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专注优质赛道+价值投资。当成功概率很高的时候，下最大的赌注。

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孤独求败的老司机

2021-10-26 13:02:21

可孚医疗的预期差到底有多大

可孚医疗的预期差到底有多大： 1、可孚的业绩怎么看？公司前三季度业绩大约是接近3.1亿，其中上半年2.14亿，Q3有9000多万，Q3是绝对的淡季。看一下去年，公司无出口，去年公司上半年有国内疫情受益，下半年疫情褪去也拿下了1.51亿利润，其中Q3是5000万，Q4一个亿。也就是说，公司今年Q3增速达到了80%+。Q4是公司的利润大头，如果不看20年上半年疫情受益，18、19年公司Q4占比都达到了接近35%。这主要是因为公司70%以上收入来源于线上，双十一双十二均在四季度。考虑到公司多品类在Q3

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可孚医疗

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孤独求败的老司机

2021-10-25 09:35:44

超图软件：极大受益房产税征收

超图软件：极大受益房产税征收 🔹超图是全国不动产登记联网IT建设商。截至2018年超图已经完成超过1000余个省市县区不动产信息登记系统的建设。我们认为，全国不动产信息联网将为后续房产税有效征收提供信息化保证。 🔹不动产建库更新、政务延申SaaS服务、资产资源登记等有望带来后续增量市场。 💥1、超图此前呈现全国大部分县市不动产建库整合，后续数据库应有自然更新需求； 💥2、不动产登记延申出部门管理、城市管理、接口服务等商业服务，并试点SaaS收费，我们认为这一模式后续有望扩大； 💥3、除

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超图软件

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2021-09-09 08:11:12

圣泉集团（605589）：技术创新拓展10倍成长空间

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

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圣泉集团

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2021-09-09 08:09:50

润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的

润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的 1、风电业务：公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机，公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业，受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升，上半年收入增速209%，远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小，这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废：危废与超越科技主营几乎相同，超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年

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润邦股份

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2021-04-26 23:54:12

东风股份：电子烟+茶颜悦色+奈雪的茶+代餐+网红蛋糕

中烟首款电子烟小黄鱼即将问世！东风股份的第三大股东是云南中烟。 1.第二大烟标生产商，同时布局电子烟全产业链和工业大麻，如喜科烟弹。 2.2019年收购的千叶药包主营药品包装，涉及疫苗瓶，口罩欧洲出口，客户包括国药，老干妈。 3.通过天图投资持有奈雪的茶，wonderlab代餐奶昔(出品喜茶联名款奶昔，含有赤藓糖醇)，百果园，长沙网红奶茶连锁茶颜悦色等企业的股份。 4.乳制品，尼平河乳业，东峰佳品渠道商。 5.建筑幕墙玻璃膜和汽车漆面保护膜1.35亿营业额。东风股份投资了新消费巨头茶颜悦色（

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东峰集团

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300238冠昊生物：本维莫德月底要进医保了+医美+眼科

300238冠昊生物几大看点：公司立足于再生医学产业，核心业务形成材料、细胞、药业三大业务板块和一个科技孵化平台。生物材料产品可广泛应用于神经外科、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、整形美容科一、医美：拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括玻尿酸、爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复和改善。二、眼科产品入围医保带量采购：旗下拥有的优得清脱细胞角膜植片是全球唯一的脱盲角膜产品;全资子公司珠海祥乐是

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冠昊生物

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环球印务：唯一实锤受益新冠疫苗包装公司！

环球印务：公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单。环球印务在互动平台表示，辉瑞公司所产新冠疫苗是由美国辉瑞和德国生物科技公司BioNTech联合研制，暂未在国内生产。目前，公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单，为此我们已合理布局产能，努力服务好现有疫苗企业客户，并积极拓展新客户。公司本身就是做医药包装方案解决供应商。【医药包装方案解决供应商】公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、

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环球印务

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2020-12-02 14:19:29

苹果明年或将推多款MiniLED产品

有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年2款全新外观设计的 MacBook Pro与2022年售价较低的新 MacBook Air均将采用Mini-LED面板。MacBook的Mini-LED采用率与出货增长均优于iPad系列产品，预计M

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【东北军工】光韵达市值空间测算

事件：2020年8月，公司定增申请受深交所受理。2020年6月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买陈征宇、俞向明、张智勇、张翕持有的通宇航空49%股权，协商确定通宇航空49%股权交易价格为24,500万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中现金支付对价4,900万元，股份支付对价19,600万元，本次发行股份购买资产的发股价格为7.59元/股。同时，公司向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过19,600万元。通宇航空主要从事航空飞行器零部件开发制造，

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光韵达

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2020-11-27 11:08:23

巨头进军社区团购，开启万亿市场

京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目。据内部人士透露，该项目由京东物流和京东商城联动，前期由物流部门负责仓储规划，之后再由商城负责终端。该项目将于12月底明年1月初正式上线，最初将在山东试点，随后在京东物流全国七大区（华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北）的省会城市和一些产业带铺开。同时，大商超全渠道事业群成立了单独的社区团购业务部，该部门合并了京东原有的社区团购业务：友家铺子、蛐蛐购、京东区区购。随着京东的加入，这场迄今为止规模最大的地面商业竞争变得越来越热闹。几乎所有的互联

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2020-11-27 09:13:58

【稀土】专家会议纪要（附弹性测算）

时间：2020/11/25 专家：百川盈孚稀土分析师杜总【核心观点】 1. 供给：采矿端是瓶颈，供给弹性不足。1）国内采用配额制，轻稀土不会完全放开，中重稀土不让新开；2）缅甸矿前几年野蛮开采，回率较低，优质矿山大幅减少，产量下降；3）美国矿，轻稀土矿，进口有所增长，但增长有限，中美关系充满不确定；4）价格即便大幅上涨，由于海外开矿时间长、冶炼分离产线建设周期需要4-5年，供给也不会快速放量。 2. 需求：今年需求很好。空调（铁氧体全部换成钕铁硼）、电动车（高增长）、风电（渗透率提升）等对需

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北方稀土

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2020-11-26 23:39:04

转发赚积分

@我是：海源复材持有云度汽车11%股权

（一）公司简介公司源自1988年，逐渐成长为全球规模大、品类齐的专业装备供应商，掌握规模化、批量化碳纤维生产应用并拥有核心技术工艺。公司是国内机电液一体化装备供应商，宁德时代电池盒上盖的供应商，现有多个项目已实现批量供货。公司在汽车轻量化零部件全车身配套领域处于领导地位，

28 赞同-13 评论

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2020-09-29 22:13:17

拱东医疗：三季报或存在极大的预期差

拱东医疗：三季报或存在极大的预期差要点： 1. 业绩指引有望修正； 2. 真空采血管市占率 17%； 3. 主营产品真空采血管紧俏，产能利用率打满； 4. 毛利率高且持续提升； 5. 被忽视的纯正的疫情线出口标的； 6. 业绩测算。一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润2300 万，二季度单季净利润 6500万，根据公司 9 月 2 日招股书上 1-9 月业绩预告，三季度单季只有 4000 万。把这个问题放在第一个讲，因为这是写纪要的触发点。收入上（疫情产品收入后面在第五点细说

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拱东医疗

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2020-09-27 23:04:26

【老板电器电话会议】恒大事件反馈

【老板电器电话会议】恒大事件反馈公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未

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老板电器

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2020-09-24 23:42:51

北向资金流出逻辑分析

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。预计美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税收，企

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可孚医疗的预期差到底有多大

可孚医疗的预期差到底有多大： 1、可孚的业绩怎么看？公司前三季度业绩大约是接近3.1亿，其中上半年2.14亿，Q3有9000多万，Q3是绝对的淡季。看一下去年，公司无出口，去年公司上半年有国内疫情受益，下半年疫情褪去也拿下了1.51亿利润，其中Q3是5000万，Q4一个亿。也就是说，公司今年Q3增速达到了80%+。Q4是公司的利润大头，如果不看20年上半年疫情受益，18、19年公司Q4占比都达到了接近35%。这主要是因为公司70%以上收入来源于线上，双十一双十二均在四季度。考虑到公司多品类在Q3

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超图软件：极大受益房产税征收

超图软件：极大受益房产税征收 🔹超图是全国不动产登记联网IT建设商。截至2018年超图已经完成超过1000余个省市县区不动产信息登记系统的建设。我们认为，全国不动产信息联网将为后续房产税有效征收提供信息化保证。 🔹不动产建库更新、政务延申SaaS服务、资产资源登记等有望带来后续增量市场。 💥1、超图此前呈现全国大部分县市不动产建库整合，后续数据库应有自然更新需求； 💥2、不动产登记延申出部门管理、城市管理、接口服务等商业服务，并试点SaaS收费，我们认为这一模式后续有望扩大； 💥3、除

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圣泉集团（605589）：技术创新拓展10倍成长空间

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

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润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的

润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的 1、风电业务：公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机，公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业，受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升，上半年收入增速209%，远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小，这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废：危废与超越科技主营几乎相同，超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年

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东风股份：电子烟+茶颜悦色+奈雪的茶+代餐+网红蛋糕

中烟首款电子烟小黄鱼即将问世！东风股份的第三大股东是云南中烟。 1.第二大烟标生产商，同时布局电子烟全产业链和工业大麻，如喜科烟弹。 2.2019年收购的千叶药包主营药品包装，涉及疫苗瓶，口罩欧洲出口，客户包括国药，老干妈。 3.通过天图投资持有奈雪的茶，wonderlab代餐奶昔(出品喜茶联名款奶昔，含有赤藓糖醇)，百果园，长沙网红奶茶连锁茶颜悦色等企业的股份。 4.乳制品，尼平河乳业，东峰佳品渠道商。 5.建筑幕墙玻璃膜和汽车漆面保护膜1.35亿营业额。东风股份投资了新消费巨头茶颜悦色（

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300238冠昊生物：本维莫德月底要进医保了+医美+眼科

300238冠昊生物几大看点：公司立足于再生医学产业，核心业务形成材料、细胞、药业三大业务板块和一个科技孵化平台。生物材料产品可广泛应用于神经外科、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、整形美容科一、医美：拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括玻尿酸、爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复和改善。二、眼科产品入围医保带量采购：旗下拥有的优得清脱细胞角膜植片是全球唯一的脱盲角膜产品;全资子公司珠海祥乐是

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环球印务：唯一实锤受益新冠疫苗包装公司！

环球印务：公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单。环球印务在互动平台表示，辉瑞公司所产新冠疫苗是由美国辉瑞和德国生物科技公司BioNTech联合研制，暂未在国内生产。目前，公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单，为此我们已合理布局产能，努力服务好现有疫苗企业客户，并积极拓展新客户。公司本身就是做医药包装方案解决供应商。【医药包装方案解决供应商】公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、

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苹果明年或将推多款MiniLED产品

有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年2款全新外观设计的 MacBook Pro与2022年售价较低的新 MacBook Air均将采用Mini-LED面板。MacBook的Mini-LED采用率与出货增长均优于iPad系列产品，预计M

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【东北军工】光韵达市值空间测算

事件：2020年8月，公司定增申请受深交所受理。2020年6月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买陈征宇、俞向明、张智勇、张翕持有的通宇航空49%股权，协商确定通宇航空49%股权交易价格为24,500万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中现金支付对价4,900万元，股份支付对价19,600万元，本次发行股份购买资产的发股价格为7.59元/股。同时，公司向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过19,600万元。通宇航空主要从事航空飞行器零部件开发制造，

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巨头进军社区团购，开启万亿市场

京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目。据内部人士透露，该项目由京东物流和京东商城联动，前期由物流部门负责仓储规划，之后再由商城负责终端。该项目将于12月底明年1月初正式上线，最初将在山东试点，随后在京东物流全国七大区（华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北）的省会城市和一些产业带铺开。同时，大商超全渠道事业群成立了单独的社区团购业务部，该部门合并了京东原有的社区团购业务：友家铺子、蛐蛐购、京东区区购。随着京东的加入，这场迄今为止规模最大的地面商业竞争变得越来越热闹。几乎所有的互联

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【稀土】专家会议纪要（附弹性测算）

时间：2020/11/25 专家：百川盈孚稀土分析师杜总【核心观点】 1. 供给：采矿端是瓶颈，供给弹性不足。1）国内采用配额制，轻稀土不会完全放开，中重稀土不让新开；2）缅甸矿前几年野蛮开采，回率较低，优质矿山大幅减少，产量下降；3）美国矿，轻稀土矿，进口有所增长，但增长有限，中美关系充满不确定；4）价格即便大幅上涨，由于海外开矿时间长、冶炼分离产线建设周期需要4-5年，供给也不会快速放量。 2. 需求：今年需求很好。空调（铁氧体全部换成钕铁硼）、电动车（高增长）、风电（渗透率提升）等对需

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（一）公司简介公司源自1988年，逐渐成长为全球规模大、品类齐的专业装备供应商，掌握规模化、批量化碳纤维生产应用并拥有核心技术工艺。公司是国内机电液一体化装备供应商，宁德时代电池盒上盖的供应商，现有多个项目已实现批量供货。公司在汽车轻量化零部件全车身配套领域处于领导地位，

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拱东医疗：三季报或存在极大的预期差

拱东医疗：三季报或存在极大的预期差要点： 1. 业绩指引有望修正； 2. 真空采血管市占率 17%； 3. 主营产品真空采血管紧俏，产能利用率打满； 4. 毛利率高且持续提升； 5. 被忽视的纯正的疫情线出口标的； 6. 业绩测算。一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润2300 万，二季度单季净利润 6500万，根据公司 9 月 2 日招股书上 1-9 月业绩预告，三季度单季只有 4000 万。把这个问题放在第一个讲，因为这是写纪要的触发点。收入上（疫情产品收入后面在第五点细说

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【老板电器电话会议】恒大事件反馈

【老板电器电话会议】恒大事件反馈公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未

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北向资金流出逻辑分析

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。预计美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税收，企

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可孚医疗的预期差到底有多大

可孚医疗的预期差到底有多大： 1、可孚的业绩怎么看？公司前三季度业绩大约是接近3.1亿，其中上半年2.14亿，Q3有9000多万，Q3是绝对的淡季。看一下去年，公司无出口，去年公司上半年有国内疫情受益，下半年疫情褪去也拿下了1.51亿利润，其中Q3是5000万，Q4一个亿。也就是说，公司今年Q3增速达到了80%+。Q4是公司的利润大头，如果不看20年上半年疫情受益，18、19年公司Q4占比都达到了接近35%。这主要是因为公司70%以上收入来源于线上，双十一双十二均在四季度。考虑到公司多品类在Q3

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超图软件：极大受益房产税征收

超图软件：极大受益房产税征收 🔹超图是全国不动产登记联网IT建设商。截至2018年超图已经完成超过1000余个省市县区不动产信息登记系统的建设。我们认为，全国不动产信息联网将为后续房产税有效征收提供信息化保证。 🔹不动产建库更新、政务延申SaaS服务、资产资源登记等有望带来后续增量市场。 💥1、超图此前呈现全国大部分县市不动产建库整合，后续数据库应有自然更新需求； 💥2、不动产登记延申出部门管理、城市管理、接口服务等商业服务，并试点SaaS收费，我们认为这一模式后续有望扩大； 💥3、除

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超图软件

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2021-09-09 08:11:12

圣泉集团（605589）：技术创新拓展10倍成长空间

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

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圣泉集团

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润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的

润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的 1、风电业务：公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机，公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业，受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升，上半年收入增速209%，远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小，这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废：危废与超越科技主营几乎相同，超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年

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润邦股份

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2021-04-26 23:54:12

东风股份：电子烟+茶颜悦色+奈雪的茶+代餐+网红蛋糕

中烟首款电子烟小黄鱼即将问世！东风股份的第三大股东是云南中烟。 1.第二大烟标生产商，同时布局电子烟全产业链和工业大麻，如喜科烟弹。 2.2019年收购的千叶药包主营药品包装，涉及疫苗瓶，口罩欧洲出口，客户包括国药，老干妈。 3.通过天图投资持有奈雪的茶，wonderlab代餐奶昔(出品喜茶联名款奶昔，含有赤藓糖醇)，百果园，长沙网红奶茶连锁茶颜悦色等企业的股份。 4.乳制品，尼平河乳业，东峰佳品渠道商。 5.建筑幕墙玻璃膜和汽车漆面保护膜1.35亿营业额。东风股份投资了新消费巨头茶颜悦色（

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东峰集团

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300238冠昊生物：本维莫德月底要进医保了+医美+眼科

300238冠昊生物几大看点：公司立足于再生医学产业，核心业务形成材料、细胞、药业三大业务板块和一个科技孵化平台。生物材料产品可广泛应用于神经外科、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、整形美容科一、医美：拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括玻尿酸、爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复和改善。二、眼科产品入围医保带量采购：旗下拥有的优得清脱细胞角膜植片是全球唯一的脱盲角膜产品;全资子公司珠海祥乐是

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冠昊生物

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环球印务：唯一实锤受益新冠疫苗包装公司！

环球印务：公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单。环球印务在互动平台表示，辉瑞公司所产新冠疫苗是由美国辉瑞和德国生物科技公司BioNTech联合研制，暂未在国内生产。目前，公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单，为此我们已合理布局产能，努力服务好现有疫苗企业客户，并积极拓展新客户。公司本身就是做医药包装方案解决供应商。【医药包装方案解决供应商】公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、

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苹果明年或将推多款MiniLED产品

有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年2款全新外观设计的 MacBook Pro与2022年售价较低的新 MacBook Air均将采用Mini-LED面板。MacBook的Mini-LED采用率与出货增长均优于iPad系列产品，预计M

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【东北军工】光韵达市值空间测算

事件：2020年8月，公司定增申请受深交所受理。2020年6月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买陈征宇、俞向明、张智勇、张翕持有的通宇航空49%股权，协商确定通宇航空49%股权交易价格为24,500万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中现金支付对价4,900万元，股份支付对价19,600万元，本次发行股份购买资产的发股价格为7.59元/股。同时，公司向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过19,600万元。通宇航空主要从事航空飞行器零部件开发制造，

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巨头进军社区团购，开启万亿市场

京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目。据内部人士透露，该项目由京东物流和京东商城联动，前期由物流部门负责仓储规划，之后再由商城负责终端。该项目将于12月底明年1月初正式上线，最初将在山东试点，随后在京东物流全国七大区（华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北）的省会城市和一些产业带铺开。同时，大商超全渠道事业群成立了单独的社区团购业务部，该部门合并了京东原有的社区团购业务：友家铺子、蛐蛐购、京东区区购。随着京东的加入，这场迄今为止规模最大的地面商业竞争变得越来越热闹。几乎所有的互联

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【稀土】专家会议纪要（附弹性测算）

时间：2020/11/25 专家：百川盈孚稀土分析师杜总【核心观点】 1. 供给：采矿端是瓶颈，供给弹性不足。1）国内采用配额制，轻稀土不会完全放开，中重稀土不让新开；2）缅甸矿前几年野蛮开采，回率较低，优质矿山大幅减少，产量下降；3）美国矿，轻稀土矿，进口有所增长，但增长有限，中美关系充满不确定；4）价格即便大幅上涨，由于海外开矿时间长、冶炼分离产线建设周期需要4-5年，供给也不会快速放量。 2. 需求：今年需求很好。空调（铁氧体全部换成钕铁硼）、电动车（高增长）、风电（渗透率提升）等对需

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2020-11-26 23:39:04

转发赚积分

@我是：海源复材持有云度汽车11%股权

（一）公司简介公司源自1988年，逐渐成长为全球规模大、品类齐的专业装备供应商，掌握规模化、批量化碳纤维生产应用并拥有核心技术工艺。公司是国内机电液一体化装备供应商，宁德时代电池盒上盖的供应商，现有多个项目已实现批量供货。公司在汽车轻量化零部件全车身配套领域处于领导地位，

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2020-09-29 22:13:17

拱东医疗：三季报或存在极大的预期差

拱东医疗：三季报或存在极大的预期差要点： 1. 业绩指引有望修正； 2. 真空采血管市占率 17%； 3. 主营产品真空采血管紧俏，产能利用率打满； 4. 毛利率高且持续提升； 5. 被忽视的纯正的疫情线出口标的； 6. 业绩测算。一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润2300 万，二季度单季净利润 6500万，根据公司 9 月 2 日招股书上 1-9 月业绩预告，三季度单季只有 4000 万。把这个问题放在第一个讲，因为这是写纪要的触发点。收入上（疫情产品收入后面在第五点细说

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拱东医疗

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2020-09-27 23:04:26

【老板电器电话会议】恒大事件反馈

【老板电器电话会议】恒大事件反馈公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未

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老板电器

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2020-09-24 23:42:51

北向资金流出逻辑分析

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。预计美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税收，企

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贵州茅台
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中国平安

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2021-10-26 13:02:21

可孚医疗的预期差到底有多大

可孚医疗的预期差到底有多大： 1、可孚的业绩怎么看？公司前三季度业绩大约是接近3.1亿，其中上半年2.14亿，Q3有9000多万，Q3是绝对的淡季。看一下去年，公司无出口，去年公司上半年有国内疫情受益，下半年疫情褪去也拿下了1.51亿利润，其中Q3是5000万，Q4一个亿。也就是说，公司今年Q3增速达到了80%+。Q4是公司的利润大头，如果不看20年上半年疫情受益，18、19年公司Q4占比都达到了接近35%。这主要是因为公司70%以上收入来源于线上，双十一双十二均在四季度。考虑到公司多品类在Q3

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可孚医疗

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超图软件：极大受益房产税征收

超图软件：极大受益房产税征收 🔹超图是全国不动产登记联网IT建设商。截至2018年超图已经完成超过1000余个省市县区不动产信息登记系统的建设。我们认为，全国不动产信息联网将为后续房产税有效征收提供信息化保证。 🔹不动产建库更新、政务延申SaaS服务、资产资源登记等有望带来后续增量市场。 💥1、超图此前呈现全国大部分县市不动产建库整合，后续数据库应有自然更新需求； 💥2、不动产登记延申出部门管理、城市管理、接口服务等商业服务，并试点SaaS收费，我们认为这一模式后续有望扩大； 💥3、除

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圣泉集团（605589）：技术创新拓展10倍成长空间

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

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润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的

润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的 1、风电业务：公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机，公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业，受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升，上半年收入增速209%，远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小，这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废：危废与超越科技主营几乎相同，超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年

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东风股份：电子烟+茶颜悦色+奈雪的茶+代餐+网红蛋糕

中烟首款电子烟小黄鱼即将问世！东风股份的第三大股东是云南中烟。 1.第二大烟标生产商，同时布局电子烟全产业链和工业大麻，如喜科烟弹。 2.2019年收购的千叶药包主营药品包装，涉及疫苗瓶，口罩欧洲出口，客户包括国药，老干妈。 3.通过天图投资持有奈雪的茶，wonderlab代餐奶昔(出品喜茶联名款奶昔，含有赤藓糖醇)，百果园，长沙网红奶茶连锁茶颜悦色等企业的股份。 4.乳制品，尼平河乳业，东峰佳品渠道商。 5.建筑幕墙玻璃膜和汽车漆面保护膜1.35亿营业额。东风股份投资了新消费巨头茶颜悦色（

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300238冠昊生物：本维莫德月底要进医保了+医美+眼科

300238冠昊生物几大看点：公司立足于再生医学产业，核心业务形成材料、细胞、药业三大业务板块和一个科技孵化平台。生物材料产品可广泛应用于神经外科、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、整形美容科一、医美：拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括玻尿酸、爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复和改善。二、眼科产品入围医保带量采购：旗下拥有的优得清脱细胞角膜植片是全球唯一的脱盲角膜产品;全资子公司珠海祥乐是

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环球印务：唯一实锤受益新冠疫苗包装公司！

环球印务：公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单。环球印务在互动平台表示，辉瑞公司所产新冠疫苗是由美国辉瑞和德国生物科技公司BioNTech联合研制，暂未在国内生产。目前，公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单，为此我们已合理布局产能，努力服务好现有疫苗企业客户，并积极拓展新客户。公司本身就是做医药包装方案解决供应商。【医药包装方案解决供应商】公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、

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苹果明年或将推多款MiniLED产品

有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年2款全新外观设计的 MacBook Pro与2022年售价较低的新 MacBook Air均将采用Mini-LED面板。MacBook的Mini-LED采用率与出货增长均优于iPad系列产品，预计M

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【东北军工】光韵达市值空间测算

事件：2020年8月，公司定增申请受深交所受理。2020年6月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买陈征宇、俞向明、张智勇、张翕持有的通宇航空49%股权，协商确定通宇航空49%股权交易价格为24,500万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中现金支付对价4,900万元，股份支付对价19,600万元，本次发行股份购买资产的发股价格为7.59元/股。同时，公司向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过19,600万元。通宇航空主要从事航空飞行器零部件开发制造，

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巨头进军社区团购，开启万亿市场

京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目。据内部人士透露，该项目由京东物流和京东商城联动，前期由物流部门负责仓储规划，之后再由商城负责终端。该项目将于12月底明年1月初正式上线，最初将在山东试点，随后在京东物流全国七大区（华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北）的省会城市和一些产业带铺开。同时，大商超全渠道事业群成立了单独的社区团购业务部，该部门合并了京东原有的社区团购业务：友家铺子、蛐蛐购、京东区区购。随着京东的加入，这场迄今为止规模最大的地面商业竞争变得越来越热闹。几乎所有的互联

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【稀土】专家会议纪要（附弹性测算）

时间：2020/11/25 专家：百川盈孚稀土分析师杜总【核心观点】 1. 供给：采矿端是瓶颈，供给弹性不足。1）国内采用配额制，轻稀土不会完全放开，中重稀土不让新开；2）缅甸矿前几年野蛮开采，回率较低，优质矿山大幅减少，产量下降；3）美国矿，轻稀土矿，进口有所增长，但增长有限，中美关系充满不确定；4）价格即便大幅上涨，由于海外开矿时间长、冶炼分离产线建设周期需要4-5年，供给也不会快速放量。 2. 需求：今年需求很好。空调（铁氧体全部换成钕铁硼）、电动车（高增长）、风电（渗透率提升）等对需

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拱东医疗：三季报或存在极大的预期差

拱东医疗：三季报或存在极大的预期差要点： 1. 业绩指引有望修正； 2. 真空采血管市占率 17%； 3. 主营产品真空采血管紧俏，产能利用率打满； 4. 毛利率高且持续提升； 5. 被忽视的纯正的疫情线出口标的； 6. 业绩测算。一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润2300 万，二季度单季净利润 6500万，根据公司 9 月 2 日招股书上 1-9 月业绩预告，三季度单季只有 4000 万。把这个问题放在第一个讲，因为这是写纪要的触发点。收入上（疫情产品收入后面在第五点细说

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【老板电器电话会议】恒大事件反馈

【老板电器电话会议】恒大事件反馈公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未

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北向资金流出逻辑分析

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。预计美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税收，企

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可孚医疗的预期差到底有多大

可孚医疗的预期差到底有多大： 1、可孚的业绩怎么看？公司前三季度业绩大约是接近3.1亿，其中上半年2.14亿，Q3有9000多万，Q3是绝对的淡季。看一下去年，公司无出口，去年公司上半年有国内疫情受益，下半年疫情褪去也拿下了1.51亿利润，其中Q3是5000万，Q4一个亿。也就是说，公司今年Q3增速达到了80%+。Q4是公司的利润大头，如果不看20年上半年疫情受益，18、19年公司Q4占比都达到了接近35%。这主要是因为公司70%以上收入来源于线上，双十一双十二均在四季度。考虑到公司多品类在Q3

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超图软件：极大受益房产税征收

超图软件：极大受益房产税征收 🔹超图是全国不动产登记联网IT建设商。截至2018年超图已经完成超过1000余个省市县区不动产信息登记系统的建设。我们认为，全国不动产信息联网将为后续房产税有效征收提供信息化保证。 🔹不动产建库更新、政务延申SaaS服务、资产资源登记等有望带来后续增量市场。 💥1、超图此前呈现全国大部分县市不动产建库整合，后续数据库应有自然更新需求； 💥2、不动产登记延申出部门管理、城市管理、接口服务等商业服务，并试点SaaS收费，我们认为这一模式后续有望扩大； 💥3、除

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圣泉集团（605589）：技术创新拓展10倍成长空间

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

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圣泉集团

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2021-09-09 08:09:50

润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的

润邦股份：严重低估的海风装备稀缺标的 1、风电业务：公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机，公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业，受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升，上半年收入增速209%，远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小，这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废：危废与超越科技主营几乎相同，超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年

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润邦股份

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2021-04-26 23:54:12

东风股份：电子烟+茶颜悦色+奈雪的茶+代餐+网红蛋糕

中烟首款电子烟小黄鱼即将问世！东风股份的第三大股东是云南中烟。 1.第二大烟标生产商，同时布局电子烟全产业链和工业大麻，如喜科烟弹。 2.2019年收购的千叶药包主营药品包装，涉及疫苗瓶，口罩欧洲出口，客户包括国药，老干妈。 3.通过天图投资持有奈雪的茶，wonderlab代餐奶昔(出品喜茶联名款奶昔，含有赤藓糖醇)，百果园，长沙网红奶茶连锁茶颜悦色等企业的股份。 4.乳制品，尼平河乳业，东峰佳品渠道商。 5.建筑幕墙玻璃膜和汽车漆面保护膜1.35亿营业额。东风股份投资了新消费巨头茶颜悦色（

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东峰集团

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2020-12-09 12:06:50

300238冠昊生物：本维莫德月底要进医保了+医美+眼科

300238冠昊生物几大看点：公司立足于再生医学产业，核心业务形成材料、细胞、药业三大业务板块和一个科技孵化平台。生物材料产品可广泛应用于神经外科、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、整形美容科一、医美：拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，公司的护肤品系列包括玻尿酸、爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品，也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复和改善。二、眼科产品入围医保带量采购：旗下拥有的优得清脱细胞角膜植片是全球唯一的脱盲角膜产品;全资子公司珠海祥乐是

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冠昊生物

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2020-12-03 11:22:13

环球印务：唯一实锤受益新冠疫苗包装公司！

环球印务：公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单。环球印务在互动平台表示，辉瑞公司所产新冠疫苗是由美国辉瑞和德国生物科技公司BioNTech联合研制，暂未在国内生产。目前，公司与武汉生物签订了未来一年涉及新冠疫苗产品包装及其他疫苗产品包装的采购订单，为此我们已合理布局产能，努力服务好现有疫苗企业客户，并积极拓展新客户。公司本身就是做医药包装方案解决供应商。【医药包装方案解决供应商】公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、

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环球印务

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2020-12-02 14:19:29

苹果明年或将推多款MiniLED产品

有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年2款全新外观设计的 MacBook Pro与2022年售价较低的新 MacBook Air均将采用Mini-LED面板。MacBook的Mini-LED采用率与出货增长均优于iPad系列产品，预计M

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国星光电
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利亚德
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洲明科技

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2020-12-01 11:50:53

受限

【东北军工】光韵达市值空间测算

事件：2020年8月，公司定增申请受深交所受理。2020年6月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买陈征宇、俞向明、张智勇、张翕持有的通宇航空49%股权，协商确定通宇航空49%股权交易价格为24,500万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中现金支付对价4,900万元，股份支付对价19,600万元，本次发行股份购买资产的发股价格为7.59元/股。同时，公司向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过19,600万元。通宇航空主要从事航空飞行器零部件开发制造，

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光韵达

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2020-11-27 11:08:23

巨头进军社区团购，开启万亿市场

京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目。据内部人士透露，该项目由京东物流和京东商城联动，前期由物流部门负责仓储规划，之后再由商城负责终端。该项目将于12月底明年1月初正式上线，最初将在山东试点，随后在京东物流全国七大区（华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北）的省会城市和一些产业带铺开。同时，大商超全渠道事业群成立了单独的社区团购业务部，该部门合并了京东原有的社区团购业务：友家铺子、蛐蛐购、京东区区购。随着京东的加入，这场迄今为止规模最大的地面商业竞争变得越来越热闹。几乎所有的互联

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国联水产

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2020-11-27 09:13:58

【稀土】专家会议纪要（附弹性测算）

时间：2020/11/25 专家：百川盈孚稀土分析师杜总【核心观点】 1. 供给：采矿端是瓶颈，供给弹性不足。1）国内采用配额制，轻稀土不会完全放开，中重稀土不让新开；2）缅甸矿前几年野蛮开采，回率较低，优质矿山大幅减少，产量下降；3）美国矿，轻稀土矿，进口有所增长，但增长有限，中美关系充满不确定；4）价格即便大幅上涨，由于海外开矿时间长、冶炼分离产线建设周期需要4-5年，供给也不会快速放量。 2. 需求：今年需求很好。空调（铁氧体全部换成钕铁硼）、电动车（高增长）、风电（渗透率提升）等对需

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北方稀土

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2020-11-26 23:39:04

转发赚积分

@我是：海源复材持有云度汽车11%股权

（一）公司简介公司源自1988年，逐渐成长为全球规模大、品类齐的专业装备供应商，掌握规模化、批量化碳纤维生产应用并拥有核心技术工艺。公司是国内机电液一体化装备供应商，宁德时代电池盒上盖的供应商，现有多个项目已实现批量供货。公司在汽车轻量化零部件全车身配套领域处于领导地位，

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2020-09-29 22:13:17

拱东医疗：三季报或存在极大的预期差

拱东医疗：三季报或存在极大的预期差要点： 1. 业绩指引有望修正； 2. 真空采血管市占率 17%； 3. 主营产品真空采血管紧俏，产能利用率打满； 4. 毛利率高且持续提升； 5. 被忽视的纯正的疫情线出口标的； 6. 业绩测算。一、业绩指引真的这么低吗拱东医疗一季度单季净利润2300 万，二季度单季净利润 6500万，根据公司 9 月 2 日招股书上 1-9 月业绩预告，三季度单季只有 4000 万。把这个问题放在第一个讲，因为这是写纪要的触发点。收入上（疫情产品收入后面在第五点细说

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拱东医疗

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2020-09-27 23:04:26

【老板电器电话会议】恒大事件反馈

【老板电器电话会议】恒大事件反馈公司：短期看不构成较大影响，全年工程端30%+的增长确定性强。长期看，主要由于公司在工程端业务中对大地产商议价能力弱，因此会承担部分下游风险（商票汇兑风险）。公司具有风险意识，也有一定的信用政策监控，但受限于产业链地位，业务方面没有太多挑选余地。行业：虽然国家对地产政策的态度有收紧趋势，总量可能存在利空，但新房精装修占比提升趋势的确定性强，一方面是国家支持，另一方面地产商在中间环节存在利润空间，无太多阻力。股价：总体看，无论是公司层面亦或行业层面，长期逻辑未

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老板电器

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2020-09-24 23:42:51

北向资金流出逻辑分析

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。预计美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税收，企

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贵州茅台
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中国平安

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