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2021-06-19 17:26:50

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【信达电新 | 杉杉股份】锂电材料王者回归，静待价值重估

【信达电新 | 杉杉股份】锂电材料王者回归，静待价值重估锂电材料业绩大幅改善。截至2020年底，公司拥有正、负极和电解液产能6、12和4万吨。2021Q1公司正、负极分别出货0.85和1.5万吨，得益公司充分发挥一体化产线、供应链管理和成本管控等优势，2021Q1正、负极材料单吨净利分别达1.1和0.8万元/吨左右，接近一线水平，电解液单季盈利。锂电大客户加速放量，产能加速投放。正极将提升至8.4万吨，负极提升至18万吨，同时配套锂盐和石墨化4.5和10万吨，负极得益大客户新产能投放，公司将

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杉杉股份

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【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评

【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评 1.行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超级混动dmi平台全面推进，下一代e++纯电平台正在酝酿（均全部使用扁线电机）。本月对比亚迪出货顺利起量，Q3进入全面爬坡期。3）联电、电装等其他客户稳定出货

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【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）

【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司成长空间成本优势：公司自有化机浆比例较高，占总产能50%以上。同时，公司依托中国纸业强大的股东背景，基本锁定了全年的低价阔叶浆，价格为470美元，现阶段进口阔叶浆价格在5200元/吨左右，公司在成本端就有明显优势，对公司业绩增长提供了确定性保障。新产能：目前公司现有产能100万吨，未来产能战略布局要达到300万吨。现阶段公司已拿到70万吨产能批文，将在原有厂址进行改扩建，达产后预计实际产能可达到100万吨，届

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岳阳林纸

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2021-06-19 16:59:15

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口子窖(SH603589) 交流纪要

口子窖(SH603589) 交流纪要-210616 公司介绍：去年疫情到现在，公司目前处于调整当中，现在趋势向好，虽然速度不快但从去年一季度开始逐步调整向好。东山产能一期已经投产，预计今年多卖5000-1万吨，明年底产能到5-5.5万吨，未来两年产能达到6.5-7万吨，成品酒的量到10万吨。市场结构上，经过一年多的调整，现在公司在大商制的基础上明确了团购经销商和特约经销商的发展，以前合肥都是百龙公司做，现在做团购都是直接招商，目前团购客户发展有非常好的势头。公司目标今年销售目标过50亿，更多

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口子窖

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2021-05-30 14:36:46

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皓元医药梳理。

公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业，主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。公司分子砌块和工具化合物业务营收占比50.25%；原料药和中间体业务占比43.2%。专注于特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药CDMO业务，其中艾日布林、曲贝替定、艾地骨化醇等产品属于高技术壁垒、高难度、复杂手性药物原料

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2021-05-28 06:26:39

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融钰集团和通策医疗对比

行业情况：依赖医生和服务半径小导致口腔医院分散十分普遍，世界上尚无口腔连锁医院集团巨头。我国口腔医疗服务格局分散，龙头市占率不足2%。测算数据：2019年全国市场规模1132亿元,到2024年，市场规模会达到1750亿元。通策医疗：已营业口腔医疗机构约50家，营业面积超过16万平方米，开设牙椅1986台。2020年营业收入20.88亿（同比增长8.12%），规模净利润4.93亿元（增长5.69%）。通策医疗2019年全国市场占有率仅1.6%，浙江省内市场占有率约33%。20006-2019

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皓宸医疗

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高瓴资本碳中和报告

见附件

高瓴资本碳中和报告.pdf

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PCV和电石产能

PCV：产能/万吨：中泰化学：183 鸿达兴业：110 新疆天业：65 三友化工：50.5 亿利洁能：50 中盐化工：40 英力特：24 沈阳化工：20 电石：产能/万吨：中泰化学：238万吨（包含新冶能源电石产能，自用）鄂尔多斯：160万吨新疆天业：134万吨亿利洁能：60 英力特：46万吨

PCV和电石产能.docx

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新疆天业

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2020-10-20 22:25:42

疫苗相关个股

玻璃瓶正川股份：互动平台表示，2019年公司硼硅玻璃瓶销量约25亿支，约占公司玻璃瓶销售量的42%。公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，可用于新冠疫苗。海顺新材：公司控股子公司石家庄中汇的药包材产品可以应用于中硼硅玻璃瓶的盖子，2011年以来和霍尼韦尔合作aclar产品，近期霍尼韦尔推出aclaredge，有在液体口服制剂瓶等领域替代玻璃瓶的潜力。山东药玻：国内规模最大的药用玻璃包装企业。注射器阿科力：公司5000吨COC/COP材料已经开始准备量产，COC/C

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博晖创新
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2020-09-23 22:05:12

品渥食品300892

品渥食品300892：公司主要是进口乳品等食品，其产品由国外供应商生产、加工后通过海运到我国进行线上线下销售。其中主要为德亚牛奶，2019年营收占比70.15%。德亚牛奶是公司自创品牌，在乳品进口方面市场份额领先，牛奶占进口纯牛奶份额12%，酸奶占进口酸奶89.2%，近三年营收增速在20%以上。目前A股上市公司中尚无以自有品牌为主的进口食品品牌运营企业，以乳业企业来进行估值，目前伊利股份30倍、光明乳业33倍，公司公告2020年前三季度净利润0.87亿，以此按照40倍计算，估值约为46亿。公

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品渥食品

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【海通电新】固德威IPO路演纪要20200824

详见附件

【海通电新】固德威IPO路演纪要20200824.docx

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招商证券-图南股份两机增量带动长期成长

公司拥有我国部分核心牌号，两机增量带动公司长期成长。招股书中，公司主要高温合金牌号为GH4080A、GH4169、GH2132、GH3625等，主要铸造高温合金牌号为K4648、K424、K4169、K403等，其中GH4169高温合金是我国自主研制的最典型的高温合金，合金用量占我国变形高温合金总用量一半左右；K4169合金是我国用于制备整体构件的等轴晶高温合金，目前已广泛应用到航空发动机整体铸造机匣上。考虑到公司拥有我国部分核心牌号，预计未来公司将核心受益于我国两机市场增长。　　

招商证券-图南股份(300855)高纯度高温合金标的,两机增量带动长期成长-20200901.pdf

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长江证券航空新材料,为何高温合金更受青睐？

只能上传一份研报？

长江证券-钢铁-航空新材料,为何高温合金更受青睐？-20200830.pdf

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跨境电商和物流能否持续？

食品饮料、汽车、跨境电商均是经济复苏的逻辑，跨境电商是大消费范畴的分支，从星徽精密到渤海轮渡再到焦点科技。前几天顺丰控股的超预期业绩，今晚上阿里受让圆通的股份，以及机构不断的买入，都值得明天关注这个板块。今天涨停的几个看了下最新的研报：焦点科技：报告导读公司旗下拥有目前市占率排名第二的B2B跨境电商平台“中国制造网”及B2B跨境电商在线交易平台“开锣网”。疫情背景下，公司业务直接受益，2020H1扣非归母净利润同比增长22.71%，其中Q2单季度扣非归母净利润增速达到80.19%。随着激励方

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科思股份调研纪要

科思股份调研纪要出席人员：董事长、总裁、董秘董事长介绍公司发展：公司之前从事了部分医药中间体的加工，2010年发现国外防晒用品都在药店里销售，自然而然就往防晒领域发展。目前公司围绕日用化妆品，形成以防晒为核心的化妆品原料的生产。防晒分为化学防晒和物理防晒，科思主要专注化学防晒，目前科思股份是全球最大的化学防晒剂的供应商。我逢人就说，防晒是肌肤护理的基础。防晒剂产品要进入市场，一定要经过FDA认证。美国仍然按照处方药在管理，欧盟是按照化妆品在管理。（欧莱雅、妮维雅、强生、保洁的第一大供应商

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【信达电新 | 杉杉股份】锂电材料王者回归，静待价值重估

【信达电新 | 杉杉股份】锂电材料王者回归，静待价值重估锂电材料业绩大幅改善。截至2020年底，公司拥有正、负极和电解液产能6、12和4万吨。2021Q1公司正、负极分别出货0.85和1.5万吨，得益公司充分发挥一体化产线、供应链管理和成本管控等优势，2021Q1正、负极材料单吨净利分别达1.1和0.8万元/吨左右，接近一线水平，电解液单季盈利。锂电大客户加速放量，产能加速投放。正极将提升至8.4万吨，负极提升至18万吨，同时配套锂盐和石墨化4.5和10万吨，负极得益大客户新产能投放，公司将

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【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评

【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评 1.行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超级混动dmi平台全面推进，下一代e++纯电平台正在酝酿（均全部使用扁线电机）。本月对比亚迪出货顺利起量，Q3进入全面爬坡期。3）联电、电装等其他客户稳定出货

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【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）

【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司成长空间成本优势：公司自有化机浆比例较高，占总产能50%以上。同时，公司依托中国纸业强大的股东背景，基本锁定了全年的低价阔叶浆，价格为470美元，现阶段进口阔叶浆价格在5200元/吨左右，公司在成本端就有明显优势，对公司业绩增长提供了确定性保障。新产能：目前公司现有产能100万吨，未来产能战略布局要达到300万吨。现阶段公司已拿到70万吨产能批文，将在原有厂址进行改扩建，达产后预计实际产能可达到100万吨，届

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口子窖(SH603589) 交流纪要

口子窖(SH603589) 交流纪要-210616 公司介绍：去年疫情到现在，公司目前处于调整当中，现在趋势向好，虽然速度不快但从去年一季度开始逐步调整向好。东山产能一期已经投产，预计今年多卖5000-1万吨，明年底产能到5-5.5万吨，未来两年产能达到6.5-7万吨，成品酒的量到10万吨。市场结构上，经过一年多的调整，现在公司在大商制的基础上明确了团购经销商和特约经销商的发展，以前合肥都是百龙公司做，现在做团购都是直接招商，目前团购客户发展有非常好的势头。公司目标今年销售目标过50亿，更多

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公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业，主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。公司分子砌块和工具化合物业务营收占比50.25%；原料药和中间体业务占比43.2%。专注于特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药CDMO业务，其中艾日布林、曲贝替定、艾地骨化醇等产品属于高技术壁垒、高难度、复杂手性药物原料

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融钰集团和通策医疗对比

行业情况：依赖医生和服务半径小导致口腔医院分散十分普遍，世界上尚无口腔连锁医院集团巨头。我国口腔医疗服务格局分散，龙头市占率不足2%。测算数据：2019年全国市场规模1132亿元,到2024年，市场规模会达到1750亿元。通策医疗：已营业口腔医疗机构约50家，营业面积超过16万平方米，开设牙椅1986台。2020年营业收入20.88亿（同比增长8.12%），规模净利润4.93亿元（增长5.69%）。通策医疗2019年全国市场占有率仅1.6%，浙江省内市场占有率约33%。20006-2019

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玻璃瓶正川股份：互动平台表示，2019年公司硼硅玻璃瓶销量约25亿支，约占公司玻璃瓶销售量的42%。公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，可用于新冠疫苗。海顺新材：公司控股子公司石家庄中汇的药包材产品可以应用于中硼硅玻璃瓶的盖子，2011年以来和霍尼韦尔合作aclar产品，近期霍尼韦尔推出aclaredge，有在液体口服制剂瓶等领域替代玻璃瓶的潜力。山东药玻：国内规模最大的药用玻璃包装企业。注射器阿科力：公司5000吨COC/COP材料已经开始准备量产，COC/C

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品渥食品300892：公司主要是进口乳品等食品，其产品由国外供应商生产、加工后通过海运到我国进行线上线下销售。其中主要为德亚牛奶，2019年营收占比70.15%。德亚牛奶是公司自创品牌，在乳品进口方面市场份额领先，牛奶占进口纯牛奶份额12%，酸奶占进口酸奶89.2%，近三年营收增速在20%以上。目前A股上市公司中尚无以自有品牌为主的进口食品品牌运营企业，以乳业企业来进行估值，目前伊利股份30倍、光明乳业33倍，公司公告2020年前三季度净利润0.87亿，以此按照40倍计算，估值约为46亿。公

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公司拥有我国部分核心牌号，两机增量带动公司长期成长。招股书中，公司主要高温合金牌号为GH4080A、GH4169、GH2132、GH3625等，主要铸造高温合金牌号为K4648、K424、K4169、K403等，其中GH4169高温合金是我国自主研制的最典型的高温合金，合金用量占我国变形高温合金总用量一半左右；K4169合金是我国用于制备整体构件的等轴晶高温合金，目前已广泛应用到航空发动机整体铸造机匣上。考虑到公司拥有我国部分核心牌号，预计未来公司将核心受益于我国两机市场增长。　　

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【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评 1.行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超级混动dmi平台全面推进，下一代e++纯电平台正在酝酿（均全部使用扁线电机）。本月对比亚迪出货顺利起量，Q3进入全面爬坡期。3）联电、电装等其他客户稳定出货

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【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司成长空间成本优势：公司自有化机浆比例较高，占总产能50%以上。同时，公司依托中国纸业强大的股东背景，基本锁定了全年的低价阔叶浆，价格为470美元，现阶段进口阔叶浆价格在5200元/吨左右，公司在成本端就有明显优势，对公司业绩增长提供了确定性保障。新产能：目前公司现有产能100万吨，未来产能战略布局要达到300万吨。现阶段公司已拿到70万吨产能批文，将在原有厂址进行改扩建，达产后预计实际产能可达到100万吨，届

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口子窖(SH603589) 交流纪要

口子窖(SH603589) 交流纪要-210616 公司介绍：去年疫情到现在，公司目前处于调整当中，现在趋势向好，虽然速度不快但从去年一季度开始逐步调整向好。东山产能一期已经投产，预计今年多卖5000-1万吨，明年底产能到5-5.5万吨，未来两年产能达到6.5-7万吨，成品酒的量到10万吨。市场结构上，经过一年多的调整，现在公司在大商制的基础上明确了团购经销商和特约经销商的发展，以前合肥都是百龙公司做，现在做团购都是直接招商，目前团购客户发展有非常好的势头。公司目标今年销售目标过50亿，更多

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皓元医药梳理。

公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业，主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。公司分子砌块和工具化合物业务营收占比50.25%；原料药和中间体业务占比43.2%。专注于特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药CDMO业务，其中艾日布林、曲贝替定、艾地骨化醇等产品属于高技术壁垒、高难度、复杂手性药物原料

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融钰集团和通策医疗对比

行业情况：依赖医生和服务半径小导致口腔医院分散十分普遍，世界上尚无口腔连锁医院集团巨头。我国口腔医疗服务格局分散，龙头市占率不足2%。测算数据：2019年全国市场规模1132亿元,到2024年，市场规模会达到1750亿元。通策医疗：已营业口腔医疗机构约50家，营业面积超过16万平方米，开设牙椅1986台。2020年营业收入20.88亿（同比增长8.12%），规模净利润4.93亿元（增长5.69%）。通策医疗2019年全国市场占有率仅1.6%，浙江省内市场占有率约33%。20006-2019

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高瓴资本碳中和报告

见附件

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PCV和电石产能

PCV：产能/万吨：中泰化学：183 鸿达兴业：110 新疆天业：65 三友化工：50.5 亿利洁能：50 中盐化工：40 英力特：24 沈阳化工：20 电石：产能/万吨：中泰化学：238万吨（包含新冶能源电石产能，自用）鄂尔多斯：160万吨新疆天业：134万吨亿利洁能：60 英力特：46万吨

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疫苗相关个股

玻璃瓶正川股份：互动平台表示，2019年公司硼硅玻璃瓶销量约25亿支，约占公司玻璃瓶销售量的42%。公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，可用于新冠疫苗。海顺新材：公司控股子公司石家庄中汇的药包材产品可以应用于中硼硅玻璃瓶的盖子，2011年以来和霍尼韦尔合作aclar产品，近期霍尼韦尔推出aclaredge，有在液体口服制剂瓶等领域替代玻璃瓶的潜力。山东药玻：国内规模最大的药用玻璃包装企业。注射器阿科力：公司5000吨COC/COP材料已经开始准备量产，COC/C

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品渥食品300892

品渥食品300892：公司主要是进口乳品等食品，其产品由国外供应商生产、加工后通过海运到我国进行线上线下销售。其中主要为德亚牛奶，2019年营收占比70.15%。德亚牛奶是公司自创品牌，在乳品进口方面市场份额领先，牛奶占进口纯牛奶份额12%，酸奶占进口酸奶89.2%，近三年营收增速在20%以上。目前A股上市公司中尚无以自有品牌为主的进口食品品牌运营企业，以乳业企业来进行估值，目前伊利股份30倍、光明乳业33倍，公司公告2020年前三季度净利润0.87亿，以此按照40倍计算，估值约为46亿。公

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【海通电新】固德威IPO路演纪要20200824

详见附件

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招商证券-图南股份两机增量带动长期成长

公司拥有我国部分核心牌号，两机增量带动公司长期成长。招股书中，公司主要高温合金牌号为GH4080A、GH4169、GH2132、GH3625等，主要铸造高温合金牌号为K4648、K424、K4169、K403等，其中GH4169高温合金是我国自主研制的最典型的高温合金，合金用量占我国变形高温合金总用量一半左右；K4169合金是我国用于制备整体构件的等轴晶高温合金，目前已广泛应用到航空发动机整体铸造机匣上。考虑到公司拥有我国部分核心牌号，预计未来公司将核心受益于我国两机市场增长。　　

招商证券-图南股份(300855)高纯度高温合金标的,两机增量带动长期成长-20200901.pdf

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长江证券航空新材料,为何高温合金更受青睐？

只能上传一份研报？

长江证券-钢铁-航空新材料,为何高温合金更受青睐？-20200830.pdf

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跨境电商和物流能否持续？

食品饮料、汽车、跨境电商均是经济复苏的逻辑，跨境电商是大消费范畴的分支，从星徽精密到渤海轮渡再到焦点科技。前几天顺丰控股的超预期业绩，今晚上阿里受让圆通的股份，以及机构不断的买入，都值得明天关注这个板块。今天涨停的几个看了下最新的研报：焦点科技：报告导读公司旗下拥有目前市占率排名第二的B2B跨境电商平台“中国制造网”及B2B跨境电商在线交易平台“开锣网”。疫情背景下，公司业务直接受益，2020H1扣非归母净利润同比增长22.71%，其中Q2单季度扣非归母净利润增速达到80.19%。随着激励方

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科思股份调研纪要

科思股份调研纪要出席人员：董事长、总裁、董秘董事长介绍公司发展：公司之前从事了部分医药中间体的加工，2010年发现国外防晒用品都在药店里销售，自然而然就往防晒领域发展。目前公司围绕日用化妆品，形成以防晒为核心的化妆品原料的生产。防晒分为化学防晒和物理防晒，科思主要专注化学防晒，目前科思股份是全球最大的化学防晒剂的供应商。我逢人就说，防晒是肌肤护理的基础。防晒剂产品要进入市场，一定要经过FDA认证。美国仍然按照处方药在管理，欧盟是按照化妆品在管理。（欧莱雅、妮维雅、强生、保洁的第一大供应商

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【信达电新 | 杉杉股份】锂电材料王者回归，静待价值重估

【信达电新 | 杉杉股份】锂电材料王者回归，静待价值重估锂电材料业绩大幅改善。截至2020年底，公司拥有正、负极和电解液产能6、12和4万吨。2021Q1公司正、负极分别出货0.85和1.5万吨，得益公司充分发挥一体化产线、供应链管理和成本管控等优势，2021Q1正、负极材料单吨净利分别达1.1和0.8万元/吨左右，接近一线水平，电解液单季盈利。锂电大客户加速放量，产能加速投放。正极将提升至8.4万吨，负极提升至18万吨，同时配套锂盐和石墨化4.5和10万吨，负极得益大客户新产能投放，公司将

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【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评

【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评 1.行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超级混动dmi平台全面推进，下一代e++纯电平台正在酝酿（均全部使用扁线电机）。本月对比亚迪出货顺利起量，Q3进入全面爬坡期。3）联电、电装等其他客户稳定出货

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【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）

【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司成长空间成本优势：公司自有化机浆比例较高，占总产能50%以上。同时，公司依托中国纸业强大的股东背景，基本锁定了全年的低价阔叶浆，价格为470美元，现阶段进口阔叶浆价格在5200元/吨左右，公司在成本端就有明显优势，对公司业绩增长提供了确定性保障。新产能：目前公司现有产能100万吨，未来产能战略布局要达到300万吨。现阶段公司已拿到70万吨产能批文，将在原有厂址进行改扩建，达产后预计实际产能可达到100万吨，届

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口子窖(SH603589) 交流纪要

口子窖(SH603589) 交流纪要-210616 公司介绍：去年疫情到现在，公司目前处于调整当中，现在趋势向好，虽然速度不快但从去年一季度开始逐步调整向好。东山产能一期已经投产，预计今年多卖5000-1万吨，明年底产能到5-5.5万吨，未来两年产能达到6.5-7万吨，成品酒的量到10万吨。市场结构上，经过一年多的调整，现在公司在大商制的基础上明确了团购经销商和特约经销商的发展，以前合肥都是百龙公司做，现在做团购都是直接招商，目前团购客户发展有非常好的势头。公司目标今年销售目标过50亿，更多

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皓元医药梳理。

公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业，主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。公司分子砌块和工具化合物业务营收占比50.25%；原料药和中间体业务占比43.2%。专注于特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药CDMO业务，其中艾日布林、曲贝替定、艾地骨化醇等产品属于高技术壁垒、高难度、复杂手性药物原料

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融钰集团和通策医疗对比

行业情况：依赖医生和服务半径小导致口腔医院分散十分普遍，世界上尚无口腔连锁医院集团巨头。我国口腔医疗服务格局分散，龙头市占率不足2%。测算数据：2019年全国市场规模1132亿元,到2024年，市场规模会达到1750亿元。通策医疗：已营业口腔医疗机构约50家，营业面积超过16万平方米，开设牙椅1986台。2020年营业收入20.88亿（同比增长8.12%），规模净利润4.93亿元（增长5.69%）。通策医疗2019年全国市场占有率仅1.6%，浙江省内市场占有率约33%。20006-2019

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PCV和电石产能

PCV：产能/万吨：中泰化学：183 鸿达兴业：110 新疆天业：65 三友化工：50.5 亿利洁能：50 中盐化工：40 英力特：24 沈阳化工：20 电石：产能/万吨：中泰化学：238万吨（包含新冶能源电石产能，自用）鄂尔多斯：160万吨新疆天业：134万吨亿利洁能：60 英力特：46万吨

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疫苗相关个股

玻璃瓶正川股份：互动平台表示，2019年公司硼硅玻璃瓶销量约25亿支，约占公司玻璃瓶销售量的42%。公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，可用于新冠疫苗。海顺新材：公司控股子公司石家庄中汇的药包材产品可以应用于中硼硅玻璃瓶的盖子，2011年以来和霍尼韦尔合作aclar产品，近期霍尼韦尔推出aclaredge，有在液体口服制剂瓶等领域替代玻璃瓶的潜力。山东药玻：国内规模最大的药用玻璃包装企业。注射器阿科力：公司5000吨COC/COP材料已经开始准备量产，COC/C

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品渥食品300892：公司主要是进口乳品等食品，其产品由国外供应商生产、加工后通过海运到我国进行线上线下销售。其中主要为德亚牛奶，2019年营收占比70.15%。德亚牛奶是公司自创品牌，在乳品进口方面市场份额领先，牛奶占进口纯牛奶份额12%，酸奶占进口酸奶89.2%，近三年营收增速在20%以上。目前A股上市公司中尚无以自有品牌为主的进口食品品牌运营企业，以乳业企业来进行估值，目前伊利股份30倍、光明乳业33倍，公司公告2020年前三季度净利润0.87亿，以此按照40倍计算，估值约为46亿。公

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公司拥有我国部分核心牌号，两机增量带动公司长期成长。招股书中，公司主要高温合金牌号为GH4080A、GH4169、GH2132、GH3625等，主要铸造高温合金牌号为K4648、K424、K4169、K403等，其中GH4169高温合金是我国自主研制的最典型的高温合金，合金用量占我国变形高温合金总用量一半左右；K4169合金是我国用于制备整体构件的等轴晶高温合金，目前已广泛应用到航空发动机整体铸造机匣上。考虑到公司拥有我国部分核心牌号，预计未来公司将核心受益于我国两机市场增长。　　

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跨境电商和物流能否持续？

食品饮料、汽车、跨境电商均是经济复苏的逻辑，跨境电商是大消费范畴的分支，从星徽精密到渤海轮渡再到焦点科技。前几天顺丰控股的超预期业绩，今晚上阿里受让圆通的股份，以及机构不断的买入，都值得明天关注这个板块。今天涨停的几个看了下最新的研报：焦点科技：报告导读公司旗下拥有目前市占率排名第二的B2B跨境电商平台“中国制造网”及B2B跨境电商在线交易平台“开锣网”。疫情背景下，公司业务直接受益，2020H1扣非归母净利润同比增长22.71%，其中Q2单季度扣非归母净利润增速达到80.19%。随着激励方

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科思股份调研纪要

科思股份调研纪要出席人员：董事长、总裁、董秘董事长介绍公司发展：公司之前从事了部分医药中间体的加工，2010年发现国外防晒用品都在药店里销售，自然而然就往防晒领域发展。目前公司围绕日用化妆品，形成以防晒为核心的化妆品原料的生产。防晒分为化学防晒和物理防晒，科思主要专注化学防晒，目前科思股份是全球最大的化学防晒剂的供应商。我逢人就说，防晒是肌肤护理的基础。防晒剂产品要进入市场，一定要经过FDA认证。美国仍然按照处方药在管理，欧盟是按照化妆品在管理。（欧莱雅、妮维雅、强生、保洁的第一大供应商

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【信达电新 | 杉杉股份】锂电材料王者回归，静待价值重估

【信达电新 | 杉杉股份】锂电材料王者回归，静待价值重估锂电材料业绩大幅改善。截至2020年底，公司拥有正、负极和电解液产能6、12和4万吨。2021Q1公司正、负极分别出货0.85和1.5万吨，得益公司充分发挥一体化产线、供应链管理和成本管控等优势，2021Q1正、负极材料单吨净利分别达1.1和0.8万元/吨左右，接近一线水平，电解液单季盈利。锂电大客户加速放量，产能加速投放。正极将提升至8.4万吨，负极提升至18万吨，同时配套锂盐和石墨化4.5和10万吨，负极得益大客户新产能投放，公司将

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【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评

【东北新能车】精达股份最新情况跟踪及大涨点评 1.行业高景气+扁线切换加速，扁线放量节奏超预期。5月新能车销量18.5万辆超预期，同比+177%，环比+15%，电动化率达11.4%，淡季不淡。各大厂商6月季末冲量，排产更为激进。公司主要客户1）特斯拉解决电机产能瓶颈问题，加速扁线切换。出货量预计6月环比翻倍，Q3末再翻倍达到满配。2）比亚迪超级混动dmi平台全面推进，下一代e++纯电平台正在酝酿（均全部使用扁线电机）。本月对比亚迪出货顺利起量，Q3进入全面爬坡期。3）联电、电装等其他客户稳定出货

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【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）

【首创轻工】坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司成长空间成本优势：公司自有化机浆比例较高，占总产能50%以上。同时，公司依托中国纸业强大的股东背景，基本锁定了全年的低价阔叶浆，价格为470美元，现阶段进口阔叶浆价格在5200元/吨左右，公司在成本端就有明显优势，对公司业绩增长提供了确定性保障。新产能：目前公司现有产能100万吨，未来产能战略布局要达到300万吨。现阶段公司已拿到70万吨产能批文，将在原有厂址进行改扩建，达产后预计实际产能可达到100万吨，届

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口子窖(SH603589) 交流纪要

口子窖(SH603589) 交流纪要-210616 公司介绍：去年疫情到现在，公司目前处于调整当中，现在趋势向好，虽然速度不快但从去年一季度开始逐步调整向好。东山产能一期已经投产，预计今年多卖5000-1万吨，明年底产能到5-5.5万吨，未来两年产能达到6.5-7万吨，成品酒的量到10万吨。市场结构上，经过一年多的调整，现在公司在大商制的基础上明确了团购经销商和特约经销商的发展，以前合肥都是百龙公司做，现在做团购都是直接招商，目前团购客户发展有非常好的势头。公司目标今年销售目标过50亿，更多

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公司是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业，主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。公司分子砌块和工具化合物业务营收占比50.25%；原料药和中间体业务占比43.2%。专注于特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药CDMO业务，其中艾日布林、曲贝替定、艾地骨化醇等产品属于高技术壁垒、高难度、复杂手性药物原料

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融钰集团和通策医疗对比

行业情况：依赖医生和服务半径小导致口腔医院分散十分普遍，世界上尚无口腔连锁医院集团巨头。我国口腔医疗服务格局分散，龙头市占率不足2%。测算数据：2019年全国市场规模1132亿元,到2024年，市场规模会达到1750亿元。通策医疗：已营业口腔医疗机构约50家，营业面积超过16万平方米，开设牙椅1986台。2020年营业收入20.88亿（同比增长8.12%），规模净利润4.93亿元（增长5.69%）。通策医疗2019年全国市场占有率仅1.6%，浙江省内市场占有率约33%。20006-2019

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PCV：产能/万吨：中泰化学：183 鸿达兴业：110 新疆天业：65 三友化工：50.5 亿利洁能：50 中盐化工：40 英力特：24 沈阳化工：20 电石：产能/万吨：中泰化学：238万吨（包含新冶能源电石产能，自用）鄂尔多斯：160万吨新疆天业：134万吨亿利洁能：60 英力特：46万吨

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2020-10-20 22:25:42

疫苗相关个股

玻璃瓶正川股份：互动平台表示，2019年公司硼硅玻璃瓶销量约25亿支，约占公司玻璃瓶销售量的42%。公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，可用于新冠疫苗。海顺新材：公司控股子公司石家庄中汇的药包材产品可以应用于中硼硅玻璃瓶的盖子，2011年以来和霍尼韦尔合作aclar产品，近期霍尼韦尔推出aclaredge，有在液体口服制剂瓶等领域替代玻璃瓶的潜力。山东药玻：国内规模最大的药用玻璃包装企业。注射器阿科力：公司5000吨COC/COP材料已经开始准备量产，COC/C

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博晖创新
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海顺新材
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楚天科技
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正川股份
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未名医药

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弘九

超短追板

2020-09-23 22:05:12

品渥食品300892

品渥食品300892：公司主要是进口乳品等食品，其产品由国外供应商生产、加工后通过海运到我国进行线上线下销售。其中主要为德亚牛奶，2019年营收占比70.15%。德亚牛奶是公司自创品牌，在乳品进口方面市场份额领先，牛奶占进口纯牛奶份额12%，酸奶占进口酸奶89.2%，近三年营收增速在20%以上。目前A股上市公司中尚无以自有品牌为主的进口食品品牌运营企业，以乳业企业来进行估值，目前伊利股份30倍、光明乳业33倍，公司公告2020年前三季度净利润0.87亿，以此按照40倍计算，估值约为46亿。公

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品渥食品

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107.91
弘九

超短追板

2020-09-03 23:10:30

【海通电新】固德威IPO路演纪要20200824

详见附件

【海通电新】固德威IPO路演纪要20200824.docx

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固德威

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11.19
弘九

超短追板

2020-09-03 08:42:18

招商证券-图南股份两机增量带动长期成长

公司拥有我国部分核心牌号，两机增量带动公司长期成长。招股书中，公司主要高温合金牌号为GH4080A、GH4169、GH2132、GH3625等，主要铸造高温合金牌号为K4648、K424、K4169、K403等，其中GH4169高温合金是我国自主研制的最典型的高温合金，合金用量占我国变形高温合金总用量一半左右；K4169合金是我国用于制备整体构件的等轴晶高温合金，目前已广泛应用到航空发动机整体铸造机匣上。考虑到公司拥有我国部分核心牌号，预计未来公司将核心受益于我国两机市场增长。　　

招商证券-图南股份(300855)高纯度高温合金标的,两机增量带动长期成长-20200901.pdf

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图南股份

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32.79
弘九

超短追板

2020-09-03 08:39:26

长江证券航空新材料,为何高温合金更受青睐？

只能上传一份研报？

长江证券-钢铁-航空新材料,为何高温合金更受青睐？-20200830.pdf

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钢研高纳
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图南股份

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183.21
弘九

超短追板

2020-09-01 19:24:05

跨境电商和物流能否持续？

食品饮料、汽车、跨境电商均是经济复苏的逻辑，跨境电商是大消费范畴的分支，从星徽精密到渤海轮渡再到焦点科技。前几天顺丰控股的超预期业绩，今晚上阿里受让圆通的股份，以及机构不断的买入，都值得明天关注这个板块。今天涨停的几个看了下最新的研报：焦点科技：报告导读公司旗下拥有目前市占率排名第二的B2B跨境电商平台“中国制造网”及B2B跨境电商在线交易平台“开锣网”。疫情背景下，公司业务直接受益，2020H1扣非归母净利润同比增长22.71%，其中Q2单季度扣非归母净利润增速达到80.19%。随着激励方

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中国外运
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焦点科技
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浙商中拓

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582.37
弘九

超短追板

2020-08-31 22:57:20

科思股份调研纪要

科思股份调研纪要出席人员：董事长、总裁、董秘董事长介绍公司发展：公司之前从事了部分医药中间体的加工，2010年发现国外防晒用品都在药店里销售，自然而然就往防晒领域发展。目前公司围绕日用化妆品，形成以防晒为核心的化妆品原料的生产。防晒分为化学防晒和物理防晒，科思主要专注化学防晒，目前科思股份是全球最大的化学防晒剂的供应商。我逢人就说，防晒是肌肤护理的基础。防晒剂产品要进入市场，一定要经过FDA认证。美国仍然按照处方药在管理，欧盟是按照化妆品在管理。（欧莱雅、妮维雅、强生、保洁的第一大供应商

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科思股份

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