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2022-03-17 23:22:16

中美对话

官方

习近平将应约同拜登就中美关系和双方共同关心的问题交换意见

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2021-10-10 21:18:29

兴发集团20211009纪要

兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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兴发集团

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韭菜皇

2021-10-05 10:41:18

晶科科技调研

整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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晶科科技

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2021-10-05 10:38:05

福斯特调研

$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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福斯特

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2021-10-02 09:12:51

0929中远海控纪要

1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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中远海控

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2021-10-01 19:06:25

科华数据总裁采访

SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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科华数据

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2021-09-18 15:32:53

合盛硅业0917纪要

海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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合盛硅业

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2021-09-18 11:24:57

兴发集团0917交流

【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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兴发集团

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数码视讯

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警惕，共勉。杜绝“黑嘴”

政法委长安剑发布可恶庄家收割

警惕，共勉。杜绝“黑嘴”

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嘉美包装

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2021-05-20 17:12:44

周期渐弱，重回成长

转自先知近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。今年先知在预期疫苗逐步落地的背景下开始提示顺周期有色的机会。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高

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士兰微

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4.13 华夏基金投资交流会宏观市场分析与展望

主题：宏观市场分析与展望时间：2021年4月13日17:00 主讲人：张凤逸（华夏基金投资研究部）会议内容： 1、为什么判断今年股、债走势是“正V型”，二季度是低点而不是高点？去年市场逻辑简单，6月份开始经济反弹，股强债弱今年资本市场难做，既不是复苏早期，也不是衰退期需要从边际的角度看问题，从宏观基本面映射到市场 l 市场判断：经济走势前高后低 l 公司判断：股债走势正V型，上半年债好于股，下半年股好于债，二季度末是低点而不是高点 2、市场一致预期（经济前高后低）错在哪里？ 1）基数效

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【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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韭菜皇

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【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点

1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响；预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡，后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆，目前主要受至于功率型到刀片电池产能，根据爬坡情况3月满足3000台，4月6000台，5月1.2万台，预计到12月底满足月产8万台的需求；同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能，合计能够满足11万台车的需求。比亚迪汉2月春节影响月销5500台，3月恢复到万台，预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.

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比亚迪

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兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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0929中远海控纪要

1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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科华数据

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海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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转自先知近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。今年先知在预期疫苗逐步落地的背景下开始提示顺周期有色的机会。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高

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主题：宏观市场分析与展望时间：2021年4月13日17:00 主讲人：张凤逸（华夏基金投资研究部）会议内容： 1、为什么判断今年股、债走势是“正V型”，二季度是低点而不是高点？去年市场逻辑简单，6月份开始经济反弹，股强债弱今年资本市场难做，既不是复苏早期，也不是衰退期需要从边际的角度看问题，从宏观基本面映射到市场 l 市场判断：经济走势前高后低 l 公司判断：股债走势正V型，上半年债好于股，下半年股好于债，二季度末是低点而不是高点 2、市场一致预期（经济前高后低）错在哪里？ 1）基数效

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纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点

1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响；预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡，后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆，目前主要受至于功率型到刀片电池产能，根据爬坡情况3月满足3000台，4月6000台，5月1.2万台，预计到12月底满足月产8万台的需求；同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能，合计能够满足11万台车的需求。比亚迪汉2月春节影响月销5500台，3月恢复到万台，预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.

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兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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兴发集团0917交流

【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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兴发集团

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警惕，共勉。杜绝“黑嘴”

政法委长安剑发布可恶庄家收割

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周期渐弱，重回成长

转自先知近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。今年先知在预期疫苗逐步落地的背景下开始提示顺周期有色的机会。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高

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4.13 华夏基金投资交流会宏观市场分析与展望

主题：宏观市场分析与展望时间：2021年4月13日17:00 主讲人：张凤逸（华夏基金投资研究部）会议内容： 1、为什么判断今年股、债走势是“正V型”，二季度是低点而不是高点？去年市场逻辑简单，6月份开始经济反弹，股强债弱今年资本市场难做，既不是复苏早期，也不是衰退期需要从边际的角度看问题，从宏观基本面映射到市场 l 市场判断：经济走势前高后低 l 公司判断：股债走势正V型，上半年债好于股，下半年股好于债，二季度末是低点而不是高点 2、市场一致预期（经济前高后低）错在哪里？ 1）基数效

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【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点

1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响；预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡，后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆，目前主要受至于功率型到刀片电池产能，根据爬坡情况3月满足3000台，4月6000台，5月1.2万台，预计到12月底满足月产8万台的需求；同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能，合计能够满足11万台车的需求。比亚迪汉2月春节影响月销5500台，3月恢复到万台，预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.

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中美对话

官方

习近平将应约同拜登就中美关系和双方共同关心的问题交换意见

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兴发集团20211009纪要

兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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晶科科技调研

整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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福斯特调研

$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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0929中远海控纪要

1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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中远海控

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科华数据总裁采访

SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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科华数据

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合盛硅业0917纪要

海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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合盛硅业

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兴发集团0917交流

【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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周期渐弱，重回成长

转自先知近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。今年先知在预期疫苗逐步落地的背景下开始提示顺周期有色的机会。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高

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4.13 华夏基金投资交流会宏观市场分析与展望

主题：宏观市场分析与展望时间：2021年4月13日17:00 主讲人：张凤逸（华夏基金投资研究部）会议内容： 1、为什么判断今年股、债走势是“正V型”，二季度是低点而不是高点？去年市场逻辑简单，6月份开始经济反弹，股强债弱今年资本市场难做，既不是复苏早期，也不是衰退期需要从边际的角度看问题，从宏观基本面映射到市场 l 市场判断：经济走势前高后低 l 公司判断：股债走势正V型，上半年债好于股，下半年股好于债，二季度末是低点而不是高点 2、市场一致预期（经济前高后低）错在哪里？ 1）基数效

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【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点

1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响；预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡，后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆，目前主要受至于功率型到刀片电池产能，根据爬坡情况3月满足3000台，4月6000台，5月1.2万台，预计到12月底满足月产8万台的需求；同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能，合计能够满足11万台车的需求。比亚迪汉2月春节影响月销5500台，3月恢复到万台，预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.

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兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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转自先知近期资产价格波动出现了一些比较有意思的进展。比特币大跌，商品也开始波动加大，黄金已经悄然反弹，美股波动加大，中国股市调整后有见底趋势，同时股票风格偏向成长，债市收益率下行。市场则依然在担心通胀或“滞胀”。中国需求可能不强，商品价格面临调整，周期行情可能在阶段性尾声。今年先知在预期疫苗逐步落地的背景下开始提示顺周期有色的机会。从中长期来看大宗商品可能面临结构性有利的因素，但任何的上涨都并非直线实现。近期在策略会上与机构交流了周期商品的调研后发现，目前商品价格中隐含的“中国需求”溢价较高

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4.13 华夏基金投资交流会宏观市场分析与展望

主题：宏观市场分析与展望时间：2021年4月13日17:00 主讲人：张凤逸（华夏基金投资研究部）会议内容： 1、为什么判断今年股、债走势是“正V型”，二季度是低点而不是高点？去年市场逻辑简单，6月份开始经济反弹，股强债弱今年资本市场难做，既不是复苏早期，也不是衰退期需要从边际的角度看问题，从宏观基本面映射到市场 l 市场判断：经济走势前高后低 l 公司判断：股债走势正V型，上半年债好于股，下半年股好于债，二季度末是低点而不是高点 2、市场一致预期（经济前高后低）错在哪里？ 1）基数效

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【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405

纪要要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW，转换

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【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点

1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响；预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡，后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆，目前主要受至于功率型到刀片电池产能，根据爬坡情况3月满足3000台，4月6000台，5月1.2万台，预计到12月底满足月产8万台的需求；同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能，合计能够满足11万台车的需求。比亚迪汉2月春节影响月销5500台，3月恢复到万台，预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.

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