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航行五百年的老司机
2021-06-09 08:52:39
【中金化工】草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
有道云笔记
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新安股份
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航行五百年的老司机
2021-06-09 08:46:56
【中信建投化工-郑勇】有机硅点评
【中信建投化工-郑勇】有机硅点评:有机硅价格难回头,旺季即将来临有望锦上添花 合盛硅业发布公告:公司年产20万吨密封胶项目成品包装车间二期试产线发生火灾事故;该产线为西部合盛有机硅项目生产装置,尚处于试生产阶段,不涉及西部合盛工业硅产品的生产。目前,火势已扑灭,无人员伤亡。根据现场检测,污染物主要为颗粒物,无有毒有害气体。 本次火灾事情我们预计将推迟合盛硅业二期产线的投产时间(本来预计7月底),而一期暂未受影响;根据我们前期调研,2021年需求增速预计15%,供给增速13%(主要是合盛),供需增
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新安股份
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兴发集团
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合盛硅业
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航行五百年的老司机
2021-06-08 08:39:06
万兴科技并购解读电话会议
【并购情况介绍】 万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道,特别关注视频创意领域的发展,2020年视频创意占公司整体收入50%,特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快,相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景,所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商,特别是能弥补公司在移动端短板的企业,经过多方考察和洽淡,最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购,实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展,丰富产品线,给用户更全
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万兴科技
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航行五百年的老司机
2021-06-08 08:36:39
比亚迪5月销量点评
比亚迪5月销量点评:5月销量数据亮眼,高增长仍将持续 公司5月份共销售新能源乘用车3.17万辆(历史第二高),同比增长198.85%,环比增长26.55%, 点评: 1. 汉销量继续维持高位:5月销售约8200台(4月份8177台),其中DM约2500台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,这一水平依然较好。预计6月份销量会进一步上行(可能破万)。根据公开消息,到明年,比亚迪至少还将有3款以上比较高端(25万+)的新车型上市。汉的经验有助于比亚迪进一步打开高端车的销售局面。 2. 预计5月份
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比亚迪
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2021-06-08 08:25:27
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产,募集≤52亿元配套资金 【一、发行股份及支付现金购买资产】 1、具体方案:1)向一轻控股发行股份购买其持有的“资产管理公司100%股权”(经本次方案调整后,不含龙徽酿酒51%股权、星海钢琴100%股权、中纸在线43.33%股份);2)向京泰投资发行股份购买所持“红星股份45%股权”;3)现金购买鸿运置业“红星的1%股份”。 2、装入上市公司体内的主要是:1)红星股份100%控股(直接持有46%、通过资产管理公司间接持有54%)、2)北冰洋100%
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大豪科技
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航行五百年的老司机
2021-06-06 23:10:08
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评:征收主体调整,短期影响中性,长期影响待观察 ●四部委联合发布通知,土地出让金等四项非税收入划转税务部分征收 财政部、自然资源部、税务总局、人民银行四部门联合发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》,为贯彻落实党中央、国务院关于政府非税收入征管职责划转税务部门的有关部署和要求,决定将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入
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万科A
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2021-06-06 20:09:31
Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
主讲人: Caspar Rawles – Head of Price Assessments Benchmark Roger Atkins – Founder of Electric Vehicle Outlook Don Baxter – CEO of Ceylon Graphite Chris Doornbos – CEO of E3 Metals Corporation Marco Romero – CEO of Euro Manganese 电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 20
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2021-06-06 19:49:58
再论电动汽车全面行情下的选股和择时[中泰电新&汽车]
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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容百科技
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恩捷股份
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2021-06-02 12:10:47
【首创化工】彤程新材:本土光刻胶领头羊
【首创化工】彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 --------------------- 首创化工@于庭泽团队 --------------------- 详细情况欢迎单独交流 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业
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彤程新材
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2021-06-02 09:39:55
【招商电新】中游在线(52版)
【招商电新】中游在线(52版):核心标的调整是机会 1、 今年4-9月份是重要窗口期,机不可失; 2、 美国补贴,同中国/欧洲政策一样,是不得了的行业大事,热烈反应是对的。 3、 寻找阿尔法最清晰的公司,这是贯穿未来几年的主旋律,涨价不是(六氟涨价是表象,核心是头部公司明年的确定性)。 4、 全球电动化不可逆,前年-去年-今年确定性不断提高,估值中枢可能难以回到前几年水平。核心公司如出现有力度的调整,应该是机会。 5、 推荐不改。 电池:宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯; 材料:天赐材料(静默期无建
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2021-06-01 10:47:51
锂板块下跌快评
锂板块下跌快评 1、 今天受到整体市场下跌和宁德被外资机构调低评级影响,板块回调明显。 2、 近期市场预期一致,板块火热,部分获利盘借机出局,回调属于正常,并非行业基本面发生变化。锂板块机会确定,下半年受益需求拉动,氢氧化锂、碳酸锂以及锂精矿交互拉动价格向上,盐湖提锂开发政策不断,目前调整是很好的上车机会! 3、 未来三条主线:(1)关注有α的公司,如解决债务问题的天齐锂业,即将投放新产能的中矿资源;(2)高镍需求下,近期氢氧化锂价格涨势确定,关注雅化集团、赣锋锂业等;(3)盐湖提锂政策不断:关
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中矿资源
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2021-06-01 10:02:49
【招商电新】中游在线(51版)
【招商电新】中游在线(51版):电动车中上游的机会正在提前 1、 今年4-9月份是比较重要的时间窗口期,预演一下,Q4终端销量应该会再次强劲抬头,所以就有这样一个建仓时期。 近期美国出了打鸡血政策,强度夸张但其实也意料之中,后面日本韩国大概率也会跟进。 2、 近期围绕美国补贴的开始发酵,其实之前不反应是不合理的,美国补贴同中国、欧洲推补贴一样,对电动车与汽车产业都意义非凡。 因为这些扰动,机会正在系统性提前。最近不少机构在追新能源,板块呈现出补涨、二线猛涨的现象,在电动车不断加强的确定性下(今年
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2021-05-30 22:51:51
【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性
如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要 一、行业进入淡季,产品价格基本回调到位,Q3价格有望企稳反弹,重点关注Q2业绩 基础化工首席:宋涛 1、本周原油上涨,但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落,影响周期品情绪。进入5月后,部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落,整体供需格局仍维持向好态势。 海外经济尤其是发达国家复苏预期仍较强;由于化工产品价格指数基本与行业PPI同步,化工品价格全年仍有望持续维持高位,淡季价格持续维持高位是对化工行业细分领域最好的检验,同时周期品标的Q2业绩环比Q1仍
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2021-05-30 22:48:46
【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束
【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束,合计成交3500万股,对应金额3.6亿元 公司4月7日、4月22日发布公告:由于股东新华联与上海浦东发展银行的债务纠纷,法院决定将新华联持有赛轮轮胎的3500万股(占总股本1.14%,占其持有公司股数9.27%)分成7笔(每笔500万股)进行拍卖。起拍价格为5月29日前20个工作日均价9.96元/股,对应起拍金额4980万元/笔。竞拍时间为5月29日10:00至5月30日10:00。 竞拍结果:3500万股全部成交,对应成交金额共3.61亿元。其中兴证
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赛轮轮胎
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2021-05-30 19:37:40
【中泰电新&汽车】联泓新科:入选中证500指数样本股
【中泰电新&汽车 苏晨团队】联泓新科:入选中证500指数样本股,继续重点推荐 5月28日,中证指数有限公司宣布将联泓新科调入中证500指数样本名单,本次调整将于6月11日收盘后正式生效。我们观点如下: (1)光伏EVA树脂国产化龙头:目前联泓新科形成了以甲醇为主要原料的高附加值产品(EVA、PP、EO、EOD产品等)烯烃深加工产业链,布局新能源材料、生物可降解材料、电子化学品、工程材料和特种工程材料、特种化学品和特种精细材料等板块,产业链优势显著;同时背靠中科院具有强大的研发优势,中长期成长路径
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联泓新科
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【中金化工】草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
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新安股份
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2021-06-09 08:46:56
【中信建投化工-郑勇】有机硅点评
【中信建投化工-郑勇】有机硅点评:有机硅价格难回头,旺季即将来临有望锦上添花 合盛硅业发布公告:公司年产20万吨密封胶项目成品包装车间二期试产线发生火灾事故;该产线为西部合盛有机硅项目生产装置,尚处于试生产阶段,不涉及西部合盛工业硅产品的生产。目前,火势已扑灭,无人员伤亡。根据现场检测,污染物主要为颗粒物,无有毒有害气体。 本次火灾事情我们预计将推迟合盛硅业二期产线的投产时间(本来预计7月底),而一期暂未受影响;根据我们前期调研,2021年需求增速预计15%,供给增速13%(主要是合盛),供需增
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万兴科技并购解读电话会议
【并购情况介绍】 万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道,特别关注视频创意领域的发展,2020年视频创意占公司整体收入50%,特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快,相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景,所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商,特别是能弥补公司在移动端短板的企业,经过多方考察和洽淡,最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购,实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展,丰富产品线,给用户更全
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万兴科技
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2021-06-08 08:36:39
比亚迪5月销量点评
比亚迪5月销量点评:5月销量数据亮眼,高增长仍将持续 公司5月份共销售新能源乘用车3.17万辆(历史第二高),同比增长198.85%,环比增长26.55%, 点评: 1. 汉销量继续维持高位:5月销售约8200台(4月份8177台),其中DM约2500台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,这一水平依然较好。预计6月份销量会进一步上行(可能破万)。根据公开消息,到明年,比亚迪至少还将有3款以上比较高端(25万+)的新车型上市。汉的经验有助于比亚迪进一步打开高端车的销售局面。 2. 预计5月份
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比亚迪
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【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产,募集≤52亿元配套资金 【一、发行股份及支付现金购买资产】 1、具体方案:1)向一轻控股发行股份购买其持有的“资产管理公司100%股权”(经本次方案调整后,不含龙徽酿酒51%股权、星海钢琴100%股权、中纸在线43.33%股份);2)向京泰投资发行股份购买所持“红星股份45%股权”;3)现金购买鸿运置业“红星的1%股份”。 2、装入上市公司体内的主要是:1)红星股份100%控股(直接持有46%、通过资产管理公司间接持有54%)、2)北冰洋100%
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大豪科技
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【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评:征收主体调整,短期影响中性,长期影响待观察 ●四部委联合发布通知,土地出让金等四项非税收入划转税务部分征收 财政部、自然资源部、税务总局、人民银行四部门联合发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》,为贯彻落实党中央、国务院关于政府非税收入征管职责划转税务部门的有关部署和要求,决定将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入
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2021-06-06 20:09:31
Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
主讲人: Caspar Rawles – Head of Price Assessments Benchmark Roger Atkins – Founder of Electric Vehicle Outlook Don Baxter – CEO of Ceylon Graphite Chris Doornbos – CEO of E3 Metals Corporation Marco Romero – CEO of Euro Manganese 电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 20
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再论电动汽车全面行情下的选股和择时[中泰电新&汽车]
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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【首创化工】彤程新材:本土光刻胶领头羊
【首创化工】彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 --------------------- 首创化工@于庭泽团队 --------------------- 详细情况欢迎单独交流 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业
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【招商电新】中游在线(52版)
【招商电新】中游在线(52版):核心标的调整是机会 1、 今年4-9月份是重要窗口期,机不可失; 2、 美国补贴,同中国/欧洲政策一样,是不得了的行业大事,热烈反应是对的。 3、 寻找阿尔法最清晰的公司,这是贯穿未来几年的主旋律,涨价不是(六氟涨价是表象,核心是头部公司明年的确定性)。 4、 全球电动化不可逆,前年-去年-今年确定性不断提高,估值中枢可能难以回到前几年水平。核心公司如出现有力度的调整,应该是机会。 5、 推荐不改。 电池:宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯; 材料:天赐材料(静默期无建
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锂板块下跌快评
锂板块下跌快评 1、 今天受到整体市场下跌和宁德被外资机构调低评级影响,板块回调明显。 2、 近期市场预期一致,板块火热,部分获利盘借机出局,回调属于正常,并非行业基本面发生变化。锂板块机会确定,下半年受益需求拉动,氢氧化锂、碳酸锂以及锂精矿交互拉动价格向上,盐湖提锂开发政策不断,目前调整是很好的上车机会! 3、 未来三条主线:(1)关注有α的公司,如解决债务问题的天齐锂业,即将投放新产能的中矿资源;(2)高镍需求下,近期氢氧化锂价格涨势确定,关注雅化集团、赣锋锂业等;(3)盐湖提锂政策不断:关
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【招商电新】中游在线(51版)
【招商电新】中游在线(51版):电动车中上游的机会正在提前 1、 今年4-9月份是比较重要的时间窗口期,预演一下,Q4终端销量应该会再次强劲抬头,所以就有这样一个建仓时期。 近期美国出了打鸡血政策,强度夸张但其实也意料之中,后面日本韩国大概率也会跟进。 2、 近期围绕美国补贴的开始发酵,其实之前不反应是不合理的,美国补贴同中国、欧洲推补贴一样,对电动车与汽车产业都意义非凡。 因为这些扰动,机会正在系统性提前。最近不少机构在追新能源,板块呈现出补涨、二线猛涨的现象,在电动车不断加强的确定性下(今年
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【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性
如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要 一、行业进入淡季,产品价格基本回调到位,Q3价格有望企稳反弹,重点关注Q2业绩 基础化工首席:宋涛 1、本周原油上涨,但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落,影响周期品情绪。进入5月后,部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落,整体供需格局仍维持向好态势。 海外经济尤其是发达国家复苏预期仍较强;由于化工产品价格指数基本与行业PPI同步,化工品价格全年仍有望持续维持高位,淡季价格持续维持高位是对化工行业细分领域最好的检验,同时周期品标的Q2业绩环比Q1仍
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【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束
【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束,合计成交3500万股,对应金额3.6亿元 公司4月7日、4月22日发布公告:由于股东新华联与上海浦东发展银行的债务纠纷,法院决定将新华联持有赛轮轮胎的3500万股(占总股本1.14%,占其持有公司股数9.27%)分成7笔(每笔500万股)进行拍卖。起拍价格为5月29日前20个工作日均价9.96元/股,对应起拍金额4980万元/笔。竞拍时间为5月29日10:00至5月30日10:00。 竞拍结果:3500万股全部成交,对应成交金额共3.61亿元。其中兴证
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【中泰电新&汽车】联泓新科:入选中证500指数样本股
【中泰电新&汽车 苏晨团队】联泓新科:入选中证500指数样本股,继续重点推荐 5月28日,中证指数有限公司宣布将联泓新科调入中证500指数样本名单,本次调整将于6月11日收盘后正式生效。我们观点如下: (1)光伏EVA树脂国产化龙头:目前联泓新科形成了以甲醇为主要原料的高附加值产品(EVA、PP、EO、EOD产品等)烯烃深加工产业链,布局新能源材料、生物可降解材料、电子化学品、工程材料和特种工程材料、特种化学品和特种精细材料等板块,产业链优势显著;同时背靠中科院具有强大的研发优势,中长期成长路径
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【中金化工】草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
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【中信建投化工-郑勇】有机硅点评
【中信建投化工-郑勇】有机硅点评:有机硅价格难回头,旺季即将来临有望锦上添花 合盛硅业发布公告:公司年产20万吨密封胶项目成品包装车间二期试产线发生火灾事故;该产线为西部合盛有机硅项目生产装置,尚处于试生产阶段,不涉及西部合盛工业硅产品的生产。目前,火势已扑灭,无人员伤亡。根据现场检测,污染物主要为颗粒物,无有毒有害气体。 本次火灾事情我们预计将推迟合盛硅业二期产线的投产时间(本来预计7月底),而一期暂未受影响;根据我们前期调研,2021年需求增速预计15%,供给增速13%(主要是合盛),供需增
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新安股份
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兴发集团
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航行五百年的老司机
2021-06-08 08:39:06
万兴科技并购解读电话会议
【并购情况介绍】 万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道,特别关注视频创意领域的发展,2020年视频创意占公司整体收入50%,特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快,相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景,所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商,特别是能弥补公司在移动端短板的企业,经过多方考察和洽淡,最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购,实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展,丰富产品线,给用户更全
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万兴科技
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2021-06-08 08:36:39
比亚迪5月销量点评
比亚迪5月销量点评:5月销量数据亮眼,高增长仍将持续 公司5月份共销售新能源乘用车3.17万辆(历史第二高),同比增长198.85%,环比增长26.55%, 点评: 1. 汉销量继续维持高位:5月销售约8200台(4月份8177台),其中DM约2500台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,这一水平依然较好。预计6月份销量会进一步上行(可能破万)。根据公开消息,到明年,比亚迪至少还将有3款以上比较高端(25万+)的新车型上市。汉的经验有助于比亚迪进一步打开高端车的销售局面。 2. 预计5月份
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比亚迪
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2021-06-08 08:25:27
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产,募集≤52亿元配套资金 【一、发行股份及支付现金购买资产】 1、具体方案:1)向一轻控股发行股份购买其持有的“资产管理公司100%股权”(经本次方案调整后,不含龙徽酿酒51%股权、星海钢琴100%股权、中纸在线43.33%股份);2)向京泰投资发行股份购买所持“红星股份45%股权”;3)现金购买鸿运置业“红星的1%股份”。 2、装入上市公司体内的主要是:1)红星股份100%控股(直接持有46%、通过资产管理公司间接持有54%)、2)北冰洋100%
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大豪科技
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航行五百年的老司机
2021-06-06 23:10:08
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评:征收主体调整,短期影响中性,长期影响待观察 ●四部委联合发布通知,土地出让金等四项非税收入划转税务部分征收 财政部、自然资源部、税务总局、人民银行四部门联合发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》,为贯彻落实党中央、国务院关于政府非税收入征管职责划转税务部门的有关部署和要求,决定将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入
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万科A
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2021-06-06 20:09:31
Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
主讲人: Caspar Rawles – Head of Price Assessments Benchmark Roger Atkins – Founder of Electric Vehicle Outlook Don Baxter – CEO of Ceylon Graphite Chris Doornbos – CEO of E3 Metals Corporation Marco Romero – CEO of Euro Manganese 电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 20
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宁德时代
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2021-06-06 19:49:58
再论电动汽车全面行情下的选股和择时[中泰电新&汽车]
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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容百科技
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2021-06-02 12:10:47
【首创化工】彤程新材:本土光刻胶领头羊
【首创化工】彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 --------------------- 首创化工@于庭泽团队 --------------------- 详细情况欢迎单独交流 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业
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彤程新材
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2021-06-02 09:39:55
【招商电新】中游在线(52版)
【招商电新】中游在线(52版):核心标的调整是机会 1、 今年4-9月份是重要窗口期,机不可失; 2、 美国补贴,同中国/欧洲政策一样,是不得了的行业大事,热烈反应是对的。 3、 寻找阿尔法最清晰的公司,这是贯穿未来几年的主旋律,涨价不是(六氟涨价是表象,核心是头部公司明年的确定性)。 4、 全球电动化不可逆,前年-去年-今年确定性不断提高,估值中枢可能难以回到前几年水平。核心公司如出现有力度的调整,应该是机会。 5、 推荐不改。 电池:宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯; 材料:天赐材料(静默期无建
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2021-06-01 10:47:51
锂板块下跌快评
锂板块下跌快评 1、 今天受到整体市场下跌和宁德被外资机构调低评级影响,板块回调明显。 2、 近期市场预期一致,板块火热,部分获利盘借机出局,回调属于正常,并非行业基本面发生变化。锂板块机会确定,下半年受益需求拉动,氢氧化锂、碳酸锂以及锂精矿交互拉动价格向上,盐湖提锂开发政策不断,目前调整是很好的上车机会! 3、 未来三条主线:(1)关注有α的公司,如解决债务问题的天齐锂业,即将投放新产能的中矿资源;(2)高镍需求下,近期氢氧化锂价格涨势确定,关注雅化集团、赣锋锂业等;(3)盐湖提锂政策不断:关
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中矿资源
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2021-06-01 10:02:49
【招商电新】中游在线(51版)
【招商电新】中游在线(51版):电动车中上游的机会正在提前 1、 今年4-9月份是比较重要的时间窗口期,预演一下,Q4终端销量应该会再次强劲抬头,所以就有这样一个建仓时期。 近期美国出了打鸡血政策,强度夸张但其实也意料之中,后面日本韩国大概率也会跟进。 2、 近期围绕美国补贴的开始发酵,其实之前不反应是不合理的,美国补贴同中国、欧洲推补贴一样,对电动车与汽车产业都意义非凡。 因为这些扰动,机会正在系统性提前。最近不少机构在追新能源,板块呈现出补涨、二线猛涨的现象,在电动车不断加强的确定性下(今年
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天赐材料
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宁德时代
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恩捷股份
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2021-05-30 22:51:51
【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性
如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要 一、行业进入淡季,产品价格基本回调到位,Q3价格有望企稳反弹,重点关注Q2业绩 基础化工首席:宋涛 1、本周原油上涨,但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落,影响周期品情绪。进入5月后,部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落,整体供需格局仍维持向好态势。 海外经济尤其是发达国家复苏预期仍较强;由于化工产品价格指数基本与行业PPI同步,化工品价格全年仍有望持续维持高位,淡季价格持续维持高位是对化工行业细分领域最好的检验,同时周期品标的Q2业绩环比Q1仍
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东方盛虹
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华鲁恒升
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鲁西化工
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2021-05-30 22:48:46
【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束
【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束,合计成交3500万股,对应金额3.6亿元 公司4月7日、4月22日发布公告:由于股东新华联与上海浦东发展银行的债务纠纷,法院决定将新华联持有赛轮轮胎的3500万股(占总股本1.14%,占其持有公司股数9.27%)分成7笔(每笔500万股)进行拍卖。起拍价格为5月29日前20个工作日均价9.96元/股,对应起拍金额4980万元/笔。竞拍时间为5月29日10:00至5月30日10:00。 竞拍结果:3500万股全部成交,对应成交金额共3.61亿元。其中兴证
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赛轮轮胎
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2021-05-30 19:37:40
【中泰电新&汽车】联泓新科:入选中证500指数样本股
【中泰电新&汽车 苏晨团队】联泓新科:入选中证500指数样本股,继续重点推荐 5月28日,中证指数有限公司宣布将联泓新科调入中证500指数样本名单,本次调整将于6月11日收盘后正式生效。我们观点如下: (1)光伏EVA树脂国产化龙头:目前联泓新科形成了以甲醇为主要原料的高附加值产品(EVA、PP、EO、EOD产品等)烯烃深加工产业链,布局新能源材料、生物可降解材料、电子化学品、工程材料和特种工程材料、特种化学品和特种精细材料等板块,产业链优势显著;同时背靠中科院具有强大的研发优势,中长期成长路径
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联泓新科
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2021-06-09 08:52:39
【中金化工】草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
有道云笔记
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新安股份
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江山股份
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2021-06-09 08:46:56
【中信建投化工-郑勇】有机硅点评
【中信建投化工-郑勇】有机硅点评:有机硅价格难回头,旺季即将来临有望锦上添花 合盛硅业发布公告:公司年产20万吨密封胶项目成品包装车间二期试产线发生火灾事故;该产线为西部合盛有机硅项目生产装置,尚处于试生产阶段,不涉及西部合盛工业硅产品的生产。目前,火势已扑灭,无人员伤亡。根据现场检测,污染物主要为颗粒物,无有毒有害气体。 本次火灾事情我们预计将推迟合盛硅业二期产线的投产时间(本来预计7月底),而一期暂未受影响;根据我们前期调研,2021年需求增速预计15%,供给增速13%(主要是合盛),供需增
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新安股份
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兴发集团
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合盛硅业
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2021-06-08 08:39:06
万兴科技并购解读电话会议
【并购情况介绍】 万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道,特别关注视频创意领域的发展,2020年视频创意占公司整体收入50%,特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快,相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景,所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商,特别是能弥补公司在移动端短板的企业,经过多方考察和洽淡,最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购,实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展,丰富产品线,给用户更全
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万兴科技
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2021-06-08 08:36:39
比亚迪5月销量点评
比亚迪5月销量点评:5月销量数据亮眼,高增长仍将持续 公司5月份共销售新能源乘用车3.17万辆(历史第二高),同比增长198.85%,环比增长26.55%, 点评: 1. 汉销量继续维持高位:5月销售约8200台(4月份8177台),其中DM约2500台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,这一水平依然较好。预计6月份销量会进一步上行(可能破万)。根据公开消息,到明年,比亚迪至少还将有3款以上比较高端(25万+)的新车型上市。汉的经验有助于比亚迪进一步打开高端车的销售局面。 2. 预计5月份
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比亚迪
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2021-06-08 08:25:27
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产,募集≤52亿元配套资金 【一、发行股份及支付现金购买资产】 1、具体方案:1)向一轻控股发行股份购买其持有的“资产管理公司100%股权”(经本次方案调整后,不含龙徽酿酒51%股权、星海钢琴100%股权、中纸在线43.33%股份);2)向京泰投资发行股份购买所持“红星股份45%股权”;3)现金购买鸿运置业“红星的1%股份”。 2、装入上市公司体内的主要是:1)红星股份100%控股(直接持有46%、通过资产管理公司间接持有54%)、2)北冰洋100%
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大豪科技
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2021-06-06 23:10:08
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评:征收主体调整,短期影响中性,长期影响待观察 ●四部委联合发布通知,土地出让金等四项非税收入划转税务部分征收 财政部、自然资源部、税务总局、人民银行四部门联合发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》,为贯彻落实党中央、国务院关于政府非税收入征管职责划转税务部门的有关部署和要求,决定将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入
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2021-06-06 20:09:31
Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
主讲人: Caspar Rawles – Head of Price Assessments Benchmark Roger Atkins – Founder of Electric Vehicle Outlook Don Baxter – CEO of Ceylon Graphite Chris Doornbos – CEO of E3 Metals Corporation Marco Romero – CEO of Euro Manganese 电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 20
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宁德时代
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2021-06-06 19:49:58
再论电动汽车全面行情下的选股和择时[中泰电新&汽车]
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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2021-06-02 12:10:47
【首创化工】彤程新材:本土光刻胶领头羊
【首创化工】彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 --------------------- 首创化工@于庭泽团队 --------------------- 详细情况欢迎单独交流 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业
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彤程新材
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2021-06-02 09:39:55
【招商电新】中游在线(52版)
【招商电新】中游在线(52版):核心标的调整是机会 1、 今年4-9月份是重要窗口期,机不可失; 2、 美国补贴,同中国/欧洲政策一样,是不得了的行业大事,热烈反应是对的。 3、 寻找阿尔法最清晰的公司,这是贯穿未来几年的主旋律,涨价不是(六氟涨价是表象,核心是头部公司明年的确定性)。 4、 全球电动化不可逆,前年-去年-今年确定性不断提高,估值中枢可能难以回到前几年水平。核心公司如出现有力度的调整,应该是机会。 5、 推荐不改。 电池:宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯; 材料:天赐材料(静默期无建
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恩捷股份
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宁德时代
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2021-06-01 10:47:51
锂板块下跌快评
锂板块下跌快评 1、 今天受到整体市场下跌和宁德被外资机构调低评级影响,板块回调明显。 2、 近期市场预期一致,板块火热,部分获利盘借机出局,回调属于正常,并非行业基本面发生变化。锂板块机会确定,下半年受益需求拉动,氢氧化锂、碳酸锂以及锂精矿交互拉动价格向上,盐湖提锂开发政策不断,目前调整是很好的上车机会! 3、 未来三条主线:(1)关注有α的公司,如解决债务问题的天齐锂业,即将投放新产能的中矿资源;(2)高镍需求下,近期氢氧化锂价格涨势确定,关注雅化集团、赣锋锂业等;(3)盐湖提锂政策不断:关
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中矿资源
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赣锋锂业
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2021-06-01 10:02:49
【招商电新】中游在线(51版)
【招商电新】中游在线(51版):电动车中上游的机会正在提前 1、 今年4-9月份是比较重要的时间窗口期,预演一下,Q4终端销量应该会再次强劲抬头,所以就有这样一个建仓时期。 近期美国出了打鸡血政策,强度夸张但其实也意料之中,后面日本韩国大概率也会跟进。 2、 近期围绕美国补贴的开始发酵,其实之前不反应是不合理的,美国补贴同中国、欧洲推补贴一样,对电动车与汽车产业都意义非凡。 因为这些扰动,机会正在系统性提前。最近不少机构在追新能源,板块呈现出补涨、二线猛涨的现象,在电动车不断加强的确定性下(今年
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2021-05-30 22:51:51
【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性
如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要 一、行业进入淡季,产品价格基本回调到位,Q3价格有望企稳反弹,重点关注Q2业绩 基础化工首席:宋涛 1、本周原油上涨,但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落,影响周期品情绪。进入5月后,部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落,整体供需格局仍维持向好态势。 海外经济尤其是发达国家复苏预期仍较强;由于化工产品价格指数基本与行业PPI同步,化工品价格全年仍有望持续维持高位,淡季价格持续维持高位是对化工行业细分领域最好的检验,同时周期品标的Q2业绩环比Q1仍
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【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束
【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束,合计成交3500万股,对应金额3.6亿元 公司4月7日、4月22日发布公告:由于股东新华联与上海浦东发展银行的债务纠纷,法院决定将新华联持有赛轮轮胎的3500万股(占总股本1.14%,占其持有公司股数9.27%)分成7笔(每笔500万股)进行拍卖。起拍价格为5月29日前20个工作日均价9.96元/股,对应起拍金额4980万元/笔。竞拍时间为5月29日10:00至5月30日10:00。 竞拍结果:3500万股全部成交,对应成交金额共3.61亿元。其中兴证
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【中泰电新&汽车】联泓新科:入选中证500指数样本股
【中泰电新&汽车 苏晨团队】联泓新科:入选中证500指数样本股,继续重点推荐 5月28日,中证指数有限公司宣布将联泓新科调入中证500指数样本名单,本次调整将于6月11日收盘后正式生效。我们观点如下: (1)光伏EVA树脂国产化龙头:目前联泓新科形成了以甲醇为主要原料的高附加值产品(EVA、PP、EO、EOD产品等)烯烃深加工产业链,布局新能源材料、生物可降解材料、电子化学品、工程材料和特种工程材料、特种化学品和特种精细材料等板块,产业链优势显著;同时背靠中科院具有强大的研发优势,中长期成长路径
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联泓新科
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【中金化工】草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
草甘膦行业2021-22再现十年一遇的景气周期
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【中信建投化工-郑勇】有机硅点评
【中信建投化工-郑勇】有机硅点评:有机硅价格难回头,旺季即将来临有望锦上添花 合盛硅业发布公告:公司年产20万吨密封胶项目成品包装车间二期试产线发生火灾事故;该产线为西部合盛有机硅项目生产装置,尚处于试生产阶段,不涉及西部合盛工业硅产品的生产。目前,火势已扑灭,无人员伤亡。根据现场检测,污染物主要为颗粒物,无有毒有害气体。 本次火灾事情我们预计将推迟合盛硅业二期产线的投产时间(本来预计7月底),而一期暂未受影响;根据我们前期调研,2021年需求增速预计15%,供给增速13%(主要是合盛),供需增
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万兴科技并购解读电话会议
【并购情况介绍】 万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道,特别关注视频创意领域的发展,2020年视频创意占公司整体收入50%,特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快,相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景,所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商,特别是能弥补公司在移动端短板的企业,经过多方考察和洽淡,最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购,实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展,丰富产品线,给用户更全
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2021-06-08 08:36:39
比亚迪5月销量点评
比亚迪5月销量点评:5月销量数据亮眼,高增长仍将持续 公司5月份共销售新能源乘用车3.17万辆(历史第二高),同比增长198.85%,环比增长26.55%, 点评: 1. 汉销量继续维持高位:5月销售约8200台(4月份8177台),其中DM约2500台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,这一水平依然较好。预计6月份销量会进一步上行(可能破万)。根据公开消息,到明年,比亚迪至少还将有3款以上比较高端(25万+)的新车型上市。汉的经验有助于比亚迪进一步打开高端车的销售局面。 2. 预计5月份
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2021-06-08 08:25:27
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产
【大豪科技】拟以127.4亿元购买红星等相关资产,募集≤52亿元配套资金 【一、发行股份及支付现金购买资产】 1、具体方案:1)向一轻控股发行股份购买其持有的“资产管理公司100%股权”(经本次方案调整后,不含龙徽酿酒51%股权、星海钢琴100%股权、中纸在线43.33%股份);2)向京泰投资发行股份购买所持“红星股份45%股权”;3)现金购买鸿运置业“红星的1%股份”。 2、装入上市公司体内的主要是:1)红星股份100%控股(直接持有46%、通过资产管理公司间接持有54%)、2)北冰洋100%
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大豪科技
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2021-06-06 23:10:08
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评
【申万房地产】土地出让金划转税务征收点评:征收主体调整,短期影响中性,长期影响待观察 ●四部委联合发布通知,土地出让金等四项非税收入划转税务部分征收 财政部、自然资源部、税务总局、人民银行四部门联合发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》,为贯彻落实党中央、国务院关于政府非税收入征管职责划转税务部门的有关部署和要求,决定将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入
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万科A
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2021-06-06 20:09:31
Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
主讲人: Caspar Rawles – Head of Price Assessments Benchmark Roger Atkins – Founder of Electric Vehicle Outlook Don Baxter – CEO of Ceylon Graphite Chris Doornbos – CEO of E3 Metals Corporation Marco Romero – CEO of Euro Manganese 电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 20
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宁德时代
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2021-06-06 19:49:58
再论电动汽车全面行情下的选股和择时[中泰电新&汽车]
【观点总结】 1、产销及中游排产继续超预期。6月排产环比继续向上,紧平衡环节供不应求压力进一步上升,中游排产作为电动汽车板块最重要的景气度指标之一,年初至今持续超预期,属于板块2015年以来首次。欧美市场电动汽车产销数据5月拐点向上,环比拐点证明海外需求稳健提升,叠加国内月均数据持续超预期,全球需求有望进一步上调。 2、电解液和隔膜等是目前产业链最为短板的环节。6f的紧缺我们判断至少要持续到明年年中,主要因为上游设备排产已满、扩产周期较长,由于行业产能多年不盈利,目前从设备到材料,均存在制约,其
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2021-06-02 12:10:47
【首创化工】彤程新材:本土光刻胶领头羊
【首创化工】彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 --------------------- 首创化工@于庭泽团队 --------------------- 详细情况欢迎单独交流 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业
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2021-06-02 09:39:55
【招商电新】中游在线(52版)
【招商电新】中游在线(52版):核心标的调整是机会 1、 今年4-9月份是重要窗口期,机不可失; 2、 美国补贴,同中国/欧洲政策一样,是不得了的行业大事,热烈反应是对的。 3、 寻找阿尔法最清晰的公司,这是贯穿未来几年的主旋律,涨价不是(六氟涨价是表象,核心是头部公司明年的确定性)。 4、 全球电动化不可逆,前年-去年-今年确定性不断提高,估值中枢可能难以回到前几年水平。核心公司如出现有力度的调整,应该是机会。 5、 推荐不改。 电池:宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯; 材料:天赐材料(静默期无建
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2021-06-01 10:47:51
锂板块下跌快评
锂板块下跌快评 1、 今天受到整体市场下跌和宁德被外资机构调低评级影响,板块回调明显。 2、 近期市场预期一致,板块火热,部分获利盘借机出局,回调属于正常,并非行业基本面发生变化。锂板块机会确定,下半年受益需求拉动,氢氧化锂、碳酸锂以及锂精矿交互拉动价格向上,盐湖提锂开发政策不断,目前调整是很好的上车机会! 3、 未来三条主线:(1)关注有α的公司,如解决债务问题的天齐锂业,即将投放新产能的中矿资源;(2)高镍需求下,近期氢氧化锂价格涨势确定,关注雅化集团、赣锋锂业等;(3)盐湖提锂政策不断:关
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2021-06-01 10:02:49
【招商电新】中游在线(51版)
【招商电新】中游在线(51版):电动车中上游的机会正在提前 1、 今年4-9月份是比较重要的时间窗口期,预演一下,Q4终端销量应该会再次强劲抬头,所以就有这样一个建仓时期。 近期美国出了打鸡血政策,强度夸张但其实也意料之中,后面日本韩国大概率也会跟进。 2、 近期围绕美国补贴的开始发酵,其实之前不反应是不合理的,美国补贴同中国、欧洲推补贴一样,对电动车与汽车产业都意义非凡。 因为这些扰动,机会正在系统性提前。最近不少机构在追新能源,板块呈现出补涨、二线猛涨的现象,在电动车不断加强的确定性下(今年
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天赐材料
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2021-05-30 22:51:51
【申万宏源大化工】如何看待当前周期与业绩持续性
如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要 一、行业进入淡季,产品价格基本回调到位,Q3价格有望企稳反弹,重点关注Q2业绩 基础化工首席:宋涛 1、本周原油上涨,但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落,影响周期品情绪。进入5月后,部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落,整体供需格局仍维持向好态势。 海外经济尤其是发达国家复苏预期仍较强;由于化工产品价格指数基本与行业PPI同步,化工品价格全年仍有望持续维持高位,淡季价格持续维持高位是对化工行业细分领域最好的检验,同时周期品标的Q2业绩环比Q1仍
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【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束
【申万化工】赛轮轮胎股东新华联股权拍卖结束,合计成交3500万股,对应金额3.6亿元 公司4月7日、4月22日发布公告:由于股东新华联与上海浦东发展银行的债务纠纷,法院决定将新华联持有赛轮轮胎的3500万股(占总股本1.14%,占其持有公司股数9.27%)分成7笔(每笔500万股)进行拍卖。起拍价格为5月29日前20个工作日均价9.96元/股,对应起拍金额4980万元/笔。竞拍时间为5月29日10:00至5月30日10:00。 竞拍结果:3500万股全部成交,对应成交金额共3.61亿元。其中兴证
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赛轮轮胎
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2021-05-30 19:37:40
【中泰电新&汽车】联泓新科:入选中证500指数样本股
【中泰电新&汽车 苏晨团队】联泓新科:入选中证500指数样本股,继续重点推荐 5月28日,中证指数有限公司宣布将联泓新科调入中证500指数样本名单,本次调整将于6月11日收盘后正式生效。我们观点如下: (1)光伏EVA树脂国产化龙头:目前联泓新科形成了以甲醇为主要原料的高附加值产品(EVA、PP、EO、EOD产品等)烯烃深加工产业链,布局新能源材料、生物可降解材料、电子化学品、工程材料和特种工程材料、特种化学品和特种精细材料等板块,产业链优势显著;同时背靠中科院具有强大的研发优势,中长期成长路径
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