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兔妈带娃学养家
2022-05-18 13:32:20
理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评
理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评 宁德时代将成为梅赛德斯-奔驰电动G级车的电池供应商。此前一日,业界有消息称,奔驰将从 2025 年开始在其推出的G-Class中采用一种新的高能量密度电池,该电池使用硅基阳极,能量密度比目前可用的同类电池高20-40%。知情人士告诉记者,该电池由宁德时代提供,负极材料来自美加州初创公司Sila Nanotechnologies 。 市场数据 碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而
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硅宝科技
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中国宝安
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中科电气
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2022-05-18 13:06:14
机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速
机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速 2022-05-18 星期三 调研要点: ①玉马遮阳:机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速,2021年出口业务占比超70%,人民币贬值将提升公司收益; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 五月以来,玉马遮阳连续接待机构调研,公司表示,在国内,功能性遮阳产品的渗透率还比较低,根据中国建筑遮阳协会的数据分析,2021年功能性遮
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万通智控
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玉马遮阳
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2022-05-18 10:43:16
产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长
产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长 半导体制造环节的盈利强劲增长,内资晶圆代工双雄中芯国际、华虹半导体今年一季度业绩再创新高。同时,多家国际晶圆代工巨头近期再度传出涨价声音。晶圆代工厂台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%,部分台积电客户已证实接获涨价通知。 内资晶圆代工双雄业绩亮眼 根据中芯国际2022年一季报数据,公司实现营业收入118.54亿元,同比增长62.6%;归母净利润为28.43亿元,同比增长175.5%,均创新高;其中,产
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长川科技
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华亚智能
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新洁能
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2022-05-18 10:27:53
“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将
“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将至 数字经济(亚康股份、星期六、怡亚通)精要: ①5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,国务院副总理刘鹤出席会议并表示支持数字企业在国内外资本市场上市; ②结合429中央政治局会议明确提出“完成平台经济专项整改”、“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”,招商证券顾佳现阶段看好互联网政策底将至,“支持平台经济规范健康发展”的具体政策有望出台; ③本轮平台经济监管以来,头部互联
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亚康股份
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遥望科技
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2022-05-18 07:20:02
财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限
财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限 【盘面回顾与展望】 今天指数延续反弹,但是短线情绪迎来退潮,不过好在晚上汇率暴涨,明天可能会有一个修复。同时针对今天的某些强势股,明天早盘也是反核按钮的一个节点,竞价的时候可以筛选一下。退潮期的时候盘后发酵的题材回避接力模式,比如今天的白酒,可能明天去接就是大面,但是后天去低吸就是大肉。对于连板的短线票尽量少格局,前一天涨停第二天跌停会很常见。这个退潮期的持续时间无法确定,今天指数和情绪还是背离的,等什么时候一致下跌了估计离大冰点就不
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甘咨询
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中交设计
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德新科技
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2022-05-18 07:13:50
储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍
储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍 国安达(300902): ①公司为国内自动灭火装置龙头企业,传统变电站消防市场受益“十四五”期间我国高压、超高压、特高压变电站消防市场发展; ②公司成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,高效的解决方案叠加市场先发优势,储能业务有望成为公司第二增长曲线; ③中信证券袁健聪预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 1.35/2.31/3.68 亿元,给予公司 2022 年 1 倍 PEG 估值,目标价 68 元,首次覆盖,给予“买入”评级; ④
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国安达
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2022-05-18 06:41:56
欧洲光伏组件与户储专家交流纪要(转)
一、近况简介 欧洲市场自2018年取消双反之后,逐年以30%-40%的速度增长。2021年全年欧洲新增安装量达到25.9GW,累计安装量达167GW左右。欧盟制定了较为激进的发展可再生能源的计划,希望在2030年达到TW级的水平,即1000GW。自2021年第四季度能源危机以来,欧洲的需求出现了井喷式增长。2022年3月俄乌战争以来,市场也同样出现了井喷式增长。目前整个欧洲对于集中式和分布式光伏电站都表现出了较为强烈的诉求。集中式电站的PPA大约有10%的上涨,终端电气、天然气、煤油价格全部上涨
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固德威
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德业股份
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阳光电源
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天合光能
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2022-05-17 20:37:24
这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年
这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年 调研要点: ①天合光能:这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,分布式系统业务销量大涨近三倍,公司在手订单可覆盖全年; ②菲利华:石英玻璃半导体领域高光时刻已至,这家公司是具备半导体设备原厂认证资质的石英玻纤主导供应商; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 天合光能于5月11日召开业绩说明会,随着全球致力于实现双碳目标背景下,以光伏行业为代表的新能源电力装
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天合光能
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晶澳科技
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欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上
欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单 据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。 在能源价格日益飙升的影响下,欧盟加强了对新能源行业的重视程度,为了摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,将有越来越多加速发展新能源发
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*ST嘉寓
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中来股份
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晶澳科技
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一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、
一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、正处于业绩爆发初期 德新交运(603032)精要: ①公司5月初刚实现“脱星摘帽”便获国盛证券郑震湘首次覆盖,公司2021年初通过收购致宏精密成功切入锂电池赛道,2020/2021年业绩承诺实现率分别为116.38%/210.69%,均实现业绩超额完成,看好公司处于业绩爆发初期; ②锂电池极片裁切模具是锂电池电芯生产过程中不可或缺的产品,行业壁垒较高,公司已经成为国内领先的锂电池极片裁切模具企业,2022年
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德新科技
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宁德时代
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比亚迪
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2022-05-17 13:00:31
财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材
财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材 昨晚说过今天市场情绪端会选择方向,早盘竞价后浙江建投一路下挫至跌停,确认情绪退潮,指数跟随回落,不过因为港股的带动,指数再度止跌走强。因为情绪端的弱势,资金流向赛道,新能源、芯片、汽车等板块表现抢眼,下午关注贤丰控股能否回丰,这个可能做成赛道的短线先锋,叠加的兽药和横琴也算是加分项,新版GMP标准下,截止2022年5月31日仍未达到新标的落后行业产能或被清退,兽药可能会是一个过渡性行情,下午如果继续发酵回盛转债作为中端次新债有二次临停的可能。另外白
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科博达
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新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续
新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续高增长态势 伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%,中信证券预计到2026年行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。 便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。 从生产端来看,全球
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“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全
“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全球市占率超40%、产品需求量有望提升3.5倍 磁性材料(云路股份、横店东磁、安泰科技)精要: ①软磁材料起到功率传输(包含逆变、调压)等功能,下游覆盖新型节能变压器、新能源车、光伏、储能等领域,伴随长三角逐步复产复工,行业需求有望重回高景气; ②根据国盛证券王琪测算,在软磁各细分领域中,非晶带材是配电变压器节能降耗的优选材料预计2021-2025年非晶带材需求量将由7.4万吨提升至32.5万吨,复合增速达4
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光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水
光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水准 最近,海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。有上市公司相关人士表示,“IGBT订单确实很多,我们已经满产了,现在重点聚焦高端客户和高门槛市场。”另一家上市公司相关人士表示,由于汽车和光伏需求增加明显,IGBT订单增长很快,做不过来。 市场数据 新型功率半导体器件IGBT是电力电子行业的“CPU”,中国IGBT行业快速成长。新能源汽车和光伏是IGBT下游最主要应用,行业需求占比分别为
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一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升
一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升100% TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。 渗透率高位攀升 根据乘联会数据, 批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。 零售层面,4月新能源车厂商零售渗透
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中捷精工
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理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评
理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评 宁德时代将成为梅赛德斯-奔驰电动G级车的电池供应商。此前一日,业界有消息称,奔驰将从 2025 年开始在其推出的G-Class中采用一种新的高能量密度电池,该电池使用硅基阳极,能量密度比目前可用的同类电池高20-40%。知情人士告诉记者,该电池由宁德时代提供,负极材料来自美加州初创公司Sila Nanotechnologies 。 市场数据 碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而
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机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速
机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速 2022-05-18 星期三 调研要点: ①玉马遮阳:机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速,2021年出口业务占比超70%,人民币贬值将提升公司收益; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 五月以来,玉马遮阳连续接待机构调研,公司表示,在国内,功能性遮阳产品的渗透率还比较低,根据中国建筑遮阳协会的数据分析,2021年功能性遮
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产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长
产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长 半导体制造环节的盈利强劲增长,内资晶圆代工双雄中芯国际、华虹半导体今年一季度业绩再创新高。同时,多家国际晶圆代工巨头近期再度传出涨价声音。晶圆代工厂台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%,部分台积电客户已证实接获涨价通知。 内资晶圆代工双雄业绩亮眼 根据中芯国际2022年一季报数据,公司实现营业收入118.54亿元,同比增长62.6%;归母净利润为28.43亿元,同比增长175.5%,均创新高;其中,产
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“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将
“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将至 数字经济(亚康股份、星期六、怡亚通)精要: ①5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,国务院副总理刘鹤出席会议并表示支持数字企业在国内外资本市场上市; ②结合429中央政治局会议明确提出“完成平台经济专项整改”、“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”,招商证券顾佳现阶段看好互联网政策底将至,“支持平台经济规范健康发展”的具体政策有望出台; ③本轮平台经济监管以来,头部互联
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财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限
财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限 【盘面回顾与展望】 今天指数延续反弹,但是短线情绪迎来退潮,不过好在晚上汇率暴涨,明天可能会有一个修复。同时针对今天的某些强势股,明天早盘也是反核按钮的一个节点,竞价的时候可以筛选一下。退潮期的时候盘后发酵的题材回避接力模式,比如今天的白酒,可能明天去接就是大面,但是后天去低吸就是大肉。对于连板的短线票尽量少格局,前一天涨停第二天跌停会很常见。这个退潮期的持续时间无法确定,今天指数和情绪还是背离的,等什么时候一致下跌了估计离大冰点就不
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储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍
储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍 国安达(300902): ①公司为国内自动灭火装置龙头企业,传统变电站消防市场受益“十四五”期间我国高压、超高压、特高压变电站消防市场发展; ②公司成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,高效的解决方案叠加市场先发优势,储能业务有望成为公司第二增长曲线; ③中信证券袁健聪预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 1.35/2.31/3.68 亿元,给予公司 2022 年 1 倍 PEG 估值,目标价 68 元,首次覆盖,给予“买入”评级; ④
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欧洲光伏组件与户储专家交流纪要(转)
一、近况简介 欧洲市场自2018年取消双反之后,逐年以30%-40%的速度增长。2021年全年欧洲新增安装量达到25.9GW,累计安装量达167GW左右。欧盟制定了较为激进的发展可再生能源的计划,希望在2030年达到TW级的水平,即1000GW。自2021年第四季度能源危机以来,欧洲的需求出现了井喷式增长。2022年3月俄乌战争以来,市场也同样出现了井喷式增长。目前整个欧洲对于集中式和分布式光伏电站都表现出了较为强烈的诉求。集中式电站的PPA大约有10%的上涨,终端电气、天然气、煤油价格全部上涨
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这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年
这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年 调研要点: ①天合光能:这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,分布式系统业务销量大涨近三倍,公司在手订单可覆盖全年; ②菲利华:石英玻璃半导体领域高光时刻已至,这家公司是具备半导体设备原厂认证资质的石英玻纤主导供应商; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 天合光能于5月11日召开业绩说明会,随着全球致力于实现双碳目标背景下,以光伏行业为代表的新能源电力装
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欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上
欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单 据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。 在能源价格日益飙升的影响下,欧盟加强了对新能源行业的重视程度,为了摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,将有越来越多加速发展新能源发
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一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、
一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、正处于业绩爆发初期 德新交运(603032)精要: ①公司5月初刚实现“脱星摘帽”便获国盛证券郑震湘首次覆盖,公司2021年初通过收购致宏精密成功切入锂电池赛道,2020/2021年业绩承诺实现率分别为116.38%/210.69%,均实现业绩超额完成,看好公司处于业绩爆发初期; ②锂电池极片裁切模具是锂电池电芯生产过程中不可或缺的产品,行业壁垒较高,公司已经成为国内领先的锂电池极片裁切模具企业,2022年
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财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材
财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材 昨晚说过今天市场情绪端会选择方向,早盘竞价后浙江建投一路下挫至跌停,确认情绪退潮,指数跟随回落,不过因为港股的带动,指数再度止跌走强。因为情绪端的弱势,资金流向赛道,新能源、芯片、汽车等板块表现抢眼,下午关注贤丰控股能否回丰,这个可能做成赛道的短线先锋,叠加的兽药和横琴也算是加分项,新版GMP标准下,截止2022年5月31日仍未达到新标的落后行业产能或被清退,兽药可能会是一个过渡性行情,下午如果继续发酵回盛转债作为中端次新债有二次临停的可能。另外白
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新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续
新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续高增长态势 伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%,中信证券预计到2026年行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。 便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。 从生产端来看,全球
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“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全
“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全球市占率超40%、产品需求量有望提升3.5倍 磁性材料(云路股份、横店东磁、安泰科技)精要: ①软磁材料起到功率传输(包含逆变、调压)等功能,下游覆盖新型节能变压器、新能源车、光伏、储能等领域,伴随长三角逐步复产复工,行业需求有望重回高景气; ②根据国盛证券王琪测算,在软磁各细分领域中,非晶带材是配电变压器节能降耗的优选材料预计2021-2025年非晶带材需求量将由7.4万吨提升至32.5万吨,复合增速达4
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2022-05-17 10:38:36
光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水
光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水准 最近,海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。有上市公司相关人士表示,“IGBT订单确实很多,我们已经满产了,现在重点聚焦高端客户和高门槛市场。”另一家上市公司相关人士表示,由于汽车和光伏需求增加明显,IGBT订单增长很快,做不过来。 市场数据 新型功率半导体器件IGBT是电力电子行业的“CPU”,中国IGBT行业快速成长。新能源汽车和光伏是IGBT下游最主要应用,行业需求占比分别为
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一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升
一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升100% TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。 渗透率高位攀升 根据乘联会数据, 批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。 零售层面,4月新能源车厂商零售渗透
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理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评
理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评 宁德时代将成为梅赛德斯-奔驰电动G级车的电池供应商。此前一日,业界有消息称,奔驰将从 2025 年开始在其推出的G-Class中采用一种新的高能量密度电池,该电池使用硅基阳极,能量密度比目前可用的同类电池高20-40%。知情人士告诉记者,该电池由宁德时代提供,负极材料来自美加州初创公司Sila Nanotechnologies 。 市场数据 碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而
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机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速
机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速 2022-05-18 星期三 调研要点: ①玉马遮阳:机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速,2021年出口业务占比超70%,人民币贬值将提升公司收益; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 五月以来,玉马遮阳连续接待机构调研,公司表示,在国内,功能性遮阳产品的渗透率还比较低,根据中国建筑遮阳协会的数据分析,2021年功能性遮
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产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长
产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长 半导体制造环节的盈利强劲增长,内资晶圆代工双雄中芯国际、华虹半导体今年一季度业绩再创新高。同时,多家国际晶圆代工巨头近期再度传出涨价声音。晶圆代工厂台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%,部分台积电客户已证实接获涨价通知。 内资晶圆代工双雄业绩亮眼 根据中芯国际2022年一季报数据,公司实现营业收入118.54亿元,同比增长62.6%;归母净利润为28.43亿元,同比增长175.5%,均创新高;其中,产
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“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将
“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将至 数字经济(亚康股份、星期六、怡亚通)精要: ①5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,国务院副总理刘鹤出席会议并表示支持数字企业在国内外资本市场上市; ②结合429中央政治局会议明确提出“完成平台经济专项整改”、“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”,招商证券顾佳现阶段看好互联网政策底将至,“支持平台经济规范健康发展”的具体政策有望出台; ③本轮平台经济监管以来,头部互联
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财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限
财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限 【盘面回顾与展望】 今天指数延续反弹,但是短线情绪迎来退潮,不过好在晚上汇率暴涨,明天可能会有一个修复。同时针对今天的某些强势股,明天早盘也是反核按钮的一个节点,竞价的时候可以筛选一下。退潮期的时候盘后发酵的题材回避接力模式,比如今天的白酒,可能明天去接就是大面,但是后天去低吸就是大肉。对于连板的短线票尽量少格局,前一天涨停第二天跌停会很常见。这个退潮期的持续时间无法确定,今天指数和情绪还是背离的,等什么时候一致下跌了估计离大冰点就不
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储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍
储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍 国安达(300902): ①公司为国内自动灭火装置龙头企业,传统变电站消防市场受益“十四五”期间我国高压、超高压、特高压变电站消防市场发展; ②公司成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,高效的解决方案叠加市场先发优势,储能业务有望成为公司第二增长曲线; ③中信证券袁健聪预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 1.35/2.31/3.68 亿元,给予公司 2022 年 1 倍 PEG 估值,目标价 68 元,首次覆盖,给予“买入”评级; ④
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欧洲光伏组件与户储专家交流纪要(转)
一、近况简介 欧洲市场自2018年取消双反之后,逐年以30%-40%的速度增长。2021年全年欧洲新增安装量达到25.9GW,累计安装量达167GW左右。欧盟制定了较为激进的发展可再生能源的计划,希望在2030年达到TW级的水平,即1000GW。自2021年第四季度能源危机以来,欧洲的需求出现了井喷式增长。2022年3月俄乌战争以来,市场也同样出现了井喷式增长。目前整个欧洲对于集中式和分布式光伏电站都表现出了较为强烈的诉求。集中式电站的PPA大约有10%的上涨,终端电气、天然气、煤油价格全部上涨
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这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年
这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年 调研要点: ①天合光能:这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,分布式系统业务销量大涨近三倍,公司在手订单可覆盖全年; ②菲利华:石英玻璃半导体领域高光时刻已至,这家公司是具备半导体设备原厂认证资质的石英玻纤主导供应商; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 天合光能于5月11日召开业绩说明会,随着全球致力于实现双碳目标背景下,以光伏行业为代表的新能源电力装
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欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上
欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单 据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。 在能源价格日益飙升的影响下,欧盟加强了对新能源行业的重视程度,为了摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,将有越来越多加速发展新能源发
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一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、
一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、正处于业绩爆发初期 德新交运(603032)精要: ①公司5月初刚实现“脱星摘帽”便获国盛证券郑震湘首次覆盖,公司2021年初通过收购致宏精密成功切入锂电池赛道,2020/2021年业绩承诺实现率分别为116.38%/210.69%,均实现业绩超额完成,看好公司处于业绩爆发初期; ②锂电池极片裁切模具是锂电池电芯生产过程中不可或缺的产品,行业壁垒较高,公司已经成为国内领先的锂电池极片裁切模具企业,2022年
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财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材
财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材 昨晚说过今天市场情绪端会选择方向,早盘竞价后浙江建投一路下挫至跌停,确认情绪退潮,指数跟随回落,不过因为港股的带动,指数再度止跌走强。因为情绪端的弱势,资金流向赛道,新能源、芯片、汽车等板块表现抢眼,下午关注贤丰控股能否回丰,这个可能做成赛道的短线先锋,叠加的兽药和横琴也算是加分项,新版GMP标准下,截止2022年5月31日仍未达到新标的落后行业产能或被清退,兽药可能会是一个过渡性行情,下午如果继续发酵回盛转债作为中端次新债有二次临停的可能。另外白
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新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续
新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续高增长态势 伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%,中信证券预计到2026年行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。 便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。 从生产端来看,全球
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“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全
“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全球市占率超40%、产品需求量有望提升3.5倍 磁性材料(云路股份、横店东磁、安泰科技)精要: ①软磁材料起到功率传输(包含逆变、调压)等功能,下游覆盖新型节能变压器、新能源车、光伏、储能等领域,伴随长三角逐步复产复工,行业需求有望重回高景气; ②根据国盛证券王琪测算,在软磁各细分领域中,非晶带材是配电变压器节能降耗的优选材料预计2021-2025年非晶带材需求量将由7.4万吨提升至32.5万吨,复合增速达4
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光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水
光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水准 最近,海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。有上市公司相关人士表示,“IGBT订单确实很多,我们已经满产了,现在重点聚焦高端客户和高门槛市场。”另一家上市公司相关人士表示,由于汽车和光伏需求增加明显,IGBT订单增长很快,做不过来。 市场数据 新型功率半导体器件IGBT是电力电子行业的“CPU”,中国IGBT行业快速成长。新能源汽车和光伏是IGBT下游最主要应用,行业需求占比分别为
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一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升
一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升100% TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。 渗透率高位攀升 根据乘联会数据, 批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。 零售层面,4月新能源车厂商零售渗透
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理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评
理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评 宁德时代将成为梅赛德斯-奔驰电动G级车的电池供应商。此前一日,业界有消息称,奔驰将从 2025 年开始在其推出的G-Class中采用一种新的高能量密度电池,该电池使用硅基阳极,能量密度比目前可用的同类电池高20-40%。知情人士告诉记者,该电池由宁德时代提供,负极材料来自美加州初创公司Sila Nanotechnologies 。 市场数据 碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而
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机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速
机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速 2022-05-18 星期三 调研要点: ①玉马遮阳:机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速,2021年出口业务占比超70%,人民币贬值将提升公司收益; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 五月以来,玉马遮阳连续接待机构调研,公司表示,在国内,功能性遮阳产品的渗透率还比较低,根据中国建筑遮阳协会的数据分析,2021年功能性遮
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产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长
产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长 半导体制造环节的盈利强劲增长,内资晶圆代工双雄中芯国际、华虹半导体今年一季度业绩再创新高。同时,多家国际晶圆代工巨头近期再度传出涨价声音。晶圆代工厂台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%,部分台积电客户已证实接获涨价通知。 内资晶圆代工双雄业绩亮眼 根据中芯国际2022年一季报数据,公司实现营业收入118.54亿元,同比增长62.6%;归母净利润为28.43亿元,同比增长175.5%,均创新高;其中,产
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“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将
“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将至 数字经济(亚康股份、星期六、怡亚通)精要: ①5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,国务院副总理刘鹤出席会议并表示支持数字企业在国内外资本市场上市; ②结合429中央政治局会议明确提出“完成平台经济专项整改”、“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”,招商证券顾佳现阶段看好互联网政策底将至,“支持平台经济规范健康发展”的具体政策有望出台; ③本轮平台经济监管以来,头部互联
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财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限
财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限 【盘面回顾与展望】 今天指数延续反弹,但是短线情绪迎来退潮,不过好在晚上汇率暴涨,明天可能会有一个修复。同时针对今天的某些强势股,明天早盘也是反核按钮的一个节点,竞价的时候可以筛选一下。退潮期的时候盘后发酵的题材回避接力模式,比如今天的白酒,可能明天去接就是大面,但是后天去低吸就是大肉。对于连板的短线票尽量少格局,前一天涨停第二天跌停会很常见。这个退潮期的持续时间无法确定,今天指数和情绪还是背离的,等什么时候一致下跌了估计离大冰点就不
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储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍
储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍 国安达(300902): ①公司为国内自动灭火装置龙头企业,传统变电站消防市场受益“十四五”期间我国高压、超高压、特高压变电站消防市场发展; ②公司成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,高效的解决方案叠加市场先发优势,储能业务有望成为公司第二增长曲线; ③中信证券袁健聪预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 1.35/2.31/3.68 亿元,给予公司 2022 年 1 倍 PEG 估值,目标价 68 元,首次覆盖,给予“买入”评级; ④
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欧洲光伏组件与户储专家交流纪要(转)
一、近况简介 欧洲市场自2018年取消双反之后,逐年以30%-40%的速度增长。2021年全年欧洲新增安装量达到25.9GW,累计安装量达167GW左右。欧盟制定了较为激进的发展可再生能源的计划,希望在2030年达到TW级的水平,即1000GW。自2021年第四季度能源危机以来,欧洲的需求出现了井喷式增长。2022年3月俄乌战争以来,市场也同样出现了井喷式增长。目前整个欧洲对于集中式和分布式光伏电站都表现出了较为强烈的诉求。集中式电站的PPA大约有10%的上涨,终端电气、天然气、煤油价格全部上涨
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这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年
这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年 调研要点: ①天合光能:这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,分布式系统业务销量大涨近三倍,公司在手订单可覆盖全年; ②菲利华:石英玻璃半导体领域高光时刻已至,这家公司是具备半导体设备原厂认证资质的石英玻纤主导供应商; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 天合光能于5月11日召开业绩说明会,随着全球致力于实现双碳目标背景下,以光伏行业为代表的新能源电力装
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欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上
欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单 据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。 在能源价格日益飙升的影响下,欧盟加强了对新能源行业的重视程度,为了摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,将有越来越多加速发展新能源发
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一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、
一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、正处于业绩爆发初期 德新交运(603032)精要: ①公司5月初刚实现“脱星摘帽”便获国盛证券郑震湘首次覆盖,公司2021年初通过收购致宏精密成功切入锂电池赛道,2020/2021年业绩承诺实现率分别为116.38%/210.69%,均实现业绩超额完成,看好公司处于业绩爆发初期; ②锂电池极片裁切模具是锂电池电芯生产过程中不可或缺的产品,行业壁垒较高,公司已经成为国内领先的锂电池极片裁切模具企业,2022年
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财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材
财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材 昨晚说过今天市场情绪端会选择方向,早盘竞价后浙江建投一路下挫至跌停,确认情绪退潮,指数跟随回落,不过因为港股的带动,指数再度止跌走强。因为情绪端的弱势,资金流向赛道,新能源、芯片、汽车等板块表现抢眼,下午关注贤丰控股能否回丰,这个可能做成赛道的短线先锋,叠加的兽药和横琴也算是加分项,新版GMP标准下,截止2022年5月31日仍未达到新标的落后行业产能或被清退,兽药可能会是一个过渡性行情,下午如果继续发酵回盛转债作为中端次新债有二次临停的可能。另外白
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新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续
新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续高增长态势 伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%,中信证券预计到2026年行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。 便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。 从生产端来看,全球
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“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全
“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全球市占率超40%、产品需求量有望提升3.5倍 磁性材料(云路股份、横店东磁、安泰科技)精要: ①软磁材料起到功率传输(包含逆变、调压)等功能,下游覆盖新型节能变压器、新能源车、光伏、储能等领域,伴随长三角逐步复产复工,行业需求有望重回高景气; ②根据国盛证券王琪测算,在软磁各细分领域中,非晶带材是配电变压器节能降耗的优选材料预计2021-2025年非晶带材需求量将由7.4万吨提升至32.5万吨,复合增速达4
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光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水
光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水准 最近,海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。有上市公司相关人士表示,“IGBT订单确实很多,我们已经满产了,现在重点聚焦高端客户和高门槛市场。”另一家上市公司相关人士表示,由于汽车和光伏需求增加明显,IGBT订单增长很快,做不过来。 市场数据 新型功率半导体器件IGBT是电力电子行业的“CPU”,中国IGBT行业快速成长。新能源汽车和光伏是IGBT下游最主要应用,行业需求占比分别为
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一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升
一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升100% TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。 渗透率高位攀升 根据乘联会数据, 批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。 零售层面,4月新能源车厂商零售渗透
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理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评
理想的下一代负极材料,特斯拉、奔驰争相入局,这家公司相关产品已通过数家电池厂商测评 宁德时代将成为梅赛德斯-奔驰电动G级车的电池供应商。此前一日,业界有消息称,奔驰将从 2025 年开始在其推出的G-Class中采用一种新的高能量密度电池,该电池使用硅基阳极,能量密度比目前可用的同类电池高20-40%。知情人士告诉记者,该电池由宁德时代提供,负极材料来自美加州初创公司Sila Nanotechnologies 。 市场数据 碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料,其理论比容量为372mAh/g,而
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机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速
机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速 2022-05-18 星期三 调研要点: ①玉马遮阳:机构连续调研这家功能性遮阳行业龙头,公司产品供不应求募投项目建设加速,2021年出口业务占比超70%,人民币贬值将提升公司收益; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 五月以来,玉马遮阳连续接待机构调研,公司表示,在国内,功能性遮阳产品的渗透率还比较低,根据中国建筑遮阳协会的数据分析,2021年功能性遮
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玉马遮阳
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产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长
产能满载!巨头还要涨价,一季度相关公司利润倍增,这家公司整体产能持续增长 半导体制造环节的盈利强劲增长,内资晶圆代工双雄中芯国际、华虹半导体今年一季度业绩再创新高。同时,多家国际晶圆代工巨头近期再度传出涨价声音。晶圆代工厂台积电通知客户,明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅6%,部分台积电客户已证实接获涨价通知。 内资晶圆代工双雄业绩亮眼 根据中芯国际2022年一季报数据,公司实现营业收入118.54亿元,同比增长62.6%;归母净利润为28.43亿元,同比增长175.5%,均创新高;其中,产
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“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将
“数字经济”被列入2022年重要协商议题,这三条巨头持续加码的细分赛道,看好互联网政策底将至 数字经济(亚康股份、星期六、怡亚通)精要: ①5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,国务院副总理刘鹤出席会议并表示支持数字企业在国内外资本市场上市; ②结合429中央政治局会议明确提出“完成平台经济专项整改”、“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”,招商证券顾佳现阶段看好互联网政策底将至,“支持平台经济规范健康发展”的具体政策有望出台; ③本轮平台经济监管以来,头部互联
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财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限
财复盘 指数情绪背离短线形成退潮 虽明日有望修复但强度或有限 【盘面回顾与展望】 今天指数延续反弹,但是短线情绪迎来退潮,不过好在晚上汇率暴涨,明天可能会有一个修复。同时针对今天的某些强势股,明天早盘也是反核按钮的一个节点,竞价的时候可以筛选一下。退潮期的时候盘后发酵的题材回避接力模式,比如今天的白酒,可能明天去接就是大面,但是后天去低吸就是大肉。对于连板的短线票尽量少格局,前一天涨停第二天跌停会很常见。这个退潮期的持续时间无法确定,今天指数和情绪还是背离的,等什么时候一致下跌了估计离大冰点就不
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储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍
储能+特高压+小市值+业绩2年增长近2倍 国安达(300902): ①公司为国内自动灭火装置龙头企业,传统变电站消防市场受益“十四五”期间我国高压、超高压、特高压变电站消防市场发展; ②公司成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,高效的解决方案叠加市场先发优势,储能业务有望成为公司第二增长曲线; ③中信证券袁健聪预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 1.35/2.31/3.68 亿元,给予公司 2022 年 1 倍 PEG 估值,目标价 68 元,首次覆盖,给予“买入”评级; ④
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国安达
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2022-05-18 06:41:56
欧洲光伏组件与户储专家交流纪要(转)
一、近况简介 欧洲市场自2018年取消双反之后,逐年以30%-40%的速度增长。2021年全年欧洲新增安装量达到25.9GW,累计安装量达167GW左右。欧盟制定了较为激进的发展可再生能源的计划,希望在2030年达到TW级的水平,即1000GW。自2021年第四季度能源危机以来,欧洲的需求出现了井喷式增长。2022年3月俄乌战争以来,市场也同样出现了井喷式增长。目前整个欧洲对于集中式和分布式光伏电站都表现出了较为强烈的诉求。集中式电站的PPA大约有10%的上涨,终端电气、天然气、煤油价格全部上涨
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2022-05-17 20:37:24
这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年
这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,在手订单可覆盖全年 调研要点: ①天合光能:这家光伏巨头一季度出货量同比增长超八成,分布式系统业务销量大涨近三倍,公司在手订单可覆盖全年; ②菲利华:石英玻璃半导体领域高光时刻已至,这家公司是具备半导体设备原厂认证资质的石英玻纤主导供应商; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 天合光能于5月11日召开业绩说明会,随着全球致力于实现双碳目标背景下,以光伏行业为代表的新能源电力装
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欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上
欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,这家公司已进入国家电网等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单 据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。 在能源价格日益飙升的影响下,欧盟加强了对新能源行业的重视程度,为了摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,将有越来越多加速发展新能源发
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一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、
一季度业绩增长近20倍,公司刚“脱星摘帽”便获明星分析师首度覆盖,看好公司订单、合作不断、正处于业绩爆发初期 德新交运(603032)精要: ①公司5月初刚实现“脱星摘帽”便获国盛证券郑震湘首次覆盖,公司2021年初通过收购致宏精密成功切入锂电池赛道,2020/2021年业绩承诺实现率分别为116.38%/210.69%,均实现业绩超额完成,看好公司处于业绩爆发初期; ②锂电池极片裁切模具是锂电池电芯生产过程中不可或缺的产品,行业壁垒较高,公司已经成为国内领先的锂电池极片裁切模具企业,2022年
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财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材
财午盘 短线退潮 资金聚焦趋势个股和过渡性题材 昨晚说过今天市场情绪端会选择方向,早盘竞价后浙江建投一路下挫至跌停,确认情绪退潮,指数跟随回落,不过因为港股的带动,指数再度止跌走强。因为情绪端的弱势,资金流向赛道,新能源、芯片、汽车等板块表现抢眼,下午关注贤丰控股能否回丰,这个可能做成赛道的短线先锋,叠加的兽药和横琴也算是加分项,新版GMP标准下,截止2022年5月31日仍未达到新标的落后行业产能或被清退,兽药可能会是一个过渡性行情,下午如果继续发酵回盛转债作为中端次新债有二次临停的可能。另外白
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新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续
新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍,这家公司表示相关产品销售2022年或延续高增长态势 伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%,中信证券预计到2026年行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。 便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。 从生产端来看,全球
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“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全
“电动车+节能变压+光伏+储能”核心控制材料,受益复工复产行业拉开需求大幕,这匹“黑马”全球市占率超40%、产品需求量有望提升3.5倍 磁性材料(云路股份、横店东磁、安泰科技)精要: ①软磁材料起到功率传输(包含逆变、调压)等功能,下游覆盖新型节能变压器、新能源车、光伏、储能等领域,伴随长三角逐步复产复工,行业需求有望重回高景气; ②根据国盛证券王琪测算,在软磁各细分领域中,非晶带材是配电变压器节能降耗的优选材料预计2021-2025年非晶带材需求量将由7.4万吨提升至32.5万吨,复合增速达4
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光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水
光伏、新能源车需求大增,这类半导体供给缺口已高达50%,这家公司相关产品可对标业界最先进水准 最近,海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。有上市公司相关人士表示,“IGBT订单确实很多,我们已经满产了,现在重点聚焦高端客户和高门槛市场。”另一家上市公司相关人士表示,由于汽车和光伏需求增加明显,IGBT订单增长很快,做不过来。 市场数据 新型功率半导体器件IGBT是电力电子行业的“CPU”,中国IGBT行业快速成长。新能源汽车和光伏是IGBT下游最主要应用,行业需求占比分别为
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一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升
一季度逆势增长80%,产品渗透率高位攀升,这家产业链公司设计并改造了国内首台设备,效率提升100% TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。 渗透率高位攀升 根据乘联会数据, 批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。 零售层面,4月新能源车厂商零售渗透
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