玩的是从0-1和“替代”逻辑。 在电动车、光伏等需求带动下，全球碳化硅市场正在快速成长。法国市场调研机构Yole统计，2021年碳化硅功率器件的市场规模约10亿美元，预计到2025年将超过37亿美元。在需求的拉动下，国内碳化硅全产业链正在快速突破当中。 ①碳化硅主要应用于售价30万元以上的高端车型，

本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。 整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士

拥有5个国家科技进步特等奖的稀缺性公司，全电推舰船、电磁发射拉动千亿级市场进入导入期。 1、湘电股份核心技术全球领先、国内独家，5个国家科技进步特等奖充分证明！湘电是国内领先的“电机＋电控”研制厂商，大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。公司先后荣获国家科技进步特等奖5项，形

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。 昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

激进一点点： ①60分MACD的DIF接近0轴，绿柱变短，标准的左侧第一买点。 ②全国YQ数据今天来到了2.3万。 ③高层给出了23年的业绩高指引。 ④十大持仓增加3%+。 ④前期的预期消息越来越近。

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

玩的是从0-1和“替代”逻辑。 在电动车、光伏等需求带动下，全球碳化硅市场正在快速成长。法国市场调研机构Yole统计，2021年碳化硅功率器件的市场规模约10亿美元，预计到2025年将超过37亿美元。在需求的拉动下，国内碳化硅全产业链正在快速突破当中。 ①碳化硅主要应用于售价30万元以上的高端车型，

本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。 整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士

拥有5个国家科技进步特等奖的稀缺性公司，全电推舰船、电磁发射拉动千亿级市场进入导入期。 1、湘电股份核心技术全球领先、国内独家，5个国家科技进步特等奖充分证明！湘电是国内领先的“电机＋电控”研制厂商，大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。公司先后荣获国家科技进步特等奖5项，形

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。 昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

激进一点点： ①60分MACD的DIF接近0轴，绿柱变短，标准的左侧第一买点。 ②全国YQ数据今天来到了2.3万。 ③高层给出了23年的业绩高指引。 ④十大持仓增加3%+。 ④前期的预期消息越来越近。

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

玩的是从0-1和“替代”逻辑。 在电动车、光伏等需求带动下，全球碳化硅市场正在快速成长。法国市场调研机构Yole统计，2021年碳化硅功率器件的市场规模约10亿美元，预计到2025年将超过37亿美元。在需求的拉动下，国内碳化硅全产业链正在快速突破当中。 ①碳化硅主要应用于售价30万元以上的高端车型，

本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。 整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士

拥有5个国家科技进步特等奖的稀缺性公司，全电推舰船、电磁发射拉动千亿级市场进入导入期。 1、湘电股份核心技术全球领先、国内独家，5个国家科技进步特等奖充分证明！湘电是国内领先的“电机＋电控”研制厂商，大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。公司先后荣获国家科技进步特等奖5项，形

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。 昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

激进一点点： ①60分MACD的DIF接近0轴，绿柱变短，标准的左侧第一买点。 ②全国YQ数据今天来到了2.3万。 ③高层给出了23年的业绩高指引。 ④十大持仓增加3%+。 ④前期的预期消息越来越近。

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

玩的是从0-1和“替代”逻辑。 在电动车、光伏等需求带动下，全球碳化硅市场正在快速成长。法国市场调研机构Yole统计，2021年碳化硅功率器件的市场规模约10亿美元，预计到2025年将超过37亿美元。在需求的拉动下，国内碳化硅全产业链正在快速突破当中。 ①碳化硅主要应用于售价30万元以上的高端车型，

本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。 整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士

拥有5个国家科技进步特等奖的稀缺性公司，全电推舰船、电磁发射拉动千亿级市场进入导入期。 1、湘电股份核心技术全球领先、国内独家，5个国家科技进步特等奖充分证明！湘电是国内领先的“电机＋电控”研制厂商，大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。公司先后荣获国家科技进步特等奖5项，形

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。 昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

激进一点点： ①60分MACD的DIF接近0轴，绿柱变短，标准的左侧第一买点。 ②全国YQ数据今天来到了2.3万。 ③高层给出了23年的业绩高指引。 ④十大持仓增加3%+。 ④前期的预期消息越来越近。

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

玩的是从0-1和“替代”逻辑。 在电动车、光伏等需求带动下，全球碳化硅市场正在快速成长。法国市场调研机构Yole统计，2021年碳化硅功率器件的市场规模约10亿美元，预计到2025年将超过37亿美元。在需求的拉动下，国内碳化硅全产业链正在快速突破当中。 ①碳化硅主要应用于售价30万元以上的高端车型，

本周光伏产业链价格继续下调，这是该渠道数据硅料第二次降价。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182电池片下跌0.7%；组件下跌0.5%。 整体来看，在硅料产能加速释放的背景下，硅料价格已经基本确认下降趋势，并且结构上看，上游降价幅度要大于下游。据协会人士

拥有5个国家科技进步特等奖的稀缺性公司，全电推舰船、电磁发射拉动千亿级市场进入导入期。 1、湘电股份核心技术全球领先、国内独家，5个国家科技进步特等奖充分证明！湘电是国内领先的“电机＋电控”研制厂商，大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。公司先后荣获国家科技进步特等奖5项，形

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。 昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-1%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%，继续持有。 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右，不变； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛

激进一点点： ①60分MACD的DIF接近0轴，绿柱变短，标准的左侧第一买点。 ②全国YQ数据今天来到了2.3万。 ③高层给出了23年的业绩高指引。 ④十大持仓增加3%+。 ④前期的预期消息越来越近。

理由（卡脖子）： 22年8月：福斯特做小试（品质较国外差一些）。 22年8月：高碳α-烯烃小试完成，中试工功装置开建； 22年12月：1000吨α-烯烃中试完成；高碳烯烃做POE; POE预期（结合TOPcon的放量）： 目前全部为海外，国内谁先出货谁受益。 23年10万吨α-烯烃+10万吨POE装

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

晶瑞电材：半导体材料替代逻辑，光刻胶龙头。已上车，目前浮亏-3%，周线月线较理想，计划在-5%时加仓50%； 奥普光电：芯片设备光刻机，中科院控股。未上车，等一个理想的价格，23.5左右； 湘电股份：湖南国资控股，定增堪比豪华，也加入了广核，大军工概念，属于核心系统，兼顾储能等热门赛道）。未上车，等

很久没有来了，非常想念。 最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。 我依然持仓： 爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。 思路