一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

芯片，国之重器。 1、 芯片的本质是半导体+集成电路。它是将电路小型化并制造在一块半导体晶圆上，是一种具有特殊功能的微型集成电路。 2、怎么将这些复苏的电路搞的更小，运算速度更快，功能更全，需要一个设计软件，类似于画楼房建筑施工图的软件。叫做EDA。国内上市公司叫做华大九天、概伦电子、广立微。 3、

 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

提纲： 一、行业题材研究： 辅助生殖：北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 数据中心液冷：行业标准实施，运维效率增加 二、强势个股解析： 雅化集团：预计一季度利润增长10倍以上 美利云：东数西算宁夏数据中心 海辰药业：百吨抗新

黄燕铭：不要期待今年会有很大的牛市 节奏是先价值后成长，看好“泛新能源”股票 在华安基金主办的“上交所 ETF 高峰论坛”上，以上，国泰君安研究所所长黄燕铭最新精彩 观点： 黄燕铭重点分析了当前面临的宏观经济情况以及 A 股市场的投资格局。对于今年的大盘走 势，他表示，不要期待今年会有很大的牛市出现

提纲： 一、行业题材研究： 消息汇总：春节假期消息一览； 冬奥特许产品代理商：顶流吉祥物冰墩墩，一货难求； 冬奥开幕式：向外展示科技窗口； 年报预增哪家强：春节期间公司业绩预增前20； 二、强势涨停解析： 延安必康：实控人归还占用

截止到2022年1月27日，一共有1487家沪深京股票发不了2021年业绩预告，占全部4713家股票的31%。窥一斑可见全貌，从这些股票年报预告中可以大致判断2022年及以后几年的高景气高成长行业分布在哪些地方。先看下那些亏损或业绩下滑的行业，因为大部分企业都有业绩周期，虽然目前目前亏损或下滑，但不

提纲：一、行业题材研究：低轨宽带通信卫星：我国首次实现批产，拉开低成本序幕；二、强势涨停解析：百隆东方：棉价大涨，年度业绩超预期；雪峰科技：拟收购玉象胡杨，利润激增； 上海家化：战略调整成果显现，股价触底反弹；正文：一、行业题材研究低轨宽带通信卫星：我国首次实现批产，拉开低成本序幕关注原因

6月10号上海光刻机所取得重要进展，14日起媒体上陆续发布：根据外媒最新的报道，上海微电子全新一代光刻机预计在2021年年底或2022年初量产下线，其采用与ASML DUV光刻机相同的光源技术，不过是国产的。 这种光源其实是科益虹源研发的，能够用在DUV设备上 。也就是说，上海微电子的全新

提纲：一、当日题材概述磷化工、军工二、涨停个股解析元利科技：化工品细分龙头芯海科技：ADC及MCU芯片+华为焦作万方：电解铝+资产注入预期+稀土松芝股份：电池热管理+宁德时代+江淮深度合作三、新股解析读客文化：图书出版行业领先企业，创业板上市四、行业题材研究电解铝：电力紧张再度来袭，电解铝供需错配有

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。 一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

6月28日，龙芯中科在科创板提交招股书并获得上交所受理，此次公司科创板IPO拟融资35.12亿元。龙芯中科为芯片设计企业，采用Fabless模式，自主研发CPU指令构架和操作系统，意在形成完整的生态体系。2020年公司的芯片产销率可达到99%，年产约200万颗。此次上市筹集资金用于研发先进制程芯片和

关注原因：短线，华为概念市场接受度强，溢价高；中长线，昇腾人工智能三年行动计划发布。1、事件驱动：7月8日，世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念，促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流，推动全球科技创新协同，助力打造人工智能世界级产业集群。据

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

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 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

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截止到2022年1月27日，一共有1487家沪深京股票发不了2021年业绩预告，占全部4713家股票的31%。窥一斑可见全貌，从这些股票年报预告中可以大致判断2022年及以后几年的高景气高成长行业分布在哪些地方。先看下那些亏损或业绩下滑的行业，因为大部分企业都有业绩周期，虽然目前目前亏损或下滑，但不

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6月10号上海光刻机所取得重要进展，14日起媒体上陆续发布：根据外媒最新的报道，上海微电子全新一代光刻机预计在2021年年底或2022年初量产下线，其采用与ASML DUV光刻机相同的光源技术，不过是国产的。 这种光源其实是科益虹源研发的，能够用在DUV设备上 。也就是说，上海微电子的全新

提纲：一、当日题材概述磷化工、军工二、涨停个股解析元利科技：化工品细分龙头芯海科技：ADC及MCU芯片+华为焦作万方：电解铝+资产注入预期+稀土松芝股份：电池热管理+宁德时代+江淮深度合作三、新股解析读客文化：图书出版行业领先企业，创业板上市四、行业题材研究电解铝：电力紧张再度来袭，电解铝供需错配有

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关注原因：短线，华为概念市场接受度强，溢价高；中长线，昇腾人工智能三年行动计划发布。1、事件驱动：7月8日，世界人工智能大会将在上海开幕。2021年大会将继续秉持“智联世界”的理念，促进全球人工智能创新思想、技术、应用、人才和资本的集聚和交流，推动全球科技创新协同，助力打造人工智能世界级产业集群。据

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 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

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提纲：一、行业题材研究：低轨宽带通信卫星：我国首次实现批产，拉开低成本序幕；二、强势涨停解析：百隆东方：棉价大涨，年度业绩超预期；雪峰科技：拟收购玉象胡杨，利润激增； 上海家化：战略调整成果显现，股价触底反弹；正文：一、行业题材研究低轨宽带通信卫星：我国首次实现批产，拉开低成本序幕关注原因

6月10号上海光刻机所取得重要进展，14日起媒体上陆续发布：根据外媒最新的报道，上海微电子全新一代光刻机预计在2021年年底或2022年初量产下线，其采用与ASML DUV光刻机相同的光源技术，不过是国产的。 这种光源其实是科益虹源研发的，能够用在DUV设备上 。也就是说，上海微电子的全新

提纲：一、当日题材概述磷化工、军工二、涨停个股解析元利科技：化工品细分龙头芯海科技：ADC及MCU芯片+华为焦作万方：电解铝+资产注入预期+稀土松芝股份：电池热管理+宁德时代+江淮深度合作三、新股解析读客文化：图书出版行业领先企业，创业板上市四、行业题材研究电解铝：电力紧张再度来袭，电解铝供需错配有

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6月28日，龙芯中科在科创板提交招股书并获得上交所受理，此次公司科创板IPO拟融资35.12亿元。龙芯中科为芯片设计企业，采用Fabless模式，自主研发CPU指令构架和操作系统，意在形成完整的生态体系。2020年公司的芯片产销率可达到99%，年产约200万颗。此次上市筹集资金用于研发先进制程芯片和

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芯片，国之重器。 1、 芯片的本质是半导体+集成电路。它是将电路小型化并制造在一块半导体晶圆上，是一种具有特殊功能的微型集成电路。 2、怎么将这些复苏的电路搞的更小，运算速度更快，功能更全，需要一个设计软件，类似于画楼房建筑施工图的软件。叫做EDA。国内上市公司叫做华大九天、概伦电子、广立微。 3、

 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

提纲： 一、行业题材研究： 辅助生殖：北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 数据中心液冷：行业标准实施，运维效率增加 二、强势个股解析： 雅化集团：预计一季度利润增长10倍以上 美利云：东数西算宁夏数据中心 海辰药业：百吨抗新

黄燕铭：不要期待今年会有很大的牛市 节奏是先价值后成长，看好“泛新能源”股票 在华安基金主办的“上交所 ETF 高峰论坛”上，以上，国泰君安研究所所长黄燕铭最新精彩 观点： 黄燕铭重点分析了当前面临的宏观经济情况以及 A 股市场的投资格局。对于今年的大盘走 势，他表示，不要期待今年会有很大的牛市出现

提纲： 一、行业题材研究： 消息汇总：春节假期消息一览； 冬奥特许产品代理商：顶流吉祥物冰墩墩，一货难求； 冬奥开幕式：向外展示科技窗口； 年报预增哪家强：春节期间公司业绩预增前20； 二、强势涨停解析： 延安必康：实控人归还占用

截止到2022年1月27日，一共有1487家沪深京股票发不了2021年业绩预告，占全部4713家股票的31%。窥一斑可见全貌，从这些股票年报预告中可以大致判断2022年及以后几年的高景气高成长行业分布在哪些地方。先看下那些亏损或业绩下滑的行业，因为大部分企业都有业绩周期，虽然目前目前亏损或下滑，但不

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6月10号上海光刻机所取得重要进展，14日起媒体上陆续发布：根据外媒最新的报道，上海微电子全新一代光刻机预计在2021年年底或2022年初量产下线，其采用与ASML DUV光刻机相同的光源技术，不过是国产的。 这种光源其实是科益虹源研发的，能够用在DUV设备上 。也就是说，上海微电子的全新

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芯片，国之重器。 1、 芯片的本质是半导体+集成电路。它是将电路小型化并制造在一块半导体晶圆上，是一种具有特殊功能的微型集成电路。 2、怎么将这些复苏的电路搞的更小，运算速度更快，功能更全，需要一个设计软件，类似于画楼房建筑施工图的软件。叫做EDA。国内上市公司叫做华大九天、概伦电子、广立微。 3、

 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

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截止到2022年1月27日，一共有1487家沪深京股票发不了2021年业绩预告，占全部4713家股票的31%。窥一斑可见全貌，从这些股票年报预告中可以大致判断2022年及以后几年的高景气高成长行业分布在哪些地方。先看下那些亏损或业绩下滑的行业，因为大部分企业都有业绩周期，虽然目前目前亏损或下滑，但不

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提纲：一、当日题材概述磷化工、军工二、涨停个股解析元利科技：化工品细分龙头芯海科技：ADC及MCU芯片+华为焦作万方：电解铝+资产注入预期+稀土松芝股份：电池热管理+宁德时代+江淮深度合作三、新股解析读客文化：图书出版行业领先企业，创业板上市四、行业题材研究电解铝：电力紧张再度来袭，电解铝供需错配有

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