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2024-08-15 11:16:39
300458全志科技,AI眼镜芯片王者
AI眼镜中价值量最大的就是SOC芯片,其中300458全志科技最为正宗,是真正受益的 Ray-Ban Meta中国产供应商价值量接近40%:高价值量品类仍以海外为主 根据WellsennXR数据,(1)综合硬件成本按种划分SOC芯片aAR1 Gen1的成本约为55美元,占比约33.54%,成本占比超三成,ROM+RAM的成本约为11美元,占比约6.71%;摄像头成本约为9美元,占比约5.49%。总体来看,SOC、光学、摄像头、ROM/RAM的合计核心成本达75美元,合计占比约为45.73%。(2
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全志科技
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2024-07-25 21:17:16
002232启明信息,新晋网约车国家队,复制高新发展3倍走势
启明信息:左手 新晋网约车国家队+右手 车路云最受益标的 1、一汽出行入主,剑指资本运作:22日晚公告,启明信息直接控股变更为一汽出行公司。新股东不排除未来12个月内因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项 2、一汽出行,网约车国家队+首批 智能网联车试点企业。①网约车国家队。一汽出行目标是“中国第一、世界一流”的出行服务公司,构建了网约车、租赁、政企等业务架构,其中有旗妙出行和T3出行等网约车平台,T3出行稳居网约车行业第二。②2024 年 6 月 4 日,一汽出行获准成为中国首批开展智
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启明信息
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2024-07-22 12:13:33
600166福田汽车:无人驾驶涉及产业增加值超6000亿,冠绝A股
福田汽车:前瞻布局无人驾驶8创新应用中的6个,未来涉及产业增加值超6000亿,坐拥北京、央视开光,冠绝A股 引子: 据权威机构测算,到2030年,无人出租(756亿)、无人公交(284亿)、无人城市末端配送(977亿)、无人城市物流(1416亿)、无人干线物流(2822亿)、无人港口运输(58亿)、无人矿山运输(675亿)、自动环卫清扫(471亿)等8大无人驾驶创新应用服务市场市场增加值合计将达到7459亿。其中无人干线物流、无人城市配送服务、无人末端配送产业增加值将达到2822亿元、1416亿
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福田汽车
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2024-07-19 11:25:44
华测导航:萝卜快跑无人车P-Box独家供应商
华测导航:自动驾驶领域里的中际旭创百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商(注意独家的含金量) 无人驾驶是上周最强的题材,即使今天市场环境整体走弱,板块内不少高位股出现分歧,仍然是涨停最多的板块。 还有新出现的与产业链有关联的公司涨停,比如豪恩汽电20CM涨停,公司表示与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。 相比半导体埋伏中报资金太多,消费电子涨幅较大现在处于加速阶段。低位且筹码干净,有产业趋势的基本逻辑,无人驾驶就是市场主线。 盘后华测导航表示,公司是百度萝卜快跑第六代无
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华测导航
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2024-06-20 10:36:30
688312燕麦科技,公告实锤并购重组,PCB+果链大牛
688312燕麦科技 6月19日晚上公告,明确公司已经有并购方向,最确定的并购重组标的。 同时688312燕麦科技还有PCB+果链双概念,都是最近最热的题材。 软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。 看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量
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燕麦科技
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2024-06-19 23:35:10
002373千方科技,最正宗华为车路协同股
002373千方科技,基本面最正宗的车路协同标的,即将成为大中军 千方科技携手华为、大唐共同构筑完备的LTE-V2X车路协同产业生态(2017年11月28日千方科技自己公众号发布的与华为合作的内容) 同花顺公司概念里的内容:公司曾与华为签署战略合作协议,在公路、水路、民航等信息化以及城市交通信息化等领域开展战略合作。华为一直是公司的重要合作伙伴。近期公司与华为均参与了一号高速的V2X测试项目。 【华为马金斗:下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板】华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗今
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千方科技
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2024-06-16 23:18:26
中科创达:车路云一体化+AIPC+英伟达
中科创达 车路云一体化+AIPC+英伟达,时下最火最有预期的题材,叠加的只有中科创达,没有之一! 车路云一体化:公司是智能汽车领域全球领先的产品和技术提供商, 并且在路侧智能的全息路口; 云控平台; 智能座舱和驾驶; 十字路口通行, 区域交通优化; 自动泊车等诸多领域, 积累了丰富的车路协同方面的产品和技术。公司的车路协同产品和方案, 在北京、上海、苏州、无锡、重庆、成都等地都有合作项目。公司将不断发挥在车路协同领域的产品和技术的优势, 为车路协同发展贡献力量。 AIPC:公司是AIPC产业全栈
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中科创达
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2024-06-14 11:32:29
英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-06-12 22:02:57
快手可灵全面超越sora—【因赛集团】
快手“可灵”视频生成大模型近期上线。可灵大模型为快手 AI 团队自研,与 Sora 技术路线相似,结合多项自研技术创新、效果对标 Sora。可生成大幅度的合理运动;可模拟物理世界特性;具备强大概念组合能力、想象力;生成视频分辨率为 1080p,时长 2 分钟(帧率 30fps),支持自由调整宽高比。可灵大模型在快影 App 开放邀测体验,限时内测免费的状态,可以申请体验。 上周,快手公司发布了视频生成大模型可灵,可以生成视频分辨率高达1080P,最长达两分钟,帧率为30fps的视频。 和OPEN
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因赛集团
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2024-05-30 20:52:29
002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-05-30 11:27:58
002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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2024-05-09 21:56:10
宏源药业:4个世界第一+1个国内第一,合成生物概念股,受益锂电新政策,破发迷你盘
$宏源药业(SZ301246)$ 真是被太低估了! 宏源药业是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的高新技术企业,此外公司还销售锂电池电解液的主要材料六氟磷酸锂。 宏源药业不仅具有最近十分火热的合成生物概念,而且还是锂电池材料大户,拥有2家制药公司,还具有4个世界第一和1个国内第一占有率。 1、正宗的合成生物概念: 同花顺在5月9日中午刚刚将宏源药业添加到“合成生物”概念板块: 其实早在2023年8月31日在其《2023-08-31宏源药业:关于使用部分超募资金
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宏源药业
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2024-05-07 20:20:46
海锅股份!新质生产力唯一没爆发分支:深海装备
301063海锅股份,深海装备最正宗个股 新质生产力,轮着炒,商业航空炒了,深海装备还没炒。深海装备也是目前唯一还没有被挖掘的新质生产力分支,必须高度重视,随时爆发,并且大家也看到了新质生产力只要爆发就是细分板块全面爆发,20cm个股第一时间上车都是巨肉。 海锅股份:年生产深海装备用合金钢锻件 45000 吨,公司深耕发展深海装备领域。 以下内容是海锅股份去年调研纪要关于深海装备部分的节选。 Q:咱们现在在手订单的水下部分汔占比大概是多少?这个比例是否会逐步增加? A:目前在手订单的水下部分大概
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海锅股份
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2024-03-30 16:40:09
002151北斗星通!最受益、预期差最大、商业模式最好的低空经济企业
002151北斗星通,文章转自杨长雍杨大,非常认可杨大逻辑! 低空经济几年间要达到万亿规模,参考新能源汽车的轨迹,实际上会大幅提前,这不是题材炒作,而是产业爆发。 目前产业核心品种不少已经翻倍,但我认为最正宗的基本面品种还没有上涨过,有很大的预期差,安全性也是足够的,这个品种就是北斗星通。 1.北斗星通位列2023年中国低空经济领军企业TOP20榜单,A股上市公司中只有2家,另一家是卧龙电驱。世界创新者年会在2023年经过多方考察论证,评选出20家低空经济领军企业,这些企业都是低空经济里最具实力
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北斗星通
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2024-03-26 12:33:23
强call $迈信林-688685,苏州政府智算,清华系AI算力和应用平台
688685迈信林 (1)政府系智算:自己先初步投入15亿元做智算,深度合作苏州政府,后续增量资金可期。苏州政府后续还会有大量的资金和政策扶持,苏州智算代言人。(副市长出台上周五大会)政府提供大厦和IDC基建。苏州智算项目国家和地方政府都有大量的资金和政策支持,增量资金体量大确定性强。 (2)清华系AI平台:算力子公司总经理是清湛院院长杨磊。清湛院是清华系和产业资本结合(清湛人工智能研究院,底细是清华人工智能研究院)。全力孵化AI的平台。后续有望直接合作质谱(已经在深度洽谈),KIMI链炒过了,
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迈信林
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300458全志科技,AI眼镜芯片王者
AI眼镜中价值量最大的就是SOC芯片,其中300458全志科技最为正宗,是真正受益的 Ray-Ban Meta中国产供应商价值量接近40%:高价值量品类仍以海外为主 根据WellsennXR数据,(1)综合硬件成本按种划分SOC芯片aAR1 Gen1的成本约为55美元,占比约33.54%,成本占比超三成,ROM+RAM的成本约为11美元,占比约6.71%;摄像头成本约为9美元,占比约5.49%。总体来看,SOC、光学、摄像头、ROM/RAM的合计核心成本达75美元,合计占比约为45.73%。(2
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2024-07-25 21:17:16
002232启明信息,新晋网约车国家队,复制高新发展3倍走势
启明信息:左手 新晋网约车国家队+右手 车路云最受益标的 1、一汽出行入主,剑指资本运作:22日晚公告,启明信息直接控股变更为一汽出行公司。新股东不排除未来12个月内因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项 2、一汽出行,网约车国家队+首批 智能网联车试点企业。①网约车国家队。一汽出行目标是“中国第一、世界一流”的出行服务公司,构建了网约车、租赁、政企等业务架构,其中有旗妙出行和T3出行等网约车平台,T3出行稳居网约车行业第二。②2024 年 6 月 4 日,一汽出行获准成为中国首批开展智
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启明信息
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2024-07-22 12:13:33
600166福田汽车:无人驾驶涉及产业增加值超6000亿,冠绝A股
福田汽车:前瞻布局无人驾驶8创新应用中的6个,未来涉及产业增加值超6000亿,坐拥北京、央视开光,冠绝A股 引子: 据权威机构测算,到2030年,无人出租(756亿)、无人公交(284亿)、无人城市末端配送(977亿)、无人城市物流(1416亿)、无人干线物流(2822亿)、无人港口运输(58亿)、无人矿山运输(675亿)、自动环卫清扫(471亿)等8大无人驾驶创新应用服务市场市场增加值合计将达到7459亿。其中无人干线物流、无人城市配送服务、无人末端配送产业增加值将达到2822亿元、1416亿
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福田汽车
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2024-07-19 11:25:44
华测导航:萝卜快跑无人车P-Box独家供应商
华测导航:自动驾驶领域里的中际旭创百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商(注意独家的含金量) 无人驾驶是上周最强的题材,即使今天市场环境整体走弱,板块内不少高位股出现分歧,仍然是涨停最多的板块。 还有新出现的与产业链有关联的公司涨停,比如豪恩汽电20CM涨停,公司表示与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。 相比半导体埋伏中报资金太多,消费电子涨幅较大现在处于加速阶段。低位且筹码干净,有产业趋势的基本逻辑,无人驾驶就是市场主线。 盘后华测导航表示,公司是百度萝卜快跑第六代无
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华测导航
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2024-06-20 10:36:30
688312燕麦科技,公告实锤并购重组,PCB+果链大牛
688312燕麦科技 6月19日晚上公告,明确公司已经有并购方向,最确定的并购重组标的。 同时688312燕麦科技还有PCB+果链双概念,都是最近最热的题材。 软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。 看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量
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002373千方科技,最正宗华为车路协同股
002373千方科技,基本面最正宗的车路协同标的,即将成为大中军 千方科技携手华为、大唐共同构筑完备的LTE-V2X车路协同产业生态(2017年11月28日千方科技自己公众号发布的与华为合作的内容) 同花顺公司概念里的内容:公司曾与华为签署战略合作协议,在公路、水路、民航等信息化以及城市交通信息化等领域开展战略合作。华为一直是公司的重要合作伙伴。近期公司与华为均参与了一号高速的V2X测试项目。 【华为马金斗:下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板】华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗今
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千方科技
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中科创达:车路云一体化+AIPC+英伟达
中科创达 车路云一体化+AIPC+英伟达,时下最火最有预期的题材,叠加的只有中科创达,没有之一! 车路云一体化:公司是智能汽车领域全球领先的产品和技术提供商, 并且在路侧智能的全息路口; 云控平台; 智能座舱和驾驶; 十字路口通行, 区域交通优化; 自动泊车等诸多领域, 积累了丰富的车路协同方面的产品和技术。公司的车路协同产品和方案, 在北京、上海、苏州、无锡、重庆、成都等地都有合作项目。公司将不断发挥在车路协同领域的产品和技术的优势, 为车路协同发展贡献力量。 AIPC:公司是AIPC产业全栈
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-06-12 22:02:57
快手可灵全面超越sora—【因赛集团】
快手“可灵”视频生成大模型近期上线。可灵大模型为快手 AI 团队自研,与 Sora 技术路线相似,结合多项自研技术创新、效果对标 Sora。可生成大幅度的合理运动;可模拟物理世界特性;具备强大概念组合能力、想象力;生成视频分辨率为 1080p,时长 2 分钟(帧率 30fps),支持自由调整宽高比。可灵大模型在快影 App 开放邀测体验,限时内测免费的状态,可以申请体验。 上周,快手公司发布了视频生成大模型可灵,可以生成视频分辨率高达1080P,最长达两分钟,帧率为30fps的视频。 和OPEN
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2024-05-30 20:52:29
002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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宏源药业:4个世界第一+1个国内第一,合成生物概念股,受益锂电新政策,破发迷你盘
$宏源药业(SZ301246)$ 真是被太低估了! 宏源药业是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的高新技术企业,此外公司还销售锂电池电解液的主要材料六氟磷酸锂。 宏源药业不仅具有最近十分火热的合成生物概念,而且还是锂电池材料大户,拥有2家制药公司,还具有4个世界第一和1个国内第一占有率。 1、正宗的合成生物概念: 同花顺在5月9日中午刚刚将宏源药业添加到“合成生物”概念板块: 其实早在2023年8月31日在其《2023-08-31宏源药业:关于使用部分超募资金
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海锅股份!新质生产力唯一没爆发分支:深海装备
301063海锅股份,深海装备最正宗个股 新质生产力,轮着炒,商业航空炒了,深海装备还没炒。深海装备也是目前唯一还没有被挖掘的新质生产力分支,必须高度重视,随时爆发,并且大家也看到了新质生产力只要爆发就是细分板块全面爆发,20cm个股第一时间上车都是巨肉。 海锅股份:年生产深海装备用合金钢锻件 45000 吨,公司深耕发展深海装备领域。 以下内容是海锅股份去年调研纪要关于深海装备部分的节选。 Q:咱们现在在手订单的水下部分汔占比大概是多少?这个比例是否会逐步增加? A:目前在手订单的水下部分大概
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海锅股份
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2024-03-30 16:40:09
002151北斗星通!最受益、预期差最大、商业模式最好的低空经济企业
002151北斗星通,文章转自杨长雍杨大,非常认可杨大逻辑! 低空经济几年间要达到万亿规模,参考新能源汽车的轨迹,实际上会大幅提前,这不是题材炒作,而是产业爆发。 目前产业核心品种不少已经翻倍,但我认为最正宗的基本面品种还没有上涨过,有很大的预期差,安全性也是足够的,这个品种就是北斗星通。 1.北斗星通位列2023年中国低空经济领军企业TOP20榜单,A股上市公司中只有2家,另一家是卧龙电驱。世界创新者年会在2023年经过多方考察论证,评选出20家低空经济领军企业,这些企业都是低空经济里最具实力
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强call $迈信林-688685,苏州政府智算,清华系AI算力和应用平台
688685迈信林 (1)政府系智算:自己先初步投入15亿元做智算,深度合作苏州政府,后续增量资金可期。苏州政府后续还会有大量的资金和政策扶持,苏州智算代言人。(副市长出台上周五大会)政府提供大厦和IDC基建。苏州智算项目国家和地方政府都有大量的资金和政策支持,增量资金体量大确定性强。 (2)清华系AI平台:算力子公司总经理是清湛院院长杨磊。清湛院是清华系和产业资本结合(清湛人工智能研究院,底细是清华人工智能研究院)。全力孵化AI的平台。后续有望直接合作质谱(已经在深度洽谈),KIMI链炒过了,
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300458全志科技,AI眼镜芯片王者
AI眼镜中价值量最大的就是SOC芯片,其中300458全志科技最为正宗,是真正受益的 Ray-Ban Meta中国产供应商价值量接近40%:高价值量品类仍以海外为主 根据WellsennXR数据,(1)综合硬件成本按种划分SOC芯片aAR1 Gen1的成本约为55美元,占比约33.54%,成本占比超三成,ROM+RAM的成本约为11美元,占比约6.71%;摄像头成本约为9美元,占比约5.49%。总体来看,SOC、光学、摄像头、ROM/RAM的合计核心成本达75美元,合计占比约为45.73%。(2
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002232启明信息,新晋网约车国家队,复制高新发展3倍走势
启明信息:左手 新晋网约车国家队+右手 车路云最受益标的 1、一汽出行入主,剑指资本运作:22日晚公告,启明信息直接控股变更为一汽出行公司。新股东不排除未来12个月内因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项 2、一汽出行,网约车国家队+首批 智能网联车试点企业。①网约车国家队。一汽出行目标是“中国第一、世界一流”的出行服务公司,构建了网约车、租赁、政企等业务架构,其中有旗妙出行和T3出行等网约车平台,T3出行稳居网约车行业第二。②2024 年 6 月 4 日,一汽出行获准成为中国首批开展智
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启明信息
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2024-07-22 12:13:33
600166福田汽车:无人驾驶涉及产业增加值超6000亿,冠绝A股
福田汽车:前瞻布局无人驾驶8创新应用中的6个,未来涉及产业增加值超6000亿,坐拥北京、央视开光,冠绝A股 引子: 据权威机构测算,到2030年,无人出租(756亿)、无人公交(284亿)、无人城市末端配送(977亿)、无人城市物流(1416亿)、无人干线物流(2822亿)、无人港口运输(58亿)、无人矿山运输(675亿)、自动环卫清扫(471亿)等8大无人驾驶创新应用服务市场市场增加值合计将达到7459亿。其中无人干线物流、无人城市配送服务、无人末端配送产业增加值将达到2822亿元、1416亿
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福田汽车
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2024-07-19 11:25:44
华测导航:萝卜快跑无人车P-Box独家供应商
华测导航:自动驾驶领域里的中际旭创百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商(注意独家的含金量) 无人驾驶是上周最强的题材,即使今天市场环境整体走弱,板块内不少高位股出现分歧,仍然是涨停最多的板块。 还有新出现的与产业链有关联的公司涨停,比如豪恩汽电20CM涨停,公司表示与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。 相比半导体埋伏中报资金太多,消费电子涨幅较大现在处于加速阶段。低位且筹码干净,有产业趋势的基本逻辑,无人驾驶就是市场主线。 盘后华测导航表示,公司是百度萝卜快跑第六代无
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华测导航
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688312燕麦科技,公告实锤并购重组,PCB+果链大牛
688312燕麦科技 6月19日晚上公告,明确公司已经有并购方向,最确定的并购重组标的。 同时688312燕麦科技还有PCB+果链双概念,都是最近最热的题材。 软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。 看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量
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燕麦科技
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002373千方科技,最正宗华为车路协同股
002373千方科技,基本面最正宗的车路协同标的,即将成为大中军 千方科技携手华为、大唐共同构筑完备的LTE-V2X车路协同产业生态(2017年11月28日千方科技自己公众号发布的与华为合作的内容) 同花顺公司概念里的内容:公司曾与华为签署战略合作协议,在公路、水路、民航等信息化以及城市交通信息化等领域开展战略合作。华为一直是公司的重要合作伙伴。近期公司与华为均参与了一号高速的V2X测试项目。 【华为马金斗:下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板】华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗今
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千方科技
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中科创达:车路云一体化+AIPC+英伟达
中科创达 车路云一体化+AIPC+英伟达,时下最火最有预期的题材,叠加的只有中科创达,没有之一! 车路云一体化:公司是智能汽车领域全球领先的产品和技术提供商, 并且在路侧智能的全息路口; 云控平台; 智能座舱和驾驶; 十字路口通行, 区域交通优化; 自动泊车等诸多领域, 积累了丰富的车路协同方面的产品和技术。公司的车路协同产品和方案, 在北京、上海、苏州、无锡、重庆、成都等地都有合作项目。公司将不断发挥在车路协同领域的产品和技术的优势, 为车路协同发展贡献力量。 AIPC:公司是AIPC产业全栈
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中科创达
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2024-06-14 11:32:29
英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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快手可灵全面超越sora—【因赛集团】
快手“可灵”视频生成大模型近期上线。可灵大模型为快手 AI 团队自研,与 Sora 技术路线相似,结合多项自研技术创新、效果对标 Sora。可生成大幅度的合理运动;可模拟物理世界特性;具备强大概念组合能力、想象力;生成视频分辨率为 1080p,时长 2 分钟(帧率 30fps),支持自由调整宽高比。可灵大模型在快影 App 开放邀测体验,限时内测免费的状态,可以申请体验。 上周,快手公司发布了视频生成大模型可灵,可以生成视频分辨率高达1080P,最长达两分钟,帧率为30fps的视频。 和OPEN
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因赛集团
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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中石科技
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2024-05-30 11:27:58
002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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宏源药业:4个世界第一+1个国内第一,合成生物概念股,受益锂电新政策,破发迷你盘
$宏源药业(SZ301246)$ 真是被太低估了! 宏源药业是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的高新技术企业,此外公司还销售锂电池电解液的主要材料六氟磷酸锂。 宏源药业不仅具有最近十分火热的合成生物概念,而且还是锂电池材料大户,拥有2家制药公司,还具有4个世界第一和1个国内第一占有率。 1、正宗的合成生物概念: 同花顺在5月9日中午刚刚将宏源药业添加到“合成生物”概念板块: 其实早在2023年8月31日在其《2023-08-31宏源药业:关于使用部分超募资金
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宏源药业
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海锅股份!新质生产力唯一没爆发分支:深海装备
301063海锅股份,深海装备最正宗个股 新质生产力,轮着炒,商业航空炒了,深海装备还没炒。深海装备也是目前唯一还没有被挖掘的新质生产力分支,必须高度重视,随时爆发,并且大家也看到了新质生产力只要爆发就是细分板块全面爆发,20cm个股第一时间上车都是巨肉。 海锅股份:年生产深海装备用合金钢锻件 45000 吨,公司深耕发展深海装备领域。 以下内容是海锅股份去年调研纪要关于深海装备部分的节选。 Q:咱们现在在手订单的水下部分汔占比大概是多少?这个比例是否会逐步增加? A:目前在手订单的水下部分大概
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海锅股份
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002151北斗星通!最受益、预期差最大、商业模式最好的低空经济企业
002151北斗星通,文章转自杨长雍杨大,非常认可杨大逻辑! 低空经济几年间要达到万亿规模,参考新能源汽车的轨迹,实际上会大幅提前,这不是题材炒作,而是产业爆发。 目前产业核心品种不少已经翻倍,但我认为最正宗的基本面品种还没有上涨过,有很大的预期差,安全性也是足够的,这个品种就是北斗星通。 1.北斗星通位列2023年中国低空经济领军企业TOP20榜单,A股上市公司中只有2家,另一家是卧龙电驱。世界创新者年会在2023年经过多方考察论证,评选出20家低空经济领军企业,这些企业都是低空经济里最具实力
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强call $迈信林-688685,苏州政府智算,清华系AI算力和应用平台
688685迈信林 (1)政府系智算:自己先初步投入15亿元做智算,深度合作苏州政府,后续增量资金可期。苏州政府后续还会有大量的资金和政策扶持,苏州智算代言人。(副市长出台上周五大会)政府提供大厦和IDC基建。苏州智算项目国家和地方政府都有大量的资金和政策支持,增量资金体量大确定性强。 (2)清华系AI平台:算力子公司总经理是清湛院院长杨磊。清湛院是清华系和产业资本结合(清湛人工智能研究院,底细是清华人工智能研究院)。全力孵化AI的平台。后续有望直接合作质谱(已经在深度洽谈),KIMI链炒过了,
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300458全志科技,AI眼镜芯片王者
AI眼镜中价值量最大的就是SOC芯片,其中300458全志科技最为正宗,是真正受益的 Ray-Ban Meta中国产供应商价值量接近40%:高价值量品类仍以海外为主 根据WellsennXR数据,(1)综合硬件成本按种划分SOC芯片aAR1 Gen1的成本约为55美元,占比约33.54%,成本占比超三成,ROM+RAM的成本约为11美元,占比约6.71%;摄像头成本约为9美元,占比约5.49%。总体来看,SOC、光学、摄像头、ROM/RAM的合计核心成本达75美元,合计占比约为45.73%。(2
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2024-07-25 21:17:16
002232启明信息,新晋网约车国家队,复制高新发展3倍走势
启明信息:左手 新晋网约车国家队+右手 车路云最受益标的 1、一汽出行入主,剑指资本运作:22日晚公告,启明信息直接控股变更为一汽出行公司。新股东不排除未来12个月内因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项 2、一汽出行,网约车国家队+首批 智能网联车试点企业。①网约车国家队。一汽出行目标是“中国第一、世界一流”的出行服务公司,构建了网约车、租赁、政企等业务架构,其中有旗妙出行和T3出行等网约车平台,T3出行稳居网约车行业第二。②2024 年 6 月 4 日,一汽出行获准成为中国首批开展智
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2024-07-22 12:13:33
600166福田汽车:无人驾驶涉及产业增加值超6000亿,冠绝A股
福田汽车:前瞻布局无人驾驶8创新应用中的6个,未来涉及产业增加值超6000亿,坐拥北京、央视开光,冠绝A股 引子: 据权威机构测算,到2030年,无人出租(756亿)、无人公交(284亿)、无人城市末端配送(977亿)、无人城市物流(1416亿)、无人干线物流(2822亿)、无人港口运输(58亿)、无人矿山运输(675亿)、自动环卫清扫(471亿)等8大无人驾驶创新应用服务市场市场增加值合计将达到7459亿。其中无人干线物流、无人城市配送服务、无人末端配送产业增加值将达到2822亿元、1416亿
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福田汽车
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2024-07-19 11:25:44
华测导航:萝卜快跑无人车P-Box独家供应商
华测导航:自动驾驶领域里的中际旭创百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商(注意独家的含金量) 无人驾驶是上周最强的题材,即使今天市场环境整体走弱,板块内不少高位股出现分歧,仍然是涨停最多的板块。 还有新出现的与产业链有关联的公司涨停,比如豪恩汽电20CM涨停,公司表示与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。 相比半导体埋伏中报资金太多,消费电子涨幅较大现在处于加速阶段。低位且筹码干净,有产业趋势的基本逻辑,无人驾驶就是市场主线。 盘后华测导航表示,公司是百度萝卜快跑第六代无
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688312燕麦科技,公告实锤并购重组,PCB+果链大牛
688312燕麦科技 6月19日晚上公告,明确公司已经有并购方向,最确定的并购重组标的。 同时688312燕麦科技还有PCB+果链双概念,都是最近最热的题材。 软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。 看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量
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002373千方科技,最正宗华为车路协同股
002373千方科技,基本面最正宗的车路协同标的,即将成为大中军 千方科技携手华为、大唐共同构筑完备的LTE-V2X车路协同产业生态(2017年11月28日千方科技自己公众号发布的与华为合作的内容) 同花顺公司概念里的内容:公司曾与华为签署战略合作协议,在公路、水路、民航等信息化以及城市交通信息化等领域开展战略合作。华为一直是公司的重要合作伙伴。近期公司与华为均参与了一号高速的V2X测试项目。 【华为马金斗:下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板】华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗今
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中科创达:车路云一体化+AIPC+英伟达
中科创达 车路云一体化+AIPC+英伟达,时下最火最有预期的题材,叠加的只有中科创达,没有之一! 车路云一体化:公司是智能汽车领域全球领先的产品和技术提供商, 并且在路侧智能的全息路口; 云控平台; 智能座舱和驾驶; 十字路口通行, 区域交通优化; 自动泊车等诸多领域, 积累了丰富的车路协同方面的产品和技术。公司的车路协同产品和方案, 在北京、上海、苏州、无锡、重庆、成都等地都有合作项目。公司将不断发挥在车路协同领域的产品和技术的优势, 为车路协同发展贡献力量。 AIPC:公司是AIPC产业全栈
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英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-06-12 22:02:57
快手可灵全面超越sora—【因赛集团】
快手“可灵”视频生成大模型近期上线。可灵大模型为快手 AI 团队自研,与 Sora 技术路线相似,结合多项自研技术创新、效果对标 Sora。可生成大幅度的合理运动;可模拟物理世界特性;具备强大概念组合能力、想象力;生成视频分辨率为 1080p,时长 2 分钟(帧率 30fps),支持自由调整宽高比。可灵大模型在快影 App 开放邀测体验,限时内测免费的状态,可以申请体验。 上周,快手公司发布了视频生成大模型可灵,可以生成视频分辨率高达1080P,最长达两分钟,帧率为30fps的视频。 和OPEN
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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宏源药业:4个世界第一+1个国内第一,合成生物概念股,受益锂电新政策,破发迷你盘
$宏源药业(SZ301246)$ 真是被太低估了! 宏源药业是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的高新技术企业,此外公司还销售锂电池电解液的主要材料六氟磷酸锂。 宏源药业不仅具有最近十分火热的合成生物概念,而且还是锂电池材料大户,拥有2家制药公司,还具有4个世界第一和1个国内第一占有率。 1、正宗的合成生物概念: 同花顺在5月9日中午刚刚将宏源药业添加到“合成生物”概念板块: 其实早在2023年8月31日在其《2023-08-31宏源药业:关于使用部分超募资金
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海锅股份!新质生产力唯一没爆发分支:深海装备
301063海锅股份,深海装备最正宗个股 新质生产力,轮着炒,商业航空炒了,深海装备还没炒。深海装备也是目前唯一还没有被挖掘的新质生产力分支,必须高度重视,随时爆发,并且大家也看到了新质生产力只要爆发就是细分板块全面爆发,20cm个股第一时间上车都是巨肉。 海锅股份:年生产深海装备用合金钢锻件 45000 吨,公司深耕发展深海装备领域。 以下内容是海锅股份去年调研纪要关于深海装备部分的节选。 Q:咱们现在在手订单的水下部分汔占比大概是多少?这个比例是否会逐步增加? A:目前在手订单的水下部分大概
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002151北斗星通!最受益、预期差最大、商业模式最好的低空经济企业
002151北斗星通,文章转自杨长雍杨大,非常认可杨大逻辑! 低空经济几年间要达到万亿规模,参考新能源汽车的轨迹,实际上会大幅提前,这不是题材炒作,而是产业爆发。 目前产业核心品种不少已经翻倍,但我认为最正宗的基本面品种还没有上涨过,有很大的预期差,安全性也是足够的,这个品种就是北斗星通。 1.北斗星通位列2023年中国低空经济领军企业TOP20榜单,A股上市公司中只有2家,另一家是卧龙电驱。世界创新者年会在2023年经过多方考察论证,评选出20家低空经济领军企业,这些企业都是低空经济里最具实力
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强call $迈信林-688685,苏州政府智算,清华系AI算力和应用平台
688685迈信林 (1)政府系智算:自己先初步投入15亿元做智算,深度合作苏州政府,后续增量资金可期。苏州政府后续还会有大量的资金和政策扶持,苏州智算代言人。(副市长出台上周五大会)政府提供大厦和IDC基建。苏州智算项目国家和地方政府都有大量的资金和政策支持,增量资金体量大确定性强。 (2)清华系AI平台:算力子公司总经理是清湛院院长杨磊。清湛院是清华系和产业资本结合(清湛人工智能研究院,底细是清华人工智能研究院)。全力孵化AI的平台。后续有望直接合作质谱(已经在深度洽谈),KIMI链炒过了,
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300458全志科技,AI眼镜芯片王者
AI眼镜中价值量最大的就是SOC芯片,其中300458全志科技最为正宗,是真正受益的 Ray-Ban Meta中国产供应商价值量接近40%:高价值量品类仍以海外为主 根据WellsennXR数据,(1)综合硬件成本按种划分SOC芯片aAR1 Gen1的成本约为55美元,占比约33.54%,成本占比超三成,ROM+RAM的成本约为11美元,占比约6.71%;摄像头成本约为9美元,占比约5.49%。总体来看,SOC、光学、摄像头、ROM/RAM的合计核心成本达75美元,合计占比约为45.73%。(2
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600166福田汽车:无人驾驶涉及产业增加值超6000亿,冠绝A股
福田汽车:前瞻布局无人驾驶8创新应用中的6个,未来涉及产业增加值超6000亿,坐拥北京、央视开光,冠绝A股 引子: 据权威机构测算,到2030年,无人出租(756亿)、无人公交(284亿)、无人城市末端配送(977亿)、无人城市物流(1416亿)、无人干线物流(2822亿)、无人港口运输(58亿)、无人矿山运输(675亿)、自动环卫清扫(471亿)等8大无人驾驶创新应用服务市场市场增加值合计将达到7459亿。其中无人干线物流、无人城市配送服务、无人末端配送产业增加值将达到2822亿元、1416亿
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2024-07-19 11:25:44
华测导航:萝卜快跑无人车P-Box独家供应商
华测导航:自动驾驶领域里的中际旭创百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商(注意独家的含金量) 无人驾驶是上周最强的题材,即使今天市场环境整体走弱,板块内不少高位股出现分歧,仍然是涨停最多的板块。 还有新出现的与产业链有关联的公司涨停,比如豪恩汽电20CM涨停,公司表示与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。 相比半导体埋伏中报资金太多,消费电子涨幅较大现在处于加速阶段。低位且筹码干净,有产业趋势的基本逻辑,无人驾驶就是市场主线。 盘后华测导航表示,公司是百度萝卜快跑第六代无
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华测导航
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2024-06-20 10:36:30
688312燕麦科技,公告实锤并购重组,PCB+果链大牛
688312燕麦科技 6月19日晚上公告,明确公司已经有并购方向,最确定的并购重组标的。 同时688312燕麦科技还有PCB+果链双概念,都是最近最热的题材。 软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。 看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量
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燕麦科技
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2024-06-19 23:35:10
002373千方科技,最正宗华为车路协同股
002373千方科技,基本面最正宗的车路协同标的,即将成为大中军 千方科技携手华为、大唐共同构筑完备的LTE-V2X车路协同产业生态(2017年11月28日千方科技自己公众号发布的与华为合作的内容) 同花顺公司概念里的内容:公司曾与华为签署战略合作协议,在公路、水路、民航等信息化以及城市交通信息化等领域开展战略合作。华为一直是公司的重要合作伙伴。近期公司与华为均参与了一号高速的V2X测试项目。 【华为马金斗:下半年将推出新产品 以解决车路云路侧和感知短板】华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗今
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千方科技
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2024-06-16 23:18:26
中科创达:车路云一体化+AIPC+英伟达
中科创达 车路云一体化+AIPC+英伟达,时下最火最有预期的题材,叠加的只有中科创达,没有之一! 车路云一体化:公司是智能汽车领域全球领先的产品和技术提供商, 并且在路侧智能的全息路口; 云控平台; 智能座舱和驾驶; 十字路口通行, 区域交通优化; 自动泊车等诸多领域, 积累了丰富的车路协同方面的产品和技术。公司的车路协同产品和方案, 在北京、上海、苏州、无锡、重庆、成都等地都有合作项目。公司将不断发挥在车路协同领域的产品和技术的优势, 为车路协同发展贡献力量。 AIPC:公司是AIPC产业全栈
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中科创达
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2024-06-14 11:32:29
英伟达最低估的供应商---麦格米特
【麦格米特核心逻辑】 1、AI服务器带来的巨幅的增量:公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商,在积极推进项目,目前公司已经进入行业主流的客户中(国内外均有),不仅仅是英伟达,还有其他客户(大客户保密协议,具体合作细节不透露)。目前初步了解下来网络电源单GPU价值量是40美金,单服务器的价值量是超6000元人民币。 2、公司传统主营提供充足安全边际,工程机械的电驱动系统,储能产品,充电桩,智能卫浴,家电等多个领域至少是国内乃至全球的重要玩家,主要还是要差异化竞争,靠技术领先。 4、公司传统出海业绩
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麦格米特
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2024-06-12 22:02:57
快手可灵全面超越sora—【因赛集团】
快手“可灵”视频生成大模型近期上线。可灵大模型为快手 AI 团队自研,与 Sora 技术路线相似,结合多项自研技术创新、效果对标 Sora。可生成大幅度的合理运动;可模拟物理世界特性;具备强大概念组合能力、想象力;生成视频分辨率为 1080p,时长 2 分钟(帧率 30fps),支持自由调整宽高比。可灵大模型在快影 App 开放邀测体验,限时内测免费的状态,可以申请体验。 上周,快手公司发布了视频生成大模型可灵,可以生成视频分辨率高达1080P,最长达两分钟,帧率为30fps的视频。 和OPEN
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因赛集团
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2024-05-30 20:52:29
002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)(来自韭研公社APP)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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中石科技
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2024-05-30 11:27:58
002241歌尔股份,苹果AI手机最受益(6月超级题材)
郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者 所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。除了更好的防水规格外,更好的讯噪比(Signal-to-noise ratio;SNR)为关键规格升级,以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。 歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商(预计供应比重差异不大)。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期歌
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歌尔股份
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2024-05-09 21:56:10
宏源药业:4个世界第一+1个国内第一,合成生物概念股,受益锂电新政策,破发迷你盘
$宏源药业(SZ301246)$ 真是被太低估了! 宏源药业是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的高新技术企业,此外公司还销售锂电池电解液的主要材料六氟磷酸锂。 宏源药业不仅具有最近十分火热的合成生物概念,而且还是锂电池材料大户,拥有2家制药公司,还具有4个世界第一和1个国内第一占有率。 1、正宗的合成生物概念: 同花顺在5月9日中午刚刚将宏源药业添加到“合成生物”概念板块: 其实早在2023年8月31日在其《2023-08-31宏源药业:关于使用部分超募资金
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宏源药业
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2024-05-07 20:20:46
海锅股份!新质生产力唯一没爆发分支:深海装备
301063海锅股份,深海装备最正宗个股 新质生产力,轮着炒,商业航空炒了,深海装备还没炒。深海装备也是目前唯一还没有被挖掘的新质生产力分支,必须高度重视,随时爆发,并且大家也看到了新质生产力只要爆发就是细分板块全面爆发,20cm个股第一时间上车都是巨肉。 海锅股份:年生产深海装备用合金钢锻件 45000 吨,公司深耕发展深海装备领域。 以下内容是海锅股份去年调研纪要关于深海装备部分的节选。 Q:咱们现在在手订单的水下部分汔占比大概是多少?这个比例是否会逐步增加? A:目前在手订单的水下部分大概
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海锅股份
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2024-03-30 16:40:09
002151北斗星通!最受益、预期差最大、商业模式最好的低空经济企业
002151北斗星通,文章转自杨长雍杨大,非常认可杨大逻辑! 低空经济几年间要达到万亿规模,参考新能源汽车的轨迹,实际上会大幅提前,这不是题材炒作,而是产业爆发。 目前产业核心品种不少已经翻倍,但我认为最正宗的基本面品种还没有上涨过,有很大的预期差,安全性也是足够的,这个品种就是北斗星通。 1.北斗星通位列2023年中国低空经济领军企业TOP20榜单,A股上市公司中只有2家,另一家是卧龙电驱。世界创新者年会在2023年经过多方考察论证,评选出20家低空经济领军企业,这些企业都是低空经济里最具实力
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北斗星通
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2024-03-26 12:33:23
强call $迈信林-688685,苏州政府智算,清华系AI算力和应用平台
688685迈信林 (1)政府系智算:自己先初步投入15亿元做智算,深度合作苏州政府,后续增量资金可期。苏州政府后续还会有大量的资金和政策扶持,苏州智算代言人。(副市长出台上周五大会)政府提供大厦和IDC基建。苏州智算项目国家和地方政府都有大量的资金和政策支持,增量资金体量大确定性强。 (2)清华系AI平台:算力子公司总经理是清湛院院长杨磊。清湛院是清华系和产业资本结合(清湛人工智能研究院,底细是清华人工智能研究院)。全力孵化AI的平台。后续有望直接合作质谱(已经在深度洽谈),KIMI链炒过了,
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迈信林
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