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兔妈带娃学养家
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兔妈带娃学养家
2022-06-06 12:52:49
【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系
【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系 【午盘回顾】 早盘指数震荡走强延续反弹,市场风格变化明显,在汽车板块表现得淋漓尽致,在短线情绪割裂的环境下,以机构资金为代表的个股全面走强,新能源赛道再度爆发,锂电产业链掀起涨停潮,同时风光储同样表现出色,其中上游表现抢眼,尤其是去年没炒过的石英,中旗新材平台调整后今日涨停创下历史新高,石英股份也有延续强趋势的迹象。赛道的全面走强之后下午可以适当关注板块中转债的套利机会,如蓝晓转债、鹏辉转债等。科创板这边昨天说过虽
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东威科技
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宁德时代
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中旗新材
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兔妈带娃学养家
2022-06-06 09:48:47
占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体
占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体新能源、航空航天等领域 俄罗斯工业和贸易部表示,俄罗斯在今年年底前将限制氖气等惰性气体的出口,以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。 市场数据 据俄罗斯贸易部估计,俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%。氖气、氪气、氙气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料,主要应用于半导体微影制程,尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用,DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合
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凯美特气
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杭氧股份
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华特气体
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兔妈带娃学养家
2022-06-06 08:27:50
比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐
比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐 5月比亚迪新能源汽车批发销售114,943辆,同比+ 148.3% ,环比+8.4% ;新能源乘用车销售114,183辆,同比+260.4% ,环比+8.3%。1-5月 公司新能源汽车销售50.7万辆,同比+348% ;预计2022年全年销量有望达180万辆。 产品节奏:上半年,比亚迪已发布海豹(中型轿车, 21.28-28.98万元,预计年销18万台)、腾势D9 (豪华MPV , 33.5-44.5万元,预计年销12万台)、唐EV改款。下半年及明年,比亚
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比亚迪
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2022-06-06 08:24:27
白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!
白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显! 端午期间各地动销端环比迎显著改善,保持平稳运行趋势,回款端进度积极,目前主流公司回款已达50%以上,高端平稳推进,目前基本均实现进度过半,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以到50%-70% ,尤其是古井和迎驾表现优异;次高端分化加剧,汾酒表现优异,回款超过55% ,酒鬼酒、舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏、 部分单品同比去年发 货进度略慢,后续随着全国疫情防控形势持续向好,动销端有望迎来持续改善, 多地反馈如下: 1 )湖南:
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贵州茅台
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五粮液
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酒鬼酒
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2022-06-06 08:20:09
万华化学深度报告:为何又迎来布局良机?
万华化学深度报告:为何又迎来布局良机? 我们认为万华化学此刻位于阶段性周期底部与产能即将集中投放的交叉时点,建议大家重点关注。 周期性, MDI短期景气下滑主要来自于主力市场(中、美、欧)需求的边际下滑影响,而目前都有改善或弱化趋势,叠供给检修, MDI景气有望触底回升。TDI 由于国内疫情的反复冲击,下游需求萎靡,疫情消退,经济向好,部分企业6月有检修计划影响供给,行业有望景气回暖。石化OPEC+已同意增产,中长期来看,油价在高位局面或将改变,石化板块盈利有望修复。 成长性,从万华化学规划产能
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万华化学
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2022-06-06 08:17:36
可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振; 1 )行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W ,有望新增数百亿市场成长空间。 2 )行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效
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可立克
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2022-06-05 17:29:21
6.5机构投资者周末电话交流纪要(转)
周末电话交流纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,
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宝塔实业
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特力A
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莱特光电
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2022-06-02 09:26:32
销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点
销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点项目 多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 市场数据 各地汽车消费补贴政策升级,新能源汽车渗透率攀升:5月多省市
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华阳集团
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海泰科
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英利汽车
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2022-06-02 08:41:35
沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表
[沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表] 2沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组( n=200 )或灭活疫苗CoronaVac组( n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14+2天和第28+2天收集血样进行检测。 /结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加66.59倍,第14天和第28
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沃森生物
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2022-06-02 08:39:56
6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份
6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份 根据百川数据,6月1日。广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价.上调120元/吨,实物矿出厂报价上调至1509元/吨,继续创新高矿石酸报价也有一 定上调。 淡季不淡,硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种,其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价,国内50%进口依存度,根据百川资讯,硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨,目前港口库存还在持续下降,主要是由于全球油气价
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粤桂股份
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兔妈带娃学养家
2022-06-02 08:36:57
卤味板块更新及公司交流精要
卤味板块更新及公司交流精要 投资建议:疫情影响负面性充分释放,建议布局市占率提升+壁垒塔强+筻二曲线孵化中的绝味食品,目前股价已经充分反应,绝对价值凸显;以及建议布局有复苏反弹机会的周黑鸭! 行业情况: 1) 1-5月,龙头卤味企业逆市宇铺,连锁体系韧性强,市占率提升。2) 5月单店环比4月单店所有恢复。3)成本上行。全成本(原物料、物流等)过去五年内最大程度上涨。 绝味食品:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右(包括海纳百川”
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绝味食品
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2022-06-02 08:33:27
亿纬锂能萤事长公开交流要点:
亿纬锂能萤事长公开交流要点: (行业观点分享:短期重视电池环节盈利修复的弹性。长期重视国内企业成长为全球龙头的潜力;推荐:宁德、比亚迪、亿纬、国轩、派能等。) 发展的理念和总体情况:成为行业里面有价值的公司,聚焦大图柱,重视方形查片铁锂。 真正的电池平台公司:在应用场景多品类的技术路线上都有前瞻性布局,并且能够很快地在细分市场出现量产或产业化的阶段快速占领市场。 电子烟:现在政策风险已经过去。 发展历程和聚焦:萤事长从1985年开始做电池的,之前工信部有8GWh的准入门槛,公司把四种技术路线各做
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亿纬锂能
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兔妈带娃学养家
2022-06-01 13:21:15
这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品
这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品 调研要点: ①聚辰股份:这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司加码车规级业务,拥有A2、A3等级全系列汽车级EEPROM产品,客户覆盖比亚迪、特斯拉等主流车厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 聚辰股份董事长等公司高管于5月期间接待多家机构调研, 公司一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润7484.73万
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聚辰股份
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力芯微
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兔妈带娃学养家
2022-06-01 09:33:21
火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大
火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大 端午小长假临近,露营产品预订火爆。在深圳大鹏新区的一家露营基地,运营负责人告诉记者,基地的露营休假产品已经预订一空。目前露营已经订到了7月份,周末基本上都订满。某平台数据显示,端午假期露营装备预订量同比去年增长超两倍;其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。 中国户外行业2021年呈现复苏态势,近年来多个项目陆续兴起,继路跑、冰雪之后,露营于2020年以来崭露头角、尤其22年3月份以来热度直线上升,主要受益于yi情催化精致
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绿茵生态
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岭南控股
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三夫户外
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兔妈带娃学养家
2022-05-31 22:29:56
汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗
汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗 PMI回暖印证复苏交易,百亿北向流入后市场大概率这样波动 最新出炉的5月PMI数据49.6,边际回升2.2,6月经济重回荣枯线上是大概率事件。 市场没有太多波澜继续交易复苏逻辑,两市中阳收涨,其中上证5连阳,成交放量至9300亿,北向资金流入139亿。 当前算是今年难得的全球股债商品三大类资产Risk on共振向上的蜜月期。但有2个边际点的动向值得关注,一是国内10年期国债连跌2日脱离高位有趋于见顶的迹象,
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长城汽车
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吉利汽车
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广汽集团
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【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系
【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系 【午盘回顾】 早盘指数震荡走强延续反弹,市场风格变化明显,在汽车板块表现得淋漓尽致,在短线情绪割裂的环境下,以机构资金为代表的个股全面走强,新能源赛道再度爆发,锂电产业链掀起涨停潮,同时风光储同样表现出色,其中上游表现抢眼,尤其是去年没炒过的石英,中旗新材平台调整后今日涨停创下历史新高,石英股份也有延续强趋势的迹象。赛道的全面走强之后下午可以适当关注板块中转债的套利机会,如蓝晓转债、鹏辉转债等。科创板这边昨天说过虽
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中旗新材
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占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体
占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体新能源、航空航天等领域 俄罗斯工业和贸易部表示,俄罗斯在今年年底前将限制氖气等惰性气体的出口,以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。 市场数据 据俄罗斯贸易部估计,俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%。氖气、氪气、氙气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料,主要应用于半导体微影制程,尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用,DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合
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凯美特气
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华特气体
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比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐
比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐 5月比亚迪新能源汽车批发销售114,943辆,同比+ 148.3% ,环比+8.4% ;新能源乘用车销售114,183辆,同比+260.4% ,环比+8.3%。1-5月 公司新能源汽车销售50.7万辆,同比+348% ;预计2022年全年销量有望达180万辆。 产品节奏:上半年,比亚迪已发布海豹(中型轿车, 21.28-28.98万元,预计年销18万台)、腾势D9 (豪华MPV , 33.5-44.5万元,预计年销12万台)、唐EV改款。下半年及明年,比亚
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白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!
白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显! 端午期间各地动销端环比迎显著改善,保持平稳运行趋势,回款端进度积极,目前主流公司回款已达50%以上,高端平稳推进,目前基本均实现进度过半,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以到50%-70% ,尤其是古井和迎驾表现优异;次高端分化加剧,汾酒表现优异,回款超过55% ,酒鬼酒、舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏、 部分单品同比去年发 货进度略慢,后续随着全国疫情防控形势持续向好,动销端有望迎来持续改善, 多地反馈如下: 1 )湖南:
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万华化学深度报告:为何又迎来布局良机?
万华化学深度报告:为何又迎来布局良机? 我们认为万华化学此刻位于阶段性周期底部与产能即将集中投放的交叉时点,建议大家重点关注。 周期性, MDI短期景气下滑主要来自于主力市场(中、美、欧)需求的边际下滑影响,而目前都有改善或弱化趋势,叠供给检修, MDI景气有望触底回升。TDI 由于国内疫情的反复冲击,下游需求萎靡,疫情消退,经济向好,部分企业6月有检修计划影响供给,行业有望景气回暖。石化OPEC+已同意增产,中长期来看,油价在高位局面或将改变,石化板块盈利有望修复。 成长性,从万华化学规划产能
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万华化学
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可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振; 1 )行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W ,有望新增数百亿市场成长空间。 2 )行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效
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6.5机构投资者周末电话交流纪要(转)
周末电话交流纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,
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宝塔实业
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销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点
销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点项目 多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 市场数据 各地汽车消费补贴政策升级,新能源汽车渗透率攀升:5月多省市
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沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表
[沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表] 2沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组( n=200 )或灭活疫苗CoronaVac组( n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14+2天和第28+2天收集血样进行检测。 /结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加66.59倍,第14天和第28
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6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份
6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份 根据百川数据,6月1日。广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价.上调120元/吨,实物矿出厂报价上调至1509元/吨,继续创新高矿石酸报价也有一 定上调。 淡季不淡,硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种,其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价,国内50%进口依存度,根据百川资讯,硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨,目前港口库存还在持续下降,主要是由于全球油气价
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卤味板块更新及公司交流精要
卤味板块更新及公司交流精要 投资建议:疫情影响负面性充分释放,建议布局市占率提升+壁垒塔强+筻二曲线孵化中的绝味食品,目前股价已经充分反应,绝对价值凸显;以及建议布局有复苏反弹机会的周黑鸭! 行业情况: 1) 1-5月,龙头卤味企业逆市宇铺,连锁体系韧性强,市占率提升。2) 5月单店环比4月单店所有恢复。3)成本上行。全成本(原物料、物流等)过去五年内最大程度上涨。 绝味食品:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右(包括海纳百川”
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亿纬锂能萤事长公开交流要点:
亿纬锂能萤事长公开交流要点: (行业观点分享:短期重视电池环节盈利修复的弹性。长期重视国内企业成长为全球龙头的潜力;推荐:宁德、比亚迪、亿纬、国轩、派能等。) 发展的理念和总体情况:成为行业里面有价值的公司,聚焦大图柱,重视方形查片铁锂。 真正的电池平台公司:在应用场景多品类的技术路线上都有前瞻性布局,并且能够很快地在细分市场出现量产或产业化的阶段快速占领市场。 电子烟:现在政策风险已经过去。 发展历程和聚焦:萤事长从1985年开始做电池的,之前工信部有8GWh的准入门槛,公司把四种技术路线各做
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这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品
这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品 调研要点: ①聚辰股份:这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司加码车规级业务,拥有A2、A3等级全系列汽车级EEPROM产品,客户覆盖比亚迪、特斯拉等主流车厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 聚辰股份董事长等公司高管于5月期间接待多家机构调研, 公司一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润7484.73万
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火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大
火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大 端午小长假临近,露营产品预订火爆。在深圳大鹏新区的一家露营基地,运营负责人告诉记者,基地的露营休假产品已经预订一空。目前露营已经订到了7月份,周末基本上都订满。某平台数据显示,端午假期露营装备预订量同比去年增长超两倍;其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。 中国户外行业2021年呈现复苏态势,近年来多个项目陆续兴起,继路跑、冰雪之后,露营于2020年以来崭露头角、尤其22年3月份以来热度直线上升,主要受益于yi情催化精致
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兔妈带娃学养家
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汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗
汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗 PMI回暖印证复苏交易,百亿北向流入后市场大概率这样波动 最新出炉的5月PMI数据49.6,边际回升2.2,6月经济重回荣枯线上是大概率事件。 市场没有太多波澜继续交易复苏逻辑,两市中阳收涨,其中上证5连阳,成交放量至9300亿,北向资金流入139亿。 当前算是今年难得的全球股债商品三大类资产Risk on共振向上的蜜月期。但有2个边际点的动向值得关注,一是国内10年期国债连跌2日脱离高位有趋于见顶的迹象,
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长城汽车
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吉利汽车
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广汽集团
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【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系
【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系 【午盘回顾】 早盘指数震荡走强延续反弹,市场风格变化明显,在汽车板块表现得淋漓尽致,在短线情绪割裂的环境下,以机构资金为代表的个股全面走强,新能源赛道再度爆发,锂电产业链掀起涨停潮,同时风光储同样表现出色,其中上游表现抢眼,尤其是去年没炒过的石英,中旗新材平台调整后今日涨停创下历史新高,石英股份也有延续强趋势的迹象。赛道的全面走强之后下午可以适当关注板块中转债的套利机会,如蓝晓转债、鹏辉转债等。科创板这边昨天说过虽
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东威科技
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宁德时代
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中旗新材
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2022-06-06 09:48:47
占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体
占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体新能源、航空航天等领域 俄罗斯工业和贸易部表示,俄罗斯在今年年底前将限制氖气等惰性气体的出口,以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。 市场数据 据俄罗斯贸易部估计,俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%。氖气、氪气、氙气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料,主要应用于半导体微影制程,尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用,DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合
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凯美特气
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杭氧股份
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华特气体
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2022-06-06 08:27:50
比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐
比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐 5月比亚迪新能源汽车批发销售114,943辆,同比+ 148.3% ,环比+8.4% ;新能源乘用车销售114,183辆,同比+260.4% ,环比+8.3%。1-5月 公司新能源汽车销售50.7万辆,同比+348% ;预计2022年全年销量有望达180万辆。 产品节奏:上半年,比亚迪已发布海豹(中型轿车, 21.28-28.98万元,预计年销18万台)、腾势D9 (豪华MPV , 33.5-44.5万元,预计年销12万台)、唐EV改款。下半年及明年,比亚
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比亚迪
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白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!
白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显! 端午期间各地动销端环比迎显著改善,保持平稳运行趋势,回款端进度积极,目前主流公司回款已达50%以上,高端平稳推进,目前基本均实现进度过半,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以到50%-70% ,尤其是古井和迎驾表现优异;次高端分化加剧,汾酒表现优异,回款超过55% ,酒鬼酒、舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏、 部分单品同比去年发 货进度略慢,后续随着全国疫情防控形势持续向好,动销端有望迎来持续改善, 多地反馈如下: 1 )湖南:
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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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酒鬼酒
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山西汾酒
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万华化学深度报告:为何又迎来布局良机?
万华化学深度报告:为何又迎来布局良机? 我们认为万华化学此刻位于阶段性周期底部与产能即将集中投放的交叉时点,建议大家重点关注。 周期性, MDI短期景气下滑主要来自于主力市场(中、美、欧)需求的边际下滑影响,而目前都有改善或弱化趋势,叠供给检修, MDI景气有望触底回升。TDI 由于国内疫情的反复冲击,下游需求萎靡,疫情消退,经济向好,部分企业6月有检修计划影响供给,行业有望景气回暖。石化OPEC+已同意增产,中长期来看,油价在高位局面或将改变,石化板块盈利有望修复。 成长性,从万华化学规划产能
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万华化学
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2022-06-06 08:17:36
可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振; 1 )行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W ,有望新增数百亿市场成长空间。 2 )行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效
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可立克
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6.5机构投资者周末电话交流纪要(转)
周末电话交流纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,
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宝塔实业
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特力A
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莱特光电
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销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点
销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点项目 多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 市场数据 各地汽车消费补贴政策升级,新能源汽车渗透率攀升:5月多省市
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华阳集团
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海泰科
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英利汽车
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沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表
[沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表] 2沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组( n=200 )或灭活疫苗CoronaVac组( n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14+2天和第28+2天收集血样进行检测。 /结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加66.59倍,第14天和第28
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沃森生物
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6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份
6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份 根据百川数据,6月1日。广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价.上调120元/吨,实物矿出厂报价上调至1509元/吨,继续创新高矿石酸报价也有一 定上调。 淡季不淡,硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种,其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价,国内50%进口依存度,根据百川资讯,硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨,目前港口库存还在持续下降,主要是由于全球油气价
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粤桂股份
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2022-06-02 08:36:57
卤味板块更新及公司交流精要
卤味板块更新及公司交流精要 投资建议:疫情影响负面性充分释放,建议布局市占率提升+壁垒塔强+筻二曲线孵化中的绝味食品,目前股价已经充分反应,绝对价值凸显;以及建议布局有复苏反弹机会的周黑鸭! 行业情况: 1) 1-5月,龙头卤味企业逆市宇铺,连锁体系韧性强,市占率提升。2) 5月单店环比4月单店所有恢复。3)成本上行。全成本(原物料、物流等)过去五年内最大程度上涨。 绝味食品:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右(包括海纳百川”
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绝味食品
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亿纬锂能萤事长公开交流要点:
亿纬锂能萤事长公开交流要点: (行业观点分享:短期重视电池环节盈利修复的弹性。长期重视国内企业成长为全球龙头的潜力;推荐:宁德、比亚迪、亿纬、国轩、派能等。) 发展的理念和总体情况:成为行业里面有价值的公司,聚焦大图柱,重视方形查片铁锂。 真正的电池平台公司:在应用场景多品类的技术路线上都有前瞻性布局,并且能够很快地在细分市场出现量产或产业化的阶段快速占领市场。 电子烟:现在政策风险已经过去。 发展历程和聚焦:萤事长从1985年开始做电池的,之前工信部有8GWh的准入门槛,公司把四种技术路线各做
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亿纬锂能
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这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品
这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品 调研要点: ①聚辰股份:这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司加码车规级业务,拥有A2、A3等级全系列汽车级EEPROM产品,客户覆盖比亚迪、特斯拉等主流车厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 聚辰股份董事长等公司高管于5月期间接待多家机构调研, 公司一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润7484.73万
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聚辰股份
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力芯微
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火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大
火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大 端午小长假临近,露营产品预订火爆。在深圳大鹏新区的一家露营基地,运营负责人告诉记者,基地的露营休假产品已经预订一空。目前露营已经订到了7月份,周末基本上都订满。某平台数据显示,端午假期露营装备预订量同比去年增长超两倍;其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。 中国户外行业2021年呈现复苏态势,近年来多个项目陆续兴起,继路跑、冰雪之后,露营于2020年以来崭露头角、尤其22年3月份以来热度直线上升,主要受益于yi情催化精致
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绿茵生态
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岭南控股
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三夫户外
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2022-05-31 22:29:56
汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗
汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗 PMI回暖印证复苏交易,百亿北向流入后市场大概率这样波动 最新出炉的5月PMI数据49.6,边际回升2.2,6月经济重回荣枯线上是大概率事件。 市场没有太多波澜继续交易复苏逻辑,两市中阳收涨,其中上证5连阳,成交放量至9300亿,北向资金流入139亿。 当前算是今年难得的全球股债商品三大类资产Risk on共振向上的蜜月期。但有2个边际点的动向值得关注,一是国内10年期国债连跌2日脱离高位有趋于见顶的迹象,
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【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系
【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系 【午盘回顾】 早盘指数震荡走强延续反弹,市场风格变化明显,在汽车板块表现得淋漓尽致,在短线情绪割裂的环境下,以机构资金为代表的个股全面走强,新能源赛道再度爆发,锂电产业链掀起涨停潮,同时风光储同样表现出色,其中上游表现抢眼,尤其是去年没炒过的石英,中旗新材平台调整后今日涨停创下历史新高,石英股份也有延续强趋势的迹象。赛道的全面走强之后下午可以适当关注板块中转债的套利机会,如蓝晓转债、鹏辉转债等。科创板这边昨天说过虽
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占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体
占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体新能源、航空航天等领域 俄罗斯工业和贸易部表示,俄罗斯在今年年底前将限制氖气等惰性气体的出口,以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。 市场数据 据俄罗斯贸易部估计,俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%。氖气、氪气、氙气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料,主要应用于半导体微影制程,尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用,DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合
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华特气体
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比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐
比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐 5月比亚迪新能源汽车批发销售114,943辆,同比+ 148.3% ,环比+8.4% ;新能源乘用车销售114,183辆,同比+260.4% ,环比+8.3%。1-5月 公司新能源汽车销售50.7万辆,同比+348% ;预计2022年全年销量有望达180万辆。 产品节奏:上半年,比亚迪已发布海豹(中型轿车, 21.28-28.98万元,预计年销18万台)、腾势D9 (豪华MPV , 33.5-44.5万元,预计年销12万台)、唐EV改款。下半年及明年,比亚
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比亚迪
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白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!
白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显! 端午期间各地动销端环比迎显著改善,保持平稳运行趋势,回款端进度积极,目前主流公司回款已达50%以上,高端平稳推进,目前基本均实现进度过半,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以到50%-70% ,尤其是古井和迎驾表现优异;次高端分化加剧,汾酒表现优异,回款超过55% ,酒鬼酒、舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏、 部分单品同比去年发 货进度略慢,后续随着全国疫情防控形势持续向好,动销端有望迎来持续改善, 多地反馈如下: 1 )湖南:
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万华化学深度报告:为何又迎来布局良机?
万华化学深度报告:为何又迎来布局良机? 我们认为万华化学此刻位于阶段性周期底部与产能即将集中投放的交叉时点,建议大家重点关注。 周期性, MDI短期景气下滑主要来自于主力市场(中、美、欧)需求的边际下滑影响,而目前都有改善或弱化趋势,叠供给检修, MDI景气有望触底回升。TDI 由于国内疫情的反复冲击,下游需求萎靡,疫情消退,经济向好,部分企业6月有检修计划影响供给,行业有望景气回暖。石化OPEC+已同意增产,中长期来看,油价在高位局面或将改变,石化板块盈利有望修复。 成长性,从万华化学规划产能
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万华化学
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可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振; 1 )行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W ,有望新增数百亿市场成长空间。 2 )行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效
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可立克
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6.5机构投资者周末电话交流纪要(转)
周末电话交流纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,
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销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点
销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点项目 多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 市场数据 各地汽车消费补贴政策升级,新能源汽车渗透率攀升:5月多省市
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沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表
[沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表] 2沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组( n=200 )或灭活疫苗CoronaVac组( n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14+2天和第28+2天收集血样进行检测。 /结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加66.59倍,第14天和第28
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沃森生物
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6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份
6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份 根据百川数据,6月1日。广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价.上调120元/吨,实物矿出厂报价上调至1509元/吨,继续创新高矿石酸报价也有一 定上调。 淡季不淡,硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种,其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价,国内50%进口依存度,根据百川资讯,硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨,目前港口库存还在持续下降,主要是由于全球油气价
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粤桂股份
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卤味板块更新及公司交流精要
卤味板块更新及公司交流精要 投资建议:疫情影响负面性充分释放,建议布局市占率提升+壁垒塔强+筻二曲线孵化中的绝味食品,目前股价已经充分反应,绝对价值凸显;以及建议布局有复苏反弹机会的周黑鸭! 行业情况: 1) 1-5月,龙头卤味企业逆市宇铺,连锁体系韧性强,市占率提升。2) 5月单店环比4月单店所有恢复。3)成本上行。全成本(原物料、物流等)过去五年内最大程度上涨。 绝味食品:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右(包括海纳百川”
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绝味食品
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亿纬锂能萤事长公开交流要点:
亿纬锂能萤事长公开交流要点: (行业观点分享:短期重视电池环节盈利修复的弹性。长期重视国内企业成长为全球龙头的潜力;推荐:宁德、比亚迪、亿纬、国轩、派能等。) 发展的理念和总体情况:成为行业里面有价值的公司,聚焦大图柱,重视方形查片铁锂。 真正的电池平台公司:在应用场景多品类的技术路线上都有前瞻性布局,并且能够很快地在细分市场出现量产或产业化的阶段快速占领市场。 电子烟:现在政策风险已经过去。 发展历程和聚焦:萤事长从1985年开始做电池的,之前工信部有8GWh的准入门槛,公司把四种技术路线各做
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这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品
这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品 调研要点: ①聚辰股份:这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司加码车规级业务,拥有A2、A3等级全系列汽车级EEPROM产品,客户覆盖比亚迪、特斯拉等主流车厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 聚辰股份董事长等公司高管于5月期间接待多家机构调研, 公司一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润7484.73万
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火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大
火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大 端午小长假临近,露营产品预订火爆。在深圳大鹏新区的一家露营基地,运营负责人告诉记者,基地的露营休假产品已经预订一空。目前露营已经订到了7月份,周末基本上都订满。某平台数据显示,端午假期露营装备预订量同比去年增长超两倍;其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。 中国户外行业2021年呈现复苏态势,近年来多个项目陆续兴起,继路跑、冰雪之后,露营于2020年以来崭露头角、尤其22年3月份以来热度直线上升,主要受益于yi情催化精致
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绿茵生态
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三夫户外
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汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗
汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗 PMI回暖印证复苏交易,百亿北向流入后市场大概率这样波动 最新出炉的5月PMI数据49.6,边际回升2.2,6月经济重回荣枯线上是大概率事件。 市场没有太多波澜继续交易复苏逻辑,两市中阳收涨,其中上证5连阳,成交放量至9300亿,北向资金流入139亿。 当前算是今年难得的全球股债商品三大类资产Risk on共振向上的蜜月期。但有2个边际点的动向值得关注,一是国内10年期国债连跌2日脱离高位有趋于见顶的迹象,
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长城汽车
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【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系
【财复盘午盘】复合铜箔产业化加速推进 公司有望受益于技术壁垒、先发优势和客户关系 【午盘回顾】 早盘指数震荡走强延续反弹,市场风格变化明显,在汽车板块表现得淋漓尽致,在短线情绪割裂的环境下,以机构资金为代表的个股全面走强,新能源赛道再度爆发,锂电产业链掀起涨停潮,同时风光储同样表现出色,其中上游表现抢眼,尤其是去年没炒过的石英,中旗新材平台调整后今日涨停创下历史新高,石英股份也有延续强趋势的迹象。赛道的全面走强之后下午可以适当关注板块中转债的套利机会,如蓝晓转债、鹏辉转债等。科创板这边昨天说过虽
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东威科技
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宁德时代
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中旗新材
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2022-06-06 09:48:47
占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体
占全球供应总量的30%,俄罗斯将限制这一半导体核心原料出口,这家公司相关产品已应用于半导体新能源、航空航天等领域 俄罗斯工业和贸易部表示,俄罗斯在今年年底前将限制氖气等惰性气体的出口,以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。 市场数据 据俄罗斯贸易部估计,俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%。氖气、氪气、氙气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料,主要应用于半导体微影制程,尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用,DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合
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凯美特气
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杭氧股份
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华特气体
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2022-06-06 08:27:50
比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐
比亚迪:新品周期序幕拉开,持续重点推荐 5月比亚迪新能源汽车批发销售114,943辆,同比+ 148.3% ,环比+8.4% ;新能源乘用车销售114,183辆,同比+260.4% ,环比+8.3%。1-5月 公司新能源汽车销售50.7万辆,同比+348% ;预计2022年全年销量有望达180万辆。 产品节奏:上半年,比亚迪已发布海豹(中型轿车, 21.28-28.98万元,预计年销18万台)、腾势D9 (豪华MPV , 33.5-44.5万元,预计年销12万台)、唐EV改款。下半年及明年,比亚
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比亚迪
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2022-06-06 08:24:27
白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!
白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显! 端午期间各地动销端环比迎显著改善,保持平稳运行趋势,回款端进度积极,目前主流公司回款已达50%以上,高端平稳推进,目前基本均实现进度过半,受影响相对较小;主流地产酒回款进度更高基本可以到50%-70% ,尤其是古井和迎驾表现优异;次高端分化加剧,汾酒表现优异,回款超过55% ,酒鬼酒、舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏、 部分单品同比去年发 货进度略慢,后续随着全国疫情防控形势持续向好,动销端有望迎来持续改善, 多地反馈如下: 1 )湖南:
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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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酒鬼酒
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山西汾酒
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2022-06-06 08:20:09
万华化学深度报告:为何又迎来布局良机?
万华化学深度报告:为何又迎来布局良机? 我们认为万华化学此刻位于阶段性周期底部与产能即将集中投放的交叉时点,建议大家重点关注。 周期性, MDI短期景气下滑主要来自于主力市场(中、美、欧)需求的边际下滑影响,而目前都有改善或弱化趋势,叠供给检修, MDI景气有望触底回升。TDI 由于国内疫情的反复冲击,下游需求萎靡,疫情消退,经济向好,部分企业6月有检修计划影响供给,行业有望景气回暖。石化OPEC+已同意增产,中长期来看,油价在高位局面或将改变,石化板块盈利有望修复。 成长性,从万华化学规划产能
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万华化学
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2022-06-06 08:17:36
可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振; 1 )行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W ,有望新增数百亿市场成长空间。 2 )行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大, 2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效
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可立克
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2022-06-05 17:29:21
6.5机构投资者周末电话交流纪要(转)
周末电话交流纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,
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宝塔实业
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2022-06-02 09:26:32
销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点
销量集体“爆表”,多家造车新势力交付量翻倍式增长,这家公司今年以来获得20多家客户的新定点项目 多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据:理想汽车、小鹏汽车交付量均破万,同比分别增长166%、78%;蔚来交付7024辆,同比亦实现增长。除了“蔚小理”,零跑汽车5月交付电动车10069辆,创历史新高,实现连续14个月同比增长超200%;哪吒汽车5月交付量11009辆,同比增长144%,1-5月累计为同比增长213%。 市场数据 各地汽车消费补贴政策升级,新能源汽车渗透率攀升:5月多省市
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华阳集团
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沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表
[沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表] 2沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组( n=200 )或灭活疫苗CoronaVac组( n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14+2天和第28+2天收集血样进行检测。 /结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加66.59倍,第14天和第28
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沃森生物
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6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份
6月硫铁矿继续提价,建议关注龙头粤桂股份 根据百川数据,6月1日。广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价.上调120元/吨,实物矿出厂报价上调至1509元/吨,继续创新高矿石酸报价也有一 定上调。 淡季不淡,硫铁矿、硫酸持续涨价:硫酸下游主要用于磷肥和硫酸法钛白粉。硫酸来源包括硫磺制酸、冶炼酸及硫铁矿制酸三种,其中硫磺制酸占约50%比例。硫磺全球定价,国内50%进口依存度,根据百川资讯,硫磺市场均价从年初2460元/吨上涨至3990/吨,目前港口库存还在持续下降,主要是由于全球油气价
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粤桂股份
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2022-06-02 08:36:57
卤味板块更新及公司交流精要
卤味板块更新及公司交流精要 投资建议:疫情影响负面性充分释放,建议布局市占率提升+壁垒塔强+筻二曲线孵化中的绝味食品,目前股价已经充分反应,绝对价值凸显;以及建议布局有复苏反弹机会的周黑鸭! 行业情况: 1) 1-5月,龙头卤味企业逆市宇铺,连锁体系韧性强,市占率提升。2) 5月单店环比4月单店所有恢复。3)成本上行。全成本(原物料、物流等)过去五年内最大程度上涨。 绝味食品:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右(包括海纳百川”
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绝味食品
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2022-06-02 08:33:27
亿纬锂能萤事长公开交流要点:
亿纬锂能萤事长公开交流要点: (行业观点分享:短期重视电池环节盈利修复的弹性。长期重视国内企业成长为全球龙头的潜力;推荐:宁德、比亚迪、亿纬、国轩、派能等。) 发展的理念和总体情况:成为行业里面有价值的公司,聚焦大图柱,重视方形查片铁锂。 真正的电池平台公司:在应用场景多品类的技术路线上都有前瞻性布局,并且能够很快地在细分市场出现量产或产业化的阶段快速占领市场。 电子烟:现在政策风险已经过去。 发展历程和聚焦:萤事长从1985年开始做电池的,之前工信部有8GWh的准入门槛,公司把四种技术路线各做
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亿纬锂能
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2022-06-01 13:21:15
这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品
这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司拥有A2、A3等级全系列汽车级产品 调研要点: ①聚辰股份:这家中国EEPROM龙头企业一季度业绩大幅飙升,公司加码车规级业务,拥有A2、A3等级全系列汽车级EEPROM产品,客户覆盖比亚迪、特斯拉等主流车厂; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 聚辰股份董事长等公司高管于5月期间接待多家机构调研, 公司一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润7484.73万
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聚辰股份
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力芯微
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火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大
火爆,预订量同比增长超两倍,这家公司表示相关产品呈旺销态势,增幅很大 端午小长假临近,露营产品预订火爆。在深圳大鹏新区的一家露营基地,运营负责人告诉记者,基地的露营休假产品已经预订一空。目前露营已经订到了7月份,周末基本上都订满。某平台数据显示,端午假期露营装备预订量同比去年增长超两倍;其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。 中国户外行业2021年呈现复苏态势,近年来多个项目陆续兴起,继路跑、冰雪之后,露营于2020年以来崭露头角、尤其22年3月份以来热度直线上升,主要受益于yi情催化精致
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岭南控股
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2022-05-31 22:29:56
汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗
汽车购置税减征大超市场预期!这个反转弹性最大的细分领域,A股上市公司中仅有“它”一根独苗 PMI回暖印证复苏交易,百亿北向流入后市场大概率这样波动 最新出炉的5月PMI数据49.6,边际回升2.2,6月经济重回荣枯线上是大概率事件。 市场没有太多波澜继续交易复苏逻辑,两市中阳收涨,其中上证5连阳,成交放量至9300亿,北向资金流入139亿。 当前算是今年难得的全球股债商品三大类资产Risk on共振向上的蜜月期。但有2个边际点的动向值得关注,一是国内10年期国债连跌2日脱离高位有趋于见顶的迹象,
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