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航行五百年的老司机

2020-10-27 18:00:40

【海通医药】爱尔眼科三季报点评

【海通医药】爱尔眼科三季报点评：Q3扣非+85%超预期，长期竞争力不断加强事件：公司前三季度收入85.65亿（+11%）；归母净利润15.46亿（+26%），扣非净利润15.81亿(+28%)。其中Q3 收入44亿（+48%）、归母净利润8.70亿（+62%），扣非净利润10.02亿（+85%），业绩超预期。疫情下眼科需求上升+承接6月高考延迟需求+并表贡献，内生增速强劲。经测算，我们认为年初ISEC、7月30家医院并表，对Q3单季度收入、利润贡献在13%、9%左右（占前三季度收入、利润在5

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爱尔眼科

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航行五百年的老司机

2020-10-25 23:26:15

机构投资者周末1024交流纪要（去敏感字眼版）

一、私募基金经理：BD当选可能大，创指先反弹后补2400缺口。T+0相关新基金，是好工具。生育可能超预期，辅助生育可能强，在跟踪。二、市场资深人士：关注了大牛陈SIR（他人补充：云南白药控股董事），关注传感器，光伏，另外机械龙头也在关注。三、量化投资基金经理：东吴十倍股报告，高ROE同时持续成长。四、私募基金经理：关注了低估值的高端国产替代，市场机构化，跌了买头部公司，医疗器械，找器械里最好，军工，电动车，光伏，碳中和，南水公司高调成立，新J水资源等可能大事。五、公募基金经理：十四五，光

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新乳业

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航行五百年的老司机

2020-10-19 09:12:12

【国盛通信】量子科技，未来的ICT技术基石

据新华社讯，中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。习总书记指出，要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。我们认为，量子科技与过去的颠覆性新通讯制式一样，都有从基础设施建设到杀手级应用引爆全产业链的发展过程。从投资角度来看，可以持续关注量子计算机、量子芯片等基础建设领域和量子通信、量子云等较为明晰的应用机会，相关主题标的为国盾量子、科大国创等。本周重点推荐：（1）工业互联网：能科股份60385

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航行五百年的老司机

2020-10-16 13:19:51

【中金必选】白酒动态观点：从秋糖调研展望行业三年趋势

行业近况我们近期参加了济南秋季糖酒会，渠道总体反馈符合我们预期，但超出市场预期。我们继续看好白酒行业结构性繁荣，并看好品牌、渠道和战略兼具的龙头公司。评论从秋糖调研情况看，高端中秋国庆表现量价齐升，我们预计三季度高端白酒全渠道销量同比增速在5-10%，而茅五泸批价的同比涨幅位于5-20%之间，趋势积极、良性，今年总体表现超出市场预期；次高端环比二季度有明显改善，但恢复节奏滞后于高端，且受到经济以及商务活动的影响更大，我们预计二线次高端三季度增长中枢恢复至两位数以上，品牌之间有分化（可详见我

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航行五百年的老司机

2020-10-16 13:17:31

【西部电新】如何看待PLC进口替代及竞争格局

时间：2020年10月15日嘉宾：台达PLC专家纪要核心： PLC市场格局：①PLC市场分四个梯度，第一梯度包括三菱、西门子、欧姆龙、施耐德、ABB等，第二梯度包括台达、汇川、信捷等，第三梯度包括和利时、南大奥拓、合信、禾川等，第四梯度包括Kinco、屏通等。②预计今年PLC国产品牌市占率12%，5年后市占率21%。③PLC市场可分为MA（制造设备商，占比50%）、FA（工厂自动化，占比30%）、PA（过程自动化，占比20%）三大块，国产品牌在MA占比比较多，FA次之，PA最少。④PLC的核

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汇川技术

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航行五百年的老司机

2020-10-15 14:03:07

【开源刘翔功率半导体系列丨捷捷微电】

晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机。功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。功率半导体正迎来国产替代绝佳契机。中美贸易摩擦、华为事件等地缘政治事件背景下，半导体自主可控成为刚需。国内企业纷纷放开对国产器件认证窗口。功率半导体产品制程要求相对较低，国内晶圆、封测产线成熟，国产化

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捷捷微电

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航行五百年的老司机

2020-10-15 14:01:32

捷捷微电

@市场派交易者：晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机

功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-10-15 09:21:36

光伏专家电话会

一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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航行五百年的老司机

2020-10-15 09:18:23

中材科技2020年前三季度业绩预告简评

（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20201014 公司发布2020年前三季度业绩预告，预计1-9月实现归母净利14.3-16.3亿元，同增40%-60%了其中单三季度盈利5.8-6.5亿元，同增60%-70%，超市场预期，点评如下：我们判断公司前三季度归母净利落在区间中枢位置，料同增50%上下。预计公司2020-21年归母净利分别为21、26亿元，分别同增52%、24%，当前对应2021年PE仅15X，继续重点推荐。玻纤：20Q3销量创季度峰值，趋势性涨价朝全面超预期演绎。测算三季度公司玻纤销量超

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中材科技

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2020-10-15 09:06:40

【海通电新】2020北京国际风能大会主要观点汇总

14日主要观点汇总如下： 1.《风能北京宣言》主要内容：供给端设定支撑碳中和目标的风电产业发展规划，即在“十四五”规划中年均新增装机50GW以上，2025年后年均新增装机应不低于60GW。到2030年累计装机规模至少达到800GW，到2060年至少达到3000GW；消费侧结构性变革推动经济社会低碳发展。构建绿色电力消费奖励机制，打造绿色电力消费便捷渠道。优先推动政府机构和公用事业单位采购绿色能源，推动绿色消费示范城市建设。 2.金风科技董事长武钢：央企电力投资商公布的“十四五”可再生能源投资规划

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2020-10-15 09:05:14

【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8%左右。海上风电分析：2022开始海上风电补贴主要由地方政府发放。根据广东省政府的政策规划，预计到2050年底广东海上风电的累计投产达到1500万KW，2020~2025年之间，广东省新建的海上风电接近1

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航行五百年的老司机

2020-10-13 09:04:39

【东吴电新】比亚迪20Q3预告：汉唐开始发力，业绩超预期

上调业绩预告，前三季度预计利润34-36亿，同增116%-129%。公司上调三季报业绩预告，20Q1-Q3归母净利润预计为34亿-36亿，同比增长115.97%-128.67%，较此前预告大幅提升（此前预告Q1-3利润28-30亿，同增78%-91%）。Q3单季度归母净利润为17.38-19.38亿元，同比增长1348%-1515%，环比增长12.13%-25.03%。图表：比亚迪分季度经营情况 Q3电动车销量同比恢复增长。比亚迪Q3新能源汽车销量为5.03万辆，同比增长7.0%，环比增长30

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-09-27 21:42:55

【国金电新】隆基股份

事件隆基股份发布公告，基于公司与通威股份在2019年6月3日签订的战略合作协议基础，进一步加大合作力度，就与通威建立长期稳定的多晶硅料供需关系达成合作意向。具体内容包括： 1）对双方合资公司永祥新能源进行增资扩产，从当前实际年产能3.5万吨扩大至7.5万吨，增资后隆基保持15%持股比例； 2）隆基拟参股投资云南通威49%股份（保山4万吨产能投资主体）； 3）双方以每年10.18万吨硅料交易量为基础目标进行优先采购/供应保障，在合资公司新产能投产前，通威优先满足2020-2021年的隆基硅料需求

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-09-27 19:22:00

光伏行业 [上篇]

一：行业概览：光伏行业比较繁杂，上篇作为概况了解，下篇由各家公司组成[我相对看好的]，因为不是很专业，所以可能没有办法解释非常清楚，有问题后台留言再回复；光伏行业的变动比较大，具有较强的周期性【经济周期+政策周期+技术周期】，所以光伏行业目前不存在茅台、海天、恒瑞的情况；但后面开启平价上网后，政策的周期性就没有了，技术周期也会弱化，仅会有一定的经济周期；政策周期是之前补贴，上面会有所调控，经济周期是各行业无法避免的，技术周期就是技术的迭代，一旦新的技术突破了，旧的技术就会淘汰，股价上也是大

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航行五百年的老司机

2020-09-26 23:32:07

旗滨集团电话会议纪要（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200925

我们认为公司切入光伏玻璃领域，新成长持续加码。当前而言，浮法玻璃量价齐升有望驱动公司业绩弹性，而电子玻璃、药用玻璃进展顺利，2021年始有望贡献业绩。预计公司2020-22年eps为0.67、0.80、0.89元，分别同增34%、19%、11%，继续重点推荐。光伏发展空间巨大，公司切入光伏玻璃领域恰逢其时光伏未来五到十年有比较大的发展空间，公司一直在做转型升级，现有产线一直在利用冷修的机会，改变产品结构，提升产品档次。2016年公司与隆基协商开始用超白对背板实行替代，几年来实现了技术的突破，

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【海通医药】爱尔眼科三季报点评

【海通医药】爱尔眼科三季报点评：Q3扣非+85%超预期，长期竞争力不断加强事件：公司前三季度收入85.65亿（+11%）；归母净利润15.46亿（+26%），扣非净利润15.81亿(+28%)。其中Q3 收入44亿（+48%）、归母净利润8.70亿（+62%），扣非净利润10.02亿（+85%），业绩超预期。疫情下眼科需求上升+承接6月高考延迟需求+并表贡献，内生增速强劲。经测算，我们认为年初ISEC、7月30家医院并表，对Q3单季度收入、利润贡献在13%、9%左右（占前三季度收入、利润在5

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机构投资者周末1024交流纪要（去敏感字眼版）

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【国盛通信】量子科技，未来的ICT技术基石

据新华社讯，中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。习总书记指出，要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。我们认为，量子科技与过去的颠覆性新通讯制式一样，都有从基础设施建设到杀手级应用引爆全产业链的发展过程。从投资角度来看，可以持续关注量子计算机、量子芯片等基础建设领域和量子通信、量子云等较为明晰的应用机会，相关主题标的为国盾量子、科大国创等。本周重点推荐：（1）工业互联网：能科股份60385

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【中金必选】白酒动态观点：从秋糖调研展望行业三年趋势

行业近况我们近期参加了济南秋季糖酒会，渠道总体反馈符合我们预期，但超出市场预期。我们继续看好白酒行业结构性繁荣，并看好品牌、渠道和战略兼具的龙头公司。评论从秋糖调研情况看，高端中秋国庆表现量价齐升，我们预计三季度高端白酒全渠道销量同比增速在5-10%，而茅五泸批价的同比涨幅位于5-20%之间，趋势积极、良性，今年总体表现超出市场预期；次高端环比二季度有明显改善，但恢复节奏滞后于高端，且受到经济以及商务活动的影响更大，我们预计二线次高端三季度增长中枢恢复至两位数以上，品牌之间有分化（可详见我

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【西部电新】如何看待PLC进口替代及竞争格局

时间：2020年10月15日嘉宾：台达PLC专家纪要核心： PLC市场格局：①PLC市场分四个梯度，第一梯度包括三菱、西门子、欧姆龙、施耐德、ABB等，第二梯度包括台达、汇川、信捷等，第三梯度包括和利时、南大奥拓、合信、禾川等，第四梯度包括Kinco、屏通等。②预计今年PLC国产品牌市占率12%，5年后市占率21%。③PLC市场可分为MA（制造设备商，占比50%）、FA（工厂自动化，占比30%）、PA（过程自动化，占比20%）三大块，国产品牌在MA占比比较多，FA次之，PA最少。④PLC的核

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【开源刘翔功率半导体系列丨捷捷微电】

晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机。功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。功率半导体正迎来国产替代绝佳契机。中美贸易摩擦、华为事件等地缘政治事件背景下，半导体自主可控成为刚需。国内企业纷纷放开对国产器件认证窗口。功率半导体产品制程要求相对较低，国内晶圆、封测产线成熟，国产化

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@市场派交易者：晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机

功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。

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一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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中材科技2020年前三季度业绩预告简评

（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20201014 公司发布2020年前三季度业绩预告，预计1-9月实现归母净利14.3-16.3亿元，同增40%-60%了其中单三季度盈利5.8-6.5亿元，同增60%-70%，超市场预期，点评如下：我们判断公司前三季度归母净利落在区间中枢位置，料同增50%上下。预计公司2020-21年归母净利分别为21、26亿元，分别同增52%、24%，当前对应2021年PE仅15X，继续重点推荐。玻纤：20Q3销量创季度峰值，趋势性涨价朝全面超预期演绎。测算三季度公司玻纤销量超

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【海通电新】2020北京国际风能大会主要观点汇总

14日主要观点汇总如下： 1.《风能北京宣言》主要内容：供给端设定支撑碳中和目标的风电产业发展规划，即在“十四五”规划中年均新增装机50GW以上，2025年后年均新增装机应不低于60GW。到2030年累计装机规模至少达到800GW，到2060年至少达到3000GW；消费侧结构性变革推动经济社会低碳发展。构建绿色电力消费奖励机制，打造绿色电力消费便捷渠道。优先推动政府机构和公用事业单位采购绿色能源，推动绿色消费示范城市建设。 2.金风科技董事长武钢：央企电力投资商公布的“十四五”可再生能源投资规划

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【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8%左右。海上风电分析：2022开始海上风电补贴主要由地方政府发放。根据广东省政府的政策规划，预计到2050年底广东海上风电的累计投产达到1500万KW，2020~2025年之间，广东省新建的海上风电接近1

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【东吴电新】比亚迪20Q3预告：汉唐开始发力，业绩超预期

上调业绩预告，前三季度预计利润34-36亿，同增116%-129%。公司上调三季报业绩预告，20Q1-Q3归母净利润预计为34亿-36亿，同比增长115.97%-128.67%，较此前预告大幅提升（此前预告Q1-3利润28-30亿，同增78%-91%）。Q3单季度归母净利润为17.38-19.38亿元，同比增长1348%-1515%，环比增长12.13%-25.03%。图表：比亚迪分季度经营情况 Q3电动车销量同比恢复增长。比亚迪Q3新能源汽车销量为5.03万辆，同比增长7.0%，环比增长30

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【国金电新】隆基股份

事件隆基股份发布公告，基于公司与通威股份在2019年6月3日签订的战略合作协议基础，进一步加大合作力度，就与通威建立长期稳定的多晶硅料供需关系达成合作意向。具体内容包括： 1）对双方合资公司永祥新能源进行增资扩产，从当前实际年产能3.5万吨扩大至7.5万吨，增资后隆基保持15%持股比例； 2）隆基拟参股投资云南通威49%股份（保山4万吨产能投资主体）； 3）双方以每年10.18万吨硅料交易量为基础目标进行优先采购/供应保障，在合资公司新产能投产前，通威优先满足2020-2021年的隆基硅料需求

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一：行业概览：光伏行业比较繁杂，上篇作为概况了解，下篇由各家公司组成[我相对看好的]，因为不是很专业，所以可能没有办法解释非常清楚，有问题后台留言再回复；光伏行业的变动比较大，具有较强的周期性【经济周期+政策周期+技术周期】，所以光伏行业目前不存在茅台、海天、恒瑞的情况；但后面开启平价上网后，政策的周期性就没有了，技术周期也会弱化，仅会有一定的经济周期；政策周期是之前补贴，上面会有所调控，经济周期是各行业无法避免的，技术周期就是技术的迭代，一旦新的技术突破了，旧的技术就会淘汰，股价上也是大

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旗滨集团电话会议纪要（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200925

我们认为公司切入光伏玻璃领域，新成长持续加码。当前而言，浮法玻璃量价齐升有望驱动公司业绩弹性，而电子玻璃、药用玻璃进展顺利，2021年始有望贡献业绩。预计公司2020-22年eps为0.67、0.80、0.89元，分别同增34%、19%、11%，继续重点推荐。光伏发展空间巨大，公司切入光伏玻璃领域恰逢其时光伏未来五到十年有比较大的发展空间，公司一直在做转型升级，现有产线一直在利用冷修的机会，改变产品结构，提升产品档次。2016年公司与隆基协商开始用超白对背板实行替代，几年来实现了技术的突破，

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【海通医药】爱尔眼科三季报点评

【海通医药】爱尔眼科三季报点评：Q3扣非+85%超预期，长期竞争力不断加强事件：公司前三季度收入85.65亿（+11%）；归母净利润15.46亿（+26%），扣非净利润15.81亿(+28%)。其中Q3 收入44亿（+48%）、归母净利润8.70亿（+62%），扣非净利润10.02亿（+85%），业绩超预期。疫情下眼科需求上升+承接6月高考延迟需求+并表贡献，内生增速强劲。经测算，我们认为年初ISEC、7月30家医院并表，对Q3单季度收入、利润贡献在13%、9%左右（占前三季度收入、利润在5

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爱尔眼科

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-10-25 23:26:15

机构投资者周末1024交流纪要（去敏感字眼版）

一、私募基金经理：BD当选可能大，创指先反弹后补2400缺口。T+0相关新基金，是好工具。生育可能超预期，辅助生育可能强，在跟踪。二、市场资深人士：关注了大牛陈SIR（他人补充：云南白药控股董事），关注传感器，光伏，另外机械龙头也在关注。三、量化投资基金经理：东吴十倍股报告，高ROE同时持续成长。四、私募基金经理：关注了低估值的高端国产替代，市场机构化，跌了买头部公司，医疗器械，找器械里最好，军工，电动车，光伏，碳中和，南水公司高调成立，新J水资源等可能大事。五、公募基金经理：十四五，光

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航行五百年的老司机

2020-10-19 09:12:12

【国盛通信】量子科技，未来的ICT技术基石

据新华社讯，中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。习总书记指出，要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。我们认为，量子科技与过去的颠覆性新通讯制式一样，都有从基础设施建设到杀手级应用引爆全产业链的发展过程。从投资角度来看，可以持续关注量子计算机、量子芯片等基础建设领域和量子通信、量子云等较为明晰的应用机会，相关主题标的为国盾量子、科大国创等。本周重点推荐：（1）工业互联网：能科股份60385

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航行五百年的老司机

2020-10-16 13:19:51

【中金必选】白酒动态观点：从秋糖调研展望行业三年趋势

行业近况我们近期参加了济南秋季糖酒会，渠道总体反馈符合我们预期，但超出市场预期。我们继续看好白酒行业结构性繁荣，并看好品牌、渠道和战略兼具的龙头公司。评论从秋糖调研情况看，高端中秋国庆表现量价齐升，我们预计三季度高端白酒全渠道销量同比增速在5-10%，而茅五泸批价的同比涨幅位于5-20%之间，趋势积极、良性，今年总体表现超出市场预期；次高端环比二季度有明显改善，但恢复节奏滞后于高端，且受到经济以及商务活动的影响更大，我们预计二线次高端三季度增长中枢恢复至两位数以上，品牌之间有分化（可详见我

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2020-10-16 13:17:31

【西部电新】如何看待PLC进口替代及竞争格局

时间：2020年10月15日嘉宾：台达PLC专家纪要核心： PLC市场格局：①PLC市场分四个梯度，第一梯度包括三菱、西门子、欧姆龙、施耐德、ABB等，第二梯度包括台达、汇川、信捷等，第三梯度包括和利时、南大奥拓、合信、禾川等，第四梯度包括Kinco、屏通等。②预计今年PLC国产品牌市占率12%，5年后市占率21%。③PLC市场可分为MA（制造设备商，占比50%）、FA（工厂自动化，占比30%）、PA（过程自动化，占比20%）三大块，国产品牌在MA占比比较多，FA次之，PA最少。④PLC的核

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汇川技术

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市场派交易者

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2020-10-15 14:03:07

【开源刘翔功率半导体系列丨捷捷微电】

晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机。功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。功率半导体正迎来国产替代绝佳契机。中美贸易摩擦、华为事件等地缘政治事件背景下，半导体自主可控成为刚需。国内企业纷纷放开对国产器件认证窗口。功率半导体产品制程要求相对较低，国内晶圆、封测产线成熟，国产化

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捷捷微电

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-10-15 14:01:32

捷捷微电

@市场派交易者：晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机

功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-10-15 09:21:36

光伏专家电话会

一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-10-15 09:18:23

中材科技2020年前三季度业绩预告简评

（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20201014 公司发布2020年前三季度业绩预告，预计1-9月实现归母净利14.3-16.3亿元，同增40%-60%了其中单三季度盈利5.8-6.5亿元，同增60%-70%，超市场预期，点评如下：我们判断公司前三季度归母净利落在区间中枢位置，料同增50%上下。预计公司2020-21年归母净利分别为21、26亿元，分别同增52%、24%，当前对应2021年PE仅15X，继续重点推荐。玻纤：20Q3销量创季度峰值，趋势性涨价朝全面超预期演绎。测算三季度公司玻纤销量超

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中材科技

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-10-15 09:06:40

【海通电新】2020北京国际风能大会主要观点汇总

14日主要观点汇总如下： 1.《风能北京宣言》主要内容：供给端设定支撑碳中和目标的风电产业发展规划，即在“十四五”规划中年均新增装机50GW以上，2025年后年均新增装机应不低于60GW。到2030年累计装机规模至少达到800GW，到2060年至少达到3000GW；消费侧结构性变革推动经济社会低碳发展。构建绿色电力消费奖励机制，打造绿色电力消费便捷渠道。优先推动政府机构和公用事业单位采购绿色能源，推动绿色消费示范城市建设。 2.金风科技董事长武钢：央企电力投资商公布的“十四五”可再生能源投资规划

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市场派交易者

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2020-10-15 09:05:14

【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8%左右。海上风电分析：2022开始海上风电补贴主要由地方政府发放。根据广东省政府的政策规划，预计到2050年底广东海上风电的累计投产达到1500万KW，2020~2025年之间，广东省新建的海上风电接近1

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-10-13 09:04:39

【东吴电新】比亚迪20Q3预告：汉唐开始发力，业绩超预期

上调业绩预告，前三季度预计利润34-36亿，同增116%-129%。公司上调三季报业绩预告，20Q1-Q3归母净利润预计为34亿-36亿，同比增长115.97%-128.67%，较此前预告大幅提升（此前预告Q1-3利润28-30亿，同增78%-91%）。Q3单季度归母净利润为17.38-19.38亿元，同比增长1348%-1515%，环比增长12.13%-25.03%。图表：比亚迪分季度经营情况 Q3电动车销量同比恢复增长。比亚迪Q3新能源汽车销量为5.03万辆，同比增长7.0%，环比增长30

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比亚迪

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-09-27 21:42:55

【国金电新】隆基股份

事件隆基股份发布公告，基于公司与通威股份在2019年6月3日签订的战略合作协议基础，进一步加大合作力度，就与通威建立长期稳定的多晶硅料供需关系达成合作意向。具体内容包括： 1）对双方合资公司永祥新能源进行增资扩产，从当前实际年产能3.5万吨扩大至7.5万吨，增资后隆基保持15%持股比例； 2）隆基拟参股投资云南通威49%股份（保山4万吨产能投资主体）； 3）双方以每年10.18万吨硅料交易量为基础目标进行优先采购/供应保障，在合资公司新产能投产前，通威优先满足2020-2021年的隆基硅料需求

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隆基绿能

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-09-27 19:22:00

光伏行业 [上篇]

一：行业概览：光伏行业比较繁杂，上篇作为概况了解，下篇由各家公司组成[我相对看好的]，因为不是很专业，所以可能没有办法解释非常清楚，有问题后台留言再回复；光伏行业的变动比较大，具有较强的周期性【经济周期+政策周期+技术周期】，所以光伏行业目前不存在茅台、海天、恒瑞的情况；但后面开启平价上网后，政策的周期性就没有了，技术周期也会弱化，仅会有一定的经济周期；政策周期是之前补贴，上面会有所调控，经济周期是各行业无法避免的，技术周期就是技术的迭代，一旦新的技术突破了，旧的技术就会淘汰，股价上也是大

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市场派交易者

航行五百年的老司机

2020-09-26 23:32:07

旗滨集团电话会议纪要（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200925

我们认为公司切入光伏玻璃领域，新成长持续加码。当前而言，浮法玻璃量价齐升有望驱动公司业绩弹性，而电子玻璃、药用玻璃进展顺利，2021年始有望贡献业绩。预计公司2020-22年eps为0.67、0.80、0.89元，分别同增34%、19%、11%，继续重点推荐。光伏发展空间巨大，公司切入光伏玻璃领域恰逢其时光伏未来五到十年有比较大的发展空间，公司一直在做转型升级，现有产线一直在利用冷修的机会，改变产品结构，提升产品档次。2016年公司与隆基协商开始用超白对背板实行替代，几年来实现了技术的突破，

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旗滨集团

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【海通医药】爱尔眼科三季报点评

【海通医药】爱尔眼科三季报点评：Q3扣非+85%超预期，长期竞争力不断加强事件：公司前三季度收入85.65亿（+11%）；归母净利润15.46亿（+26%），扣非净利润15.81亿(+28%)。其中Q3 收入44亿（+48%）、归母净利润8.70亿（+62%），扣非净利润10.02亿（+85%），业绩超预期。疫情下眼科需求上升+承接6月高考延迟需求+并表贡献，内生增速强劲。经测算，我们认为年初ISEC、7月30家医院并表，对Q3单季度收入、利润贡献在13%、9%左右（占前三季度收入、利润在5

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一、私募基金经理：BD当选可能大，创指先反弹后补2400缺口。T+0相关新基金，是好工具。生育可能超预期，辅助生育可能强，在跟踪。二、市场资深人士：关注了大牛陈SIR（他人补充：云南白药控股董事），关注传感器，光伏，另外机械龙头也在关注。三、量化投资基金经理：东吴十倍股报告，高ROE同时持续成长。四、私募基金经理：关注了低估值的高端国产替代，市场机构化，跌了买头部公司，医疗器械，找器械里最好，军工，电动车，光伏，碳中和，南水公司高调成立，新J水资源等可能大事。五、公募基金经理：十四五，光

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【国盛通信】量子科技，未来的ICT技术基石

据新华社讯，中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。习总书记指出，要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。我们认为，量子科技与过去的颠覆性新通讯制式一样，都有从基础设施建设到杀手级应用引爆全产业链的发展过程。从投资角度来看，可以持续关注量子计算机、量子芯片等基础建设领域和量子通信、量子云等较为明晰的应用机会，相关主题标的为国盾量子、科大国创等。本周重点推荐：（1）工业互联网：能科股份60385

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【中金必选】白酒动态观点：从秋糖调研展望行业三年趋势

行业近况我们近期参加了济南秋季糖酒会，渠道总体反馈符合我们预期，但超出市场预期。我们继续看好白酒行业结构性繁荣，并看好品牌、渠道和战略兼具的龙头公司。评论从秋糖调研情况看，高端中秋国庆表现量价齐升，我们预计三季度高端白酒全渠道销量同比增速在5-10%，而茅五泸批价的同比涨幅位于5-20%之间，趋势积极、良性，今年总体表现超出市场预期；次高端环比二季度有明显改善，但恢复节奏滞后于高端，且受到经济以及商务活动的影响更大，我们预计二线次高端三季度增长中枢恢复至两位数以上，品牌之间有分化（可详见我

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【西部电新】如何看待PLC进口替代及竞争格局

时间：2020年10月15日嘉宾：台达PLC专家纪要核心： PLC市场格局：①PLC市场分四个梯度，第一梯度包括三菱、西门子、欧姆龙、施耐德、ABB等，第二梯度包括台达、汇川、信捷等，第三梯度包括和利时、南大奥拓、合信、禾川等，第四梯度包括Kinco、屏通等。②预计今年PLC国产品牌市占率12%，5年后市占率21%。③PLC市场可分为MA（制造设备商，占比50%）、FA（工厂自动化，占比30%）、PA（过程自动化，占比20%）三大块，国产品牌在MA占比比较多，FA次之，PA最少。④PLC的核

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【开源刘翔功率半导体系列丨捷捷微电】

晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机。功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。功率半导体正迎来国产替代绝佳契机。中美贸易摩擦、华为事件等地缘政治事件背景下，半导体自主可控成为刚需。国内企业纷纷放开对国产器件认证窗口。功率半导体产品制程要求相对较低，国内晶圆、封测产线成熟，国产化

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功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。

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光伏专家电话会

一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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中材科技2020年前三季度业绩预告简评

（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20201014 公司发布2020年前三季度业绩预告，预计1-9月实现归母净利14.3-16.3亿元，同增40%-60%了其中单三季度盈利5.8-6.5亿元，同增60%-70%，超市场预期，点评如下：我们判断公司前三季度归母净利落在区间中枢位置，料同增50%上下。预计公司2020-21年归母净利分别为21、26亿元，分别同增52%、24%，当前对应2021年PE仅15X，继续重点推荐。玻纤：20Q3销量创季度峰值，趋势性涨价朝全面超预期演绎。测算三季度公司玻纤销量超

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【海通电新】2020北京国际风能大会主要观点汇总

14日主要观点汇总如下： 1.《风能北京宣言》主要内容：供给端设定支撑碳中和目标的风电产业发展规划，即在“十四五”规划中年均新增装机50GW以上，2025年后年均新增装机应不低于60GW。到2030年累计装机规模至少达到800GW，到2060年至少达到3000GW；消费侧结构性变革推动经济社会低碳发展。构建绿色电力消费奖励机制，打造绿色电力消费便捷渠道。优先推动政府机构和公用事业单位采购绿色能源，推动绿色消费示范城市建设。 2.金风科技董事长武钢：央企电力投资商公布的“十四五”可再生能源投资规划

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【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8%左右。海上风电分析：2022开始海上风电补贴主要由地方政府发放。根据广东省政府的政策规划，预计到2050年底广东海上风电的累计投产达到1500万KW，2020~2025年之间，广东省新建的海上风电接近1

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【东吴电新】比亚迪20Q3预告：汉唐开始发力，业绩超预期

上调业绩预告，前三季度预计利润34-36亿，同增116%-129%。公司上调三季报业绩预告，20Q1-Q3归母净利润预计为34亿-36亿，同比增长115.97%-128.67%，较此前预告大幅提升（此前预告Q1-3利润28-30亿，同增78%-91%）。Q3单季度归母净利润为17.38-19.38亿元，同比增长1348%-1515%，环比增长12.13%-25.03%。图表：比亚迪分季度经营情况 Q3电动车销量同比恢复增长。比亚迪Q3新能源汽车销量为5.03万辆，同比增长7.0%，环比增长30

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【国金电新】隆基股份

事件隆基股份发布公告，基于公司与通威股份在2019年6月3日签订的战略合作协议基础，进一步加大合作力度，就与通威建立长期稳定的多晶硅料供需关系达成合作意向。具体内容包括： 1）对双方合资公司永祥新能源进行增资扩产，从当前实际年产能3.5万吨扩大至7.5万吨，增资后隆基保持15%持股比例； 2）隆基拟参股投资云南通威49%股份（保山4万吨产能投资主体）； 3）双方以每年10.18万吨硅料交易量为基础目标进行优先采购/供应保障，在合资公司新产能投产前，通威优先满足2020-2021年的隆基硅料需求

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一：行业概览：光伏行业比较繁杂，上篇作为概况了解，下篇由各家公司组成[我相对看好的]，因为不是很专业，所以可能没有办法解释非常清楚，有问题后台留言再回复；光伏行业的变动比较大，具有较强的周期性【经济周期+政策周期+技术周期】，所以光伏行业目前不存在茅台、海天、恒瑞的情况；但后面开启平价上网后，政策的周期性就没有了，技术周期也会弱化，仅会有一定的经济周期；政策周期是之前补贴，上面会有所调控，经济周期是各行业无法避免的，技术周期就是技术的迭代，一旦新的技术突破了，旧的技术就会淘汰，股价上也是大

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我们认为公司切入光伏玻璃领域，新成长持续加码。当前而言，浮法玻璃量价齐升有望驱动公司业绩弹性，而电子玻璃、药用玻璃进展顺利，2021年始有望贡献业绩。预计公司2020-22年eps为0.67、0.80、0.89元，分别同增34%、19%、11%，继续重点推荐。光伏发展空间巨大，公司切入光伏玻璃领域恰逢其时光伏未来五到十年有比较大的发展空间，公司一直在做转型升级，现有产线一直在利用冷修的机会，改变产品结构，提升产品档次。2016年公司与隆基协商开始用超白对背板实行替代，几年来实现了技术的突破，

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【海通医药】爱尔眼科三季报点评

【海通医药】爱尔眼科三季报点评：Q3扣非+85%超预期，长期竞争力不断加强事件：公司前三季度收入85.65亿（+11%）；归母净利润15.46亿（+26%），扣非净利润15.81亿(+28%)。其中Q3 收入44亿（+48%）、归母净利润8.70亿（+62%），扣非净利润10.02亿（+85%），业绩超预期。疫情下眼科需求上升+承接6月高考延迟需求+并表贡献，内生增速强劲。经测算，我们认为年初ISEC、7月30家医院并表，对Q3单季度收入、利润贡献在13%、9%左右（占前三季度收入、利润在5

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爱尔眼科

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航行五百年的老司机

2020-10-25 23:26:15

机构投资者周末1024交流纪要（去敏感字眼版）

一、私募基金经理：BD当选可能大，创指先反弹后补2400缺口。T+0相关新基金，是好工具。生育可能超预期，辅助生育可能强，在跟踪。二、市场资深人士：关注了大牛陈SIR（他人补充：云南白药控股董事），关注传感器，光伏，另外机械龙头也在关注。三、量化投资基金经理：东吴十倍股报告，高ROE同时持续成长。四、私募基金经理：关注了低估值的高端国产替代，市场机构化，跌了买头部公司，医疗器械，找器械里最好，军工，电动车，光伏，碳中和，南水公司高调成立，新J水资源等可能大事。五、公募基金经理：十四五，光

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2020-10-19 09:12:12

【国盛通信】量子科技，未来的ICT技术基石

据新华社讯，中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。习总书记指出，要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。我们认为，量子科技与过去的颠覆性新通讯制式一样，都有从基础设施建设到杀手级应用引爆全产业链的发展过程。从投资角度来看，可以持续关注量子计算机、量子芯片等基础建设领域和量子通信、量子云等较为明晰的应用机会，相关主题标的为国盾量子、科大国创等。本周重点推荐：（1）工业互联网：能科股份60385

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科大国创
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2020-10-16 13:19:51

【中金必选】白酒动态观点：从秋糖调研展望行业三年趋势

行业近况我们近期参加了济南秋季糖酒会，渠道总体反馈符合我们预期，但超出市场预期。我们继续看好白酒行业结构性繁荣，并看好品牌、渠道和战略兼具的龙头公司。评论从秋糖调研情况看，高端中秋国庆表现量价齐升，我们预计三季度高端白酒全渠道销量同比增速在5-10%，而茅五泸批价的同比涨幅位于5-20%之间，趋势积极、良性，今年总体表现超出市场预期；次高端环比二季度有明显改善，但恢复节奏滞后于高端，且受到经济以及商务活动的影响更大，我们预计二线次高端三季度增长中枢恢复至两位数以上，品牌之间有分化（可详见我

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五粮液
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洋河股份
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2020-10-16 13:17:31

【西部电新】如何看待PLC进口替代及竞争格局

时间：2020年10月15日嘉宾：台达PLC专家纪要核心： PLC市场格局：①PLC市场分四个梯度，第一梯度包括三菱、西门子、欧姆龙、施耐德、ABB等，第二梯度包括台达、汇川、信捷等，第三梯度包括和利时、南大奥拓、合信、禾川等，第四梯度包括Kinco、屏通等。②预计今年PLC国产品牌市占率12%，5年后市占率21%。③PLC市场可分为MA（制造设备商，占比50%）、FA（工厂自动化，占比30%）、PA（过程自动化，占比20%）三大块，国产品牌在MA占比比较多，FA次之，PA最少。④PLC的核

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汇川技术

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2020-10-15 14:03:07

【开源刘翔功率半导体系列丨捷捷微电】

晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机。功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。功率半导体正迎来国产替代绝佳契机。中美贸易摩擦、华为事件等地缘政治事件背景下，半导体自主可控成为刚需。国内企业纷纷放开对国产器件认证窗口。功率半导体产品制程要求相对较低，国内晶圆、封测产线成熟，国产化

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捷捷微电

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2020-10-15 14:01:32

捷捷微电

@市场派交易者：晶闸管龙头，加速布局MOSFET正迎来发展契机

功率半导体国产替代空间大。据 IHS数据，2019 年中国的功率半导体市场达到 144.8 亿美元，主要市场份额为英飞凌等海外企业占据。MOSFET和IGBT作为功率半导体分立器件的最主要的两个品种，国内市场空间合计逾300亿元，国产替代空间巨大。

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2020-10-15 09:21:36

光伏专家电话会

一、十四五规划及国内发展展望： 1、装机情况：概况：最终数据还是要看相关部门最终公布结果；不论是70、80GW还是风光加起来100GW，也包括今天风电展会上很多企业呼吁十四五风电50GW，对于新能源发展路径最终还是要看各省能不能支撑；十四五还是有个逐渐增长的过程，每年增长10%比较好，十三五期间某些年份突然暴增，后来下降就不大好；装机规模：今年可能只有40GW规模；明年来看，今年部分竞价转移到明年，考虑分布式、平价等等，明年总量有70GW，即便有部分无法完成，2020年国内装机量仍有望完成

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2020-10-15 09:18:23

中材科技2020年前三季度业绩预告简评

（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20201014 公司发布2020年前三季度业绩预告，预计1-9月实现归母净利14.3-16.3亿元，同增40%-60%了其中单三季度盈利5.8-6.5亿元，同增60%-70%，超市场预期，点评如下：我们判断公司前三季度归母净利落在区间中枢位置，料同增50%上下。预计公司2020-21年归母净利分别为21、26亿元，分别同增52%、24%，当前对应2021年PE仅15X，继续重点推荐。玻纤：20Q3销量创季度峰值，趋势性涨价朝全面超预期演绎。测算三季度公司玻纤销量超

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中材科技

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2020-10-15 09:06:40

【海通电新】2020北京国际风能大会主要观点汇总

14日主要观点汇总如下： 1.《风能北京宣言》主要内容：供给端设定支撑碳中和目标的风电产业发展规划，即在“十四五”规划中年均新增装机50GW以上，2025年后年均新增装机应不低于60GW。到2030年累计装机规模至少达到800GW，到2060年至少达到3000GW；消费侧结构性变革推动经济社会低碳发展。构建绿色电力消费奖励机制，打造绿色电力消费便捷渠道。优先推动政府机构和公用事业单位采购绿色能源，推动绿色消费示范城市建设。 2.金风科技董事长武钢：央企电力投资商公布的“十四五”可再生能源投资规划

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泰胜风能
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双一科技

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2020-10-15 09:05:14

【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8%左右。海上风电分析：2022开始海上风电补贴主要由地方政府发放。根据广东省政府的政策规划，预计到2050年底广东海上风电的累计投产达到1500万KW，2020~2025年之间，广东省新建的海上风电接近1

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明阳智能
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金雷股份
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2020-10-13 09:04:39

【东吴电新】比亚迪20Q3预告：汉唐开始发力，业绩超预期

上调业绩预告，前三季度预计利润34-36亿，同增116%-129%。公司上调三季报业绩预告，20Q1-Q3归母净利润预计为34亿-36亿，同比增长115.97%-128.67%，较此前预告大幅提升（此前预告Q1-3利润28-30亿，同增78%-91%）。Q3单季度归母净利润为17.38-19.38亿元，同比增长1348%-1515%，环比增长12.13%-25.03%。图表：比亚迪分季度经营情况 Q3电动车销量同比恢复增长。比亚迪Q3新能源汽车销量为5.03万辆，同比增长7.0%，环比增长30

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比亚迪

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2020-09-27 21:42:55

【国金电新】隆基股份

事件隆基股份发布公告，基于公司与通威股份在2019年6月3日签订的战略合作协议基础，进一步加大合作力度，就与通威建立长期稳定的多晶硅料供需关系达成合作意向。具体内容包括： 1）对双方合资公司永祥新能源进行增资扩产，从当前实际年产能3.5万吨扩大至7.5万吨，增资后隆基保持15%持股比例； 2）隆基拟参股投资云南通威49%股份（保山4万吨产能投资主体）； 3）双方以每年10.18万吨硅料交易量为基础目标进行优先采购/供应保障，在合资公司新产能投产前，通威优先满足2020-2021年的隆基硅料需求

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隆基绿能

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航行五百年的老司机

2020-09-27 19:22:00

光伏行业 [上篇]

一：行业概览：光伏行业比较繁杂，上篇作为概况了解，下篇由各家公司组成[我相对看好的]，因为不是很专业，所以可能没有办法解释非常清楚，有问题后台留言再回复；光伏行业的变动比较大，具有较强的周期性【经济周期+政策周期+技术周期】，所以光伏行业目前不存在茅台、海天、恒瑞的情况；但后面开启平价上网后，政策的周期性就没有了，技术周期也会弱化，仅会有一定的经济周期；政策周期是之前补贴，上面会有所调控，经济周期是各行业无法避免的，技术周期就是技术的迭代，一旦新的技术突破了，旧的技术就会淘汰，股价上也是大

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锦浪科技
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捷佳伟创
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2020-09-26 23:32:07

旗滨集团电话会议纪要（国君建材鲍雁辛赵晨阳）20200925

我们认为公司切入光伏玻璃领域，新成长持续加码。当前而言，浮法玻璃量价齐升有望驱动公司业绩弹性，而电子玻璃、药用玻璃进展顺利，2021年始有望贡献业绩。预计公司2020-22年eps为0.67、0.80、0.89元，分别同增34%、19%、11%，继续重点推荐。光伏发展空间巨大，公司切入光伏玻璃领域恰逢其时光伏未来五到十年有比较大的发展空间，公司一直在做转型升级，现有产线一直在利用冷修的机会，改变产品结构，提升产品档次。2016年公司与隆基协商开始用超白对背板实行替代，几年来实现了技术的突破，

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