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兔妈带娃学养家
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兔妈带娃学养家
2022-05-15 11:16:26
5.16周末私募机构投资者交流纪要(转)
1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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王府井
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天目湖
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步长制药
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北大荒
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兔妈带娃学养家
2022-05-14 20:31:10
爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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爱朋医疗
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2022-05-14 20:29:54
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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恒星科技
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2022-05-14 20:28:29
奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花
奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花 基本面持续向好,看好公司长期成长价值 1 )齿科: 22年口内预计6-7万台,口外CBCT切入美亚大客户比例有望稳步提升;2 )普放有线&无线: 22年预计维持稳定增长,预计同比+ 10%~15% ; 3 )乳腺&C型臂&血管接入&放疗等:低基数+高增速; 4)锂电:下半年预计给C公司供TDI探测器, 预计其他大客户亦有望导入;5 )除探测器外其他核心零部件:线束器和高压已部分交付给客户。 未来我们怎么看公司的成长与估值? 1 ) 21
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奕瑞科技
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2022-05-14 20:27:28
中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进
中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进 事件:公司与四川甘眉工业园区管委会签订项目投资合同,拟建设10万吨锂电负极一体化项目, 固定资产投资约25亿,一二期各5万吨。 客户订单饱满,产能积极扩张向一线迈进 此次负极-体化产能建设周期36个月(一-期各18月) , 预计7月前完成-期土地场平及交付,管委会全力保障能评指标,推算23年底-期建成。 22年加速推进湖南5万吨、贵州3万吨负极+4.5万吨石墨化、云南10万吨一体化和贵安10万吨一体化,贵安产能增长引入宁德助
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中科电气
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2022-05-14 14:08:16
贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金
贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金 5月13日早,全球知名指数公司MSCI公布半年度审核变更结果,贝泰妮和华熙生物被纳入MSCI中国指数,将于5月31日收盘后正式生效。由于该指数被嵌套进MSCI新兴市场指数,因此股票进入MSCI中国指数,便意味着进入了MSCI全球标准指数系列,从而获得大量被动资金跟踪, -方面利于公司面向更多外资资金和更多元化投资者,另一方面也表现其经过严苛筛选受到高度认可。 贝泰妮: 22Q1在疫情反复、宏观经济承压的环境下仍旧凸显业绩高成长性
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贝泰妮
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华熙生物
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2022-05-14 13:38:06
[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足
[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足,市场无需过度担心开源吕明可选消费团队 核心观点 针对市场对于公司缺芯的担忧,我们认为在TI实行分货的局面下,公司积极保持策略性备货, 2022Q1除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外,其他芯片供应较为充足, 预计Q2芯片供应状态与Q1接近,公司芯片库存可以较好应对618大促,市场无需过度担心。 在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解: ( 1 )手机等消费电子行业景气下行,部分共用产线产能预计会匀给DMD芯片( 2 ) DMD芯片分
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极米科技
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2022-05-14 13:34:50
锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商
锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商 2022Q1澳洲锂精矿供给低于预期,下调全年供给预测。近期,澳洲锂精矿供应商相继发布2022年一季度报告,澳洲有Mt Cattin Mt Marion、Mt Greenbushes、Mt Pilgangoora、Mt Ngungaju (原Altura ) 5座矿山处于在产状态,合计生产了47.6万吨锂精矿,环比减少0.65% ;销量合计46.31万吨,环比下降6.09% ,此处假设Greenbushes季度产量等于季度销售量。从澳洲锂精矿
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中矿资源
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2022-05-14 13:30:29
[海天味业]线上交流核心要点
[海天味业]线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级) ; 成本&盈利:成本压力预计不低于年; 2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新-轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气) ;长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司-直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润 ,但企
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海天味业
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2022-05-13 18:03:56
国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表)
国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表) [国家卫健委:进一步要求各省以地级市为单位常规建设或者改造一定数量的方舱医院] 今日国务院联防联控机制就分秒必争、抓实抓细疫情防控有关情况举行发布会,国家卫健委表示,近期,大家可以看到,各地应对疫情过程中,方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。下一步,我们要求各省做好疫情应对准备,特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患。我们主要是做了三方面工作要求:第一, 进一步要求各省以地级市为单位,按照平战结合的原则,常规建设或者
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新华医疗
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2022-05-13 14:08:29
新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售
新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售 新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 市场数据 4月,新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆,同比分别增长43.9%和44.6%。其中,纯电动汽车产销分别完成24.2万辆和23.1万辆,同比
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2022-05-13 13:25:40
电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的
电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的黄金时代来了 2022-05-13 星期五 沪电股份(002463)精要:①公司是国内PCB TOP10的厂商,重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品;②当前新能源车/ADAS/智能座舱加速渗透,推动PCB单车价值量上升,公司长期绑定大陆、华为、中兴通讯等优质大客户发展;③成本端压力迎来缓解,浙商证券蒋高振预计公司2022-2024年归母净利润为13.0/18.3/22.1亿元,同+22.6%/4
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2022-05-13 13:08:20
这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链
这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链 调研要点: ①卡倍亿:这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,电动车系统升压提升线缆价值量,公司产品已进入大众、通用、特斯拉供应链; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 卡倍亿于5月12日召开业绩说明会,公司是汽车线缆生产企业,客户是汽车线束制造商,产品已进入大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团、广汽集团
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卡倍亿
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2022-05-13 12:45:59
【午盘回顾】
【午盘回顾】 早盘指数冲高回落,短线情绪小幅延续分歧,虽然稳经济这个大主题目前分化比较大,但是仍然是市场最好的方向,可以看到指数回落之后的企稳基本就是靠基建和地产的走强。另外资金重新开始聚焦高位股,中交地产和建艺集团都迎来反核,湖南发展几乎已经完成反包,市场预期可能走成星期六的样子,目前越来越相似了。下午如果浙江建投能稳住,短线情绪有进一步修复的可能,那么不排除一些个股走出地天板的可能。今天摸奖方向在于检测常态化,分支是核酸采样亭和独立第三方实验室(ICL),不发资金资金或赌周末发酵周一开奖,下
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天瑞仪器
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久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力
久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力 事件: 1、3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品( 352项)的关税豁免,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。其中包含自行车、电动自行车、自行车零部件等商品。 2、近日,为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,增强人民体质,提高全民健康水平,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》( 以下简称《意见》) 。. 点评: 1、海内外政策共振,有
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久祺股份
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1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花
奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花 基本面持续向好,看好公司长期成长价值 1 )齿科: 22年口内预计6-7万台,口外CBCT切入美亚大客户比例有望稳步提升;2 )普放有线&无线: 22年预计维持稳定增长,预计同比+ 10%~15% ; 3 )乳腺&C型臂&血管接入&放疗等:低基数+高增速; 4)锂电:下半年预计给C公司供TDI探测器, 预计其他大客户亦有望导入;5 )除探测器外其他核心零部件:线束器和高压已部分交付给客户。 未来我们怎么看公司的成长与估值? 1 ) 21
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中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进
中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进 事件:公司与四川甘眉工业园区管委会签订项目投资合同,拟建设10万吨锂电负极一体化项目, 固定资产投资约25亿,一二期各5万吨。 客户订单饱满,产能积极扩张向一线迈进 此次负极-体化产能建设周期36个月(一-期各18月) , 预计7月前完成-期土地场平及交付,管委会全力保障能评指标,推算23年底-期建成。 22年加速推进湖南5万吨、贵州3万吨负极+4.5万吨石墨化、云南10万吨一体化和贵安10万吨一体化,贵安产能增长引入宁德助
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贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金
贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金 5月13日早,全球知名指数公司MSCI公布半年度审核变更结果,贝泰妮和华熙生物被纳入MSCI中国指数,将于5月31日收盘后正式生效。由于该指数被嵌套进MSCI新兴市场指数,因此股票进入MSCI中国指数,便意味着进入了MSCI全球标准指数系列,从而获得大量被动资金跟踪, -方面利于公司面向更多外资资金和更多元化投资者,另一方面也表现其经过严苛筛选受到高度认可。 贝泰妮: 22Q1在疫情反复、宏观经济承压的环境下仍旧凸显业绩高成长性
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[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足
[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足,市场无需过度担心开源吕明可选消费团队 核心观点 针对市场对于公司缺芯的担忧,我们认为在TI实行分货的局面下,公司积极保持策略性备货, 2022Q1除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外,其他芯片供应较为充足, 预计Q2芯片供应状态与Q1接近,公司芯片库存可以较好应对618大促,市场无需过度担心。 在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解: ( 1 )手机等消费电子行业景气下行,部分共用产线产能预计会匀给DMD芯片( 2 ) DMD芯片分
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锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商
锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商 2022Q1澳洲锂精矿供给低于预期,下调全年供给预测。近期,澳洲锂精矿供应商相继发布2022年一季度报告,澳洲有Mt Cattin Mt Marion、Mt Greenbushes、Mt Pilgangoora、Mt Ngungaju (原Altura ) 5座矿山处于在产状态,合计生产了47.6万吨锂精矿,环比减少0.65% ;销量合计46.31万吨,环比下降6.09% ,此处假设Greenbushes季度产量等于季度销售量。从澳洲锂精矿
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[海天味业]线上交流核心要点
[海天味业]线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级) ; 成本&盈利:成本压力预计不低于年; 2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新-轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气) ;长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司-直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润 ,但企
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国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表)
国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表) [国家卫健委:进一步要求各省以地级市为单位常规建设或者改造一定数量的方舱医院] 今日国务院联防联控机制就分秒必争、抓实抓细疫情防控有关情况举行发布会,国家卫健委表示,近期,大家可以看到,各地应对疫情过程中,方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。下一步,我们要求各省做好疫情应对准备,特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患。我们主要是做了三方面工作要求:第一, 进一步要求各省以地级市为单位,按照平战结合的原则,常规建设或者
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新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售
新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售 新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 市场数据 4月,新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆,同比分别增长43.9%和44.6%。其中,纯电动汽车产销分别完成24.2万辆和23.1万辆,同比
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电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的
电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的黄金时代来了 2022-05-13 星期五 沪电股份(002463)精要:①公司是国内PCB TOP10的厂商,重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品;②当前新能源车/ADAS/智能座舱加速渗透,推动PCB单车价值量上升,公司长期绑定大陆、华为、中兴通讯等优质大客户发展;③成本端压力迎来缓解,浙商证券蒋高振预计公司2022-2024年归母净利润为13.0/18.3/22.1亿元,同+22.6%/4
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这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链
这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链 调研要点: ①卡倍亿:这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,电动车系统升压提升线缆价值量,公司产品已进入大众、通用、特斯拉供应链; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 卡倍亿于5月12日召开业绩说明会,公司是汽车线缆生产企业,客户是汽车线束制造商,产品已进入大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团、广汽集团
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【午盘回顾】
【午盘回顾】 早盘指数冲高回落,短线情绪小幅延续分歧,虽然稳经济这个大主题目前分化比较大,但是仍然是市场最好的方向,可以看到指数回落之后的企稳基本就是靠基建和地产的走强。另外资金重新开始聚焦高位股,中交地产和建艺集团都迎来反核,湖南发展几乎已经完成反包,市场预期可能走成星期六的样子,目前越来越相似了。下午如果浙江建投能稳住,短线情绪有进一步修复的可能,那么不排除一些个股走出地天板的可能。今天摸奖方向在于检测常态化,分支是核酸采样亭和独立第三方实验室(ICL),不发资金资金或赌周末发酵周一开奖,下
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久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力
久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力 事件: 1、3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品( 352项)的关税豁免,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。其中包含自行车、电动自行车、自行车零部件等商品。 2、近日,为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,增强人民体质,提高全民健康水平,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》( 以下简称《意见》) 。. 点评: 1、海内外政策共振,有
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久祺股份
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5.16周末私募机构投资者交流纪要(转)
1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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王府井
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步长制药
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2022-05-14 20:31:10
爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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爱朋医疗
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2022-05-14 20:29:54
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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恒星科技
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奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花
奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花 基本面持续向好,看好公司长期成长价值 1 )齿科: 22年口内预计6-7万台,口外CBCT切入美亚大客户比例有望稳步提升;2 )普放有线&无线: 22年预计维持稳定增长,预计同比+ 10%~15% ; 3 )乳腺&C型臂&血管接入&放疗等:低基数+高增速; 4)锂电:下半年预计给C公司供TDI探测器, 预计其他大客户亦有望导入;5 )除探测器外其他核心零部件:线束器和高压已部分交付给客户。 未来我们怎么看公司的成长与估值? 1 ) 21
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奕瑞科技
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2022-05-14 20:27:28
中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进
中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进 事件:公司与四川甘眉工业园区管委会签订项目投资合同,拟建设10万吨锂电负极一体化项目, 固定资产投资约25亿,一二期各5万吨。 客户订单饱满,产能积极扩张向一线迈进 此次负极-体化产能建设周期36个月(一-期各18月) , 预计7月前完成-期土地场平及交付,管委会全力保障能评指标,推算23年底-期建成。 22年加速推进湖南5万吨、贵州3万吨负极+4.5万吨石墨化、云南10万吨一体化和贵安10万吨一体化,贵安产能增长引入宁德助
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中科电气
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2022-05-14 14:08:16
贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金
贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金 5月13日早,全球知名指数公司MSCI公布半年度审核变更结果,贝泰妮和华熙生物被纳入MSCI中国指数,将于5月31日收盘后正式生效。由于该指数被嵌套进MSCI新兴市场指数,因此股票进入MSCI中国指数,便意味着进入了MSCI全球标准指数系列,从而获得大量被动资金跟踪, -方面利于公司面向更多外资资金和更多元化投资者,另一方面也表现其经过严苛筛选受到高度认可。 贝泰妮: 22Q1在疫情反复、宏观经济承压的环境下仍旧凸显业绩高成长性
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贝泰妮
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[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足
[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足,市场无需过度担心开源吕明可选消费团队 核心观点 针对市场对于公司缺芯的担忧,我们认为在TI实行分货的局面下,公司积极保持策略性备货, 2022Q1除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外,其他芯片供应较为充足, 预计Q2芯片供应状态与Q1接近,公司芯片库存可以较好应对618大促,市场无需过度担心。 在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解: ( 1 )手机等消费电子行业景气下行,部分共用产线产能预计会匀给DMD芯片( 2 ) DMD芯片分
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极米科技
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锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商
锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商 2022Q1澳洲锂精矿供给低于预期,下调全年供给预测。近期,澳洲锂精矿供应商相继发布2022年一季度报告,澳洲有Mt Cattin Mt Marion、Mt Greenbushes、Mt Pilgangoora、Mt Ngungaju (原Altura ) 5座矿山处于在产状态,合计生产了47.6万吨锂精矿,环比减少0.65% ;销量合计46.31万吨,环比下降6.09% ,此处假设Greenbushes季度产量等于季度销售量。从澳洲锂精矿
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[海天味业]线上交流核心要点
[海天味业]线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级) ; 成本&盈利:成本压力预计不低于年; 2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新-轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气) ;长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司-直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润 ,但企
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国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表)
国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表) [国家卫健委:进一步要求各省以地级市为单位常规建设或者改造一定数量的方舱医院] 今日国务院联防联控机制就分秒必争、抓实抓细疫情防控有关情况举行发布会,国家卫健委表示,近期,大家可以看到,各地应对疫情过程中,方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。下一步,我们要求各省做好疫情应对准备,特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患。我们主要是做了三方面工作要求:第一, 进一步要求各省以地级市为单位,按照平战结合的原则,常规建设或者
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新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售
新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售 新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 市场数据 4月,新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆,同比分别增长43.9%和44.6%。其中,纯电动汽车产销分别完成24.2万辆和23.1万辆,同比
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电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的
电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的黄金时代来了 2022-05-13 星期五 沪电股份(002463)精要:①公司是国内PCB TOP10的厂商,重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品;②当前新能源车/ADAS/智能座舱加速渗透,推动PCB单车价值量上升,公司长期绑定大陆、华为、中兴通讯等优质大客户发展;③成本端压力迎来缓解,浙商证券蒋高振预计公司2022-2024年归母净利润为13.0/18.3/22.1亿元,同+22.6%/4
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这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链
这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链 调研要点: ①卡倍亿:这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,电动车系统升压提升线缆价值量,公司产品已进入大众、通用、特斯拉供应链; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 卡倍亿于5月12日召开业绩说明会,公司是汽车线缆生产企业,客户是汽车线束制造商,产品已进入大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团、广汽集团
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【午盘回顾】
【午盘回顾】 早盘指数冲高回落,短线情绪小幅延续分歧,虽然稳经济这个大主题目前分化比较大,但是仍然是市场最好的方向,可以看到指数回落之后的企稳基本就是靠基建和地产的走强。另外资金重新开始聚焦高位股,中交地产和建艺集团都迎来反核,湖南发展几乎已经完成反包,市场预期可能走成星期六的样子,目前越来越相似了。下午如果浙江建投能稳住,短线情绪有进一步修复的可能,那么不排除一些个股走出地天板的可能。今天摸奖方向在于检测常态化,分支是核酸采样亭和独立第三方实验室(ICL),不发资金资金或赌周末发酵周一开奖,下
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久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力
久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力 事件: 1、3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品( 352项)的关税豁免,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。其中包含自行车、电动自行车、自行车零部件等商品。 2、近日,为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,增强人民体质,提高全民健康水平,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》( 以下简称《意见》) 。. 点评: 1、海内外政策共振,有
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1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花
奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花 基本面持续向好,看好公司长期成长价值 1 )齿科: 22年口内预计6-7万台,口外CBCT切入美亚大客户比例有望稳步提升;2 )普放有线&无线: 22年预计维持稳定增长,预计同比+ 10%~15% ; 3 )乳腺&C型臂&血管接入&放疗等:低基数+高增速; 4)锂电:下半年预计给C公司供TDI探测器, 预计其他大客户亦有望导入;5 )除探测器外其他核心零部件:线束器和高压已部分交付给客户。 未来我们怎么看公司的成长与估值? 1 ) 21
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中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进
中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进 事件:公司与四川甘眉工业园区管委会签订项目投资合同,拟建设10万吨锂电负极一体化项目, 固定资产投资约25亿,一二期各5万吨。 客户订单饱满,产能积极扩张向一线迈进 此次负极-体化产能建设周期36个月(一-期各18月) , 预计7月前完成-期土地场平及交付,管委会全力保障能评指标,推算23年底-期建成。 22年加速推进湖南5万吨、贵州3万吨负极+4.5万吨石墨化、云南10万吨一体化和贵安10万吨一体化,贵安产能增长引入宁德助
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贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金
贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金 5月13日早,全球知名指数公司MSCI公布半年度审核变更结果,贝泰妮和华熙生物被纳入MSCI中国指数,将于5月31日收盘后正式生效。由于该指数被嵌套进MSCI新兴市场指数,因此股票进入MSCI中国指数,便意味着进入了MSCI全球标准指数系列,从而获得大量被动资金跟踪, -方面利于公司面向更多外资资金和更多元化投资者,另一方面也表现其经过严苛筛选受到高度认可。 贝泰妮: 22Q1在疫情反复、宏观经济承压的环境下仍旧凸显业绩高成长性
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[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足
[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足,市场无需过度担心开源吕明可选消费团队 核心观点 针对市场对于公司缺芯的担忧,我们认为在TI实行分货的局面下,公司积极保持策略性备货, 2022Q1除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外,其他芯片供应较为充足, 预计Q2芯片供应状态与Q1接近,公司芯片库存可以较好应对618大促,市场无需过度担心。 在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解: ( 1 )手机等消费电子行业景气下行,部分共用产线产能预计会匀给DMD芯片( 2 ) DMD芯片分
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锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商
锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商 2022Q1澳洲锂精矿供给低于预期,下调全年供给预测。近期,澳洲锂精矿供应商相继发布2022年一季度报告,澳洲有Mt Cattin Mt Marion、Mt Greenbushes、Mt Pilgangoora、Mt Ngungaju (原Altura ) 5座矿山处于在产状态,合计生产了47.6万吨锂精矿,环比减少0.65% ;销量合计46.31万吨,环比下降6.09% ,此处假设Greenbushes季度产量等于季度销售量。从澳洲锂精矿
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[海天味业]线上交流核心要点
[海天味业]线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级) ; 成本&盈利:成本压力预计不低于年; 2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新-轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气) ;长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司-直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润 ,但企
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国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表)
国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表) [国家卫健委:进一步要求各省以地级市为单位常规建设或者改造一定数量的方舱医院] 今日国务院联防联控机制就分秒必争、抓实抓细疫情防控有关情况举行发布会,国家卫健委表示,近期,大家可以看到,各地应对疫情过程中,方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。下一步,我们要求各省做好疫情应对准备,特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患。我们主要是做了三方面工作要求:第一, 进一步要求各省以地级市为单位,按照平战结合的原则,常规建设或者
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新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售
新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售 新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 市场数据 4月,新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆,同比分别增长43.9%和44.6%。其中,纯电动汽车产销分别完成24.2万辆和23.1万辆,同比
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电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的
电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的黄金时代来了 2022-05-13 星期五 沪电股份(002463)精要:①公司是国内PCB TOP10的厂商,重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品;②当前新能源车/ADAS/智能座舱加速渗透,推动PCB单车价值量上升,公司长期绑定大陆、华为、中兴通讯等优质大客户发展;③成本端压力迎来缓解,浙商证券蒋高振预计公司2022-2024年归母净利润为13.0/18.3/22.1亿元,同+22.6%/4
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这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链
这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链 调研要点: ①卡倍亿:这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,电动车系统升压提升线缆价值量,公司产品已进入大众、通用、特斯拉供应链; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 卡倍亿于5月12日召开业绩说明会,公司是汽车线缆生产企业,客户是汽车线束制造商,产品已进入大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团、广汽集团
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【午盘回顾】
【午盘回顾】 早盘指数冲高回落,短线情绪小幅延续分歧,虽然稳经济这个大主题目前分化比较大,但是仍然是市场最好的方向,可以看到指数回落之后的企稳基本就是靠基建和地产的走强。另外资金重新开始聚焦高位股,中交地产和建艺集团都迎来反核,湖南发展几乎已经完成反包,市场预期可能走成星期六的样子,目前越来越相似了。下午如果浙江建投能稳住,短线情绪有进一步修复的可能,那么不排除一些个股走出地天板的可能。今天摸奖方向在于检测常态化,分支是核酸采样亭和独立第三方实验室(ICL),不发资金资金或赌周末发酵周一开奖,下
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久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力
久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力 事件: 1、3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品( 352项)的关税豁免,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。其中包含自行车、电动自行车、自行车零部件等商品。 2、近日,为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,增强人民体质,提高全民健康水平,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》( 以下简称《意见》) 。. 点评: 1、海内外政策共振,有
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久祺股份
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5.16周末私募机构投资者交流纪要(转)
1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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王府井
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2022-05-14 20:31:10
爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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爱朋医疗
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[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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恒星科技
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奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花
奕瑞科技:齿科&工业持续发力, X线探测器+平台多点开花 基本面持续向好,看好公司长期成长价值 1 )齿科: 22年口内预计6-7万台,口外CBCT切入美亚大客户比例有望稳步提升;2 )普放有线&无线: 22年预计维持稳定增长,预计同比+ 10%~15% ; 3 )乳腺&C型臂&血管接入&放疗等:低基数+高增速; 4)锂电:下半年预计给C公司供TDI探测器, 预计其他大客户亦有望导入;5 )除探测器外其他核心零部件:线束器和高压已部分交付给客户。 未来我们怎么看公司的成长与估值? 1 ) 21
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奕瑞科技
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中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进
中科电气:拟投资四川10万吨锂电一体化项目,产能加速扩张向一线龙头迈进 事件:公司与四川甘眉工业园区管委会签订项目投资合同,拟建设10万吨锂电负极一体化项目, 固定资产投资约25亿,一二期各5万吨。 客户订单饱满,产能积极扩张向一线迈进 此次负极-体化产能建设周期36个月(一-期各18月) , 预计7月前完成-期土地场平及交付,管委会全力保障能评指标,推算23年底-期建成。 22年加速推进湖南5万吨、贵州3万吨负极+4.5万吨石墨化、云南10万吨一体化和贵安10万吨一体化,贵安产能增长引入宁德助
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贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金
贝泰妮&华熙生物纳入MSCI中国指数,利于面向更多外资投资者和资金 5月13日早,全球知名指数公司MSCI公布半年度审核变更结果,贝泰妮和华熙生物被纳入MSCI中国指数,将于5月31日收盘后正式生效。由于该指数被嵌套进MSCI新兴市场指数,因此股票进入MSCI中国指数,便意味着进入了MSCI全球标准指数系列,从而获得大量被动资金跟踪, -方面利于公司面向更多外资资金和更多元化投资者,另一方面也表现其经过严苛筛选受到高度认可。 贝泰妮: 22Q1在疫情反复、宏观经济承压的环境下仍旧凸显业绩高成长性
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贝泰妮
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[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足
[极米科技]点评: 618芯片备货较为充足,市场无需过度担心开源吕明可选消费团队 核心观点 针对市场对于公司缺芯的担忧,我们认为在TI实行分货的局面下,公司积极保持策略性备货, 2022Q1除4k级0.47DMD芯片供应偏紧外,其他芯片供应较为充足, 预计Q2芯片供应状态与Q1接近,公司芯片库存可以较好应对618大促,市场无需过度担心。 在各种利好因素驱动预计下半年公司DMD芯片供应将进一步缓解: ( 1 )手机等消费电子行业景气下行,部分共用产线产能预计会匀给DMD芯片( 2 ) DMD芯片分
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2022-05-14 13:34:50
锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商
锂精矿持续挤占产业链利润的情况下, -定要买上游资源商 2022Q1澳洲锂精矿供给低于预期,下调全年供给预测。近期,澳洲锂精矿供应商相继发布2022年一季度报告,澳洲有Mt Cattin Mt Marion、Mt Greenbushes、Mt Pilgangoora、Mt Ngungaju (原Altura ) 5座矿山处于在产状态,合计生产了47.6万吨锂精矿,环比减少0.65% ;销量合计46.31万吨,环比下降6.09% ,此处假设Greenbushes季度产量等于季度销售量。从澳洲锂精矿
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[海天味业]线上交流核心要点
[海天味业]线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级) ; 成本&盈利:成本压力预计不低于年; 2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新-轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气) ;长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司-直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润 ,但企
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海天味业
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国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表)
国家卫健委进一步要求方舱医院建设数量,产业链相关公司一览(附表) [国家卫健委:进一步要求各省以地级市为单位常规建设或者改造一定数量的方舱医院] 今日国务院联防联控机制就分秒必争、抓实抓细疫情防控有关情况举行发布会,国家卫健委表示,近期,大家可以看到,各地应对疫情过程中,方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。下一步,我们要求各省做好疫情应对准备,特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患。我们主要是做了三方面工作要求:第一, 进一步要求各省以地级市为单位,按照平战结合的原则,常规建设或者
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新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售
新一轮促销费政策呼之欲出,机构称二季度将迎“困境反转”,这家公司产品将进驻华为门店渠道销售 新一轮汽车下乡政策将于近期发布。该人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 市场数据 4月,新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆,同比分别增长43.9%和44.6%。其中,纯电动汽车产销分别完成24.2万辆和23.1万辆,同比
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电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的
电动车智能化+服务器+IDC升级,还有“人民币贬值+大宗涨价缓解”利好,这家高端制造龙头的黄金时代来了 2022-05-13 星期五 沪电股份(002463)精要:①公司是国内PCB TOP10的厂商,重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品;②当前新能源车/ADAS/智能座舱加速渗透,推动PCB单车价值量上升,公司长期绑定大陆、华为、中兴通讯等优质大客户发展;③成本端压力迎来缓解,浙商证券蒋高振预计公司2022-2024年归母净利润为13.0/18.3/22.1亿元,同+22.6%/4
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这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链
这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,公司产品已进入特斯拉供应链 调研要点: ①卡倍亿:这家汽车线缆小龙头一季度业绩超预期,电动车系统升压提升线缆价值量,公司产品已进入大众、通用、特斯拉供应链; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 卡倍亿于5月12日召开业绩说明会,公司是汽车线缆生产企业,客户是汽车线束制造商,产品已进入大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团、广汽集团
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金钟股份
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【午盘回顾】
【午盘回顾】 早盘指数冲高回落,短线情绪小幅延续分歧,虽然稳经济这个大主题目前分化比较大,但是仍然是市场最好的方向,可以看到指数回落之后的企稳基本就是靠基建和地产的走强。另外资金重新开始聚焦高位股,中交地产和建艺集团都迎来反核,湖南发展几乎已经完成反包,市场预期可能走成星期六的样子,目前越来越相似了。下午如果浙江建投能稳住,短线情绪有进一步修复的可能,那么不排除一些个股走出地天板的可能。今天摸奖方向在于检测常态化,分支是核酸采样亭和独立第三方实验室(ICL),不发资金资金或赌周末发酵周一开奖,下
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天瑞仪器
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2022-05-13 12:20:39
久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力
久祺股份:海内外政策双重利好,公司发展再迎新动力 事件: 1、3月23日,美国贸易代表办公室表示,将恢复部分中国进口商品( 352项)的关税豁免,该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。其中包含自行车、电动自行车、自行车零部件等商品。 2、近日,为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,增强人民体质,提高全民健康水平,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》( 以下简称《意见》) 。. 点评: 1、海内外政策共振,有
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