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专注优质赛道+价值投资。当成功概率很高的时候，下最大的赌注。

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孤独求败的老司机

2020-09-24 22:58:42

起步股份20200924投资者交流纪要【广发传媒&纺服】

起步股份20200924投资者交流纪要【广发传媒&纺服】 ★出席领导：公司董秘吴总 ★会议时间：2020/09/24 ★联系：广发传媒旷实/叶敏婷&广发纺服糜韩杰【业务介绍】 1、上市公司业绩经营 abckids以一线城市外围和三四线城市为主，目前有2300+左右的门店。09年成立上市公司主体，2017年上市。上市之后，2017-2018年，连续8年童鞋市占率第一，每年出货量1500w双左右。2019年之后，增加运动品牌EXR。19年4月，发行可转债，计划拓展母婴市场。目前业务结构，童鞋+

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MOS高景气驱动Q3和全年业绩超预期

【光大电子|华润微】MOS高景气驱动Q3和全年业绩超预期，第三代化合物半导体深度布局 1、MOS高景气，预计20Q3单季度净利润3+亿元（YoY 200%+），2020年全年净利润10+亿元（YoY 150%+），业绩有望超越市场预期。MOS高景气且目前全球8寸线产能紧张，部分MOS厂已提价10-20%。2019年收入中，华润微MOS收入占比24%，有望显著受益于产业趋势。 2、第三代化合物半导体深度布局。华润微布局SiC和GaN已近5年。SiC二极管产品今年可以实现销售，目前积极研发和布局6寸

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广和通董事长交流要点

【要点】 1、PC笔电模组市场，广和通将持续保持优势，同时由于教育本市场的放量，带LTE模组的笔电渗透率在加速提升，预计未来能提升到10-20%。 2、车载业务，公司通过收购Sierra车载前装业务，进入到门槛最高的海外车厂市场，未来广和通将保持有高端的Rolling和中低端的广和通双品牌运行，成为市场的佼佼者； 3、加快推进LTE Cat-1、网关等业务落地，有望提供较大的增量； 4、未来3-5年，持续成长为规模和利润体量最大的模组公司，并持续做前瞻尝试物联网服务等，为3-5年后的发展做更长远

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【浙商轻工】恒大已公开否认有关资金链断裂风险的谣言

【浙商轻工】恒大已公开否认有关资金链断裂风险的谣言 ✨今日市场上流传恒大若不能在境内重组上市，则战投方将要求恒大回购1300亿进而导致恒大资金链断裂的消息，而中国恒大刚刚已经公告此消息纯属谣言。 ✨从恒大的部品供应商来看：【木门】江山欧派20H1对恒大供货2.8亿，占总收入26% 【厨柜】皮阿诺19年对恒大供货4.6亿，占2B的71%，占总收入31%，20H1未明确统计但占比有所下降；欧派、志邦、金牌供货很少【衣柜】是索菲亚的主要客户之一（占比暂时没有明确统计）【卫浴】海鸥收购的雅科波罗1

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中秋月饼交流纪要-20200922

中秋月饼交流纪要-20200922 投资视角【1】目前中秋月饼销售情况好于预期，经销商普遍受益，终端价格临近假期依旧坚挺。同时，竞争对手削减产能，叠加香港品牌受疫情影响，预计可以有15%左右增长，湘潭的加工厂也能有产能持续贡献，后续向省外扩张有产能基础。【2】速冻业务营销口径预计三季度在20%左右增长，国庆之后进入旺季的竞争加剧，公司也在推出新品以及2B端的经销商开发。供应链的重塑以及经销费用的提升有助于巩固品牌在中高端市场以及省外拓展的步伐。月饼今年行业的利好因素：1、原来预计探亲、送

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海目星交流纪要20200923

海目星交流纪要海目星交流纪要交流时间：2020/9/23 14:00-15:00 交流形式：电话会议出席领导：副总张总、董秘高总、董秘办总监钱总一、公司基本情况介绍及特斯拉新技术推出对于激光设备行业影响 1、公司基本情况简单介绍：公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要应用领域为3C、钣金、动力电池。公司在激光及自动化、智能化领域已形成比较强的优势。1）锂电这块：主要产品为前段工艺里的高速激光制片机以及中段工艺里的电池装备线；2）3C方面：产品较多，主要客户为苹果及其代工厂；3）钣金

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科思股份最新调研20200923

纪要要点： 1、公司肯定不想把市值局限在100亿、200亿，市场推动公司加快速度。 2、增长空间大，成长性充足。防晒产品渗透率国内仅有16%，相较海外近半渗透率有较大提升空间。 3、公司在除防晒外其他产品（如美白、清洁、除皱、保湿等）进行技术储备，目前已有产品在收尾阶段，未来1-2年内可以有2-3个产品落地动向。 4、目前具有一定的议价权，3-6年客户进入周期，替换率低，各产品毛利维持在30-40%。 5、深度绑定帝斯曼，后续有引入战投预期。总结分析科思股份是全球最大的化学防晒剂制造商之一。

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【兴证电新朱玥团队】特斯拉电池日要点总结

本次特斯拉电池日最大亮点概述：业绩指引：2020年，马斯克给出30%/40%增长，意味着47.7万至51.3万全球交付整车产量规划：期待未来某一天上海工厂产能达到年产100万辆，或将是model3 50万辆；model y 50万辆；内华达州电池工厂产能规划到2022年达到100Gwh，到2030年达到3Twh 自动驾驶：特斯拉或将在一个月内释出AP或者FSD的private beta版本两个目标：1）提高电池产量至twh单位级别：希望电池年产量达到10twh每年，全球加总50twh的体

【兴证电新朱玥团队】特斯拉电池日要点总结

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阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨

进入9月，磷系阻燃剂供求关系进一步紧张，工程塑料阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨，站上3.2万元/吨位置，年内涨幅近50%。有些经销商的报价，已经涨至3.5万-3.6万元/吨，月内涨幅近20%。随着下游橡塑材料使用增多，以及安全意识增强、国家对于阻燃性能的要求趋严，阻燃剂需求持续快速增长，现已成为仅次于增塑剂的第二大助剂。今年以来，随着欧盟无卤化强制推广在即，无卤阻燃工程塑料PC（聚碳酸酯）综合成本优势大幅提高。在此背景下，磷系阻燃剂的应用场景不断增加，需求正在不断增长。而供应方面，关停

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特斯拉电池日最受益的是镍

完全无钴！特斯拉将在能量密集型车型中使用100%镍的电池马斯克宣布，他们将从“钴”车型转向“镍”车型。这解决了早些时候提出的问题。这也能提高效率。在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉将使用100%镍支撑，而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。马斯克再次重申，他希望更多的人开采镍。【特斯拉电池日要点】特斯拉通过5项垂直整合，预计规模量产下，使每KWH成本下降56%，续航里程提升54%，每GWH产能投资成本下降69%： 🏅电芯设计：开发无

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起步股份20200924投资者交流纪要【广发传媒&纺服】 ★出席领导：公司董秘吴总 ★会议时间：2020/09/24 ★联系：广发传媒旷实/叶敏婷&广发纺服糜韩杰【业务介绍】 1、上市公司业绩经营 abckids以一线城市外围和三四线城市为主，目前有2300+左右的门店。09年成立上市公司主体，2017年上市。上市之后，2017-2018年，连续8年童鞋市占率第一，每年出货量1500w双左右。2019年之后，增加运动品牌EXR。19年4月，发行可转债，计划拓展母婴市场。目前业务结构，童鞋+

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【光大电子|华润微】MOS高景气驱动Q3和全年业绩超预期，第三代化合物半导体深度布局 1、MOS高景气，预计20Q3单季度净利润3+亿元（YoY 200%+），2020年全年净利润10+亿元（YoY 150%+），业绩有望超越市场预期。MOS高景气且目前全球8寸线产能紧张，部分MOS厂已提价10-20%。2019年收入中，华润微MOS收入占比24%，有望显著受益于产业趋势。 2、第三代化合物半导体深度布局。华润微布局SiC和GaN已近5年。SiC二极管产品今年可以实现销售，目前积极研发和布局6寸

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【要点】 1、PC笔电模组市场，广和通将持续保持优势，同时由于教育本市场的放量，带LTE模组的笔电渗透率在加速提升，预计未来能提升到10-20%。 2、车载业务，公司通过收购Sierra车载前装业务，进入到门槛最高的海外车厂市场，未来广和通将保持有高端的Rolling和中低端的广和通双品牌运行，成为市场的佼佼者； 3、加快推进LTE Cat-1、网关等业务落地，有望提供较大的增量； 4、未来3-5年，持续成长为规模和利润体量最大的模组公司，并持续做前瞻尝试物联网服务等，为3-5年后的发展做更长远

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【浙商轻工】恒大已公开否认有关资金链断裂风险的谣言 ✨今日市场上流传恒大若不能在境内重组上市，则战投方将要求恒大回购1300亿进而导致恒大资金链断裂的消息，而中国恒大刚刚已经公告此消息纯属谣言。 ✨从恒大的部品供应商来看：【木门】江山欧派20H1对恒大供货2.8亿，占总收入26% 【厨柜】皮阿诺19年对恒大供货4.6亿，占2B的71%，占总收入31%，20H1未明确统计但占比有所下降；欧派、志邦、金牌供货很少【衣柜】是索菲亚的主要客户之一（占比暂时没有明确统计）【卫浴】海鸥收购的雅科波罗1

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中秋月饼交流纪要-20200922 投资视角【1】目前中秋月饼销售情况好于预期，经销商普遍受益，终端价格临近假期依旧坚挺。同时，竞争对手削减产能，叠加香港品牌受疫情影响，预计可以有15%左右增长，湘潭的加工厂也能有产能持续贡献，后续向省外扩张有产能基础。【2】速冻业务营销口径预计三季度在20%左右增长，国庆之后进入旺季的竞争加剧，公司也在推出新品以及2B端的经销商开发。供应链的重塑以及经销费用的提升有助于巩固品牌在中高端市场以及省外拓展的步伐。月饼今年行业的利好因素：1、原来预计探亲、送

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海目星交流纪要海目星交流纪要交流时间：2020/9/23 14:00-15:00 交流形式：电话会议出席领导：副总张总、董秘高总、董秘办总监钱总一、公司基本情况介绍及特斯拉新技术推出对于激光设备行业影响 1、公司基本情况简单介绍：公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要应用领域为3C、钣金、动力电池。公司在激光及自动化、智能化领域已形成比较强的优势。1）锂电这块：主要产品为前段工艺里的高速激光制片机以及中段工艺里的电池装备线；2）3C方面：产品较多，主要客户为苹果及其代工厂；3）钣金

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纪要要点： 1、公司肯定不想把市值局限在100亿、200亿，市场推动公司加快速度。 2、增长空间大，成长性充足。防晒产品渗透率国内仅有16%，相较海外近半渗透率有较大提升空间。 3、公司在除防晒外其他产品（如美白、清洁、除皱、保湿等）进行技术储备，目前已有产品在收尾阶段，未来1-2年内可以有2-3个产品落地动向。 4、目前具有一定的议价权，3-6年客户进入周期，替换率低，各产品毛利维持在30-40%。 5、深度绑定帝斯曼，后续有引入战投预期。总结分析科思股份是全球最大的化学防晒剂制造商之一。

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本次特斯拉电池日最大亮点概述：业绩指引：2020年，马斯克给出30%/40%增长，意味着47.7万至51.3万全球交付整车产量规划：期待未来某一天上海工厂产能达到年产100万辆，或将是model3 50万辆；model y 50万辆；内华达州电池工厂产能规划到2022年达到100Gwh，到2030年达到3Twh 自动驾驶：特斯拉或将在一个月内释出AP或者FSD的private beta版本两个目标：1）提高电池产量至twh单位级别：希望电池年产量达到10twh每年，全球加总50twh的体

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阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨

进入9月，磷系阻燃剂供求关系进一步紧张，工程塑料阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨，站上3.2万元/吨位置，年内涨幅近50%。有些经销商的报价，已经涨至3.5万-3.6万元/吨，月内涨幅近20%。随着下游橡塑材料使用增多，以及安全意识增强、国家对于阻燃性能的要求趋严，阻燃剂需求持续快速增长，现已成为仅次于增塑剂的第二大助剂。今年以来，随着欧盟无卤化强制推广在即，无卤阻燃工程塑料PC（聚碳酸酯）综合成本优势大幅提高。在此背景下，磷系阻燃剂的应用场景不断增加，需求正在不断增长。而供应方面，关停

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【光大电子|华润微】MOS高景气驱动Q3和全年业绩超预期，第三代化合物半导体深度布局 1、MOS高景气，预计20Q3单季度净利润3+亿元（YoY 200%+），2020年全年净利润10+亿元（YoY 150%+），业绩有望超越市场预期。MOS高景气且目前全球8寸线产能紧张，部分MOS厂已提价10-20%。2019年收入中，华润微MOS收入占比24%，有望显著受益于产业趋势。 2、第三代化合物半导体深度布局。华润微布局SiC和GaN已近5年。SiC二极管产品今年可以实现销售，目前积极研发和布局6寸

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广和通董事长交流要点

【要点】 1、PC笔电模组市场，广和通将持续保持优势，同时由于教育本市场的放量，带LTE模组的笔电渗透率在加速提升，预计未来能提升到10-20%。 2、车载业务，公司通过收购Sierra车载前装业务，进入到门槛最高的海外车厂市场，未来广和通将保持有高端的Rolling和中低端的广和通双品牌运行，成为市场的佼佼者； 3、加快推进LTE Cat-1、网关等业务落地，有望提供较大的增量； 4、未来3-5年，持续成长为规模和利润体量最大的模组公司，并持续做前瞻尝试物联网服务等，为3-5年后的发展做更长远

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【浙商轻工】恒大已公开否认有关资金链断裂风险的谣言 ✨今日市场上流传恒大若不能在境内重组上市，则战投方将要求恒大回购1300亿进而导致恒大资金链断裂的消息，而中国恒大刚刚已经公告此消息纯属谣言。 ✨从恒大的部品供应商来看：【木门】江山欧派20H1对恒大供货2.8亿，占总收入26% 【厨柜】皮阿诺19年对恒大供货4.6亿，占2B的71%，占总收入31%，20H1未明确统计但占比有所下降；欧派、志邦、金牌供货很少【衣柜】是索菲亚的主要客户之一（占比暂时没有明确统计）【卫浴】海鸥收购的雅科波罗1

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中秋月饼交流纪要-20200922 投资视角【1】目前中秋月饼销售情况好于预期，经销商普遍受益，终端价格临近假期依旧坚挺。同时，竞争对手削减产能，叠加香港品牌受疫情影响，预计可以有15%左右增长，湘潭的加工厂也能有产能持续贡献，后续向省外扩张有产能基础。【2】速冻业务营销口径预计三季度在20%左右增长，国庆之后进入旺季的竞争加剧，公司也在推出新品以及2B端的经销商开发。供应链的重塑以及经销费用的提升有助于巩固品牌在中高端市场以及省外拓展的步伐。月饼今年行业的利好因素：1、原来预计探亲、送

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本次特斯拉电池日最大亮点概述：业绩指引：2020年，马斯克给出30%/40%增长，意味着47.7万至51.3万全球交付整车产量规划：期待未来某一天上海工厂产能达到年产100万辆，或将是model3 50万辆；model y 50万辆；内华达州电池工厂产能规划到2022年达到100Gwh，到2030年达到3Twh 自动驾驶：特斯拉或将在一个月内释出AP或者FSD的private beta版本两个目标：1）提高电池产量至twh单位级别：希望电池年产量达到10twh每年，全球加总50twh的体

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进入9月，磷系阻燃剂供求关系进一步紧张，工程塑料阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨，站上3.2万元/吨位置，年内涨幅近50%。有些经销商的报价，已经涨至3.5万-3.6万元/吨，月内涨幅近20%。随着下游橡塑材料使用增多，以及安全意识增强、国家对于阻燃性能的要求趋严，阻燃剂需求持续快速增长，现已成为仅次于增塑剂的第二大助剂。今年以来，随着欧盟无卤化强制推广在即，无卤阻燃工程塑料PC（聚碳酸酯）综合成本优势大幅提高。在此背景下，磷系阻燃剂的应用场景不断增加，需求正在不断增长。而供应方面，关停

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完全无钴！特斯拉将在能量密集型车型中使用100%镍的电池马斯克宣布，他们将从“钴”车型转向“镍”车型。这解决了早些时候提出的问题。这也能提高效率。在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉将使用100%镍支撑，而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。马斯克再次重申，他希望更多的人开采镍。【特斯拉电池日要点】特斯拉通过5项垂直整合，预计规模量产下，使每KWH成本下降56%，续航里程提升54%，每GWH产能投资成本下降69%： 🏅电芯设计：开发无

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起步股份20200924投资者交流纪要【广发传媒&纺服】

起步股份20200924投资者交流纪要【广发传媒&纺服】 ★出席领导：公司董秘吴总 ★会议时间：2020/09/24 ★联系：广发传媒旷实/叶敏婷&广发纺服糜韩杰【业务介绍】 1、上市公司业绩经营 abckids以一线城市外围和三四线城市为主，目前有2300+左右的门店。09年成立上市公司主体，2017年上市。上市之后，2017-2018年，连续8年童鞋市占率第一，每年出货量1500w双左右。2019年之后，增加运动品牌EXR。19年4月，发行可转债，计划拓展母婴市场。目前业务结构，童鞋+

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MOS高景气驱动Q3和全年业绩超预期

【光大电子|华润微】MOS高景气驱动Q3和全年业绩超预期，第三代化合物半导体深度布局 1、MOS高景气，预计20Q3单季度净利润3+亿元（YoY 200%+），2020年全年净利润10+亿元（YoY 150%+），业绩有望超越市场预期。MOS高景气且目前全球8寸线产能紧张，部分MOS厂已提价10-20%。2019年收入中，华润微MOS收入占比24%，有望显著受益于产业趋势。 2、第三代化合物半导体深度布局。华润微布局SiC和GaN已近5年。SiC二极管产品今年可以实现销售，目前积极研发和布局6寸

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广和通董事长交流要点

【要点】 1、PC笔电模组市场，广和通将持续保持优势，同时由于教育本市场的放量，带LTE模组的笔电渗透率在加速提升，预计未来能提升到10-20%。 2、车载业务，公司通过收购Sierra车载前装业务，进入到门槛最高的海外车厂市场，未来广和通将保持有高端的Rolling和中低端的广和通双品牌运行，成为市场的佼佼者； 3、加快推进LTE Cat-1、网关等业务落地，有望提供较大的增量； 4、未来3-5年，持续成长为规模和利润体量最大的模组公司，并持续做前瞻尝试物联网服务等，为3-5年后的发展做更长远

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【浙商轻工】恒大已公开否认有关资金链断裂风险的谣言

【浙商轻工】恒大已公开否认有关资金链断裂风险的谣言 ✨今日市场上流传恒大若不能在境内重组上市，则战投方将要求恒大回购1300亿进而导致恒大资金链断裂的消息，而中国恒大刚刚已经公告此消息纯属谣言。 ✨从恒大的部品供应商来看：【木门】江山欧派20H1对恒大供货2.8亿，占总收入26% 【厨柜】皮阿诺19年对恒大供货4.6亿，占2B的71%，占总收入31%，20H1未明确统计但占比有所下降；欧派、志邦、金牌供货很少【衣柜】是索菲亚的主要客户之一（占比暂时没有明确统计）【卫浴】海鸥收购的雅科波罗1

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中秋月饼交流纪要-20200922

中秋月饼交流纪要-20200922 投资视角【1】目前中秋月饼销售情况好于预期，经销商普遍受益，终端价格临近假期依旧坚挺。同时，竞争对手削减产能，叠加香港品牌受疫情影响，预计可以有15%左右增长，湘潭的加工厂也能有产能持续贡献，后续向省外扩张有产能基础。【2】速冻业务营销口径预计三季度在20%左右增长，国庆之后进入旺季的竞争加剧，公司也在推出新品以及2B端的经销商开发。供应链的重塑以及经销费用的提升有助于巩固品牌在中高端市场以及省外拓展的步伐。月饼今年行业的利好因素：1、原来预计探亲、送

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海目星交流纪要20200923

海目星交流纪要海目星交流纪要交流时间：2020/9/23 14:00-15:00 交流形式：电话会议出席领导：副总张总、董秘高总、董秘办总监钱总一、公司基本情况介绍及特斯拉新技术推出对于激光设备行业影响 1、公司基本情况简单介绍：公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要应用领域为3C、钣金、动力电池。公司在激光及自动化、智能化领域已形成比较强的优势。1）锂电这块：主要产品为前段工艺里的高速激光制片机以及中段工艺里的电池装备线；2）3C方面：产品较多，主要客户为苹果及其代工厂；3）钣金

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科思股份最新调研20200923

纪要要点： 1、公司肯定不想把市值局限在100亿、200亿，市场推动公司加快速度。 2、增长空间大，成长性充足。防晒产品渗透率国内仅有16%，相较海外近半渗透率有较大提升空间。 3、公司在除防晒外其他产品（如美白、清洁、除皱、保湿等）进行技术储备，目前已有产品在收尾阶段，未来1-2年内可以有2-3个产品落地动向。 4、目前具有一定的议价权，3-6年客户进入周期，替换率低，各产品毛利维持在30-40%。 5、深度绑定帝斯曼，后续有引入战投预期。总结分析科思股份是全球最大的化学防晒剂制造商之一。

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【兴证电新朱玥团队】特斯拉电池日要点总结

本次特斯拉电池日最大亮点概述：业绩指引：2020年，马斯克给出30%/40%增长，意味着47.7万至51.3万全球交付整车产量规划：期待未来某一天上海工厂产能达到年产100万辆，或将是model3 50万辆；model y 50万辆；内华达州电池工厂产能规划到2022年达到100Gwh，到2030年达到3Twh 自动驾驶：特斯拉或将在一个月内释出AP或者FSD的private beta版本两个目标：1）提高电池产量至twh单位级别：希望电池年产量达到10twh每年，全球加总50twh的体

【兴证电新朱玥团队】特斯拉电池日要点总结

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阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨

进入9月，磷系阻燃剂供求关系进一步紧张，工程塑料阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨，站上3.2万元/吨位置，年内涨幅近50%。有些经销商的报价，已经涨至3.5万-3.6万元/吨，月内涨幅近20%。随着下游橡塑材料使用增多，以及安全意识增强、国家对于阻燃性能的要求趋严，阻燃剂需求持续快速增长，现已成为仅次于增塑剂的第二大助剂。今年以来，随着欧盟无卤化强制推广在即，无卤阻燃工程塑料PC（聚碳酸酯）综合成本优势大幅提高。在此背景下，磷系阻燃剂的应用场景不断增加，需求正在不断增长。而供应方面，关停

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特斯拉电池日最受益的是镍

完全无钴！特斯拉将在能量密集型车型中使用100%镍的电池马斯克宣布，他们将从“钴”车型转向“镍”车型。这解决了早些时候提出的问题。这也能提高效率。在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉将使用100%镍支撑，而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。马斯克再次重申，他希望更多的人开采镍。【特斯拉电池日要点】特斯拉通过5项垂直整合，预计规模量产下，使每KWH成本下降56%，续航里程提升54%，每GWH产能投资成本下降69%： 🏅电芯设计：开发无

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起步股份20200924投资者交流纪要【广发传媒&纺服】

起步股份20200924投资者交流纪要【广发传媒&纺服】 ★出席领导：公司董秘吴总 ★会议时间：2020/09/24 ★联系：广发传媒旷实/叶敏婷&广发纺服糜韩杰【业务介绍】 1、上市公司业绩经营 abckids以一线城市外围和三四线城市为主，目前有2300+左右的门店。09年成立上市公司主体，2017年上市。上市之后，2017-2018年，连续8年童鞋市占率第一，每年出货量1500w双左右。2019年之后，增加运动品牌EXR。19年4月，发行可转债，计划拓展母婴市场。目前业务结构，童鞋+

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【光大电子|华润微】MOS高景气驱动Q3和全年业绩超预期，第三代化合物半导体深度布局 1、MOS高景气，预计20Q3单季度净利润3+亿元（YoY 200%+），2020年全年净利润10+亿元（YoY 150%+），业绩有望超越市场预期。MOS高景气且目前全球8寸线产能紧张，部分MOS厂已提价10-20%。2019年收入中，华润微MOS收入占比24%，有望显著受益于产业趋势。 2、第三代化合物半导体深度布局。华润微布局SiC和GaN已近5年。SiC二极管产品今年可以实现销售，目前积极研发和布局6寸

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【要点】 1、PC笔电模组市场，广和通将持续保持优势，同时由于教育本市场的放量，带LTE模组的笔电渗透率在加速提升，预计未来能提升到10-20%。 2、车载业务，公司通过收购Sierra车载前装业务，进入到门槛最高的海外车厂市场，未来广和通将保持有高端的Rolling和中低端的广和通双品牌运行，成为市场的佼佼者； 3、加快推进LTE Cat-1、网关等业务落地，有望提供较大的增量； 4、未来3-5年，持续成长为规模和利润体量最大的模组公司，并持续做前瞻尝试物联网服务等，为3-5年后的发展做更长远

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【浙商轻工】恒大已公开否认有关资金链断裂风险的谣言 ✨今日市场上流传恒大若不能在境内重组上市，则战投方将要求恒大回购1300亿进而导致恒大资金链断裂的消息，而中国恒大刚刚已经公告此消息纯属谣言。 ✨从恒大的部品供应商来看：【木门】江山欧派20H1对恒大供货2.8亿，占总收入26% 【厨柜】皮阿诺19年对恒大供货4.6亿，占2B的71%，占总收入31%，20H1未明确统计但占比有所下降；欧派、志邦、金牌供货很少【衣柜】是索菲亚的主要客户之一（占比暂时没有明确统计）【卫浴】海鸥收购的雅科波罗1

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中秋月饼交流纪要-20200922 投资视角【1】目前中秋月饼销售情况好于预期，经销商普遍受益，终端价格临近假期依旧坚挺。同时，竞争对手削减产能，叠加香港品牌受疫情影响，预计可以有15%左右增长，湘潭的加工厂也能有产能持续贡献，后续向省外扩张有产能基础。【2】速冻业务营销口径预计三季度在20%左右增长，国庆之后进入旺季的竞争加剧，公司也在推出新品以及2B端的经销商开发。供应链的重塑以及经销费用的提升有助于巩固品牌在中高端市场以及省外拓展的步伐。月饼今年行业的利好因素：1、原来预计探亲、送

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海目星交流纪要海目星交流纪要交流时间：2020/9/23 14:00-15:00 交流形式：电话会议出席领导：副总张总、董秘高总、董秘办总监钱总一、公司基本情况介绍及特斯拉新技术推出对于激光设备行业影响 1、公司基本情况简单介绍：公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要应用领域为3C、钣金、动力电池。公司在激光及自动化、智能化领域已形成比较强的优势。1）锂电这块：主要产品为前段工艺里的高速激光制片机以及中段工艺里的电池装备线；2）3C方面：产品较多，主要客户为苹果及其代工厂；3）钣金

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本次特斯拉电池日最大亮点概述：业绩指引：2020年，马斯克给出30%/40%增长，意味着47.7万至51.3万全球交付整车产量规划：期待未来某一天上海工厂产能达到年产100万辆，或将是model3 50万辆；model y 50万辆；内华达州电池工厂产能规划到2022年达到100Gwh，到2030年达到3Twh 自动驾驶：特斯拉或将在一个月内释出AP或者FSD的private beta版本两个目标：1）提高电池产量至twh单位级别：希望电池年产量达到10twh每年，全球加总50twh的体

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阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨

进入9月，磷系阻燃剂供求关系进一步紧张，工程塑料阻燃剂（BDP）的价格已突破3万元/吨，站上3.2万元/吨位置，年内涨幅近50%。有些经销商的报价，已经涨至3.5万-3.6万元/吨，月内涨幅近20%。随着下游橡塑材料使用增多，以及安全意识增强、国家对于阻燃性能的要求趋严，阻燃剂需求持续快速增长，现已成为仅次于增塑剂的第二大助剂。今年以来，随着欧盟无卤化强制推广在即，无卤阻燃工程塑料PC（聚碳酸酯）综合成本优势大幅提高。在此背景下，磷系阻燃剂的应用场景不断增加，需求正在不断增长。而供应方面，关停

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特斯拉电池日最受益的是镍

完全无钴！特斯拉将在能量密集型车型中使用100%镍的电池马斯克宣布，他们将从“钴”车型转向“镍”车型。这解决了早些时候提出的问题。这也能提高效率。在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉将使用100%镍支撑，而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。马斯克再次重申，他希望更多的人开采镍。【特斯拉电池日要点】特斯拉通过5项垂直整合，预计规模量产下，使每KWH成本下降56%，续航里程提升54%，每GWH产能投资成本下降69%： 🏅电芯设计：开发无

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