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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
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2023-03-27 17:27:26
领导,建议您谨慎看待
基金经理老Z最近很焦虑,前两年重仓了新能源让自己的管理规模上了一个台阶。在高点的时候没忍住加了一把仓,现在高点加的仓深度套牢中。今年来净值还是负的,上周五刚被渠道说了一通,质疑他的能力,甚至威胁他再不把净值拉回来,就要赎回了。 被渠道喷了一顿后,老Z把气撒到了研究员小W身上。 老Z:“小W,今年以来AI涨得这么好,你作为计算机研究员,为什么不给我强call呢?” 小W也很委屈,连忙辩解:“领导,我春节回来第一天就在工作群里写了点评,推荐了拓尔思,后面也给您推了寒武纪,这不是涨得挺好的吗?” “我
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软通动力
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-03-26 14:10:20
【通达海】:AI+法律的领军,华为盘古重要场景
上周关注AI的人估计是非常焦虑的,仅仅一周时间就推出了8款新应用/功能。 其中周五openAI又放了个王炸,ChatGPT更新插件功能。如果说ChatGPT是IOS,那么Plugin就是APP Store。 这一轮的AI浪潮是由海外推动的,国内企业更多处于跟随状态。因此从进度上看海外更快,投资机会主要来自于海外应用的国内映射。 ChatGPT+Plugin,对应到国内是三六零浏览器+三六零大模型,因此周五三六零又涨停了。 除了三六零外,应用端接入chatgpt后更容易实现商业化。我翻了下open
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通达海
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-03-23 18:20:37
为什么说AI+法院是下一个方向
这两天的AI标的真是疯狂,出减持的次日往往大涨,俗称减持龙。比如昨天的HWJ、今天的JJW,减持次日就给市场提供了流动性。踏空资金很多都想着跌的时候买,但没有资金愿意卖,最后就一路抢到了板上。 估计现在不少人希望持仓的AI股赶紧公告减持,好成为次日的减持龙。 昨天和一位看新能源的卖方朋友聊天,他说上周路演除了那些坚定看好新能源的基金经理以及行业基金经理外,其他基金经理已经不愿意听新能源研究员路演了。 喜欢看业绩的基金经理在寻找算力方向能按计算器的标的、喜欢听宏大叙事的则在应用端寻找机会。 应用端
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通达海
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-03-22 17:18:11
传媒分析师变小甜甜了,一点就狂飙!
今天某家电新公司公告称要和文心一言合作。一家制造业公司这样蹭热点,在贝塔下行的时候往往适得其反。 场外资金会觉得公司在硬蹭热点,场内资金会觉得公司不务正业。也难怪股价会走成这样了。 再看板块指数,新能源高开低走。接下来市场主线毫无疑问是AI了。即使有回调,也是倒车接人的机会。 上周微软引爆算法,市场争相寻找能做大模型的企业,三六零一路大涨。 昨晚英伟达引爆算力,GPU、CPO等算力方向全线大涨。 不过最疯狂的还是传媒。传媒分析师看了多年饮水机,终于轮到了上场时刻。 最近传媒分析师一推一个准,昨天
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易点天下
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蓝色光标
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小马姐姐pony
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2023-03-19 14:05:45
今晚8点,周鸿祎公开交流!
周五盘后央行降准,感觉又迎来意念牛了。此次降准从节点上是超预期的,看到新闻后身边大部分人的反应是“咦,居然降准了?!” 降准的点评有人问了chatgpt,感觉写得有模有样的。 周五下午三大指数跳水,但跳水的是医药白酒新能源,大科技依旧抗跌,尾盘甚至还抢筹。 周五两市成交9731亿,其中TMT四大板块合计成交3152亿,占总成交比32%,从成交看大部分行业已经没水了。 但看计算机板块仅占到总成交的13%,历史天量约为1500亿,从成交量和成交占比看还没有见顶迹象。 周末市场讨论最多的依旧是chat
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熵基科技
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三六零
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寒武纪
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-03-14 17:49:50
风大了,鱼没了
传闻横飞的一天。 早上新能源下跌,有传闻战争缓解的、一季报不行的,还有传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT的。 下午拉了半导体,更是来了7个传闻,这些传闻基本都不靠谱,但人心思涨...昨天文章里提到的设备股今天一度接近涨停,收盘7%。 半导体的风越来越大了,鱼会贵吗? 虽然新能源跌了很多,但没有只涨不跌,也没有只跌不涨的板块。 从行业发展角度看,不论是国产软件、芯片还是能源,在当前环境下都要实现自主,能源革命是没有结束的。 行业有自身发展的规律,产能过剩——需求增长——产能不
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金海通
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小马姐姐pony
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2023-03-12 15:20:10
硅谷银行破产,会引发金融危机吗?
上周是很难参与的,5天中有2天处于冰点。尤其是周五情绪低迷,接力基本没人参与了。 注册制后,由于短线高度被压制,过去的情绪周期会缩短。尽量在冰点时进场,才有可能赚取情绪回暖带来的收益。 再加上上市公司变多,很多公司以前可能根本就没听说过,抱团有逻辑的核心标的就成为了大资金的首选。 周末最大的消息无疑是沙特伊朗恢复外交关系,看媒体报道的标题巨变、突发等字眼,可以看出恢复外交关系这事此前保密程度有多高,连欧美主流媒体都没有收到风声。 对资本市场的影响,最直接受益的是一带一路,利好能够出海的公司,比如
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硅谷银行
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-03-09 18:54:05
炸裂,满屏的20cm
感觉临近315,大家维权上瘾了。昨天爆火的常温超导,都还没开盘维权群已经建好了,甚至有券商当晚就开了反诈电话会。今天盘中舍得闪崩,我又被拉进了两个维权群。 昨天说最近20cm赚钱效应好,今天就一下子高潮了,超过20家涨幅超10%,涨停接近一半。 有公告、新闻刺激的最近更容易获得资金认可,比如容大2连板是受到昨天调研公告的催化,汇金午后涨停则是因为互动易的一条回复。如果有机构背书的20cm,也是一个加分项。 后面还是积极参与边际有变化的20cm,尤其是此前没怎么涨过的,或者涨过蓄势待发准备涨第二波
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创维数字
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汤姆猫
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小马姐姐pony
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2023-03-05 13:10:44
同比增长5倍!氢电解槽业绩爆发前夜
刚结束的ZF工作报告,提到把恢复和扩大消费摆在优先位置、提高G企核心竞争力,工信部领导提到的加快6G研发等此前市场是有预期的。一个和市场预期有所出入的点在今年GDP目标定在5%,略低于此前乐观预期的5.5%-6%。 预期管理很重要,个人觉得预期低是好事,低了才有可能超预期。根据我自己的直观感受,出门感觉哪哪都是人,高架上的车比20、21年多了。不知道大家所在的城市经济恢复状况如何,可以在留言区分享。 周五浪潮遇到黑天鹅,一字跌停。投资好难,做短线的怕遇到裁判,做中线的怕遇到马一龙和瞌睡乔 AI板
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华光环能
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昇辉科技
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华电科工
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双良节能
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ST亿利
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小马姐姐pony
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2023-03-02 21:40:05
突发,苹果暂停chatgpt应用更新!
今天特斯拉投资者大会开了近4个小时,从内容看没有超预期的点,但除了使用不需稀土的永磁电机外,也没有特别的利空。 但今天不管是稀土,还是特斯拉产业链,都走出了发布会后兑现的走势。 利好出了不涨,利空了也要跌。以至于有人开玩笑说:几年来负责在公司里换桶装水的通信、计算机研究员开年以来很嗨,前两年一直是头号主力的新能源研究员正在向教育研究员学习换水桶不伤腰的诀窍。 下午收盘后更是各种段子层出不穷,随便摘两个: 暴打马一龙: 马一龙与我: 新能源现阶段不在风口,一方面是行业增速开始下滑,行业内部开始内卷
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人民网
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小马姐姐pony
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2023-03-01 18:56:30
星源卓镁,万亿赛道,中长期15倍空间!
按照昨天的大数定律,今天指数果然是涨的。不允许feng shui,但可以用正儿八经的统计学来预测市场 现在AI不是隔日卷了,已经变成日内卷甚至小时卷了。主要原因是前排几个标的成交量太大,大哥们都不愿意给他人抬轿,那就只有卷来卷去。 后面AI再起的话,大概率是新方向,比如昨天发酵的GPT4多模态,前排标的之前没怎么涨,加上成交量比较小,叠加情绪节点,今天开盘不久就涨停了。 在3月16日文心一言发布前,可以多多关注AI的新分支。 昨天有个大佬和我吐槽,AI实在是太卷了,之前我和他讲的汽配没重视,有点
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星源卓镁
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小马姐姐pony
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2023-02-27 19:52:51
争做“我超这个牛逼”型投资者!
这个市场已经很多天没有激情了,月末叠加下月的会议本就难做,再加上注册制抑制了投机热情,难上加难。 感觉周围的人都在佛系看盘,佛系投资,朋友圈看到有人出国玩了,这个周末我在朋友圈云旅游了一波。 云旅游时顺带看了下上海护照的预约,3月底之前全满,真的是可怕。求助,预约换护照有什么技巧吗? 周五chatgpt一涨,整个周末市场又在热烈讨论算力方向。但今天试图卡位的方向太多了,上午还是光伏,下午又轮到了特斯拉第三篇章。 大家发现追涨chatgpt不赚钱时,就会选择低吸。当低吸还不赚钱时,就会选择去其他板
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琏升科技
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浙江仙通
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赛特新材
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龙净环保
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-02-26 13:20:18
这家汽配,悄悄涨到了新高
周末和一个做专家服务的朋友吃饭,她说这两年行业内卷了很多。她十年前刚入行的时候能够提供专家服务的基本就是外资的几家,钱多事少。 她当时每天10点到公司,下午5点30就能准备下班,一个月到手一万出头,在当时的上海算是挺不错的收入了。 19年开始行业多了一些内资背景的专家服务公司,蛋糕就这么大,有用的专家就那么多,行业开始内卷。 现在有的公司既提供专家服务,又能像卖方一样提供行业分析,工资不变工作量加倍。去年更是有传闻一名刚毕业的员工猝死,专家服务行业也进入了红海市场。 今年虽然感受到了春季躁动,但
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浙江仙通
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-02-20 20:03:41
浙江仙通【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】
今天公司路由器坏了,只能在楼下咖啡厅搬砖,不自觉就听到了很多邻桌的对话。 有的说现在投资产品的收益率越来越低,某大金主对于私募产品的要求降到了费后个位数,但回撤必须小; 有的说生孩子不如养条狗,赚钱不容易养小孩干嘛,自己花不爽吗; 有一桌应该是同事小姐妹吃饭的,在讨论怎么组团消费降级…… 信心似乎还是没有回来呢…… 前两天的下跌让很多人跌麻了,以至于周末很多人都不知道接下来还能干什么方向。结果今天指数就逼空了。 chatgpt再度回流,360、电信涨停,从冰点到高潮只需要一个周末 独立逻辑方面,
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浙江仙通
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赛特新材
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小马姐姐pony
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2023-02-20 13:12:58
浙江仙通【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】
【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】 浙江仙通:无边框密封条国产替代,成本、良率远超海外同行,40%毛利率20%净利率,核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想,未来三年持续放量大年,加速增长起点。 核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升,此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额,近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升,经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境,仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司,技术能力和成本管理均远超海外同行,国产替代趋势确定,已获得M3改款定点,ASP800,2
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浙江仙通
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【通达海】:AI+法律的领军,华为盘古重要场景
上周关注AI的人估计是非常焦虑的,仅仅一周时间就推出了8款新应用/功能。 其中周五openAI又放了个王炸,ChatGPT更新插件功能。如果说ChatGPT是IOS,那么Plugin就是APP Store。 这一轮的AI浪潮是由海外推动的,国内企业更多处于跟随状态。因此从进度上看海外更快,投资机会主要来自于海外应用的国内映射。 ChatGPT+Plugin,对应到国内是三六零浏览器+三六零大模型,因此周五三六零又涨停了。 除了三六零外,应用端接入chatgpt后更容易实现商业化。我翻了下open
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为什么说AI+法院是下一个方向
这两天的AI标的真是疯狂,出减持的次日往往大涨,俗称减持龙。比如昨天的HWJ、今天的JJW,减持次日就给市场提供了流动性。踏空资金很多都想着跌的时候买,但没有资金愿意卖,最后就一路抢到了板上。 估计现在不少人希望持仓的AI股赶紧公告减持,好成为次日的减持龙。 昨天和一位看新能源的卖方朋友聊天,他说上周路演除了那些坚定看好新能源的基金经理以及行业基金经理外,其他基金经理已经不愿意听新能源研究员路演了。 喜欢看业绩的基金经理在寻找算力方向能按计算器的标的、喜欢听宏大叙事的则在应用端寻找机会。 应用端
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今天某家电新公司公告称要和文心一言合作。一家制造业公司这样蹭热点,在贝塔下行的时候往往适得其反。 场外资金会觉得公司在硬蹭热点,场内资金会觉得公司不务正业。也难怪股价会走成这样了。 再看板块指数,新能源高开低走。接下来市场主线毫无疑问是AI了。即使有回调,也是倒车接人的机会。 上周微软引爆算法,市场争相寻找能做大模型的企业,三六零一路大涨。 昨晚英伟达引爆算力,GPU、CPO等算力方向全线大涨。 不过最疯狂的还是传媒。传媒分析师看了多年饮水机,终于轮到了上场时刻。 最近传媒分析师一推一个准,昨天
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周五盘后央行降准,感觉又迎来意念牛了。此次降准从节点上是超预期的,看到新闻后身边大部分人的反应是“咦,居然降准了?!” 降准的点评有人问了chatgpt,感觉写得有模有样的。 周五下午三大指数跳水,但跳水的是医药白酒新能源,大科技依旧抗跌,尾盘甚至还抢筹。 周五两市成交9731亿,其中TMT四大板块合计成交3152亿,占总成交比32%,从成交看大部分行业已经没水了。 但看计算机板块仅占到总成交的13%,历史天量约为1500亿,从成交量和成交占比看还没有见顶迹象。 周末市场讨论最多的依旧是chat
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传闻横飞的一天。 早上新能源下跌,有传闻战争缓解的、一季报不行的,还有传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT的。 下午拉了半导体,更是来了7个传闻,这些传闻基本都不靠谱,但人心思涨...昨天文章里提到的设备股今天一度接近涨停,收盘7%。 半导体的风越来越大了,鱼会贵吗? 虽然新能源跌了很多,但没有只涨不跌,也没有只跌不涨的板块。 从行业发展角度看,不论是国产软件、芯片还是能源,在当前环境下都要实现自主,能源革命是没有结束的。 行业有自身发展的规律,产能过剩——需求增长——产能不
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硅谷银行破产,会引发金融危机吗?
上周是很难参与的,5天中有2天处于冰点。尤其是周五情绪低迷,接力基本没人参与了。 注册制后,由于短线高度被压制,过去的情绪周期会缩短。尽量在冰点时进场,才有可能赚取情绪回暖带来的收益。 再加上上市公司变多,很多公司以前可能根本就没听说过,抱团有逻辑的核心标的就成为了大资金的首选。 周末最大的消息无疑是沙特伊朗恢复外交关系,看媒体报道的标题巨变、突发等字眼,可以看出恢复外交关系这事此前保密程度有多高,连欧美主流媒体都没有收到风声。 对资本市场的影响,最直接受益的是一带一路,利好能够出海的公司,比如
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感觉临近315,大家维权上瘾了。昨天爆火的常温超导,都还没开盘维权群已经建好了,甚至有券商当晚就开了反诈电话会。今天盘中舍得闪崩,我又被拉进了两个维权群。 昨天说最近20cm赚钱效应好,今天就一下子高潮了,超过20家涨幅超10%,涨停接近一半。 有公告、新闻刺激的最近更容易获得资金认可,比如容大2连板是受到昨天调研公告的催化,汇金午后涨停则是因为互动易的一条回复。如果有机构背书的20cm,也是一个加分项。 后面还是积极参与边际有变化的20cm,尤其是此前没怎么涨过的,或者涨过蓄势待发准备涨第二波
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同比增长5倍!氢电解槽业绩爆发前夜
刚结束的ZF工作报告,提到把恢复和扩大消费摆在优先位置、提高G企核心竞争力,工信部领导提到的加快6G研发等此前市场是有预期的。一个和市场预期有所出入的点在今年GDP目标定在5%,略低于此前乐观预期的5.5%-6%。 预期管理很重要,个人觉得预期低是好事,低了才有可能超预期。根据我自己的直观感受,出门感觉哪哪都是人,高架上的车比20、21年多了。不知道大家所在的城市经济恢复状况如何,可以在留言区分享。 周五浪潮遇到黑天鹅,一字跌停。投资好难,做短线的怕遇到裁判,做中线的怕遇到马一龙和瞌睡乔 AI板
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今天特斯拉投资者大会开了近4个小时,从内容看没有超预期的点,但除了使用不需稀土的永磁电机外,也没有特别的利空。 但今天不管是稀土,还是特斯拉产业链,都走出了发布会后兑现的走势。 利好出了不涨,利空了也要跌。以至于有人开玩笑说:几年来负责在公司里换桶装水的通信、计算机研究员开年以来很嗨,前两年一直是头号主力的新能源研究员正在向教育研究员学习换水桶不伤腰的诀窍。 下午收盘后更是各种段子层出不穷,随便摘两个: 暴打马一龙: 马一龙与我: 新能源现阶段不在风口,一方面是行业增速开始下滑,行业内部开始内卷
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星源卓镁,万亿赛道,中长期15倍空间!
按照昨天的大数定律,今天指数果然是涨的。不允许feng shui,但可以用正儿八经的统计学来预测市场 现在AI不是隔日卷了,已经变成日内卷甚至小时卷了。主要原因是前排几个标的成交量太大,大哥们都不愿意给他人抬轿,那就只有卷来卷去。 后面AI再起的话,大概率是新方向,比如昨天发酵的GPT4多模态,前排标的之前没怎么涨,加上成交量比较小,叠加情绪节点,今天开盘不久就涨停了。 在3月16日文心一言发布前,可以多多关注AI的新分支。 昨天有个大佬和我吐槽,AI实在是太卷了,之前我和他讲的汽配没重视,有点
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这个市场已经很多天没有激情了,月末叠加下月的会议本就难做,再加上注册制抑制了投机热情,难上加难。 感觉周围的人都在佛系看盘,佛系投资,朋友圈看到有人出国玩了,这个周末我在朋友圈云旅游了一波。 云旅游时顺带看了下上海护照的预约,3月底之前全满,真的是可怕。求助,预约换护照有什么技巧吗? 周五chatgpt一涨,整个周末市场又在热烈讨论算力方向。但今天试图卡位的方向太多了,上午还是光伏,下午又轮到了特斯拉第三篇章。 大家发现追涨chatgpt不赚钱时,就会选择低吸。当低吸还不赚钱时,就会选择去其他板
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这家汽配,悄悄涨到了新高
周末和一个做专家服务的朋友吃饭,她说这两年行业内卷了很多。她十年前刚入行的时候能够提供专家服务的基本就是外资的几家,钱多事少。 她当时每天10点到公司,下午5点30就能准备下班,一个月到手一万出头,在当时的上海算是挺不错的收入了。 19年开始行业多了一些内资背景的专家服务公司,蛋糕就这么大,有用的专家就那么多,行业开始内卷。 现在有的公司既提供专家服务,又能像卖方一样提供行业分析,工资不变工作量加倍。去年更是有传闻一名刚毕业的员工猝死,专家服务行业也进入了红海市场。 今年虽然感受到了春季躁动,但
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今天公司路由器坏了,只能在楼下咖啡厅搬砖,不自觉就听到了很多邻桌的对话。 有的说现在投资产品的收益率越来越低,某大金主对于私募产品的要求降到了费后个位数,但回撤必须小; 有的说生孩子不如养条狗,赚钱不容易养小孩干嘛,自己花不爽吗; 有一桌应该是同事小姐妹吃饭的,在讨论怎么组团消费降级…… 信心似乎还是没有回来呢…… 前两天的下跌让很多人跌麻了,以至于周末很多人都不知道接下来还能干什么方向。结果今天指数就逼空了。 chatgpt再度回流,360、电信涨停,从冰点到高潮只需要一个周末 独立逻辑方面,
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【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】 浙江仙通:无边框密封条国产替代,成本、良率远超海外同行,40%毛利率20%净利率,核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想,未来三年持续放量大年,加速增长起点。 核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升,此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额,近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升,经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境,仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司,技术能力和成本管理均远超海外同行,国产替代趋势确定,已获得M3改款定点,ASP800,2
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领导,建议您谨慎看待
基金经理老Z最近很焦虑,前两年重仓了新能源让自己的管理规模上了一个台阶。在高点的时候没忍住加了一把仓,现在高点加的仓深度套牢中。今年来净值还是负的,上周五刚被渠道说了一通,质疑他的能力,甚至威胁他再不把净值拉回来,就要赎回了。 被渠道喷了一顿后,老Z把气撒到了研究员小W身上。 老Z:“小W,今年以来AI涨得这么好,你作为计算机研究员,为什么不给我强call呢?” 小W也很委屈,连忙辩解:“领导,我春节回来第一天就在工作群里写了点评,推荐了拓尔思,后面也给您推了寒武纪,这不是涨得挺好的吗?” “我
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软通动力
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小马姐姐pony
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2023-03-26 14:10:20
【通达海】:AI+法律的领军,华为盘古重要场景
上周关注AI的人估计是非常焦虑的,仅仅一周时间就推出了8款新应用/功能。 其中周五openAI又放了个王炸,ChatGPT更新插件功能。如果说ChatGPT是IOS,那么Plugin就是APP Store。 这一轮的AI浪潮是由海外推动的,国内企业更多处于跟随状态。因此从进度上看海外更快,投资机会主要来自于海外应用的国内映射。 ChatGPT+Plugin,对应到国内是三六零浏览器+三六零大模型,因此周五三六零又涨停了。 除了三六零外,应用端接入chatgpt后更容易实现商业化。我翻了下open
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通达海
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小马姐姐pony
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2023-03-23 18:20:37
为什么说AI+法院是下一个方向
这两天的AI标的真是疯狂,出减持的次日往往大涨,俗称减持龙。比如昨天的HWJ、今天的JJW,减持次日就给市场提供了流动性。踏空资金很多都想着跌的时候买,但没有资金愿意卖,最后就一路抢到了板上。 估计现在不少人希望持仓的AI股赶紧公告减持,好成为次日的减持龙。 昨天和一位看新能源的卖方朋友聊天,他说上周路演除了那些坚定看好新能源的基金经理以及行业基金经理外,其他基金经理已经不愿意听新能源研究员路演了。 喜欢看业绩的基金经理在寻找算力方向能按计算器的标的、喜欢听宏大叙事的则在应用端寻找机会。 应用端
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通达海
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8.87
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2023-03-22 17:18:11
传媒分析师变小甜甜了,一点就狂飙!
今天某家电新公司公告称要和文心一言合作。一家制造业公司这样蹭热点,在贝塔下行的时候往往适得其反。 场外资金会觉得公司在硬蹭热点,场内资金会觉得公司不务正业。也难怪股价会走成这样了。 再看板块指数,新能源高开低走。接下来市场主线毫无疑问是AI了。即使有回调,也是倒车接人的机会。 上周微软引爆算法,市场争相寻找能做大模型的企业,三六零一路大涨。 昨晚英伟达引爆算力,GPU、CPO等算力方向全线大涨。 不过最疯狂的还是传媒。传媒分析师看了多年饮水机,终于轮到了上场时刻。 最近传媒分析师一推一个准,昨天
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易点天下
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蓝色光标
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2023-03-19 14:05:45
今晚8点,周鸿祎公开交流!
周五盘后央行降准,感觉又迎来意念牛了。此次降准从节点上是超预期的,看到新闻后身边大部分人的反应是“咦,居然降准了?!” 降准的点评有人问了chatgpt,感觉写得有模有样的。 周五下午三大指数跳水,但跳水的是医药白酒新能源,大科技依旧抗跌,尾盘甚至还抢筹。 周五两市成交9731亿,其中TMT四大板块合计成交3152亿,占总成交比32%,从成交看大部分行业已经没水了。 但看计算机板块仅占到总成交的13%,历史天量约为1500亿,从成交量和成交占比看还没有见顶迹象。 周末市场讨论最多的依旧是chat
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熵基科技
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三六零
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寒武纪
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2023-03-14 17:49:50
风大了,鱼没了
传闻横飞的一天。 早上新能源下跌,有传闻战争缓解的、一季报不行的,还有传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT的。 下午拉了半导体,更是来了7个传闻,这些传闻基本都不靠谱,但人心思涨...昨天文章里提到的设备股今天一度接近涨停,收盘7%。 半导体的风越来越大了,鱼会贵吗? 虽然新能源跌了很多,但没有只涨不跌,也没有只跌不涨的板块。 从行业发展角度看,不论是国产软件、芯片还是能源,在当前环境下都要实现自主,能源革命是没有结束的。 行业有自身发展的规律,产能过剩——需求增长——产能不
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金海通
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小马姐姐pony
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2023-03-12 15:20:10
硅谷银行破产,会引发金融危机吗?
上周是很难参与的,5天中有2天处于冰点。尤其是周五情绪低迷,接力基本没人参与了。 注册制后,由于短线高度被压制,过去的情绪周期会缩短。尽量在冰点时进场,才有可能赚取情绪回暖带来的收益。 再加上上市公司变多,很多公司以前可能根本就没听说过,抱团有逻辑的核心标的就成为了大资金的首选。 周末最大的消息无疑是沙特伊朗恢复外交关系,看媒体报道的标题巨变、突发等字眼,可以看出恢复外交关系这事此前保密程度有多高,连欧美主流媒体都没有收到风声。 对资本市场的影响,最直接受益的是一带一路,利好能够出海的公司,比如
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硅谷银行
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2023-03-09 18:54:05
炸裂,满屏的20cm
感觉临近315,大家维权上瘾了。昨天爆火的常温超导,都还没开盘维权群已经建好了,甚至有券商当晚就开了反诈电话会。今天盘中舍得闪崩,我又被拉进了两个维权群。 昨天说最近20cm赚钱效应好,今天就一下子高潮了,超过20家涨幅超10%,涨停接近一半。 有公告、新闻刺激的最近更容易获得资金认可,比如容大2连板是受到昨天调研公告的催化,汇金午后涨停则是因为互动易的一条回复。如果有机构背书的20cm,也是一个加分项。 后面还是积极参与边际有变化的20cm,尤其是此前没怎么涨过的,或者涨过蓄势待发准备涨第二波
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创维数字
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汤姆猫
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2023-03-05 13:10:44
同比增长5倍!氢电解槽业绩爆发前夜
刚结束的ZF工作报告,提到把恢复和扩大消费摆在优先位置、提高G企核心竞争力,工信部领导提到的加快6G研发等此前市场是有预期的。一个和市场预期有所出入的点在今年GDP目标定在5%,略低于此前乐观预期的5.5%-6%。 预期管理很重要,个人觉得预期低是好事,低了才有可能超预期。根据我自己的直观感受,出门感觉哪哪都是人,高架上的车比20、21年多了。不知道大家所在的城市经济恢复状况如何,可以在留言区分享。 周五浪潮遇到黑天鹅,一字跌停。投资好难,做短线的怕遇到裁判,做中线的怕遇到马一龙和瞌睡乔 AI板
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华光环能
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昇辉科技
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华电科工
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双良节能
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ST亿利
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小马姐姐pony
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2023-03-02 21:40:05
突发,苹果暂停chatgpt应用更新!
今天特斯拉投资者大会开了近4个小时,从内容看没有超预期的点,但除了使用不需稀土的永磁电机外,也没有特别的利空。 但今天不管是稀土,还是特斯拉产业链,都走出了发布会后兑现的走势。 利好出了不涨,利空了也要跌。以至于有人开玩笑说:几年来负责在公司里换桶装水的通信、计算机研究员开年以来很嗨,前两年一直是头号主力的新能源研究员正在向教育研究员学习换水桶不伤腰的诀窍。 下午收盘后更是各种段子层出不穷,随便摘两个: 暴打马一龙: 马一龙与我: 新能源现阶段不在风口,一方面是行业增速开始下滑,行业内部开始内卷
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人民网
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小马姐姐pony
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2023-03-01 18:56:30
星源卓镁,万亿赛道,中长期15倍空间!
按照昨天的大数定律,今天指数果然是涨的。不允许feng shui,但可以用正儿八经的统计学来预测市场 现在AI不是隔日卷了,已经变成日内卷甚至小时卷了。主要原因是前排几个标的成交量太大,大哥们都不愿意给他人抬轿,那就只有卷来卷去。 后面AI再起的话,大概率是新方向,比如昨天发酵的GPT4多模态,前排标的之前没怎么涨,加上成交量比较小,叠加情绪节点,今天开盘不久就涨停了。 在3月16日文心一言发布前,可以多多关注AI的新分支。 昨天有个大佬和我吐槽,AI实在是太卷了,之前我和他讲的汽配没重视,有点
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星源卓镁
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小马姐姐pony
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2023-02-27 19:52:51
争做“我超这个牛逼”型投资者!
这个市场已经很多天没有激情了,月末叠加下月的会议本就难做,再加上注册制抑制了投机热情,难上加难。 感觉周围的人都在佛系看盘,佛系投资,朋友圈看到有人出国玩了,这个周末我在朋友圈云旅游了一波。 云旅游时顺带看了下上海护照的预约,3月底之前全满,真的是可怕。求助,预约换护照有什么技巧吗? 周五chatgpt一涨,整个周末市场又在热烈讨论算力方向。但今天试图卡位的方向太多了,上午还是光伏,下午又轮到了特斯拉第三篇章。 大家发现追涨chatgpt不赚钱时,就会选择低吸。当低吸还不赚钱时,就会选择去其他板
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琏升科技
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浙江仙通
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赛特新材
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龙净环保
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2023-02-26 13:20:18
这家汽配,悄悄涨到了新高
周末和一个做专家服务的朋友吃饭,她说这两年行业内卷了很多。她十年前刚入行的时候能够提供专家服务的基本就是外资的几家,钱多事少。 她当时每天10点到公司,下午5点30就能准备下班,一个月到手一万出头,在当时的上海算是挺不错的收入了。 19年开始行业多了一些内资背景的专家服务公司,蛋糕就这么大,有用的专家就那么多,行业开始内卷。 现在有的公司既提供专家服务,又能像卖方一样提供行业分析,工资不变工作量加倍。去年更是有传闻一名刚毕业的员工猝死,专家服务行业也进入了红海市场。 今年虽然感受到了春季躁动,但
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2023-02-20 20:03:41
浙江仙通【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】
今天公司路由器坏了,只能在楼下咖啡厅搬砖,不自觉就听到了很多邻桌的对话。 有的说现在投资产品的收益率越来越低,某大金主对于私募产品的要求降到了费后个位数,但回撤必须小; 有的说生孩子不如养条狗,赚钱不容易养小孩干嘛,自己花不爽吗; 有一桌应该是同事小姐妹吃饭的,在讨论怎么组团消费降级…… 信心似乎还是没有回来呢…… 前两天的下跌让很多人跌麻了,以至于周末很多人都不知道接下来还能干什么方向。结果今天指数就逼空了。 chatgpt再度回流,360、电信涨停,从冰点到高潮只需要一个周末 独立逻辑方面,
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2023-02-20 13:12:58
浙江仙通【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】
【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】 浙江仙通:无边框密封条国产替代,成本、良率远超海外同行,40%毛利率20%净利率,核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想,未来三年持续放量大年,加速增长起点。 核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升,此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额,近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升,经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境,仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司,技术能力和成本管理均远超海外同行,国产替代趋势确定,已获得M3改款定点,ASP800,2
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浙江仙通
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上周关注AI的人估计是非常焦虑的,仅仅一周时间就推出了8款新应用/功能。 其中周五openAI又放了个王炸,ChatGPT更新插件功能。如果说ChatGPT是IOS,那么Plugin就是APP Store。 这一轮的AI浪潮是由海外推动的,国内企业更多处于跟随状态。因此从进度上看海外更快,投资机会主要来自于海外应用的国内映射。 ChatGPT+Plugin,对应到国内是三六零浏览器+三六零大模型,因此周五三六零又涨停了。 除了三六零外,应用端接入chatgpt后更容易实现商业化。我翻了下open
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为什么说AI+法院是下一个方向
这两天的AI标的真是疯狂,出减持的次日往往大涨,俗称减持龙。比如昨天的HWJ、今天的JJW,减持次日就给市场提供了流动性。踏空资金很多都想着跌的时候买,但没有资金愿意卖,最后就一路抢到了板上。 估计现在不少人希望持仓的AI股赶紧公告减持,好成为次日的减持龙。 昨天和一位看新能源的卖方朋友聊天,他说上周路演除了那些坚定看好新能源的基金经理以及行业基金经理外,其他基金经理已经不愿意听新能源研究员路演了。 喜欢看业绩的基金经理在寻找算力方向能按计算器的标的、喜欢听宏大叙事的则在应用端寻找机会。 应用端
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周五盘后央行降准,感觉又迎来意念牛了。此次降准从节点上是超预期的,看到新闻后身边大部分人的反应是“咦,居然降准了?!” 降准的点评有人问了chatgpt,感觉写得有模有样的。 周五下午三大指数跳水,但跳水的是医药白酒新能源,大科技依旧抗跌,尾盘甚至还抢筹。 周五两市成交9731亿,其中TMT四大板块合计成交3152亿,占总成交比32%,从成交看大部分行业已经没水了。 但看计算机板块仅占到总成交的13%,历史天量约为1500亿,从成交量和成交占比看还没有见顶迹象。 周末市场讨论最多的依旧是chat
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传闻横飞的一天。 早上新能源下跌,有传闻战争缓解的、一季报不行的,还有传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT的。 下午拉了半导体,更是来了7个传闻,这些传闻基本都不靠谱,但人心思涨...昨天文章里提到的设备股今天一度接近涨停,收盘7%。 半导体的风越来越大了,鱼会贵吗? 虽然新能源跌了很多,但没有只涨不跌,也没有只跌不涨的板块。 从行业发展角度看,不论是国产软件、芯片还是能源,在当前环境下都要实现自主,能源革命是没有结束的。 行业有自身发展的规律,产能过剩——需求增长——产能不
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硅谷银行破产,会引发金融危机吗?
上周是很难参与的,5天中有2天处于冰点。尤其是周五情绪低迷,接力基本没人参与了。 注册制后,由于短线高度被压制,过去的情绪周期会缩短。尽量在冰点时进场,才有可能赚取情绪回暖带来的收益。 再加上上市公司变多,很多公司以前可能根本就没听说过,抱团有逻辑的核心标的就成为了大资金的首选。 周末最大的消息无疑是沙特伊朗恢复外交关系,看媒体报道的标题巨变、突发等字眼,可以看出恢复外交关系这事此前保密程度有多高,连欧美主流媒体都没有收到风声。 对资本市场的影响,最直接受益的是一带一路,利好能够出海的公司,比如
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刚结束的ZF工作报告,提到把恢复和扩大消费摆在优先位置、提高G企核心竞争力,工信部领导提到的加快6G研发等此前市场是有预期的。一个和市场预期有所出入的点在今年GDP目标定在5%,略低于此前乐观预期的5.5%-6%。 预期管理很重要,个人觉得预期低是好事,低了才有可能超预期。根据我自己的直观感受,出门感觉哪哪都是人,高架上的车比20、21年多了。不知道大家所在的城市经济恢复状况如何,可以在留言区分享。 周五浪潮遇到黑天鹅,一字跌停。投资好难,做短线的怕遇到裁判,做中线的怕遇到马一龙和瞌睡乔 AI板
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今天特斯拉投资者大会开了近4个小时,从内容看没有超预期的点,但除了使用不需稀土的永磁电机外,也没有特别的利空。 但今天不管是稀土,还是特斯拉产业链,都走出了发布会后兑现的走势。 利好出了不涨,利空了也要跌。以至于有人开玩笑说:几年来负责在公司里换桶装水的通信、计算机研究员开年以来很嗨,前两年一直是头号主力的新能源研究员正在向教育研究员学习换水桶不伤腰的诀窍。 下午收盘后更是各种段子层出不穷,随便摘两个: 暴打马一龙: 马一龙与我: 新能源现阶段不在风口,一方面是行业增速开始下滑,行业内部开始内卷
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按照昨天的大数定律,今天指数果然是涨的。不允许feng shui,但可以用正儿八经的统计学来预测市场 现在AI不是隔日卷了,已经变成日内卷甚至小时卷了。主要原因是前排几个标的成交量太大,大哥们都不愿意给他人抬轿,那就只有卷来卷去。 后面AI再起的话,大概率是新方向,比如昨天发酵的GPT4多模态,前排标的之前没怎么涨,加上成交量比较小,叠加情绪节点,今天开盘不久就涨停了。 在3月16日文心一言发布前,可以多多关注AI的新分支。 昨天有个大佬和我吐槽,AI实在是太卷了,之前我和他讲的汽配没重视,有点
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这个市场已经很多天没有激情了,月末叠加下月的会议本就难做,再加上注册制抑制了投机热情,难上加难。 感觉周围的人都在佛系看盘,佛系投资,朋友圈看到有人出国玩了,这个周末我在朋友圈云旅游了一波。 云旅游时顺带看了下上海护照的预约,3月底之前全满,真的是可怕。求助,预约换护照有什么技巧吗? 周五chatgpt一涨,整个周末市场又在热烈讨论算力方向。但今天试图卡位的方向太多了,上午还是光伏,下午又轮到了特斯拉第三篇章。 大家发现追涨chatgpt不赚钱时,就会选择低吸。当低吸还不赚钱时,就会选择去其他板
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这家汽配,悄悄涨到了新高
周末和一个做专家服务的朋友吃饭,她说这两年行业内卷了很多。她十年前刚入行的时候能够提供专家服务的基本就是外资的几家,钱多事少。 她当时每天10点到公司,下午5点30就能准备下班,一个月到手一万出头,在当时的上海算是挺不错的收入了。 19年开始行业多了一些内资背景的专家服务公司,蛋糕就这么大,有用的专家就那么多,行业开始内卷。 现在有的公司既提供专家服务,又能像卖方一样提供行业分析,工资不变工作量加倍。去年更是有传闻一名刚毕业的员工猝死,专家服务行业也进入了红海市场。 今年虽然感受到了春季躁动,但
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【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】 浙江仙通:无边框密封条国产替代,成本、良率远超海外同行,40%毛利率20%净利率,核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想,未来三年持续放量大年,加速增长起点。 核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升,此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额,近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升,经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境,仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司,技术能力和成本管理均远超海外同行,国产替代趋势确定,已获得M3改款定点,ASP800,2
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2023-03-26 14:10:20
【通达海】:AI+法律的领军,华为盘古重要场景
上周关注AI的人估计是非常焦虑的,仅仅一周时间就推出了8款新应用/功能。 其中周五openAI又放了个王炸,ChatGPT更新插件功能。如果说ChatGPT是IOS,那么Plugin就是APP Store。 这一轮的AI浪潮是由海外推动的,国内企业更多处于跟随状态。因此从进度上看海外更快,投资机会主要来自于海外应用的国内映射。 ChatGPT+Plugin,对应到国内是三六零浏览器+三六零大模型,因此周五三六零又涨停了。 除了三六零外,应用端接入chatgpt后更容易实现商业化。我翻了下open
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通达海
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小马姐姐pony
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2023-03-23 18:20:37
为什么说AI+法院是下一个方向
这两天的AI标的真是疯狂,出减持的次日往往大涨,俗称减持龙。比如昨天的HWJ、今天的JJW,减持次日就给市场提供了流动性。踏空资金很多都想着跌的时候买,但没有资金愿意卖,最后就一路抢到了板上。 估计现在不少人希望持仓的AI股赶紧公告减持,好成为次日的减持龙。 昨天和一位看新能源的卖方朋友聊天,他说上周路演除了那些坚定看好新能源的基金经理以及行业基金经理外,其他基金经理已经不愿意听新能源研究员路演了。 喜欢看业绩的基金经理在寻找算力方向能按计算器的标的、喜欢听宏大叙事的则在应用端寻找机会。 应用端
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通达海
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小马姐姐pony
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2023-03-22 17:18:11
传媒分析师变小甜甜了,一点就狂飙!
今天某家电新公司公告称要和文心一言合作。一家制造业公司这样蹭热点,在贝塔下行的时候往往适得其反。 场外资金会觉得公司在硬蹭热点,场内资金会觉得公司不务正业。也难怪股价会走成这样了。 再看板块指数,新能源高开低走。接下来市场主线毫无疑问是AI了。即使有回调,也是倒车接人的机会。 上周微软引爆算法,市场争相寻找能做大模型的企业,三六零一路大涨。 昨晚英伟达引爆算力,GPU、CPO等算力方向全线大涨。 不过最疯狂的还是传媒。传媒分析师看了多年饮水机,终于轮到了上场时刻。 最近传媒分析师一推一个准,昨天
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易点天下
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蓝色光标
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小马姐姐pony
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2023-03-19 14:05:45
今晚8点,周鸿祎公开交流!
周五盘后央行降准,感觉又迎来意念牛了。此次降准从节点上是超预期的,看到新闻后身边大部分人的反应是“咦,居然降准了?!” 降准的点评有人问了chatgpt,感觉写得有模有样的。 周五下午三大指数跳水,但跳水的是医药白酒新能源,大科技依旧抗跌,尾盘甚至还抢筹。 周五两市成交9731亿,其中TMT四大板块合计成交3152亿,占总成交比32%,从成交看大部分行业已经没水了。 但看计算机板块仅占到总成交的13%,历史天量约为1500亿,从成交量和成交占比看还没有见顶迹象。 周末市场讨论最多的依旧是chat
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熵基科技
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三六零
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寒武纪
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小马姐姐pony
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2023-03-14 17:49:50
风大了,鱼没了
传闻横飞的一天。 早上新能源下跌,有传闻战争缓解的、一季报不行的,还有传中大型机构前期有限制净卖出,今天从新能源取款充值TMT的。 下午拉了半导体,更是来了7个传闻,这些传闻基本都不靠谱,但人心思涨...昨天文章里提到的设备股今天一度接近涨停,收盘7%。 半导体的风越来越大了,鱼会贵吗? 虽然新能源跌了很多,但没有只涨不跌,也没有只跌不涨的板块。 从行业发展角度看,不论是国产软件、芯片还是能源,在当前环境下都要实现自主,能源革命是没有结束的。 行业有自身发展的规律,产能过剩——需求增长——产能不
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金海通
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2023-03-12 15:20:10
硅谷银行破产,会引发金融危机吗?
上周是很难参与的,5天中有2天处于冰点。尤其是周五情绪低迷,接力基本没人参与了。 注册制后,由于短线高度被压制,过去的情绪周期会缩短。尽量在冰点时进场,才有可能赚取情绪回暖带来的收益。 再加上上市公司变多,很多公司以前可能根本就没听说过,抱团有逻辑的核心标的就成为了大资金的首选。 周末最大的消息无疑是沙特伊朗恢复外交关系,看媒体报道的标题巨变、突发等字眼,可以看出恢复外交关系这事此前保密程度有多高,连欧美主流媒体都没有收到风声。 对资本市场的影响,最直接受益的是一带一路,利好能够出海的公司,比如
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硅谷银行
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2023-03-09 18:54:05
炸裂,满屏的20cm
感觉临近315,大家维权上瘾了。昨天爆火的常温超导,都还没开盘维权群已经建好了,甚至有券商当晚就开了反诈电话会。今天盘中舍得闪崩,我又被拉进了两个维权群。 昨天说最近20cm赚钱效应好,今天就一下子高潮了,超过20家涨幅超10%,涨停接近一半。 有公告、新闻刺激的最近更容易获得资金认可,比如容大2连板是受到昨天调研公告的催化,汇金午后涨停则是因为互动易的一条回复。如果有机构背书的20cm,也是一个加分项。 后面还是积极参与边际有变化的20cm,尤其是此前没怎么涨过的,或者涨过蓄势待发准备涨第二波
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创维数字
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汤姆猫
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小马姐姐pony
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2023-03-05 13:10:44
同比增长5倍!氢电解槽业绩爆发前夜
刚结束的ZF工作报告,提到把恢复和扩大消费摆在优先位置、提高G企核心竞争力,工信部领导提到的加快6G研发等此前市场是有预期的。一个和市场预期有所出入的点在今年GDP目标定在5%,略低于此前乐观预期的5.5%-6%。 预期管理很重要,个人觉得预期低是好事,低了才有可能超预期。根据我自己的直观感受,出门感觉哪哪都是人,高架上的车比20、21年多了。不知道大家所在的城市经济恢复状况如何,可以在留言区分享。 周五浪潮遇到黑天鹅,一字跌停。投资好难,做短线的怕遇到裁判,做中线的怕遇到马一龙和瞌睡乔 AI板
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华光环能
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昇辉科技
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华电科工
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双良节能
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ST亿利
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小马姐姐pony
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2023-03-02 21:40:05
突发,苹果暂停chatgpt应用更新!
今天特斯拉投资者大会开了近4个小时,从内容看没有超预期的点,但除了使用不需稀土的永磁电机外,也没有特别的利空。 但今天不管是稀土,还是特斯拉产业链,都走出了发布会后兑现的走势。 利好出了不涨,利空了也要跌。以至于有人开玩笑说:几年来负责在公司里换桶装水的通信、计算机研究员开年以来很嗨,前两年一直是头号主力的新能源研究员正在向教育研究员学习换水桶不伤腰的诀窍。 下午收盘后更是各种段子层出不穷,随便摘两个: 暴打马一龙: 马一龙与我: 新能源现阶段不在风口,一方面是行业增速开始下滑,行业内部开始内卷
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人民网
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小马姐姐pony
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2023-03-01 18:56:30
星源卓镁,万亿赛道,中长期15倍空间!
按照昨天的大数定律,今天指数果然是涨的。不允许feng shui,但可以用正儿八经的统计学来预测市场 现在AI不是隔日卷了,已经变成日内卷甚至小时卷了。主要原因是前排几个标的成交量太大,大哥们都不愿意给他人抬轿,那就只有卷来卷去。 后面AI再起的话,大概率是新方向,比如昨天发酵的GPT4多模态,前排标的之前没怎么涨,加上成交量比较小,叠加情绪节点,今天开盘不久就涨停了。 在3月16日文心一言发布前,可以多多关注AI的新分支。 昨天有个大佬和我吐槽,AI实在是太卷了,之前我和他讲的汽配没重视,有点
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星源卓镁
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小马姐姐pony
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2023-02-27 19:52:51
争做“我超这个牛逼”型投资者!
这个市场已经很多天没有激情了,月末叠加下月的会议本就难做,再加上注册制抑制了投机热情,难上加难。 感觉周围的人都在佛系看盘,佛系投资,朋友圈看到有人出国玩了,这个周末我在朋友圈云旅游了一波。 云旅游时顺带看了下上海护照的预约,3月底之前全满,真的是可怕。求助,预约换护照有什么技巧吗? 周五chatgpt一涨,整个周末市场又在热烈讨论算力方向。但今天试图卡位的方向太多了,上午还是光伏,下午又轮到了特斯拉第三篇章。 大家发现追涨chatgpt不赚钱时,就会选择低吸。当低吸还不赚钱时,就会选择去其他板
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琏升科技
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浙江仙通
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赛特新材
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龙净环保
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2023-02-26 13:20:18
这家汽配,悄悄涨到了新高
周末和一个做专家服务的朋友吃饭,她说这两年行业内卷了很多。她十年前刚入行的时候能够提供专家服务的基本就是外资的几家,钱多事少。 她当时每天10点到公司,下午5点30就能准备下班,一个月到手一万出头,在当时的上海算是挺不错的收入了。 19年开始行业多了一些内资背景的专家服务公司,蛋糕就这么大,有用的专家就那么多,行业开始内卷。 现在有的公司既提供专家服务,又能像卖方一样提供行业分析,工资不变工作量加倍。去年更是有传闻一名刚毕业的员工猝死,专家服务行业也进入了红海市场。 今年虽然感受到了春季躁动,但
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浙江仙通
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2023-02-20 20:03:41
浙江仙通【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】
今天公司路由器坏了,只能在楼下咖啡厅搬砖,不自觉就听到了很多邻桌的对话。 有的说现在投资产品的收益率越来越低,某大金主对于私募产品的要求降到了费后个位数,但回撤必须小; 有的说生孩子不如养条狗,赚钱不容易养小孩干嘛,自己花不爽吗; 有一桌应该是同事小姐妹吃饭的,在讨论怎么组团消费降级…… 信心似乎还是没有回来呢…… 前两天的下跌让很多人跌麻了,以至于周末很多人都不知道接下来还能干什么方向。结果今天指数就逼空了。 chatgpt再度回流,360、电信涨停,从冰点到高潮只需要一个周末 独立逻辑方面,
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浙江仙通
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赛特新材
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2023-02-20 13:12:58
浙江仙通【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】
【特斯拉产业链弹性标,短期翻倍空间】 浙江仙通:无边框密封条国产替代,成本、良率远超海外同行,40%毛利率20%净利率,核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想,未来三年持续放量大年,加速增长起点。 核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升,此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额,近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升,经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境,仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司,技术能力和成本管理均远超海外同行,国产替代趋势确定,已获得M3改款定点,ASP800,2
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浙江仙通
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