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赵代牧孜

大胆假设，小心求证；戒骄戒躁，延迟满足。

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赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-10 09:57:21

金龙羽一定得等第一买点

一定得等第一买点：13.8左右

金龙羽 “固态电池”有新进展

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金龙羽

0

0

0

0.50
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-10 09:45:53

美诺华我无惧调整，就是不下车

加仓干以后，做了两次T。今天这个开盘，我波澜不惊，打死不下车！

美诺华公司基本面持续跟踪

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美诺华

1

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1.43
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-09 13:14:10

美诺华/翰宇药业回血一大口

这一波大回血，就靠他俩

操作了一下下

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美诺华
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翰宇药业

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0.48
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-08 10:36:53

金龙羽 “固态电池”有新进展

站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化以及燃油替代。想到一个问题，电池的迭代与技术的进步。因此在一堆股中发现了它。赣锋锂业其实是我一直在跟的固态电池标的，但太肥大了。【金龙羽】今年4月反弹以来，涨幅达到80%+，可以说是相当威猛。看其

S
金龙羽

3

2

2

6.36
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-07 22:43:10

私密

爱康科技 HJT渗透率/近期操作思路

很久没有来了，非常想念。最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。我依然持仓：爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。思路： ①爱康的毛利为-0.7%，亏损，硅料和硅片已经降价，反转逻辑更硬，不必惊慌了，反而应该是上仓位的时候，行情就在犹豫中爆发，另外，HJT今年渗透率几乎为0，而，TOPcon今年产能渗透率接近30%，

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美诺华
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翰宇药业
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ST爱康
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晶瑞电材
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一拖股份

16

5

4

2.57
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-10-18 09:31:01

美诺华加了仓

美诺华不改前期观点(插图更适合散户理解）

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美诺华

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1.05
赵代牧孜

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2022-10-18 09:29:39

爱康科技加仓了

爱康科技国联证券观点分享

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0.86
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2022-10-18 09:25:04

双良节能我再上车看看

双良节能已锁定“900亿”营收

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双良节能

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0.56
赵代牧孜

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2022-10-14 10:13:59

医疗ETF 大涨

医疗ETF512170 大涨。

生物医药会有半导体替代行情吗？

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翰宇药业

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1

3.11
赵代牧孜

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2022-09-20 12:00:59

孤勇者-做题材做超短的今年吃肉

孤勇者：爱你孤身进全仓，爱你砸我的模样，爱你对峙过绝望，不肯抛一样。爱你稀碎成交量，几年三千点游荡。爱你和我那么像，缺口补不上。去吗？配吗？五千点的美梦！割吗？割啊！以最低点的痛！致那 a 股中

Screenshot_20220920_112414.jpg

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奥普光电
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翰宇药业
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露笑科技
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海光信息

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2.15
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2022-09-15 09:18:09

爱康科技国联证券观点分享

爱康科技近期发布700W+的210异质结组件采用120μm厚度以下的210尺寸N型半片硅片、0BB无主栅技术，能够大幅降低异质结电池的银耗和硅成本，同时其最新异质结组件具备-0.24%/℃的低温度系数、大于90%的高双面率、无PID、LID衰减，首年过后衰减仅为-0.25%/年等特点，高度适配地面大型电站。根据实证电站数据，HJT组件可带来6.77%生命周期的发电量增益，同时高转换效率推动土地、支架等BOS成本降幅达8.35%，实现LCOE体系下的领先。公司湖州基地规划约10GW异质结电池和6

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ST爱康

5

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2.70
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-14 20:03:51

美诺华公司基本面持续跟踪

美诺华不改前期观点(插图更适合散户理解）策略会核心要点： 1. CDMO 业务 1)订单数量：上半年新增商业化订单2个，非商业化订单61个，累计承接商业化订单24个，非商业化订单超240个。 2)客户来源：待默少东一期9个品种正式商业化后，默沙东将成为第一大客户；其他客户包括诺华、 BI 、正大天青、扬子江、海思科、开拓等。 3)毛利率：目前42%~43%，默沙东品种商业化后整体维持 40%。 4)新冠订单：占上半年收入30％左右。5)未来预期：今年全年目标5亿元，争权达到6亿元；明年预计实

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美诺华

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11.33
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-14 07:18:54

爱康科技再上车，待起飞！！！

9月13日，浙江润海新能源3GW异质结整线设备公示中标候选人，迈为股份以3.72亿／ GW 报价中标候选人，交货期为预付款后120天内第一条设备送达，180天内剩余设备送达。浙江润海新能源成立于21年12月，注册资本30亿，为华润电力和舟山海投分别出资12亿、持股40％负责投资，爱康科技出资6亿持股20％负责投资及运营。该项目产能规划为9GW HJT /3GW HBC +12GW高效组件，同时地方政府给予5GW光伏电站指标。个人建议：继续看多 ①政府保底； ②国资投资； ③技术迭代，HJT为主

【牛股逻辑大赛】爱康科技困境已反转，开启Hjt收获期

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ST爱康

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4.30
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-13 11:01:32

生物医药会有半导体替代行情吗？

9月11日，环球时报援引外媒报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，帮助扩大美国的生物制造业，减少对于中国的依赖。拜登又准备出手，这次对准了国内的生物技术。最利空应该是CRO、CXO，特别是海外占比较大的公司；原料药有点利空，但短期影响不大！个人认为，创新药这块反而是利好，类似前两年的半导体、芯片的制裁，走替代逻辑。 CXO四大股目前情况：药明康德 -9.98% 康龙化成 -12.13% 泰格医药 -9.71% 凯莱英 -9.99% 生物医药/创新药/过前两年的融资后

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翰宇药业
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美诺华
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ST爱康
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露笑科技
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复旦微电

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赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-07 08:45:49

翰宇药业 “第一个”预防新冠能成功吗

坐标CD，继续封控管理。昨天高风险区收到预防药了。 9月4号，深圳特区报报道：高福在翰宇药业新冠药临床启动会上，对HY3000鼻喷雾剂药物的快速进展表示祝贺，并感谢深圳市第三人民医院承担项目的临床试验工作。他强调，疫情防控形势依然严峻，研发出有效的新冠预防药物刻不容缓，希望翰宇药业和各合作方能够把科学研究成果转化为现实生产力，早日研发出全球第一个预防新冠病毒的多肽鼻喷药物，中科院微生物所项目团队将与各合作方共同努力，全力以赴，把药物临床研究工作做到极致，助力全国乃至全球疫情防控工作，保障人民健康

反向思考：钟老说目前没有一个药预防新冠

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翰宇药业

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9月13日，浙江润海新能源3GW异质结整线设备公示中标候选人，迈为股份以3.72亿／ GW 报价中标候选人，交货期为预付款后120天内第一条设备送达，180天内剩余设备送达。浙江润海新能源成立于21年12月，注册资本30亿，为华润电力和舟山海投分别出资12亿、持股40％负责投资，爱康科技出资6亿持股20％负责投资及运营。该项目产能规划为9GW HJT /3GW HBC +12GW高效组件，同时地方政府给予5GW光伏电站指标。个人建议：继续看多 ①政府保底； ②国资投资； ③技术迭代，HJT为主

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生物医药会有半导体替代行情吗？

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生物医药会有半导体替代行情吗？

9月11日，环球时报援引外媒报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，帮助扩大美国的生物制造业，减少对于中国的依赖。拜登又准备出手，这次对准了国内的生物技术。最利空应该是CRO、CXO，特别是海外占比较大的公司；原料药有点利空，但短期影响不大！个人认为，创新药这块反而是利好，类似前两年的半导体、芯片的制裁，走替代逻辑。 CXO四大股目前情况：药明康德 -9.98% 康龙化成 -12.13% 泰格医药 -9.71% 凯莱英 -9.99% 生物医药/创新药/过前两年的融资后

S
翰宇药业
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美诺华
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ST爱康
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露笑科技
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复旦微电

30

10

5

5.00
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-07 08:45:49

翰宇药业 “第一个”预防新冠能成功吗

坐标CD，继续封控管理。昨天高风险区收到预防药了。 9月4号，深圳特区报报道：高福在翰宇药业新冠药临床启动会上，对HY3000鼻喷雾剂药物的快速进展表示祝贺，并感谢深圳市第三人民医院承担项目的临床试验工作。他强调，疫情防控形势依然严峻，研发出有效的新冠预防药物刻不容缓，希望翰宇药业和各合作方能够把科学研究成果转化为现实生产力，早日研发出全球第一个预防新冠病毒的多肽鼻喷药物，中科院微生物所项目团队将与各合作方共同努力，全力以赴，把药物临床研究工作做到极致，助力全国乃至全球疫情防控工作，保障人民健康

反向思考：钟老说目前没有一个药预防新冠

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翰宇药业

11

2

4

3.60

前往

页

赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-10 09:57:21

金龙羽一定得等第一买点

一定得等第一买点：13.8左右

金龙羽 “固态电池”有新进展

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金龙羽

0

0

0

0.50
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-10 09:45:53

美诺华我无惧调整，就是不下车

加仓干以后，做了两次T。今天这个开盘，我波澜不惊，打死不下车！

美诺华公司基本面持续跟踪

S
美诺华

1

0

1

1.43
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-09 13:14:10

美诺华/翰宇药业回血一大口

这一波大回血，就靠他俩

操作了一下下

S
美诺华
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翰宇药业

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2

2

0.48
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-08 10:36:53

金龙羽 “固态电池”有新进展

站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化以及燃油替代。想到一个问题，电池的迭代与技术的进步。因此在一堆股中发现了它。赣锋锂业其实是我一直在跟的固态电池标的，但太肥大了。【金龙羽】今年4月反弹以来，涨幅达到80%+，可以说是相当威猛。看其

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金龙羽

3

2

2

6.36
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-11-07 22:43:10

私密

爱康科技 HJT渗透率/近期操作思路

很久没有来了，非常想念。最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。我依然持仓：爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。思路： ①爱康的毛利为-0.7%，亏损，硅料和硅片已经降价，反转逻辑更硬，不必惊慌了，反而应该是上仓位的时候，行情就在犹豫中爆发，另外，HJT今年渗透率几乎为0，而，TOPcon今年产能渗透率接近30%，

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美诺华
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翰宇药业
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ST爱康
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晶瑞电材
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一拖股份

16

5

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2.57
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-10-18 09:31:01

美诺华加了仓

美诺华不改前期观点(插图更适合散户理解）

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美诺华

1

1

1

1.05
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-10-18 09:29:39

爱康科技加仓了

爱康科技国联证券观点分享

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ST爱康

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2

0.86
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-10-18 09:25:04

双良节能我再上车看看

双良节能已锁定“900亿”营收

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双良节能

0

0

1

0.56
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-10-14 10:13:59

医疗ETF 大涨

医疗ETF512170 大涨。

生物医药会有半导体替代行情吗？

S
美诺华
S
翰宇药业

0

1

1

3.11
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-20 12:00:59

孤勇者-做题材做超短的今年吃肉

孤勇者：爱你孤身进全仓，爱你砸我的模样，爱你对峙过绝望，不肯抛一样。爱你稀碎成交量，几年三千点游荡。爱你和我那么像，缺口补不上。去吗？配吗？五千点的美梦！割吗？割啊！以最低点的痛！致那 a 股中

Screenshot_20220920_112414.jpg

S
奥普光电
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翰宇药业
S
ST爱康
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露笑科技
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海光信息

0

4

1

2.15
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-15 09:18:09

爱康科技国联证券观点分享

爱康科技近期发布700W+的210异质结组件采用120μm厚度以下的210尺寸N型半片硅片、0BB无主栅技术，能够大幅降低异质结电池的银耗和硅成本，同时其最新异质结组件具备-0.24%/℃的低温度系数、大于90%的高双面率、无PID、LID衰减，首年过后衰减仅为-0.25%/年等特点，高度适配地面大型电站。根据实证电站数据，HJT组件可带来6.77%生命周期的发电量增益，同时高转换效率推动土地、支架等BOS成本降幅达8.35%，实现LCOE体系下的领先。公司湖州基地规划约10GW异质结电池和6

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ST爱康

5

3

4

2.70
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-14 20:03:51

美诺华公司基本面持续跟踪

美诺华不改前期观点(插图更适合散户理解）策略会核心要点： 1. CDMO 业务 1)订单数量：上半年新增商业化订单2个，非商业化订单61个，累计承接商业化订单24个，非商业化订单超240个。 2)客户来源：待默少东一期9个品种正式商业化后，默沙东将成为第一大客户；其他客户包括诺华、 BI 、正大天青、扬子江、海思科、开拓等。 3)毛利率：目前42%~43%，默沙东品种商业化后整体维持 40%。 4)新冠订单：占上半年收入30％左右。5)未来预期：今年全年目标5亿元，争权达到6亿元；明年预计实

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美诺华

19

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11.33
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-14 07:18:54

爱康科技再上车，待起飞！！！

9月13日，浙江润海新能源3GW异质结整线设备公示中标候选人，迈为股份以3.72亿／ GW 报价中标候选人，交货期为预付款后120天内第一条设备送达，180天内剩余设备送达。浙江润海新能源成立于21年12月，注册资本30亿，为华润电力和舟山海投分别出资12亿、持股40％负责投资，爱康科技出资6亿持股20％负责投资及运营。该项目产能规划为9GW HJT /3GW HBC +12GW高效组件，同时地方政府给予5GW光伏电站指标。个人建议：继续看多 ①政府保底； ②国资投资； ③技术迭代，HJT为主

【牛股逻辑大赛】爱康科技困境已反转，开启Hjt收获期

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ST爱康

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20

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4.30
赵代牧孜

长线持有的老韭菜

2022-09-13 11:01:32

生物医药会有半导体替代行情吗？

9月11日，环球时报援引外媒报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，帮助扩大美国的生物制造业，减少对于中国的依赖。拜登又准备出手，这次对准了国内的生物技术。最利空应该是CRO、CXO，特别是海外占比较大的公司；原料药有点利空，但短期影响不大！个人认为，创新药这块反而是利好，类似前两年的半导体、芯片的制裁，走替代逻辑。 CXO四大股目前情况：药明康德 -9.98% 康龙化成 -12.13% 泰格医药 -9.71% 凯莱英 -9.99% 生物医药/创新药/过前两年的融资后

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翰宇药业 “第一个”预防新冠能成功吗

坐标CD，继续封控管理。昨天高风险区收到预防药了。 9月4号，深圳特区报报道：高福在翰宇药业新冠药临床启动会上，对HY3000鼻喷雾剂药物的快速进展表示祝贺，并感谢深圳市第三人民医院承担项目的临床试验工作。他强调，疫情防控形势依然严峻，研发出有效的新冠预防药物刻不容缓，希望翰宇药业和各合作方能够把科学研究成果转化为现实生产力，早日研发出全球第一个预防新冠病毒的多肽鼻喷药物，中科院微生物所项目团队将与各合作方共同努力，全力以赴，把药物临床研究工作做到极致，助力全国乃至全球疫情防控工作，保障人民健康

反向思考：钟老说目前没有一个药预防新冠

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金龙羽一定得等第一买点

一定得等第一买点：13.8左右

金龙羽 “固态电池”有新进展

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金龙羽

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美诺华/翰宇药业回血一大口

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金龙羽 “固态电池”有新进展

站在2023年底角度思考，应该去找有预期有差异而且有特定事件的事。当每个人都知道的情况下建议当吃瓜群众，比如海风、储能、光伏等等，大家都知道，博弈就会很大，互相撕咬割肉，很是难受😭。当下，我一直在找机会，去看看明年的好机会好冷门，希望能发现比如今年的瑞丰和先达。昨晚看一报道，大致是讲欧洲的电动化以及燃油替代。想到一个问题，电池的迭代与技术的进步。因此在一堆股中发现了它。赣锋锂业其实是我一直在跟的固态电池标的，但太肥大了。【金龙羽】今年4月反弹以来，涨幅达到80%+，可以说是相当威猛。看其

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爱康科技 HJT渗透率/近期操作思路

很久没有来了，非常想念。最近一直在计划环川西红叶游，所以没能上线。昨天因为一些不可抗拒的原因放弃了本次旅行。我依然持仓：爱康科技： ①在上周2，继续在3.1附近加仓了，没有减仓； ②在上建仓了一拖、大北农、晶瑞电材、双星新材； ③美诺华、翰宇未减仓，做了些小T； ④今天在20加了些长电。思路： ①爱康的毛利为-0.7%，亏损，硅料和硅片已经降价，反转逻辑更硬，不必惊慌了，反而应该是上仓位的时候，行情就在犹豫中爆发，另外，HJT今年渗透率几乎为0，而，TOPcon今年产能渗透率接近30%，

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双良节能已锁定“900亿”营收

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孤勇者-做题材做超短的今年吃肉

孤勇者：爱你孤身进全仓，爱你砸我的模样，爱你对峙过绝望，不肯抛一样。爱你稀碎成交量，几年三千点游荡。爱你和我那么像，缺口补不上。去吗？配吗？五千点的美梦！割吗？割啊！以最低点的痛！致那 a 股中

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爱康科技国联证券观点分享

爱康科技近期发布700W+的210异质结组件采用120μm厚度以下的210尺寸N型半片硅片、0BB无主栅技术，能够大幅降低异质结电池的银耗和硅成本，同时其最新异质结组件具备-0.24%/℃的低温度系数、大于90%的高双面率、无PID、LID衰减，首年过后衰减仅为-0.25%/年等特点，高度适配地面大型电站。根据实证电站数据，HJT组件可带来6.77%生命周期的发电量增益，同时高转换效率推动土地、支架等BOS成本降幅达8.35%，实现LCOE体系下的领先。公司湖州基地规划约10GW异质结电池和6

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美诺华公司基本面持续跟踪

美诺华不改前期观点(插图更适合散户理解）策略会核心要点： 1. CDMO 业务 1)订单数量：上半年新增商业化订单2个，非商业化订单61个，累计承接商业化订单24个，非商业化订单超240个。 2)客户来源：待默少东一期9个品种正式商业化后，默沙东将成为第一大客户；其他客户包括诺华、 BI 、正大天青、扬子江、海思科、开拓等。 3)毛利率：目前42%~43%，默沙东品种商业化后整体维持 40%。 4)新冠订单：占上半年收入30％左右。5)未来预期：今年全年目标5亿元，争权达到6亿元；明年预计实

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爱康科技再上车，待起飞！！！

9月13日，浙江润海新能源3GW异质结整线设备公示中标候选人，迈为股份以3.72亿／ GW 报价中标候选人，交货期为预付款后120天内第一条设备送达，180天内剩余设备送达。浙江润海新能源成立于21年12月，注册资本30亿，为华润电力和舟山海投分别出资12亿、持股40％负责投资，爱康科技出资6亿持股20％负责投资及运营。该项目产能规划为9GW HJT /3GW HBC +12GW高效组件，同时地方政府给予5GW光伏电站指标。个人建议：继续看多 ①政府保底； ②国资投资； ③技术迭代，HJT为主

【牛股逻辑大赛】爱康科技困境已反转，开启Hjt收获期

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生物医药会有半导体替代行情吗？

9月11日，环球时报援引外媒报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，帮助扩大美国的生物制造业，减少对于中国的依赖。拜登又准备出手，这次对准了国内的生物技术。最利空应该是CRO、CXO，特别是海外占比较大的公司；原料药有点利空，但短期影响不大！个人认为，创新药这块反而是利好，类似前两年的半导体、芯片的制裁，走替代逻辑。 CXO四大股目前情况：药明康德 -9.98% 康龙化成 -12.13% 泰格医药 -9.71% 凯莱英 -9.99% 生物医药/创新药/过前两年的融资后

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翰宇药业 “第一个”预防新冠能成功吗

坐标CD，继续封控管理。昨天高风险区收到预防药了。 9月4号，深圳特区报报道：高福在翰宇药业新冠药临床启动会上，对HY3000鼻喷雾剂药物的快速进展表示祝贺，并感谢深圳市第三人民医院承担项目的临床试验工作。他强调，疫情防控形势依然严峻，研发出有效的新冠预防药物刻不容缓，希望翰宇药业和各合作方能够把科学研究成果转化为现实生产力，早日研发出全球第一个预防新冠病毒的多肽鼻喷药物，中科院微生物所项目团队将与各合作方共同努力，全力以赴，把药物临床研究工作做到极致，助力全国乃至全球疫情防控工作，保障人民健康

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