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兔妈带娃学养家
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兔妈带娃学养家
2022-04-17 11:05:15
海天味业股东大会交流要点
海天味业股东大会交流要点 1、2022年双位数增长目标考虑疫情的影响后制定。 2、利率维持稳定。21年 主要由于采购成本上涨超过10%以及消费降级特征导致产品结构性变化,中低产品增长高于高端产品,拉低毛利率。21年平均提价5%。但随着国家限电限产,能源化工等带动新-轮价格上涨,目前产品价格维持高位。今年疫情多点频发,加上俄乌形式导致小麦大豆价格上涨。去年提价难以覆盖今年成本上升。目前暂时没有提价计划,通过规模优势和挖潜以消化成本,今年尽量维持去年毛利率。 3、海天通过以下调整,降低社区团购影响。
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海天味业
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兔妈带娃学养家
2022-04-17 11:01:00
珍惜100亿以下的东威
珍惜100亿以下的东威 大家好,最近东威科技股价异动,调整较多,我们判断与基本面因素相关度不高,复合铜箔确定性及东威科技的竞争优势都是确定的事,回调提供买入良机。 三大逻辑: ①底层技术看,看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景,底层技术共通,不存在技术颠覆,护城河加固。 ②看好锂电复合铜箔渗透率提升,带来设备端 千亿市场空间。 ③看好电镀铜工艺高技术[ ]槛和高利润率,电镀均匀性、精度要求高。 东威科技:深耕PCB电镀领域超过20年,在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优
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东威科技
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兔妈带娃学养家
2022-04-17 10:24:58
复产临近重视底部机会
复产临近重视底部机会 口疫情如何压制汽车板块? 自3月吉利、. 上海疫情以来,汽车板块基本面预期和估值双杀: 1 )基本面预期下修: -方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响,另一方面疫情导致宏观经济承压,担忧汽车需求疲软; 2)估值持续下行: 3月底至今汽车板块下跌近7% ,受停产影响的零部件跌幅更多,汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍(接近去年5月初的水平)。 口汽车复工复产如何预期? 吉林地区已全面清零, - -汽系复工,上海地区或将对部分支柱类和民
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拓普集团
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隆盛科技
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新泉股份
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文灿股份
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兔妈带娃学养家
2022-04-17 10:20:33
板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应
板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应驱动 (1 )外部环境:我们大胆选择乐观 疫情什么时候结束、以怎样的形式结束并非我们能够判断,并且如果机会仅仅是靠分析日度数据和外部变量,机会可能本身不大。我们倾向于选择乐观,即我们终将战胜疫情、经济也终将被我们刺激起来。 从历史上的外部冲击来看,最后都是利好消费、升级仍然持续甚至加速,所以好公司基本面终能兑现。 (2)景气指标:供需错配导致批价短期仍有承压,时间点或在4月中下旬 行业内部仍然以茅台批价当做
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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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兔妈带娃学养家
2022-04-15 14:40:30
这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户
这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户首选合作伙伴 2022 04 15 据行业媒体报道,业内消息人士透露,得益于汽车芯片IDM外包订单扩大、芯片制造客户长约,半导体封测龙头日月光2022年产能利用率有望保持高水平。预计今年公司汽车芯片业务营收同比增幅可达40% ,超过10亿美元;汽车MCU引线键合产能供不应求情况则将延续至2023年。 集成电路封测位于产业链下游,可分为封装和测试两个环节。目前集成电路制造企业的生产经营模式可分为垂直整合制造(
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通富微电
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长电科技
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利扬芯片
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2022-04-15 13:18:04
数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿
数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿 2022-04-15 发改委表示,今年以来,全国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,带动各方面投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五"期间,大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。 2022年2月,发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、
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佳力图
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依米康
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科创信息
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2022-04-15 11:01:20
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG接收站及气源端优势企业或将受益 2022-04-15 天然气(蓝焰控股、新天然气、广汇能源)精要:①随着能源结构低碳化的发展,含碳量更低的天然气将取代石油成为主要能源,中国多年来燃气消费数据维持高增长,即使疫情期间也保持了5%以上增速,成为全球多年燃气消费持续高增长的主要经济体之一;②在地缘政治因素影响下,俄罗斯将增加对中国天然气出口,2021年俄罗斯共向中国出口159亿方天然气,同比增长47%,其中约10
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蓝焰控股
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广汇能源
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兔妈带娃学养家
2022-04-15 09:33:43
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会 2022-04-15 继去年11月,华为携手伙伴将欧拉操作系统项目捐赠给开放原子开源基金会后, 4月15日,欧拉捐赠之后首个社区共建版本 openEuler 22.03 LTS版本将正式发布。 openEuler 22.03 LTS是首个支持数字基础设施全场景融合的长周期版本,该版本针对服务器、计算、边缘计算和嵌入式四大场景首次发布新特性,方便开发者构建面向全场景的数字基础设施操作系统。结合华为自研的鲲鹏芯片以及openGu
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创意信息
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润和软件
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天源迪科
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2022-04-15 09:16:25
稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点
稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点项目 2022 04 15 水利部副部长魏山忠要求,有关地方和单位要抓好国家“十四五"规划102项重大工程中的水利重点任务实施,特别是今年重点推进的55项重大水利工程和6项新建大型灌区项目前期工作,落实工作责任、健全推进机制,推动工程尽早审批立项,提前做好开工各项准备,确保开工-批重大水利工程。要进一步创新思路,拓宽投资渠道,尽可能多利用地方政府专项债券,积极争取银行贷款,推进水利领域不动产投资信托基金 (
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广东建工
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安徽建工
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深水规院
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2022-04-15 09:05:03
江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期
江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期 事件:江化微发布2022年一季度业绩预告,预计实现归母净利润3100-3500万元,同比高增232%-275% ,取中值则同比增长约254% ,环比增长约15%。 业绩持续环比提升,盈利能力改善逻辑兑现 公司单季度净利润再创新高,取中值为3300万元,同比高增254% ,主要系江阴工厂二期产能开工率提高及客户结构优化所致。环比来看, 公司净利润取中值后,较2021Q4高基数实现约15%的较快增长,我们判断其盈利能力
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江化微
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兔妈带娃学养家
2022-04-15 09:02:09
大秦线事故,煤炭板块超额收益继续
大秦线事故,煤炭板块超额收益继续 事件: 4.14日下午,大秦铁路蓟州段发生重载煤炭专列脱轨。 大秦线检修或提前,未来1个月运输强度或下降: 该事故发生在大秦线到某电厂的支线,对主干线影响不大。事故之前大秦铁路检修时间由4月调后至5月,且检修时间由30天缩短至20天,此次事故后大秦线检修时间预计将提前,检修时间或延长。此外,大秦线检修期间铁路发运量一般下降约20~30%。 港口发运受限,煤价将提前触底: 受国内疫情影响, 4月以来电厂日耗下降,供给维持下,港口现货价回落。大秦线年发运量4.2亿吨
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平煤股份
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甘肃能化
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中国神华
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兰花科创
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兔妈带娃学养家
2022-04-15 08:56:30
鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局!
鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局! 公司化妆品业务厚积薄发,瑷尔博士产品升级、颐莲渠道拓展,全年有望持续高速成长,地产受益宽松预期情绪回暖,当前市值107亿,对应医药+化妆品板块2022年估值仅28x (对应增速50%+ ) , 价值低估,持续重点推荐! 公司公告1-2月化妆品板块营收2.2亿同比+ 147% ,参照爬虫数据我们预计Q1化妆品板块业绩有望接近翻倍增长。据爬虫数据,瑷尔博士、颐莲Q1天猫+抖音渠道GMV2.1、 1.3亿, 同比+101%、97% ;其中瑷尔
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福瑞达
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2022-04-15 08:51:35
兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著
兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著 国内装饰板材行业龙头领军品牌,主营高端环保板材,进军定制家居,全产业链业务布局,业绩高增,具备a属性的消费建材。2021年预计营收95.03亿元 , yoy+46 .98% , 2016-2021年CAGR高达28.84%,2021年预计实现归母净利润7.16亿元, yoy+77.82%,2016-2021年CAGR为22.47%。 板材环保性能行业领先,品牌力突出,立足传统分销零售,建设多元化渠道, 发力“小B”端业务 ,导入
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兔宝宝
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兔妈带娃学养家
2022-04-15 08:47:50
消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道
消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道 2022-04-15 白酒行业一季度仍然表现出较高的景气度,疫情对高端影响较小。春节期间整体动销表现较好,开门红目标皆有望顺利.实现,预计1-2月份各酒企也基本完成一季度任务。 3- 4月处于白酒行业的淡季,收入占比总体较低,当前疫情对酒厂全年销售影响仍可控。2022年1月、2月白酒产量同比上升,名酒终端价稳中有升。公司方面 酒鬼酒: 主营白酒产品的生产、销售,是中国馥郁香型白酒领袖品牌,拥有内参、酒鬼、湘泉三大系列产品
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迎驾贡酒
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天佑德酒
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酒鬼酒
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兔妈带娃学养家
2022-04-15 08:41:32
拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注
拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注入空间 2022-04-15 今日业绩精选 山西焦煤公告,预计2022年第一季度净利润23.2亿元 25. 9亿元,同比增长155%-185%。报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响,公司的煤炭产品盈利同比大幅增加。2021年四季度净利9.91亿元,据此计算, 2022年一季度净利预计环比增长134%-161%。 西焦煤主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等,所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,属
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山西焦煤
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海天味业股东大会交流要点
海天味业股东大会交流要点 1、2022年双位数增长目标考虑疫情的影响后制定。 2、利率维持稳定。21年 主要由于采购成本上涨超过10%以及消费降级特征导致产品结构性变化,中低产品增长高于高端产品,拉低毛利率。21年平均提价5%。但随着国家限电限产,能源化工等带动新-轮价格上涨,目前产品价格维持高位。今年疫情多点频发,加上俄乌形式导致小麦大豆价格上涨。去年提价难以覆盖今年成本上升。目前暂时没有提价计划,通过规模优势和挖潜以消化成本,今年尽量维持去年毛利率。 3、海天通过以下调整,降低社区团购影响。
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海天味业
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珍惜100亿以下的东威
珍惜100亿以下的东威 大家好,最近东威科技股价异动,调整较多,我们判断与基本面因素相关度不高,复合铜箔确定性及东威科技的竞争优势都是确定的事,回调提供买入良机。 三大逻辑: ①底层技术看,看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景,底层技术共通,不存在技术颠覆,护城河加固。 ②看好锂电复合铜箔渗透率提升,带来设备端 千亿市场空间。 ③看好电镀铜工艺高技术[ ]槛和高利润率,电镀均匀性、精度要求高。 东威科技:深耕PCB电镀领域超过20年,在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优
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东威科技
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复产临近重视底部机会
复产临近重视底部机会 口疫情如何压制汽车板块? 自3月吉利、. 上海疫情以来,汽车板块基本面预期和估值双杀: 1 )基本面预期下修: -方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响,另一方面疫情导致宏观经济承压,担忧汽车需求疲软; 2)估值持续下行: 3月底至今汽车板块下跌近7% ,受停产影响的零部件跌幅更多,汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍(接近去年5月初的水平)。 口汽车复工复产如何预期? 吉林地区已全面清零, - -汽系复工,上海地区或将对部分支柱类和民
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板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应
板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应驱动 (1 )外部环境:我们大胆选择乐观 疫情什么时候结束、以怎样的形式结束并非我们能够判断,并且如果机会仅仅是靠分析日度数据和外部变量,机会可能本身不大。我们倾向于选择乐观,即我们终将战胜疫情、经济也终将被我们刺激起来。 从历史上的外部冲击来看,最后都是利好消费、升级仍然持续甚至加速,所以好公司基本面终能兑现。 (2)景气指标:供需错配导致批价短期仍有承压,时间点或在4月中下旬 行业内部仍然以茅台批价当做
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这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户
这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户首选合作伙伴 2022 04 15 据行业媒体报道,业内消息人士透露,得益于汽车芯片IDM外包订单扩大、芯片制造客户长约,半导体封测龙头日月光2022年产能利用率有望保持高水平。预计今年公司汽车芯片业务营收同比增幅可达40% ,超过10亿美元;汽车MCU引线键合产能供不应求情况则将延续至2023年。 集成电路封测位于产业链下游,可分为封装和测试两个环节。目前集成电路制造企业的生产经营模式可分为垂直整合制造(
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数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿
数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿 2022-04-15 发改委表示,今年以来,全国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,带动各方面投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五"期间,大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。 2022年2月,发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、
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科创信息
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兔妈带娃学养家
2022-04-15 11:01:20
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG接收站及气源端优势企业或将受益 2022-04-15 天然气(蓝焰控股、新天然气、广汇能源)精要:①随着能源结构低碳化的发展,含碳量更低的天然气将取代石油成为主要能源,中国多年来燃气消费数据维持高增长,即使疫情期间也保持了5%以上增速,成为全球多年燃气消费持续高增长的主要经济体之一;②在地缘政治因素影响下,俄罗斯将增加对中国天然气出口,2021年俄罗斯共向中国出口159亿方天然气,同比增长47%,其中约10
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服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会 2022-04-15 继去年11月,华为携手伙伴将欧拉操作系统项目捐赠给开放原子开源基金会后, 4月15日,欧拉捐赠之后首个社区共建版本 openEuler 22.03 LTS版本将正式发布。 openEuler 22.03 LTS是首个支持数字基础设施全场景融合的长周期版本,该版本针对服务器、计算、边缘计算和嵌入式四大场景首次发布新特性,方便开发者构建面向全场景的数字基础设施操作系统。结合华为自研的鲲鹏芯片以及openGu
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稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点
稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点项目 2022 04 15 水利部副部长魏山忠要求,有关地方和单位要抓好国家“十四五"规划102项重大工程中的水利重点任务实施,特别是今年重点推进的55项重大水利工程和6项新建大型灌区项目前期工作,落实工作责任、健全推进机制,推动工程尽早审批立项,提前做好开工各项准备,确保开工-批重大水利工程。要进一步创新思路,拓宽投资渠道,尽可能多利用地方政府专项债券,积极争取银行贷款,推进水利领域不动产投资信托基金 (
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广东建工
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江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期
江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期 事件:江化微发布2022年一季度业绩预告,预计实现归母净利润3100-3500万元,同比高增232%-275% ,取中值则同比增长约254% ,环比增长约15%。 业绩持续环比提升,盈利能力改善逻辑兑现 公司单季度净利润再创新高,取中值为3300万元,同比高增254% ,主要系江阴工厂二期产能开工率提高及客户结构优化所致。环比来看, 公司净利润取中值后,较2021Q4高基数实现约15%的较快增长,我们判断其盈利能力
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大秦线事故,煤炭板块超额收益继续
大秦线事故,煤炭板块超额收益继续 事件: 4.14日下午,大秦铁路蓟州段发生重载煤炭专列脱轨。 大秦线检修或提前,未来1个月运输强度或下降: 该事故发生在大秦线到某电厂的支线,对主干线影响不大。事故之前大秦铁路检修时间由4月调后至5月,且检修时间由30天缩短至20天,此次事故后大秦线检修时间预计将提前,检修时间或延长。此外,大秦线检修期间铁路发运量一般下降约20~30%。 港口发运受限,煤价将提前触底: 受国内疫情影响, 4月以来电厂日耗下降,供给维持下,港口现货价回落。大秦线年发运量4.2亿吨
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鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局!
鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局! 公司化妆品业务厚积薄发,瑷尔博士产品升级、颐莲渠道拓展,全年有望持续高速成长,地产受益宽松预期情绪回暖,当前市值107亿,对应医药+化妆品板块2022年估值仅28x (对应增速50%+ ) , 价值低估,持续重点推荐! 公司公告1-2月化妆品板块营收2.2亿同比+ 147% ,参照爬虫数据我们预计Q1化妆品板块业绩有望接近翻倍增长。据爬虫数据,瑷尔博士、颐莲Q1天猫+抖音渠道GMV2.1、 1.3亿, 同比+101%、97% ;其中瑷尔
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兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著
兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著 国内装饰板材行业龙头领军品牌,主营高端环保板材,进军定制家居,全产业链业务布局,业绩高增,具备a属性的消费建材。2021年预计营收95.03亿元 , yoy+46 .98% , 2016-2021年CAGR高达28.84%,2021年预计实现归母净利润7.16亿元, yoy+77.82%,2016-2021年CAGR为22.47%。 板材环保性能行业领先,品牌力突出,立足传统分销零售,建设多元化渠道, 发力“小B”端业务 ,导入
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消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道
消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道 2022-04-15 白酒行业一季度仍然表现出较高的景气度,疫情对高端影响较小。春节期间整体动销表现较好,开门红目标皆有望顺利.实现,预计1-2月份各酒企也基本完成一季度任务。 3- 4月处于白酒行业的淡季,收入占比总体较低,当前疫情对酒厂全年销售影响仍可控。2022年1月、2月白酒产量同比上升,名酒终端价稳中有升。公司方面 酒鬼酒: 主营白酒产品的生产、销售,是中国馥郁香型白酒领袖品牌,拥有内参、酒鬼、湘泉三大系列产品
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迎驾贡酒
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天佑德酒
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酒鬼酒
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2022-04-15 08:41:32
拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注
拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注入空间 2022-04-15 今日业绩精选 山西焦煤公告,预计2022年第一季度净利润23.2亿元 25. 9亿元,同比增长155%-185%。报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响,公司的煤炭产品盈利同比大幅增加。2021年四季度净利9.91亿元,据此计算, 2022年一季度净利预计环比增长134%-161%。 西焦煤主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等,所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,属
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山西焦煤
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2022-04-17 11:05:15
海天味业股东大会交流要点
海天味业股东大会交流要点 1、2022年双位数增长目标考虑疫情的影响后制定。 2、利率维持稳定。21年 主要由于采购成本上涨超过10%以及消费降级特征导致产品结构性变化,中低产品增长高于高端产品,拉低毛利率。21年平均提价5%。但随着国家限电限产,能源化工等带动新-轮价格上涨,目前产品价格维持高位。今年疫情多点频发,加上俄乌形式导致小麦大豆价格上涨。去年提价难以覆盖今年成本上升。目前暂时没有提价计划,通过规模优势和挖潜以消化成本,今年尽量维持去年毛利率。 3、海天通过以下调整,降低社区团购影响。
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海天味业
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2022-04-17 11:01:00
珍惜100亿以下的东威
珍惜100亿以下的东威 大家好,最近东威科技股价异动,调整较多,我们判断与基本面因素相关度不高,复合铜箔确定性及东威科技的竞争优势都是确定的事,回调提供买入良机。 三大逻辑: ①底层技术看,看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景,底层技术共通,不存在技术颠覆,护城河加固。 ②看好锂电复合铜箔渗透率提升,带来设备端 千亿市场空间。 ③看好电镀铜工艺高技术[ ]槛和高利润率,电镀均匀性、精度要求高。 东威科技:深耕PCB电镀领域超过20年,在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优
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东威科技
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复产临近重视底部机会
复产临近重视底部机会 口疫情如何压制汽车板块? 自3月吉利、. 上海疫情以来,汽车板块基本面预期和估值双杀: 1 )基本面预期下修: -方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响,另一方面疫情导致宏观经济承压,担忧汽车需求疲软; 2)估值持续下行: 3月底至今汽车板块下跌近7% ,受停产影响的零部件跌幅更多,汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍(接近去年5月初的水平)。 口汽车复工复产如何预期? 吉林地区已全面清零, - -汽系复工,上海地区或将对部分支柱类和民
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拓普集团
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2022-04-17 10:20:33
板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应
板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应驱动 (1 )外部环境:我们大胆选择乐观 疫情什么时候结束、以怎样的形式结束并非我们能够判断,并且如果机会仅仅是靠分析日度数据和外部变量,机会可能本身不大。我们倾向于选择乐观,即我们终将战胜疫情、经济也终将被我们刺激起来。 从历史上的外部冲击来看,最后都是利好消费、升级仍然持续甚至加速,所以好公司基本面终能兑现。 (2)景气指标:供需错配导致批价短期仍有承压,时间点或在4月中下旬 行业内部仍然以茅台批价当做
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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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2022-04-15 14:40:30
这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户
这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户首选合作伙伴 2022 04 15 据行业媒体报道,业内消息人士透露,得益于汽车芯片IDM外包订单扩大、芯片制造客户长约,半导体封测龙头日月光2022年产能利用率有望保持高水平。预计今年公司汽车芯片业务营收同比增幅可达40% ,超过10亿美元;汽车MCU引线键合产能供不应求情况则将延续至2023年。 集成电路封测位于产业链下游,可分为封装和测试两个环节。目前集成电路制造企业的生产经营模式可分为垂直整合制造(
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通富微电
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长电科技
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利扬芯片
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2022-04-15 13:18:04
数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿
数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿 2022-04-15 发改委表示,今年以来,全国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,带动各方面投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五"期间,大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。 2022年2月,发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、
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佳力图
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依米康
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科创信息
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2022-04-15 11:01:20
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG接收站及气源端优势企业或将受益 2022-04-15 天然气(蓝焰控股、新天然气、广汇能源)精要:①随着能源结构低碳化的发展,含碳量更低的天然气将取代石油成为主要能源,中国多年来燃气消费数据维持高增长,即使疫情期间也保持了5%以上增速,成为全球多年燃气消费持续高增长的主要经济体之一;②在地缘政治因素影响下,俄罗斯将增加对中国天然气出口,2021年俄罗斯共向中国出口159亿方天然气,同比增长47%,其中约10
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蓝焰控股
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广汇能源
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服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会 2022-04-15 继去年11月,华为携手伙伴将欧拉操作系统项目捐赠给开放原子开源基金会后, 4月15日,欧拉捐赠之后首个社区共建版本 openEuler 22.03 LTS版本将正式发布。 openEuler 22.03 LTS是首个支持数字基础设施全场景融合的长周期版本,该版本针对服务器、计算、边缘计算和嵌入式四大场景首次发布新特性,方便开发者构建面向全场景的数字基础设施操作系统。结合华为自研的鲲鹏芯片以及openGu
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创意信息
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润和软件
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稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点
稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点项目 2022 04 15 水利部副部长魏山忠要求,有关地方和单位要抓好国家“十四五"规划102项重大工程中的水利重点任务实施,特别是今年重点推进的55项重大水利工程和6项新建大型灌区项目前期工作,落实工作责任、健全推进机制,推动工程尽早审批立项,提前做好开工各项准备,确保开工-批重大水利工程。要进一步创新思路,拓宽投资渠道,尽可能多利用地方政府专项债券,积极争取银行贷款,推进水利领域不动产投资信托基金 (
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广东建工
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安徽建工
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深水规院
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江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期
江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期 事件:江化微发布2022年一季度业绩预告,预计实现归母净利润3100-3500万元,同比高增232%-275% ,取中值则同比增长约254% ,环比增长约15%。 业绩持续环比提升,盈利能力改善逻辑兑现 公司单季度净利润再创新高,取中值为3300万元,同比高增254% ,主要系江阴工厂二期产能开工率提高及客户结构优化所致。环比来看, 公司净利润取中值后,较2021Q4高基数实现约15%的较快增长,我们判断其盈利能力
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江化微
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2022-04-15 09:02:09
大秦线事故,煤炭板块超额收益继续
大秦线事故,煤炭板块超额收益继续 事件: 4.14日下午,大秦铁路蓟州段发生重载煤炭专列脱轨。 大秦线检修或提前,未来1个月运输强度或下降: 该事故发生在大秦线到某电厂的支线,对主干线影响不大。事故之前大秦铁路检修时间由4月调后至5月,且检修时间由30天缩短至20天,此次事故后大秦线检修时间预计将提前,检修时间或延长。此外,大秦线检修期间铁路发运量一般下降约20~30%。 港口发运受限,煤价将提前触底: 受国内疫情影响, 4月以来电厂日耗下降,供给维持下,港口现货价回落。大秦线年发运量4.2亿吨
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平煤股份
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甘肃能化
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中国神华
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兰花科创
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兖矿能源
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2022-04-15 08:56:30
鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局!
鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局! 公司化妆品业务厚积薄发,瑷尔博士产品升级、颐莲渠道拓展,全年有望持续高速成长,地产受益宽松预期情绪回暖,当前市值107亿,对应医药+化妆品板块2022年估值仅28x (对应增速50%+ ) , 价值低估,持续重点推荐! 公司公告1-2月化妆品板块营收2.2亿同比+ 147% ,参照爬虫数据我们预计Q1化妆品板块业绩有望接近翻倍增长。据爬虫数据,瑷尔博士、颐莲Q1天猫+抖音渠道GMV2.1、 1.3亿, 同比+101%、97% ;其中瑷尔
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福瑞达
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2022-04-15 08:51:35
兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著
兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著 国内装饰板材行业龙头领军品牌,主营高端环保板材,进军定制家居,全产业链业务布局,业绩高增,具备a属性的消费建材。2021年预计营收95.03亿元 , yoy+46 .98% , 2016-2021年CAGR高达28.84%,2021年预计实现归母净利润7.16亿元, yoy+77.82%,2016-2021年CAGR为22.47%。 板材环保性能行业领先,品牌力突出,立足传统分销零售,建设多元化渠道, 发力“小B”端业务 ,导入
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兔宝宝
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2022-04-15 08:47:50
消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道
消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道 2022-04-15 白酒行业一季度仍然表现出较高的景气度,疫情对高端影响较小。春节期间整体动销表现较好,开门红目标皆有望顺利.实现,预计1-2月份各酒企也基本完成一季度任务。 3- 4月处于白酒行业的淡季,收入占比总体较低,当前疫情对酒厂全年销售影响仍可控。2022年1月、2月白酒产量同比上升,名酒终端价稳中有升。公司方面 酒鬼酒: 主营白酒产品的生产、销售,是中国馥郁香型白酒领袖品牌,拥有内参、酒鬼、湘泉三大系列产品
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迎驾贡酒
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天佑德酒
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拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注
拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注入空间 2022-04-15 今日业绩精选 山西焦煤公告,预计2022年第一季度净利润23.2亿元 25. 9亿元,同比增长155%-185%。报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响,公司的煤炭产品盈利同比大幅增加。2021年四季度净利9.91亿元,据此计算, 2022年一季度净利预计环比增长134%-161%。 西焦煤主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等,所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,属
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海天味业股东大会交流要点
海天味业股东大会交流要点 1、2022年双位数增长目标考虑疫情的影响后制定。 2、利率维持稳定。21年 主要由于采购成本上涨超过10%以及消费降级特征导致产品结构性变化,中低产品增长高于高端产品,拉低毛利率。21年平均提价5%。但随着国家限电限产,能源化工等带动新-轮价格上涨,目前产品价格维持高位。今年疫情多点频发,加上俄乌形式导致小麦大豆价格上涨。去年提价难以覆盖今年成本上升。目前暂时没有提价计划,通过规模优势和挖潜以消化成本,今年尽量维持去年毛利率。 3、海天通过以下调整,降低社区团购影响。
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珍惜100亿以下的东威
珍惜100亿以下的东威 大家好,最近东威科技股价异动,调整较多,我们判断与基本面因素相关度不高,复合铜箔确定性及东威科技的竞争优势都是确定的事,回调提供买入良机。 三大逻辑: ①底层技术看,看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景,底层技术共通,不存在技术颠覆,护城河加固。 ②看好锂电复合铜箔渗透率提升,带来设备端 千亿市场空间。 ③看好电镀铜工艺高技术[ ]槛和高利润率,电镀均匀性、精度要求高。 东威科技:深耕PCB电镀领域超过20年,在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优
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东威科技
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复产临近重视底部机会
复产临近重视底部机会 口疫情如何压制汽车板块? 自3月吉利、. 上海疫情以来,汽车板块基本面预期和估值双杀: 1 )基本面预期下修: -方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响,另一方面疫情导致宏观经济承压,担忧汽车需求疲软; 2)估值持续下行: 3月底至今汽车板块下跌近7% ,受停产影响的零部件跌幅更多,汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍(接近去年5月初的水平)。 口汽车复工复产如何预期? 吉林地区已全面清零, - -汽系复工,上海地区或将对部分支柱类和民
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板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应
板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应驱动 (1 )外部环境:我们大胆选择乐观 疫情什么时候结束、以怎样的形式结束并非我们能够判断,并且如果机会仅仅是靠分析日度数据和外部变量,机会可能本身不大。我们倾向于选择乐观,即我们终将战胜疫情、经济也终将被我们刺激起来。 从历史上的外部冲击来看,最后都是利好消费、升级仍然持续甚至加速,所以好公司基本面终能兑现。 (2)景气指标:供需错配导致批价短期仍有承压,时间点或在4月中下旬 行业内部仍然以茅台批价当做
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这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户
这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户首选合作伙伴 2022 04 15 据行业媒体报道,业内消息人士透露,得益于汽车芯片IDM外包订单扩大、芯片制造客户长约,半导体封测龙头日月光2022年产能利用率有望保持高水平。预计今年公司汽车芯片业务营收同比增幅可达40% ,超过10亿美元;汽车MCU引线键合产能供不应求情况则将延续至2023年。 集成电路封测位于产业链下游,可分为封装和测试两个环节。目前集成电路制造企业的生产经营模式可分为垂直整合制造(
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数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿
数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿 2022-04-15 发改委表示,今年以来,全国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,带动各方面投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五"期间,大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。 2022年2月,发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、
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与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG接收站及气源端优势企业或将受益 2022-04-15 天然气(蓝焰控股、新天然气、广汇能源)精要:①随着能源结构低碳化的发展,含碳量更低的天然气将取代石油成为主要能源,中国多年来燃气消费数据维持高增长,即使疫情期间也保持了5%以上增速,成为全球多年燃气消费持续高增长的主要经济体之一;②在地缘政治因素影响下,俄罗斯将增加对中国天然气出口,2021年俄罗斯共向中国出口159亿方天然气,同比增长47%,其中约10
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服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会 2022-04-15 继去年11月,华为携手伙伴将欧拉操作系统项目捐赠给开放原子开源基金会后, 4月15日,欧拉捐赠之后首个社区共建版本 openEuler 22.03 LTS版本将正式发布。 openEuler 22.03 LTS是首个支持数字基础设施全场景融合的长周期版本,该版本针对服务器、计算、边缘计算和嵌入式四大场景首次发布新特性,方便开发者构建面向全场景的数字基础设施操作系统。结合华为自研的鲲鹏芯片以及openGu
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稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点
稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点项目 2022 04 15 水利部副部长魏山忠要求,有关地方和单位要抓好国家“十四五"规划102项重大工程中的水利重点任务实施,特别是今年重点推进的55项重大水利工程和6项新建大型灌区项目前期工作,落实工作责任、健全推进机制,推动工程尽早审批立项,提前做好开工各项准备,确保开工-批重大水利工程。要进一步创新思路,拓宽投资渠道,尽可能多利用地方政府专项债券,积极争取银行贷款,推进水利领域不动产投资信托基金 (
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江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期
江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期 事件:江化微发布2022年一季度业绩预告,预计实现归母净利润3100-3500万元,同比高增232%-275% ,取中值则同比增长约254% ,环比增长约15%。 业绩持续环比提升,盈利能力改善逻辑兑现 公司单季度净利润再创新高,取中值为3300万元,同比高增254% ,主要系江阴工厂二期产能开工率提高及客户结构优化所致。环比来看, 公司净利润取中值后,较2021Q4高基数实现约15%的较快增长,我们判断其盈利能力
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大秦线事故,煤炭板块超额收益继续
大秦线事故,煤炭板块超额收益继续 事件: 4.14日下午,大秦铁路蓟州段发生重载煤炭专列脱轨。 大秦线检修或提前,未来1个月运输强度或下降: 该事故发生在大秦线到某电厂的支线,对主干线影响不大。事故之前大秦铁路检修时间由4月调后至5月,且检修时间由30天缩短至20天,此次事故后大秦线检修时间预计将提前,检修时间或延长。此外,大秦线检修期间铁路发运量一般下降约20~30%。 港口发运受限,煤价将提前触底: 受国内疫情影响, 4月以来电厂日耗下降,供给维持下,港口现货价回落。大秦线年发运量4.2亿吨
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鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局!
鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局! 公司化妆品业务厚积薄发,瑷尔博士产品升级、颐莲渠道拓展,全年有望持续高速成长,地产受益宽松预期情绪回暖,当前市值107亿,对应医药+化妆品板块2022年估值仅28x (对应增速50%+ ) , 价值低估,持续重点推荐! 公司公告1-2月化妆品板块营收2.2亿同比+ 147% ,参照爬虫数据我们预计Q1化妆品板块业绩有望接近翻倍增长。据爬虫数据,瑷尔博士、颐莲Q1天猫+抖音渠道GMV2.1、 1.3亿, 同比+101%、97% ;其中瑷尔
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福瑞达
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兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著
兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著 国内装饰板材行业龙头领军品牌,主营高端环保板材,进军定制家居,全产业链业务布局,业绩高增,具备a属性的消费建材。2021年预计营收95.03亿元 , yoy+46 .98% , 2016-2021年CAGR高达28.84%,2021年预计实现归母净利润7.16亿元, yoy+77.82%,2016-2021年CAGR为22.47%。 板材环保性能行业领先,品牌力突出,立足传统分销零售,建设多元化渠道, 发力“小B”端业务 ,导入
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兔宝宝
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消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道
消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道 2022-04-15 白酒行业一季度仍然表现出较高的景气度,疫情对高端影响较小。春节期间整体动销表现较好,开门红目标皆有望顺利.实现,预计1-2月份各酒企也基本完成一季度任务。 3- 4月处于白酒行业的淡季,收入占比总体较低,当前疫情对酒厂全年销售影响仍可控。2022年1月、2月白酒产量同比上升,名酒终端价稳中有升。公司方面 酒鬼酒: 主营白酒产品的生产、销售,是中国馥郁香型白酒领袖品牌,拥有内参、酒鬼、湘泉三大系列产品
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迎驾贡酒
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拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注
拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注入空间 2022-04-15 今日业绩精选 山西焦煤公告,预计2022年第一季度净利润23.2亿元 25. 9亿元,同比增长155%-185%。报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响,公司的煤炭产品盈利同比大幅增加。2021年四季度净利9.91亿元,据此计算, 2022年一季度净利预计环比增长134%-161%。 西焦煤主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等,所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,属
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山西焦煤
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海天味业股东大会交流要点
海天味业股东大会交流要点 1、2022年双位数增长目标考虑疫情的影响后制定。 2、利率维持稳定。21年 主要由于采购成本上涨超过10%以及消费降级特征导致产品结构性变化,中低产品增长高于高端产品,拉低毛利率。21年平均提价5%。但随着国家限电限产,能源化工等带动新-轮价格上涨,目前产品价格维持高位。今年疫情多点频发,加上俄乌形式导致小麦大豆价格上涨。去年提价难以覆盖今年成本上升。目前暂时没有提价计划,通过规模优势和挖潜以消化成本,今年尽量维持去年毛利率。 3、海天通过以下调整,降低社区团购影响。
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海天味业
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珍惜100亿以下的东威
珍惜100亿以下的东威 大家好,最近东威科技股价异动,调整较多,我们判断与基本面因素相关度不高,复合铜箔确定性及东威科技的竞争优势都是确定的事,回调提供买入良机。 三大逻辑: ①底层技术看,看好电镀铜在PCB、锂电复合铜箔和光伏电镀铜应用前景,底层技术共通,不存在技术颠覆,护城河加固。 ②看好锂电复合铜箔渗透率提升,带来设备端 千亿市场空间。 ③看好电镀铜工艺高技术[ ]槛和高利润率,电镀均匀性、精度要求高。 东威科技:深耕PCB电镀领域超过20年,在锂电复合铜箔和光伏电镀铜领域具有明显的竞争优
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东威科技
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2022-04-17 10:24:58
复产临近重视底部机会
复产临近重视底部机会 口疫情如何压制汽车板块? 自3月吉利、. 上海疫情以来,汽车板块基本面预期和估值双杀: 1 )基本面预期下修: -方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响,另一方面疫情导致宏观经济承压,担忧汽车需求疲软; 2)估值持续下行: 3月底至今汽车板块下跌近7% ,受停产影响的零部件跌幅更多,汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍(接近去年5月初的水平)。 口汽车复工复产如何预期? 吉林地区已全面清零, - -汽系复工,上海地区或将对部分支柱类和民
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拓普集团
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隆盛科技
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新泉股份
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文灿股份
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星宇股份
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2022-04-17 10:20:33
板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应
板块表现的点评:基于外部扰动、景气指标和新框架的分析,估值深度回调后复苏,终究或是财富效应驱动 (1 )外部环境:我们大胆选择乐观 疫情什么时候结束、以怎样的形式结束并非我们能够判断,并且如果机会仅仅是靠分析日度数据和外部变量,机会可能本身不大。我们倾向于选择乐观,即我们终将战胜疫情、经济也终将被我们刺激起来。 从历史上的外部冲击来看,最后都是利好消费、升级仍然持续甚至加速,所以好公司基本面终能兑现。 (2)景气指标:供需错配导致批价短期仍有承压,时间点或在4月中下旬 行业内部仍然以茅台批价当做
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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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2022-04-15 14:40:30
这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户
这类产品供不应求情况将延续至2023年,半导体巨头透露重磅信号,这家公司表示已成为头部客户首选合作伙伴 2022 04 15 据行业媒体报道,业内消息人士透露,得益于汽车芯片IDM外包订单扩大、芯片制造客户长约,半导体封测龙头日月光2022年产能利用率有望保持高水平。预计今年公司汽车芯片业务营收同比增幅可达40% ,超过10亿美元;汽车MCU引线键合产能供不应求情况则将延续至2023年。 集成电路封测位于产业链下游,可分为封装和测试两个环节。目前集成电路制造企业的生产经营模式可分为垂直整合制造(
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通富微电
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长电科技
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利扬芯片
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2022-04-15 13:18:04
数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿
数字经济发展的重要基础,该地区投资同比增长6倍,“十四五’'期间带动投资或超过3万亿 2022-04-15 发改委表示,今年以来,全国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,带动各方面投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五"期间,大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。 2022年2月,发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、
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佳力图
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依米康
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科创信息
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2022-04-15 11:01:20
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG
与煤炭平起平坐、价格屡创历史新高,俄将提供中国500亿方新管道以增加天然气出口,拥有LNG接收站及气源端优势企业或将受益 2022-04-15 天然气(蓝焰控股、新天然气、广汇能源)精要:①随着能源结构低碳化的发展,含碳量更低的天然气将取代石油成为主要能源,中国多年来燃气消费数据维持高增长,即使疫情期间也保持了5%以上增速,成为全球多年燃气消费持续高增长的主要经济体之一;②在地缘政治因素影响下,俄罗斯将增加对中国天然气出口,2021年俄罗斯共向中国出口159亿方天然气,同比增长47%,其中约10
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蓝焰控股
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广汇能源
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新天然气
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2022-04-15 09:33:43
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖,华为或带来数字化底座重塑性产业机会 2022-04-15 继去年11月,华为携手伙伴将欧拉操作系统项目捐赠给开放原子开源基金会后, 4月15日,欧拉捐赠之后首个社区共建版本 openEuler 22.03 LTS版本将正式发布。 openEuler 22.03 LTS是首个支持数字基础设施全场景融合的长周期版本,该版本针对服务器、计算、边缘计算和嵌入式四大场景首次发布新特性,方便开发者构建面向全场景的数字基础设施操作系统。结合华为自研的鲲鹏芯片以及openGu
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创意信息
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润和软件
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天源迪科
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2022-04-15 09:16:25
稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点
稳增长的重要一环,这一基建领域REITs试点将加速推进,这家公司承接了一大批国家和地方重点项目 2022 04 15 水利部副部长魏山忠要求,有关地方和单位要抓好国家“十四五"规划102项重大工程中的水利重点任务实施,特别是今年重点推进的55项重大水利工程和6项新建大型灌区项目前期工作,落实工作责任、健全推进机制,推动工程尽早审批立项,提前做好开工各项准备,确保开工-批重大水利工程。要进一步创新思路,拓宽投资渠道,尽可能多利用地方政府专项债券,积极争取银行贷款,推进水利领域不动产投资信托基金 (
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广东建工
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安徽建工
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深水规院
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2022-04-15 09:05:03
江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期
江化微一季度业绩预告 点评:业绩环比继续提升,产能释放叠加盈利改善下业绩成长可期 事件:江化微发布2022年一季度业绩预告,预计实现归母净利润3100-3500万元,同比高增232%-275% ,取中值则同比增长约254% ,环比增长约15%。 业绩持续环比提升,盈利能力改善逻辑兑现 公司单季度净利润再创新高,取中值为3300万元,同比高增254% ,主要系江阴工厂二期产能开工率提高及客户结构优化所致。环比来看, 公司净利润取中值后,较2021Q4高基数实现约15%的较快增长,我们判断其盈利能力
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江化微
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2022-04-15 09:02:09
大秦线事故,煤炭板块超额收益继续
大秦线事故,煤炭板块超额收益继续 事件: 4.14日下午,大秦铁路蓟州段发生重载煤炭专列脱轨。 大秦线检修或提前,未来1个月运输强度或下降: 该事故发生在大秦线到某电厂的支线,对主干线影响不大。事故之前大秦铁路检修时间由4月调后至5月,且检修时间由30天缩短至20天,此次事故后大秦线检修时间预计将提前,检修时间或延长。此外,大秦线检修期间铁路发运量一般下降约20~30%。 港口发运受限,煤价将提前触底: 受国内疫情影响, 4月以来电厂日耗下降,供给维持下,港口现货价回落。大秦线年发运量4.2亿吨
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平煤股份
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甘肃能化
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中国神华
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兰花科创
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兖矿能源
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鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局!
鲁商发展:化妆品高增长,地产回暖,价值严重低估,重点布局! 公司化妆品业务厚积薄发,瑷尔博士产品升级、颐莲渠道拓展,全年有望持续高速成长,地产受益宽松预期情绪回暖,当前市值107亿,对应医药+化妆品板块2022年估值仅28x (对应增速50%+ ) , 价值低估,持续重点推荐! 公司公告1-2月化妆品板块营收2.2亿同比+ 147% ,参照爬虫数据我们预计Q1化妆品板块业绩有望接近翻倍增长。据爬虫数据,瑷尔博士、颐莲Q1天猫+抖音渠道GMV2.1、 1.3亿, 同比+101%、97% ;其中瑷尔
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兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著
兔宝宝:低估值板材龙头渠道升级成长迅速,定制家居新秀差异化优势显著 国内装饰板材行业龙头领军品牌,主营高端环保板材,进军定制家居,全产业链业务布局,业绩高增,具备a属性的消费建材。2021年预计营收95.03亿元 , yoy+46 .98% , 2016-2021年CAGR高达28.84%,2021年预计实现归母净利润7.16亿元, yoy+77.82%,2016-2021年CAGR为22.47%。 板材环保性能行业领先,品牌力突出,立足传统分销零售,建设多元化渠道, 发力“小B”端业务 ,导入
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消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道
消费 白酒企业完成一季度任务实现开门红目标,白酒有望成为消费景气代表性赛道 2022-04-15 白酒行业一季度仍然表现出较高的景气度,疫情对高端影响较小。春节期间整体动销表现较好,开门红目标皆有望顺利.实现,预计1-2月份各酒企也基本完成一季度任务。 3- 4月处于白酒行业的淡季,收入占比总体较低,当前疫情对酒厂全年销售影响仍可控。2022年1月、2月白酒产量同比上升,名酒终端价稳中有升。公司方面 酒鬼酒: 主营白酒产品的生产、销售,是中国馥郁香型白酒领袖品牌,拥有内参、酒鬼、湘泉三大系列产品
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拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注
拟收购标的煤炭保有储量超20亿吨,控股股东焦煤产能全国第一,具有与目前产能规模相当的资产注入空间 2022-04-15 今日业绩精选 山西焦煤公告,预计2022年第一季度净利润23.2亿元 25. 9亿元,同比增长155%-185%。报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响,公司的煤炭产品盈利同比大幅增加。2021年四季度净利9.91亿元,据此计算, 2022年一季度净利预计环比增长134%-161%。 西焦煤主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等,所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,属
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