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兔妈带娃学养家

2022-05-29 17:16:23

5.29机构投资者周末电话交流纪要（转）

概述：短期来看，机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近，下周指数或存在阶段性回调，但下探空间有限，市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看，市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息（虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽，但9月加息力度争议较大）、业绩底冲击几方面，其中机构提及最多是中美关系的不确定性，机构认为国内对布林肯发言解读过于美化，中美新一轮的较量可能会持续展开，也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转，叠加政策

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北京科锐
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中通客车
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宝塔实业
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钱江水利

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兔妈带娃学养家

2022-05-27 11:05:59

刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品

刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品据不完全统计，今年以来包括广东省、湖北省、山东省、海南省、吉林省、福建省、江西省、天津市等在内近20个省市出台了车市相关刺激政策，多是以消费券、补贴等形式出现，补贴金额共计上亿元，在个别汽车保有量较大的地区，也辅以增加牌照额度等宽松政策。市场数据 5月23日，国务院召开常务会议，会议推出多项稳经济措施，其中包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，政策力度超预期。此外，会议还提及稳产业链供应链、优化复工达产政策、

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长城汽车
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海马汽车
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赛力斯

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2022-05-27 08:22:02

财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口

财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口【盘面回顾与展望】今天指数下探回升震荡走强，虽然指数走得不错，但是盘面比较乱，短线这边以抱团为主，赛道这边不停轮动。因为短线的抱团，所以中位股表现出强分歧，整体亏钱效应比较严重，中通客车都走出10连的高度了，但是带动下却并不强。而赛道轮动使得板块持续性比较差，所以整体来说今天短线并没有太好的机会。如果明天市场继续维持这样的一个局面，资金可能会找一些逻辑比较好的独立个股作为出口。另外明天是周五，又到法定摸奖日了。【重点公司跟踪】宏柏新材

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宏柏新材
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川恒股份
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视觉中国

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2022-05-27 08:16:33

口子窖线上业绩交流会要点业绩情况

口子窖线上业绩交流会要点业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司gu东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司gu东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每gu收益2.88元每gu，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为

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口子窖

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2022-05-27 08:13:36

为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？

为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相zhang价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需

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山煤国际
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广汇能源
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兖矿能源

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2022-05-27 08:08:30

久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限

久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限公司（久吾高科）与紫金矿业集团gu份有限公司签署了《战略合作协议》。双方决定发挥各自的资本、产业、技术、资源、市场产品等方面的优势，在新能源和环保业务领域开展战略合作，具体包括盐湖提锂、锂资源利用、矿山液体处理及金属资源综合利用、工业水处理等业务，共同构建盐湖锂资源开发和矿山液体环保产业的创新发展体系。合作内容：（1）久吾高科为紫金矿业拟收购或已收购的锂盐湖资源项目提供锂吸附材料开发、提锂工艺开发、全流程实

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紫金矿业

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2022-05-27 07:59:19

具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求

具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求爆发航天宏图（688066）： ①“实景三维中国”是数字经济赋能千行百业的重要抓手，自然资源部计划在“十四五”期间完成全国和省区范围的5m分辨率地形级实景三维建设，预计有望为行业带来260-500亿元市场； ②华安证券尹沿技看好看好公司结合实景三维技术、VR技术、MR技术实现智慧地球全景构建，下游覆盖军工国防、自然资源、应急管理、生态环境、农业林业、数字乡村等多个领域，2022年一季度新签订单5.98亿元

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航天宏图

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2022-05-27 07:54:16

光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即

光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即纯碱（双环科技、山东海化、远兴能源）： ①纯碱2022年产能进一步紧缩，即使开工预期维持高位，国泰君安证券段海峰测算供给预计同比-2.1%； ②2021年纯碱表观需求量为2857万吨、同比+16.5%，2022年浮法玻璃有韧性，光伏玻璃、碳酸锂及出口需求提升，纯碱需求预计同比+2.7%； ③根据百川盈孚数据，截至5月20日，纯碱工厂库存为66.43万吨，较1月峰值375.9万吨大幅下降，纯碱工厂库存下行至60万吨左右，价格往往

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双环科技
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山东海化
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远兴能源

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兔妈带娃学养家

2022-05-26 21:38:41

光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70%

光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70% 横店东磁（002056）： ①欧洲能源危机下光伏需求增长，公司光伏组件出口欧洲占比70%，海外分布式光伏市场布局受益明显； ②磁材作为各类小型电机、电感、光伏逆变器及电磁能量转换元器件的核心材料，产品持续迭代，公司作为磁材龙头，磁材产能全球首位，且拥有新产品优先导入权，构筑核心壁垒； ③公司现有产能包括16万吨永磁铁氧体、4万吨软磁铁氧体、0.5万吨金属软磁粉芯、2万吨塑磁，在建产能包括2.2万吨永磁铁氧体、1.5万吨软

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保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显

保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显科锐国际（300622）： ①中国灵活用工市场发展迅速，预计2023年灵工行业市场规模将达到1771亿元，2018-2023年间复合增速为24.5%，当前仍处于早期阶段，在当前宏观背景下仍将快速发展； ②公司2021年灵活用工实现营业收入54.54亿元同比，+1.99%，中高端大客户资源优势明显，客户具有合作期限长、粘性强、复购率高三大特征； ③招商证券丁浙川预计公司2022-2024年实现归母净利润3.3/4.3/5

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这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台

这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台 2022-05-26 星期四调研要点： ①联合光电：这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台，一季度实现营收同比增长167%，旗下智能驾驶业务拥有车载镜头、毫米波雷达两大类产品； ②新劲刚：这家公司旗下核心子公司5月完成厂房搬迁，新厂区年产能可达10亿元以上，X型吸波复合材料有望进入小批量试用阶段； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目

数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出，要加快建设数字基础设施，坚持适度超前建设，以建带用、以用促建，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局。市场数据早在2018年年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网等“新型基础设施建设”的定位。在今年5月17日举行的2022年世界电信和信息社会日大会上，工信部副部长张云明表示，要加快基础设施建设，系统推进5

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深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括

深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括华为、大众、阳光电源等 2022-05-26 事件：深圳出台政策刺激消费电子产业链，对消费者购买符合条件的手机、电脑等产品按照销售价格的15%给予补贴。根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信

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投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+

投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+专项债提速”收获资金加码，这家公司有望受益建设升级拉动大规模需求 2022-05-26 建筑建材（东宏股份、东珠生态、亚厦股份）精要：①2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，资产盘活是基础设施建设获得资金的重要方式，此前中办、国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，这也为全年基建发力指出了一个新的方向。；②华创证券王彬鹏指出，对比城市

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户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区

户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98% 户外运动的新领域产品订单已排到2024年，国内产业链迅速恢复生产，已大幅抢占海外市场。这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98%。受疫情等因素影响，不少人开始把自行车作为出行工具的新选择，户外骑行也越来越潮流了。新一轮“骑行热”，使得自行车和相关装备的销量直线上升。记者走访了几家北京自行车销售门店了解到，近期，自行车和相关骑行产品的销量直线上升，一些热门车型已经处于断货状态。某自

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概述：短期来看，机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近，下周指数或存在阶段性回调，但下探空间有限，市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看，市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息（虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽，但9月加息力度争议较大）、业绩底冲击几方面，其中机构提及最多是中美关系的不确定性，机构认为国内对布林肯发言解读过于美化，中美新一轮的较量可能会持续展开，也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转，叠加政策

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刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品

刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品据不完全统计，今年以来包括广东省、湖北省、山东省、海南省、吉林省、福建省、江西省、天津市等在内近20个省市出台了车市相关刺激政策，多是以消费券、补贴等形式出现，补贴金额共计上亿元，在个别汽车保有量较大的地区，也辅以增加牌照额度等宽松政策。市场数据 5月23日，国务院召开常务会议，会议推出多项稳经济措施，其中包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，政策力度超预期。此外，会议还提及稳产业链供应链、优化复工达产政策、

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财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口

财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口【盘面回顾与展望】今天指数下探回升震荡走强，虽然指数走得不错，但是盘面比较乱，短线这边以抱团为主，赛道这边不停轮动。因为短线的抱团，所以中位股表现出强分歧，整体亏钱效应比较严重，中通客车都走出10连的高度了，但是带动下却并不强。而赛道轮动使得板块持续性比较差，所以整体来说今天短线并没有太好的机会。如果明天市场继续维持这样的一个局面，资金可能会找一些逻辑比较好的独立个股作为出口。另外明天是周五，又到法定摸奖日了。【重点公司跟踪】宏柏新材

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口子窖线上业绩交流会要点业绩情况

口子窖线上业绩交流会要点业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司gu东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司gu东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每gu收益2.88元每gu，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为

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为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？

为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相zhang价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需

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久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限

久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限公司（久吾高科）与紫金矿业集团gu份有限公司签署了《战略合作协议》。双方决定发挥各自的资本、产业、技术、资源、市场产品等方面的优势，在新能源和环保业务领域开展战略合作，具体包括盐湖提锂、锂资源利用、矿山液体处理及金属资源综合利用、工业水处理等业务，共同构建盐湖锂资源开发和矿山液体环保产业的创新发展体系。合作内容：（1）久吾高科为紫金矿业拟收购或已收购的锂盐湖资源项目提供锂吸附材料开发、提锂工艺开发、全流程实

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具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求

具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求爆发航天宏图（688066）： ①“实景三维中国”是数字经济赋能千行百业的重要抓手，自然资源部计划在“十四五”期间完成全国和省区范围的5m分辨率地形级实景三维建设，预计有望为行业带来260-500亿元市场； ②华安证券尹沿技看好看好公司结合实景三维技术、VR技术、MR技术实现智慧地球全景构建，下游覆盖军工国防、自然资源、应急管理、生态环境、农业林业、数字乡村等多个领域，2022年一季度新签订单5.98亿元

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光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即

光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即纯碱（双环科技、山东海化、远兴能源）： ①纯碱2022年产能进一步紧缩，即使开工预期维持高位，国泰君安证券段海峰测算供给预计同比-2.1%； ②2021年纯碱表观需求量为2857万吨、同比+16.5%，2022年浮法玻璃有韧性，光伏玻璃、碳酸锂及出口需求提升，纯碱需求预计同比+2.7%； ③根据百川盈孚数据，截至5月20日，纯碱工厂库存为66.43万吨，较1月峰值375.9万吨大幅下降，纯碱工厂库存下行至60万吨左右，价格往往

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光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70%

光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70% 横店东磁（002056）： ①欧洲能源危机下光伏需求增长，公司光伏组件出口欧洲占比70%，海外分布式光伏市场布局受益明显； ②磁材作为各类小型电机、电感、光伏逆变器及电磁能量转换元器件的核心材料，产品持续迭代，公司作为磁材龙头，磁材产能全球首位，且拥有新产品优先导入权，构筑核心壁垒； ③公司现有产能包括16万吨永磁铁氧体、4万吨软磁铁氧体、0.5万吨金属软磁粉芯、2万吨塑磁，在建产能包括2.2万吨永磁铁氧体、1.5万吨软

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保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显

保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显科锐国际（300622）： ①中国灵活用工市场发展迅速，预计2023年灵工行业市场规模将达到1771亿元，2018-2023年间复合增速为24.5%，当前仍处于早期阶段，在当前宏观背景下仍将快速发展； ②公司2021年灵活用工实现营业收入54.54亿元同比，+1.99%，中高端大客户资源优势明显，客户具有合作期限长、粘性强、复购率高三大特征； ③招商证券丁浙川预计公司2022-2024年实现归母净利润3.3/4.3/5

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这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台

这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台 2022-05-26 星期四调研要点： ①联合光电：这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台，一季度实现营收同比增长167%，旗下智能驾驶业务拥有车载镜头、毫米波雷达两大类产品； ②新劲刚：这家公司旗下核心子公司5月完成厂房搬迁，新厂区年产能可达10亿元以上，X型吸波复合材料有望进入小批量试用阶段； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目

数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出，要加快建设数字基础设施，坚持适度超前建设，以建带用、以用促建，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局。市场数据早在2018年年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网等“新型基础设施建设”的定位。在今年5月17日举行的2022年世界电信和信息社会日大会上，工信部副部长张云明表示，要加快基础设施建设，系统推进5

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深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括

深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括华为、大众、阳光电源等 2022-05-26 事件：深圳出台政策刺激消费电子产业链，对消费者购买符合条件的手机、电脑等产品按照销售价格的15%给予补贴。根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信

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投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+

投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+专项债提速”收获资金加码，这家公司有望受益建设升级拉动大规模需求 2022-05-26 建筑建材（东宏股份、东珠生态、亚厦股份）精要：①2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，资产盘活是基础设施建设获得资金的重要方式，此前中办、国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，这也为全年基建发力指出了一个新的方向。；②华创证券王彬鹏指出，对比城市

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户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区

户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98% 户外运动的新领域产品订单已排到2024年，国内产业链迅速恢复生产，已大幅抢占海外市场。这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98%。受疫情等因素影响，不少人开始把自行车作为出行工具的新选择，户外骑行也越来越潮流了。新一轮“骑行热”，使得自行车和相关装备的销量直线上升。记者走访了几家北京自行车销售门店了解到，近期，自行车和相关骑行产品的销量直线上升，一些热门车型已经处于断货状态。某自

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2022-05-29 17:16:23

5.29机构投资者周末电话交流纪要（转）

概述：短期来看，机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近，下周指数或存在阶段性回调，但下探空间有限，市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看，市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息（虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽，但9月加息力度争议较大）、业绩底冲击几方面，其中机构提及最多是中美关系的不确定性，机构认为国内对布林肯发言解读过于美化，中美新一轮的较量可能会持续展开，也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转，叠加政策

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刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品

刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品据不完全统计，今年以来包括广东省、湖北省、山东省、海南省、吉林省、福建省、江西省、天津市等在内近20个省市出台了车市相关刺激政策，多是以消费券、补贴等形式出现，补贴金额共计上亿元，在个别汽车保有量较大的地区，也辅以增加牌照额度等宽松政策。市场数据 5月23日，国务院召开常务会议，会议推出多项稳经济措施，其中包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，政策力度超预期。此外，会议还提及稳产业链供应链、优化复工达产政策、

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兔妈带娃学养家

2022-05-27 08:22:02

财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口

财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口【盘面回顾与展望】今天指数下探回升震荡走强，虽然指数走得不错，但是盘面比较乱，短线这边以抱团为主，赛道这边不停轮动。因为短线的抱团，所以中位股表现出强分歧，整体亏钱效应比较严重，中通客车都走出10连的高度了，但是带动下却并不强。而赛道轮动使得板块持续性比较差，所以整体来说今天短线并没有太好的机会。如果明天市场继续维持这样的一个局面，资金可能会找一些逻辑比较好的独立个股作为出口。另外明天是周五，又到法定摸奖日了。【重点公司跟踪】宏柏新材

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川恒股份
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兔妈带娃学养家

2022-05-27 08:16:33

口子窖线上业绩交流会要点业绩情况

口子窖线上业绩交流会要点业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司gu东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司gu东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每gu收益2.88元每gu，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为

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口子窖

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为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？

为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相zhang价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需

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山煤国际
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久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限

久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限公司（久吾高科）与紫金矿业集团gu份有限公司签署了《战略合作协议》。双方决定发挥各自的资本、产业、技术、资源、市场产品等方面的优势，在新能源和环保业务领域开展战略合作，具体包括盐湖提锂、锂资源利用、矿山液体处理及金属资源综合利用、工业水处理等业务，共同构建盐湖锂资源开发和矿山液体环保产业的创新发展体系。合作内容：（1）久吾高科为紫金矿业拟收购或已收购的锂盐湖资源项目提供锂吸附材料开发、提锂工艺开发、全流程实

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具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求

具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求爆发航天宏图（688066）： ①“实景三维中国”是数字经济赋能千行百业的重要抓手，自然资源部计划在“十四五”期间完成全国和省区范围的5m分辨率地形级实景三维建设，预计有望为行业带来260-500亿元市场； ②华安证券尹沿技看好看好公司结合实景三维技术、VR技术、MR技术实现智慧地球全景构建，下游覆盖军工国防、自然资源、应急管理、生态环境、农业林业、数字乡村等多个领域，2022年一季度新签订单5.98亿元

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航天宏图

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2022-05-27 07:54:16

光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即

光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即纯碱（双环科技、山东海化、远兴能源）： ①纯碱2022年产能进一步紧缩，即使开工预期维持高位，国泰君安证券段海峰测算供给预计同比-2.1%； ②2021年纯碱表观需求量为2857万吨、同比+16.5%，2022年浮法玻璃有韧性，光伏玻璃、碳酸锂及出口需求提升，纯碱需求预计同比+2.7%； ③根据百川盈孚数据，截至5月20日，纯碱工厂库存为66.43万吨，较1月峰值375.9万吨大幅下降，纯碱工厂库存下行至60万吨左右，价格往往

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双环科技
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光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70%

光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70% 横店东磁（002056）： ①欧洲能源危机下光伏需求增长，公司光伏组件出口欧洲占比70%，海外分布式光伏市场布局受益明显； ②磁材作为各类小型电机、电感、光伏逆变器及电磁能量转换元器件的核心材料，产品持续迭代，公司作为磁材龙头，磁材产能全球首位，且拥有新产品优先导入权，构筑核心壁垒； ③公司现有产能包括16万吨永磁铁氧体、4万吨软磁铁氧体、0.5万吨金属软磁粉芯、2万吨塑磁，在建产能包括2.2万吨永磁铁氧体、1.5万吨软

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保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显

保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显科锐国际（300622）： ①中国灵活用工市场发展迅速，预计2023年灵工行业市场规模将达到1771亿元，2018-2023年间复合增速为24.5%，当前仍处于早期阶段，在当前宏观背景下仍将快速发展； ②公司2021年灵活用工实现营业收入54.54亿元同比，+1.99%，中高端大客户资源优势明显，客户具有合作期限长、粘性强、复购率高三大特征； ③招商证券丁浙川预计公司2022-2024年实现归母净利润3.3/4.3/5

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这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台

这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台 2022-05-26 星期四调研要点： ①联合光电：这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台，一季度实现营收同比增长167%，旗下智能驾驶业务拥有车载镜头、毫米波雷达两大类产品； ②新劲刚：这家公司旗下核心子公司5月完成厂房搬迁，新厂区年产能可达10亿元以上，X型吸波复合材料有望进入小批量试用阶段； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目

数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出，要加快建设数字基础设施，坚持适度超前建设，以建带用、以用促建，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局。市场数据早在2018年年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网等“新型基础设施建设”的定位。在今年5月17日举行的2022年世界电信和信息社会日大会上，工信部副部长张云明表示，要加快基础设施建设，系统推进5

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深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括

深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括华为、大众、阳光电源等 2022-05-26 事件：深圳出台政策刺激消费电子产业链，对消费者购买符合条件的手机、电脑等产品按照销售价格的15%给予补贴。根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信

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投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+

投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+专项债提速”收获资金加码，这家公司有望受益建设升级拉动大规模需求 2022-05-26 建筑建材（东宏股份、东珠生态、亚厦股份）精要：①2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，资产盘活是基础设施建设获得资金的重要方式，此前中办、国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，这也为全年基建发力指出了一个新的方向。；②华创证券王彬鹏指出，对比城市

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东宏股份
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户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区

户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98% 户外运动的新领域产品订单已排到2024年，国内产业链迅速恢复生产，已大幅抢占海外市场。这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98%。受疫情等因素影响，不少人开始把自行车作为出行工具的新选择，户外骑行也越来越潮流了。新一轮“骑行热”，使得自行车和相关装备的销量直线上升。记者走访了几家北京自行车销售门店了解到，近期，自行车和相关骑行产品的销量直线上升，一些热门车型已经处于断货状态。某自

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概述：短期来看，机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近，下周指数或存在阶段性回调，但下探空间有限，市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看，市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息（虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽，但9月加息力度争议较大）、业绩底冲击几方面，其中机构提及最多是中美关系的不确定性，机构认为国内对布林肯发言解读过于美化，中美新一轮的较量可能会持续展开，也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转，叠加政策

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刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品

刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品据不完全统计，今年以来包括广东省、湖北省、山东省、海南省、吉林省、福建省、江西省、天津市等在内近20个省市出台了车市相关刺激政策，多是以消费券、补贴等形式出现，补贴金额共计上亿元，在个别汽车保有量较大的地区，也辅以增加牌照额度等宽松政策。市场数据 5月23日，国务院召开常务会议，会议推出多项稳经济措施，其中包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，政策力度超预期。此外，会议还提及稳产业链供应链、优化复工达产政策、

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财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口

财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口【盘面回顾与展望】今天指数下探回升震荡走强，虽然指数走得不错，但是盘面比较乱，短线这边以抱团为主，赛道这边不停轮动。因为短线的抱团，所以中位股表现出强分歧，整体亏钱效应比较严重，中通客车都走出10连的高度了，但是带动下却并不强。而赛道轮动使得板块持续性比较差，所以整体来说今天短线并没有太好的机会。如果明天市场继续维持这样的一个局面，资金可能会找一些逻辑比较好的独立个股作为出口。另外明天是周五，又到法定摸奖日了。【重点公司跟踪】宏柏新材

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口子窖线上业绩交流会要点业绩情况

口子窖线上业绩交流会要点业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司gu东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司gu东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每gu收益2.88元每gu，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为

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为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？

为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相zhang价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需

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久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限

久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限公司（久吾高科）与紫金矿业集团gu份有限公司签署了《战略合作协议》。双方决定发挥各自的资本、产业、技术、资源、市场产品等方面的优势，在新能源和环保业务领域开展战略合作，具体包括盐湖提锂、锂资源利用、矿山液体处理及金属资源综合利用、工业水处理等业务，共同构建盐湖锂资源开发和矿山液体环保产业的创新发展体系。合作内容：（1）久吾高科为紫金矿业拟收购或已收购的锂盐湖资源项目提供锂吸附材料开发、提锂工艺开发、全流程实

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具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求

具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求爆发航天宏图（688066）： ①“实景三维中国”是数字经济赋能千行百业的重要抓手，自然资源部计划在“十四五”期间完成全国和省区范围的5m分辨率地形级实景三维建设，预计有望为行业带来260-500亿元市场； ②华安证券尹沿技看好看好公司结合实景三维技术、VR技术、MR技术实现智慧地球全景构建，下游覆盖军工国防、自然资源、应急管理、生态环境、农业林业、数字乡村等多个领域，2022年一季度新签订单5.98亿元

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光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即

光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即纯碱（双环科技、山东海化、远兴能源）： ①纯碱2022年产能进一步紧缩，即使开工预期维持高位，国泰君安证券段海峰测算供给预计同比-2.1%； ②2021年纯碱表观需求量为2857万吨、同比+16.5%，2022年浮法玻璃有韧性，光伏玻璃、碳酸锂及出口需求提升，纯碱需求预计同比+2.7%； ③根据百川盈孚数据，截至5月20日，纯碱工厂库存为66.43万吨，较1月峰值375.9万吨大幅下降，纯碱工厂库存下行至60万吨左右，价格往往

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光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70%

光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70% 横店东磁（002056）： ①欧洲能源危机下光伏需求增长，公司光伏组件出口欧洲占比70%，海外分布式光伏市场布局受益明显； ②磁材作为各类小型电机、电感、光伏逆变器及电磁能量转换元器件的核心材料，产品持续迭代，公司作为磁材龙头，磁材产能全球首位，且拥有新产品优先导入权，构筑核心壁垒； ③公司现有产能包括16万吨永磁铁氧体、4万吨软磁铁氧体、0.5万吨金属软磁粉芯、2万吨塑磁，在建产能包括2.2万吨永磁铁氧体、1.5万吨软

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保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显

保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显科锐国际（300622）： ①中国灵活用工市场发展迅速，预计2023年灵工行业市场规模将达到1771亿元，2018-2023年间复合增速为24.5%，当前仍处于早期阶段，在当前宏观背景下仍将快速发展； ②公司2021年灵活用工实现营业收入54.54亿元同比，+1.99%，中高端大客户资源优势明显，客户具有合作期限长、粘性强、复购率高三大特征； ③招商证券丁浙川预计公司2022-2024年实现归母净利润3.3/4.3/5

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这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台

这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台 2022-05-26 星期四调研要点： ①联合光电：这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台，一季度实现营收同比增长167%，旗下智能驾驶业务拥有车载镜头、毫米波雷达两大类产品； ②新劲刚：这家公司旗下核心子公司5月完成厂房搬迁，新厂区年产能可达10亿元以上，X型吸波复合材料有望进入小批量试用阶段； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目

数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出，要加快建设数字基础设施，坚持适度超前建设，以建带用、以用促建，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局。市场数据早在2018年年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网等“新型基础设施建设”的定位。在今年5月17日举行的2022年世界电信和信息社会日大会上，工信部副部长张云明表示，要加快基础设施建设，系统推进5

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2022-05-26 13:49:03

深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括

深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括华为、大众、阳光电源等 2022-05-26 事件：深圳出台政策刺激消费电子产业链，对消费者购买符合条件的手机、电脑等产品按照销售价格的15%给予补贴。根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信

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投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+

投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+专项债提速”收获资金加码，这家公司有望受益建设升级拉动大规模需求 2022-05-26 建筑建材（东宏股份、东珠生态、亚厦股份）精要：①2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，资产盘活是基础设施建设获得资金的重要方式，此前中办、国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，这也为全年基建发力指出了一个新的方向。；②华创证券王彬鹏指出，对比城市

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户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区

户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98% 户外运动的新领域产品订单已排到2024年，国内产业链迅速恢复生产，已大幅抢占海外市场。这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98%。受疫情等因素影响，不少人开始把自行车作为出行工具的新选择，户外骑行也越来越潮流了。新一轮“骑行热”，使得自行车和相关装备的销量直线上升。记者走访了几家北京自行车销售门店了解到，近期，自行车和相关骑行产品的销量直线上升，一些热门车型已经处于断货状态。某自

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兔妈带娃学养家

2022-05-29 17:16:23

5.29机构投资者周末电话交流纪要（转）

概述：短期来看，机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近，下周指数或存在阶段性回调，但下探空间有限，市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看，市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息（虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽，但9月加息力度争议较大）、业绩底冲击几方面，其中机构提及最多是中美关系的不确定性，机构认为国内对布林肯发言解读过于美化，中美新一轮的较量可能会持续展开，也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转，叠加政策

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2022-05-27 11:05:59

刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品

刺激政策密集推出，或将拉动这一市场消费数千亿元，这家公司已与华为联合推出多款产品据不完全统计，今年以来包括广东省、湖北省、山东省、海南省、吉林省、福建省、江西省、天津市等在内近20个省市出台了车市相关刺激政策，多是以消费券、补贴等形式出现，补贴金额共计上亿元，在个别汽车保有量较大的地区，也辅以增加牌照额度等宽松政策。市场数据 5月23日，国务院召开常务会议，会议推出多项稳经济措施，其中包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，政策力度超预期。此外，会议还提及稳产业链供应链、优化复工达产政策、

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长城汽车
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2022-05-27 08:22:02

财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口

财复盘主线不明热点散乱关注独立个股能否成为资金出口【盘面回顾与展望】今天指数下探回升震荡走强，虽然指数走得不错，但是盘面比较乱，短线这边以抱团为主，赛道这边不停轮动。因为短线的抱团，所以中位股表现出强分歧，整体亏钱效应比较严重，中通客车都走出10连的高度了，但是带动下却并不强。而赛道轮动使得板块持续性比较差，所以整体来说今天短线并没有太好的机会。如果明天市场继续维持这样的一个局面，资金可能会找一些逻辑比较好的独立个股作为出口。另外明天是周五，又到法定摸奖日了。【重点公司跟踪】宏柏新材

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宏柏新材
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川恒股份
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视觉中国

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2022-05-27 08:16:33

口子窖线上业绩交流会要点业绩情况

口子窖线上业绩交流会要点业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司gu东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司gu东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每gu收益2.88元每gu，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为

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口子窖

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2022-05-27 08:13:36

为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？

为什么煤炭需求疲弱且动力煤被限价，煤炭ban块仍旧持续走强？的确最近煤炭行业基本面一般，主要表现为动力煤价格被发改委限价，且不断加强监督打击变相zhang价行为。另外需求端极度疲弱，已经造成中下游补库明显。旺季不旺特征明显。今年以来受西伯利亚高压盘踞影响，冷空气持续南下导致东亚地区气温持续偏冷。迎峰度夏需求大幅增长局面迟迟难现。同时受疫情持续影响，下游需求电力、非电力均需求极度疲弱，中下游煤炭库存补库明显。焦煤方面，钢材成交量持续维持极度低位日均14万吨左右水平，同比下降超40%。造成焦煤焦炭需

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山煤国际
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陕西煤业
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广汇能源
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兖矿能源

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2022-05-27 08:08:30

久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限

久吾高科与紫金矿业签署战略合作协议，共同构建盐湖锂资源开发相关体系江苏久吾高科技gu份有限公司（久吾高科）与紫金矿业集团gu份有限公司签署了《战略合作协议》。双方决定发挥各自的资本、产业、技术、资源、市场产品等方面的优势，在新能源和环保业务领域开展战略合作，具体包括盐湖提锂、锂资源利用、矿山液体处理及金属资源综合利用、工业水处理等业务，共同构建盐湖锂资源开发和矿山液体环保产业的创新发展体系。合作内容：（1）久吾高科为紫金矿业拟收购或已收购的锂盐湖资源项目提供锂吸附材料开发、提锂工艺开发、全流程实

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久吾高科
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具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求

具备“数字经济+军工+水利+农业”信息化核心产品线，有望深度受益数字水域、数字乡村建设需求爆发航天宏图（688066）： ①“实景三维中国”是数字经济赋能千行百业的重要抓手，自然资源部计划在“十四五”期间完成全国和省区范围的5m分辨率地形级实景三维建设，预计有望为行业带来260-500亿元市场； ②华安证券尹沿技看好看好公司结合实景三维技术、VR技术、MR技术实现智慧地球全景构建，下游覆盖军工国防、自然资源、应急管理、生态环境、农业林业、数字乡村等多个领域，2022年一季度新签订单5.98亿元

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航天宏图

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2022-05-27 07:54:16

光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即

光伏项目投产拉大该周期品缺口，当前库存已不足年初20%、价格上行在即纯碱（双环科技、山东海化、远兴能源）： ①纯碱2022年产能进一步紧缩，即使开工预期维持高位，国泰君安证券段海峰测算供给预计同比-2.1%； ②2021年纯碱表观需求量为2857万吨、同比+16.5%，2022年浮法玻璃有韧性，光伏玻璃、碳酸锂及出口需求提升，纯碱需求预计同比+2.7%； ③根据百川盈孚数据，截至5月20日，纯碱工厂库存为66.43万吨，较1月峰值375.9万吨大幅下降，纯碱工厂库存下行至60万吨左右，价格往往

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双环科技
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光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70%

光伏+新能源汽车+新基建+5G+磁材+锂电，公司光伏组件出口欧洲占比70% 横店东磁（002056）： ①欧洲能源危机下光伏需求增长，公司光伏组件出口欧洲占比70%，海外分布式光伏市场布局受益明显； ②磁材作为各类小型电机、电感、光伏逆变器及电磁能量转换元器件的核心材料，产品持续迭代，公司作为磁材龙头，磁材产能全球首位，且拥有新产品优先导入权，构筑核心壁垒； ③公司现有产能包括16万吨永磁铁氧体、4万吨软磁铁氧体、0.5万吨金属软磁粉芯、2万吨塑磁，在建产能包括2.2万吨永磁铁氧体、1.5万吨软

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横店东磁

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2022-05-26 21:36:00

保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显

保就业成为当务之急，这家细分龙头灵活用工业务翻倍增长，中高端大客户资源优势显科锐国际（300622）： ①中国灵活用工市场发展迅速，预计2023年灵工行业市场规模将达到1771亿元，2018-2023年间复合增速为24.5%，当前仍处于早期阶段，在当前宏观背景下仍将快速发展； ②公司2021年灵活用工实现营业收入54.54亿元同比，+1.99%，中高端大客户资源优势明显，客户具有合作期限长、粘性强、复购率高三大特征； ③招商证券丁浙川预计公司2022-2024年实现归母净利润3.3/4.3/5

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科锐国际

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这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台

这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台 2022-05-26 星期四调研要点： ①联合光电：这家公司是元宇宙国内首批硬件制造商，AR/VR出货量已近5万台，一季度实现营收同比增长167%，旗下智能驾驶业务拥有车载镜头、毫米波雷达两大类产品； ②新劲刚：这家公司旗下核心子公司5月完成厂房搬迁，新厂区年产能可达10亿元以上，X型吸波复合材料有望进入小批量试用阶段； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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钢研高纳

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数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目

数字经济时代的核心基础设施，工信部定调将适度超前建设，这家公司已承接大量相关施工项目工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出，要加快建设数字基础设施，坚持适度超前建设，以建带用、以用促建，全面推进5G网络和千兆光网建设，加快工业互联网、车联网等布局。市场数据早在2018年年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网等“新型基础设施建设”的定位。在今年5月17日举行的2022年世界电信和信息社会日大会上，工信部副部长张云明表示，要加快基础设施建设，系统推进5

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深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括

深圳出台政策刺激消费电子，公司扎根深圳、为“汽车电子+光伏+充电桩”提供核心元件，客户包括华为、大众、阳光电源等 2022-05-26 事件：深圳出台政策刺激消费电子产业链，对消费者购买符合条件的手机、电脑等产品按照销售价格的15%给予补贴。根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信

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投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+

投资规模共计约1.5万亿元！这些领域在县城基建存在明显短板将重点补齐补强，又迎“盘活资产+专项债提速”收获资金加码，这家公司有望受益建设升级拉动大规模需求 2022-05-26 建筑建材（东宏股份、东珠生态、亚厦股份）精要：①2022年5月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，资产盘活是基础设施建设获得资金的重要方式，此前中办、国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，这也为全年基建发力指出了一个新的方向。；②华创证券王彬鹏指出，对比城市

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户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区

户外运动的新领域，产品订单已排到2024年，这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98% 户外运动的新领域产品订单已排到2024年，国内产业链迅速恢复生产，已大幅抢占海外市场。这家公司产品远销80多个国家和地区，境外收入占比超98%。受疫情等因素影响，不少人开始把自行车作为出行工具的新选择，户外骑行也越来越潮流了。新一轮“骑行热”，使得自行车和相关装备的销量直线上升。记者走访了几家北京自行车销售门店了解到，近期，自行车和相关骑行产品的销量直线上升，一些热门车型已经处于断货状态。某自

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