今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。 疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。 新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了 整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。 接着之前的逻辑线说 疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些

明天开完大会，再来更新逻辑。 今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。 结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。 有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。 整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手 反正就是很难！ 回到正题 疫

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。 问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。 问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。 在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。 中国独好。 外国是群体免疫和封锁城市两条

这篇文章是上一篇文章的延伸。 光伏风能观点不变，参考上一篇。 先看疫情线。 首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。 其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。 那么我以

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国

今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。 疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。 新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了 整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。 接着之前的逻辑线说 疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些

明天开完大会，再来更新逻辑。 今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。 结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。 有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。 整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手 反正就是很难！ 回到正题 疫

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。 问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。 问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。 在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。 中国独好。 外国是群体免疫和封锁城市两条

这篇文章是上一篇文章的延伸。 光伏风能观点不变，参考上一篇。 先看疫情线。 首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。 其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。 那么我以

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国

今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。 疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。 新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了 整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。 接着之前的逻辑线说 疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些

明天开完大会，再来更新逻辑。 今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。 结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。 有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。 整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手 反正就是很难！ 回到正题 疫

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。 问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。 问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。 在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。 中国独好。 外国是群体免疫和封锁城市两条

这篇文章是上一篇文章的延伸。 光伏风能观点不变，参考上一篇。 先看疫情线。 首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。 其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。 那么我以

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国

今天是上周后半周的延伸，也就是周期股和低估值个股碾压其他板块的一天整体来说，周期类大势已成。高盛周末给投资者发函，开始鼓吹明年的大宗商品牛市，之前我说的，全球性的投资风格变化，虽然还很遥远，但是也往前走了一步关于周期类细分逻辑的，请大家去看我的后花园就行。周期类：今天各分支的中盘核心股上午基本全板，

后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风

前天半导体高潮的时候，到处都在说：”半导体才是我的战场“。。让我这个说是超跌反弹的菜鸡瑟瑟发抖，，这篇的逻辑线和上篇观点大部分相似，但是会更有时代性背景变了：对岸拜登当选，讲加大对科技公司的制裁，同时我国也开始互联网反垄断，我们甚至可以喊出拆分企鹅和阿里了。。在这样的背景下，会让人联想到世纪初拆分微

拜登基本当选，今天三代半导体全爆发了，港资半天买了两百亿。。三代半导体的逻辑往前看，它是半导体板块唯一具有投机价值的板块。。新能源：这个板块今天被科技线抢了风头，这其实是拜登的核心板块，反而我觉得有机会。晶澳出事可能会加强寡头格局，通威隆基福莱特的核心度可以加强。最近的玻璃逻辑在加强，旗槟集团和福莱

对岸大选对a股的指引在减小，旧的博弈玩腻了，临近午盘开始发酵睡王上台发展5g。。。这两天净吃瓜了。。总体市场风格由金徽酒和比亚迪指引，发生了重大变化。趋势类资金开始在主板大成交个股呼风唤雨，短庄和热钱也慢慢进入主板，创板至少目前是不能接力了。内循环（二线消费蓝筹）车，酒，电器，家居这些业绩确定，机构

今天后台全都是“猫神。友讯达牛逼”这样的话。。其实这种弹性标的很看命的，这是你自己命好。。我们还是来讲讲逻辑线。 疫情线。上周四晚上复星出的业绩太差了，第二天居然早上还给高开跑。。整条线标的都收缩了，而且只有低吸才可能赚钱。 新能源车，分支很多，收到促进消费的大政策影响继续走强。整车

未来几天是多个事件的拐点期，大会，选举都在这阶段发生，不确定性最高潮的时候来了 整个市场的赚钱效应都在300➕，而且现在明显以图形为主了。像中能电气这种图形今天已经坑人了，后面大概率换图形炒。 接着之前的逻辑线说 疫情线：三季报出完，今天英科，智飞，华大这些

明天开完大会，再来更新逻辑。 今天就纯粹吐槽一下自己。。逻辑看之前几篇就行。。当时选定复星，智飞生物和比亚迪，，都是业绩保障且政策支持的，一念之差贪心完美的买点，买了前面两个，比亚迪没上。。 结果复星保本，智飞止盈。。比亚迪目送。。 有时候感慨，时也命也。希望下次加油吧。

之前说的三个抱团行业核心：智飞生物止盈。。复星医药打到成本了。。比亚迪。。没做。。 整体来说，这几天开始杀白马估值，对成长类的股都比较难受。机构们抱团低估值的，那指数又难受地很抗跌，而热钱又去可转债疯了，以至于创300➕都不是很顺手 反正就是很难！ 回到正题 疫

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。 问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？

这几天包括评论和私信我的人还是蛮多的，集中问题在：主线题材太多？以及很多标的在做头部。 问题1：现在没有主线题材，只有中线轮动题材。很简单的，年底这个时期，是什么时期？是机构和基金迎来结算的时期，是一年各种炒作后准备备战下一年的时期。你能指望出现什么轰轰烈烈，独一无二的主线题材炒作？

懒癌发作，拖到现在来写点东西 1.疫情线：世界性的疫情二波爆发，安装传染病的传播规律，在这个冬天，欧洲，美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张，什么事情都有可能发生。 在这个背景下，疫情会成为全世界主要议题之一。 中国独好。 外国是群体免疫和封锁城市两条

这篇文章是上一篇文章的延伸。 光伏风能观点不变，参考上一篇。 先看疫情线。 首先，希望青岛结果出来是好的，因为只有疫情不发生第二波，才有稳定的市场环境。 其实，无论青岛检测结果如何，国家加强防控以防止冬天爆发第二波疫情都是必然的。这也是整个疫情线的驱动事件。 那么我以

今天才听说这个平台，入驻简单写第一篇。军工逻辑现在世人皆知了，临近美国大选，波动率明显提高，赔率不高了。属于敢死队博弈了。。国庆算起来有将近十二天，那么有什么可能的机会呢。1.疫情类：国庆是今年最大的一次人口聚集与交流的时期，在明年春节前，都是最大的。那么有可能出现因为人群大规模聚集和交流而产生的国