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兔妈带娃学养家
2022-05-11 08:07:02
博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确
博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确 [事件] 2022年5月10日,博迁新材盘中涨停。 自4.26号我们组织博迁新材小范围交流后,公司股价表现良好并于今日盘中涨停,我们认为博迁市场信心回暖的原因主要来自于其经营环境的边际改善:镍价的回落与美元兑人民币的升值。从公司发展的角度而言,公司短期盈利承压的至暗时刻已接近拐点;中期作为行业龙头,既受益技术趋势带来的需求确定性增长,又符合国家供应链自主可控、发展内循环的成长逻辑;长期拥有技术平台化、持续扩充品类的自我迭代能力,成长空
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博迁新材
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兔妈带娃学养家
2022-05-11 08:02:55
本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:跨资产的投资策略依然是做多能源商品、做空工业金属、做空信贷 ,相对于美国股票、防御性行业偏向非美市场,并且做多美元。投资者想知道为什么鲍威尔会排除未来加息75个基点的举措,我们认为美联储希望迅速采取更加中立的立场,如果经济保持比预期更加强劲,那么延长50个基点的一系列举措很容易传达。从策略上讲,这条路径的风险偏低,因为市场定价未来会议上75个基点的加息会导致金融条件过度收紧。 花旗:我们继续预期美联储至少会连续四次加息50个基点(其中- -次发生在本周已经发生) ,
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中国银行
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兔妈带娃学养家
2022-05-11 06:40:54
持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升
持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升 近期我们推出华润三九深度报告:《华润三九 :大众健康医疗先行者, 转型驱动“质+量“双升》。我们认为公司核心竞争力有: ( 1 ) OTC产品提价逻辑稳定,核心单品定价调整灵活,保证利润的持续性增长; (2 )品牌力强,公司渠道话语权和掌控力较强,市场地位稳定,同时依托999品牌力,进一步拓展全领域优势; (3 )平台价值和渠道能力突出,新品类嫁接放量速度快,市场成本低,从而能够不断补充新品种,获得持续增长动力; (4 )费用管控能力强,
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华润三九
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2022-05-11 06:22:13
财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速
财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速 【盘面回顾与展望】 今天指数和短线情绪共振走强,因为下午浙江建投的上板,短线氛围已经有点小高潮了,尾盘竞价城市转债的暴力拉升算是开始在吃情绪的红利了,可惜今天没有无涨跌幅限制的新股上市。今天对于绝大多数核心标的来说是分歧转一致的一天,明天正常来说会走加速,分歧可能出在明天尾盘或者后天。如果分歧出在明天尾盘,那么还有捞恐慌盘的机会,如果分歧出在后天情况就要复杂一些,还得结合盘中走势去看。板块方面没有什么可多说的,还是围绕稳经济这个大主题,一个月前
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捷昌驱动
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中交地产
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2022-05-10 20:54:11
科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值
科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值 歌尔股份(002241): ①VR/AR迎来加速,根据IDC预测,2022年VR出货量将达1573万台,同比增长50%以上,字节跳动调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台(此前100万台); ②公司深度布局VR代工,可提供一站式VR解决方案,ODM业务国内遥遥领先,积极布局VR上游核心包括光学、软件和结构件等,今年出货有望超预期; ③其他领域公司坚持“4+4+N”发展战略,可穿戴设备+
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歌尔股份
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兔妈带娃学养家
2022-05-10 20:53:14
这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%
这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92% 调研要点: ①上声电子:这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%,公司已获得特斯拉、比亚迪、蔚来、华为金康等新能源车企新项目定点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上声电子董事长等公司高管于5月5、6日接待多家机构调研时表示,公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内
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华阳集团
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文灿股份
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2022-05-10 14:43:09
这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中
这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中型相关工程 今年以来,我国不断加强网络型现代化基础设施体系建设,大藤峡水利枢纽、滇中引水等水利工程有序推进,国家骨干供水基础设施网络正在不断完善,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 水利建设投资增速强劲 根据统计局1-2月固定资产投资数据显示,1-2 月水利管理业投资同比增长22.5%,1-3 月,全国完成水利投资 1077 亿元,同比高增35%。 重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多
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广东建工
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苏交科
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华设集团
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2022-05-10 13:42:07
半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了?
半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了? 2022-05-10 星期二 半导体行业(北方华创、华峰测控、至纯科技)精要:①中信证券徐涛认为当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,建议重点关注当前半导体板块的投资机会,静待需求改善;②虽然一季度机构持仓市值下降约30%,但公募基金前二十大重仓股中,15家持股比例上升,呈现龙头集中特点,表明基金对半导体龙头公司仍然相对青睐;③徐涛重点看好两条投资主线,包括业绩确定性高、下游为
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华峰测控
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北方华创
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韦尔股份
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圣邦股份
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至纯科技
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2022-05-10 10:52:53
配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场
配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场多点开花,同时布局“数字化+储能”领域 金盘科技(688676)精要: ①国信证券王蔚祺认为,风机大型化是风电降本的核心途径,采用干式变压器是大容量机组目前的主流选择,预计2025年市场规模将达55.2亿元,2020-2025年化增速达27.4%,公司目前全球市场份额稳居25%以上,有望充分受益; ②“十四五”期间,轨交行业需求保持旺盛,公司在全国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标份额多年稳居全国第二,
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金盘科技
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2022-05-10 09:48:48
思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好
思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好 工控业务占比持续提升。公司2021年泛 工业营收占比约30% ,泛通信占比约60% ,消费+医疗+其他占比不到10%。公司21年新增交易客户接近800家,几乎都为泛I业类客户, I控业务营收占比在22年有望进一步提升。工业领域模拟IC产品应用广泛, 预期2022年I业领域仍将是公司业务增长的重要驱动力。 汽车电子布局不断推进。公司应用于新能源汽车的“小车规"产品已批量出货,年内有望形成规模收入;针对“大车规级"产品目前有一颗料号正在持续出货,另有10余颗料号下
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思瑞浦
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2022-05-10 08:18:22
海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展
海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展 : 海外新闻首发于Financial times,但写得+分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。 [ 因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项] 关于SDN :需要有清晰的证据,长期的交涉,连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带来的影响过大,反而难以轻易实
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海康威视
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兔妈带娃学养家
2022-05-09 20:59:40
【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药
【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药 调研要点: ①上海凯宝:这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药,消化领域主导品种可用于肝病治疗; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上海凯宝于5月9日召开业绩说明会,公司主要从事现代化中药研发、生产、销售,已逐步构建以痰热清注射液(胶囊)为代表的呼吸领域、以芪参胶囊为代表的心脑血管领域、以硫普罗宁系列产
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上海凯宝
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众生药业
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2022-05-09 13:48:25
全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行
全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行业估值处历史低位 纸业(太阳纸业)精要: ①根据全球最大纸浆生产商Suzano CEO的最新采访,由于俄乌冲突持续,全球纸浆库存供应面临短缺,可能会导致纸巾、卫生纸等必需品价格未来出现上涨; ②当前针叶浆/阔叶浆处于历史高位,外盘报价1000/800元美金 ,位于过去5年95%/90%分位,全球供应端面临新产能延期投放,Arauco156万吨新产能延期至6月份投产,产能爬坡预计年底影响行业供应,UPM纸浆延
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太阳纸业
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2022-05-09 13:29:48
价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模
价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道,世界最大的钾肥生产商,加拿大化肥巨头Nutrien警告说,供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势,可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨之间。 市场数据 世界银行计算的化肥价格指数(以2010年为100)3月涨至237.6,达到上年同月的2.3倍,创出自2008年的14年来的新高。作为主要品种的氯化钾同月涨至每吨562美元,达
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亚钾国际
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东方铁塔
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藏格矿业
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兔妈带娃学养家
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行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台 国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。据中国生物工程
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未名医药
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长青集团
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洁特生物
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博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确
博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确 [事件] 2022年5月10日,博迁新材盘中涨停。 自4.26号我们组织博迁新材小范围交流后,公司股价表现良好并于今日盘中涨停,我们认为博迁市场信心回暖的原因主要来自于其经营环境的边际改善:镍价的回落与美元兑人民币的升值。从公司发展的角度而言,公司短期盈利承压的至暗时刻已接近拐点;中期作为行业龙头,既受益技术趋势带来的需求确定性增长,又符合国家供应链自主可控、发展内循环的成长逻辑;长期拥有技术平台化、持续扩充品类的自我迭代能力,成长空
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博迁新材
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本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:跨资产的投资策略依然是做多能源商品、做空工业金属、做空信贷 ,相对于美国股票、防御性行业偏向非美市场,并且做多美元。投资者想知道为什么鲍威尔会排除未来加息75个基点的举措,我们认为美联储希望迅速采取更加中立的立场,如果经济保持比预期更加强劲,那么延长50个基点的一系列举措很容易传达。从策略上讲,这条路径的风险偏低,因为市场定价未来会议上75个基点的加息会导致金融条件过度收紧。 花旗:我们继续预期美联储至少会连续四次加息50个基点(其中- -次发生在本周已经发生) ,
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中国银行
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持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升
持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升 近期我们推出华润三九深度报告:《华润三九 :大众健康医疗先行者, 转型驱动“质+量“双升》。我们认为公司核心竞争力有: ( 1 ) OTC产品提价逻辑稳定,核心单品定价调整灵活,保证利润的持续性增长; (2 )品牌力强,公司渠道话语权和掌控力较强,市场地位稳定,同时依托999品牌力,进一步拓展全领域优势; (3 )平台价值和渠道能力突出,新品类嫁接放量速度快,市场成本低,从而能够不断补充新品种,获得持续增长动力; (4 )费用管控能力强,
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华润三九
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财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速
财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速 【盘面回顾与展望】 今天指数和短线情绪共振走强,因为下午浙江建投的上板,短线氛围已经有点小高潮了,尾盘竞价城市转债的暴力拉升算是开始在吃情绪的红利了,可惜今天没有无涨跌幅限制的新股上市。今天对于绝大多数核心标的来说是分歧转一致的一天,明天正常来说会走加速,分歧可能出在明天尾盘或者后天。如果分歧出在明天尾盘,那么还有捞恐慌盘的机会,如果分歧出在后天情况就要复杂一些,还得结合盘中走势去看。板块方面没有什么可多说的,还是围绕稳经济这个大主题,一个月前
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科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值
科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值 歌尔股份(002241): ①VR/AR迎来加速,根据IDC预测,2022年VR出货量将达1573万台,同比增长50%以上,字节跳动调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台(此前100万台); ②公司深度布局VR代工,可提供一站式VR解决方案,ODM业务国内遥遥领先,积极布局VR上游核心包括光学、软件和结构件等,今年出货有望超预期; ③其他领域公司坚持“4+4+N”发展战略,可穿戴设备+
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歌尔股份
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这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%
这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92% 调研要点: ①上声电子:这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%,公司已获得特斯拉、比亚迪、蔚来、华为金康等新能源车企新项目定点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上声电子董事长等公司高管于5月5、6日接待多家机构调研时表示,公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内
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这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中
这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中型相关工程 今年以来,我国不断加强网络型现代化基础设施体系建设,大藤峡水利枢纽、滇中引水等水利工程有序推进,国家骨干供水基础设施网络正在不断完善,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 水利建设投资增速强劲 根据统计局1-2月固定资产投资数据显示,1-2 月水利管理业投资同比增长22.5%,1-3 月,全国完成水利投资 1077 亿元,同比高增35%。 重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多
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半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了?
半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了? 2022-05-10 星期二 半导体行业(北方华创、华峰测控、至纯科技)精要:①中信证券徐涛认为当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,建议重点关注当前半导体板块的投资机会,静待需求改善;②虽然一季度机构持仓市值下降约30%,但公募基金前二十大重仓股中,15家持股比例上升,呈现龙头集中特点,表明基金对半导体龙头公司仍然相对青睐;③徐涛重点看好两条投资主线,包括业绩确定性高、下游为
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配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场
配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场多点开花,同时布局“数字化+储能”领域 金盘科技(688676)精要: ①国信证券王蔚祺认为,风机大型化是风电降本的核心途径,采用干式变压器是大容量机组目前的主流选择,预计2025年市场规模将达55.2亿元,2020-2025年化增速达27.4%,公司目前全球市场份额稳居25%以上,有望充分受益; ②“十四五”期间,轨交行业需求保持旺盛,公司在全国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标份额多年稳居全国第二,
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思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好
思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好 工控业务占比持续提升。公司2021年泛 工业营收占比约30% ,泛通信占比约60% ,消费+医疗+其他占比不到10%。公司21年新增交易客户接近800家,几乎都为泛I业类客户, I控业务营收占比在22年有望进一步提升。工业领域模拟IC产品应用广泛, 预期2022年I业领域仍将是公司业务增长的重要驱动力。 汽车电子布局不断推进。公司应用于新能源汽车的“小车规"产品已批量出货,年内有望形成规模收入;针对“大车规级"产品目前有一颗料号正在持续出货,另有10余颗料号下
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思瑞浦
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海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展
海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展 : 海外新闻首发于Financial times,但写得+分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。 [ 因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项] 关于SDN :需要有清晰的证据,长期的交涉,连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带来的影响过大,反而难以轻易实
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【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药
【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药 调研要点: ①上海凯宝:这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药,消化领域主导品种可用于肝病治疗; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上海凯宝于5月9日召开业绩说明会,公司主要从事现代化中药研发、生产、销售,已逐步构建以痰热清注射液(胶囊)为代表的呼吸领域、以芪参胶囊为代表的心脑血管领域、以硫普罗宁系列产
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上海凯宝
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全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行
全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行业估值处历史低位 纸业(太阳纸业)精要: ①根据全球最大纸浆生产商Suzano CEO的最新采访,由于俄乌冲突持续,全球纸浆库存供应面临短缺,可能会导致纸巾、卫生纸等必需品价格未来出现上涨; ②当前针叶浆/阔叶浆处于历史高位,外盘报价1000/800元美金 ,位于过去5年95%/90%分位,全球供应端面临新产能延期投放,Arauco156万吨新产能延期至6月份投产,产能爬坡预计年底影响行业供应,UPM纸浆延
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价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模
价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道,世界最大的钾肥生产商,加拿大化肥巨头Nutrien警告说,供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势,可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨之间。 市场数据 世界银行计算的化肥价格指数(以2010年为100)3月涨至237.6,达到上年同月的2.3倍,创出自2008年的14年来的新高。作为主要品种的氯化钾同月涨至每吨562美元,达
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兔妈带娃学养家
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行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台 国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。据中国生物工程
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未名医药
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长青集团
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洁特生物
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2022-05-11 08:07:02
博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确
博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确 [事件] 2022年5月10日,博迁新材盘中涨停。 自4.26号我们组织博迁新材小范围交流后,公司股价表现良好并于今日盘中涨停,我们认为博迁市场信心回暖的原因主要来自于其经营环境的边际改善:镍价的回落与美元兑人民币的升值。从公司发展的角度而言,公司短期盈利承压的至暗时刻已接近拐点;中期作为行业龙头,既受益技术趋势带来的需求确定性增长,又符合国家供应链自主可控、发展内循环的成长逻辑;长期拥有技术平台化、持续扩充品类的自我迭代能力,成长空
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博迁新材
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2022-05-11 08:02:55
本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:跨资产的投资策略依然是做多能源商品、做空工业金属、做空信贷 ,相对于美国股票、防御性行业偏向非美市场,并且做多美元。投资者想知道为什么鲍威尔会排除未来加息75个基点的举措,我们认为美联储希望迅速采取更加中立的立场,如果经济保持比预期更加强劲,那么延长50个基点的一系列举措很容易传达。从策略上讲,这条路径的风险偏低,因为市场定价未来会议上75个基点的加息会导致金融条件过度收紧。 花旗:我们继续预期美联储至少会连续四次加息50个基点(其中- -次发生在本周已经发生) ,
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中国银行
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持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升
持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升 近期我们推出华润三九深度报告:《华润三九 :大众健康医疗先行者, 转型驱动“质+量“双升》。我们认为公司核心竞争力有: ( 1 ) OTC产品提价逻辑稳定,核心单品定价调整灵活,保证利润的持续性增长; (2 )品牌力强,公司渠道话语权和掌控力较强,市场地位稳定,同时依托999品牌力,进一步拓展全领域优势; (3 )平台价值和渠道能力突出,新品类嫁接放量速度快,市场成本低,从而能够不断补充新品种,获得持续增长动力; (4 )费用管控能力强,
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华润三九
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2022-05-11 06:22:13
财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速
财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速 【盘面回顾与展望】 今天指数和短线情绪共振走强,因为下午浙江建投的上板,短线氛围已经有点小高潮了,尾盘竞价城市转债的暴力拉升算是开始在吃情绪的红利了,可惜今天没有无涨跌幅限制的新股上市。今天对于绝大多数核心标的来说是分歧转一致的一天,明天正常来说会走加速,分歧可能出在明天尾盘或者后天。如果分歧出在明天尾盘,那么还有捞恐慌盘的机会,如果分歧出在后天情况就要复杂一些,还得结合盘中走势去看。板块方面没有什么可多说的,还是围绕稳经济这个大主题,一个月前
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捷昌驱动
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中交地产
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2022-05-10 20:54:11
科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值
科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值 歌尔股份(002241): ①VR/AR迎来加速,根据IDC预测,2022年VR出货量将达1573万台,同比增长50%以上,字节跳动调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台(此前100万台); ②公司深度布局VR代工,可提供一站式VR解决方案,ODM业务国内遥遥领先,积极布局VR上游核心包括光学、软件和结构件等,今年出货有望超预期; ③其他领域公司坚持“4+4+N”发展战略,可穿戴设备+
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歌尔股份
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2022-05-10 20:53:14
这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%
这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92% 调研要点: ①上声电子:这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%,公司已获得特斯拉、比亚迪、蔚来、华为金康等新能源车企新项目定点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上声电子董事长等公司高管于5月5、6日接待多家机构调研时表示,公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内
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华阳集团
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文灿股份
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这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中
这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中型相关工程 今年以来,我国不断加强网络型现代化基础设施体系建设,大藤峡水利枢纽、滇中引水等水利工程有序推进,国家骨干供水基础设施网络正在不断完善,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 水利建设投资增速强劲 根据统计局1-2月固定资产投资数据显示,1-2 月水利管理业投资同比增长22.5%,1-3 月,全国完成水利投资 1077 亿元,同比高增35%。 重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多
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广东建工
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苏交科
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华设集团
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2022-05-10 13:42:07
半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了?
半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了? 2022-05-10 星期二 半导体行业(北方华创、华峰测控、至纯科技)精要:①中信证券徐涛认为当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,建议重点关注当前半导体板块的投资机会,静待需求改善;②虽然一季度机构持仓市值下降约30%,但公募基金前二十大重仓股中,15家持股比例上升,呈现龙头集中特点,表明基金对半导体龙头公司仍然相对青睐;③徐涛重点看好两条投资主线,包括业绩确定性高、下游为
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华峰测控
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北方华创
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韦尔股份
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圣邦股份
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至纯科技
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2022-05-10 10:52:53
配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场
配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场多点开花,同时布局“数字化+储能”领域 金盘科技(688676)精要: ①国信证券王蔚祺认为,风机大型化是风电降本的核心途径,采用干式变压器是大容量机组目前的主流选择,预计2025年市场规模将达55.2亿元,2020-2025年化增速达27.4%,公司目前全球市场份额稳居25%以上,有望充分受益; ②“十四五”期间,轨交行业需求保持旺盛,公司在全国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标份额多年稳居全国第二,
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金盘科技
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思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好
思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好 工控业务占比持续提升。公司2021年泛 工业营收占比约30% ,泛通信占比约60% ,消费+医疗+其他占比不到10%。公司21年新增交易客户接近800家,几乎都为泛I业类客户, I控业务营收占比在22年有望进一步提升。工业领域模拟IC产品应用广泛, 预期2022年I业领域仍将是公司业务增长的重要驱动力。 汽车电子布局不断推进。公司应用于新能源汽车的“小车规"产品已批量出货,年内有望形成规模收入;针对“大车规级"产品目前有一颗料号正在持续出货,另有10余颗料号下
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思瑞浦
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2022-05-10 08:18:22
海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展
海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展 : 海外新闻首发于Financial times,但写得+分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。 [ 因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项] 关于SDN :需要有清晰的证据,长期的交涉,连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带来的影响过大,反而难以轻易实
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海康威视
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2022-05-09 20:59:40
【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药
【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药 调研要点: ①上海凯宝:这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药,消化领域主导品种可用于肝病治疗; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上海凯宝于5月9日召开业绩说明会,公司主要从事现代化中药研发、生产、销售,已逐步构建以痰热清注射液(胶囊)为代表的呼吸领域、以芪参胶囊为代表的心脑血管领域、以硫普罗宁系列产
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上海凯宝
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众生药业
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2022-05-09 13:48:25
全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行
全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行业估值处历史低位 纸业(太阳纸业)精要: ①根据全球最大纸浆生产商Suzano CEO的最新采访,由于俄乌冲突持续,全球纸浆库存供应面临短缺,可能会导致纸巾、卫生纸等必需品价格未来出现上涨; ②当前针叶浆/阔叶浆处于历史高位,外盘报价1000/800元美金 ,位于过去5年95%/90%分位,全球供应端面临新产能延期投放,Arauco156万吨新产能延期至6月份投产,产能爬坡预计年底影响行业供应,UPM纸浆延
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太阳纸业
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2022-05-09 13:29:48
价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模
价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道,世界最大的钾肥生产商,加拿大化肥巨头Nutrien警告说,供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势,可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨之间。 市场数据 世界银行计算的化肥价格指数(以2010年为100)3月涨至237.6,达到上年同月的2.3倍,创出自2008年的14年来的新高。作为主要品种的氯化钾同月涨至每吨562美元,达
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亚钾国际
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东方铁塔
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藏格矿业
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行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台 国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。据中国生物工程
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博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确
博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确 [事件] 2022年5月10日,博迁新材盘中涨停。 自4.26号我们组织博迁新材小范围交流后,公司股价表现良好并于今日盘中涨停,我们认为博迁市场信心回暖的原因主要来自于其经营环境的边际改善:镍价的回落与美元兑人民币的升值。从公司发展的角度而言,公司短期盈利承压的至暗时刻已接近拐点;中期作为行业龙头,既受益技术趋势带来的需求确定性增长,又符合国家供应链自主可控、发展内循环的成长逻辑;长期拥有技术平台化、持续扩充品类的自我迭代能力,成长空
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博迁新材
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本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:跨资产的投资策略依然是做多能源商品、做空工业金属、做空信贷 ,相对于美国股票、防御性行业偏向非美市场,并且做多美元。投资者想知道为什么鲍威尔会排除未来加息75个基点的举措,我们认为美联储希望迅速采取更加中立的立场,如果经济保持比预期更加强劲,那么延长50个基点的一系列举措很容易传达。从策略上讲,这条路径的风险偏低,因为市场定价未来会议上75个基点的加息会导致金融条件过度收紧。 花旗:我们继续预期美联储至少会连续四次加息50个基点(其中- -次发生在本周已经发生) ,
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持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升
持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升 近期我们推出华润三九深度报告:《华润三九 :大众健康医疗先行者, 转型驱动“质+量“双升》。我们认为公司核心竞争力有: ( 1 ) OTC产品提价逻辑稳定,核心单品定价调整灵活,保证利润的持续性增长; (2 )品牌力强,公司渠道话语权和掌控力较强,市场地位稳定,同时依托999品牌力,进一步拓展全领域优势; (3 )平台价值和渠道能力突出,新品类嫁接放量速度快,市场成本低,从而能够不断补充新品种,获得持续增长动力; (4 )费用管控能力强,
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财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速
财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速 【盘面回顾与展望】 今天指数和短线情绪共振走强,因为下午浙江建投的上板,短线氛围已经有点小高潮了,尾盘竞价城市转债的暴力拉升算是开始在吃情绪的红利了,可惜今天没有无涨跌幅限制的新股上市。今天对于绝大多数核心标的来说是分歧转一致的一天,明天正常来说会走加速,分歧可能出在明天尾盘或者后天。如果分歧出在明天尾盘,那么还有捞恐慌盘的机会,如果分歧出在后天情况就要复杂一些,还得结合盘中走势去看。板块方面没有什么可多说的,还是围绕稳经济这个大主题,一个月前
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科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值
科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值 歌尔股份(002241): ①VR/AR迎来加速,根据IDC预测,2022年VR出货量将达1573万台,同比增长50%以上,字节跳动调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台(此前100万台); ②公司深度布局VR代工,可提供一站式VR解决方案,ODM业务国内遥遥领先,积极布局VR上游核心包括光学、软件和结构件等,今年出货有望超预期; ③其他领域公司坚持“4+4+N”发展战略,可穿戴设备+
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这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%
这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92% 调研要点: ①上声电子:这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%,公司已获得特斯拉、比亚迪、蔚来、华为金康等新能源车企新项目定点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上声电子董事长等公司高管于5月5、6日接待多家机构调研时表示,公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内
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这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中
这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中型相关工程 今年以来,我国不断加强网络型现代化基础设施体系建设,大藤峡水利枢纽、滇中引水等水利工程有序推进,国家骨干供水基础设施网络正在不断完善,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 水利建设投资增速强劲 根据统计局1-2月固定资产投资数据显示,1-2 月水利管理业投资同比增长22.5%,1-3 月,全国完成水利投资 1077 亿元,同比高增35%。 重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多
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广东建工
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半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了?
半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了? 2022-05-10 星期二 半导体行业(北方华创、华峰测控、至纯科技)精要:①中信证券徐涛认为当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,建议重点关注当前半导体板块的投资机会,静待需求改善;②虽然一季度机构持仓市值下降约30%,但公募基金前二十大重仓股中,15家持股比例上升,呈现龙头集中特点,表明基金对半导体龙头公司仍然相对青睐;③徐涛重点看好两条投资主线,包括业绩确定性高、下游为
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配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场
配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场多点开花,同时布局“数字化+储能”领域 金盘科技(688676)精要: ①国信证券王蔚祺认为,风机大型化是风电降本的核心途径,采用干式变压器是大容量机组目前的主流选择,预计2025年市场规模将达55.2亿元,2020-2025年化增速达27.4%,公司目前全球市场份额稳居25%以上,有望充分受益; ②“十四五”期间,轨交行业需求保持旺盛,公司在全国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标份额多年稳居全国第二,
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思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好
思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好 工控业务占比持续提升。公司2021年泛 工业营收占比约30% ,泛通信占比约60% ,消费+医疗+其他占比不到10%。公司21年新增交易客户接近800家,几乎都为泛I业类客户, I控业务营收占比在22年有望进一步提升。工业领域模拟IC产品应用广泛, 预期2022年I业领域仍将是公司业务增长的重要驱动力。 汽车电子布局不断推进。公司应用于新能源汽车的“小车规"产品已批量出货,年内有望形成规模收入;针对“大车规级"产品目前有一颗料号正在持续出货,另有10余颗料号下
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海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展
海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展 : 海外新闻首发于Financial times,但写得+分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。 [ 因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项] 关于SDN :需要有清晰的证据,长期的交涉,连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带来的影响过大,反而难以轻易实
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【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药
【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药 调研要点: ①上海凯宝:这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药,消化领域主导品种可用于肝病治疗; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上海凯宝于5月9日召开业绩说明会,公司主要从事现代化中药研发、生产、销售,已逐步构建以痰热清注射液(胶囊)为代表的呼吸领域、以芪参胶囊为代表的心脑血管领域、以硫普罗宁系列产
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全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行
全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行业估值处历史低位 纸业(太阳纸业)精要: ①根据全球最大纸浆生产商Suzano CEO的最新采访,由于俄乌冲突持续,全球纸浆库存供应面临短缺,可能会导致纸巾、卫生纸等必需品价格未来出现上涨; ②当前针叶浆/阔叶浆处于历史高位,外盘报价1000/800元美金 ,位于过去5年95%/90%分位,全球供应端面临新产能延期投放,Arauco156万吨新产能延期至6月份投产,产能爬坡预计年底影响行业供应,UPM纸浆延
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价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模
价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道,世界最大的钾肥生产商,加拿大化肥巨头Nutrien警告说,供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势,可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨之间。 市场数据 世界银行计算的化肥价格指数(以2010年为100)3月涨至237.6,达到上年同月的2.3倍,创出自2008年的14年来的新高。作为主要品种的氯化钾同月涨至每吨562美元,达
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行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台 国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。据中国生物工程
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博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确
博迁新材点评:镍价回落美元走强,镍粉龙头盈利环境边际改善明确 [事件] 2022年5月10日,博迁新材盘中涨停。 自4.26号我们组织博迁新材小范围交流后,公司股价表现良好并于今日盘中涨停,我们认为博迁市场信心回暖的原因主要来自于其经营环境的边际改善:镍价的回落与美元兑人民币的升值。从公司发展的角度而言,公司短期盈利承压的至暗时刻已接近拐点;中期作为行业龙头,既受益技术趋势带来的需求确定性增长,又符合国家供应链自主可控、发展内循环的成长逻辑;长期拥有技术平台化、持续扩充品类的自我迭代能力,成长空
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博迁新材
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2022-05-11 08:02:55
本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:跨资产的投资策略依然是做多能源商品、做空工业金属、做空信贷 ,相对于美国股票、防御性行业偏向非美市场,并且做多美元。投资者想知道为什么鲍威尔会排除未来加息75个基点的举措,我们认为美联储希望迅速采取更加中立的立场,如果经济保持比预期更加强劲,那么延长50个基点的一系列举措很容易传达。从策略上讲,这条路径的风险偏低,因为市场定价未来会议上75个基点的加息会导致金融条件过度收紧。 花旗:我们继续预期美联储至少会连续四次加息50个基点(其中- -次发生在本周已经发生) ,
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中国银行
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2022-05-11 06:40:54
持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升
持续看好华润三九创新转型质量双升,精细化管理盈利不断提升 近期我们推出华润三九深度报告:《华润三九 :大众健康医疗先行者, 转型驱动“质+量“双升》。我们认为公司核心竞争力有: ( 1 ) OTC产品提价逻辑稳定,核心单品定价调整灵活,保证利润的持续性增长; (2 )品牌力强,公司渠道话语权和掌控力较强,市场地位稳定,同时依托999品牌力,进一步拓展全领域优势; (3 )平台价值和渠道能力突出,新品类嫁接放量速度快,市场成本低,从而能够不断补充新品种,获得持续增长动力; (4 )费用管控能力强,
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华润三九
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2022-05-11 06:22:13
财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速
财复盘 短线情绪持续活跃核心标的或有望迎来集体加速 【盘面回顾与展望】 今天指数和短线情绪共振走强,因为下午浙江建投的上板,短线氛围已经有点小高潮了,尾盘竞价城市转债的暴力拉升算是开始在吃情绪的红利了,可惜今天没有无涨跌幅限制的新股上市。今天对于绝大多数核心标的来说是分歧转一致的一天,明天正常来说会走加速,分歧可能出在明天尾盘或者后天。如果分歧出在明天尾盘,那么还有捞恐慌盘的机会,如果分歧出在后天情况就要复杂一些,还得结合盘中走势去看。板块方面没有什么可多说的,还是围绕稳经济这个大主题,一个月前
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捷昌驱动
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中交地产
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2022-05-10 20:54:11
科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值
科技反攻不能少了它 苹果、索尼VR设备上新在即,该公司当前业绩、估值背离程度已达历史极值 歌尔股份(002241): ①VR/AR迎来加速,根据IDC预测,2022年VR出货量将达1573万台,同比增长50%以上,字节跳动调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台(此前100万台); ②公司深度布局VR代工,可提供一站式VR解决方案,ODM业务国内遥遥领先,积极布局VR上游核心包括光学、软件和结构件等,今年出货有望超预期; ③其他领域公司坚持“4+4+N”发展战略,可穿戴设备+
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歌尔股份
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2022-05-10 20:53:14
这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%
这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92% 调研要点: ①上声电子:这家汽车声学龙头车载扬声器产品国内市场占有率第一,全球市占率达12.92%,公司已获得特斯拉、比亚迪、蔚来、华为金康等新能源车企新项目定点; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上声电子董事长等公司高管于5月5、6日接待多家机构调研时表示,公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内
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华阳集团
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文灿股份
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2022-05-10 14:43:09
这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中
这个领域在建重大工程规模超万亿,一季度投资同比增35%,这家公司具有特级资质,承建多个大中型相关工程 今年以来,我国不断加强网络型现代化基础设施体系建设,大藤峡水利枢纽、滇中引水等水利工程有序推进,国家骨干供水基础设施网络正在不断完善,我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。 水利建设投资增速强劲 根据统计局1-2月固定资产投资数据显示,1-2 月水利管理业投资同比增长22.5%,1-3 月,全国完成水利投资 1077 亿元,同比高增35%。 重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多
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广东建工
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苏交科
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2022-05-10 13:42:07
半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了?
半导体估值已接近历史低位,机构逆势加码这些高景气龙头,板块“估值底”来了? 2022-05-10 星期二 半导体行业(北方华创、华峰测控、至纯科技)精要:①中信证券徐涛认为当前半导体板块估值水平低于过去五年历史估值均值,接近2019年初的上一轮底部位置,建议重点关注当前半导体板块的投资机会,静待需求改善;②虽然一季度机构持仓市值下降约30%,但公募基金前二十大重仓股中,15家持股比例上升,呈现龙头集中特点,表明基金对半导体龙头公司仍然相对青睐;③徐涛重点看好两条投资主线,包括业绩确定性高、下游为
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华峰测控
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北方华创
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配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场
配套“风电+轨交+数据中心+城市基础设施”,公司全球市场份额25%、新基建提速推动下游市场多点开花,同时布局“数字化+储能”领域 金盘科技(688676)精要: ①国信证券王蔚祺认为,风机大型化是风电降本的核心途径,采用干式变压器是大容量机组目前的主流选择,预计2025年市场规模将达55.2亿元,2020-2025年化增速达27.4%,公司目前全球市场份额稳居25%以上,有望充分受益; ②“十四五”期间,轨交行业需求保持旺盛,公司在全国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标份额多年稳居全国第二,
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金盘科技
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2022-05-10 09:48:48
思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好
思瑞浦:不惧短期股价扰动,坚定看好 工控业务占比持续提升。公司2021年泛 工业营收占比约30% ,泛通信占比约60% ,消费+医疗+其他占比不到10%。公司21年新增交易客户接近800家,几乎都为泛I业类客户, I控业务营收占比在22年有望进一步提升。工业领域模拟IC产品应用广泛, 预期2022年I业领域仍将是公司业务增长的重要驱动力。 汽车电子布局不断推进。公司应用于新能源汽车的“小车规"产品已批量出货,年内有望形成规模收入;针对“大车规级"产品目前有一颗料号正在持续出货,另有10余颗料号下
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思瑞浦
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2022-05-10 08:18:22
海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展
海康威视相关新闻持续弓|发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展 : 海外新闻首发于Financial times,但写得+分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。 [ 因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项] 关于SDN :需要有清晰的证据,长期的交涉,连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带来的影响过大,反而难以轻易实
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海康威视
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【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药
【机构调研】这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药 调研要点: ①上海凯宝:这家中药小龙头旗下独家品种入选国家战略储备药品,同时列为新冠临床推荐用药,消化领域主导品种可用于肝病治疗; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 上海凯宝于5月9日召开业绩说明会,公司主要从事现代化中药研发、生产、销售,已逐步构建以痰热清注射液(胶囊)为代表的呼吸领域、以芪参胶囊为代表的心脑血管领域、以硫普罗宁系列产
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上海凯宝
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众生药业
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2022-05-09 13:48:25
全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行
全球纸浆库存供应面临短缺、部分海外纸厂关停,公司纸浆自供率达55%、具备贸易浆产能,当下行业估值处历史低位 纸业(太阳纸业)精要: ①根据全球最大纸浆生产商Suzano CEO的最新采访,由于俄乌冲突持续,全球纸浆库存供应面临短缺,可能会导致纸巾、卫生纸等必需品价格未来出现上涨; ②当前针叶浆/阔叶浆处于历史高位,外盘报价1000/800元美金 ,位于过去5年95%/90%分位,全球供应端面临新产能延期投放,Arauco156万吨新产能延期至6月份投产,产能爬坡预计年底影响行业供应,UPM纸浆延
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太阳纸业
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价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模
价格1年大涨2倍,地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年,这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道,世界最大的钾肥生产商,加拿大化肥巨头Nutrien警告说,供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势,可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨之间。 市场数据 世界银行计算的化肥价格指数(以2010年为100)3月涨至237.6,达到上年同月的2.3倍,创出自2008年的14年来的新高。作为主要品种的氯化钾同月涨至每吨562美元,达
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藏格矿业
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行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,这家公司提供从研发到生产一站式平台 国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。据中国生物工程
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