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韭菜皇
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韭菜皇
2021-04-03 17:22:18
【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点
1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响;预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡,后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆,目前主要受至于功率型到刀片电池产能,根据爬坡情况3月满足3000台,4月6000台,5月1.2万台,预计到12月底满足月产8万台的需求;同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能,合计能够满足11万台车的需求。 比亚迪汉2月春节影响月销5500台,3月恢复到万台,预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.
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比亚迪
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韭菜皇
2021-04-03 13:21:38
【安信商社】3月化妆品数据追踪
*注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 ☀根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 ☀从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌:
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贝泰妮
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韭菜皇
2021-04-03 13:20:49
在app中打开 【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点
■事件:公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计归母净利润52,000-58,000万元,同比增加4510%-5042%。 ■2021Q1业绩大幅增长,主要产品价格处于上升通道:公司2020Q4净利润1.66亿元,资产减值损失1.1亿元,实际净利润水平约为2.76亿元。2021Q1净利润5.2~5.8亿元,环比2020Q4增长88.3%~110.0%。业绩大幅提升主要由于化肥产品市场价格有所回升,聚甲醛价格显著上涨。据百川,公司主要产品磷酸二铵、一铵、尿素、聚甲醛2021Q1均价环比2020Q
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云天化
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韭菜皇
2021-04-02 19:17:25
环球影城
【旅游】环球影城开业在即,或将带动百亿旅游市场 一、北京环球影城5月即将开业,或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城 ,一期游客量有望突破1500万 环球影城主题公园是全球知名的主题公园,即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城,面积是大阪环球影城的2倍,新加坡环球影城的5倍,为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部,乐园一期已竣工交付美方运营团队验收,正进行压力测试,预计将于今年5月正式开园。 整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球
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元隆雅图
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韭菜皇
2021-03-11 20:50:23
分众传媒
#分众传媒 大跌可能与线下培训市场有关——在线教育是分众的大客户,从好未来等大跌也可以验证。但我认为,市场过度反应,因为在线教育其实是真的普惠教育,因为我自己有投资这方面,所以算有一些心得吧。线下很贵,线上很便宜;线上可以用技术,做到很多线下做不到的。 转:关于北京暂停中小学课外培训机构补习事件的点评。每一次股价回撤都是布局龙头机构的时机。 ⚡事件起因于3月6日,在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上,高层谈到了“校外培训机构乱象”。 ⚡问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯
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分众传媒
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韭菜皇
2021-03-03 19:22:24
【光伏】通威股份大跌原因转
一、对颗粒硅取代西门子法的担忧 硅料目前的主流技术是西门子法,是通威股份、大全和新特新能源等头部主硅料公司的制备方法。而硅烷流化床法(颗粒硅),去年由保利协鑫发起,引起市场广泛讨论。而昨天(3月2日)上机数控发布公告,称将与保利协鑫合作修建30万吨的颗粒硅项目,首期建设6万吨产能,进一步引发市场对颗粒硅取代西门子法硅料的担忧。市场担忧颗粒硅取代西门子法主要基于以下三个原因:1)颗粒硅较西门子法更省成本我们在2020年11月30日《【光伏】硅料新技术-颗粒硅量产在即》中介绍了保利协鑫的颗粒硅技术优
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通威股份
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韭菜皇
2021-03-03 17:04:32
【碳中和】碳交易是什么?显著受益的方向有哪些?
我们在2月22日《【碳中和】碳中和五问》再次强调了碳中和的重要性,整体梳理碳中和对行业的影响。 2月24日,我们在《【环保】当前节点选择环保股的三个维度》中重点指出环保行业在碳中和背景下的机会。指出“在碳中和背景下,环保需求提升,并且两会前后环保均有超额收益,而垃圾焚烧和新能源板块具有更高的成长性。” 在3月1日的早盘《【碳中和】多重事件驱动,碳中和受益方向解析》中我们及时解读了碳中和最新事件,重点提示了碳捕捉和碳交易相关个股。 昨天《【碳中和】大电网和储能助力碳中和》中我们又重点提示了电网和储
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中钢国际
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24.21
韭菜皇
2021-01-29 08:59:37
科技公司与国际对标 转
--------VIP消息-------- 【芯片】A股核心公司与国际领军企业对比 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 本文详细梳理芯片产业链中有望实现国产替代的设计、封测、设备、材料环节中的核心公司及其对标的国际企业。 一、半导体设计:CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域国内厂商追赶国
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韦尔股份
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韭菜皇
2021-01-25 17:16:51
很好转发
@063金韭韭:大炼化板块(转)
看看(转)
5 赞同-4 评论
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韭菜皇
2021-01-21 21:44:46
洪都航空 转
【军工】洪都航空:我国教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 一、洪都航空:航空工业集团教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 洪都航空是航空工业集团下属教练机生产基地。公司依托的洪都集团成立于1951年,是中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。 2019年,公司和洪都公司进行资产置换,承接了航空工业集团的教练机总体和空面导弹总体业务,目前公司已经形成了教练机(61%)+导弹(30%)双主业。此外,公司还有一部分无人机业务,但是目前占比还较小。 教练机:公司教练机产品主要为 CJ6 初级教练机
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洪都航空
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韭菜皇
2021-01-15 09:27:54
军工后续观点 转
军工:最近军工出现大幅回调,尤其是今天,包括沈飞在内的核心军工票一度跌停,盘后天风出来做了个辟谣,我觉得近期的回调跟谣言并没有太大的关系,本质上就是涨的太快太急,从行情12月份启动以来半个月内部分公司涨幅达到了70%。再拉远一点看从7月份军工大涨后积累至今的获利盘更大,这一段时间获利盘高的板块接连调整,军工和电新现在才调整已经算是比较坚挺的了。军工这一波的核心逻辑是十四五给行业带来的变化,行业的增长确定性变强,进而带动行业由主题事件驱动转变为产业基本面驱动。过去军工行业的行情大多来自事件驱动带来
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中航西飞
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韭菜皇
2021-01-06 19:00:33
化工2021展望 转发
【化工】2021年展望 2020上半年,新冠疫情导致海内外需求不振,原油价格一度暴跌至负值。市场悲观情绪带动化工产品价格整体下行,导致化工行业营收、盈利双双下滑。2020二季度以来,随着国内疫情防控得当以及海外复工复产,下游需求逐步回暖带动原油价格反弹,化工品价格指数走出“深 V” 趋势。 经过Q2-Q3国内需求的稳步恢复,化工行业经营显著改善,Q3 以来行业收入及利润的累计同比跌幅逐月收窄,Q3末化工行业盈利水平基本恢复至去年同期水平。化学原料及制品、化纤、橡塑三大化工子行业2020年前10个
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桐昆股份
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韭菜皇
2020-12-23 17:08:19
智飞生物 海通
#智飞生物 这个是约定的采购额,智飞生物的销售额会比这稍微高一些,智飞生物去年代理疫苗的毛利率在34%左右,大家大致就可以计算出来未来三年预计的代理品种的销售额,以上四种疫苗未来三年的采购额合计是116.07亿元、129.41亿元和69.79亿元,2023年的采购额比较少只有半年左右的金额,不过我认为2023年应该不仅限于这些,只不过因为智飞和默克签订的包销协议,2023年的采购协议比较保守也是正常的,后续完全可以进行调整。 另外除了表格里的采购额以外,之后默沙东还可以根据实际情况来增加供应和基
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智飞生物
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韭菜皇
2020-12-22 09:48:18
转发 新guan变异 兴证医药
病毒突变是正常的,一般传染性增强的同时,毒性会减弱。而疫苗大概率也是对新变种有效的,但未来的发展,还需要持 全球疫情跟踪:英国新冠病毒变异,传染性增加【兴证医药】 •病毒变异可能导致疫情出现反弹,目前多国加紧控制,阻止传播。 目前全球来看,疫情形势依旧严峻。截至12月21日,全球新冠肺炎确诊病例达7726.4万例,死亡病例170万例。包括美国、巴西、印度、俄罗斯等国在内的至少30个国家单日新增确诊病例数均超过千例,其中美国新增19万例,而英国新增确诊3.6万例,印度新增2.4万例,巴西新增2.5
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蓝帆医疗
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韭菜皇
2020-12-21 18:25:16
但斌最新演讲 转发
1、但斌谈到,过去投资了两类公司,一类是改变世界的,一类是世界改变不了的 这句话我认为说的非常经典,前段时间我给大家写过一段,投资“第一或唯一”,甚至可以投“第一且唯一”,第一是改变世界的,唯一是世界改变不了的。 投资医药行业有一个好的地方就是,如果你对医药行业长期发展趋势和投资逻辑进行深入的思考和梳理,会发现行业的长期逻辑不可能发生根本性改变,因为拉长周期来看医药行业一定是一个持续改变世界的行业。 所以每当有政策冲击的时候,总会有对行业理解不深的人悲观的认为整个医药行业的投资逻辑都失效了,这个
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华友钴业
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韭菜皇
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【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点
1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响;预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡,后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆,目前主要受至于功率型到刀片电池产能,根据爬坡情况3月满足3000台,4月6000台,5月1.2万台,预计到12月底满足月产8万台的需求;同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能,合计能够满足11万台车的需求。 比亚迪汉2月春节影响月销5500台,3月恢复到万台,预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.
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【安信商社】3月化妆品数据追踪
*注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 ☀根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 ☀从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌:
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■事件:公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计归母净利润52,000-58,000万元,同比增加4510%-5042%。 ■2021Q1业绩大幅增长,主要产品价格处于上升通道:公司2020Q4净利润1.66亿元,资产减值损失1.1亿元,实际净利润水平约为2.76亿元。2021Q1净利润5.2~5.8亿元,环比2020Q4增长88.3%~110.0%。业绩大幅提升主要由于化肥产品市场价格有所回升,聚甲醛价格显著上涨。据百川,公司主要产品磷酸二铵、一铵、尿素、聚甲醛2021Q1均价环比2020Q
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云天化
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环球影城
【旅游】环球影城开业在即,或将带动百亿旅游市场 一、北京环球影城5月即将开业,或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城 ,一期游客量有望突破1500万 环球影城主题公园是全球知名的主题公园,即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城,面积是大阪环球影城的2倍,新加坡环球影城的5倍,为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部,乐园一期已竣工交付美方运营团队验收,正进行压力测试,预计将于今年5月正式开园。 整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球
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【光伏】通威股份大跌原因转
一、对颗粒硅取代西门子法的担忧 硅料目前的主流技术是西门子法,是通威股份、大全和新特新能源等头部主硅料公司的制备方法。而硅烷流化床法(颗粒硅),去年由保利协鑫发起,引起市场广泛讨论。而昨天(3月2日)上机数控发布公告,称将与保利协鑫合作修建30万吨的颗粒硅项目,首期建设6万吨产能,进一步引发市场对颗粒硅取代西门子法硅料的担忧。市场担忧颗粒硅取代西门子法主要基于以下三个原因:1)颗粒硅较西门子法更省成本我们在2020年11月30日《【光伏】硅料新技术-颗粒硅量产在即》中介绍了保利协鑫的颗粒硅技术优
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【碳中和】碳交易是什么?显著受益的方向有哪些?
我们在2月22日《【碳中和】碳中和五问》再次强调了碳中和的重要性,整体梳理碳中和对行业的影响。 2月24日,我们在《【环保】当前节点选择环保股的三个维度》中重点指出环保行业在碳中和背景下的机会。指出“在碳中和背景下,环保需求提升,并且两会前后环保均有超额收益,而垃圾焚烧和新能源板块具有更高的成长性。” 在3月1日的早盘《【碳中和】多重事件驱动,碳中和受益方向解析》中我们及时解读了碳中和最新事件,重点提示了碳捕捉和碳交易相关个股。 昨天《【碳中和】大电网和储能助力碳中和》中我们又重点提示了电网和储
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--------VIP消息-------- 【芯片】A股核心公司与国际领军企业对比 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 本文详细梳理芯片产业链中有望实现国产替代的设计、封测、设备、材料环节中的核心公司及其对标的国际企业。 一、半导体设计:CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域国内厂商追赶国
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【军工】洪都航空:我国教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 一、洪都航空:航空工业集团教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 洪都航空是航空工业集团下属教练机生产基地。公司依托的洪都集团成立于1951年,是中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。 2019年,公司和洪都公司进行资产置换,承接了航空工业集团的教练机总体和空面导弹总体业务,目前公司已经形成了教练机(61%)+导弹(30%)双主业。此外,公司还有一部分无人机业务,但是目前占比还较小。 教练机:公司教练机产品主要为 CJ6 初级教练机
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洪都航空
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军工:最近军工出现大幅回调,尤其是今天,包括沈飞在内的核心军工票一度跌停,盘后天风出来做了个辟谣,我觉得近期的回调跟谣言并没有太大的关系,本质上就是涨的太快太急,从行情12月份启动以来半个月内部分公司涨幅达到了70%。再拉远一点看从7月份军工大涨后积累至今的获利盘更大,这一段时间获利盘高的板块接连调整,军工和电新现在才调整已经算是比较坚挺的了。军工这一波的核心逻辑是十四五给行业带来的变化,行业的增长确定性变强,进而带动行业由主题事件驱动转变为产业基本面驱动。过去军工行业的行情大多来自事件驱动带来
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【化工】2021年展望 2020上半年,新冠疫情导致海内外需求不振,原油价格一度暴跌至负值。市场悲观情绪带动化工产品价格整体下行,导致化工行业营收、盈利双双下滑。2020二季度以来,随着国内疫情防控得当以及海外复工复产,下游需求逐步回暖带动原油价格反弹,化工品价格指数走出“深 V” 趋势。 经过Q2-Q3国内需求的稳步恢复,化工行业经营显著改善,Q3 以来行业收入及利润的累计同比跌幅逐月收窄,Q3末化工行业盈利水平基本恢复至去年同期水平。化学原料及制品、化纤、橡塑三大化工子行业2020年前10个
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2020-12-23 17:08:19
智飞生物 海通
#智飞生物 这个是约定的采购额,智飞生物的销售额会比这稍微高一些,智飞生物去年代理疫苗的毛利率在34%左右,大家大致就可以计算出来未来三年预计的代理品种的销售额,以上四种疫苗未来三年的采购额合计是116.07亿元、129.41亿元和69.79亿元,2023年的采购额比较少只有半年左右的金额,不过我认为2023年应该不仅限于这些,只不过因为智飞和默克签订的包销协议,2023年的采购协议比较保守也是正常的,后续完全可以进行调整。 另外除了表格里的采购额以外,之后默沙东还可以根据实际情况来增加供应和基
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病毒突变是正常的,一般传染性增强的同时,毒性会减弱。而疫苗大概率也是对新变种有效的,但未来的发展,还需要持 全球疫情跟踪:英国新冠病毒变异,传染性增加【兴证医药】 •病毒变异可能导致疫情出现反弹,目前多国加紧控制,阻止传播。 目前全球来看,疫情形势依旧严峻。截至12月21日,全球新冠肺炎确诊病例达7726.4万例,死亡病例170万例。包括美国、巴西、印度、俄罗斯等国在内的至少30个国家单日新增确诊病例数均超过千例,其中美国新增19万例,而英国新增确诊3.6万例,印度新增2.4万例,巴西新增2.5
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2020-12-21 18:25:16
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1、但斌谈到,过去投资了两类公司,一类是改变世界的,一类是世界改变不了的 这句话我认为说的非常经典,前段时间我给大家写过一段,投资“第一或唯一”,甚至可以投“第一且唯一”,第一是改变世界的,唯一是世界改变不了的。 投资医药行业有一个好的地方就是,如果你对医药行业长期发展趋势和投资逻辑进行深入的思考和梳理,会发现行业的长期逻辑不可能发生根本性改变,因为拉长周期来看医药行业一定是一个持续改变世界的行业。 所以每当有政策冲击的时候,总会有对行业理解不深的人悲观的认为整个医药行业的投资逻辑都失效了,这个
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【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点
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【安信商社】3月化妆品数据追踪
*注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 ☀根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 ☀从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌:
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■事件:公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计归母净利润52,000-58,000万元,同比增加4510%-5042%。 ■2021Q1业绩大幅增长,主要产品价格处于上升通道:公司2020Q4净利润1.66亿元,资产减值损失1.1亿元,实际净利润水平约为2.76亿元。2021Q1净利润5.2~5.8亿元,环比2020Q4增长88.3%~110.0%。业绩大幅提升主要由于化肥产品市场价格有所回升,聚甲醛价格显著上涨。据百川,公司主要产品磷酸二铵、一铵、尿素、聚甲醛2021Q1均价环比2020Q
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环球影城
【旅游】环球影城开业在即,或将带动百亿旅游市场 一、北京环球影城5月即将开业,或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城 ,一期游客量有望突破1500万 环球影城主题公园是全球知名的主题公园,即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城,面积是大阪环球影城的2倍,新加坡环球影城的5倍,为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部,乐园一期已竣工交付美方运营团队验收,正进行压力测试,预计将于今年5月正式开园。 整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球
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元隆雅图
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韭菜皇
2021-03-11 20:50:23
分众传媒
#分众传媒 大跌可能与线下培训市场有关——在线教育是分众的大客户,从好未来等大跌也可以验证。但我认为,市场过度反应,因为在线教育其实是真的普惠教育,因为我自己有投资这方面,所以算有一些心得吧。线下很贵,线上很便宜;线上可以用技术,做到很多线下做不到的。 转:关于北京暂停中小学课外培训机构补习事件的点评。每一次股价回撤都是布局龙头机构的时机。 ⚡事件起因于3月6日,在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上,高层谈到了“校外培训机构乱象”。 ⚡问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯
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分众传媒
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韭菜皇
2021-03-03 19:22:24
【光伏】通威股份大跌原因转
一、对颗粒硅取代西门子法的担忧 硅料目前的主流技术是西门子法,是通威股份、大全和新特新能源等头部主硅料公司的制备方法。而硅烷流化床法(颗粒硅),去年由保利协鑫发起,引起市场广泛讨论。而昨天(3月2日)上机数控发布公告,称将与保利协鑫合作修建30万吨的颗粒硅项目,首期建设6万吨产能,进一步引发市场对颗粒硅取代西门子法硅料的担忧。市场担忧颗粒硅取代西门子法主要基于以下三个原因:1)颗粒硅较西门子法更省成本我们在2020年11月30日《【光伏】硅料新技术-颗粒硅量产在即》中介绍了保利协鑫的颗粒硅技术优
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通威股份
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韭菜皇
2021-03-03 17:04:32
【碳中和】碳交易是什么?显著受益的方向有哪些?
我们在2月22日《【碳中和】碳中和五问》再次强调了碳中和的重要性,整体梳理碳中和对行业的影响。 2月24日,我们在《【环保】当前节点选择环保股的三个维度》中重点指出环保行业在碳中和背景下的机会。指出“在碳中和背景下,环保需求提升,并且两会前后环保均有超额收益,而垃圾焚烧和新能源板块具有更高的成长性。” 在3月1日的早盘《【碳中和】多重事件驱动,碳中和受益方向解析》中我们及时解读了碳中和最新事件,重点提示了碳捕捉和碳交易相关个股。 昨天《【碳中和】大电网和储能助力碳中和》中我们又重点提示了电网和储
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中钢国际
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韭菜皇
2021-01-29 08:59:37
科技公司与国际对标 转
--------VIP消息-------- 【芯片】A股核心公司与国际领军企业对比 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 本文详细梳理芯片产业链中有望实现国产替代的设计、封测、设备、材料环节中的核心公司及其对标的国际企业。 一、半导体设计:CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域国内厂商追赶国
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韦尔股份
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韭菜皇
2021-01-25 17:16:51
很好转发
@063金韭韭:大炼化板块(转)
看看(转)
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韭菜皇
2021-01-21 21:44:46
洪都航空 转
【军工】洪都航空:我国教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 一、洪都航空:航空工业集团教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 洪都航空是航空工业集团下属教练机生产基地。公司依托的洪都集团成立于1951年,是中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。 2019年,公司和洪都公司进行资产置换,承接了航空工业集团的教练机总体和空面导弹总体业务,目前公司已经形成了教练机(61%)+导弹(30%)双主业。此外,公司还有一部分无人机业务,但是目前占比还较小。 教练机:公司教练机产品主要为 CJ6 初级教练机
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洪都航空
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韭菜皇
2021-01-15 09:27:54
军工后续观点 转
军工:最近军工出现大幅回调,尤其是今天,包括沈飞在内的核心军工票一度跌停,盘后天风出来做了个辟谣,我觉得近期的回调跟谣言并没有太大的关系,本质上就是涨的太快太急,从行情12月份启动以来半个月内部分公司涨幅达到了70%。再拉远一点看从7月份军工大涨后积累至今的获利盘更大,这一段时间获利盘高的板块接连调整,军工和电新现在才调整已经算是比较坚挺的了。军工这一波的核心逻辑是十四五给行业带来的变化,行业的增长确定性变强,进而带动行业由主题事件驱动转变为产业基本面驱动。过去军工行业的行情大多来自事件驱动带来
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中航西飞
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韭菜皇
2021-01-06 19:00:33
化工2021展望 转发
【化工】2021年展望 2020上半年,新冠疫情导致海内外需求不振,原油价格一度暴跌至负值。市场悲观情绪带动化工产品价格整体下行,导致化工行业营收、盈利双双下滑。2020二季度以来,随着国内疫情防控得当以及海外复工复产,下游需求逐步回暖带动原油价格反弹,化工品价格指数走出“深 V” 趋势。 经过Q2-Q3国内需求的稳步恢复,化工行业经营显著改善,Q3 以来行业收入及利润的累计同比跌幅逐月收窄,Q3末化工行业盈利水平基本恢复至去年同期水平。化学原料及制品、化纤、橡塑三大化工子行业2020年前10个
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桐昆股份
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韭菜皇
2020-12-23 17:08:19
智飞生物 海通
#智飞生物 这个是约定的采购额,智飞生物的销售额会比这稍微高一些,智飞生物去年代理疫苗的毛利率在34%左右,大家大致就可以计算出来未来三年预计的代理品种的销售额,以上四种疫苗未来三年的采购额合计是116.07亿元、129.41亿元和69.79亿元,2023年的采购额比较少只有半年左右的金额,不过我认为2023年应该不仅限于这些,只不过因为智飞和默克签订的包销协议,2023年的采购协议比较保守也是正常的,后续完全可以进行调整。 另外除了表格里的采购额以外,之后默沙东还可以根据实际情况来增加供应和基
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智飞生物
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韭菜皇
2020-12-22 09:48:18
转发 新guan变异 兴证医药
病毒突变是正常的,一般传染性增强的同时,毒性会减弱。而疫苗大概率也是对新变种有效的,但未来的发展,还需要持 全球疫情跟踪:英国新冠病毒变异,传染性增加【兴证医药】 •病毒变异可能导致疫情出现反弹,目前多国加紧控制,阻止传播。 目前全球来看,疫情形势依旧严峻。截至12月21日,全球新冠肺炎确诊病例达7726.4万例,死亡病例170万例。包括美国、巴西、印度、俄罗斯等国在内的至少30个国家单日新增确诊病例数均超过千例,其中美国新增19万例,而英国新增确诊3.6万例,印度新增2.4万例,巴西新增2.5
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蓝帆医疗
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韭菜皇
2020-12-21 18:25:16
但斌最新演讲 转发
1、但斌谈到,过去投资了两类公司,一类是改变世界的,一类是世界改变不了的 这句话我认为说的非常经典,前段时间我给大家写过一段,投资“第一或唯一”,甚至可以投“第一且唯一”,第一是改变世界的,唯一是世界改变不了的。 投资医药行业有一个好的地方就是,如果你对医药行业长期发展趋势和投资逻辑进行深入的思考和梳理,会发现行业的长期逻辑不可能发生根本性改变,因为拉长周期来看医药行业一定是一个持续改变世界的行业。 所以每当有政策冲击的时候,总会有对行业理解不深的人悲观的认为整个医药行业的投资逻辑都失效了,这个
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华友钴业
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韭菜皇
2021-04-03 17:22:18
【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点
1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响;预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡,后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆,目前主要受至于功率型到刀片电池产能,根据爬坡情况3月满足3000台,4月6000台,5月1.2万台,预计到12月底满足月产8万台的需求;同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能,合计能够满足11万台车的需求。 比亚迪汉2月春节影响月销5500台,3月恢复到万台,预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.
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比亚迪
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韭菜皇
2021-04-03 13:21:38
【安信商社】3月化妆品数据追踪
*注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 ☀根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 ☀从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌:
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贝泰妮
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韭菜皇
2021-04-03 13:20:49
在app中打开 【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点
■事件:公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计归母净利润52,000-58,000万元,同比增加4510%-5042%。 ■2021Q1业绩大幅增长,主要产品价格处于上升通道:公司2020Q4净利润1.66亿元,资产减值损失1.1亿元,实际净利润水平约为2.76亿元。2021Q1净利润5.2~5.8亿元,环比2020Q4增长88.3%~110.0%。业绩大幅提升主要由于化肥产品市场价格有所回升,聚甲醛价格显著上涨。据百川,公司主要产品磷酸二铵、一铵、尿素、聚甲醛2021Q1均价环比2020Q
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云天化
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韭菜皇
2021-04-02 19:17:25
环球影城
【旅游】环球影城开业在即,或将带动百亿旅游市场 一、北京环球影城5月即将开业,或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城 ,一期游客量有望突破1500万 环球影城主题公园是全球知名的主题公园,即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城,面积是大阪环球影城的2倍,新加坡环球影城的5倍,为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部,乐园一期已竣工交付美方运营团队验收,正进行压力测试,预计将于今年5月正式开园。 整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球
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#分众传媒 大跌可能与线下培训市场有关——在线教育是分众的大客户,从好未来等大跌也可以验证。但我认为,市场过度反应,因为在线教育其实是真的普惠教育,因为我自己有投资这方面,所以算有一些心得吧。线下很贵,线上很便宜;线上可以用技术,做到很多线下做不到的。 转:关于北京暂停中小学课外培训机构补习事件的点评。每一次股价回撤都是布局龙头机构的时机。 ⚡事件起因于3月6日,在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上,高层谈到了“校外培训机构乱象”。 ⚡问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯
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【光伏】通威股份大跌原因转
一、对颗粒硅取代西门子法的担忧 硅料目前的主流技术是西门子法,是通威股份、大全和新特新能源等头部主硅料公司的制备方法。而硅烷流化床法(颗粒硅),去年由保利协鑫发起,引起市场广泛讨论。而昨天(3月2日)上机数控发布公告,称将与保利协鑫合作修建30万吨的颗粒硅项目,首期建设6万吨产能,进一步引发市场对颗粒硅取代西门子法硅料的担忧。市场担忧颗粒硅取代西门子法主要基于以下三个原因:1)颗粒硅较西门子法更省成本我们在2020年11月30日《【光伏】硅料新技术-颗粒硅量产在即》中介绍了保利协鑫的颗粒硅技术优
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【碳中和】碳交易是什么?显著受益的方向有哪些?
我们在2月22日《【碳中和】碳中和五问》再次强调了碳中和的重要性,整体梳理碳中和对行业的影响。 2月24日,我们在《【环保】当前节点选择环保股的三个维度》中重点指出环保行业在碳中和背景下的机会。指出“在碳中和背景下,环保需求提升,并且两会前后环保均有超额收益,而垃圾焚烧和新能源板块具有更高的成长性。” 在3月1日的早盘《【碳中和】多重事件驱动,碳中和受益方向解析》中我们及时解读了碳中和最新事件,重点提示了碳捕捉和碳交易相关个股。 昨天《【碳中和】大电网和储能助力碳中和》中我们又重点提示了电网和储
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--------VIP消息-------- 【芯片】A股核心公司与国际领军企业对比 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 本文详细梳理芯片产业链中有望实现国产替代的设计、封测、设备、材料环节中的核心公司及其对标的国际企业。 一、半导体设计:CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域国内厂商追赶国
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【军工】洪都航空:我国教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 一、洪都航空:航空工业集团教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 洪都航空是航空工业集团下属教练机生产基地。公司依托的洪都集团成立于1951年,是中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。 2019年,公司和洪都公司进行资产置换,承接了航空工业集团的教练机总体和空面导弹总体业务,目前公司已经形成了教练机(61%)+导弹(30%)双主业。此外,公司还有一部分无人机业务,但是目前占比还较小。 教练机:公司教练机产品主要为 CJ6 初级教练机
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洪都航空
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军工:最近军工出现大幅回调,尤其是今天,包括沈飞在内的核心军工票一度跌停,盘后天风出来做了个辟谣,我觉得近期的回调跟谣言并没有太大的关系,本质上就是涨的太快太急,从行情12月份启动以来半个月内部分公司涨幅达到了70%。再拉远一点看从7月份军工大涨后积累至今的获利盘更大,这一段时间获利盘高的板块接连调整,军工和电新现在才调整已经算是比较坚挺的了。军工这一波的核心逻辑是十四五给行业带来的变化,行业的增长确定性变强,进而带动行业由主题事件驱动转变为产业基本面驱动。过去军工行业的行情大多来自事件驱动带来
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【化工】2021年展望 2020上半年,新冠疫情导致海内外需求不振,原油价格一度暴跌至负值。市场悲观情绪带动化工产品价格整体下行,导致化工行业营收、盈利双双下滑。2020二季度以来,随着国内疫情防控得当以及海外复工复产,下游需求逐步回暖带动原油价格反弹,化工品价格指数走出“深 V” 趋势。 经过Q2-Q3国内需求的稳步恢复,化工行业经营显著改善,Q3 以来行业收入及利润的累计同比跌幅逐月收窄,Q3末化工行业盈利水平基本恢复至去年同期水平。化学原料及制品、化纤、橡塑三大化工子行业2020年前10个
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智飞生物 海通
#智飞生物 这个是约定的采购额,智飞生物的销售额会比这稍微高一些,智飞生物去年代理疫苗的毛利率在34%左右,大家大致就可以计算出来未来三年预计的代理品种的销售额,以上四种疫苗未来三年的采购额合计是116.07亿元、129.41亿元和69.79亿元,2023年的采购额比较少只有半年左右的金额,不过我认为2023年应该不仅限于这些,只不过因为智飞和默克签订的包销协议,2023年的采购协议比较保守也是正常的,后续完全可以进行调整。 另外除了表格里的采购额以外,之后默沙东还可以根据实际情况来增加供应和基
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病毒突变是正常的,一般传染性增强的同时,毒性会减弱。而疫苗大概率也是对新变种有效的,但未来的发展,还需要持 全球疫情跟踪:英国新冠病毒变异,传染性增加【兴证医药】 •病毒变异可能导致疫情出现反弹,目前多国加紧控制,阻止传播。 目前全球来看,疫情形势依旧严峻。截至12月21日,全球新冠肺炎确诊病例达7726.4万例,死亡病例170万例。包括美国、巴西、印度、俄罗斯等国在内的至少30个国家单日新增确诊病例数均超过千例,其中美国新增19万例,而英国新增确诊3.6万例,印度新增2.4万例,巴西新增2.5
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2020-12-21 18:25:16
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【国君电新】比亚迪2020年业绩说明会核心要点
1. 21年Q1业绩主要是由于DM-i的上市透支部分现货车型需求以及公司燃油车、三元电池车型的去库存影响;预计随着去库的完成和DM-i产能的爬坡,后续利润将逐步恢复。 2. DM-i累计订单超过5万辆,目前主要受至于功率型到刀片电池产能,根据爬坡情况3月满足3000台,4月6000台,5月1.2万台,预计到12月底满足月产8万台的需求;同时叠加3万台纯电动汽车刀片电池产能,合计能够满足11万台车的需求。 比亚迪汉2月春节影响月销5500台,3月恢复到万台,预计后续仍将维持在万台以上级别。 3.
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【安信商社】3月化妆品数据追踪
*注:①部分护肤品牌增速下滑主因去年3月销售高基数:2020年受疫情影响2月天猫多项活动取消,38节活动成为2020开年第一个大型促销活动,平台及商家补贴力度较大;2021年3月份节日与春节假期相距较近,活动力度较小。②彩妆品牌较护肤品牌疫后恢复节奏滞后,受基数影响因素较小。 ☀根据天猫数据披露的3月全网销量及销售额,护肤板块销量同比下降22.4%,GMV同比下降18.5%,环比提速34.3%;彩妆板块销量和GMV分别同比上升2.5%和1.1%。 ☀从各品牌天猫旗舰店销售数据来看: 外资大牌:
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■事件:公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计归母净利润52,000-58,000万元,同比增加4510%-5042%。 ■2021Q1业绩大幅增长,主要产品价格处于上升通道:公司2020Q4净利润1.66亿元,资产减值损失1.1亿元,实际净利润水平约为2.76亿元。2021Q1净利润5.2~5.8亿元,环比2020Q4增长88.3%~110.0%。业绩大幅提升主要由于化肥产品市场价格有所回升,聚甲醛价格显著上涨。据百川,公司主要产品磷酸二铵、一铵、尿素、聚甲醛2021Q1均价环比2020Q
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环球影城
【旅游】环球影城开业在即,或将带动百亿旅游市场 一、北京环球影城5月即将开业,或将带动百亿旅游市场 1、北京环球将成为全球最大环球影城 ,一期游客量有望突破1500万 环球影城主题公园是全球知名的主题公园,即将开幕的北京环球影城是世界第5个、亚洲第3个环球影城,面积是大阪环球影城的2倍,新加坡环球影城的5倍,为全世界最大的环球影城。其地点位于北京通州区南部,乐园一期已竣工交付美方运营团队验收,正进行压力测试,预计将于今年5月正式开园。 整个度假区将包括环球影城主题公园、包含影院、餐厅、商场的环球
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【光伏】通威股份大跌原因转
一、对颗粒硅取代西门子法的担忧 硅料目前的主流技术是西门子法,是通威股份、大全和新特新能源等头部主硅料公司的制备方法。而硅烷流化床法(颗粒硅),去年由保利协鑫发起,引起市场广泛讨论。而昨天(3月2日)上机数控发布公告,称将与保利协鑫合作修建30万吨的颗粒硅项目,首期建设6万吨产能,进一步引发市场对颗粒硅取代西门子法硅料的担忧。市场担忧颗粒硅取代西门子法主要基于以下三个原因:1)颗粒硅较西门子法更省成本我们在2020年11月30日《【光伏】硅料新技术-颗粒硅量产在即》中介绍了保利协鑫的颗粒硅技术优
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2021-03-03 17:04:32
【碳中和】碳交易是什么?显著受益的方向有哪些?
我们在2月22日《【碳中和】碳中和五问》再次强调了碳中和的重要性,整体梳理碳中和对行业的影响。 2月24日,我们在《【环保】当前节点选择环保股的三个维度》中重点指出环保行业在碳中和背景下的机会。指出“在碳中和背景下,环保需求提升,并且两会前后环保均有超额收益,而垃圾焚烧和新能源板块具有更高的成长性。” 在3月1日的早盘《【碳中和】多重事件驱动,碳中和受益方向解析》中我们及时解读了碳中和最新事件,重点提示了碳捕捉和碳交易相关个股。 昨天《【碳中和】大电网和储能助力碳中和》中我们又重点提示了电网和储
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中钢国际
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韭菜皇
2021-01-29 08:59:37
科技公司与国际对标 转
--------VIP消息-------- 【芯片】A股核心公司与国际领军企业对比 2019年我国集成电路进口额高达1.9万亿元,国产替代空间巨大。美国持续制裁华为、中芯国际,使得国内芯片产业链加速去美化。近期汽车芯片出现供不应求,主要是因为全球晶圆产能吃紧,也给芯片产业链国产替代带来了较大的机遇。 本文详细梳理芯片产业链中有望实现国产替代的设计、封测、设备、材料环节中的核心公司及其对标的国际企业。 一、半导体设计:CIS、射频、功率器件、模拟芯片、第三代半导体、FPGA等细分领域国内厂商追赶国
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韦尔股份
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韭菜皇
2021-01-25 17:16:51
很好转发
@063金韭韭:大炼化板块(转)
看看(转)
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韭菜皇
2021-01-21 21:44:46
洪都航空 转
【军工】洪都航空:我国教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 一、洪都航空:航空工业集团教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业 洪都航空是航空工业集团下属教练机生产基地。公司依托的洪都集团成立于1951年,是中国第一架飞机和第一枚海防导弹的诞生地。 2019年,公司和洪都公司进行资产置换,承接了航空工业集团的教练机总体和空面导弹总体业务,目前公司已经形成了教练机(61%)+导弹(30%)双主业。此外,公司还有一部分无人机业务,但是目前占比还较小。 教练机:公司教练机产品主要为 CJ6 初级教练机
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洪都航空
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韭菜皇
2021-01-15 09:27:54
军工后续观点 转
军工:最近军工出现大幅回调,尤其是今天,包括沈飞在内的核心军工票一度跌停,盘后天风出来做了个辟谣,我觉得近期的回调跟谣言并没有太大的关系,本质上就是涨的太快太急,从行情12月份启动以来半个月内部分公司涨幅达到了70%。再拉远一点看从7月份军工大涨后积累至今的获利盘更大,这一段时间获利盘高的板块接连调整,军工和电新现在才调整已经算是比较坚挺的了。军工这一波的核心逻辑是十四五给行业带来的变化,行业的增长确定性变强,进而带动行业由主题事件驱动转变为产业基本面驱动。过去军工行业的行情大多来自事件驱动带来
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中航西飞
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韭菜皇
2021-01-06 19:00:33
化工2021展望 转发
【化工】2021年展望 2020上半年,新冠疫情导致海内外需求不振,原油价格一度暴跌至负值。市场悲观情绪带动化工产品价格整体下行,导致化工行业营收、盈利双双下滑。2020二季度以来,随着国内疫情防控得当以及海外复工复产,下游需求逐步回暖带动原油价格反弹,化工品价格指数走出“深 V” 趋势。 经过Q2-Q3国内需求的稳步恢复,化工行业经营显著改善,Q3 以来行业收入及利润的累计同比跌幅逐月收窄,Q3末化工行业盈利水平基本恢复至去年同期水平。化学原料及制品、化纤、橡塑三大化工子行业2020年前10个
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桐昆股份
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韭菜皇
2020-12-23 17:08:19
智飞生物 海通
#智飞生物 这个是约定的采购额,智飞生物的销售额会比这稍微高一些,智飞生物去年代理疫苗的毛利率在34%左右,大家大致就可以计算出来未来三年预计的代理品种的销售额,以上四种疫苗未来三年的采购额合计是116.07亿元、129.41亿元和69.79亿元,2023年的采购额比较少只有半年左右的金额,不过我认为2023年应该不仅限于这些,只不过因为智飞和默克签订的包销协议,2023年的采购协议比较保守也是正常的,后续完全可以进行调整。 另外除了表格里的采购额以外,之后默沙东还可以根据实际情况来增加供应和基
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智飞生物
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韭菜皇
2020-12-22 09:48:18
转发 新guan变异 兴证医药
病毒突变是正常的,一般传染性增强的同时,毒性会减弱。而疫苗大概率也是对新变种有效的,但未来的发展,还需要持 全球疫情跟踪:英国新冠病毒变异,传染性增加【兴证医药】 •病毒变异可能导致疫情出现反弹,目前多国加紧控制,阻止传播。 目前全球来看,疫情形势依旧严峻。截至12月21日,全球新冠肺炎确诊病例达7726.4万例,死亡病例170万例。包括美国、巴西、印度、俄罗斯等国在内的至少30个国家单日新增确诊病例数均超过千例,其中美国新增19万例,而英国新增确诊3.6万例,印度新增2.4万例,巴西新增2.5
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蓝帆医疗
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韭菜皇
2020-12-21 18:25:16
但斌最新演讲 转发
1、但斌谈到,过去投资了两类公司,一类是改变世界的,一类是世界改变不了的 这句话我认为说的非常经典,前段时间我给大家写过一段,投资“第一或唯一”,甚至可以投“第一且唯一”,第一是改变世界的,唯一是世界改变不了的。 投资医药行业有一个好的地方就是,如果你对医药行业长期发展趋势和投资逻辑进行深入的思考和梳理,会发现行业的长期逻辑不可能发生根本性改变,因为拉长周期来看医药行业一定是一个持续改变世界的行业。 所以每当有政策冲击的时候,总会有对行业理解不深的人悲观的认为整个医药行业的投资逻辑都失效了,这个
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华友钴业
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