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兔妈带娃学养家
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兔妈带娃学养家
2022-05-24 13:04:54
全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏
全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏 2022-05-24 星期二 调研要点: ①美格智能:全球AR终端出货量增长率达188%,正值云游戏爆发拐点,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏,打造新业务增长点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 美格智能于5月20日接待多家机构电话调研,随着IOT市场对于蜂窝网络技术以及智能操作系统、智能AI算法、5G高速FWA解决方
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美格智能
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广和通
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兔妈带娃学养家
2022-05-24 09:23:34
首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工
首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工、生产协议 君实生物公告称,由公司合作开发的口服核苷类抗SARS-CoV-2药物VV116在一项对比辉瑞新冠特效药PAXLOVID的三期注册临床研究中,达到方案预设的主要终点,药物的适应症为:用于轻中度新型冠状病毒肺炎的早期治疗。君实生物将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。 市场数据 VV116是一款与瑞德西韦同靶点的口服氘代核苷类抗新冠药物,对新冠原始株和已知重要变异株(Alpha、Beta、Delt
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海正药业
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众生药业
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前沿生物
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君实生物
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兔妈带娃学养家
2022-05-24 09:02:28
今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线
今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线、后入行业却收获大批量订单 宇晶股份(002943): ①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一体布局,覆盖105-230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL11B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148%,公司同
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宇晶股份
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兔妈带娃学养家
2022-05-24 08:59:43
光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%
光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%,这家黑马宝藏公司有5万吨产能即将投产 宏柏新材(605366): ①公司为含硫硅烷龙头,具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链,当前公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套将于2022年逐步投产,2022年春节开工后,光伏级三氯氢硅市场均价自年初的1.7万元/吨上涨至2.8万元; ②除了三氯氢硅外,公司背靠产业链优势,进军气凝胶等新材料领域; ③开源证券金益腾预测公司2022-2024年归母净利润为5.21/
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宏柏新材
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兔妈带娃学养家
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全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元
全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元 调研要点: ①德赛西威:全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元,增速达80%以上,核心产品今明两年将进入集中交付期; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 德赛西威于5月19日接待多家机构调研时表示,公司拥有完善的产品结构(涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品群)、深厚的技术储备、优质的客户结构、高度智能化的制造系统、行业认可的质量管
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德赛西威
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欣锐科技
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2022-05-24 08:42:42
比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随
比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随,分析师强Call行业高速增长的“大时代”来临 一体化压铸(广东鸿图、旭升股份、爱柯迪): ①比亚迪CTB电池一体化技术和特斯拉CTC技术,其核心工艺皆是将电芯直接集成到车辆底盘上,因此,一体化压铸在汽车制造领域渗透率有望进一步提升,经测算,2025年新能源乘用车铝合金压铸件需求超过130万吨,2022-2025年复合增速为1.9%; ②华福证券林子健认为,一体化压铸在设备、原材料、模具、工艺上具备较强的资金和技术壁垒,头部上
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文灿股份
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旭升集团
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比亚迪
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2022-05-24 08:39:09
数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间
数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间 赛意信息(300687): ①公司是国内“智能制造+核心ERP”等领域顶尖厂商,近三年订单复合增速40%+,千万级订单数量明显增多,伴随数字经济高速发展;②顶级工业软件产品的诞生与制造业巨头的支撑息息相关,公司积累了众多的行业优质客户案例,是华为云最顶级的同舟共济合作伙伴,其他客户包括美的集团、华润集团、隆基股份等; ③公司新产品、新市场、新生态战略持续突破,浙商证券程兵预计2022-2024年公司归母净利润为3.2
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赛意信息
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美的集团
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2022-05-24 07:11:51
国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,
国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,有望进一步强化基建稳增长效果。1)项目资源:会议要求新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,有望进一步补充基建项目资源。2)资金支持:会议要求引导银行提供规模性长期贷款。3)地方积极性:会议强调要增强紧迫感,狠抓落实,国务院将对地方落实稳经济举措进行督查,有望提升地方政府推动基建项目落地积极性。4)政策空间:会议要求有关部门要对一揽子措施尽快逐项细化并公布实施,地方政府要抓
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中国交建
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中国中铁
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四川路桥
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2022-05-24 07:08:18
美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??
美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。??短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面
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伊利股份
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2022-05-24 07:02:42
欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益
欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益【核心观点】(1)欧盟公布REPowerEU方案细则,计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源,同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。(2)电子特气业绩超预期:工业气体龙头、凯美特气、华特气体等。(3)工程机械二季度有望边际改善;持续看好新能源设备、半导体设备,工业气体、培育钻石、碳化硅景气度高。【光伏设备】欧盟宣布光伏发电倍增计划,光伏装机将超预期,未来9年年均装机47GW、较2021年增长81%。推荐晶盛机电、迈为gu份
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东方电缆
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浙江鼎力
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2022-05-24 06:57:14
国安达300902:电力及电化学消防龙头
国安达300902:电力及电化学消防龙头,下游应用场景不断打开公司是一家在新能源汽车、电力电网、储能电站、新能源风力发电、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业。??深耕特高压电力及电化学消防:电力行业:根据2021年国家电网工作会议披露,到2025年,中国将有超过30条新建特高压线路工程迎来相继核准,变电站消防改造升级需求迫切。公司的产品填补了国产消防装备应对大型充油变压器火灾爆炸后无法有效扑灭的行业难题,突破对进口装备的依赖,产品技术水平
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国安达
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兔妈带娃学养家
2022-05-24 06:48:41
需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性:
需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性: 根据线上高频草根调研,整体反馈白酒5月需求环比改善,核心市场餐饮端修复明显,高端价位销售进展符合预期、量价稳定,区域酒渠道良性、百元价位需求刚性凸显,次高端渠道端压力缓解,疫情扰动下,继续看好高端及区域酒业绩韧性,乐观期待次高端宴席回补带来的业绩弹性释放!古井贡酒:业绩韧性延续、确定性强,维持“增持”评级,预计22-24年EPS分别为5.38元、6.60元、7.96元。根据草根调研估测,4月省内整体回款进度
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酒鬼酒
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山西汾酒
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洋河股份
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兔妈带娃学养家
2022-05-23 14:03:14
扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重
扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重 今年经济面对疫情的冲击明显承压,近期财政收支缺口加大,发行特别国债的必要性上升。据国盛证券测算,今年下半年共有9503亿元特别国债到期,大概率将续发。市场人士对财联社记者表示,预计除上述特别国债到期后续发,财政部门可能还将考虑新发一定规模的特别国债,发行时间大概率将在7-8月份左右。 市场数据 机制上看,相比一般国债,特别国债有3大不同: 1、资金用途:一般国债主要用于弥补财政赤字、补充财政资金;特别国债主要用于特定目的、服务特定政策
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凯普生物
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晶雪节能
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兔妈带娃学养家
2022-05-23 13:38:16
白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为20
白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为2022年度题材 粮食种植(登海种业、农发种业、荃银高科)精要: ①6月1日起,白酒新国标将正式实施,使用食品添加剂的调香白酒被划入配制酒分类,从白酒分类中剔除; ②作为白酒主要原料,粮食作物进入2022年以来涨价不停,消息不断,今年国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策,并全面提高夏粮最低收购价; ③据上交所官网显示,先正达科创板上市申请审核状态为已问询,从签署辅导协议到IPO申请仅用49天,此次计
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登海种业
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农发种业
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荃银高科
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万向德农
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隆平高科
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兔妈带娃学养家
2022-05-23 13:10:10
这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商
这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商 调研要点: ①拓荆科技:这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商,产品覆盖14nm及以上制程产线,已展开10nm及以下制程产品研发; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 拓荆科技董事长等公司高管于4月20日至5月20日期间接待多家机构调研,公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司聚焦的半导体薄膜
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拓荆科技
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长光华芯
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赛微微电
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全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏
全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏 2022-05-24 星期二 调研要点: ①美格智能:全球AR终端出货量增长率达188%,正值云游戏爆发拐点,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏,打造新业务增长点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 美格智能于5月20日接待多家机构电话调研,随着IOT市场对于蜂窝网络技术以及智能操作系统、智能AI算法、5G高速FWA解决方
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首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工
首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工、生产协议 君实生物公告称,由公司合作开发的口服核苷类抗SARS-CoV-2药物VV116在一项对比辉瑞新冠特效药PAXLOVID的三期注册临床研究中,达到方案预设的主要终点,药物的适应症为:用于轻中度新型冠状病毒肺炎的早期治疗。君实生物将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。 市场数据 VV116是一款与瑞德西韦同靶点的口服氘代核苷类抗新冠药物,对新冠原始株和已知重要变异株(Alpha、Beta、Delt
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海正药业
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今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线
今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线、后入行业却收获大批量订单 宇晶股份(002943): ①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一体布局,覆盖105-230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL11B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148%,公司同
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光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%
光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%,这家黑马宝藏公司有5万吨产能即将投产 宏柏新材(605366): ①公司为含硫硅烷龙头,具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链,当前公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套将于2022年逐步投产,2022年春节开工后,光伏级三氯氢硅市场均价自年初的1.7万元/吨上涨至2.8万元; ②除了三氯氢硅外,公司背靠产业链优势,进军气凝胶等新材料领域; ③开源证券金益腾预测公司2022-2024年归母净利润为5.21/
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全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元
全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元 调研要点: ①德赛西威:全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元,增速达80%以上,核心产品今明两年将进入集中交付期; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 德赛西威于5月19日接待多家机构调研时表示,公司拥有完善的产品结构(涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品群)、深厚的技术储备、优质的客户结构、高度智能化的制造系统、行业认可的质量管
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比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随
比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随,分析师强Call行业高速增长的“大时代”来临 一体化压铸(广东鸿图、旭升股份、爱柯迪): ①比亚迪CTB电池一体化技术和特斯拉CTC技术,其核心工艺皆是将电芯直接集成到车辆底盘上,因此,一体化压铸在汽车制造领域渗透率有望进一步提升,经测算,2025年新能源乘用车铝合金压铸件需求超过130万吨,2022-2025年复合增速为1.9%; ②华福证券林子健认为,一体化压铸在设备、原材料、模具、工艺上具备较强的资金和技术壁垒,头部上
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数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间
数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间 赛意信息(300687): ①公司是国内“智能制造+核心ERP”等领域顶尖厂商,近三年订单复合增速40%+,千万级订单数量明显增多,伴随数字经济高速发展;②顶级工业软件产品的诞生与制造业巨头的支撑息息相关,公司积累了众多的行业优质客户案例,是华为云最顶级的同舟共济合作伙伴,其他客户包括美的集团、华润集团、隆基股份等; ③公司新产品、新市场、新生态战略持续突破,浙商证券程兵预计2022-2024年公司归母净利润为3.2
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国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,
国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,有望进一步强化基建稳增长效果。1)项目资源:会议要求新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,有望进一步补充基建项目资源。2)资金支持:会议要求引导银行提供规模性长期贷款。3)地方积极性:会议强调要增强紧迫感,狠抓落实,国务院将对地方落实稳经济举措进行督查,有望提升地方政府推动基建项目落地积极性。4)政策空间:会议要求有关部门要对一揽子措施尽快逐项细化并公布实施,地方政府要抓
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美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??
美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。??短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面
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欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益
欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益【核心观点】(1)欧盟公布REPowerEU方案细则,计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源,同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。(2)电子特气业绩超预期:工业气体龙头、凯美特气、华特气体等。(3)工程机械二季度有望边际改善;持续看好新能源设备、半导体设备,工业气体、培育钻石、碳化硅景气度高。【光伏设备】欧盟宣布光伏发电倍增计划,光伏装机将超预期,未来9年年均装机47GW、较2021年增长81%。推荐晶盛机电、迈为gu份
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国安达300902:电力及电化学消防龙头
国安达300902:电力及电化学消防龙头,下游应用场景不断打开公司是一家在新能源汽车、电力电网、储能电站、新能源风力发电、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业。??深耕特高压电力及电化学消防:电力行业:根据2021年国家电网工作会议披露,到2025年,中国将有超过30条新建特高压线路工程迎来相继核准,变电站消防改造升级需求迫切。公司的产品填补了国产消防装备应对大型充油变压器火灾爆炸后无法有效扑灭的行业难题,突破对进口装备的依赖,产品技术水平
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需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性:
需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性: 根据线上高频草根调研,整体反馈白酒5月需求环比改善,核心市场餐饮端修复明显,高端价位销售进展符合预期、量价稳定,区域酒渠道良性、百元价位需求刚性凸显,次高端渠道端压力缓解,疫情扰动下,继续看好高端及区域酒业绩韧性,乐观期待次高端宴席回补带来的业绩弹性释放!古井贡酒:业绩韧性延续、确定性强,维持“增持”评级,预计22-24年EPS分别为5.38元、6.60元、7.96元。根据草根调研估测,4月省内整体回款进度
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扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重
扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重 今年经济面对疫情的冲击明显承压,近期财政收支缺口加大,发行特别国债的必要性上升。据国盛证券测算,今年下半年共有9503亿元特别国债到期,大概率将续发。市场人士对财联社记者表示,预计除上述特别国债到期后续发,财政部门可能还将考虑新发一定规模的特别国债,发行时间大概率将在7-8月份左右。 市场数据 机制上看,相比一般国债,特别国债有3大不同: 1、资金用途:一般国债主要用于弥补财政赤字、补充财政资金;特别国债主要用于特定目的、服务特定政策
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白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为20
白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为2022年度题材 粮食种植(登海种业、农发种业、荃银高科)精要: ①6月1日起,白酒新国标将正式实施,使用食品添加剂的调香白酒被划入配制酒分类,从白酒分类中剔除; ②作为白酒主要原料,粮食作物进入2022年以来涨价不停,消息不断,今年国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策,并全面提高夏粮最低收购价; ③据上交所官网显示,先正达科创板上市申请审核状态为已问询,从签署辅导协议到IPO申请仅用49天,此次计
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登海种业
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农发种业
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荃银高科
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万向德农
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隆平高科
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2022-05-23 13:10:10
这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商
这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商 调研要点: ①拓荆科技:这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商,产品覆盖14nm及以上制程产线,已展开10nm及以下制程产品研发; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 拓荆科技董事长等公司高管于4月20日至5月20日期间接待多家机构调研,公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司聚焦的半导体薄膜
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拓荆科技
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长光华芯
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赛微微电
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全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏
全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏 2022-05-24 星期二 调研要点: ①美格智能:全球AR终端出货量增长率达188%,正值云游戏爆发拐点,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏,打造新业务增长点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 美格智能于5月20日接待多家机构电话调研,随着IOT市场对于蜂窝网络技术以及智能操作系统、智能AI算法、5G高速FWA解决方
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美格智能
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广和通
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2022-05-24 09:23:34
首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工
首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工、生产协议 君实生物公告称,由公司合作开发的口服核苷类抗SARS-CoV-2药物VV116在一项对比辉瑞新冠特效药PAXLOVID的三期注册临床研究中,达到方案预设的主要终点,药物的适应症为:用于轻中度新型冠状病毒肺炎的早期治疗。君实生物将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。 市场数据 VV116是一款与瑞德西韦同靶点的口服氘代核苷类抗新冠药物,对新冠原始株和已知重要变异株(Alpha、Beta、Delt
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海正药业
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众生药业
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前沿生物
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君实生物
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2022-05-24 09:02:28
今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线
今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线、后入行业却收获大批量订单 宇晶股份(002943): ①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一体布局,覆盖105-230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL11B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148%,公司同
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宇晶股份
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2022-05-24 08:59:43
光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%
光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%,这家黑马宝藏公司有5万吨产能即将投产 宏柏新材(605366): ①公司为含硫硅烷龙头,具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链,当前公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套将于2022年逐步投产,2022年春节开工后,光伏级三氯氢硅市场均价自年初的1.7万元/吨上涨至2.8万元; ②除了三氯氢硅外,公司背靠产业链优势,进军气凝胶等新材料领域; ③开源证券金益腾预测公司2022-2024年归母净利润为5.21/
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宏柏新材
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全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元
全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元 调研要点: ①德赛西威:全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元,增速达80%以上,核心产品今明两年将进入集中交付期; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 德赛西威于5月19日接待多家机构调研时表示,公司拥有完善的产品结构(涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品群)、深厚的技术储备、优质的客户结构、高度智能化的制造系统、行业认可的质量管
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德赛西威
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欣锐科技
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2022-05-24 08:42:42
比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随
比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随,分析师强Call行业高速增长的“大时代”来临 一体化压铸(广东鸿图、旭升股份、爱柯迪): ①比亚迪CTB电池一体化技术和特斯拉CTC技术,其核心工艺皆是将电芯直接集成到车辆底盘上,因此,一体化压铸在汽车制造领域渗透率有望进一步提升,经测算,2025年新能源乘用车铝合金压铸件需求超过130万吨,2022-2025年复合增速为1.9%; ②华福证券林子健认为,一体化压铸在设备、原材料、模具、工艺上具备较强的资金和技术壁垒,头部上
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文灿股份
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旭升集团
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比亚迪
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数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间
数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间 赛意信息(300687): ①公司是国内“智能制造+核心ERP”等领域顶尖厂商,近三年订单复合增速40%+,千万级订单数量明显增多,伴随数字经济高速发展;②顶级工业软件产品的诞生与制造业巨头的支撑息息相关,公司积累了众多的行业优质客户案例,是华为云最顶级的同舟共济合作伙伴,其他客户包括美的集团、华润集团、隆基股份等; ③公司新产品、新市场、新生态战略持续突破,浙商证券程兵预计2022-2024年公司归母净利润为3.2
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赛意信息
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美的集团
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2022-05-24 07:11:51
国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,
国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,有望进一步强化基建稳增长效果。1)项目资源:会议要求新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,有望进一步补充基建项目资源。2)资金支持:会议要求引导银行提供规模性长期贷款。3)地方积极性:会议强调要增强紧迫感,狠抓落实,国务院将对地方落实稳经济举措进行督查,有望提升地方政府推动基建项目落地积极性。4)政策空间:会议要求有关部门要对一揽子措施尽快逐项细化并公布实施,地方政府要抓
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中国交建
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中国中铁
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四川路桥
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2022-05-24 07:08:18
美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??
美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。??短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面
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伊利股份
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2022-05-24 07:02:42
欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益
欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益【核心观点】(1)欧盟公布REPowerEU方案细则,计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源,同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。(2)电子特气业绩超预期:工业气体龙头、凯美特气、华特气体等。(3)工程机械二季度有望边际改善;持续看好新能源设备、半导体设备,工业气体、培育钻石、碳化硅景气度高。【光伏设备】欧盟宣布光伏发电倍增计划,光伏装机将超预期,未来9年年均装机47GW、较2021年增长81%。推荐晶盛机电、迈为gu份
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东方电缆
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新强联
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浙江鼎力
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捷昌驱动
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2022-05-24 06:57:14
国安达300902:电力及电化学消防龙头
国安达300902:电力及电化学消防龙头,下游应用场景不断打开公司是一家在新能源汽车、电力电网、储能电站、新能源风力发电、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业。??深耕特高压电力及电化学消防:电力行业:根据2021年国家电网工作会议披露,到2025年,中国将有超过30条新建特高压线路工程迎来相继核准,变电站消防改造升级需求迫切。公司的产品填补了国产消防装备应对大型充油变压器火灾爆炸后无法有效扑灭的行业难题,突破对进口装备的依赖,产品技术水平
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国安达
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2022-05-24 06:48:41
需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性:
需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性: 根据线上高频草根调研,整体反馈白酒5月需求环比改善,核心市场餐饮端修复明显,高端价位销售进展符合预期、量价稳定,区域酒渠道良性、百元价位需求刚性凸显,次高端渠道端压力缓解,疫情扰动下,继续看好高端及区域酒业绩韧性,乐观期待次高端宴席回补带来的业绩弹性释放!古井贡酒:业绩韧性延续、确定性强,维持“增持”评级,预计22-24年EPS分别为5.38元、6.60元、7.96元。根据草根调研估测,4月省内整体回款进度
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酒鬼酒
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山西汾酒
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洋河股份
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2022-05-23 14:03:14
扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重
扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重 今年经济面对疫情的冲击明显承压,近期财政收支缺口加大,发行特别国债的必要性上升。据国盛证券测算,今年下半年共有9503亿元特别国债到期,大概率将续发。市场人士对财联社记者表示,预计除上述特别国债到期后续发,财政部门可能还将考虑新发一定规模的特别国债,发行时间大概率将在7-8月份左右。 市场数据 机制上看,相比一般国债,特别国债有3大不同: 1、资金用途:一般国债主要用于弥补财政赤字、补充财政资金;特别国债主要用于特定目的、服务特定政策
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凯普生物
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晶雪节能
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白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为20
白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为2022年度题材 粮食种植(登海种业、农发种业、荃银高科)精要: ①6月1日起,白酒新国标将正式实施,使用食品添加剂的调香白酒被划入配制酒分类,从白酒分类中剔除; ②作为白酒主要原料,粮食作物进入2022年以来涨价不停,消息不断,今年国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策,并全面提高夏粮最低收购价; ③据上交所官网显示,先正达科创板上市申请审核状态为已问询,从签署辅导协议到IPO申请仅用49天,此次计
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农发种业
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这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商
这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商 调研要点: ①拓荆科技:这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商,产品覆盖14nm及以上制程产线,已展开10nm及以下制程产品研发; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 拓荆科技董事长等公司高管于4月20日至5月20日期间接待多家机构调研,公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司聚焦的半导体薄膜
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全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏
全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏 2022-05-24 星期二 调研要点: ①美格智能:全球AR终端出货量增长率达188%,正值云游戏爆发拐点,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏,打造新业务增长点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 美格智能于5月20日接待多家机构电话调研,随着IOT市场对于蜂窝网络技术以及智能操作系统、智能AI算法、5G高速FWA解决方
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首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工
首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工、生产协议 君实生物公告称,由公司合作开发的口服核苷类抗SARS-CoV-2药物VV116在一项对比辉瑞新冠特效药PAXLOVID的三期注册临床研究中,达到方案预设的主要终点,药物的适应症为:用于轻中度新型冠状病毒肺炎的早期治疗。君实生物将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。 市场数据 VV116是一款与瑞德西韦同靶点的口服氘代核苷类抗新冠药物,对新冠原始株和已知重要变异株(Alpha、Beta、Delt
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今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线
今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线、后入行业却收获大批量订单 宇晶股份(002943): ①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一体布局,覆盖105-230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL11B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148%,公司同
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宇晶股份
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光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%
光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%,这家黑马宝藏公司有5万吨产能即将投产 宏柏新材(605366): ①公司为含硫硅烷龙头,具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链,当前公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套将于2022年逐步投产,2022年春节开工后,光伏级三氯氢硅市场均价自年初的1.7万元/吨上涨至2.8万元; ②除了三氯氢硅外,公司背靠产业链优势,进军气凝胶等新材料领域; ③开源证券金益腾预测公司2022-2024年归母净利润为5.21/
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全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元
全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元 调研要点: ①德赛西威:全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元,增速达80%以上,核心产品今明两年将进入集中交付期; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 德赛西威于5月19日接待多家机构调研时表示,公司拥有完善的产品结构(涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品群)、深厚的技术储备、优质的客户结构、高度智能化的制造系统、行业认可的质量管
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比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随
比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随,分析师强Call行业高速增长的“大时代”来临 一体化压铸(广东鸿图、旭升股份、爱柯迪): ①比亚迪CTB电池一体化技术和特斯拉CTC技术,其核心工艺皆是将电芯直接集成到车辆底盘上,因此,一体化压铸在汽车制造领域渗透率有望进一步提升,经测算,2025年新能源乘用车铝合金压铸件需求超过130万吨,2022-2025年复合增速为1.9%; ②华福证券林子健认为,一体化压铸在设备、原材料、模具、工艺上具备较强的资金和技术壁垒,头部上
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旭升集团
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数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间
数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间 赛意信息(300687): ①公司是国内“智能制造+核心ERP”等领域顶尖厂商,近三年订单复合增速40%+,千万级订单数量明显增多,伴随数字经济高速发展;②顶级工业软件产品的诞生与制造业巨头的支撑息息相关,公司积累了众多的行业优质客户案例,是华为云最顶级的同舟共济合作伙伴,其他客户包括美的集团、华润集团、隆基股份等; ③公司新产品、新市场、新生态战略持续突破,浙商证券程兵预计2022-2024年公司归母净利润为3.2
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国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,
国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,有望进一步强化基建稳增长效果。1)项目资源:会议要求新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,有望进一步补充基建项目资源。2)资金支持:会议要求引导银行提供规模性长期贷款。3)地方积极性:会议强调要增强紧迫感,狠抓落实,国务院将对地方落实稳经济举措进行督查,有望提升地方政府推动基建项目落地积极性。4)政策空间:会议要求有关部门要对一揽子措施尽快逐项细化并公布实施,地方政府要抓
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美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??
美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。??短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面
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欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益
欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益【核心观点】(1)欧盟公布REPowerEU方案细则,计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源,同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。(2)电子特气业绩超预期:工业气体龙头、凯美特气、华特气体等。(3)工程机械二季度有望边际改善;持续看好新能源设备、半导体设备,工业气体、培育钻石、碳化硅景气度高。【光伏设备】欧盟宣布光伏发电倍增计划,光伏装机将超预期,未来9年年均装机47GW、较2021年增长81%。推荐晶盛机电、迈为gu份
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国安达300902:电力及电化学消防龙头
国安达300902:电力及电化学消防龙头,下游应用场景不断打开公司是一家在新能源汽车、电力电网、储能电站、新能源风力发电、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业。??深耕特高压电力及电化学消防:电力行业:根据2021年国家电网工作会议披露,到2025年,中国将有超过30条新建特高压线路工程迎来相继核准,变电站消防改造升级需求迫切。公司的产品填补了国产消防装备应对大型充油变压器火灾爆炸后无法有效扑灭的行业难题,突破对进口装备的依赖,产品技术水平
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需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性:
需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性: 根据线上高频草根调研,整体反馈白酒5月需求环比改善,核心市场餐饮端修复明显,高端价位销售进展符合预期、量价稳定,区域酒渠道良性、百元价位需求刚性凸显,次高端渠道端压力缓解,疫情扰动下,继续看好高端及区域酒业绩韧性,乐观期待次高端宴席回补带来的业绩弹性释放!古井贡酒:业绩韧性延续、确定性强,维持“增持”评级,预计22-24年EPS分别为5.38元、6.60元、7.96元。根据草根调研估测,4月省内整体回款进度
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酒鬼酒
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山西汾酒
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扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重
扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重 今年经济面对疫情的冲击明显承压,近期财政收支缺口加大,发行特别国债的必要性上升。据国盛证券测算,今年下半年共有9503亿元特别国债到期,大概率将续发。市场人士对财联社记者表示,预计除上述特别国债到期后续发,财政部门可能还将考虑新发一定规模的特别国债,发行时间大概率将在7-8月份左右。 市场数据 机制上看,相比一般国债,特别国债有3大不同: 1、资金用途:一般国债主要用于弥补财政赤字、补充财政资金;特别国债主要用于特定目的、服务特定政策
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凯普生物
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晶雪节能
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白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为20
白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为2022年度题材 粮食种植(登海种业、农发种业、荃银高科)精要: ①6月1日起,白酒新国标将正式实施,使用食品添加剂的调香白酒被划入配制酒分类,从白酒分类中剔除; ②作为白酒主要原料,粮食作物进入2022年以来涨价不停,消息不断,今年国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策,并全面提高夏粮最低收购价; ③据上交所官网显示,先正达科创板上市申请审核状态为已问询,从签署辅导协议到IPO申请仅用49天,此次计
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登海种业
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这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商
这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商 调研要点: ①拓荆科技:这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商,产品覆盖14nm及以上制程产线,已展开10nm及以下制程产品研发; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 拓荆科技董事长等公司高管于4月20日至5月20日期间接待多家机构调研,公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司聚焦的半导体薄膜
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拓荆科技
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长光华芯
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全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏
全球AR终端出货量增长率达188%,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏 2022-05-24 星期二 调研要点: ①美格智能:全球AR终端出货量增长率达188%,正值云游戏爆发拐点,这家智能模组行业龙头进一步拓展AR/VR及云游戏,打造新业务增长点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 美格智能于5月20日接待多家机构电话调研,随着IOT市场对于蜂窝网络技术以及智能操作系统、智能AI算法、5G高速FWA解决方
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美格智能
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广和通
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2022-05-24 09:23:34
首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工
首款国产新冠药即将申请上市,对已知重要变异株均表现出抗病毒活性,这家公司已签订相关加工、生产协议 君实生物公告称,由公司合作开发的口服核苷类抗SARS-CoV-2药物VV116在一项对比辉瑞新冠特效药PAXLOVID的三期注册临床研究中,达到方案预设的主要终点,药物的适应症为:用于轻中度新型冠状病毒肺炎的早期治疗。君实生物将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。 市场数据 VV116是一款与瑞德西韦同靶点的口服氘代核苷类抗新冠药物,对新冠原始株和已知重要变异株(Alpha、Beta、Delt
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海正药业
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众生药业
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前沿生物
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君实生物
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2022-05-24 09:02:28
今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线
今年业绩有望增长近20倍!这匹黑马卡位光伏HJT专用硅片+切片设备+金刚线、后入行业却收获大批量订单 宇晶股份(002943): ①国元证券凌晨看好公司光伏切割设备+耗材+工艺三位一体布局,覆盖105-230mm硅片尺寸以及PERC/Topcon/HJT半片,截至2022年5月,公司YJ-XQL11B光伏切片机的在手订单已超过500台,客户已覆盖高景、京运通、晶澳、阿特斯等; ②公司将业务延伸至金刚石线切割工艺领域。2021年,公司实现金刚石线实现销售收入1.01亿元,同比增长2148%,公司同
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宇晶股份
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2022-05-24 08:59:43
光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%
光伏硅料投产急需这个化工品种,年初至今价格已涨超50%,这家黑马宝藏公司有5万吨产能即将投产 宏柏新材(605366): ①公司为含硫硅烷龙头,具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链,当前公司第二套5万吨三氯氢硅以及下游配套将于2022年逐步投产,2022年春节开工后,光伏级三氯氢硅市场均价自年初的1.7万元/吨上涨至2.8万元; ②除了三氯氢硅外,公司背靠产业链优势,进军气凝胶等新材料领域; ③开源证券金益腾预测公司2022-2024年归母净利润为5.21/
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宏柏新材
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全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元
全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元 调研要点: ①德赛西威:全球汽车智能化加速,这家行业龙头在手新项目订单年化超120亿元,增速达80%以上,核心产品今明两年将进入集中交付期; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 德赛西威于5月19日接待多家机构调研时表示,公司拥有完善的产品结构(涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品群)、深厚的技术储备、优质的客户结构、高度智能化的制造系统、行业认可的质量管
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德赛西威
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欣锐科技
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比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随
比亚迪CTB+特斯拉CTC 电池工艺的关键,蔚小理沃等车企已经纷纷跟随,分析师强Call行业高速增长的“大时代”来临 一体化压铸(广东鸿图、旭升股份、爱柯迪): ①比亚迪CTB电池一体化技术和特斯拉CTC技术,其核心工艺皆是将电芯直接集成到车辆底盘上,因此,一体化压铸在汽车制造领域渗透率有望进一步提升,经测算,2025年新能源乘用车铝合金压铸件需求超过130万吨,2022-2025年复合增速为1.9%; ②华福证券林子健认为,一体化压铸在设备、原材料、模具、工艺上具备较强的资金和技术壁垒,头部上
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文灿股份
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旭升集团
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比亚迪
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2022-05-24 08:39:09
数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间
数字经济顶级厂商近3年订单复合增速40%+,当前距离公司回购价尚有30%+空间 赛意信息(300687): ①公司是国内“智能制造+核心ERP”等领域顶尖厂商,近三年订单复合增速40%+,千万级订单数量明显增多,伴随数字经济高速发展;②顶级工业软件产品的诞生与制造业巨头的支撑息息相关,公司积累了众多的行业优质客户案例,是华为云最顶级的同舟共济合作伙伴,其他客户包括美的集团、华润集团、隆基股份等; ③公司新产品、新市场、新生态战略持续突破,浙商证券程兵预计2022-2024年公司归母净利润为3.2
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赛意信息
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美的集团
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2022-05-24 07:11:51
国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,
国常会部署一揽子措施,直击基建加力核心点国常会措施直击项目、资金、地方积极性三大关键问题,有望进一步强化基建稳增长效果。1)项目资源:会议要求新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,有望进一步补充基建项目资源。2)资金支持:会议要求引导银行提供规模性长期贷款。3)地方积极性:会议强调要增强紧迫感,狠抓落实,国务院将对地方落实稳经济举措进行督查,有望提升地方政府推动基建项目落地积极性。4)政策空间:会议要求有关部门要对一揽子措施尽快逐项细化并公布实施,地方政府要抓
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中国交建
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中国中铁
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四川路桥
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2022-05-24 07:08:18
美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??
美国奶粉短缺事件简评&近期乳品跟踪??美国本次奶粉短缺原因:1)疫情造成供应链短缺,美国奶粉去年下半年就出现了2~8%的缺货率;2)今年2月雅培密歇根工厂因婴儿食用雅培奶粉出现细菌感染而停产调查。美国实现本土奶粉保护主义,98%奶粉自给自足,进口不到2%,而雅培美国奶粉市占率40%+,本次关停的密歇根工厂产量占雅培美国产量将近一半,估算直接导致美国奶粉供给量短期减少20%,进一步加剧美国奶粉短缺。美国奶粉短缺率从年初的10%攀升至5月中旬的40%+。??短期美国奶粉短缺事件对国产奶粉影响有限。面
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伊利股份
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2022-05-24 07:02:42
欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益
欧洲加码新能源,中国光伏风电设备具全球优势将受益【核心观点】(1)欧盟公布REPowerEU方案细则,计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源,同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。(2)电子特气业绩超预期:工业气体龙头、凯美特气、华特气体等。(3)工程机械二季度有望边际改善;持续看好新能源设备、半导体设备,工业气体、培育钻石、碳化硅景气度高。【光伏设备】欧盟宣布光伏发电倍增计划,光伏装机将超预期,未来9年年均装机47GW、较2021年增长81%。推荐晶盛机电、迈为gu份
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东方电缆
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新强联
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浙江鼎力
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捷昌驱动
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2022-05-24 06:57:14
国安达300902:电力及电化学消防龙头
国安达300902:电力及电化学消防龙头,下游应用场景不断打开公司是一家在新能源汽车、电力电网、储能电站、新能源风力发电、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业。??深耕特高压电力及电化学消防:电力行业:根据2021年国家电网工作会议披露,到2025年,中国将有超过30条新建特高压线路工程迎来相继核准,变电站消防改造升级需求迫切。公司的产品填补了国产消防装备应对大型充油变压器火灾爆炸后无法有效扑灭的行业难题,突破对进口装备的依赖,产品技术水平
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国安达
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需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性:
需求环比修复,疫情扰动下白酒业绩韧性凸显白酒需求悲观预期或充分反应,短期仍具备业绩韧性: 根据线上高频草根调研,整体反馈白酒5月需求环比改善,核心市场餐饮端修复明显,高端价位销售进展符合预期、量价稳定,区域酒渠道良性、百元价位需求刚性凸显,次高端渠道端压力缓解,疫情扰动下,继续看好高端及区域酒业绩韧性,乐观期待次高端宴席回补带来的业绩弹性释放!古井贡酒:业绩韧性延续、确定性强,维持“增持”评级,预计22-24年EPS分别为5.38元、6.60元、7.96元。根据草根调研估测,4月省内整体回款进度
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扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重
扛起稳增长大旗,特别国债呼之欲出,这一领域或成投资的重中之重 今年经济面对疫情的冲击明显承压,近期财政收支缺口加大,发行特别国债的必要性上升。据国盛证券测算,今年下半年共有9503亿元特别国债到期,大概率将续发。市场人士对财联社记者表示,预计除上述特别国债到期后续发,财政部门可能还将考虑新发一定规模的特别国债,发行时间大概率将在7-8月份左右。 市场数据 机制上看,相比一般国债,特别国债有3大不同: 1、资金用途:一般国债主要用于弥补财政赤字、补充财政资金;特别国债主要用于特定目的、服务特定政策
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白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为20
白酒新国标6月1日起正式实施,重新洗牌之际,这个行业今年利好不断又恰逢全线提价,或成为2022年度题材 粮食种植(登海种业、农发种业、荃银高科)精要: ①6月1日起,白酒新国标将正式实施,使用食品添加剂的调香白酒被划入配制酒分类,从白酒分类中剔除; ②作为白酒主要原料,粮食作物进入2022年以来涨价不停,消息不断,今年国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策,并全面提高夏粮最低收购价; ③据上交所官网显示,先正达科创板上市申请审核状态为已问询,从签署辅导协议到IPO申请仅用49天,此次计
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这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商
这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商 调研要点: ①拓荆科技:这家公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商,产品覆盖14nm及以上制程产线,已展开10nm及以下制程产品研发; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 拓荆科技董事长等公司高管于4月20日至5月20日期间接待多家机构调研,公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司聚焦的半导体薄膜
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