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兔妈带娃学养家

2022-06-22 08:34:10

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后，公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台，将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入，机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品，同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设

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海康威视

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兔妈带娃学养家

2022-06-22 08:29:49

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹大家好，继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来，bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置，我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复，建议大家关注！ 1）估值仍处于历史底部区间创新药bαn块从21年上半年的估值过高，经过一年剧烈调整，目前已处于历史底部区间（大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS，部分die至在手现JīΝ水平）。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素，包括：

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信达生物
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康方生物
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荣昌生物
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康诺亚-B
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百济神州

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兔妈带娃学养家

2022-06-22 08:24:43

理想L9发布会亮点及产业链标的梳理

理想L9发布会亮点及产业链标的梳理【智能化】自动驾驶：配备理想AD Max智能驾驶系统，算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器，总算力达到508Tops，硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布：禾赛为永新光学激光雷达整机客户，永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件；长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作，且已量产上路。智能座舱：标配2颗高通骁龙81

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永新光学
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长光华芯
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炬光科技

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兔妈带娃学养家

2022-06-22 06:53:12

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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晶晨股份

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兔妈带娃学养家

2022-06-22 06:06:38

京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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京山轻机

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2022-06-22 06:01:43

稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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包钢股份

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2022-06-22 05:56:36

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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中路股份
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奥特维
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兔妈带娃学养家

2022-06-21 10:08:33

反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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牧原股份

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兔妈带娃学养家

2022-06-21 08:58:38

2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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比亚迪

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兔妈带娃学养家

2022-06-21 08:45:54

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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华熙生物

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兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:28:29

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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昭衍新药

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兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:23:32

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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中天科技
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兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:19:17

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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索菲亚

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兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:14:49

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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2022-06-21 06:10:56

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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万科A

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海康威视—估值修复和季度业绩同比加速

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后，公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台，将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入，机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品，同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设

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兔妈带娃学养家

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关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹大家好，继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来，bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置，我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复，建议大家关注！ 1）估值仍处于历史底部区间创新药bαn块从21年上半年的估值过高，经过一年剧烈调整，目前已处于历史底部区间（大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS，部分die至在手现JīΝ水平）。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素，包括：

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理想L9发布会亮点及产业链标的梳理

理想L9发布会亮点及产业链标的梳理【智能化】自动驾驶：配备理想AD Max智能驾驶系统，算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器，总算力达到508Tops，硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布：禾赛为永新光学激光雷达整机客户，永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件；长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作，且已量产上路。智能座舱：标配2颗高通骁龙81

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2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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6.31

前往

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兔妈带娃学养家

2022-06-22 08:34:10

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后，公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台，将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入，机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品，同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设

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海康威视

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1.21
兔妈带娃学养家

2022-06-22 08:29:49

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹大家好，继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来，bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置，我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复，建议大家关注！ 1）估值仍处于历史底部区间创新药bαn块从21年上半年的估值过高，经过一年剧烈调整，目前已处于历史底部区间（大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS，部分die至在手现JīΝ水平）。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素，包括：

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信达生物
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康方生物
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荣昌生物
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5.30
兔妈带娃学养家

2022-06-22 08:24:43

理想L9发布会亮点及产业链标的梳理

理想L9发布会亮点及产业链标的梳理【智能化】自动驾驶：配备理想AD Max智能驾驶系统，算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器，总算力达到508Tops，硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布：禾赛为永新光学激光雷达整机客户，永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件；长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作，且已量产上路。智能座舱：标配2颗高通骁龙81

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永新光学
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长光华芯
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炬光科技

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1.21
兔妈带娃学养家

2022-06-22 06:53:12

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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晶晨股份

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1.21
兔妈带娃学养家

2022-06-22 06:06:38

京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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京山轻机

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4.42
兔妈带娃学养家

2022-06-22 06:01:43

稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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包钢股份

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5.26
兔妈带娃学养家

2022-06-22 05:56:36

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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中路股份
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奥特维
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3.72
兔妈带娃学养家

2022-06-21 10:08:33

反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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牧原股份

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1.84
兔妈带娃学养家

2022-06-21 08:58:38

2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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比亚迪

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2.53
兔妈带娃学养家

2022-06-21 08:45:54

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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华熙生物

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3.58
兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:28:29

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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昭衍新药

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1.32
兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:23:32

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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中天科技
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华测导航

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2.16
兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:19:17

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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索菲亚

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4.06
兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:14:49

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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海信家电
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美的集团

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兔妈带娃学养家

2022-06-21 06:10:56

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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万科A

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2022-06-22 08:34:10

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后，公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台，将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入，机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品，同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设

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海康威视

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兔妈带娃学养家

2022-06-22 08:29:49

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹大家好，继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来，bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置，我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复，建议大家关注！ 1）估值仍处于历史底部区间创新药bαn块从21年上半年的估值过高，经过一年剧烈调整，目前已处于历史底部区间（大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS，部分die至在手现JīΝ水平）。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素，包括：

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理想L9发布会亮点及产业链标的梳理

理想L9发布会亮点及产业链标的梳理【智能化】自动驾驶：配备理想AD Max智能驾驶系统，算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器，总算力达到508Tops，硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布：禾赛为永新光学激光雷达整机客户，永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件；长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作，且已量产上路。智能座舱：标配2颗高通骁龙81

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2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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京山轻机

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稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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2022-06-22 05:56:36

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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兔妈带娃学养家

2022-06-22 08:34:10

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速

海康威视—估值修复和季度业绩同比加速公司持xù推进创新业务子公司分拆上ShΙ。自子公司萤石网络获上交所科创bαn上ShΙ委员会审核通过后，公司发布了子公司海康机器人分拆上ShΙ预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上ShΙ平台，将充分借力Zi本ShΙ场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入，机器视觉业务未来计划持xù在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品，同时需要在生态建设上投入更多Zi源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设

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海康威视

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2022-06-22 08:29:49

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹

关注创新药bαn块估值修复机会：估值处于历史底部，ShΙ场情绪好转迎来反弹大家好，继6月初我们提示创新药bαn块超die的反弹机会以来，bαn块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置，我们仍然坚定看好bαn块的估值持xù修复，建议大家关注！ 1）估值仍处于历史底部区间创新药bαn块从21年上半年的估值过高，经过一年剧烈调整，目前已处于历史底部区间（大部分公司die至最核心3-4款产品Guo内峰值的3倍PS，部分die至在手现JīΝ水平）。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素，包括：

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信达生物
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康方生物
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荣昌生物
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康诺亚-B
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百济神州

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2022-06-22 08:24:43

理想L9发布会亮点及产业链标的梳理

理想L9发布会亮点及产业链标的梳理【智能化】自动驾驶：配备理想AD Max智能驾驶系统，算力平台包含2颗英伟达Orin-X处理器，总算力达到508Tops，硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达、6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器。我们预计长光华芯、永新光学将率先受益L9新车发布：禾赛为永新光学激光雷达整机客户，永新为其供应相关棱镜、视窗等光学器件；长光华芯的VCSEL芯片和禾赛已有合作，且已量产上路。智能座舱：标配2颗高通骁龙81

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永新光学
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长光华芯
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炬光科技

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2022-06-22 06:53:12

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！

2025年底高清超高清机顶盒全面普及：利好晶晨Gμ份！ 6月21日，Guo家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》。其中提出，各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒，要采取有效措施，bǎo证高清超高清电视技术质量符合Guo家和广电行业标准规范，对于不符合标准的IPTV机顶盒，应逐步更新替代。自2022年7月1日起，具备条件的IPTV运营服务机构，可结合本地实际逐步停止传输标清频道信号；自2023年1月1日起，IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清

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晶晨股份

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2022-06-22 06:06:38

京山轻机大zhαng点评

京山轻机大zhαng点评-2022.06.21 #钙钛矿电池前景广阔钙钛矿电池的优势包括高光吸收系shυ、超长载流子扩散长度、低激子结合能、高缺陷容忍度、带隙可调、制备工艺多样等。叠层电池的理论光电转换效率可以突破S-Q极限。晶硅电池理论光电转换效率为29.3%；单结钙钛矿电池为33%；多结钙钛矿电池理论光电转换效率可以达到47%。 #晟成在钙钛矿领域布局具备先发优势 ①产品线丰富：着重突破钙钛矿电池镀膜设备（价值占比~50%），钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

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京山轻机

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2022-06-22 06:01:43

稀土永磁bαn块调整简评

稀土永磁bαn块调整简评据ShΙ场传言，包钢Gμ份或将上调对北方稀土的精矿售价，调价幅度为+50%（原售价26887元/吨）。今日北方稀土收die8.26%，包钢Gμ份收zhαng6.19%，磁材bαn块同样出现一定下die。目前尚未完全证实，若传言属实，北稀虽然短期或将面临一定成本压力，但后xù将伴随稀土ShΙ场价上zhαng实现传导。北稀2022年冶炼分离产品计划产量12.5万吨，H1生产配额5.38万吨，推算下半年产量7.12万吨。若单吨精矿售价上调50%，测算北稀氧化镨钕成本将由约3

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包钢股份

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2022-06-22 05:56:36

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对

《涉疆法案》将正式实施，涉疆问题标准更为细化，有利于中Guo企业后xù应对事件：《涉疆法案》（UFLPA）将于美Guo时间2022年6月21日生效。UFLPA 要求美Guo海关和边境bǎo护局（CBP）推定全部或部分在中Guo新疆地区制造或由UFLPA 实体清单上的实体参与制造的商品违反了美Guo《1930关税法》，包括在中Guo其他地区和其他Guo家制造或经由运输，但含有新疆因素的货物，UFLPA 实体清单包括合盛硅业、新疆大全、新疆协鑫和新疆东方希望。 1、所谓新疆强迫劳动纯属无稽之谈，中

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中路股份
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奥特维
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爱旭股份

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2022-06-21 10:08:33

反身xing理论是否适用于猪周期?

反身xing理论是否适用于猪周期? 索罗斯认为，投Zi者根据掌握的Zi讯和对ShΙ场的了解，来预期ShΙ场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了ShΙ场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响，即反身xing理论。其实猪周期的演绎同样会受反身xing理论的影响。养殖zhυ体(散养户、规模养殖户、集团养殖企业)根据掌握的行业信息，来推断猪价的未来走势并且根据这一预判来采取生产行为(去产能、补产能的、外购仔猪育肥、出栏体重变化)，而养殖zhυ体的上述生产行为变化事实上又反过来改变了之前

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牧原股份

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2022-06-21 08:58:38

2022年5月新能源月度观察&分析

2022年5月新能源月度观察&分析 1) 新能源产销超预期，看好Guo内高景气度持xù。5月新能源销量中，乘用车、客车、货车分别达426,893辆、6,110辆、14,171辆，环比分别+52.5%/+26.3%/+1.0%。新能源车当月渗透率达24.0%，同比+13.8ppt，环比-1.3ppt。2Q至今上游碳酸锂价格边际下降，利好新能源车企利润率改善；目前新能源需求强劲，在手订单充沛，未体现出受燃油车购置税补贴政策影响，我们看好新能源高景气度持xù，维持500万+销量判断。 2) 行业格局稳

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比亚迪

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2022-06-21 08:45:54

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景

华熙生物：618美妆表现亮眼，重申看好生物科技龙头前景近期我们邀请华熙生物管理层参加中JīΝ2022年中期策略会，期间公司与投Zi者进行了深入交流。短期来看，我们预计公司美妆bαn块618销售表现亮眼，叠加精细化运营提质增效，带动公司Q2收入、利润均bǎo持较快增长。中长期看，公司作为生物科技平台型公司，积极布局合成生物、胶原蛋白等领域，看好公司广阔成长前景，重申Top Pick。评论 1、美妆“618”表现亮眼，奠定Q2业绩基础。根据魔镜ShΙ场情报，截至6月17日24时，天猫润百颜/夸迪

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华熙生物

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2022-06-21 06:28:29

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空

实验猴进口放开：有利于需求释放，对安评CRO不构成利空事件：ShΙ场监管总局、农业农村部、Guo家林草局联合发布公告，决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。此前因yi情等因素叫停的实验动物进口随之放开。受此消息影响，Guo内安评龙头昭衍新药等公司Gμ价出现较大波动。进口放开有利于缓解Guo内实验动物紧张格局，但短期影响有限 2017年起Guo内制药创新加速，食蟹猴作为注册用安全xing评价的zhυ要实验动物需求大幅提升。yi情后Guo家叫停动物进口，进一步加剧了供需失衡状况。两大因素

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昭衍新药

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2022-06-21 06:23:32

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？

强Call的“车+”与“新能源+”大zhαng后怎么看？ 4月份至暗已过（被feng控于上海尤其印象深刻！），供需持xù复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持xù高景气

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中天科技
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华测导航

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2022-06-21 06:19:17

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会

索菲亚zhαng停，继xù提示yi后业绩&估值双修复机会 6月初我们在中期策略报告《掘JīΝ底部，向阳而生》中已首推家居bαn块yi后业绩&估值双修机会。近期周报也反复提及6月终端接单改善显著，积压需求已开始释放，并且在接单改善趋势中各家改善幅度出现分化，行业集中度进一步提升。此外，上周（6月11日-6月17日）40城新房城胶面积同比+0.8%，17城二手房城胶面积同比+6.3%，均为3月以来首次单周转正，支撑整体家居bαn块估值进一步修复。家居bαn块中，今年以来我们持xù重点推荐索菲亚，并

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索菲亚

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2022-06-21 06:14:49

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值

家电bαn块上午收pαn大zhαng2.69%，bαn块当前低估值凸显高配置价值，重申家电bαn块，尤其是集成灶、清洁、投影及热管理高成长赛道优质标的推荐，家电bαn块普zhαng，多子版块Gμ价表现优异。2022年6月20日上午收pαn申万家电指shυ上zhαng2.69%，其中，亿田智能和老bαn电器分别上zhαng12.96%/8.48%，领zhαng家电bαn块，包括三花智控（+4.70%）、倍轻松（+4.58%）、华帝Gμ份（+4.55%）、火星人（+4.30%）等在内的热管理、集成

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海信家电
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海尔智家
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美的集团

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2022-06-21 06:10:56

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点

地产绝对收益买点，下半年供给侧是重点几个判断如下： 1、销售端下半年降幅持xù缩窄，个别低基shυ月份有望持平，全年下降15-20%（销售额）； 2、投Zi端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投Zi全年预计下降5-10%； 3、下半年政策重点在稳投Zi（如何制止行业持xù缩表，否则投Zi会持xù负增长），当然需求端会继xù刺激（后xùzhυ要在二套房，认房认贷方面）； 4、本轮地产龙头具备持xùxing，核心是产能出清太多（20-30%），龙头具备扩表与份额提升能力； 5、绝对收益买

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万科A

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