异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
市场派交易者
市场派交易者
IP属地:310000,310100
个人资料
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-23 10:38:49
【首创汽车】 汽车行情不可错失!
【首创汽车】 汽车行情不可错失!低碳 智行 1、中汽协全年汽车销售预测上调,继续看好国内汽车产业复苏,核心自主品牌加快发展。今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右,调整到6.5%,乘用车可能会有10%左右增长。 2、新能源汽车是最好的最明确的成长细分赛道。6月18日中国汽车论坛上,中汽协付炳锋,预计未来五年电动车产销增速将保持在40%以上。 3 、智能+低碳,是汽车主旋律,主流车企确定未来五年发展方向。长安汽车股份有限公司战略规划部总经理余成龙表示,长安汽车将坚定不移地向智能低碳出行科技公司转
S
海马汽车
S
江淮汽车
S
长安汽车
S
长城汽车
S
赛力斯
0
2
4
5.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-21 16:04:33
【海通国际】有别于市场的5个周期观点
当前市场关于周期走向的观点分歧大,而且不少观点对周期走势均偏负面。 我们再次强调看好周期的逻辑:1)过去10年缺乏矿产端CAPEX,引发供给增速下降。2)冶炼端因“碳中和”受限。3)电车产业链的边际需求增长不亚于20年前地产发展引发的“巨震”。4)史无前例的流动性会加剧上涨幅度。 我们将市场分歧较大的5个方面进行讨论。 欧美的基建行不行?我们回答是:不可小视。 美国过高的财政赤字以及欧美长期低效的基建进展,导致市场一直对美国基建效果存疑。我们认为当前采取基建,是不得不做。我们用美国高收入居民(收
S
赣锋锂业
S
融捷股份
0
4
6
14.70
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 15:49:43
[海通国际]中矿资源:稀有金属铯铷龙头
三大主营:稀有金属开发利用+固体矿产勘查+矿权开发 公司目前主要业务分为稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务三个部分,是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。2021Q1归母净利润0.82亿元,同比增长257%。 中矿资源是中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商 公司生产高纯碳酸锂及电池级氟化锂的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点,提取工艺为公司首家发明,并取得发明专利。公司是电池级氟化锂11个产品的国家行业标准的制定者之一,
S
中矿资源
1
1
2
4.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 09:24:25
天风证券—职业教育
Q1:法案修改的大的背景? A1:两件事。第一件事:K12的问题,如何更好的青少年的发展进一步重视,在近20年会持续是一个热点,市场有很多不同的看法,K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张,加剧社会对下一代发展前景的焦虑,一方面是成本越来越高,另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育,很多产品和服务存在问题,调整是必然。第二件事:中国经济发展到了非常重要的转折点,粗放经济发展到高质量发展的态势,必须要提高服务质量和产品质量,都是用人提供的,增强人的质量是关
S
世纪鼎利
S
传智教育
2
0
0
0.87
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-17 09:03:03
【华泰固收】比预期更鹰派--6月FOMC会议点评
北京时间6月17日,美联储公布6月FOMC会议利率决议,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看,本次FOMC立场较市场预期表现鹰派,但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后,市场反应剧烈,美股明显下挫后最终收跌,10年期美债收益率上行近10bp,美元指数涨近1%。 【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】 (1)本次利率决议声明的不同点: i)在对经济状况描述时,“The
S
天赐材料
0
0
2
0.73
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 16:46:10
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际子品牌交流会实录
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际(1368.HK)子品牌交流会实录 时间:2021年6月15日 嘉宾:公司管理层 联系人:东吴零售纺服 吴劲草/谭志千 事件: 高瓴资本对“盖世威”和“帕拉丁”进行6500万美元的战略投资,占股20%。并对公司发行的可转债订立了一份认购协议,投资本金总额为5亿港元。公司相信高瓴于零售消费行业的深厚垂直知识,以及其广泛的线上及线下网络和能力,将为“盖世威”及“帕拉丁”的业务营运带来创新元素。引入高瓴将能提升两大品牌的竞争力及盈利能力。 “盖世威”及“帕拉丁”品
S
特步国际
0
1
1
7.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 15:21:14
【天风通信】️拓邦股份新高点评
🥇【天风通信】️拓邦股份新高点评:全球份额提升&龙头份额集中,智能控制器龙头加速成长 前期公司股价调整中,我们底部继续坚定推荐,近期股价持续新高,重申逻辑如下: 1️⃣智能控制器全球份额向国内转移,国内份额向头部集中。下游需求持续向好,公司头部客户份额稳步提升,创新产品及高附加值产品占比提升,推动收入高速增长。平台化采购等增效降本措施持续推进,前期研发/销售费用投入进入收获期,20Q2开始迎来利润拐点,季度业绩持续高增长。 2️⃣前期市场担忧的原材料涨价/缺货影响有限,公司备货策略持续发挥优势
S
拓邦股份
2
3
1
4.82
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 10:32:40
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45
S
赣锋锂业
0
2
2
4.65
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 23:50:15
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电:做好新能源配套送出工程投资建设,优先电网承建新能源配套送出工程,确保送出工程与电源建设进度相匹配,持续重点推荐 事件:6月1日,发改委、能源局联合印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》,指出为加强电网和电源规划的统筹协调,优先电网承建新能源配套送出工程, 确保送出工程与电源建设进度相匹配,同时允许发电企业进行新能源配套送出工程的建设。我们观点如下: (1)优先电网企业承建新能源配套送出工程:考虑规划整体性和运行需要,优先电网企业承建新能源
S
隆基绿能
S
福斯特
S
迈为股份
1
0
0
2.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:04:42
拜登2022财年6万亿财政计划细分
预算草案原文:https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-FY22-Budget-Overview-Fact-Sheet.pdf 5月28日,拜登提出2022财年财政支出计划,预算草案包括今年已经提出的“美国就业计划”和“美国家庭计划”,在基建、教育、研发、公共卫生等领域加大投资,并呼吁国会采取行动降低处方药成本并扩大医疗保障覆盖面。预算草案提出改革公司税法以激励就业和投资,加强税收执法以确保高收入的美国人支付他们依法应
S
赣锋锂业
0
1
2
1.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:02:33
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备 油气装备:本周油价强势,油价中枢稳定在70美元左右,在中高油价背景下,杰瑞股份具有较强盈利弹性,且海外电驱/涡轮新产品有望显著受益中高油价,前四个月订单已同比转正,继续推荐。2021年中密控股存量业务占比有望恢复,整体盈利能力有望提升,增量转存量的模式为稳定增长背书,且今年管网、核电领域景气度较高,在进口替代的大背景下,中密也迎来机遇,红沿河项目已处于试验阶段,后续项目已经启动,有望快速推进。机械密封行业胜负已分,行业马太效应明显。作为本土高
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
3
4
2.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 17:20:10
【申万宏源化工】云天化上涨点评
【申万宏源化工】云天化上涨点评:磷肥出口价格持续新高,国内二铵淡季逆势调涨,维持增持评级 国内外磷肥价格共振,公司二三季度业绩有望持续超预期。在全球粮食保供、种植面积增加以及主粮价格上涨的背景下,全球农化需求大增,磷肥景气持续上行。二季度以来受印度、巴西、孟加拉等出口需求提振,磷酸二铵价格持续创新高,中国FOB散装从年初的372.5美元/吨涨至547.5美元/吨。受出口价格和原料价格上涨推动,国内磷肥淡季逆势提价,根据卓创资讯报价,6月10日国内磷酸二铵价格从3075元/吨上调至3200元/吨,
S
云天化
0
6
24
24.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 16:10:22
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】 油价上行提升公司整体业绩,公司价值被严重低估 公司是全球顶级石油公司,拥有原油已探明储量73亿桶,天然气已探明储量76万亿立方英尺,原油产量超9亿桶,天然气产量约4万亿立方英尺,原油生产完全成本约45美元/桶,在全球石油公司中名列前茅。公司净利润和原油价格正相关,在原油价格逐渐上行的环境下,公司上游收益明显,进而提升整体业绩。目前中石油A股PB仅0.77倍,H股PB仅0.45倍,均处于历史底部,公司价值被显著低估。 管网公司成立将推进天然气价
S
中国石化
S
中国石油
0
3
12
13.57
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 13:39:29
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 今日,国家发改委发布关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,要点信息点评如下。 --------------------- ■ 明确平价时点和范围 2021年起新备案集中式光伏、工商业分布式光伏和新核准陆上风电(统称“新建项目”),中央财政不再补贴,实行平价上网。根据行业调研情况,全国大部分上述类型项可在平价上网的条件下保证合理收益,三北地区大部分项目在限电大
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
5
6
6.58
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-09 08:54:05
【国盛军工】大额预付款落地,军工行业进入高景气持续兑现期
1、事件:2021年6月8日晚,航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的,全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,相应地预付款比例也有望大幅提升,航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为,大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看,军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。我们认为,我国军工产业已进入“短期/3年订单与产能大幅增长
S
中航光电
S
钢研高纳
1
1
1
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-23 10:38:49
【首创汽车】 汽车行情不可错失!
【首创汽车】 汽车行情不可错失!低碳 智行 1、中汽协全年汽车销售预测上调,继续看好国内汽车产业复苏,核心自主品牌加快发展。今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右,调整到6.5%,乘用车可能会有10%左右增长。 2、新能源汽车是最好的最明确的成长细分赛道。6月18日中国汽车论坛上,中汽协付炳锋,预计未来五年电动车产销增速将保持在40%以上。 3 、智能+低碳,是汽车主旋律,主流车企确定未来五年发展方向。长安汽车股份有限公司战略规划部总经理余成龙表示,长安汽车将坚定不移地向智能低碳出行科技公司转
S
海马汽车
S
江淮汽车
S
长安汽车
S
长城汽车
S
赛力斯
0
2
4
5.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-21 16:04:33
【海通国际】有别于市场的5个周期观点
当前市场关于周期走向的观点分歧大,而且不少观点对周期走势均偏负面。 我们再次强调看好周期的逻辑:1)过去10年缺乏矿产端CAPEX,引发供给增速下降。2)冶炼端因“碳中和”受限。3)电车产业链的边际需求增长不亚于20年前地产发展引发的“巨震”。4)史无前例的流动性会加剧上涨幅度。 我们将市场分歧较大的5个方面进行讨论。 欧美的基建行不行?我们回答是:不可小视。 美国过高的财政赤字以及欧美长期低效的基建进展,导致市场一直对美国基建效果存疑。我们认为当前采取基建,是不得不做。我们用美国高收入居民(收
S
赣锋锂业
S
融捷股份
0
4
6
14.70
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 15:49:43
[海通国际]中矿资源:稀有金属铯铷龙头
三大主营:稀有金属开发利用+固体矿产勘查+矿权开发 公司目前主要业务分为稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务三个部分,是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。2021Q1归母净利润0.82亿元,同比增长257%。 中矿资源是中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商 公司生产高纯碳酸锂及电池级氟化锂的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点,提取工艺为公司首家发明,并取得发明专利。公司是电池级氟化锂11个产品的国家行业标准的制定者之一,
S
中矿资源
1
1
2
4.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 09:24:25
天风证券—职业教育
Q1:法案修改的大的背景? A1:两件事。第一件事:K12的问题,如何更好的青少年的发展进一步重视,在近20年会持续是一个热点,市场有很多不同的看法,K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张,加剧社会对下一代发展前景的焦虑,一方面是成本越来越高,另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育,很多产品和服务存在问题,调整是必然。第二件事:中国经济发展到了非常重要的转折点,粗放经济发展到高质量发展的态势,必须要提高服务质量和产品质量,都是用人提供的,增强人的质量是关
S
世纪鼎利
S
传智教育
2
0
0
0.87
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-17 09:03:03
【华泰固收】比预期更鹰派--6月FOMC会议点评
北京时间6月17日,美联储公布6月FOMC会议利率决议,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看,本次FOMC立场较市场预期表现鹰派,但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后,市场反应剧烈,美股明显下挫后最终收跌,10年期美债收益率上行近10bp,美元指数涨近1%。 【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】 (1)本次利率决议声明的不同点: i)在对经济状况描述时,“The
S
天赐材料
0
0
2
0.73
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 16:46:10
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际子品牌交流会实录
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际(1368.HK)子品牌交流会实录 时间:2021年6月15日 嘉宾:公司管理层 联系人:东吴零售纺服 吴劲草/谭志千 事件: 高瓴资本对“盖世威”和“帕拉丁”进行6500万美元的战略投资,占股20%。并对公司发行的可转债订立了一份认购协议,投资本金总额为5亿港元。公司相信高瓴于零售消费行业的深厚垂直知识,以及其广泛的线上及线下网络和能力,将为“盖世威”及“帕拉丁”的业务营运带来创新元素。引入高瓴将能提升两大品牌的竞争力及盈利能力。 “盖世威”及“帕拉丁”品
S
特步国际
0
1
1
7.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 15:21:14
【天风通信】️拓邦股份新高点评
🥇【天风通信】️拓邦股份新高点评:全球份额提升&龙头份额集中,智能控制器龙头加速成长 前期公司股价调整中,我们底部继续坚定推荐,近期股价持续新高,重申逻辑如下: 1️⃣智能控制器全球份额向国内转移,国内份额向头部集中。下游需求持续向好,公司头部客户份额稳步提升,创新产品及高附加值产品占比提升,推动收入高速增长。平台化采购等增效降本措施持续推进,前期研发/销售费用投入进入收获期,20Q2开始迎来利润拐点,季度业绩持续高增长。 2️⃣前期市场担忧的原材料涨价/缺货影响有限,公司备货策略持续发挥优势
S
拓邦股份
2
3
1
4.82
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 10:32:40
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45
S
赣锋锂业
0
2
2
4.65
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 23:50:15
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电:做好新能源配套送出工程投资建设,优先电网承建新能源配套送出工程,确保送出工程与电源建设进度相匹配,持续重点推荐 事件:6月1日,发改委、能源局联合印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》,指出为加强电网和电源规划的统筹协调,优先电网承建新能源配套送出工程, 确保送出工程与电源建设进度相匹配,同时允许发电企业进行新能源配套送出工程的建设。我们观点如下: (1)优先电网企业承建新能源配套送出工程:考虑规划整体性和运行需要,优先电网企业承建新能源
S
隆基绿能
S
福斯特
S
迈为股份
1
0
0
2.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:04:42
拜登2022财年6万亿财政计划细分
预算草案原文:https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-FY22-Budget-Overview-Fact-Sheet.pdf 5月28日,拜登提出2022财年财政支出计划,预算草案包括今年已经提出的“美国就业计划”和“美国家庭计划”,在基建、教育、研发、公共卫生等领域加大投资,并呼吁国会采取行动降低处方药成本并扩大医疗保障覆盖面。预算草案提出改革公司税法以激励就业和投资,加强税收执法以确保高收入的美国人支付他们依法应
S
赣锋锂业
0
1
2
1.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:02:33
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备 油气装备:本周油价强势,油价中枢稳定在70美元左右,在中高油价背景下,杰瑞股份具有较强盈利弹性,且海外电驱/涡轮新产品有望显著受益中高油价,前四个月订单已同比转正,继续推荐。2021年中密控股存量业务占比有望恢复,整体盈利能力有望提升,增量转存量的模式为稳定增长背书,且今年管网、核电领域景气度较高,在进口替代的大背景下,中密也迎来机遇,红沿河项目已处于试验阶段,后续项目已经启动,有望快速推进。机械密封行业胜负已分,行业马太效应明显。作为本土高
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
3
4
2.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 17:20:10
【申万宏源化工】云天化上涨点评
【申万宏源化工】云天化上涨点评:磷肥出口价格持续新高,国内二铵淡季逆势调涨,维持增持评级 国内外磷肥价格共振,公司二三季度业绩有望持续超预期。在全球粮食保供、种植面积增加以及主粮价格上涨的背景下,全球农化需求大增,磷肥景气持续上行。二季度以来受印度、巴西、孟加拉等出口需求提振,磷酸二铵价格持续创新高,中国FOB散装从年初的372.5美元/吨涨至547.5美元/吨。受出口价格和原料价格上涨推动,国内磷肥淡季逆势提价,根据卓创资讯报价,6月10日国内磷酸二铵价格从3075元/吨上调至3200元/吨,
S
云天化
0
6
24
24.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 16:10:22
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】 油价上行提升公司整体业绩,公司价值被严重低估 公司是全球顶级石油公司,拥有原油已探明储量73亿桶,天然气已探明储量76万亿立方英尺,原油产量超9亿桶,天然气产量约4万亿立方英尺,原油生产完全成本约45美元/桶,在全球石油公司中名列前茅。公司净利润和原油价格正相关,在原油价格逐渐上行的环境下,公司上游收益明显,进而提升整体业绩。目前中石油A股PB仅0.77倍,H股PB仅0.45倍,均处于历史底部,公司价值被显著低估。 管网公司成立将推进天然气价
S
中国石化
S
中国石油
0
3
12
13.57
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 13:39:29
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 今日,国家发改委发布关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,要点信息点评如下。 --------------------- ■ 明确平价时点和范围 2021年起新备案集中式光伏、工商业分布式光伏和新核准陆上风电(统称“新建项目”),中央财政不再补贴,实行平价上网。根据行业调研情况,全国大部分上述类型项可在平价上网的条件下保证合理收益,三北地区大部分项目在限电大
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
5
6
6.58
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-09 08:54:05
【国盛军工】大额预付款落地,军工行业进入高景气持续兑现期
1、事件:2021年6月8日晚,航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的,全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,相应地预付款比例也有望大幅提升,航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为,大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看,军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。我们认为,我国军工产业已进入“短期/3年订单与产能大幅增长
S
中航光电
S
钢研高纳
1
1
1
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-23 10:38:49
【首创汽车】 汽车行情不可错失!
【首创汽车】 汽车行情不可错失!低碳 智行 1、中汽协全年汽车销售预测上调,继续看好国内汽车产业复苏,核心自主品牌加快发展。今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右,调整到6.5%,乘用车可能会有10%左右增长。 2、新能源汽车是最好的最明确的成长细分赛道。6月18日中国汽车论坛上,中汽协付炳锋,预计未来五年电动车产销增速将保持在40%以上。 3 、智能+低碳,是汽车主旋律,主流车企确定未来五年发展方向。长安汽车股份有限公司战略规划部总经理余成龙表示,长安汽车将坚定不移地向智能低碳出行科技公司转
S
海马汽车
S
江淮汽车
S
长安汽车
S
长城汽车
S
赛力斯
0
2
4
5.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-21 16:04:33
【海通国际】有别于市场的5个周期观点
当前市场关于周期走向的观点分歧大,而且不少观点对周期走势均偏负面。 我们再次强调看好周期的逻辑:1)过去10年缺乏矿产端CAPEX,引发供给增速下降。2)冶炼端因“碳中和”受限。3)电车产业链的边际需求增长不亚于20年前地产发展引发的“巨震”。4)史无前例的流动性会加剧上涨幅度。 我们将市场分歧较大的5个方面进行讨论。 欧美的基建行不行?我们回答是:不可小视。 美国过高的财政赤字以及欧美长期低效的基建进展,导致市场一直对美国基建效果存疑。我们认为当前采取基建,是不得不做。我们用美国高收入居民(收
S
赣锋锂业
S
融捷股份
0
4
6
14.70
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 15:49:43
[海通国际]中矿资源:稀有金属铯铷龙头
三大主营:稀有金属开发利用+固体矿产勘查+矿权开发 公司目前主要业务分为稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务三个部分,是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。2021Q1归母净利润0.82亿元,同比增长257%。 中矿资源是中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商 公司生产高纯碳酸锂及电池级氟化锂的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点,提取工艺为公司首家发明,并取得发明专利。公司是电池级氟化锂11个产品的国家行业标准的制定者之一,
S
中矿资源
1
1
2
4.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 09:24:25
天风证券—职业教育
Q1:法案修改的大的背景? A1:两件事。第一件事:K12的问题,如何更好的青少年的发展进一步重视,在近20年会持续是一个热点,市场有很多不同的看法,K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张,加剧社会对下一代发展前景的焦虑,一方面是成本越来越高,另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育,很多产品和服务存在问题,调整是必然。第二件事:中国经济发展到了非常重要的转折点,粗放经济发展到高质量发展的态势,必须要提高服务质量和产品质量,都是用人提供的,增强人的质量是关
S
世纪鼎利
S
传智教育
2
0
0
0.87
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-17 09:03:03
【华泰固收】比预期更鹰派--6月FOMC会议点评
北京时间6月17日,美联储公布6月FOMC会议利率决议,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看,本次FOMC立场较市场预期表现鹰派,但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后,市场反应剧烈,美股明显下挫后最终收跌,10年期美债收益率上行近10bp,美元指数涨近1%。 【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】 (1)本次利率决议声明的不同点: i)在对经济状况描述时,“The
S
天赐材料
0
0
2
0.73
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 16:46:10
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际子品牌交流会实录
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际(1368.HK)子品牌交流会实录 时间:2021年6月15日 嘉宾:公司管理层 联系人:东吴零售纺服 吴劲草/谭志千 事件: 高瓴资本对“盖世威”和“帕拉丁”进行6500万美元的战略投资,占股20%。并对公司发行的可转债订立了一份认购协议,投资本金总额为5亿港元。公司相信高瓴于零售消费行业的深厚垂直知识,以及其广泛的线上及线下网络和能力,将为“盖世威”及“帕拉丁”的业务营运带来创新元素。引入高瓴将能提升两大品牌的竞争力及盈利能力。 “盖世威”及“帕拉丁”品
S
特步国际
0
1
1
7.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 15:21:14
【天风通信】️拓邦股份新高点评
🥇【天风通信】️拓邦股份新高点评:全球份额提升&龙头份额集中,智能控制器龙头加速成长 前期公司股价调整中,我们底部继续坚定推荐,近期股价持续新高,重申逻辑如下: 1️⃣智能控制器全球份额向国内转移,国内份额向头部集中。下游需求持续向好,公司头部客户份额稳步提升,创新产品及高附加值产品占比提升,推动收入高速增长。平台化采购等增效降本措施持续推进,前期研发/销售费用投入进入收获期,20Q2开始迎来利润拐点,季度业绩持续高增长。 2️⃣前期市场担忧的原材料涨价/缺货影响有限,公司备货策略持续发挥优势
S
拓邦股份
2
3
1
4.82
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 10:32:40
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45
S
赣锋锂业
0
2
2
4.65
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 23:50:15
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电:做好新能源配套送出工程投资建设,优先电网承建新能源配套送出工程,确保送出工程与电源建设进度相匹配,持续重点推荐 事件:6月1日,发改委、能源局联合印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》,指出为加强电网和电源规划的统筹协调,优先电网承建新能源配套送出工程, 确保送出工程与电源建设进度相匹配,同时允许发电企业进行新能源配套送出工程的建设。我们观点如下: (1)优先电网企业承建新能源配套送出工程:考虑规划整体性和运行需要,优先电网企业承建新能源
S
隆基绿能
S
福斯特
S
迈为股份
1
0
0
2.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:04:42
拜登2022财年6万亿财政计划细分
预算草案原文:https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-FY22-Budget-Overview-Fact-Sheet.pdf 5月28日,拜登提出2022财年财政支出计划,预算草案包括今年已经提出的“美国就业计划”和“美国家庭计划”,在基建、教育、研发、公共卫生等领域加大投资,并呼吁国会采取行动降低处方药成本并扩大医疗保障覆盖面。预算草案提出改革公司税法以激励就业和投资,加强税收执法以确保高收入的美国人支付他们依法应
S
赣锋锂业
0
1
2
1.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:02:33
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备 油气装备:本周油价强势,油价中枢稳定在70美元左右,在中高油价背景下,杰瑞股份具有较强盈利弹性,且海外电驱/涡轮新产品有望显著受益中高油价,前四个月订单已同比转正,继续推荐。2021年中密控股存量业务占比有望恢复,整体盈利能力有望提升,增量转存量的模式为稳定增长背书,且今年管网、核电领域景气度较高,在进口替代的大背景下,中密也迎来机遇,红沿河项目已处于试验阶段,后续项目已经启动,有望快速推进。机械密封行业胜负已分,行业马太效应明显。作为本土高
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
3
4
2.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 17:20:10
【申万宏源化工】云天化上涨点评
【申万宏源化工】云天化上涨点评:磷肥出口价格持续新高,国内二铵淡季逆势调涨,维持增持评级 国内外磷肥价格共振,公司二三季度业绩有望持续超预期。在全球粮食保供、种植面积增加以及主粮价格上涨的背景下,全球农化需求大增,磷肥景气持续上行。二季度以来受印度、巴西、孟加拉等出口需求提振,磷酸二铵价格持续创新高,中国FOB散装从年初的372.5美元/吨涨至547.5美元/吨。受出口价格和原料价格上涨推动,国内磷肥淡季逆势提价,根据卓创资讯报价,6月10日国内磷酸二铵价格从3075元/吨上调至3200元/吨,
S
云天化
0
6
24
24.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 16:10:22
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】 油价上行提升公司整体业绩,公司价值被严重低估 公司是全球顶级石油公司,拥有原油已探明储量73亿桶,天然气已探明储量76万亿立方英尺,原油产量超9亿桶,天然气产量约4万亿立方英尺,原油生产完全成本约45美元/桶,在全球石油公司中名列前茅。公司净利润和原油价格正相关,在原油价格逐渐上行的环境下,公司上游收益明显,进而提升整体业绩。目前中石油A股PB仅0.77倍,H股PB仅0.45倍,均处于历史底部,公司价值被显著低估。 管网公司成立将推进天然气价
S
中国石化
S
中国石油
0
3
12
13.57
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 13:39:29
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 今日,国家发改委发布关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,要点信息点评如下。 --------------------- ■ 明确平价时点和范围 2021年起新备案集中式光伏、工商业分布式光伏和新核准陆上风电(统称“新建项目”),中央财政不再补贴,实行平价上网。根据行业调研情况,全国大部分上述类型项可在平价上网的条件下保证合理收益,三北地区大部分项目在限电大
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
5
6
6.58
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-09 08:54:05
【国盛军工】大额预付款落地,军工行业进入高景气持续兑现期
1、事件:2021年6月8日晚,航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的,全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,相应地预付款比例也有望大幅提升,航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为,大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看,军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。我们认为,我国军工产业已进入“短期/3年订单与产能大幅增长
S
中航光电
S
钢研高纳
1
1
1
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-23 10:38:49
【首创汽车】 汽车行情不可错失!
【首创汽车】 汽车行情不可错失!低碳 智行 1、中汽协全年汽车销售预测上调,继续看好国内汽车产业复苏,核心自主品牌加快发展。今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右,调整到6.5%,乘用车可能会有10%左右增长。 2、新能源汽车是最好的最明确的成长细分赛道。6月18日中国汽车论坛上,中汽协付炳锋,预计未来五年电动车产销增速将保持在40%以上。 3 、智能+低碳,是汽车主旋律,主流车企确定未来五年发展方向。长安汽车股份有限公司战略规划部总经理余成龙表示,长安汽车将坚定不移地向智能低碳出行科技公司转
S
海马汽车
S
江淮汽车
S
长安汽车
S
长城汽车
S
赛力斯
0
2
4
5.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-21 16:04:33
【海通国际】有别于市场的5个周期观点
当前市场关于周期走向的观点分歧大,而且不少观点对周期走势均偏负面。 我们再次强调看好周期的逻辑:1)过去10年缺乏矿产端CAPEX,引发供给增速下降。2)冶炼端因“碳中和”受限。3)电车产业链的边际需求增长不亚于20年前地产发展引发的“巨震”。4)史无前例的流动性会加剧上涨幅度。 我们将市场分歧较大的5个方面进行讨论。 欧美的基建行不行?我们回答是:不可小视。 美国过高的财政赤字以及欧美长期低效的基建进展,导致市场一直对美国基建效果存疑。我们认为当前采取基建,是不得不做。我们用美国高收入居民(收
S
赣锋锂业
S
融捷股份
0
4
6
14.70
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 15:49:43
[海通国际]中矿资源:稀有金属铯铷龙头
三大主营:稀有金属开发利用+固体矿产勘查+矿权开发 公司目前主要业务分为稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务三个部分,是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。2021Q1归母净利润0.82亿元,同比增长257%。 中矿资源是中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商 公司生产高纯碳酸锂及电池级氟化锂的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点,提取工艺为公司首家发明,并取得发明专利。公司是电池级氟化锂11个产品的国家行业标准的制定者之一,
S
中矿资源
1
1
2
4.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 09:24:25
天风证券—职业教育
Q1:法案修改的大的背景? A1:两件事。第一件事:K12的问题,如何更好的青少年的发展进一步重视,在近20年会持续是一个热点,市场有很多不同的看法,K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张,加剧社会对下一代发展前景的焦虑,一方面是成本越来越高,另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育,很多产品和服务存在问题,调整是必然。第二件事:中国经济发展到了非常重要的转折点,粗放经济发展到高质量发展的态势,必须要提高服务质量和产品质量,都是用人提供的,增强人的质量是关
S
世纪鼎利
S
传智教育
2
0
0
0.87
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-17 09:03:03
【华泰固收】比预期更鹰派--6月FOMC会议点评
北京时间6月17日,美联储公布6月FOMC会议利率决议,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看,本次FOMC立场较市场预期表现鹰派,但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后,市场反应剧烈,美股明显下挫后最终收跌,10年期美债收益率上行近10bp,美元指数涨近1%。 【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】 (1)本次利率决议声明的不同点: i)在对经济状况描述时,“The
S
天赐材料
0
0
2
0.73
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 16:46:10
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际子品牌交流会实录
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际(1368.HK)子品牌交流会实录 时间:2021年6月15日 嘉宾:公司管理层 联系人:东吴零售纺服 吴劲草/谭志千 事件: 高瓴资本对“盖世威”和“帕拉丁”进行6500万美元的战略投资,占股20%。并对公司发行的可转债订立了一份认购协议,投资本金总额为5亿港元。公司相信高瓴于零售消费行业的深厚垂直知识,以及其广泛的线上及线下网络和能力,将为“盖世威”及“帕拉丁”的业务营运带来创新元素。引入高瓴将能提升两大品牌的竞争力及盈利能力。 “盖世威”及“帕拉丁”品
S
特步国际
0
1
1
7.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 15:21:14
【天风通信】️拓邦股份新高点评
🥇【天风通信】️拓邦股份新高点评:全球份额提升&龙头份额集中,智能控制器龙头加速成长 前期公司股价调整中,我们底部继续坚定推荐,近期股价持续新高,重申逻辑如下: 1️⃣智能控制器全球份额向国内转移,国内份额向头部集中。下游需求持续向好,公司头部客户份额稳步提升,创新产品及高附加值产品占比提升,推动收入高速增长。平台化采购等增效降本措施持续推进,前期研发/销售费用投入进入收获期,20Q2开始迎来利润拐点,季度业绩持续高增长。 2️⃣前期市场担忧的原材料涨价/缺货影响有限,公司备货策略持续发挥优势
S
拓邦股份
2
3
1
4.82
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 10:32:40
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45
S
赣锋锂业
0
2
2
4.65
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 23:50:15
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电:做好新能源配套送出工程投资建设,优先电网承建新能源配套送出工程,确保送出工程与电源建设进度相匹配,持续重点推荐 事件:6月1日,发改委、能源局联合印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》,指出为加强电网和电源规划的统筹协调,优先电网承建新能源配套送出工程, 确保送出工程与电源建设进度相匹配,同时允许发电企业进行新能源配套送出工程的建设。我们观点如下: (1)优先电网企业承建新能源配套送出工程:考虑规划整体性和运行需要,优先电网企业承建新能源
S
隆基绿能
S
福斯特
S
迈为股份
1
0
0
2.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:04:42
拜登2022财年6万亿财政计划细分
预算草案原文:https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-FY22-Budget-Overview-Fact-Sheet.pdf 5月28日,拜登提出2022财年财政支出计划,预算草案包括今年已经提出的“美国就业计划”和“美国家庭计划”,在基建、教育、研发、公共卫生等领域加大投资,并呼吁国会采取行动降低处方药成本并扩大医疗保障覆盖面。预算草案提出改革公司税法以激励就业和投资,加强税收执法以确保高收入的美国人支付他们依法应
S
赣锋锂业
0
1
2
1.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:02:33
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备 油气装备:本周油价强势,油价中枢稳定在70美元左右,在中高油价背景下,杰瑞股份具有较强盈利弹性,且海外电驱/涡轮新产品有望显著受益中高油价,前四个月订单已同比转正,继续推荐。2021年中密控股存量业务占比有望恢复,整体盈利能力有望提升,增量转存量的模式为稳定增长背书,且今年管网、核电领域景气度较高,在进口替代的大背景下,中密也迎来机遇,红沿河项目已处于试验阶段,后续项目已经启动,有望快速推进。机械密封行业胜负已分,行业马太效应明显。作为本土高
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
3
4
2.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 17:20:10
【申万宏源化工】云天化上涨点评
【申万宏源化工】云天化上涨点评:磷肥出口价格持续新高,国内二铵淡季逆势调涨,维持增持评级 国内外磷肥价格共振,公司二三季度业绩有望持续超预期。在全球粮食保供、种植面积增加以及主粮价格上涨的背景下,全球农化需求大增,磷肥景气持续上行。二季度以来受印度、巴西、孟加拉等出口需求提振,磷酸二铵价格持续创新高,中国FOB散装从年初的372.5美元/吨涨至547.5美元/吨。受出口价格和原料价格上涨推动,国内磷肥淡季逆势提价,根据卓创资讯报价,6月10日国内磷酸二铵价格从3075元/吨上调至3200元/吨,
S
云天化
0
6
24
24.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 16:10:22
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】 油价上行提升公司整体业绩,公司价值被严重低估 公司是全球顶级石油公司,拥有原油已探明储量73亿桶,天然气已探明储量76万亿立方英尺,原油产量超9亿桶,天然气产量约4万亿立方英尺,原油生产完全成本约45美元/桶,在全球石油公司中名列前茅。公司净利润和原油价格正相关,在原油价格逐渐上行的环境下,公司上游收益明显,进而提升整体业绩。目前中石油A股PB仅0.77倍,H股PB仅0.45倍,均处于历史底部,公司价值被显著低估。 管网公司成立将推进天然气价
S
中国石化
S
中国石油
0
3
12
13.57
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 13:39:29
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 今日,国家发改委发布关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,要点信息点评如下。 --------------------- ■ 明确平价时点和范围 2021年起新备案集中式光伏、工商业分布式光伏和新核准陆上风电(统称“新建项目”),中央财政不再补贴,实行平价上网。根据行业调研情况,全国大部分上述类型项可在平价上网的条件下保证合理收益,三北地区大部分项目在限电大
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
5
6
6.58
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-09 08:54:05
【国盛军工】大额预付款落地,军工行业进入高景气持续兑现期
1、事件:2021年6月8日晚,航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的,全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,相应地预付款比例也有望大幅提升,航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为,大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看,军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。我们认为,我国军工产业已进入“短期/3年订单与产能大幅增长
S
中航光电
S
钢研高纳
1
1
1
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-23 10:38:49
【首创汽车】 汽车行情不可错失!
【首创汽车】 汽车行情不可错失!低碳 智行 1、中汽协全年汽车销售预测上调,继续看好国内汽车产业复苏,核心自主品牌加快发展。今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右,调整到6.5%,乘用车可能会有10%左右增长。 2、新能源汽车是最好的最明确的成长细分赛道。6月18日中国汽车论坛上,中汽协付炳锋,预计未来五年电动车产销增速将保持在40%以上。 3 、智能+低碳,是汽车主旋律,主流车企确定未来五年发展方向。长安汽车股份有限公司战略规划部总经理余成龙表示,长安汽车将坚定不移地向智能低碳出行科技公司转
S
海马汽车
S
江淮汽车
S
长安汽车
S
长城汽车
S
赛力斯
0
2
4
5.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-21 16:04:33
【海通国际】有别于市场的5个周期观点
当前市场关于周期走向的观点分歧大,而且不少观点对周期走势均偏负面。 我们再次强调看好周期的逻辑:1)过去10年缺乏矿产端CAPEX,引发供给增速下降。2)冶炼端因“碳中和”受限。3)电车产业链的边际需求增长不亚于20年前地产发展引发的“巨震”。4)史无前例的流动性会加剧上涨幅度。 我们将市场分歧较大的5个方面进行讨论。 欧美的基建行不行?我们回答是:不可小视。 美国过高的财政赤字以及欧美长期低效的基建进展,导致市场一直对美国基建效果存疑。我们认为当前采取基建,是不得不做。我们用美国高收入居民(收
S
赣锋锂业
S
融捷股份
0
4
6
14.70
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 15:49:43
[海通国际]中矿资源:稀有金属铯铷龙头
三大主营:稀有金属开发利用+固体矿产勘查+矿权开发 公司目前主要业务分为稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务三个部分,是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。2021Q1归母净利润0.82亿元,同比增长257%。 中矿资源是中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商 公司生产高纯碳酸锂及电池级氟化锂的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点,提取工艺为公司首家发明,并取得发明专利。公司是电池级氟化锂11个产品的国家行业标准的制定者之一,
S
中矿资源
1
1
2
4.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-18 09:24:25
天风证券—职业教育
Q1:法案修改的大的背景? A1:两件事。第一件事:K12的问题,如何更好的青少年的发展进一步重视,在近20年会持续是一个热点,市场有很多不同的看法,K12领域的市场化的课外培训的发展和学校教育的关系变得紧张,加剧社会对下一代发展前景的焦虑,一方面是成本越来越高,另一方面孩子负担越来越重。有些课外辅导引导并不是有意义的教育,很多产品和服务存在问题,调整是必然。第二件事:中国经济发展到了非常重要的转折点,粗放经济发展到高质量发展的态势,必须要提高服务质量和产品质量,都是用人提供的,增强人的质量是关
S
世纪鼎利
S
传智教育
2
0
0
0.87
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-17 09:03:03
【华泰固收】比预期更鹰派--6月FOMC会议点评
北京时间6月17日,美联储公布6月FOMC会议利率决议,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看,本次FOMC立场较市场预期表现鹰派,但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后,市场反应剧烈,美股明显下挫后最终收跌,10年期美债收益率上行近10bp,美元指数涨近1%。 【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】 (1)本次利率决议声明的不同点: i)在对经济状况描述时,“The
S
天赐材料
0
0
2
0.73
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 16:46:10
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际子品牌交流会实录
【东吴零售纺服吴劲草】高瓴投资特步国际(1368.HK)子品牌交流会实录 时间:2021年6月15日 嘉宾:公司管理层 联系人:东吴零售纺服 吴劲草/谭志千 事件: 高瓴资本对“盖世威”和“帕拉丁”进行6500万美元的战略投资,占股20%。并对公司发行的可转债订立了一份认购协议,投资本金总额为5亿港元。公司相信高瓴于零售消费行业的深厚垂直知识,以及其广泛的线上及线下网络和能力,将为“盖世威”及“帕拉丁”的业务营运带来创新元素。引入高瓴将能提升两大品牌的竞争力及盈利能力。 “盖世威”及“帕拉丁”品
S
特步国际
0
1
1
7.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 15:21:14
【天风通信】️拓邦股份新高点评
🥇【天风通信】️拓邦股份新高点评:全球份额提升&龙头份额集中,智能控制器龙头加速成长 前期公司股价调整中,我们底部继续坚定推荐,近期股价持续新高,重申逻辑如下: 1️⃣智能控制器全球份额向国内转移,国内份额向头部集中。下游需求持续向好,公司头部客户份额稳步提升,创新产品及高附加值产品占比提升,推动收入高速增长。平台化采购等增效降本措施持续推进,前期研发/销售费用投入进入收获期,20Q2开始迎来利润拐点,季度业绩持续高增长。 2️⃣前期市场担忧的原材料涨价/缺货影响有限,公司备货策略持续发挥优势
S
拓邦股份
2
3
1
4.82
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-15 10:32:40
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障
【广发有色】赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45
S
赣锋锂业
0
2
2
4.65
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 23:50:15
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电
【中泰电新&汽车 苏晨团队】新能源发电:做好新能源配套送出工程投资建设,优先电网承建新能源配套送出工程,确保送出工程与电源建设进度相匹配,持续重点推荐 事件:6月1日,发改委、能源局联合印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》,指出为加强电网和电源规划的统筹协调,优先电网承建新能源配套送出工程, 确保送出工程与电源建设进度相匹配,同时允许发电企业进行新能源配套送出工程的建设。我们观点如下: (1)优先电网企业承建新能源配套送出工程:考虑规划整体性和运行需要,优先电网企业承建新能源
S
隆基绿能
S
福斯特
S
迈为股份
1
0
0
2.61
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:04:42
拜登2022财年6万亿财政计划细分
预算草案原文:https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-FY22-Budget-Overview-Fact-Sheet.pdf 5月28日,拜登提出2022财年财政支出计划,预算草案包括今年已经提出的“美国就业计划”和“美国家庭计划”,在基建、教育、研发、公共卫生等领域加大投资,并呼吁国会采取行动降低处方药成本并扩大医疗保障覆盖面。预算草案提出改革公司税法以激励就业和投资,加强税收执法以确保高收入的美国人支付他们依法应
S
赣锋锂业
0
1
2
1.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-14 19:02:33
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备
【招商机械】一周观点:油气+工业气体+机床+光伏设备 油气装备:本周油价强势,油价中枢稳定在70美元左右,在中高油价背景下,杰瑞股份具有较强盈利弹性,且海外电驱/涡轮新产品有望显著受益中高油价,前四个月订单已同比转正,继续推荐。2021年中密控股存量业务占比有望恢复,整体盈利能力有望提升,增量转存量的模式为稳定增长背书,且今年管网、核电领域景气度较高,在进口替代的大背景下,中密也迎来机遇,红沿河项目已处于试验阶段,后续项目已经启动,有望快速推进。机械密封行业胜负已分,行业马太效应明显。作为本土高
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
3
4
2.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 17:20:10
【申万宏源化工】云天化上涨点评
【申万宏源化工】云天化上涨点评:磷肥出口价格持续新高,国内二铵淡季逆势调涨,维持增持评级 国内外磷肥价格共振,公司二三季度业绩有望持续超预期。在全球粮食保供、种植面积增加以及主粮价格上涨的背景下,全球农化需求大增,磷肥景气持续上行。二季度以来受印度、巴西、孟加拉等出口需求提振,磷酸二铵价格持续创新高,中国FOB散装从年初的372.5美元/吨涨至547.5美元/吨。受出口价格和原料价格上涨推动,国内磷肥淡季逆势提价,根据卓创资讯报价,6月10日国内磷酸二铵价格从3075元/吨上调至3200元/吨,
S
云天化
0
6
24
24.89
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 16:10:22
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】
中国石油!王者归来!【光大石化化工赵乃迪/吴裕团队】 油价上行提升公司整体业绩,公司价值被严重低估 公司是全球顶级石油公司,拥有原油已探明储量73亿桶,天然气已探明储量76万亿立方英尺,原油产量超9亿桶,天然气产量约4万亿立方英尺,原油生产完全成本约45美元/桶,在全球石油公司中名列前茅。公司净利润和原油价格正相关,在原油价格逐渐上行的环境下,公司上游收益明显,进而提升整体业绩。目前中石油A股PB仅0.77倍,H股PB仅0.45倍,均处于历史底部,公司价值被显著低估。 管网公司成立将推进天然气价
S
中国石化
S
中国石油
0
3
12
13.57
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-11 13:39:29
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策
【快评】发改委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 今日,国家发改委发布关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,要点信息点评如下。 --------------------- ■ 明确平价时点和范围 2021年起新备案集中式光伏、工商业分布式光伏和新核准陆上风电(统称“新建项目”),中央财政不再补贴,实行平价上网。根据行业调研情况,全国大部分上述类型项可在平价上网的条件下保证合理收益,三北地区大部分项目在限电大
S
隆基绿能
S
迈为股份
0
5
6
6.58
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-06-09 08:54:05
【国盛军工】大额预付款落地,军工行业进入高景气持续兑现期
1、事件:2021年6月8日晚,航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的,全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,相应地预付款比例也有望大幅提升,航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为,大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看,军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。我们认为,我国军工产业已进入“短期/3年订单与产能大幅增长
S
中航光电
S
钢研高纳
1
1
1
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
29
关注
460
粉丝
6237.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16