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顺势而为,趋势为王。
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只买龙头的龙头选手
2024-07-23 10:49:45
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智能机器人
科大智能科技股份有限公司(股票代码:300222)的投资亮点主要包括以下几个方面: 1. 技术创新与行业认可:科大智能在人工智能领域具有专注的钻研和技术底蕴,曾登榜2022人工智能机器人企业TOP50,并入选2022上海硬核科技企业TOP100 。 2.业务布局:公司积极响应国家号召,以“数字能源”和“数字工业”为两大业务载体,布局智能配电网、储能、机器人先进控制、人工智能等核心技术研发 。 3. 产品与服务:科大智能提供智能电网终端设备、储能、智能机器人、机械手、充电桩等产品及服务体系,覆盖智
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晶科科技
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只买龙头的龙头选手
2024-06-13 14:16:49
湖北广电投资25个亿建数据中心,中信国安是湖北广电的股东
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2024-04-11 11:46:55
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有色金属
华钰矿业基本面介绍: 华钰矿业(股票代码:601020)是一家专注于有色金属矿产采选的跨国公司,成立于2002年,2016年在沪市主板上市。公司主要从事有色金属的勘探、采矿、选矿及贸易业务,主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。华钰矿业积极响应“一带一路”倡议,通过收购和合作,不断扩大国内外的矿业版图,从一家区域性公司发展成为跨国集团矿业公司。公司在国内拥有扎西康矿山和拉屋矿山,海外则拥有塔铝金业康桥奇矿山等资产。华钰矿业的资产负债率逐步下降,流动性压力得到缓解,是国内少有的在海拔3500米以
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华钰矿业
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2023-06-20 22:32:23
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中金科技】重申推荐中兴通讯:传统业务有亮点+AI能力估值提升空间高
[礼物]截至今日收盘,我们建议重点关注的中兴通讯A/H股上涨10.0%/8.6%。 我们认为中兴作为国内头部的CT+IT企业,有望充分受益于5G+AI时代的多维牵引,业绩有望稳健增长,当前股价仍处于较低估值水平,重申推荐观点。 运营商云网设备核心供应商,有望持续受益于AI发展。2022年公司服务器及存储产品实现营收近百亿元,同比增长约80%,预计2023年同比增长约50%。公司乘数字经济东风、借力运营商产业数字化转型加速,服务器出货快速放量,2022年在电信行业的发货量蝉联第一,我们预计份额约2
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中兴通讯
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2023-06-20 22:29:23
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【机器人专题】人形机器人迭代下供应链的新机遇【华泰机械团队】
2023-06-20 20:26 ⚙️1)力矩传感器/滚柱丝杠/无框电机/谐波减速器为高价值量环节。特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品,灵活度较原型机大大提高。目前BOM表成本41万元左右,从高到低价值量占比前四的零部件分别为:力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。 ⚙️2)力矩传感器/滚柱丝杠/空心杯电机技术壁垒较高。六维力矩传感器要解决维间干扰和电路实现问题。滚柱丝杠来说,难点在于企业制造和设计能力。空心杯电机技术难点在于大批量生产和精密齿轮箱减速器。 [發]3)产业链主
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中大力德
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2023-06-20 22:25:27
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神州泰岳深度:C端游戏出海领军,B端计算机赋能百业,AI催收放量在即
公司是我们一直提示的标的,当前阶段发深度推荐表明我们对公司中长期增长的信心。#两大核心预期差:游戏资产质地优异、出海仍是AI游戏落地最快的方向。AI游戏逐步开启落地,海外仍是主要市场,出海能力强的公司有望受益。壳木深耕SLG出海,精品化策略打造长生命周期产品,是稀缺的台阶型增长公司。壳木在中国出海厂商收入中稳居TOP10;18-22年利润CAGR和人均创利位居A股游戏TOP2。业绩上,存量老产品稳中有升,《代号EL》(SLG+卡牌+模拟经营+放置)、《代号DL》(SLG+模拟经营)等产品预计年中
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神州泰岳
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2023-06-20 08:34:17
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💕华泰计算机 6月金股【浪潮信息】+【同花顺】 小龙头【普元信息】+【鼎捷软件】 1、浪潮信息:23-24年业绩有望超预期,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1200亿元。然后开启第三段阶段。 2、同花顺:AI产品将逐步落地,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1300亿元。然后开启第三阶段。 3、普元信息:低代码龙头,产品架构与微软类似。目前处于第一段到第二段跨越,第二阶段目标市值50亿元以上。(对应低代码基础软件产品24年10倍PS) 4、鼎捷软件:稀缺标的,海外收入占比50%,GPT产品已
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2023-06-18 21:00:08
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中际旭创CEO交流会
旭创ceo交流增量更新 1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。
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中际旭创CEO交流会
旭创ceo交流增量更新 1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。
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2023-06-18 10:23:51
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深桑达:左手国资云,右手数据要素
✨ 6月15日,李立功同志就职中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,持续推动中央企业提高上市公司质量工作,聚焦上市公司并购重组交流工作经验,明确工作思路。 ✨ 看好数据要素为国资云打开第二成长曲线。“国资云”卡位供给侧,能够承担起国有数据资源“一级开发商”的角色,且具备商业模式迭代、从“开发商”到“运营商”转型的潜力。 #中国电子云为政企打造全栈信创的数据底座,已服务超100家政府客户及超400家包括政府在内的行
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深桑达A
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政策与需求双轮驱动,AI算力前景广阔
【国君计算机李沐华团队】政策与需求双轮驱动,AI算力前景广阔 ⭐算力是AI产业发展的根基,持续迎来政策催化。海量数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑,同时算力还具备极强的经济效益,据统计计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰,因而成为政府政策支持的重点,进入2023年5月以来,北京市、深圳市、上海市等地都密集出台AI产业支持政策,行业迎来持续政策催化。 ⭐AI服务器空间广阔,中国厂商表现亮眼。根据IDC统计,2021年全球AI服务器市场规模为
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景嘉微
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2023-06-14 21:09:25
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德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力
【天风机械】德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力! —————— 💡光模块: 从2019年开始布局光模块激光应用,研发光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备等,部分为行业内全新制程。 🔎晶圆激光切割设备: 公司拥有第一、二、三代半导体材料的晶圆切割设备;2022年推出碳化硅晶锭激光切片技术,提供高效、高品质分切解决方案,工艺研发和测试验证已完成,已取得头部客户批量订单(预计10台);碳化硅
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德龙激光
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2023-06-14 21:03:39
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紫天科技跟踪:AI侦探游戏已上线港澳台,下载榜进入TOP10【申万传媒】 [玫瑰] 公司AI游戏《大侦探智斗小AI》已上线港澳台安卓市场(Google Play)。目前中国香港、中国澳门游戏下载榜进入TOP5、中国台湾进入TOP10。游戏整体玩法与日本爆款AI推理游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》#相似点在于,均为侦探场景,玩家扮演审判者、AI扮演嫌疑人;玩家通过与AI交流来解决问题。#不同点在于,日本AI游戏玩家是通过7轮对话让AI认罪,而《大侦探智斗小AI》是玩家与多个AI嫌疑人交流直到找出真正
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紫天科技
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2023-06-14 11:55:51
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三大指数起涨,市场成交量放大,人工智能上游光模块领涨,龙头股中际旭创,创趋势新高市值达一千亿,白酒大消费,食品走强市场无明显大跌方向。
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2023-06-14 09:12:43
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贵州茅台
茅台股东会交流要点20230613 1、白酒行业,未来3-5年哪个价格带和消费群体再往上走 白酒产业是123三产融合的产业,有种植有生产,这么一个融合的产业,越融合发展越有韧性,白酒的三对关系,白酒看似传统产业实则也是 白酒促进收入增长也能带来就业和区域经济的增长,白酒产业在中国是个长周期的产业。 产业看两条,看产业政策,看产业规律,地方政府支不支持行业,从十四五规划和若干指导意见中有很多支持白酒发展的政策,资本市场流出来的禁酒也是政策是有范围的,现在的市场和国家要禁的不矛盾。 产业规律和宏观经
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贵州茅台
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智能机器人
科大智能科技股份有限公司(股票代码:300222)的投资亮点主要包括以下几个方面: 1. 技术创新与行业认可:科大智能在人工智能领域具有专注的钻研和技术底蕴,曾登榜2022人工智能机器人企业TOP50,并入选2022上海硬核科技企业TOP100 。 2.业务布局:公司积极响应国家号召,以“数字能源”和“数字工业”为两大业务载体,布局智能配电网、储能、机器人先进控制、人工智能等核心技术研发 。 3. 产品与服务:科大智能提供智能电网终端设备、储能、智能机器人、机械手、充电桩等产品及服务体系,覆盖智
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华钰矿业基本面介绍: 华钰矿业(股票代码:601020)是一家专注于有色金属矿产采选的跨国公司,成立于2002年,2016年在沪市主板上市。公司主要从事有色金属的勘探、采矿、选矿及贸易业务,主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。华钰矿业积极响应“一带一路”倡议,通过收购和合作,不断扩大国内外的矿业版图,从一家区域性公司发展成为跨国集团矿业公司。公司在国内拥有扎西康矿山和拉屋矿山,海外则拥有塔铝金业康桥奇矿山等资产。华钰矿业的资产负债率逐步下降,流动性压力得到缓解,是国内少有的在海拔3500米以
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[礼物]截至今日收盘,我们建议重点关注的中兴通讯A/H股上涨10.0%/8.6%。 我们认为中兴作为国内头部的CT+IT企业,有望充分受益于5G+AI时代的多维牵引,业绩有望稳健增长,当前股价仍处于较低估值水平,重申推荐观点。 运营商云网设备核心供应商,有望持续受益于AI发展。2022年公司服务器及存储产品实现营收近百亿元,同比增长约80%,预计2023年同比增长约50%。公司乘数字经济东风、借力运营商产业数字化转型加速,服务器出货快速放量,2022年在电信行业的发货量蝉联第一,我们预计份额约2
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【机器人专题】人形机器人迭代下供应链的新机遇【华泰机械团队】
2023-06-20 20:26 ⚙️1)力矩传感器/滚柱丝杠/无框电机/谐波减速器为高价值量环节。特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品,灵活度较原型机大大提高。目前BOM表成本41万元左右,从高到低价值量占比前四的零部件分别为:力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。 ⚙️2)力矩传感器/滚柱丝杠/空心杯电机技术壁垒较高。六维力矩传感器要解决维间干扰和电路实现问题。滚柱丝杠来说,难点在于企业制造和设计能力。空心杯电机技术难点在于大批量生产和精密齿轮箱减速器。 [發]3)产业链主
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神州泰岳深度:C端游戏出海领军,B端计算机赋能百业,AI催收放量在即
公司是我们一直提示的标的,当前阶段发深度推荐表明我们对公司中长期增长的信心。#两大核心预期差:游戏资产质地优异、出海仍是AI游戏落地最快的方向。AI游戏逐步开启落地,海外仍是主要市场,出海能力强的公司有望受益。壳木深耕SLG出海,精品化策略打造长生命周期产品,是稀缺的台阶型增长公司。壳木在中国出海厂商收入中稳居TOP10;18-22年利润CAGR和人均创利位居A股游戏TOP2。业绩上,存量老产品稳中有升,《代号EL》(SLG+卡牌+模拟经营+放置)、《代号DL》(SLG+模拟经营)等产品预计年中
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💕华泰计算机 6月金股【浪潮信息】+【同花顺】 小龙头【普元信息】+【鼎捷软件】 1、浪潮信息:23-24年业绩有望超预期,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1200亿元。然后开启第三段阶段。 2、同花顺:AI产品将逐步落地,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1300亿元。然后开启第三阶段。 3、普元信息:低代码龙头,产品架构与微软类似。目前处于第一段到第二段跨越,第二阶段目标市值50亿元以上。(对应低代码基础软件产品24年10倍PS) 4、鼎捷软件:稀缺标的,海外收入占比50%,GPT产品已
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旭创ceo交流增量更新 1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。
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✨ 6月15日,李立功同志就职中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,持续推动中央企业提高上市公司质量工作,聚焦上市公司并购重组交流工作经验,明确工作思路。 ✨ 看好数据要素为国资云打开第二成长曲线。“国资云”卡位供给侧,能够承担起国有数据资源“一级开发商”的角色,且具备商业模式迭代、从“开发商”到“运营商”转型的潜力。 #中国电子云为政企打造全栈信创的数据底座,已服务超100家政府客户及超400家包括政府在内的行
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政策与需求双轮驱动,AI算力前景广阔
【国君计算机李沐华团队】政策与需求双轮驱动,AI算力前景广阔 ⭐算力是AI产业发展的根基,持续迎来政策催化。海量数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑,同时算力还具备极强的经济效益,据统计计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰,因而成为政府政策支持的重点,进入2023年5月以来,北京市、深圳市、上海市等地都密集出台AI产业支持政策,行业迎来持续政策催化。 ⭐AI服务器空间广阔,中国厂商表现亮眼。根据IDC统计,2021年全球AI服务器市场规模为
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德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力
【天风机械】德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力! —————— 💡光模块: 从2019年开始布局光模块激光应用,研发光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备等,部分为行业内全新制程。 🔎晶圆激光切割设备: 公司拥有第一、二、三代半导体材料的晶圆切割设备;2022年推出碳化硅晶锭激光切片技术,提供高效、高品质分切解决方案,工艺研发和测试验证已完成,已取得头部客户批量订单(预计10台);碳化硅
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三大指数起涨,市场成交量放大,人工智能上游光模块领涨,龙头股中际旭创,创趋势新高市值达一千亿,白酒大消费,食品走强市场无明显大跌方向。
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茅台股东会交流要点20230613 1、白酒行业,未来3-5年哪个价格带和消费群体再往上走 白酒产业是123三产融合的产业,有种植有生产,这么一个融合的产业,越融合发展越有韧性,白酒的三对关系,白酒看似传统产业实则也是 白酒促进收入增长也能带来就业和区域经济的增长,白酒产业在中国是个长周期的产业。 产业看两条,看产业政策,看产业规律,地方政府支不支持行业,从十四五规划和若干指导意见中有很多支持白酒发展的政策,资本市场流出来的禁酒也是政策是有范围的,现在的市场和国家要禁的不矛盾。 产业规律和宏观经
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中金科技】重申推荐中兴通讯:传统业务有亮点+AI能力估值提升空间高
[礼物]截至今日收盘,我们建议重点关注的中兴通讯A/H股上涨10.0%/8.6%。 我们认为中兴作为国内头部的CT+IT企业,有望充分受益于5G+AI时代的多维牵引,业绩有望稳健增长,当前股价仍处于较低估值水平,重申推荐观点。 运营商云网设备核心供应商,有望持续受益于AI发展。2022年公司服务器及存储产品实现营收近百亿元,同比增长约80%,预计2023年同比增长约50%。公司乘数字经济东风、借力运营商产业数字化转型加速,服务器出货快速放量,2022年在电信行业的发货量蝉联第一,我们预计份额约2
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中兴通讯
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2023-06-20 22:29:23
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【机器人专题】人形机器人迭代下供应链的新机遇【华泰机械团队】
2023-06-20 20:26 ⚙️1)力矩传感器/滚柱丝杠/无框电机/谐波减速器为高价值量环节。特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品,灵活度较原型机大大提高。目前BOM表成本41万元左右,从高到低价值量占比前四的零部件分别为:力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。 ⚙️2)力矩传感器/滚柱丝杠/空心杯电机技术壁垒较高。六维力矩传感器要解决维间干扰和电路实现问题。滚柱丝杠来说,难点在于企业制造和设计能力。空心杯电机技术难点在于大批量生产和精密齿轮箱减速器。 [發]3)产业链主
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中大力德
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神州泰岳深度:C端游戏出海领军,B端计算机赋能百业,AI催收放量在即
公司是我们一直提示的标的,当前阶段发深度推荐表明我们对公司中长期增长的信心。#两大核心预期差:游戏资产质地优异、出海仍是AI游戏落地最快的方向。AI游戏逐步开启落地,海外仍是主要市场,出海能力强的公司有望受益。壳木深耕SLG出海,精品化策略打造长生命周期产品,是稀缺的台阶型增长公司。壳木在中国出海厂商收入中稳居TOP10;18-22年利润CAGR和人均创利位居A股游戏TOP2。业绩上,存量老产品稳中有升,《代号EL》(SLG+卡牌+模拟经营+放置)、《代号DL》(SLG+模拟经营)等产品预计年中
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神州泰岳
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💕华泰计算机 6月金股【浪潮信息】+【同花顺】 小龙头【普元信息】+【鼎捷软件】 1、浪潮信息:23-24年业绩有望超预期,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1200亿元。然后开启第三段阶段。 2、同花顺:AI产品将逐步落地,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1300亿元。然后开启第三阶段。 3、普元信息:低代码龙头,产品架构与微软类似。目前处于第一段到第二段跨越,第二阶段目标市值50亿元以上。(对应低代码基础软件产品24年10倍PS) 4、鼎捷软件:稀缺标的,海外收入占比50%,GPT产品已
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中际旭创CEO交流会
旭创ceo交流增量更新 1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。
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旭创ceo交流增量更新 1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。
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深桑达:左手国资云,右手数据要素
✨ 6月15日,李立功同志就职中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,持续推动中央企业提高上市公司质量工作,聚焦上市公司并购重组交流工作经验,明确工作思路。 ✨ 看好数据要素为国资云打开第二成长曲线。“国资云”卡位供给侧,能够承担起国有数据资源“一级开发商”的角色,且具备商业模式迭代、从“开发商”到“运营商”转型的潜力。 #中国电子云为政企打造全栈信创的数据底座,已服务超100家政府客户及超400家包括政府在内的行
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政策与需求双轮驱动,AI算力前景广阔
【国君计算机李沐华团队】政策与需求双轮驱动,AI算力前景广阔 ⭐算力是AI产业发展的根基,持续迎来政策催化。海量数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑,同时算力还具备极强的经济效益,据统计计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰,因而成为政府政策支持的重点,进入2023年5月以来,北京市、深圳市、上海市等地都密集出台AI产业支持政策,行业迎来持续政策催化。 ⭐AI服务器空间广阔,中国厂商表现亮眼。根据IDC统计,2021年全球AI服务器市场规模为
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德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力
【天风机械】德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力! —————— 💡光模块: 从2019年开始布局光模块激光应用,研发光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备等,部分为行业内全新制程。 🔎晶圆激光切割设备: 公司拥有第一、二、三代半导体材料的晶圆切割设备;2022年推出碳化硅晶锭激光切片技术,提供高效、高品质分切解决方案,工艺研发和测试验证已完成,已取得头部客户批量订单(预计10台);碳化硅
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德龙激光
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紫天科技跟踪:AI侦探游戏已上线港澳台,下载榜进入TOP10【申万传媒】 [玫瑰] 公司AI游戏《大侦探智斗小AI》已上线港澳台安卓市场(Google Play)。目前中国香港、中国澳门游戏下载榜进入TOP5、中国台湾进入TOP10。游戏整体玩法与日本爆款AI推理游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》#相似点在于,均为侦探场景,玩家扮演审判者、AI扮演嫌疑人;玩家通过与AI交流来解决问题。#不同点在于,日本AI游戏玩家是通过7轮对话让AI认罪,而《大侦探智斗小AI》是玩家与多个AI嫌疑人交流直到找出真正
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三大指数起涨,市场成交量放大,人工智能上游光模块领涨,龙头股中际旭创,创趋势新高市值达一千亿,白酒大消费,食品走强市场无明显大跌方向。
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贵州茅台
茅台股东会交流要点20230613 1、白酒行业,未来3-5年哪个价格带和消费群体再往上走 白酒产业是123三产融合的产业,有种植有生产,这么一个融合的产业,越融合发展越有韧性,白酒的三对关系,白酒看似传统产业实则也是 白酒促进收入增长也能带来就业和区域经济的增长,白酒产业在中国是个长周期的产业。 产业看两条,看产业政策,看产业规律,地方政府支不支持行业,从十四五规划和若干指导意见中有很多支持白酒发展的政策,资本市场流出来的禁酒也是政策是有范围的,现在的市场和国家要禁的不矛盾。 产业规律和宏观经
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智能机器人
科大智能科技股份有限公司(股票代码:300222)的投资亮点主要包括以下几个方面: 1. 技术创新与行业认可:科大智能在人工智能领域具有专注的钻研和技术底蕴,曾登榜2022人工智能机器人企业TOP50,并入选2022上海硬核科技企业TOP100 。 2.业务布局:公司积极响应国家号召,以“数字能源”和“数字工业”为两大业务载体,布局智能配电网、储能、机器人先进控制、人工智能等核心技术研发 。 3. 产品与服务:科大智能提供智能电网终端设备、储能、智能机器人、机械手、充电桩等产品及服务体系,覆盖智
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湖北广电投资25个亿建数据中心,中信国安是湖北广电的股东
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有色金属
华钰矿业基本面介绍: 华钰矿业(股票代码:601020)是一家专注于有色金属矿产采选的跨国公司,成立于2002年,2016年在沪市主板上市。公司主要从事有色金属的勘探、采矿、选矿及贸易业务,主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。华钰矿业积极响应“一带一路”倡议,通过收购和合作,不断扩大国内外的矿业版图,从一家区域性公司发展成为跨国集团矿业公司。公司在国内拥有扎西康矿山和拉屋矿山,海外则拥有塔铝金业康桥奇矿山等资产。华钰矿业的资产负债率逐步下降,流动性压力得到缓解,是国内少有的在海拔3500米以
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华钰矿业
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[礼物]截至今日收盘,我们建议重点关注的中兴通讯A/H股上涨10.0%/8.6%。 我们认为中兴作为国内头部的CT+IT企业,有望充分受益于5G+AI时代的多维牵引,业绩有望稳健增长,当前股价仍处于较低估值水平,重申推荐观点。 运营商云网设备核心供应商,有望持续受益于AI发展。2022年公司服务器及存储产品实现营收近百亿元,同比增长约80%,预计2023年同比增长约50%。公司乘数字经济东风、借力运营商产业数字化转型加速,服务器出货快速放量,2022年在电信行业的发货量蝉联第一,我们预计份额约2
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【机器人专题】人形机器人迭代下供应链的新机遇【华泰机械团队】
2023-06-20 20:26 ⚙️1)力矩传感器/滚柱丝杠/无框电机/谐波减速器为高价值量环节。特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品,灵活度较原型机大大提高。目前BOM表成本41万元左右,从高到低价值量占比前四的零部件分别为:力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。 ⚙️2)力矩传感器/滚柱丝杠/空心杯电机技术壁垒较高。六维力矩传感器要解决维间干扰和电路实现问题。滚柱丝杠来说,难点在于企业制造和设计能力。空心杯电机技术难点在于大批量生产和精密齿轮箱减速器。 [發]3)产业链主
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公司是我们一直提示的标的,当前阶段发深度推荐表明我们对公司中长期增长的信心。#两大核心预期差:游戏资产质地优异、出海仍是AI游戏落地最快的方向。AI游戏逐步开启落地,海外仍是主要市场,出海能力强的公司有望受益。壳木深耕SLG出海,精品化策略打造长生命周期产品,是稀缺的台阶型增长公司。壳木在中国出海厂商收入中稳居TOP10;18-22年利润CAGR和人均创利位居A股游戏TOP2。业绩上,存量老产品稳中有升,《代号EL》(SLG+卡牌+模拟经营+放置)、《代号DL》(SLG+模拟经营)等产品预计年中
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💕华泰计算机 6月金股【浪潮信息】+【同花顺】 小龙头【普元信息】+【鼎捷软件】 1、浪潮信息:23-24年业绩有望超预期,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1200亿元。然后开启第三段阶段。 2、同花顺:AI产品将逐步落地,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1300亿元。然后开启第三阶段。 3、普元信息:低代码龙头,产品架构与微软类似。目前处于第一段到第二段跨越,第二阶段目标市值50亿元以上。(对应低代码基础软件产品24年10倍PS) 4、鼎捷软件:稀缺标的,海外收入占比50%,GPT产品已
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旭创ceo交流增量更新 1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。
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✨ 6月15日,李立功同志就职中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,持续推动中央企业提高上市公司质量工作,聚焦上市公司并购重组交流工作经验,明确工作思路。 ✨ 看好数据要素为国资云打开第二成长曲线。“国资云”卡位供给侧,能够承担起国有数据资源“一级开发商”的角色,且具备商业模式迭代、从“开发商”到“运营商”转型的潜力。 #中国电子云为政企打造全栈信创的数据底座,已服务超100家政府客户及超400家包括政府在内的行
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德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力
【天风机械】德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力! —————— 💡光模块: 从2019年开始布局光模块激光应用,研发光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备等,部分为行业内全新制程。 🔎晶圆激光切割设备: 公司拥有第一、二、三代半导体材料的晶圆切割设备;2022年推出碳化硅晶锭激光切片技术,提供高效、高品质分切解决方案,工艺研发和测试验证已完成,已取得头部客户批量订单(预计10台);碳化硅
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三大指数起涨,市场成交量放大,人工智能上游光模块领涨,龙头股中际旭创,创趋势新高市值达一千亿,白酒大消费,食品走强市场无明显大跌方向。
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科大智能科技股份有限公司(股票代码:300222)的投资亮点主要包括以下几个方面: 1. 技术创新与行业认可:科大智能在人工智能领域具有专注的钻研和技术底蕴,曾登榜2022人工智能机器人企业TOP50,并入选2022上海硬核科技企业TOP100 。 2.业务布局:公司积极响应国家号召,以“数字能源”和“数字工业”为两大业务载体,布局智能配电网、储能、机器人先进控制、人工智能等核心技术研发 。 3. 产品与服务:科大智能提供智能电网终端设备、储能、智能机器人、机械手、充电桩等产品及服务体系,覆盖智
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【机器人专题】人形机器人迭代下供应链的新机遇【华泰机械团队】
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公司是我们一直提示的标的,当前阶段发深度推荐表明我们对公司中长期增长的信心。#两大核心预期差:游戏资产质地优异、出海仍是AI游戏落地最快的方向。AI游戏逐步开启落地,海外仍是主要市场,出海能力强的公司有望受益。壳木深耕SLG出海,精品化策略打造长生命周期产品,是稀缺的台阶型增长公司。壳木在中国出海厂商收入中稳居TOP10;18-22年利润CAGR和人均创利位居A股游戏TOP2。业绩上,存量老产品稳中有升,《代号EL》(SLG+卡牌+模拟经营+放置)、《代号DL》(SLG+模拟经营)等产品预计年中
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2023-06-20 08:34:17
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💕华泰计算机 6月金股【浪潮信息】+【同花顺】 小龙头【普元信息】+【鼎捷软件】 1、浪潮信息:23-24年业绩有望超预期,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1200亿元。然后开启第三段阶段。 2、同花顺:AI产品将逐步落地,目前处于第二阶段。第二阶段目标市值1300亿元。然后开启第三阶段。 3、普元信息:低代码龙头,产品架构与微软类似。目前处于第一段到第二段跨越,第二阶段目标市值50亿元以上。(对应低代码基础软件产品24年10倍PS) 4、鼎捷软件:稀缺标的,海外收入占比50%,GPT产品已
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2023-06-18 21:00:08
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中际旭创CEO交流会
旭创ceo交流增量更新 1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。
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2023-06-18 20:59:47
中际旭创CEO交流会
旭创ceo交流增量更新 1、交付节奏:q1 8万只;q2 16万只;今年交付70多万只,目前还是缺dsp芯片。今年公司产能足够,20-30万/月,明年扩到50万。 2、nv+google的“备产指引”上调至800万已确认。(虽然前两天finisar就在传多模加单,但更确认了,且量比市场预期多) 3、LPO在meta测试顺利 4、相比finisar设备从德国日本进口,公司大部分设备可国产替代+自产,且公司采购的高精度贴片机400g和800g可共线(而finisar要重新给设备商下单,交期半年)。
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2023-06-18 10:23:51
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深桑达:左手国资云,右手数据要素
✨ 6月15日,李立功同志就职中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党组副书记。6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,持续推动中央企业提高上市公司质量工作,聚焦上市公司并购重组交流工作经验,明确工作思路。 ✨ 看好数据要素为国资云打开第二成长曲线。“国资云”卡位供给侧,能够承担起国有数据资源“一级开发商”的角色,且具备商业模式迭代、从“开发商”到“运营商”转型的潜力。 #中国电子云为政企打造全栈信创的数据底座,已服务超100家政府客户及超400家包括政府在内的行
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深桑达A
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2023-06-18 10:19:20
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政策与需求双轮驱动,AI算力前景广阔
【国君计算机李沐华团队】政策与需求双轮驱动,AI算力前景广阔 ⭐算力是AI产业发展的根基,持续迎来政策催化。海量数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑,同时算力还具备极强的经济效益,据统计计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰,因而成为政府政策支持的重点,进入2023年5月以来,北京市、深圳市、上海市等地都密集出台AI产业支持政策,行业迎来持续政策催化。 ⭐AI服务器空间广阔,中国厂商表现亮眼。根据IDC统计,2021年全球AI服务器市场规模为
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浪潮信息
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紫光股份
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中科曙光
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景嘉微
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2023-06-14 21:09:25
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德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力
【天风机械】德龙激光:激光精细微加工领域龙头,半导体+光模块+钙钛矿多元发力! —————— 💡光模块: 从2019年开始布局光模块激光应用,研发光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备等,部分为行业内全新制程。 🔎晶圆激光切割设备: 公司拥有第一、二、三代半导体材料的晶圆切割设备;2022年推出碳化硅晶锭激光切片技术,提供高效、高品质分切解决方案,工艺研发和测试验证已完成,已取得头部客户批量订单(预计10台);碳化硅
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德龙激光
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2023-06-14 21:03:39
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紫天科技跟踪:AI侦探游戏已上线港澳台,下载榜进入TOP10【申万传媒】 [玫瑰] 公司AI游戏《大侦探智斗小AI》已上线港澳台安卓市场(Google Play)。目前中国香港、中国澳门游戏下载榜进入TOP5、中国台湾进入TOP10。游戏整体玩法与日本爆款AI推理游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》#相似点在于,均为侦探场景,玩家扮演审判者、AI扮演嫌疑人;玩家通过与AI交流来解决问题。#不同点在于,日本AI游戏玩家是通过7轮对话让AI认罪,而《大侦探智斗小AI》是玩家与多个AI嫌疑人交流直到找出真正
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紫天科技
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2023-06-14 11:55:51
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三大指数起涨,市场成交量放大,人工智能上游光模块领涨,龙头股中际旭创,创趋势新高市值达一千亿,白酒大消费,食品走强市场无明显大跌方向。
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2023-06-14 09:12:43
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贵州茅台
茅台股东会交流要点20230613 1、白酒行业,未来3-5年哪个价格带和消费群体再往上走 白酒产业是123三产融合的产业,有种植有生产,这么一个融合的产业,越融合发展越有韧性,白酒的三对关系,白酒看似传统产业实则也是 白酒促进收入增长也能带来就业和区域经济的增长,白酒产业在中国是个长周期的产业。 产业看两条,看产业政策,看产业规律,地方政府支不支持行业,从十四五规划和若干指导意见中有很多支持白酒发展的政策,资本市场流出来的禁酒也是政策是有范围的,现在的市场和国家要禁的不矛盾。 产业规律和宏观经
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贵州茅台
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