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兔妈带娃学养家
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 20:55:58
稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气
稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气度贯穿全年 磷矿(云天化、川恒股份、川金诺): ①当前磷矿供给端淘汰产能,叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速,当前磷矿供给端约束强; ②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求,边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求,国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估; ③从单位市值产能来看,云天化和川恒股份受益磷矿涨价弹性较高,出口领域湖北宜化、兴发集团等弹性
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川恒股份
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川金诺
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云天化
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 20:52:15
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质 调研要点: ①航宇科技:这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质,整体在手订单12亿,公司转向大规模批量化生产阶段; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 航宇科技于4月28日接待4场券商分析师会议,公司在亚太是唯一一家拿到全球六大航空发动机制造商的供应商资质的环锻件企业。目前海外航线是开放的,未来的需求也是比较旺盛,外贸的
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钢研高纳
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航宇科技
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 19:46:18
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转)
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转) 1.做君实的资金传阿兹夫定要重新做奥密克戎的临床。开始YY阿兹夫定会落后君实生物重新来。2.传领导看了君实,说了一句效果好可以加速批。开始YY君实会加速,甚至超过阿兹夫定。 我来驳斥一下 1.辉瑞的药批的时候奥密克戎还没发现,辉瑞没做奥密克戎的临床,那辉瑞的药全国在用吗?全球再用吗?2.病毒变异周期远小于临床实验周期。如果每个变种都做临床,那永远没有药可以上市。 3.领导几个月前也看过真实的药和实验,也说过效果好可以加速批。你所看到的加速只是真实几个月前发生
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君实生物
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 13:37:37
这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格
这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格 联合国粮农组织发布《2022全球粮食危机报告》显示,2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化,比2020年增加近4000万人,创历史新高。 报告认为,造成当前粮食不安全状况加剧的主要原因是冲突、极端天气和经济危机。全球面临严重粮食不安全,需要紧急粮食援助以维持生计的人数继续以惊人的速度增长。从根源上解决粮食危机变得比以往任何时候都更加紧迫,仅在危机发生后做出反应已无法解决问题。国泰君安分析指出,
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丰乐种业
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登海种业
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敦煌种业
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 12:59:41
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地 调研要点: ①超频三:全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司旗下拥有锂电正极材料生产回收完整产业链,扩产项目年内落地; ②七一二:这家老牌军用无线通信设备制造商获机构关注,产品形态包括手持、车载、机载、舰载等系列装备,公司新型综合化系统产品以第一名中标; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 超频三于4月28日接待多家机构电话调研时表示,公司2022年一
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振华科技
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全信股份
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 12:53:49
高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强
高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强,继续重点推荐!一季度公司切片外售比例高达6%,利润弹性有望逐季提高。我们测算,22Q1公司切片代工费约0.04元/W,210比例约40%,后续有望逐步提升,将进一步放大公司切片技术优势。公司切片外售规模约0.8GW,外售比例超过6%,每GW切片利润(扣非)约1800万元,超过我们此前测算预期,业绩弹性已经兑现。随着公司产能爬坡、硅片价格上涨并维持高位,每GW切片利润仍有提升空间!金刚线技改产销大幅提升,摊薄成本,盈利能力持续提高。2021年公司光伏金刚线销
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高测股份
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 12:46:02
近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建
近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建,产业升级将带来1400亿市场空间,这家企业已累计服务商户超2700万户 2022 -05- 05 支付宝方面数据显示,自数字人民币试点工作启动至今,支付宝持续开放商户场景。截至目前,近600万个数字人民币子钱包,已被推送至支付宝服务的商户。此外,在人民银行于4月初官宣扩大数字人民币三期试点城市后,微信支付随后表示已在所有试点地区中,全面开放对数字人民币的支持。 数字人民币是中国数字经济时代的"新基建”,是普惠的新型零售
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旗天科技
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拉卡拉
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 12:41:40
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!1.疫情刺激作用下4月动销超先前预期根据渠道调研,我们判断公司4月份收入增速超过30%,其中销量增长超过10%,超出前期判断,主要原因在于疫情对于需求的刺激超预期,我们判断上海地区4月地区销售翻3倍以上增长,贡献1成以上收入增量,主因公司进入保供名单从而实现了消费场景的扩充,同时物流配送影响相对较小,公司采取提高运费、将货品先运输至周边城市再慢慢补进市场等策略进行了有效对冲,因此上海地区整体动销及库存基本保持良性;从动销角度看,根据渠
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涪陵榨菜
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 12:36:40
海康被美国制裁的传言分析
海康被美国制裁的传言分析:第一:海康海外收入情况:21年年报整体收入的23%来自海外第二:提供三个口径:(1)美国收入占海外总收入10%,占整体收入2-3%;(2)海外政府收入占海外总收入10%左右,占整体收入2-3%;(3)海外发达国家收入占海外总收入40%左右,和美国关系比较好的占到30%,占整体收入的7%;极端情况下对公司整体收入影响在10%以内;第三:目前消息还停留在传言上,美国方面没有官宣;是否会像对待华为那样对待海康还没有看到明确的动作;第四:股价上短期:对于情绪上会存在压制;中期:
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海康威视
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 11:04:42
房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间
房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间 2022-05-05 星期四 金融街(000402)精要:①历史上地产周期上行持有类物业公司往往跑输,但本轮地产周期信用扩张仍难看到,资产荒或将重现;②国泰君安谢皓宇认为,公司有望受益于结构性资产荒,目前公司自持物业70%的租金收入来自于写字楼,其占据核心位置、面向金融大客户,年毛利在15亿以上,且将再次进入成长期;③本轮资产荒下,金融街表现将类似于2014年-2016年行情,唯有持有型物业才更适合长期资金,谢皓
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金融街
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 10:22:05
国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单
国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单 据行业媒体报道,供应链消息认为,目前IGBT缺货已高达50周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,市场部分料号供货周期更是拉到了60周。在今年2月,行业即发出预警,认为IGBT或将成为今年下半年汽车生产的瓶颈。 电控是汽车电气化的三大核心件之一,其作用相当于传统燃油车的变速箱,其中,IGBT价值量占到了电控系统成本的40%左右。另外,IGBT在热管理系统、充电逆变系统、车身控制系统等方面也有广泛应用。据行业统计,
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扬杰科技
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东微半导
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新洁能
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 10:18:11
特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级
特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级梯队 美国汽车调查网站Kelley Blue Book的数据显示,电动车大厂特斯拉第一季在美国纯电动车市场的市占率达75%,其中Model 3和Model Y共计占68%,今年特斯拉的目标是生产150万辆电动车。此外,据报道,特斯拉或将设立第二工厂,年产量有望突破100万辆。 根据最新统计,2022年第一季度,特斯拉Model Y和 Model 3再次蝉联全球最畅销车型。乘联会数据显示,2022年第一季度,
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斯迪克
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金钟股份
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万丰奥威
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 07:17:53
看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等
看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等 1、硅铁(鄂尔多斯): 行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )俄乌战争拉动边际供需8-10个点,库存进持续下降,后续需求随钢厂复产继续增加,供应硬缺口; 2 )公司煤炭自给率达到100% ,资源属性有待重估; 3 )预计Q1业绩同比100-200% ,年化PE 5倍左右,年PE低于5倍。高增长、分红、低估值、强资源属性。 2、锌(驰宏锌锗) : 锌行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )海外因成本高企减产倒逼去库,国内外价差及库存差均
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神火股份
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驰宏锌锗
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金钼股份
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铜陵有色
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兔妈带娃学养家
2022-05-04 16:31:21
深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升
深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升 今日导读 1、家电行业(海尔智家、飞科电器、德昌股份): ①家电品类为疫情中需求受冲击较大领域,因此自2021年起国务院对促消费政策再加码,4月30日深圳市商务局提出发放1亿元实施消费电子和家用电器购置补贴活动 ②天风证券孙谦预计国内各地有望逐步加强以消费券、以旧换新、家电下乡的活动力度,且覆盖家电品类将由大家电逐步向新兴家电,促进家电更新与新增需求的释放 ③四月以来,在岸、离岸人民币对美元大幅走低,孙谦认为在
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飞科电器
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双汇发展
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德昌股份
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海尔智家
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兔妈带娃学养家
2022-05-04 10:52:59
宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复
宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复 Q1营收符合预期,毛利率大幅下滑,业绩低于预期。Q1年营收487亿,同环比+154%/-15% ,归母净利14.9亿,同环比-24%/-82% ,扣非归母净利9.8亿元,同环比42%/-86%。Q1毛利率14.5% ,同环 比- 13/-10pct ;净利率3.1% ,同环比-7/-9pct. Q1电池产销正常,原材料超预期上涨、折旧增加等阶段性影响盈利水平。Q1全球装机33gwh ,市占率 35% ,预计Q1电池产量60gwh+
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宁德时代
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稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气
稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气度贯穿全年 磷矿(云天化、川恒股份、川金诺): ①当前磷矿供给端淘汰产能,叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速,当前磷矿供给端约束强; ②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求,边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求,国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估; ③从单位市值产能来看,云天化和川恒股份受益磷矿涨价弹性较高,出口领域湖北宜化、兴发集团等弹性
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川恒股份
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2022-05-05 20:52:15
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质 调研要点: ①航宇科技:这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质,整体在手订单12亿,公司转向大规模批量化生产阶段; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 航宇科技于4月28日接待4场券商分析师会议,公司在亚太是唯一一家拿到全球六大航空发动机制造商的供应商资质的环锻件企业。目前海外航线是开放的,未来的需求也是比较旺盛,外贸的
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钢研高纳
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航宇科技
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2022-05-05 19:46:18
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转)
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转) 1.做君实的资金传阿兹夫定要重新做奥密克戎的临床。开始YY阿兹夫定会落后君实生物重新来。2.传领导看了君实,说了一句效果好可以加速批。开始YY君实会加速,甚至超过阿兹夫定。 我来驳斥一下 1.辉瑞的药批的时候奥密克戎还没发现,辉瑞没做奥密克戎的临床,那辉瑞的药全国在用吗?全球再用吗?2.病毒变异周期远小于临床实验周期。如果每个变种都做临床,那永远没有药可以上市。 3.领导几个月前也看过真实的药和实验,也说过效果好可以加速批。你所看到的加速只是真实几个月前发生
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君实生物
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这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格
这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格 联合国粮农组织发布《2022全球粮食危机报告》显示,2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化,比2020年增加近4000万人,创历史新高。 报告认为,造成当前粮食不安全状况加剧的主要原因是冲突、极端天气和经济危机。全球面临严重粮食不安全,需要紧急粮食援助以维持生计的人数继续以惊人的速度增长。从根源上解决粮食危机变得比以往任何时候都更加紧迫,仅在危机发生后做出反应已无法解决问题。国泰君安分析指出,
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丰乐种业
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登海种业
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敦煌种业
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2022-05-05 12:59:41
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地 调研要点: ①超频三:全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司旗下拥有锂电正极材料生产回收完整产业链,扩产项目年内落地; ②七一二:这家老牌军用无线通信设备制造商获机构关注,产品形态包括手持、车载、机载、舰载等系列装备,公司新型综合化系统产品以第一名中标; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 超频三于4月28日接待多家机构电话调研时表示,公司2022年一
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全信股份
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2022-05-05 12:53:49
高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强
高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强,继续重点推荐!一季度公司切片外售比例高达6%,利润弹性有望逐季提高。我们测算,22Q1公司切片代工费约0.04元/W,210比例约40%,后续有望逐步提升,将进一步放大公司切片技术优势。公司切片外售规模约0.8GW,外售比例超过6%,每GW切片利润(扣非)约1800万元,超过我们此前测算预期,业绩弹性已经兑现。随着公司产能爬坡、硅片价格上涨并维持高位,每GW切片利润仍有提升空间!金刚线技改产销大幅提升,摊薄成本,盈利能力持续提高。2021年公司光伏金刚线销
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高测股份
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兔妈带娃学养家
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近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建
近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建,产业升级将带来1400亿市场空间,这家企业已累计服务商户超2700万户 2022 -05- 05 支付宝方面数据显示,自数字人民币试点工作启动至今,支付宝持续开放商户场景。截至目前,近600万个数字人民币子钱包,已被推送至支付宝服务的商户。此外,在人民银行于4月初官宣扩大数字人民币三期试点城市后,微信支付随后表示已在所有试点地区中,全面开放对数字人民币的支持。 数字人民币是中国数字经济时代的"新基建”,是普惠的新型零售
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旗天科技
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拉卡拉
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 12:41:40
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!1.疫情刺激作用下4月动销超先前预期根据渠道调研,我们判断公司4月份收入增速超过30%,其中销量增长超过10%,超出前期判断,主要原因在于疫情对于需求的刺激超预期,我们判断上海地区4月地区销售翻3倍以上增长,贡献1成以上收入增量,主因公司进入保供名单从而实现了消费场景的扩充,同时物流配送影响相对较小,公司采取提高运费、将货品先运输至周边城市再慢慢补进市场等策略进行了有效对冲,因此上海地区整体动销及库存基本保持良性;从动销角度看,根据渠
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涪陵榨菜
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兔妈带娃学养家
2022-05-05 12:36:40
海康被美国制裁的传言分析
海康被美国制裁的传言分析:第一:海康海外收入情况:21年年报整体收入的23%来自海外第二:提供三个口径:(1)美国收入占海外总收入10%,占整体收入2-3%;(2)海外政府收入占海外总收入10%左右,占整体收入2-3%;(3)海外发达国家收入占海外总收入40%左右,和美国关系比较好的占到30%,占整体收入的7%;极端情况下对公司整体收入影响在10%以内;第三:目前消息还停留在传言上,美国方面没有官宣;是否会像对待华为那样对待海康还没有看到明确的动作;第四:股价上短期:对于情绪上会存在压制;中期:
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房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间
房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间 2022-05-05 星期四 金融街(000402)精要:①历史上地产周期上行持有类物业公司往往跑输,但本轮地产周期信用扩张仍难看到,资产荒或将重现;②国泰君安谢皓宇认为,公司有望受益于结构性资产荒,目前公司自持物业70%的租金收入来自于写字楼,其占据核心位置、面向金融大客户,年毛利在15亿以上,且将再次进入成长期;③本轮资产荒下,金融街表现将类似于2014年-2016年行情,唯有持有型物业才更适合长期资金,谢皓
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金融街
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2022-05-05 10:22:05
国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单
国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单 据行业媒体报道,供应链消息认为,目前IGBT缺货已高达50周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,市场部分料号供货周期更是拉到了60周。在今年2月,行业即发出预警,认为IGBT或将成为今年下半年汽车生产的瓶颈。 电控是汽车电气化的三大核心件之一,其作用相当于传统燃油车的变速箱,其中,IGBT价值量占到了电控系统成本的40%左右。另外,IGBT在热管理系统、充电逆变系统、车身控制系统等方面也有广泛应用。据行业统计,
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特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级
特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级梯队 美国汽车调查网站Kelley Blue Book的数据显示,电动车大厂特斯拉第一季在美国纯电动车市场的市占率达75%,其中Model 3和Model Y共计占68%,今年特斯拉的目标是生产150万辆电动车。此外,据报道,特斯拉或将设立第二工厂,年产量有望突破100万辆。 根据最新统计,2022年第一季度,特斯拉Model Y和 Model 3再次蝉联全球最畅销车型。乘联会数据显示,2022年第一季度,
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看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等
看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等 1、硅铁(鄂尔多斯): 行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )俄乌战争拉动边际供需8-10个点,库存进持续下降,后续需求随钢厂复产继续增加,供应硬缺口; 2 )公司煤炭自给率达到100% ,资源属性有待重估; 3 )预计Q1业绩同比100-200% ,年化PE 5倍左右,年PE低于5倍。高增长、分红、低估值、强资源属性。 2、锌(驰宏锌锗) : 锌行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )海外因成本高企减产倒逼去库,国内外价差及库存差均
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兔妈带娃学养家
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深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升
深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升 今日导读 1、家电行业(海尔智家、飞科电器、德昌股份): ①家电品类为疫情中需求受冲击较大领域,因此自2021年起国务院对促消费政策再加码,4月30日深圳市商务局提出发放1亿元实施消费电子和家用电器购置补贴活动 ②天风证券孙谦预计国内各地有望逐步加强以消费券、以旧换新、家电下乡的活动力度,且覆盖家电品类将由大家电逐步向新兴家电,促进家电更新与新增需求的释放 ③四月以来,在岸、离岸人民币对美元大幅走低,孙谦认为在
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2022-05-04 10:52:59
宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复
宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复 Q1营收符合预期,毛利率大幅下滑,业绩低于预期。Q1年营收487亿,同环比+154%/-15% ,归母净利14.9亿,同环比-24%/-82% ,扣非归母净利9.8亿元,同环比42%/-86%。Q1毛利率14.5% ,同环 比- 13/-10pct ;净利率3.1% ,同环比-7/-9pct. Q1电池产销正常,原材料超预期上涨、折旧增加等阶段性影响盈利水平。Q1全球装机33gwh ,市占率 35% ,预计Q1电池产量60gwh+
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宁德时代
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2022-05-05 20:55:58
稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气
稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气度贯穿全年 磷矿(云天化、川恒股份、川金诺): ①当前磷矿供给端淘汰产能,叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速,当前磷矿供给端约束强; ②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求,边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求,国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估; ③从单位市值产能来看,云天化和川恒股份受益磷矿涨价弹性较高,出口领域湖北宜化、兴发集团等弹性
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川恒股份
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川金诺
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云天化
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2022-05-05 20:52:15
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质 调研要点: ①航宇科技:这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质,整体在手订单12亿,公司转向大规模批量化生产阶段; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 航宇科技于4月28日接待4场券商分析师会议,公司在亚太是唯一一家拿到全球六大航空发动机制造商的供应商资质的环锻件企业。目前海外航线是开放的,未来的需求也是比较旺盛,外贸的
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钢研高纳
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航宇科技
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2022-05-05 19:46:18
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转)
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转) 1.做君实的资金传阿兹夫定要重新做奥密克戎的临床。开始YY阿兹夫定会落后君实生物重新来。2.传领导看了君实,说了一句效果好可以加速批。开始YY君实会加速,甚至超过阿兹夫定。 我来驳斥一下 1.辉瑞的药批的时候奥密克戎还没发现,辉瑞没做奥密克戎的临床,那辉瑞的药全国在用吗?全球再用吗?2.病毒变异周期远小于临床实验周期。如果每个变种都做临床,那永远没有药可以上市。 3.领导几个月前也看过真实的药和实验,也说过效果好可以加速批。你所看到的加速只是真实几个月前发生
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君实生物
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2022-05-05 13:37:37
这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格
这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格 联合国粮农组织发布《2022全球粮食危机报告》显示,2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化,比2020年增加近4000万人,创历史新高。 报告认为,造成当前粮食不安全状况加剧的主要原因是冲突、极端天气和经济危机。全球面临严重粮食不安全,需要紧急粮食援助以维持生计的人数继续以惊人的速度增长。从根源上解决粮食危机变得比以往任何时候都更加紧迫,仅在危机发生后做出反应已无法解决问题。国泰君安分析指出,
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丰乐种业
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登海种业
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2022-05-05 12:59:41
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地 调研要点: ①超频三:全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司旗下拥有锂电正极材料生产回收完整产业链,扩产项目年内落地; ②七一二:这家老牌军用无线通信设备制造商获机构关注,产品形态包括手持、车载、机载、舰载等系列装备,公司新型综合化系统产品以第一名中标; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 超频三于4月28日接待多家机构电话调研时表示,公司2022年一
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振华科技
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全信股份
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2022-05-05 12:53:49
高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强
高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强,继续重点推荐!一季度公司切片外售比例高达6%,利润弹性有望逐季提高。我们测算,22Q1公司切片代工费约0.04元/W,210比例约40%,后续有望逐步提升,将进一步放大公司切片技术优势。公司切片外售规模约0.8GW,外售比例超过6%,每GW切片利润(扣非)约1800万元,超过我们此前测算预期,业绩弹性已经兑现。随着公司产能爬坡、硅片价格上涨并维持高位,每GW切片利润仍有提升空间!金刚线技改产销大幅提升,摊薄成本,盈利能力持续提高。2021年公司光伏金刚线销
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高测股份
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2022-05-05 12:46:02
近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建
近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建,产业升级将带来1400亿市场空间,这家企业已累计服务商户超2700万户 2022 -05- 05 支付宝方面数据显示,自数字人民币试点工作启动至今,支付宝持续开放商户场景。截至目前,近600万个数字人民币子钱包,已被推送至支付宝服务的商户。此外,在人民银行于4月初官宣扩大数字人民币三期试点城市后,微信支付随后表示已在所有试点地区中,全面开放对数字人民币的支持。 数字人民币是中国数字经济时代的"新基建”,是普惠的新型零售
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旗天科技
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拉卡拉
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2022-05-05 12:41:40
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!1.疫情刺激作用下4月动销超先前预期根据渠道调研,我们判断公司4月份收入增速超过30%,其中销量增长超过10%,超出前期判断,主要原因在于疫情对于需求的刺激超预期,我们判断上海地区4月地区销售翻3倍以上增长,贡献1成以上收入增量,主因公司进入保供名单从而实现了消费场景的扩充,同时物流配送影响相对较小,公司采取提高运费、将货品先运输至周边城市再慢慢补进市场等策略进行了有效对冲,因此上海地区整体动销及库存基本保持良性;从动销角度看,根据渠
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涪陵榨菜
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2022-05-05 12:36:40
海康被美国制裁的传言分析
海康被美国制裁的传言分析:第一:海康海外收入情况:21年年报整体收入的23%来自海外第二:提供三个口径:(1)美国收入占海外总收入10%,占整体收入2-3%;(2)海外政府收入占海外总收入10%左右,占整体收入2-3%;(3)海外发达国家收入占海外总收入40%左右,和美国关系比较好的占到30%,占整体收入的7%;极端情况下对公司整体收入影响在10%以内;第三:目前消息还停留在传言上,美国方面没有官宣;是否会像对待华为那样对待海康还没有看到明确的动作;第四:股价上短期:对于情绪上会存在压制;中期:
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海康威视
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2022-05-05 11:04:42
房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间
房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间 2022-05-05 星期四 金融街(000402)精要:①历史上地产周期上行持有类物业公司往往跑输,但本轮地产周期信用扩张仍难看到,资产荒或将重现;②国泰君安谢皓宇认为,公司有望受益于结构性资产荒,目前公司自持物业70%的租金收入来自于写字楼,其占据核心位置、面向金融大客户,年毛利在15亿以上,且将再次进入成长期;③本轮资产荒下,金融街表现将类似于2014年-2016年行情,唯有持有型物业才更适合长期资金,谢皓
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金融街
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2022-05-05 10:22:05
国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单
国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单 据行业媒体报道,供应链消息认为,目前IGBT缺货已高达50周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,市场部分料号供货周期更是拉到了60周。在今年2月,行业即发出预警,认为IGBT或将成为今年下半年汽车生产的瓶颈。 电控是汽车电气化的三大核心件之一,其作用相当于传统燃油车的变速箱,其中,IGBT价值量占到了电控系统成本的40%左右。另外,IGBT在热管理系统、充电逆变系统、车身控制系统等方面也有广泛应用。据行业统计,
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扬杰科技
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东微半导
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2022-05-05 10:18:11
特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级
特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级梯队 美国汽车调查网站Kelley Blue Book的数据显示,电动车大厂特斯拉第一季在美国纯电动车市场的市占率达75%,其中Model 3和Model Y共计占68%,今年特斯拉的目标是生产150万辆电动车。此外,据报道,特斯拉或将设立第二工厂,年产量有望突破100万辆。 根据最新统计,2022年第一季度,特斯拉Model Y和 Model 3再次蝉联全球最畅销车型。乘联会数据显示,2022年第一季度,
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斯迪克
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金钟股份
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万丰奥威
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2022-05-05 07:17:53
看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等
看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等 1、硅铁(鄂尔多斯): 行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )俄乌战争拉动边际供需8-10个点,库存进持续下降,后续需求随钢厂复产继续增加,供应硬缺口; 2 )公司煤炭自给率达到100% ,资源属性有待重估; 3 )预计Q1业绩同比100-200% ,年化PE 5倍左右,年PE低于5倍。高增长、分红、低估值、强资源属性。 2、锌(驰宏锌锗) : 锌行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )海外因成本高企减产倒逼去库,国内外价差及库存差均
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神火股份
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驰宏锌锗
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金钼股份
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铜陵有色
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2022-05-04 16:31:21
深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升
深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升 今日导读 1、家电行业(海尔智家、飞科电器、德昌股份): ①家电品类为疫情中需求受冲击较大领域,因此自2021年起国务院对促消费政策再加码,4月30日深圳市商务局提出发放1亿元实施消费电子和家用电器购置补贴活动 ②天风证券孙谦预计国内各地有望逐步加强以消费券、以旧换新、家电下乡的活动力度,且覆盖家电品类将由大家电逐步向新兴家电,促进家电更新与新增需求的释放 ③四月以来,在岸、离岸人民币对美元大幅走低,孙谦认为在
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飞科电器
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双汇发展
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德昌股份
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海尔智家
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2022-05-04 10:52:59
宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复
宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复 Q1营收符合预期,毛利率大幅下滑,业绩低于预期。Q1年营收487亿,同环比+154%/-15% ,归母净利14.9亿,同环比-24%/-82% ,扣非归母净利9.8亿元,同环比42%/-86%。Q1毛利率14.5% ,同环 比- 13/-10pct ;净利率3.1% ,同环比-7/-9pct. Q1电池产销正常,原材料超预期上涨、折旧增加等阶段性影响盈利水平。Q1全球装机33gwh ,市占率 35% ,预计Q1电池产量60gwh+
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稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气
稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气度贯穿全年 磷矿(云天化、川恒股份、川金诺): ①当前磷矿供给端淘汰产能,叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速,当前磷矿供给端约束强; ②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求,边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求,国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估; ③从单位市值产能来看,云天化和川恒股份受益磷矿涨价弹性较高,出口领域湖北宜化、兴发集团等弹性
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2022-05-05 20:52:15
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质 调研要点: ①航宇科技:这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质,整体在手订单12亿,公司转向大规模批量化生产阶段; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 航宇科技于4月28日接待4场券商分析师会议,公司在亚太是唯一一家拿到全球六大航空发动机制造商的供应商资质的环锻件企业。目前海外航线是开放的,未来的需求也是比较旺盛,外贸的
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2022-05-05 19:46:18
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转)
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转) 1.做君实的资金传阿兹夫定要重新做奥密克戎的临床。开始YY阿兹夫定会落后君实生物重新来。2.传领导看了君实,说了一句效果好可以加速批。开始YY君实会加速,甚至超过阿兹夫定。 我来驳斥一下 1.辉瑞的药批的时候奥密克戎还没发现,辉瑞没做奥密克戎的临床,那辉瑞的药全国在用吗?全球再用吗?2.病毒变异周期远小于临床实验周期。如果每个变种都做临床,那永远没有药可以上市。 3.领导几个月前也看过真实的药和实验,也说过效果好可以加速批。你所看到的加速只是真实几个月前发生
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这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格
这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格 联合国粮农组织发布《2022全球粮食危机报告》显示,2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化,比2020年增加近4000万人,创历史新高。 报告认为,造成当前粮食不安全状况加剧的主要原因是冲突、极端天气和经济危机。全球面临严重粮食不安全,需要紧急粮食援助以维持生计的人数继续以惊人的速度增长。从根源上解决粮食危机变得比以往任何时候都更加紧迫,仅在危机发生后做出反应已无法解决问题。国泰君安分析指出,
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全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地 调研要点: ①超频三:全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司旗下拥有锂电正极材料生产回收完整产业链,扩产项目年内落地; ②七一二:这家老牌军用无线通信设备制造商获机构关注,产品形态包括手持、车载、机载、舰载等系列装备,公司新型综合化系统产品以第一名中标; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 超频三于4月28日接待多家机构电话调研时表示,公司2022年一
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高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强
高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强,继续重点推荐!一季度公司切片外售比例高达6%,利润弹性有望逐季提高。我们测算,22Q1公司切片代工费约0.04元/W,210比例约40%,后续有望逐步提升,将进一步放大公司切片技术优势。公司切片外售规模约0.8GW,外售比例超过6%,每GW切片利润(扣非)约1800万元,超过我们此前测算预期,业绩弹性已经兑现。随着公司产能爬坡、硅片价格上涨并维持高位,每GW切片利润仍有提升空间!金刚线技改产销大幅提升,摊薄成本,盈利能力持续提高。2021年公司光伏金刚线销
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近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建
近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建,产业升级将带来1400亿市场空间,这家企业已累计服务商户超2700万户 2022 -05- 05 支付宝方面数据显示,自数字人民币试点工作启动至今,支付宝持续开放商户场景。截至目前,近600万个数字人民币子钱包,已被推送至支付宝服务的商户。此外,在人民银行于4月初官宣扩大数字人民币三期试点城市后,微信支付随后表示已在所有试点地区中,全面开放对数字人民币的支持。 数字人民币是中国数字经济时代的"新基建”,是普惠的新型零售
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2022-05-05 12:41:40
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!1.疫情刺激作用下4月动销超先前预期根据渠道调研,我们判断公司4月份收入增速超过30%,其中销量增长超过10%,超出前期判断,主要原因在于疫情对于需求的刺激超预期,我们判断上海地区4月地区销售翻3倍以上增长,贡献1成以上收入增量,主因公司进入保供名单从而实现了消费场景的扩充,同时物流配送影响相对较小,公司采取提高运费、将货品先运输至周边城市再慢慢补进市场等策略进行了有效对冲,因此上海地区整体动销及库存基本保持良性;从动销角度看,根据渠
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海康被美国制裁的传言分析
海康被美国制裁的传言分析:第一:海康海外收入情况:21年年报整体收入的23%来自海外第二:提供三个口径:(1)美国收入占海外总收入10%,占整体收入2-3%;(2)海外政府收入占海外总收入10%左右,占整体收入2-3%;(3)海外发达国家收入占海外总收入40%左右,和美国关系比较好的占到30%,占整体收入的7%;极端情况下对公司整体收入影响在10%以内;第三:目前消息还停留在传言上,美国方面没有官宣;是否会像对待华为那样对待海康还没有看到明确的动作;第四:股价上短期:对于情绪上会存在压制;中期:
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房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间
房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间 2022-05-05 星期四 金融街(000402)精要:①历史上地产周期上行持有类物业公司往往跑输,但本轮地产周期信用扩张仍难看到,资产荒或将重现;②国泰君安谢皓宇认为,公司有望受益于结构性资产荒,目前公司自持物业70%的租金收入来自于写字楼,其占据核心位置、面向金融大客户,年毛利在15亿以上,且将再次进入成长期;③本轮资产荒下,金融街表现将类似于2014年-2016年行情,唯有持有型物业才更适合长期资金,谢皓
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国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单
国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单 据行业媒体报道,供应链消息认为,目前IGBT缺货已高达50周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,市场部分料号供货周期更是拉到了60周。在今年2月,行业即发出预警,认为IGBT或将成为今年下半年汽车生产的瓶颈。 电控是汽车电气化的三大核心件之一,其作用相当于传统燃油车的变速箱,其中,IGBT价值量占到了电控系统成本的40%左右。另外,IGBT在热管理系统、充电逆变系统、车身控制系统等方面也有广泛应用。据行业统计,
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特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级
特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级梯队 美国汽车调查网站Kelley Blue Book的数据显示,电动车大厂特斯拉第一季在美国纯电动车市场的市占率达75%,其中Model 3和Model Y共计占68%,今年特斯拉的目标是生产150万辆电动车。此外,据报道,特斯拉或将设立第二工厂,年产量有望突破100万辆。 根据最新统计,2022年第一季度,特斯拉Model Y和 Model 3再次蝉联全球最畅销车型。乘联会数据显示,2022年第一季度,
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看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等
看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等 1、硅铁(鄂尔多斯): 行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )俄乌战争拉动边际供需8-10个点,库存进持续下降,后续需求随钢厂复产继续增加,供应硬缺口; 2 )公司煤炭自给率达到100% ,资源属性有待重估; 3 )预计Q1业绩同比100-200% ,年化PE 5倍左右,年PE低于5倍。高增长、分红、低估值、强资源属性。 2、锌(驰宏锌锗) : 锌行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )海外因成本高企减产倒逼去库,国内外价差及库存差均
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深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升
深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升 今日导读 1、家电行业(海尔智家、飞科电器、德昌股份): ①家电品类为疫情中需求受冲击较大领域,因此自2021年起国务院对促消费政策再加码,4月30日深圳市商务局提出发放1亿元实施消费电子和家用电器购置补贴活动 ②天风证券孙谦预计国内各地有望逐步加强以消费券、以旧换新、家电下乡的活动力度,且覆盖家电品类将由大家电逐步向新兴家电,促进家电更新与新增需求的释放 ③四月以来,在岸、离岸人民币对美元大幅走低,孙谦认为在
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飞科电器
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双汇发展
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德昌股份
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海尔智家
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宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复
宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复 Q1营收符合预期,毛利率大幅下滑,业绩低于预期。Q1年营收487亿,同环比+154%/-15% ,归母净利14.9亿,同环比-24%/-82% ,扣非归母净利9.8亿元,同环比42%/-86%。Q1毛利率14.5% ,同环 比- 13/-10pct ;净利率3.1% ,同环比-7/-9pct. Q1电池产销正常,原材料超预期上涨、折旧增加等阶段性影响盈利水平。Q1全球装机33gwh ,市占率 35% ,预计Q1电池产量60gwh+
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宁德时代
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稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气
稀缺资源属性+国内外差价套利+新能源提供向上弹性,这个行业“安全边际+向上弹性”兼具,景气度贯穿全年 磷矿(云天化、川恒股份、川金诺): ①当前磷矿供给端淘汰产能,叠加主要磷矿龙头大幅降低了磷矿外卖量、国内磷矿贫化加速,当前磷矿供给端约束强; ②新能源需求中长期拉动磷矿新增需求,边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求,国盛证券王席鑫认为国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估; ③从单位市值产能来看,云天化和川恒股份受益磷矿涨价弹性较高,出口领域湖北宜化、兴发集团等弹性
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川恒股份
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川金诺
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云天化
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【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质
【机构调研】这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质 调研要点: ①航宇科技:这家军工环锻件巨头拥有全球六大航空发动机制造商亚太唯一供应商资质,整体在手订单12亿,公司转向大规模批量化生产阶段; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 航宇科技于4月28日接待4场券商分析师会议,公司在亚太是唯一一家拿到全球六大航空发动机制造商的供应商资质的环锻件企业。目前海外航线是开放的,未来的需求也是比较旺盛,外贸的
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钢研高纳
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航宇科技
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2022-05-05 19:46:18
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转)
#来源未知# 阿兹夫定大跌点评(转) 1.做君实的资金传阿兹夫定要重新做奥密克戎的临床。开始YY阿兹夫定会落后君实生物重新来。2.传领导看了君实,说了一句效果好可以加速批。开始YY君实会加速,甚至超过阿兹夫定。 我来驳斥一下 1.辉瑞的药批的时候奥密克戎还没发现,辉瑞没做奥密克戎的临床,那辉瑞的药全国在用吗?全球再用吗?2.病毒变异周期远小于临床实验周期。如果每个变种都做临床,那永远没有药可以上市。 3.领导几个月前也看过真实的药和实验,也说过效果好可以加速批。你所看到的加速只是真实几个月前发生
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君实生物
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2022-05-05 13:37:37
这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格
这类产品紧缺程度创历史新高,这家公司获得了产品最新应用资格 联合国粮农组织发布《2022全球粮食危机报告》显示,2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化,比2020年增加近4000万人,创历史新高。 报告认为,造成当前粮食不安全状况加剧的主要原因是冲突、极端天气和经济危机。全球面临严重粮食不安全,需要紧急粮食援助以维持生计的人数继续以惊人的速度增长。从根源上解决粮食危机变得比以往任何时候都更加紧迫,仅在危机发生后做出反应已无法解决问题。国泰君安分析指出,
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丰乐种业
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登海种业
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敦煌种业
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2022-05-05 12:59:41
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地
全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司扩产项目年内落地 调研要点: ①超频三:全球新能源汽车行业迎来爆发式增长,这家公司旗下拥有锂电正极材料生产回收完整产业链,扩产项目年内落地; ②七一二:这家老牌军用无线通信设备制造商获机构关注,产品形态包括手持、车载、机载、舰载等系列装备,公司新型综合化系统产品以第一名中标; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 超频三于4月28日接待多家机构电话调研时表示,公司2022年一
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振华科技
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全信股份
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高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强
高测股份:切片盈余业绩兑现,利润弹性强,继续重点推荐!一季度公司切片外售比例高达6%,利润弹性有望逐季提高。我们测算,22Q1公司切片代工费约0.04元/W,210比例约40%,后续有望逐步提升,将进一步放大公司切片技术优势。公司切片外售规模约0.8GW,外售比例超过6%,每GW切片利润(扣非)约1800万元,超过我们此前测算预期,业绩弹性已经兑现。随着公司产能爬坡、硅片价格上涨并维持高位,每GW切片利润仍有提升空间!金刚线技改产销大幅提升,摊薄成本,盈利能力持续提高。2021年公司光伏金刚线销
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高测股份
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2022-05-05 12:46:02
近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建
近600万数字人民币子钱包被推送至支付宝商户,数字人民币是数字经济时代新基建,产业升级将带来1400亿市场空间,这家企业已累计服务商户超2700万户 2022 -05- 05 支付宝方面数据显示,自数字人民币试点工作启动至今,支付宝持续开放商户场景。截至目前,近600万个数字人民币子钱包,已被推送至支付宝服务的商户。此外,在人民银行于4月初官宣扩大数字人民币三期试点城市后,微信支付随后表示已在所有试点地区中,全面开放对数字人民币的支持。 数字人民币是中国数字经济时代的"新基建”,是普惠的新型零售
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旗天科技
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拉卡拉
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2022-05-05 12:41:40
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!
涪陵榨菜更新:动销提振超预期,品类扩张蓄势未来,建议增持!!!1.疫情刺激作用下4月动销超先前预期根据渠道调研,我们判断公司4月份收入增速超过30%,其中销量增长超过10%,超出前期判断,主要原因在于疫情对于需求的刺激超预期,我们判断上海地区4月地区销售翻3倍以上增长,贡献1成以上收入增量,主因公司进入保供名单从而实现了消费场景的扩充,同时物流配送影响相对较小,公司采取提高运费、将货品先运输至周边城市再慢慢补进市场等策略进行了有效对冲,因此上海地区整体动销及库存基本保持良性;从动销角度看,根据渠
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涪陵榨菜
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2022-05-05 12:36:40
海康被美国制裁的传言分析
海康被美国制裁的传言分析:第一:海康海外收入情况:21年年报整体收入的23%来自海外第二:提供三个口径:(1)美国收入占海外总收入10%,占整体收入2-3%;(2)海外政府收入占海外总收入10%左右,占整体收入2-3%;(3)海外发达国家收入占海外总收入40%左右,和美国关系比较好的占到30%,占整体收入的7%;极端情况下对公司整体收入影响在10%以内;第三:目前消息还停留在传言上,美国方面没有官宣;是否会像对待华为那样对待海康还没有看到明确的动作;第四:股价上短期:对于情绪上会存在压制;中期:
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海康威视
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房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间
房地产政策利好不断,这家公司手握大量现金流资产逐步变现,分析师给予80%+重估空间 2022-05-05 星期四 金融街(000402)精要:①历史上地产周期上行持有类物业公司往往跑输,但本轮地产周期信用扩张仍难看到,资产荒或将重现;②国泰君安谢皓宇认为,公司有望受益于结构性资产荒,目前公司自持物业70%的租金收入来自于写字楼,其占据核心位置、面向金融大客户,年毛利在15亿以上,且将再次进入成长期;③本轮资产荒下,金融街表现将类似于2014年-2016年行情,唯有持有型物业才更适合长期资金,谢皓
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金融街
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国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单
国际大厂已停止接单,这类半导体或将成为汽车生产瓶颈,这家公司相关产品已获得大批量订单 据行业媒体报道,供应链消息认为,目前IGBT缺货已高达50周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,市场部分料号供货周期更是拉到了60周。在今年2月,行业即发出预警,认为IGBT或将成为今年下半年汽车生产的瓶颈。 电控是汽车电气化的三大核心件之一,其作用相当于传统燃油车的变速箱,其中,IGBT价值量占到了电控系统成本的40%左右。另外,IGBT在热管理系统、充电逆变系统、车身控制系统等方面也有广泛应用。据行业统计,
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扬杰科技
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东微半导
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新洁能
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2022-05-05 10:18:11
特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级
特斯拉不断刷新行业天花板,该地区市占率达75%,这家公司在该细分领域成功打入特斯拉供应一级梯队 美国汽车调查网站Kelley Blue Book的数据显示,电动车大厂特斯拉第一季在美国纯电动车市场的市占率达75%,其中Model 3和Model Y共计占68%,今年特斯拉的目标是生产150万辆电动车。此外,据报道,特斯拉或将设立第二工厂,年产量有望突破100万辆。 根据最新统计,2022年第一季度,特斯拉Model Y和 Model 3再次蝉联全球最畅销车型。乘联会数据显示,2022年第一季度,
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斯迪克
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金钟股份
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万丰奥威
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2022-05-05 07:17:53
看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等
看好两大五小”周期景气细分品种龙头:硅铁、锌、钼、硫酸、管网等 1、硅铁(鄂尔多斯): 行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )俄乌战争拉动边际供需8-10个点,库存进持续下降,后续需求随钢厂复产继续增加,供应硬缺口; 2 )公司煤炭自给率达到100% ,资源属性有待重估; 3 )预计Q1业绩同比100-200% ,年化PE 5倍左右,年PE低于5倍。高增长、分红、低估值、强资源属性。 2、锌(驰宏锌锗) : 锌行业与公司逻辑共振,强烈推荐: 1 )海外因成本高企减产倒逼去库,国内外价差及库存差均
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神火股份
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驰宏锌锗
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金钼股份
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铜陵有色
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深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升
深圳安排1亿元消费补贴,一季度主要家电公司表现坚韧,待到春暖花开之时板块估值有望回升 今日导读 1、家电行业(海尔智家、飞科电器、德昌股份): ①家电品类为疫情中需求受冲击较大领域,因此自2021年起国务院对促消费政策再加码,4月30日深圳市商务局提出发放1亿元实施消费电子和家用电器购置补贴活动 ②天风证券孙谦预计国内各地有望逐步加强以消费券、以旧换新、家电下乡的活动力度,且覆盖家电品类将由大家电逐步向新兴家电,促进家电更新与新增需求的释放 ③四月以来,在岸、离岸人民币对美元大幅走低,孙谦认为在
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宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复
宁德时代-季报:成本冲击Q1盈利承压,定价转为联动Q2快速修复 Q1营收符合预期,毛利率大幅下滑,业绩低于预期。Q1年营收487亿,同环比+154%/-15% ,归母净利14.9亿,同环比-24%/-82% ,扣非归母净利9.8亿元,同环比42%/-86%。Q1毛利率14.5% ,同环 比- 13/-10pct ;净利率3.1% ,同环比-7/-9pct. Q1电池产销正常,原材料超预期上涨、折旧增加等阶段性影响盈利水平。Q1全球装机33gwh ,市占率 35% ,预计Q1电池产量60gwh+
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