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少即多
躺平的散户
2023-03-18 17:49:54
新能源产业,以光伏为例,十多年前,中国光伏产业还处于原材料、技术、市场“三头在外”,处处受制于人的局面。而十年后的今天,中国光伏制造业世界第一,光伏装机量世界第一,发电量世界第一。
而当前随着中国新能源产业的快速发展,欧美分分想来分享这个在萧条经济环境中,体量仍连续多年快速爆发的蛋糕。但是形势可逆么?
新能源和芯片不同,产业链相对较短,技术上坦诚讲属于中端制造业,不属于高端科技产业。而正是这种属性,才让当前阶段的中国能形成绝对的竞争优势。
玩制造业,咱们不得玩死他们?制造业的核心是劳动力的性价比。虽然部分低端制造业在从中国转移到更廉价的东南亚。但考虑素质、价格、学历等综合因素后,中国的劳动力绝对是最佳的。欧美的国家战略是微笑曲线的左右两侧利润最高部分,随着中国突破了新能源的研发,占据了终端市场后,这个趋势已经很难逆转。
虽然欧盟也在加紧制定“绿色补贴”计划,美国则通过《通胀削减法》刺激新能源。但根本是什么?他们的资源(人力资源、生产资源)的价格直接让他们产品失去竞争力,这个考补贴,是无法逆转的?你让欧美经济倒退么?人均收入向中国看齐?
经济的大势一旦形成很难逆转,和中国玩制造业?呵呵
@063金韭韭:周末话题:怎么看待新能源
附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货,总量恒定,共计2100万个,且作为公社的权益,未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想,是创造一个人人参与,人人获得的生态,而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工分的获取1、发布文章(包括但不限于转载资料、转载链接、原创长文、优质复盘等)
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躺平的散户
2023-03-14 23:22:50
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芯片半导体产业链核心材料全梳理
芯片半导体产业链核心材料全梳理
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中芯国际
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北方华创
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2023-03-07 12:38:18
一张图看大储标的选择
亚洲大储系统出货排名: 1.S上能电气(sz300827)S 2.S科华数据(sz002335)S 3.特斯拉 4.S阳光电源(sz300274)S 5.PE 6.盛弘股份 数据来源:IHS 逻辑:光伏产业链降价+碳酸锂降价+各省储能项目规划激增
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躺平的散户
2023-02-07 14:12:47
静待花开
@低位对标补涨龙:ChatGPT+百度正宗创业板慧博云通+百度新概念大集合
据第一财经,经百度确认,类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言,英文名ERNIE Bot,三月份完成内测,面向公众开放。目前该产品在做上线前的冲刺准备工作。“中国ChatGPT”引资本市场重估百度从几日前外媒曝出百度即将发布中国ChatGPT起,百度股价就隐有爆发趋势,昨晚百度股价迎来极速拉升,
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2023-02-02 13:25:36
现在还觉得后悔么
@少即多:钙钛矿设备——潜在的种子选手
钙钛矿商业化期: 主流技术方向已经出现,成本与上一代技术接近或者持平,行业内的龙头公司纷纷下场开始。此时产能会越建越大,上游配套的设备也逐步推出,成本越来越低,并且有行业外的公司组建团队切入。 主流技术出现,产业链逐步完善,成本逐步下降,盈利模式开始清晰,技术壁垒明显,但是此时perc,hjt等老
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2023-02-01 15:49:05
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ChatGPT:聊天机器人产业链核心标的梳理
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汉王科技
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国光电器
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拓尔思
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2023-02-01 15:46:04
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2023-02-01 10:30:59
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钙钛矿设备——潜在的种子选手
钙钛矿商业化期: 主流技术方向已经出现,成本与上一代技术接近或者持平,行业内的龙头公司纷纷下场开始。此时产能会越建越大,上游配套的设备也逐步推出,成本越来越低,并且有行业外的公司组建团队切入。 主流技术出现,产业链逐步完善,成本逐步下降,盈利模式开始清晰,技术壁垒明显,但是此时perc,hjt等老技术仍有成本优势 这个阶段是各个厂商的产线建设期,但是总体产能不算大,因此设备端需求大量增加,辅材需求量较小。 业绩增速:设备>厂商>辅材 目前搜集到的钙钛矿产业化进展 设备龙头S京山轻机(sz0008
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京山轻机
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西子洁能
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2023-01-03 19:14:59
帝尔激光:大单后再展望
【长江机械】 1、TOPCon:近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的市占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投资可能会增加,当前主要是抢份额。 2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布
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帝尔激光
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2023-01-02 16:29:06
帝尔激光再获GW大单
2023年元旦,帝尔激光收到头部客户近20GW产能的TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备中标通知书。截至目前,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备在手订单和中标产能累计已经超过50GW。TOPCon SE一次激光掺杂设备主要是利用激光能量推动硼原子在硅片内扩散,实现选择性发射极SE结构。这种技术通过在金属栅线与硅片接触区域进行重掺杂、在正面其他区域保持轻掺杂,不仅可以在电极和发射极之间形成良好的欧姆接触,还可以减少发射极表面少子的复合,从而获得更高的短路电流、开路电压和填充因子,提高太阳能
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帝尔激光
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大族激光
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苏大维格
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2022-12-22 21:42:06
这个价位中长线格局住问题不大
S元利科技(sh603217)S
@夜长梦山:元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的
【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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2022-12-22 21:41:25
这个价位,中长线格局住问题不大
@夜长梦山:元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的
【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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2022-12-07 22:54:57
讲的比我好,给你点赞加转发
@古北路烧烤哥:你们究竟看懂了熊去牛来概念吗?
今天指数震荡收阴,两市成交量9487亿。题材方面,情绪有所修复,亏钱效应减缓。昨天尾盘回流较多的地产成为砸盘主力,包揽了两市跌幅榜前三。零售等后疫情方向有所分化,留下几个前排晋级。昨天调整的防不胜防线今天强回流,成为市场最强板块。由于学界顶级期刊"Nature "刚发表了一篇题为" FXR inhi
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2022-12-07 11:23:57
剑桥发现新冠终结者——熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。 该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 此前,该研究作者一直在
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上海凯宝
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宣泰医药
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共同药业
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2022-12-06 14:01:16
一张图看疫情后的消费复苏
“二十条”疫情管控优化措施有望奠定出行修复起点:2022 年 11 月,国务院联防联控机制发布 “二十条”疫情管控优化措施,管控的精准优化有望成为出行消费实质性修复的起点。在此我们分两步走梳理后疫情时代的出行相关消费投资思路: ✓ 梳理美国、日本、韩国、新加坡、欧洲(主要为英国、德国)疫情管控政策优化的重要时间节点,配合各国出行、消费数据,以期对后疫情时代消费复苏节奏形成全盘认知; ✓ 对 A 股商业社服板块内疫情受损标的进行全梳理,对疫情受损程度、细分行业市场格局是否优化、流通市值大小三个因子
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以岭药业
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永辉超市
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新能源产业,以光伏为例,十多年前,中国光伏产业还处于原材料、技术、市场“三头在外”,处处受制于人的局面。而十年后的今天,中国光伏制造业世界第一,光伏装机量世界第一,发电量世界第一。
而当前随着中国新能源产业的快速发展,欧美分分想来分享这个在萧条经济环境中,体量仍连续多年快速爆发的蛋糕。但是形势可逆么?
新能源和芯片不同,产业链相对较短,技术上坦诚讲属于中端制造业,不属于高端科技产业。而正是这种属性,才让当前阶段的中国能形成绝对的竞争优势。
玩制造业,咱们不得玩死他们?制造业的核心是劳动力的性价比。虽然部分低端制造业在从中国转移到更廉价的东南亚。但考虑素质、价格、学历等综合因素后,中国的劳动力绝对是最佳的。欧美的国家战略是微笑曲线的左右两侧利润最高部分,随着中国突破了新能源的研发,占据了终端市场后,这个趋势已经很难逆转。
虽然欧盟也在加紧制定“绿色补贴”计划,美国则通过《通胀削减法》刺激新能源。但根本是什么?他们的资源(人力资源、生产资源)的价格直接让他们产品失去竞争力,这个考补贴,是无法逆转的?你让欧美经济倒退么?人均收入向中国看齐?
经济的大势一旦形成很难逆转,和中国玩制造业?呵呵
@063金韭韭:周末话题:怎么看待新能源
附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货,总量恒定,共计2100万个,且作为公社的权益,未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想,是创造一个人人参与,人人获得的生态,而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工分的获取1、发布文章(包括但不限于转载资料、转载链接、原创长文、优质复盘等)
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2023-03-07 12:38:18
一张图看大储标的选择
亚洲大储系统出货排名: 1.S上能电气(sz300827)S 2.S科华数据(sz002335)S 3.特斯拉 4.S阳光电源(sz300274)S 5.PE 6.盛弘股份 数据来源:IHS 逻辑:光伏产业链降价+碳酸锂降价+各省储能项目规划激增
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据第一财经,经百度确认,类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言,英文名ERNIE Bot,三月份完成内测,面向公众开放。目前该产品在做上线前的冲刺准备工作。“中国ChatGPT”引资本市场重估百度从几日前外媒曝出百度即将发布中国ChatGPT起,百度股价就隐有爆发趋势,昨晚百度股价迎来极速拉升,
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钙钛矿商业化期: 主流技术方向已经出现,成本与上一代技术接近或者持平,行业内的龙头公司纷纷下场开始。此时产能会越建越大,上游配套的设备也逐步推出,成本越来越低,并且有行业外的公司组建团队切入。 主流技术出现,产业链逐步完善,成本逐步下降,盈利模式开始清晰,技术壁垒明显,但是此时perc,hjt等老
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2023-02-01 15:49:05
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钙钛矿设备——潜在的种子选手
钙钛矿商业化期: 主流技术方向已经出现,成本与上一代技术接近或者持平,行业内的龙头公司纷纷下场开始。此时产能会越建越大,上游配套的设备也逐步推出,成本越来越低,并且有行业外的公司组建团队切入。 主流技术出现,产业链逐步完善,成本逐步下降,盈利模式开始清晰,技术壁垒明显,但是此时perc,hjt等老技术仍有成本优势 这个阶段是各个厂商的产线建设期,但是总体产能不算大,因此设备端需求大量增加,辅材需求量较小。 业绩增速:设备>厂商>辅材 目前搜集到的钙钛矿产业化进展 设备龙头S京山轻机(sz0008
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2023-01-03 19:14:59
帝尔激光:大单后再展望
【长江机械】 1、TOPCon:近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的市占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投资可能会增加,当前主要是抢份额。 2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布
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帝尔激光
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2023-01-02 16:29:06
帝尔激光再获GW大单
2023年元旦,帝尔激光收到头部客户近20GW产能的TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备中标通知书。截至目前,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备在手订单和中标产能累计已经超过50GW。TOPCon SE一次激光掺杂设备主要是利用激光能量推动硼原子在硅片内扩散,实现选择性发射极SE结构。这种技术通过在金属栅线与硅片接触区域进行重掺杂、在正面其他区域保持轻掺杂,不仅可以在电极和发射极之间形成良好的欧姆接触,还可以减少发射极表面少子的复合,从而获得更高的短路电流、开路电压和填充因子,提高太阳能
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2022-12-22 21:42:06
这个价位中长线格局住问题不大
S元利科技(sh603217)S
@夜长梦山:元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的
【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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2022-12-22 21:41:25
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【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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2022-12-07 22:54:57
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今天指数震荡收阴,两市成交量9487亿。题材方面,情绪有所修复,亏钱效应减缓。昨天尾盘回流较多的地产成为砸盘主力,包揽了两市跌幅榜前三。零售等后疫情方向有所分化,留下几个前排晋级。昨天调整的防不胜防线今天强回流,成为市场最强板块。由于学界顶级期刊"Nature "刚发表了一篇题为" FXR inhi
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2022-12-07 11:23:57
剑桥发现新冠终结者——熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。 该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 此前,该研究作者一直在
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2022-12-06 14:01:16
一张图看疫情后的消费复苏
“二十条”疫情管控优化措施有望奠定出行修复起点:2022 年 11 月,国务院联防联控机制发布 “二十条”疫情管控优化措施,管控的精准优化有望成为出行消费实质性修复的起点。在此我们分两步走梳理后疫情时代的出行相关消费投资思路: ✓ 梳理美国、日本、韩国、新加坡、欧洲(主要为英国、德国)疫情管控政策优化的重要时间节点,配合各国出行、消费数据,以期对后疫情时代消费复苏节奏形成全盘认知; ✓ 对 A 股商业社服板块内疫情受损标的进行全梳理,对疫情受损程度、细分行业市场格局是否优化、流通市值大小三个因子
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而当前随着中国新能源产业的快速发展,欧美分分想来分享这个在萧条经济环境中,体量仍连续多年快速爆发的蛋糕。但是形势可逆么?
新能源和芯片不同,产业链相对较短,技术上坦诚讲属于中端制造业,不属于高端科技产业。而正是这种属性,才让当前阶段的中国能形成绝对的竞争优势。
玩制造业,咱们不得玩死他们?制造业的核心是劳动力的性价比。虽然部分低端制造业在从中国转移到更廉价的东南亚。但考虑素质、价格、学历等综合因素后,中国的劳动力绝对是最佳的。欧美的国家战略是微笑曲线的左右两侧利润最高部分,随着中国突破了新能源的研发,占据了终端市场后,这个趋势已经很难逆转。
虽然欧盟也在加紧制定“绿色补贴”计划,美国则通过《通胀削减法》刺激新能源。但根本是什么?他们的资源(人力资源、生产资源)的价格直接让他们产品失去竞争力,这个考补贴,是无法逆转的?你让欧美经济倒退么?人均收入向中国看齐?
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钙钛矿商业化期: 主流技术方向已经出现,成本与上一代技术接近或者持平,行业内的龙头公司纷纷下场开始。此时产能会越建越大,上游配套的设备也逐步推出,成本越来越低,并且有行业外的公司组建团队切入。 主流技术出现,产业链逐步完善,成本逐步下降,盈利模式开始清晰,技术壁垒明显,但是此时perc,hjt等老
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2023-02-01 15:46:04
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2023-02-01 10:30:59
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钙钛矿设备——潜在的种子选手
钙钛矿商业化期: 主流技术方向已经出现,成本与上一代技术接近或者持平,行业内的龙头公司纷纷下场开始。此时产能会越建越大,上游配套的设备也逐步推出,成本越来越低,并且有行业外的公司组建团队切入。 主流技术出现,产业链逐步完善,成本逐步下降,盈利模式开始清晰,技术壁垒明显,但是此时perc,hjt等老技术仍有成本优势 这个阶段是各个厂商的产线建设期,但是总体产能不算大,因此设备端需求大量增加,辅材需求量较小。 业绩增速:设备>厂商>辅材 目前搜集到的钙钛矿产业化进展 设备龙头S京山轻机(sz0008
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帝尔激光:大单后再展望
【长江机械】 1、TOPCon:近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的市占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投资可能会增加,当前主要是抢份额。 2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布
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帝尔激光再获GW大单
2023年元旦,帝尔激光收到头部客户近20GW产能的TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备中标通知书。截至目前,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备在手订单和中标产能累计已经超过50GW。TOPCon SE一次激光掺杂设备主要是利用激光能量推动硼原子在硅片内扩散,实现选择性发射极SE结构。这种技术通过在金属栅线与硅片接触区域进行重掺杂、在正面其他区域保持轻掺杂,不仅可以在电极和发射极之间形成良好的欧姆接触,还可以减少发射极表面少子的复合,从而获得更高的短路电流、开路电压和填充因子,提高太阳能
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2022-12-22 21:42:06
这个价位中长线格局住问题不大
S元利科技(sh603217)S
@夜长梦山:元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的
【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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2022-12-22 21:41:25
这个价位,中长线格局住问题不大
@夜长梦山:元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的
【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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2022-12-07 22:54:57
讲的比我好,给你点赞加转发
@古北路烧烤哥:你们究竟看懂了熊去牛来概念吗?
今天指数震荡收阴,两市成交量9487亿。题材方面,情绪有所修复,亏钱效应减缓。昨天尾盘回流较多的地产成为砸盘主力,包揽了两市跌幅榜前三。零售等后疫情方向有所分化,留下几个前排晋级。昨天调整的防不胜防线今天强回流,成为市场最强板块。由于学界顶级期刊"Nature "刚发表了一篇题为" FXR inhi
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2022-12-07 11:23:57
剑桥发现新冠终结者——熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。 该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 此前,该研究作者一直在
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2022-12-06 14:01:16
一张图看疫情后的消费复苏
“二十条”疫情管控优化措施有望奠定出行修复起点:2022 年 11 月,国务院联防联控机制发布 “二十条”疫情管控优化措施,管控的精准优化有望成为出行消费实质性修复的起点。在此我们分两步走梳理后疫情时代的出行相关消费投资思路: ✓ 梳理美国、日本、韩国、新加坡、欧洲(主要为英国、德国)疫情管控政策优化的重要时间节点,配合各国出行、消费数据,以期对后疫情时代消费复苏节奏形成全盘认知; ✓ 对 A 股商业社服板块内疫情受损标的进行全梳理,对疫情受损程度、细分行业市场格局是否优化、流通市值大小三个因子
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2023-03-18 17:49:54
新能源产业,以光伏为例,十多年前,中国光伏产业还处于原材料、技术、市场“三头在外”,处处受制于人的局面。而十年后的今天,中国光伏制造业世界第一,光伏装机量世界第一,发电量世界第一。
而当前随着中国新能源产业的快速发展,欧美分分想来分享这个在萧条经济环境中,体量仍连续多年快速爆发的蛋糕。但是形势可逆么?
新能源和芯片不同,产业链相对较短,技术上坦诚讲属于中端制造业,不属于高端科技产业。而正是这种属性,才让当前阶段的中国能形成绝对的竞争优势。
玩制造业,咱们不得玩死他们?制造业的核心是劳动力的性价比。虽然部分低端制造业在从中国转移到更廉价的东南亚。但考虑素质、价格、学历等综合因素后,中国的劳动力绝对是最佳的。欧美的国家战略是微笑曲线的左右两侧利润最高部分,随着中国突破了新能源的研发,占据了终端市场后,这个趋势已经很难逆转。
虽然欧盟也在加紧制定“绿色补贴”计划,美国则通过《通胀削减法》刺激新能源。但根本是什么?他们的资源(人力资源、生产资源)的价格直接让他们产品失去竞争力,这个考补贴,是无法逆转的?你让欧美经济倒退么?人均收入向中国看齐?
经济的大势一旦形成很难逆转,和中国玩制造业?呵呵
@063金韭韭:周末话题:怎么看待新能源
附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货,总量恒定,共计2100万个,且作为公社的权益,未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想,是创造一个人人参与,人人获得的生态,而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工分的获取1、发布文章(包括但不限于转载资料、转载链接、原创长文、优质复盘等)
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2023-03-14 23:22:50
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芯片半导体产业链核心材料全梳理
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2023-03-07 12:38:18
一张图看大储标的选择
亚洲大储系统出货排名: 1.S上能电气(sz300827)S 2.S科华数据(sz002335)S 3.特斯拉 4.S阳光电源(sz300274)S 5.PE 6.盛弘股份 数据来源:IHS 逻辑:光伏产业链降价+碳酸锂降价+各省储能项目规划激增
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2023-02-07 14:12:47
静待花开
@低位对标补涨龙:ChatGPT+百度正宗创业板慧博云通+百度新概念大集合
据第一财经,经百度确认,类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言,英文名ERNIE Bot,三月份完成内测,面向公众开放。目前该产品在做上线前的冲刺准备工作。“中国ChatGPT”引资本市场重估百度从几日前外媒曝出百度即将发布中国ChatGPT起,百度股价就隐有爆发趋势,昨晚百度股价迎来极速拉升,
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2023-02-02 13:25:36
现在还觉得后悔么
@少即多:钙钛矿设备——潜在的种子选手
钙钛矿商业化期: 主流技术方向已经出现,成本与上一代技术接近或者持平,行业内的龙头公司纷纷下场开始。此时产能会越建越大,上游配套的设备也逐步推出,成本越来越低,并且有行业外的公司组建团队切入。 主流技术出现,产业链逐步完善,成本逐步下降,盈利模式开始清晰,技术壁垒明显,但是此时perc,hjt等老
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2023-02-01 15:49:05
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钙钛矿设备——潜在的种子选手
钙钛矿商业化期: 主流技术方向已经出现,成本与上一代技术接近或者持平,行业内的龙头公司纷纷下场开始。此时产能会越建越大,上游配套的设备也逐步推出,成本越来越低,并且有行业外的公司组建团队切入。 主流技术出现,产业链逐步完善,成本逐步下降,盈利模式开始清晰,技术壁垒明显,但是此时perc,hjt等老技术仍有成本优势 这个阶段是各个厂商的产线建设期,但是总体产能不算大,因此设备端需求大量增加,辅材需求量较小。 业绩增速:设备>厂商>辅材 目前搜集到的钙钛矿产业化进展 设备龙头S京山轻机(sz0008
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帝尔激光:大单后再展望
【长江机械】 1、TOPCon:近期一次掺杂19GW中标,22Q4累计20GW+合同,还有30GW中标确认,合同陆续签订。提效0.25%以上,最高0.38%,效率提升好于友商。今年保守估计150GW硼掺杂订单,公司60%的市占率,实际硼掺订单可能更多。价值量单GW 800万左右,毛利率不会低于46%-47%水平(PERC),后续提效效果提升,投资可能会增加,当前主要是抢份额。 2、XBC开槽:2022年累计获得40GW+订单,HPBC客户近期有3-5GW新增招标。ABC客户今年有珠海基地等产能布
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帝尔激光再获GW大单
2023年元旦,帝尔激光收到头部客户近20GW产能的TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备中标通知书。截至目前,公司TOPCon SE一次激光掺杂设备在手订单和中标产能累计已经超过50GW。TOPCon SE一次激光掺杂设备主要是利用激光能量推动硼原子在硅片内扩散,实现选择性发射极SE结构。这种技术通过在金属栅线与硅片接触区域进行重掺杂、在正面其他区域保持轻掺杂,不仅可以在电极和发射极之间形成良好的欧姆接触,还可以减少发射极表面少子的复合,从而获得更高的短路电流、开路电压和填充因子,提高太阳能
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这个价位中长线格局住问题不大
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【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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2022-12-07 22:54:57
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今天指数震荡收阴,两市成交量9487亿。题材方面,情绪有所修复,亏钱效应减缓。昨天尾盘回流较多的地产成为砸盘主力,包揽了两市跌幅榜前三。零售等后疫情方向有所分化,留下几个前排晋级。昨天调整的防不胜防线今天强回流,成为市场最强板块。由于学界顶级期刊"Nature "刚发表了一篇题为" FXR inhi
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剑桥发现新冠终结者——熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。 该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 此前,该研究作者一直在
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一张图看疫情后的消费复苏
“二十条”疫情管控优化措施有望奠定出行修复起点:2022 年 11 月,国务院联防联控机制发布 “二十条”疫情管控优化措施,管控的精准优化有望成为出行消费实质性修复的起点。在此我们分两步走梳理后疫情时代的出行相关消费投资思路: ✓ 梳理美国、日本、韩国、新加坡、欧洲(主要为英国、德国)疫情管控政策优化的重要时间节点,配合各国出行、消费数据,以期对后疫情时代消费复苏节奏形成全盘认知; ✓ 对 A 股商业社服板块内疫情受损标的进行全梳理,对疫情受损程度、细分行业市场格局是否优化、流通市值大小三个因子
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新能源产业,以光伏为例,十多年前,中国光伏产业还处于原材料、技术、市场“三头在外”,处处受制于人的局面。而十年后的今天,中国光伏制造业世界第一,光伏装机量世界第一,发电量世界第一。
而当前随着中国新能源产业的快速发展,欧美分分想来分享这个在萧条经济环境中,体量仍连续多年快速爆发的蛋糕。但是形势可逆么?
新能源和芯片不同,产业链相对较短,技术上坦诚讲属于中端制造业,不属于高端科技产业。而正是这种属性,才让当前阶段的中国能形成绝对的竞争优势。
玩制造业,咱们不得玩死他们?制造业的核心是劳动力的性价比。虽然部分低端制造业在从中国转移到更廉价的东南亚。但考虑素质、价格、学历等综合因素后,中国的劳动力绝对是最佳的。欧美的国家战略是微笑曲线的左右两侧利润最高部分,随着中国突破了新能源的研发,占据了终端市场后,这个趋势已经很难逆转。
虽然欧盟也在加紧制定“绿色补贴”计划,美国则通过《通胀削减法》刺激新能源。但根本是什么?他们的资源(人力资源、生产资源)的价格直接让他们产品失去竞争力,这个考补贴,是无法逆转的?你让欧美经济倒退么?人均收入向中国看齐?
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【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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这个价位,中长线格局住问题不大
@夜长梦山:元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的
【中信建投化工】元利科技:TOPCon增加银浆单耗,公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的,主业高成长性也将陆续落地! TOPCon银浆单耗高于P型电池,利好上游银粉,关注公司项目进展 银浆单价高,约占光伏电池成本10%,前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注,但考虑到技术成熟仍需要时间,而
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少即多
躺平的散户
2022-12-07 22:54:57
讲的比我好,给你点赞加转发
@古北路烧烤哥:你们究竟看懂了熊去牛来概念吗?
今天指数震荡收阴,两市成交量9487亿。题材方面,情绪有所修复,亏钱效应减缓。昨天尾盘回流较多的地产成为砸盘主力,包揽了两市跌幅榜前三。零售等后疫情方向有所分化,留下几个前排晋级。昨天调整的防不胜防线今天强回流,成为市场最强板块。由于学界顶级期刊"Nature "刚发表了一篇题为" FXR inhi
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少即多
躺平的散户
2022-12-07 11:23:57
剑桥发现新冠终结者——熊去氧胆酸
2022年12月5日,英国剑桥大学的研究人员在" Nature "期刊发表了一篇题为" FXR inhibition may protect from SARS-CoV-2 infection by reducing ACE2 "的研究论文。 该研究显示,一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸(UDCA)可以关闭 ACE2 受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 此前,该研究作者一直在
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上海凯宝
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宣泰医药
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共同药业
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少即多
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2022-12-06 14:01:16
一张图看疫情后的消费复苏
“二十条”疫情管控优化措施有望奠定出行修复起点:2022 年 11 月,国务院联防联控机制发布 “二十条”疫情管控优化措施,管控的精准优化有望成为出行消费实质性修复的起点。在此我们分两步走梳理后疫情时代的出行相关消费投资思路: ✓ 梳理美国、日本、韩国、新加坡、欧洲(主要为英国、德国)疫情管控政策优化的重要时间节点,配合各国出行、消费数据,以期对后疫情时代消费复苏节奏形成全盘认知; ✓ 对 A 股商业社服板块内疫情受损标的进行全梳理,对疫情受损程度、细分行业市场格局是否优化、流通市值大小三个因子
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以岭药业
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永辉超市
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