较好主要由于（1）公司截止2021年6月30日在手订单（含口头订单）3.08亿，同比增长71%；（2）2021

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智明达

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无名小韭37660608

下海干活的散户

2021-08-23 22:14:46

天赐材料

天赐材料业绩点评： 1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证我们前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂

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天赐材料

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8.85
无名小韭37660608

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2021-08-23 19:49:05

风能，低估的新能源板块

风电板块相对于光伏板块，那真是低估的可怕。给大家分享了风电的投资机会。风电抢装之后，不少公司股价也回调了不少，应该到了可以布局的时候。首先陆上风电没有大规模减少。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW，其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW，海上风电新增装机达到3.06GW。预计2021年风电新增装机将达50GW+，未来五年我国陆上风电新增装机增速趋稳，预计均在50GW，同时海上风电快速增长，预计2021年之后五年年化增长32%。这是大逻辑。

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明阳智能
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运达股份
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东方电缆

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11.96
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2021-08-23 08:40:25

隐形冠军（金钼股份）亚洲第一全球第三，产品涨价，股价开始上涨

金钼股份是全球第三大的钼精矿生产企业，同时资产负债表太漂亮了，值得写一篇深度。 1、亚洲第一，全球第三金钼股份成立于2007年5月，是世界领先、亚洲最大的钼业公司，主营业务为钼系列产品生产、加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。这种家里有矿的企业很简单，就看产量和储量。 2020年金钼股份产量为2.23万吨，销售量更是达到了2.7万吨，按照全球25万吨产量计算，公司产量全球市占率8.9%。公司目前是全球第三大精矿生产企业，国内最大的钼精矿生

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金钼股份

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17.62
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2021-08-23 08:24:49

派能科技--储能

派能科技(688063) 事件公司披露2021年半年度报告，公司半年度实现营业收入6.82亿元，同比增长37.81%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长25.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，同比增长20.87%。基本每股收益为1元/股。点评海外户用储能增长较快，营收增长符合预期。公司产品主要包括储能电池系统和电芯，其中，储能电池系统贡献公司绝大部分收入，2021年上半年，公司营收同比增长37.81%，公司储能电池系统营收占比94.5%，国外业

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派能科技

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10.88
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2021-08-23 08:22:48

长海股份--化工玻纤

长海股份(300196) 一、事件概述 2021 年 8 月 20 日，公司发布 2021 年半年度报告，上半年实现营业收入 11.8 亿元，同比增长 30.1%；归母净利润 2.6 亿元，同比增长 109.6%；扣非归母净利润 2.3 亿元，同比增长 94.6%。二、分析与判断营收稳步增长，玻纤及制品毛利率显著提升收入端：分季度看， 2021Q2 公司实现营收 6.24 亿元，同比+22.4%；分业务看， 2021H1玻纤及制品和化工制品业务收入分别为 7.98/3.31 亿元，同比+

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长海股份

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12.06
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2021-08-23 08:21:36

首钢股份--低位钢铁

首钢股份(000959) 事件：首钢股份发布 2021 年中报：公司实现营业收入 633.78 亿元，同比增长 89.88%；归属上市公司股东净利润 34.33亿元，同比增长 556.25%。经营活动产生的现金流量净额 48.30 亿元，同比增长 76.05%。加权平均净资产收益率 10.51%，同比提高 8.59%。点评：高端战略制造产品收益提升，预计持续高增长。报告期内，迁顺基地积极适应高端产品制造格局，不断推进优势产品，加强替代进口项目。酸洗汽车用钢已完成认证 31

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首钢股份

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2021-08-23 08:20:47

保龄宝--代糖概念

保龄宝(002286) 一、事件概述 8 月 19 日，公司公布 2021 年半年报，报告期内公司实现营收 12.62 亿元，同比+24.10%；实现归母净利润 0.65 亿元，同比+48.74%，基本 EPS 为 0.17 元。二、分析与判断收入高速增长，经营效率提升带动利润端增速高于收入端 2021H1 公司实现营收/归母净利润 12.62/0.65 亿元，同比分别+24.10%/+48.74%；合Q2 单季度实现营收/归母净利润 7.07/0.56 亿元，同比分别+14.78%/

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保龄宝

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9.63
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2021-08-23 08:19:43

明阳智能--风能

明阳智能(601615) 一、事件概述 8 月 19 日，公司发布 2021 年半年报， 2021 年上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。二、分析与判断风机和运营业务均高速增长，业绩超出市场预期公司上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。此前公司 7 月业绩预告中预计上半年归母净利润 8.8-9.8 亿元，同比增长 65.84%-84.69%，实际业绩高于

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明阳智能

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2021-08-23 08:17:01

华利集团(300979)

华利集团(300979) 2021H1业绩高质量增长，维持“买入”评级 2021H1公司实现营收81.95亿元（+18.23%），归母净利润12.91亿元（+66.58%），剔除汇率变动影响后，收入同比增长28.71%，归母净利润同比增长81.34%。公司核心客户集中度提高，产品结构优化，核心竞争力保持不变，且运动鞋赛道保持高景气度，我们维持盈利预测，预计2021-2023年净利润25.9/33.0/40.0亿元，对应EPS为2.22/2.83/3.40元，当前股价对应PE分别为41.1/32.

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华利集团

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7.12
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2021-08-23 08:15:30

世运电路

世运电路(603920) 事件：公司发布2021上半年业绩，实现营收15.01亿元，同比33.55%；归母净利润为0.78亿元，同比-45.11%。下游需求持续景气，营收符合预期。国内疫情相对缓和，伴随下游需求景气度高企，外加2020年低基数影响，公司2021Q2实现营收8.13亿元，同比30.03%、环比18.23%，符合预期。受覆铜板涨价影响，公司2021H1毛利率16.12%，同比下滑8.70%。其中， 2021Q2为15.65%，环比下滑1.03%。受此影响，公司2021Q2归

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世运电路

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2021-08-23 08:14:03

晶科科技(601778)--低位

晶科科技(601778) 事件： 2021 年 8 月 19 日，公司发布半年度报告，2021 年上半年，公司实现营业收入 17.8 亿元，同比增长 2.62%，实现归母净利润 1.7 亿元，同比下降 21.55%，符合申万预期。投资要点：补贴电站出售，平价项目上马，资产结构变动影响公司毛利，公司利润有所下滑。 2021H1，公司实现发电收入 13.72 亿元，同比下滑 3.95%，推断主要是电站资产置换电价下滑所致。上半年完成发电量 17.08 亿千瓦时，与上年同期基本持平，收入下滑主要是

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晶科科技

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2021-08-23 08:12:03

杭钢股份--低位钢铁股

杭钢股份(600126) 事件公司 8 月 20 日发布 2021 半年报，上半年实现营收 254.6 亿元，同比增长89.79%；实现归母净利润 9.86 亿元，同比增长 159.24%。评论受益钢材价格上涨，大力推进产品高端化。受益于疫情后下游需求复苏，钢材价格大幅上涨， Q2 单季度公司实现归母净利润 6.27 亿元，同比增长163.77%。上半年生产焦炭 54.09 万吨、铁水 210.77 万吨、板坯 223.93 万吨、热卷产量为 226.65 万吨，产量与去年同期

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杭钢股份

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2021-08-22 19:05:13

HJT 工业母机果链

HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术，大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议，业内核心公司都参会了，上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后，会议内容有所公布，下面聊聊主要看点。一是设备层面，迈为预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备；二是材料层面，高测股份提出可调整轴间距切片方案，已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片，有望大幅降低硅片成本；三是降本进度层面，对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本，HJT电池的确还有不少降本空

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华灿光电

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2021-08-22 14:15:26

周末复盘

目前最强还是赛道赛道里面最强的是矿和光伏设备矿，主要是锂矿，盐湖，稀土，上游稀缺资源盐湖股份这里走势超过大部分人的预期 300亿的套牢盘，不但没有阴跌，反而一步步走强，周五创了收盘价新高，距离历史新高只差6个点，下周发起冲击盐湖的走势将人气拉回锂板块弹性标在几个西藏盐湖提锂标的西藏矿业，西藏珠峰，西藏城投，藏格控股龙头一直在轮动切换，但是最后涨幅可能都差不多锂矿，川能动力和天齐锂业创了新高，这阶段主要是这两个带队新入局的海南矿业，氢氧化锂项目，机构也开始覆盖稀土，核心五矿稀土

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西藏矿业
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西藏城投
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西藏珠峰

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2021-08-21 19:30:25

智明达(688636)--（军工）嵌入式计算机细分领域龙头公

智明达(688636) 事件：8月19日，公司发布2021年半年报，实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，超过半年度业绩预告上限，大超市场预期。点评：公司2021H1实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，增速超过业绩预告上限，大幅超过市场预期。2021H1业绩较好主要由于（1）公司截止2021年6月30日在手订单（含口头订单）3.08亿，同比增长71%；（2）2021

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智明达

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天赐材料

天赐材料业绩点评： 1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证我们前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂

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风能，低估的新能源板块

风电板块相对于光伏板块，那真是低估的可怕。给大家分享了风电的投资机会。风电抢装之后，不少公司股价也回调了不少，应该到了可以布局的时候。首先陆上风电没有大规模减少。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW，其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW，海上风电新增装机达到3.06GW。预计2021年风电新增装机将达50GW+，未来五年我国陆上风电新增装机增速趋稳，预计均在50GW，同时海上风电快速增长，预计2021年之后五年年化增长32%。这是大逻辑。

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隐形冠军（金钼股份）亚洲第一全球第三，产品涨价，股价开始上涨

金钼股份是全球第三大的钼精矿生产企业，同时资产负债表太漂亮了，值得写一篇深度。 1、亚洲第一，全球第三金钼股份成立于2007年5月，是世界领先、亚洲最大的钼业公司，主营业务为钼系列产品生产、加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。这种家里有矿的企业很简单，就看产量和储量。 2020年金钼股份产量为2.23万吨，销售量更是达到了2.7万吨，按照全球25万吨产量计算，公司产量全球市占率8.9%。公司目前是全球第三大精矿生产企业，国内最大的钼精矿生

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金钼股份

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派能科技--储能

派能科技(688063) 事件公司披露2021年半年度报告，公司半年度实现营业收入6.82亿元，同比增长37.81%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长25.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，同比增长20.87%。基本每股收益为1元/股。点评海外户用储能增长较快，营收增长符合预期。公司产品主要包括储能电池系统和电芯，其中，储能电池系统贡献公司绝大部分收入，2021年上半年，公司营收同比增长37.81%，公司储能电池系统营收占比94.5%，国外业

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派能科技

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长海股份--化工玻纤

长海股份(300196) 一、事件概述 2021 年 8 月 20 日，公司发布 2021 年半年度报告，上半年实现营业收入 11.8 亿元，同比增长 30.1%；归母净利润 2.6 亿元，同比增长 109.6%；扣非归母净利润 2.3 亿元，同比增长 94.6%。二、分析与判断营收稳步增长，玻纤及制品毛利率显著提升收入端：分季度看， 2021Q2 公司实现营收 6.24 亿元，同比+22.4%；分业务看， 2021H1玻纤及制品和化工制品业务收入分别为 7.98/3.31 亿元，同比+

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长海股份

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首钢股份--低位钢铁

首钢股份(000959) 事件：首钢股份发布 2021 年中报：公司实现营业收入 633.78 亿元，同比增长 89.88%；归属上市公司股东净利润 34.33亿元，同比增长 556.25%。经营活动产生的现金流量净额 48.30 亿元，同比增长 76.05%。加权平均净资产收益率 10.51%，同比提高 8.59%。点评：高端战略制造产品收益提升，预计持续高增长。报告期内，迁顺基地积极适应高端产品制造格局，不断推进优势产品，加强替代进口项目。酸洗汽车用钢已完成认证 31

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首钢股份

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保龄宝--代糖概念

保龄宝(002286) 一、事件概述 8 月 19 日，公司公布 2021 年半年报，报告期内公司实现营收 12.62 亿元，同比+24.10%；实现归母净利润 0.65 亿元，同比+48.74%，基本 EPS 为 0.17 元。二、分析与判断收入高速增长，经营效率提升带动利润端增速高于收入端 2021H1 公司实现营收/归母净利润 12.62/0.65 亿元，同比分别+24.10%/+48.74%；合Q2 单季度实现营收/归母净利润 7.07/0.56 亿元，同比分别+14.78%/

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保龄宝

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明阳智能--风能

明阳智能(601615) 一、事件概述 8 月 19 日，公司发布 2021 年半年报， 2021 年上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。二、分析与判断风机和运营业务均高速增长，业绩超出市场预期公司上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。此前公司 7 月业绩预告中预计上半年归母净利润 8.8-9.8 亿元，同比增长 65.84%-84.69%，实际业绩高于

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华利集团(300979)

华利集团(300979) 2021H1业绩高质量增长，维持“买入”评级 2021H1公司实现营收81.95亿元（+18.23%），归母净利润12.91亿元（+66.58%），剔除汇率变动影响后，收入同比增长28.71%，归母净利润同比增长81.34%。公司核心客户集中度提高，产品结构优化，核心竞争力保持不变，且运动鞋赛道保持高景气度，我们维持盈利预测，预计2021-2023年净利润25.9/33.0/40.0亿元，对应EPS为2.22/2.83/3.40元，当前股价对应PE分别为41.1/32.

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世运电路

世运电路(603920) 事件：公司发布2021上半年业绩，实现营收15.01亿元，同比33.55%；归母净利润为0.78亿元，同比-45.11%。下游需求持续景气，营收符合预期。国内疫情相对缓和，伴随下游需求景气度高企，外加2020年低基数影响，公司2021Q2实现营收8.13亿元，同比30.03%、环比18.23%，符合预期。受覆铜板涨价影响，公司2021H1毛利率16.12%，同比下滑8.70%。其中， 2021Q2为15.65%，环比下滑1.03%。受此影响，公司2021Q2归

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晶科科技(601778)--低位

晶科科技(601778) 事件： 2021 年 8 月 19 日，公司发布半年度报告，2021 年上半年，公司实现营业收入 17.8 亿元，同比增长 2.62%，实现归母净利润 1.7 亿元，同比下降 21.55%，符合申万预期。投资要点：补贴电站出售，平价项目上马，资产结构变动影响公司毛利，公司利润有所下滑。 2021H1，公司实现发电收入 13.72 亿元，同比下滑 3.95%，推断主要是电站资产置换电价下滑所致。上半年完成发电量 17.08 亿千瓦时，与上年同期基本持平，收入下滑主要是

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杭钢股份--低位钢铁股

杭钢股份(600126) 事件公司 8 月 20 日发布 2021 半年报，上半年实现营收 254.6 亿元，同比增长89.79%；实现归母净利润 9.86 亿元，同比增长 159.24%。评论受益钢材价格上涨，大力推进产品高端化。受益于疫情后下游需求复苏，钢材价格大幅上涨， Q2 单季度公司实现归母净利润 6.27 亿元，同比增长163.77%。上半年生产焦炭 54.09 万吨、铁水 210.77 万吨、板坯 223.93 万吨、热卷产量为 226.65 万吨，产量与去年同期

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HJT 工业母机果链

HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术，大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议，业内核心公司都参会了，上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后，会议内容有所公布，下面聊聊主要看点。一是设备层面，迈为预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备；二是材料层面，高测股份提出可调整轴间距切片方案，已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片，有望大幅降低硅片成本；三是降本进度层面，对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本，HJT电池的确还有不少降本空

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2021-08-22 14:15:26

周末复盘

目前最强还是赛道赛道里面最强的是矿和光伏设备矿，主要是锂矿，盐湖，稀土，上游稀缺资源盐湖股份这里走势超过大部分人的预期 300亿的套牢盘，不但没有阴跌，反而一步步走强，周五创了收盘价新高，距离历史新高只差6个点，下周发起冲击盐湖的走势将人气拉回锂板块弹性标在几个西藏盐湖提锂标的西藏矿业，西藏珠峰，西藏城投，藏格控股龙头一直在轮动切换，但是最后涨幅可能都差不多锂矿，川能动力和天齐锂业创了新高，这阶段主要是这两个带队新入局的海南矿业，氢氧化锂项目，机构也开始覆盖稀土，核心五矿稀土

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西藏矿业
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2021-08-21 19:30:25

智明达(688636)--（军工）嵌入式计算机细分领域龙头公

智明达(688636) 事件：8月19日，公司发布2021年半年报，实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，超过半年度业绩预告上限，大超市场预期。点评：公司2021H1实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，增速超过业绩预告上限，大幅超过市场预期。2021H1业绩较好主要由于（1）公司截止2021年6月30日在手订单（含口头订单）3.08亿，同比增长71%；（2）2021

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智明达

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2021-08-23 22:14:46

天赐材料

天赐材料业绩点评： 1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证我们前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂

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天赐材料

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2021-08-23 19:49:05

风能，低估的新能源板块

风电板块相对于光伏板块，那真是低估的可怕。给大家分享了风电的投资机会。风电抢装之后，不少公司股价也回调了不少，应该到了可以布局的时候。首先陆上风电没有大规模减少。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW，其中陆上风电新增装机在国补取消催化下达到68.61GW，海上风电新增装机达到3.06GW。预计2021年风电新增装机将达50GW+，未来五年我国陆上风电新增装机增速趋稳，预计均在50GW，同时海上风电快速增长，预计2021年之后五年年化增长32%。这是大逻辑。

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明阳智能
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运达股份
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东方电缆

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2021-08-23 08:40:25

隐形冠军（金钼股份）亚洲第一全球第三，产品涨价，股价开始上涨

金钼股份是全球第三大的钼精矿生产企业，同时资产负债表太漂亮了，值得写一篇深度。 1、亚洲第一，全球第三金钼股份成立于2007年5月，是世界领先、亚洲最大的钼业公司，主营业务为钼系列产品生产、加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。这种家里有矿的企业很简单，就看产量和储量。 2020年金钼股份产量为2.23万吨，销售量更是达到了2.7万吨，按照全球25万吨产量计算，公司产量全球市占率8.9%。公司目前是全球第三大精矿生产企业，国内最大的钼精矿生

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金钼股份

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2021-08-23 08:24:49

派能科技--储能

派能科技(688063) 事件公司披露2021年半年度报告，公司半年度实现营业收入6.82亿元，同比增长37.81%。归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长25.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，同比增长20.87%。基本每股收益为1元/股。点评海外户用储能增长较快，营收增长符合预期。公司产品主要包括储能电池系统和电芯，其中，储能电池系统贡献公司绝大部分收入，2021年上半年，公司营收同比增长37.81%，公司储能电池系统营收占比94.5%，国外业

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派能科技

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2021-08-23 08:22:48

长海股份--化工玻纤

长海股份(300196) 一、事件概述 2021 年 8 月 20 日，公司发布 2021 年半年度报告，上半年实现营业收入 11.8 亿元，同比增长 30.1%；归母净利润 2.6 亿元，同比增长 109.6%；扣非归母净利润 2.3 亿元，同比增长 94.6%。二、分析与判断营收稳步增长，玻纤及制品毛利率显著提升收入端：分季度看， 2021Q2 公司实现营收 6.24 亿元，同比+22.4%；分业务看， 2021H1玻纤及制品和化工制品业务收入分别为 7.98/3.31 亿元，同比+

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长海股份

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2021-08-23 08:21:36

首钢股份--低位钢铁

首钢股份(000959) 事件：首钢股份发布 2021 年中报：公司实现营业收入 633.78 亿元，同比增长 89.88%；归属上市公司股东净利润 34.33亿元，同比增长 556.25%。经营活动产生的现金流量净额 48.30 亿元，同比增长 76.05%。加权平均净资产收益率 10.51%，同比提高 8.59%。点评：高端战略制造产品收益提升，预计持续高增长。报告期内，迁顺基地积极适应高端产品制造格局，不断推进优势产品，加强替代进口项目。酸洗汽车用钢已完成认证 31

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首钢股份

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2021-08-23 08:20:47

保龄宝--代糖概念

保龄宝(002286) 一、事件概述 8 月 19 日，公司公布 2021 年半年报，报告期内公司实现营收 12.62 亿元，同比+24.10%；实现归母净利润 0.65 亿元，同比+48.74%，基本 EPS 为 0.17 元。二、分析与判断收入高速增长，经营效率提升带动利润端增速高于收入端 2021H1 公司实现营收/归母净利润 12.62/0.65 亿元，同比分别+24.10%/+48.74%；合Q2 单季度实现营收/归母净利润 7.07/0.56 亿元，同比分别+14.78%/

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保龄宝

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2021-08-23 08:19:43

明阳智能--风能

明阳智能(601615) 一、事件概述 8 月 19 日，公司发布 2021 年半年报， 2021 年上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。二、分析与判断风机和运营业务均高速增长，业绩超出市场预期公司上半年营收 111.45 亿，同比增长 33.94%，归母净利润 10.41 亿，同比增长 96.26%。此前公司 7 月业绩预告中预计上半年归母净利润 8.8-9.8 亿元，同比增长 65.84%-84.69%，实际业绩高于

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明阳智能

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2021-08-23 08:17:01

华利集团(300979)

华利集团(300979) 2021H1业绩高质量增长，维持“买入”评级 2021H1公司实现营收81.95亿元（+18.23%），归母净利润12.91亿元（+66.58%），剔除汇率变动影响后，收入同比增长28.71%，归母净利润同比增长81.34%。公司核心客户集中度提高，产品结构优化，核心竞争力保持不变，且运动鞋赛道保持高景气度，我们维持盈利预测，预计2021-2023年净利润25.9/33.0/40.0亿元，对应EPS为2.22/2.83/3.40元，当前股价对应PE分别为41.1/32.

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华利集团

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2021-08-23 08:15:30

世运电路

世运电路(603920) 事件：公司发布2021上半年业绩，实现营收15.01亿元，同比33.55%；归母净利润为0.78亿元，同比-45.11%。下游需求持续景气，营收符合预期。国内疫情相对缓和，伴随下游需求景气度高企，外加2020年低基数影响，公司2021Q2实现营收8.13亿元，同比30.03%、环比18.23%，符合预期。受覆铜板涨价影响，公司2021H1毛利率16.12%，同比下滑8.70%。其中， 2021Q2为15.65%，环比下滑1.03%。受此影响，公司2021Q2归

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世运电路

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2021-08-23 08:14:03

晶科科技(601778)--低位

晶科科技(601778) 事件： 2021 年 8 月 19 日，公司发布半年度报告，2021 年上半年，公司实现营业收入 17.8 亿元，同比增长 2.62%，实现归母净利润 1.7 亿元，同比下降 21.55%，符合申万预期。投资要点：补贴电站出售，平价项目上马，资产结构变动影响公司毛利，公司利润有所下滑。 2021H1，公司实现发电收入 13.72 亿元，同比下滑 3.95%，推断主要是电站资产置换电价下滑所致。上半年完成发电量 17.08 亿千瓦时，与上年同期基本持平，收入下滑主要是

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晶科科技

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2021-08-23 08:12:03

杭钢股份--低位钢铁股

杭钢股份(600126) 事件公司 8 月 20 日发布 2021 半年报，上半年实现营收 254.6 亿元，同比增长89.79%；实现归母净利润 9.86 亿元，同比增长 159.24%。评论受益钢材价格上涨，大力推进产品高端化。受益于疫情后下游需求复苏，钢材价格大幅上涨， Q2 单季度公司实现归母净利润 6.27 亿元，同比增长163.77%。上半年生产焦炭 54.09 万吨、铁水 210.77 万吨、板坯 223.93 万吨、热卷产量为 226.65 万吨，产量与去年同期

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杭钢股份

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2021-08-22 19:05:13

HJT 工业母机果链

HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术，大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议，业内核心公司都参会了，上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后，会议内容有所公布，下面聊聊主要看点。一是设备层面，迈为预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备；二是材料层面，高测股份提出可调整轴间距切片方案，已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片，有望大幅降低硅片成本；三是降本进度层面，对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本，HJT电池的确还有不少降本空

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华灿光电

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2021-08-22 14:15:26

周末复盘

目前最强还是赛道赛道里面最强的是矿和光伏设备矿，主要是锂矿，盐湖，稀土，上游稀缺资源盐湖股份这里走势超过大部分人的预期 300亿的套牢盘，不但没有阴跌，反而一步步走强，周五创了收盘价新高，距离历史新高只差6个点，下周发起冲击盐湖的走势将人气拉回锂板块弹性标在几个西藏盐湖提锂标的西藏矿业，西藏珠峰，西藏城投，藏格控股龙头一直在轮动切换，但是最后涨幅可能都差不多锂矿，川能动力和天齐锂业创了新高，这阶段主要是这两个带队新入局的海南矿业，氢氧化锂项目，机构也开始覆盖稀土，核心五矿稀土

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西藏城投
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2021-08-21 19:30:25

智明达(688636)--（军工）嵌入式计算机细分领域龙头公

智明达(688636) 事件：8月19日，公司发布2021年半年报，实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，超过半年度业绩预告上限，大超市场预期。点评：公司2021H1实现营业收入1.75亿元，同比增长60.46%，归母净利润4573.55万元，同比增长186.47%，增速超过业绩预告上限，大幅超过市场预期。2021H1业绩较好主要由于（1）公司截止2021年6月30日在手订单（含口头订单）3.08亿，同比增长71%；（2）2021

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智明达

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