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航行五百年的老司机
2021-07-18 23:36:23
【金雷股份】控股股东、实控人变更点评
【金雷股份】控股股东、实控人变更点评 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 近期公司发布公告,山东省财金投资集团公司拟分两次受让控股股东伊廷雷持有的15%公司股份,届时山东财金将成为公司控股股东,山东省财政厅将成为公司实控人。自第二次股权转让完成过户登记后,山东财金拟认购公司定增,预计募集资金12.48亿元。 ---------------------- ■ 国资控股全方位赋能公司做大做强 取得公司控制权后,山东财金将加大资源倾斜力度,发挥自身资源禀赋特别是财政背
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金雷股份
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市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-07-12 09:51:08
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评 1、 由于中游供应链瓶颈逐步解除,我们预计8/9月份开始,全球电动车终端销售可能对照3月份高点会显著回升,Q4将会给明年给指引。 因此我们9月份之前是中游/上游的买入时机(之后可能是收获时间)。 2、 板块演变比较快,大的调整可能又是机会,我们长期继续推荐处于强成长阶段,有显著且难以复制阿尔法的“中军”【宁德、亿纬、天赐(静默期无建议)、恩捷、璞泰来、华友钴业(有色联合)】; 其余推荐:容百/当升/中伟(有色联合)、中国宝安、天际/多
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天赐材料
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融捷股份
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亿纬锂能
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航行五百年的老司机
2021-07-08 13:28:07
联泓新科:写在再创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】联泓新科:写在再创历史新高之际 联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种,兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性,当前继续重点推荐。我们观点如下: 1、新材料平台型公司:公司是新材料公司,主要产品四类,分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA(乙烯-醋酸乙烯聚合物),其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品; 2、光伏EVA树脂紧缺周期或达3-5年以上:2020年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏
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联泓新科
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航行五百年的老司机
2021-07-08 11:55:48
盐湖股份——盐湖提锂
盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份
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科达制造
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西藏矿业
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航行五百年的老司机
2021-07-08 11:19:36
隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际 自团队2014年跟踪以来,在剥离行业波动之外,公司核心经营数据持续超出预期,比如2020年预计组件出货全球第一,背后反映的是公司优秀的管理团队和组织架构,这也是我们一直从供给角度坚定看多隆基股份的根本原因。今年四月我们召开电话会议坚定推荐板块,明确提出《即物而穷其理,所困皆为所得》,并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议,指出市场担忧的问题孕育投资机遇,终端需求健康是涨价根源,而且价格波动是短期供应短缺导致的,不改变行业长期
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隆基绿能
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航行五百年的老司机
2021-07-07 20:56:51
简单聊几句
现在的锂电不要觉得疯狂,才一半!!!!大概是去年这个时间节点的光伏位置!!!重点看好星源材质、恩捷股份、容百科技、迈为股份、东鹏饮料。
简单聊几句
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星源材质
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恩捷股份
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航行五百年的老司机
2021-07-07 13:58:10
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育 1、 昨晚,容百、当升都披露激励方案。 容百科技:推出2百万股的限制性股权激励,其中0.67百万股授予价格63.6元,另外1.35百万股授予价114.35元;激励考核目标,2022-2024年利润12、18、25亿元,或者三年下半年连续20日收盘市达到800亿元、1000亿元、1200亿元。 当升科技:制定超额利润分享方案,超额盈利第一年分三年给管理层做激励,第1-3年分别激励50%、30%、20%,第一年部分现金支付,留存部分与第二三年的进行投资
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当升科技
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航行五百年的老司机
2021-07-06 08:58:46
福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目
【中泰电新苏晨团队】福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目,建设平台型膜材料公司,继续重点推荐 7月5日,福斯特公告拟公开发行不超过24亿元A股可转债,期限六年,募集资金用于年产4.2亿平方米感光干膜项目、年产2.4万吨碱溶性树脂项目、年产1000万平方米挠性覆铜板项目和补充流动资金。我们观点如下: (1)积极布局感光干膜,推动电子材料业务发展:本次募资项目中感光干膜项目和挠性覆铜板项目产品为印制电路板制造所需的关键原材料,感光干膜产品是印制电路板(PCB)加工的关键耗材,挠性覆铜板(FC
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福斯特
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航行五百年的老司机
2021-07-06 08:57:51
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案 1、公司发布公开发行可转债预案,你发行不超过24亿元用于建设年产4.2亿平感光干膜(9亿元)、年产2.4万吨碱溶性树脂(2亿元)、年产1000万平挠性覆铜板项目(6亿元)并补流7亿元; 2、本次转债资金均用于扩品类,其中碱溶性树脂是感光干膜核心原材料,挠性覆铜板、感光干膜分别为PCB原材、耗材; 3、2020年公司感光干膜业务爆发,销量同比增长206%至4363万平,毛利率也有比较明显的增长,相对于市占率略高于50%的胶膜业务,公司感光干膜业务体量尚有
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福斯特
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航行五百年的老司机
2021-07-06 08:57:18
【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二
🏅️【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,继续坚定看好! 🏅️1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展可期。 🏅️2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,其中逆变器产品3.5亿,行业高景气中,公司国内储能逆变器排名第二,预计21年逆变器收入达12亿,对标德业股份。 🏅️3、预计公司未来3年保持30%以上增长,预计21~23年净利润为5.5亿、7.5亿、9.5亿,对应今年估值18倍,明
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科华数据
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航行五百年的老司机
2021-07-06 08:56:35
科华数据:腾讯订单再落地
科华数据:腾讯订单再落地,IDC行业中坚力量,新能源亦高速发展【天风通信唐海清团队】 事件:公司作为一家全方位、高品质的数据中心综合服务提供商,提供全国范围的数据中心服务。与腾讯云计算(北京)有限责任公司双方达成一致,就其在广东清远清城2.2栋数据中心的建设签订了年度框架协议,公司根据协议建设并交付机房,服务期内预估总金额约为2.7亿元,IDC机房服务期十年。 重申投资逻辑: 一、公司智慧电源类业务硕果累累,电力电子核心技术为引,业务间协同显著 公司前身创立于1988年,31年来专注电力电子技术
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科华数据
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航行五百年的老司机
2021-07-02 10:14:01
【安信计算机】 七月金股均胜电子
【安信计算机】 七月金股均胜电子:整合进入尾声,看好智能化转型潜力 我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%,六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%,均创历史新高,我们七月金股均胜电子核心逻辑如下: 企业并购整合进入尾声,经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购,已形成横跨三大洲四大业务板块,目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建,独立承担国内各业务技术支持。 安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二,并长期保持稳定,且经过这两年的整合
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均胜电子
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航行五百年的老司机
2021-07-02 10:13:15
这个时点的稀土!
1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q
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中国稀土
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航行五百年的老司机
2021-06-24 08:41:55
【安信电新】国家能源局整县屋顶分布式光伏开发政策解读
时间:2021.06.23 19:30 嘉宾:中国新能源电力投融资联盟秘书长 彭澎 主持:安信电新 邓永康/王瀚 一、安信电新团队光伏行业最新观点 随着产业链价格进入到良性的空间,今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观,我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点,一个逐渐提升的过程,伴随产业链价格进入到良性的区间,我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态,推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定,就是跟踪支架的中信博,逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶
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正泰电器
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航行五百年的老司机
2021-06-24 08:38:32
国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作
【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作,持续重点推荐 事件:6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下: (1)试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力:项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%; (
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阳光电源
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联泓新科
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2021-07-18 23:36:23
【金雷股份】控股股东、实控人变更点评
【金雷股份】控股股东、实控人变更点评 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 近期公司发布公告,山东省财金投资集团公司拟分两次受让控股股东伊廷雷持有的15%公司股份,届时山东财金将成为公司控股股东,山东省财政厅将成为公司实控人。自第二次股权转让完成过户登记后,山东财金拟认购公司定增,预计募集资金12.48亿元。 ---------------------- ■ 国资控股全方位赋能公司做大做强 取得公司控制权后,山东财金将加大资源倾斜力度,发挥自身资源禀赋特别是财政背
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2021-07-12 09:51:08
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评 1、 由于中游供应链瓶颈逐步解除,我们预计8/9月份开始,全球电动车终端销售可能对照3月份高点会显著回升,Q4将会给明年给指引。 因此我们9月份之前是中游/上游的买入时机(之后可能是收获时间)。 2、 板块演变比较快,大的调整可能又是机会,我们长期继续推荐处于强成长阶段,有显著且难以复制阿尔法的“中军”【宁德、亿纬、天赐(静默期无建议)、恩捷、璞泰来、华友钴业(有色联合)】; 其余推荐:容百/当升/中伟(有色联合)、中国宝安、天际/多
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2021-07-08 13:28:07
联泓新科:写在再创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】联泓新科:写在再创历史新高之际 联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种,兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性,当前继续重点推荐。我们观点如下: 1、新材料平台型公司:公司是新材料公司,主要产品四类,分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA(乙烯-醋酸乙烯聚合物),其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品; 2、光伏EVA树脂紧缺周期或达3-5年以上:2020年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏
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盐湖股份——盐湖提锂
盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份
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隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际 自团队2014年跟踪以来,在剥离行业波动之外,公司核心经营数据持续超出预期,比如2020年预计组件出货全球第一,背后反映的是公司优秀的管理团队和组织架构,这也是我们一直从供给角度坚定看多隆基股份的根本原因。今年四月我们召开电话会议坚定推荐板块,明确提出《即物而穷其理,所困皆为所得》,并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议,指出市场担忧的问题孕育投资机遇,终端需求健康是涨价根源,而且价格波动是短期供应短缺导致的,不改变行业长期
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简单聊几句
现在的锂电不要觉得疯狂,才一半!!!!大概是去年这个时间节点的光伏位置!!!重点看好星源材质、恩捷股份、容百科技、迈为股份、东鹏饮料。
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2021-07-07 13:58:10
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育 1、 昨晚,容百、当升都披露激励方案。 容百科技:推出2百万股的限制性股权激励,其中0.67百万股授予价格63.6元,另外1.35百万股授予价114.35元;激励考核目标,2022-2024年利润12、18、25亿元,或者三年下半年连续20日收盘市达到800亿元、1000亿元、1200亿元。 当升科技:制定超额利润分享方案,超额盈利第一年分三年给管理层做激励,第1-3年分别激励50%、30%、20%,第一年部分现金支付,留存部分与第二三年的进行投资
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2021-07-06 08:58:46
福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目
【中泰电新苏晨团队】福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目,建设平台型膜材料公司,继续重点推荐 7月5日,福斯特公告拟公开发行不超过24亿元A股可转债,期限六年,募集资金用于年产4.2亿平方米感光干膜项目、年产2.4万吨碱溶性树脂项目、年产1000万平方米挠性覆铜板项目和补充流动资金。我们观点如下: (1)积极布局感光干膜,推动电子材料业务发展:本次募资项目中感光干膜项目和挠性覆铜板项目产品为印制电路板制造所需的关键原材料,感光干膜产品是印制电路板(PCB)加工的关键耗材,挠性覆铜板(FC
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2021-07-06 08:57:51
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案 1、公司发布公开发行可转债预案,你发行不超过24亿元用于建设年产4.2亿平感光干膜(9亿元)、年产2.4万吨碱溶性树脂(2亿元)、年产1000万平挠性覆铜板项目(6亿元)并补流7亿元; 2、本次转债资金均用于扩品类,其中碱溶性树脂是感光干膜核心原材料,挠性覆铜板、感光干膜分别为PCB原材、耗材; 3、2020年公司感光干膜业务爆发,销量同比增长206%至4363万平,毛利率也有比较明显的增长,相对于市占率略高于50%的胶膜业务,公司感光干膜业务体量尚有
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2021-07-06 08:57:18
【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二
🏅️【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,继续坚定看好! 🏅️1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展可期。 🏅️2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,其中逆变器产品3.5亿,行业高景气中,公司国内储能逆变器排名第二,预计21年逆变器收入达12亿,对标德业股份。 🏅️3、预计公司未来3年保持30%以上增长,预计21~23年净利润为5.5亿、7.5亿、9.5亿,对应今年估值18倍,明
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科华数据:腾讯订单再落地
科华数据:腾讯订单再落地,IDC行业中坚力量,新能源亦高速发展【天风通信唐海清团队】 事件:公司作为一家全方位、高品质的数据中心综合服务提供商,提供全国范围的数据中心服务。与腾讯云计算(北京)有限责任公司双方达成一致,就其在广东清远清城2.2栋数据中心的建设签订了年度框架协议,公司根据协议建设并交付机房,服务期内预估总金额约为2.7亿元,IDC机房服务期十年。 重申投资逻辑: 一、公司智慧电源类业务硕果累累,电力电子核心技术为引,业务间协同显著 公司前身创立于1988年,31年来专注电力电子技术
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2021-07-02 10:14:01
【安信计算机】 七月金股均胜电子
【安信计算机】 七月金股均胜电子:整合进入尾声,看好智能化转型潜力 我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%,六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%,均创历史新高,我们七月金股均胜电子核心逻辑如下: 企业并购整合进入尾声,经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购,已形成横跨三大洲四大业务板块,目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建,独立承担国内各业务技术支持。 安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二,并长期保持稳定,且经过这两年的整合
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这个时点的稀土!
1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q
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【安信电新】国家能源局整县屋顶分布式光伏开发政策解读
时间:2021.06.23 19:30 嘉宾:中国新能源电力投融资联盟秘书长 彭澎 主持:安信电新 邓永康/王瀚 一、安信电新团队光伏行业最新观点 随着产业链价格进入到良性的空间,今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观,我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点,一个逐渐提升的过程,伴随产业链价格进入到良性的区间,我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态,推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定,就是跟踪支架的中信博,逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶
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国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作
【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作,持续重点推荐 事件:6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下: (1)试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力:项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%; (
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2021-07-18 23:36:23
【金雷股份】控股股东、实控人变更点评
【金雷股份】控股股东、实控人变更点评 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 近期公司发布公告,山东省财金投资集团公司拟分两次受让控股股东伊廷雷持有的15%公司股份,届时山东财金将成为公司控股股东,山东省财政厅将成为公司实控人。自第二次股权转让完成过户登记后,山东财金拟认购公司定增,预计募集资金12.48亿元。 ---------------------- ■ 国资控股全方位赋能公司做大做强 取得公司控制权后,山东财金将加大资源倾斜力度,发挥自身资源禀赋特别是财政背
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金雷股份
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市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-07-12 09:51:08
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评 1、 由于中游供应链瓶颈逐步解除,我们预计8/9月份开始,全球电动车终端销售可能对照3月份高点会显著回升,Q4将会给明年给指引。 因此我们9月份之前是中游/上游的买入时机(之后可能是收获时间)。 2、 板块演变比较快,大的调整可能又是机会,我们长期继续推荐处于强成长阶段,有显著且难以复制阿尔法的“中军”【宁德、亿纬、天赐(静默期无建议)、恩捷、璞泰来、华友钴业(有色联合)】; 其余推荐:容百/当升/中伟(有色联合)、中国宝安、天际/多
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天赐材料
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融捷股份
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航行五百年的老司机
2021-07-08 13:28:07
联泓新科:写在再创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】联泓新科:写在再创历史新高之际 联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种,兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性,当前继续重点推荐。我们观点如下: 1、新材料平台型公司:公司是新材料公司,主要产品四类,分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA(乙烯-醋酸乙烯聚合物),其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品; 2、光伏EVA树脂紧缺周期或达3-5年以上:2020年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏
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联泓新科
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2021-07-08 11:55:48
盐湖股份——盐湖提锂
盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份
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2021-07-08 11:19:36
隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际 自团队2014年跟踪以来,在剥离行业波动之外,公司核心经营数据持续超出预期,比如2020年预计组件出货全球第一,背后反映的是公司优秀的管理团队和组织架构,这也是我们一直从供给角度坚定看多隆基股份的根本原因。今年四月我们召开电话会议坚定推荐板块,明确提出《即物而穷其理,所困皆为所得》,并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议,指出市场担忧的问题孕育投资机遇,终端需求健康是涨价根源,而且价格波动是短期供应短缺导致的,不改变行业长期
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隆基绿能
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2021-07-07 20:56:51
简单聊几句
现在的锂电不要觉得疯狂,才一半!!!!大概是去年这个时间节点的光伏位置!!!重点看好星源材质、恩捷股份、容百科技、迈为股份、东鹏饮料。
简单聊几句
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航行五百年的老司机
2021-07-07 13:58:10
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育 1、 昨晚,容百、当升都披露激励方案。 容百科技:推出2百万股的限制性股权激励,其中0.67百万股授予价格63.6元,另外1.35百万股授予价114.35元;激励考核目标,2022-2024年利润12、18、25亿元,或者三年下半年连续20日收盘市达到800亿元、1000亿元、1200亿元。 当升科技:制定超额利润分享方案,超额盈利第一年分三年给管理层做激励,第1-3年分别激励50%、30%、20%,第一年部分现金支付,留存部分与第二三年的进行投资
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当升科技
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2021-07-06 08:58:46
福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目
【中泰电新苏晨团队】福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目,建设平台型膜材料公司,继续重点推荐 7月5日,福斯特公告拟公开发行不超过24亿元A股可转债,期限六年,募集资金用于年产4.2亿平方米感光干膜项目、年产2.4万吨碱溶性树脂项目、年产1000万平方米挠性覆铜板项目和补充流动资金。我们观点如下: (1)积极布局感光干膜,推动电子材料业务发展:本次募资项目中感光干膜项目和挠性覆铜板项目产品为印制电路板制造所需的关键原材料,感光干膜产品是印制电路板(PCB)加工的关键耗材,挠性覆铜板(FC
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航行五百年的老司机
2021-07-06 08:57:51
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案 1、公司发布公开发行可转债预案,你发行不超过24亿元用于建设年产4.2亿平感光干膜(9亿元)、年产2.4万吨碱溶性树脂(2亿元)、年产1000万平挠性覆铜板项目(6亿元)并补流7亿元; 2、本次转债资金均用于扩品类,其中碱溶性树脂是感光干膜核心原材料,挠性覆铜板、感光干膜分别为PCB原材、耗材; 3、2020年公司感光干膜业务爆发,销量同比增长206%至4363万平,毛利率也有比较明显的增长,相对于市占率略高于50%的胶膜业务,公司感光干膜业务体量尚有
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福斯特
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2021-07-06 08:57:18
【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二
🏅️【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,继续坚定看好! 🏅️1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展可期。 🏅️2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,其中逆变器产品3.5亿,行业高景气中,公司国内储能逆变器排名第二,预计21年逆变器收入达12亿,对标德业股份。 🏅️3、预计公司未来3年保持30%以上增长,预计21~23年净利润为5.5亿、7.5亿、9.5亿,对应今年估值18倍,明
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科华数据
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航行五百年的老司机
2021-07-06 08:56:35
科华数据:腾讯订单再落地
科华数据:腾讯订单再落地,IDC行业中坚力量,新能源亦高速发展【天风通信唐海清团队】 事件:公司作为一家全方位、高品质的数据中心综合服务提供商,提供全国范围的数据中心服务。与腾讯云计算(北京)有限责任公司双方达成一致,就其在广东清远清城2.2栋数据中心的建设签订了年度框架协议,公司根据协议建设并交付机房,服务期内预估总金额约为2.7亿元,IDC机房服务期十年。 重申投资逻辑: 一、公司智慧电源类业务硕果累累,电力电子核心技术为引,业务间协同显著 公司前身创立于1988年,31年来专注电力电子技术
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科华数据
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2021-07-02 10:14:01
【安信计算机】 七月金股均胜电子
【安信计算机】 七月金股均胜电子:整合进入尾声,看好智能化转型潜力 我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%,六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%,均创历史新高,我们七月金股均胜电子核心逻辑如下: 企业并购整合进入尾声,经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购,已形成横跨三大洲四大业务板块,目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建,独立承担国内各业务技术支持。 安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二,并长期保持稳定,且经过这两年的整合
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航行五百年的老司机
2021-07-02 10:13:15
这个时点的稀土!
1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q
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中国稀土
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2021-06-24 08:41:55
【安信电新】国家能源局整县屋顶分布式光伏开发政策解读
时间:2021.06.23 19:30 嘉宾:中国新能源电力投融资联盟秘书长 彭澎 主持:安信电新 邓永康/王瀚 一、安信电新团队光伏行业最新观点 随着产业链价格进入到良性的空间,今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观,我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点,一个逐渐提升的过程,伴随产业链价格进入到良性的区间,我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态,推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定,就是跟踪支架的中信博,逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶
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正泰电器
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2021-06-24 08:38:32
国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作
【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作,持续重点推荐 事件:6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下: (1)试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力:项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%; (
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【金雷股份】控股股东、实控人变更点评
【金雷股份】控股股东、实控人变更点评 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 近期公司发布公告,山东省财金投资集团公司拟分两次受让控股股东伊廷雷持有的15%公司股份,届时山东财金将成为公司控股股东,山东省财政厅将成为公司实控人。自第二次股权转让完成过户登记后,山东财金拟认购公司定增,预计募集资金12.48亿元。 ---------------------- ■ 国资控股全方位赋能公司做大做强 取得公司控制权后,山东财金将加大资源倾斜力度,发挥自身资源禀赋特别是财政背
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【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评 1、 由于中游供应链瓶颈逐步解除,我们预计8/9月份开始,全球电动车终端销售可能对照3月份高点会显著回升,Q4将会给明年给指引。 因此我们9月份之前是中游/上游的买入时机(之后可能是收获时间)。 2、 板块演变比较快,大的调整可能又是机会,我们长期继续推荐处于强成长阶段,有显著且难以复制阿尔法的“中军”【宁德、亿纬、天赐(静默期无建议)、恩捷、璞泰来、华友钴业(有色联合)】; 其余推荐:容百/当升/中伟(有色联合)、中国宝安、天际/多
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联泓新科:写在再创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】联泓新科:写在再创历史新高之际 联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种,兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性,当前继续重点推荐。我们观点如下: 1、新材料平台型公司:公司是新材料公司,主要产品四类,分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA(乙烯-醋酸乙烯聚合物),其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品; 2、光伏EVA树脂紧缺周期或达3-5年以上:2020年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏
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盐湖股份——盐湖提锂
盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份
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隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际 自团队2014年跟踪以来,在剥离行业波动之外,公司核心经营数据持续超出预期,比如2020年预计组件出货全球第一,背后反映的是公司优秀的管理团队和组织架构,这也是我们一直从供给角度坚定看多隆基股份的根本原因。今年四月我们召开电话会议坚定推荐板块,明确提出《即物而穷其理,所困皆为所得》,并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议,指出市场担忧的问题孕育投资机遇,终端需求健康是涨价根源,而且价格波动是短期供应短缺导致的,不改变行业长期
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2021-07-07 20:56:51
简单聊几句
现在的锂电不要觉得疯狂,才一半!!!!大概是去年这个时间节点的光伏位置!!!重点看好星源材质、恩捷股份、容百科技、迈为股份、东鹏饮料。
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【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育 1、 昨晚,容百、当升都披露激励方案。 容百科技:推出2百万股的限制性股权激励,其中0.67百万股授予价格63.6元,另外1.35百万股授予价114.35元;激励考核目标,2022-2024年利润12、18、25亿元,或者三年下半年连续20日收盘市达到800亿元、1000亿元、1200亿元。 当升科技:制定超额利润分享方案,超额盈利第一年分三年给管理层做激励,第1-3年分别激励50%、30%、20%,第一年部分现金支付,留存部分与第二三年的进行投资
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2021-07-06 08:58:46
福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目
【中泰电新苏晨团队】福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目,建设平台型膜材料公司,继续重点推荐 7月5日,福斯特公告拟公开发行不超过24亿元A股可转债,期限六年,募集资金用于年产4.2亿平方米感光干膜项目、年产2.4万吨碱溶性树脂项目、年产1000万平方米挠性覆铜板项目和补充流动资金。我们观点如下: (1)积极布局感光干膜,推动电子材料业务发展:本次募资项目中感光干膜项目和挠性覆铜板项目产品为印制电路板制造所需的关键原材料,感光干膜产品是印制电路板(PCB)加工的关键耗材,挠性覆铜板(FC
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2021-07-06 08:57:51
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案 1、公司发布公开发行可转债预案,你发行不超过24亿元用于建设年产4.2亿平感光干膜(9亿元)、年产2.4万吨碱溶性树脂(2亿元)、年产1000万平挠性覆铜板项目(6亿元)并补流7亿元; 2、本次转债资金均用于扩品类,其中碱溶性树脂是感光干膜核心原材料,挠性覆铜板、感光干膜分别为PCB原材、耗材; 3、2020年公司感光干膜业务爆发,销量同比增长206%至4363万平,毛利率也有比较明显的增长,相对于市占率略高于50%的胶膜业务,公司感光干膜业务体量尚有
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2021-07-06 08:57:18
【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二
🏅️【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,继续坚定看好! 🏅️1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展可期。 🏅️2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,其中逆变器产品3.5亿,行业高景气中,公司国内储能逆变器排名第二,预计21年逆变器收入达12亿,对标德业股份。 🏅️3、预计公司未来3年保持30%以上增长,预计21~23年净利润为5.5亿、7.5亿、9.5亿,对应今年估值18倍,明
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科华数据:腾讯订单再落地
科华数据:腾讯订单再落地,IDC行业中坚力量,新能源亦高速发展【天风通信唐海清团队】 事件:公司作为一家全方位、高品质的数据中心综合服务提供商,提供全国范围的数据中心服务。与腾讯云计算(北京)有限责任公司双方达成一致,就其在广东清远清城2.2栋数据中心的建设签订了年度框架协议,公司根据协议建设并交付机房,服务期内预估总金额约为2.7亿元,IDC机房服务期十年。 重申投资逻辑: 一、公司智慧电源类业务硕果累累,电力电子核心技术为引,业务间协同显著 公司前身创立于1988年,31年来专注电力电子技术
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2021-07-02 10:14:01
【安信计算机】 七月金股均胜电子
【安信计算机】 七月金股均胜电子:整合进入尾声,看好智能化转型潜力 我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%,六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%,均创历史新高,我们七月金股均胜电子核心逻辑如下: 企业并购整合进入尾声,经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购,已形成横跨三大洲四大业务板块,目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建,独立承担国内各业务技术支持。 安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二,并长期保持稳定,且经过这两年的整合
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2021-07-02 10:13:15
这个时点的稀土!
1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q
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【安信电新】国家能源局整县屋顶分布式光伏开发政策解读
时间:2021.06.23 19:30 嘉宾:中国新能源电力投融资联盟秘书长 彭澎 主持:安信电新 邓永康/王瀚 一、安信电新团队光伏行业最新观点 随着产业链价格进入到良性的空间,今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观,我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点,一个逐渐提升的过程,伴随产业链价格进入到良性的区间,我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态,推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定,就是跟踪支架的中信博,逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶
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国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作
【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作,持续重点推荐 事件:6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下: (1)试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力:项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%; (
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【金雷股份】控股股东、实控人变更点评
【金雷股份】控股股东、实控人变更点评 ■ 首创电新@王帅团队 ---------------------- 近期公司发布公告,山东省财金投资集团公司拟分两次受让控股股东伊廷雷持有的15%公司股份,届时山东财金将成为公司控股股东,山东省财政厅将成为公司实控人。自第二次股权转让完成过户登记后,山东财金拟认购公司定增,预计募集资金12.48亿元。 ---------------------- ■ 国资控股全方位赋能公司做大做强 取得公司控制权后,山东财金将加大资源倾斜力度,发挥自身资源禀赋特别是财政背
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金雷股份
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航行五百年的老司机
2021-07-12 09:51:08
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评
【招商-中游在线74】紧跟”中军”不放松&&亿纬整合盐湖简评 1、 由于中游供应链瓶颈逐步解除,我们预计8/9月份开始,全球电动车终端销售可能对照3月份高点会显著回升,Q4将会给明年给指引。 因此我们9月份之前是中游/上游的买入时机(之后可能是收获时间)。 2、 板块演变比较快,大的调整可能又是机会,我们长期继续推荐处于强成长阶段,有显著且难以复制阿尔法的“中军”【宁德、亿纬、天赐(静默期无建议)、恩捷、璞泰来、华友钴业(有色联合)】; 其余推荐:容百/当升/中伟(有色联合)、中国宝安、天际/多
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天赐材料
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融捷股份
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亿纬锂能
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航行五百年的老司机
2021-07-08 13:28:07
联泓新科:写在再创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】联泓新科:写在再创历史新高之际 联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种,兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性,当前继续重点推荐。我们观点如下: 1、新材料平台型公司:公司是新材料公司,主要产品四类,分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA(乙烯-醋酸乙烯聚合物),其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品; 2、光伏EVA树脂紧缺周期或达3-5年以上:2020年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏
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联泓新科
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航行五百年的老司机
2021-07-08 11:55:48
盐湖股份——盐湖提锂
盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份; 盐湖上市带动盐湖提锂和钾肥两条产业链的估值提升。盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、藏格控股,科达制造;钾肥:亚钾国际、冠农股份
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科达制造
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航行五百年的老司机
2021-07-08 11:19:36
隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际 自团队2014年跟踪以来,在剥离行业波动之外,公司核心经营数据持续超出预期,比如2020年预计组件出货全球第一,背后反映的是公司优秀的管理团队和组织架构,这也是我们一直从供给角度坚定看多隆基股份的根本原因。今年四月我们召开电话会议坚定推荐板块,明确提出《即物而穷其理,所困皆为所得》,并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议,指出市场担忧的问题孕育投资机遇,终端需求健康是涨价根源,而且价格波动是短期供应短缺导致的,不改变行业长期
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隆基绿能
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航行五百年的老司机
2021-07-07 20:56:51
简单聊几句
现在的锂电不要觉得疯狂,才一半!!!!大概是去年这个时间节点的光伏位置!!!重点看好星源材质、恩捷股份、容百科技、迈为股份、东鹏饮料。
简单聊几句
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星源材质
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恩捷股份
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航行五百年的老司机
2021-07-07 13:58:10
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育
【招商-中游在线70版】锂电正极的变化正在孕育 1、 昨晚,容百、当升都披露激励方案。 容百科技:推出2百万股的限制性股权激励,其中0.67百万股授予价格63.6元,另外1.35百万股授予价114.35元;激励考核目标,2022-2024年利润12、18、25亿元,或者三年下半年连续20日收盘市达到800亿元、1000亿元、1200亿元。 当升科技:制定超额利润分享方案,超额盈利第一年分三年给管理层做激励,第1-3年分别激励50%、30%、20%,第一年部分现金支付,留存部分与第二三年的进行投资
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当升科技
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航行五百年的老司机
2021-07-06 08:58:46
福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目
【中泰电新苏晨团队】福斯特:拟发行24亿元可转债布局电子材料项目,建设平台型膜材料公司,继续重点推荐 7月5日,福斯特公告拟公开发行不超过24亿元A股可转债,期限六年,募集资金用于年产4.2亿平方米感光干膜项目、年产2.4万吨碱溶性树脂项目、年产1000万平方米挠性覆铜板项目和补充流动资金。我们观点如下: (1)积极布局感光干膜,推动电子材料业务发展:本次募资项目中感光干膜项目和挠性覆铜板项目产品为印制电路板制造所需的关键原材料,感光干膜产品是印制电路板(PCB)加工的关键耗材,挠性覆铜板(FC
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福斯特
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2021-07-06 08:57:51
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案
【招商电新】福斯特:发布公开发行可转债预案 1、公司发布公开发行可转债预案,你发行不超过24亿元用于建设年产4.2亿平感光干膜(9亿元)、年产2.4万吨碱溶性树脂(2亿元)、年产1000万平挠性覆铜板项目(6亿元)并补流7亿元; 2、本次转债资金均用于扩品类,其中碱溶性树脂是感光干膜核心原材料,挠性覆铜板、感光干膜分别为PCB原材、耗材; 3、2020年公司感光干膜业务爆发,销量同比增长206%至4363万平,毛利率也有比较明显的增长,相对于市占率略高于50%的胶膜业务,公司感光干膜业务体量尚有
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福斯特
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航行五百年的老司机
2021-07-06 08:57:18
【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二
🏅️【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,继续坚定看好! 🏅️1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展可期。 🏅️2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,其中逆变器产品3.5亿,行业高景气中,公司国内储能逆变器排名第二,预计21年逆变器收入达12亿,对标德业股份。 🏅️3、预计公司未来3年保持30%以上增长,预计21~23年净利润为5.5亿、7.5亿、9.5亿,对应今年估值18倍,明
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科华数据
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2021-07-06 08:56:35
科华数据:腾讯订单再落地
科华数据:腾讯订单再落地,IDC行业中坚力量,新能源亦高速发展【天风通信唐海清团队】 事件:公司作为一家全方位、高品质的数据中心综合服务提供商,提供全国范围的数据中心服务。与腾讯云计算(北京)有限责任公司双方达成一致,就其在广东清远清城2.2栋数据中心的建设签订了年度框架协议,公司根据协议建设并交付机房,服务期内预估总金额约为2.7亿元,IDC机房服务期十年。 重申投资逻辑: 一、公司智慧电源类业务硕果累累,电力电子核心技术为引,业务间协同显著 公司前身创立于1988年,31年来专注电力电子技术
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科华数据
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2021-07-02 10:14:01
【安信计算机】 七月金股均胜电子
【安信计算机】 七月金股均胜电子:整合进入尾声,看好智能化转型潜力 我们五月金股科大讯飞股价单月涨幅21.52%,六月金股超图软件股价单月涨幅25.70%,均创历史新高,我们七月金股均胜电子核心逻辑如下: 企业并购整合进入尾声,经营拐点已然出现。公司通过三个阶段并购,已形成横跨三大洲四大业务板块,目前业务团队的整合正已进入了深水区。同时已完成本土技术团队搭建,独立承担国内各业务技术支持。 安全业务相较于国外龙头具备明显提升空间。公司为全球汽车安全市场市占率第二,并长期保持稳定,且经过这两年的整合
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均胜电子
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航行五百年的老司机
2021-07-02 10:13:15
这个时点的稀土!
1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q1,龙头公司北方、盛和业绩亮眼,考虑到Q
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中国稀土
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【安信电新】国家能源局整县屋顶分布式光伏开发政策解读
时间:2021.06.23 19:30 嘉宾:中国新能源电力投融资联盟秘书长 彭澎 主持:安信电新 邓永康/王瀚 一、安信电新团队光伏行业最新观点 随着产业链价格进入到良性的空间,今年不管是国内还是海外的需求都不是很悲观,我们觉得还是很刚性的。今年估计会在三季度某个时候应该能够看到需求拐点,一个逐渐提升的过程,伴随产业链价格进入到良性的区间,我们觉得整个下半年行业景气度应该是处于震荡上行的状态,推荐的板块和标的我们团队一直比较坚定,就是跟踪支架的中信博,逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威、包括胶
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正泰电器
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航行五百年的老司机
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国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作
【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作,持续重点推荐 事件:6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作。我们观点如下: (1)试点需具备丰富的屋顶资源及消纳能力:项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%; (
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