(华福证券)（一）线索一：当下处于本轮盈利下行周期尾声从盈利视角看，现阶段A股处于本轮盈利下行周期尾声。从历史经验看，盈利下行周期尾声，市场上涨行情出现概率较大。究其原因，一方面股票资产久期相对较长，当股市盈利下行周期接近尾声时，市场对盈利的“弱现实”相对钝化，已经开始期待后续的盈利增速回升。另一方

一、深圳国资委旗下深投控：1、深深房A（000029）：公司专注于住宅地产开发，主要分布在深圳、惠州和汕头一带。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司（简称：深投控），最终控制人为深圳市国资委。含B股。2、深物业A（000011）：公司深耕房地产和物业管理等多年，致力于住宅、公寓、写字楼、产业园区等不

奇精机械：宁波工投入主 资产注入预期。海科新源：预期大股东注入资产hbm上游材料郝邦化工。达嘉维康：拟收购银川美合泰医药连锁。汇源通信：鼎耘科技旗下显芯科技资产注入预期。民丰特纸：中欣晶圆 资产注入预期。万隆光电：拟实控人变更 千全科技。中百集团：大股东旗下有武汉数据集团旗下 资产注入预期。泓淋电力

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！1.）1. 关于光伏能耗限制真的 存量硅料会做一些能耗上一刀切限制盲目生产2. 国内需求会下降？不会下降，存量电价是蓄水池，电价政策会温和力保装机增长3. 硅片opec？近期硅片企业联盟已经达成

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从目前已经公告的重组来看，保壳类+ipo资产注入的重组才是最暴利的。两个原因：（1）保壳股总市值小，普遍在10-20亿元。（2）ipo资产市值最小都要超过20亿，起码有个翻倍想象空间。确定性：政策鼓励上市公司控股股东旗下有资产ipo的直接注入已有上市公司，所以从动态来看是存在ipo撤回情况的更有确定

HW****概念股梳理 凯旺科技 ：公司和HWV在防水组件产品领域有合作，HW是公司重点开拓客户之一。 华丰科技： 【高速背板连接器】组网连接(一供，折合单GPU15W公司为HW等大型5G设备制造商长期配套，并成为其核心供应商，主要业务涉及高速类印制板类、电源类连接器产品， 意华股份： 【连接器】公

 前言：每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。金融证劵炒完下一个炒什么？未雨绸缪早当先事件1：Harmony NEXT纯血鸿蒙10月8日公测事件2：9月25日申请注册“鸿蒙甄选”+N（卖货）事件3：10月5日鸿蒙支持应用分身功能 鸿蒙 逻辑解读==》》》鸿蒙首次超越苹果i

金融强国 一路历程==》》》2023年10月底金融会议首次提出“加快建设金融强国”建设金融强国，更需要建设一个资本市场的强大股市股市作为国际金融中心市场的重要环节，政策层面一直高度重视并采取了一系列措施来吸引更多的国际资本流入外围美股一路向上，都说太高有泡沫，可是他们也不恐高A股资本市场好像比较恐高

本轮牛市启动逻辑：央行创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展【央行：创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展】中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票

 干字当头，众志成城。（上周还在极致悲观，这周就上演暴力美学把交易所服务器给干崩了）1.初创牛。(26个月暴涨14倍）1990年11月26日，中国第一家股票交易所上海证券交易所正式成立。同年12月底，这里股就发动了历史上第一轮牛市，持续时间长达26个月，涨幅更是历史之最高，达1429点。美

央行：降准、降低存量房贷利率国新办新闻发布会上，多项重磅政策同时推出。包括，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例；创设新的政策工具，支持股票市场发展；将降低中央银行政策利率等。央行行长潘功胜：平准基金正在研究央行行长潘功胜在

1.纯血鸿蒙消息。快科技9月14日消息，据国内媒体报道，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣今天在2024年中国国际服务贸易交易会上透露，华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。值得注意的是，前几天京东官方还宣布，京东鸿蒙原生应用正式版计划9月上架，这也侧面证实了9月

华为鸿蒙操作系统（HarmonyOS）是华为开发的全场景分布式操作系统，它基于微内核设计，旨在提供跨设备的无缝协同体验。鸿蒙系统支持多种设备，包括智能手机、平板、智能穿戴设备、智慧屏等，并且可以适应不同的硬件能力，实现一次开发，多端部署。4大鸿蒙共建单位九联开鸿（九联科技全资子公司）鸿湖万联（软通动

证监会：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。并购重组案例：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委领导称鼓励中央企业积极与社会资本开展股权合作。概念股：双成

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从目前已经公告的重组来看，保壳类+ipo资产注入的重组才是最暴利的。两个原因：（1）保壳股总市值小，普遍在10-20亿元。（2）ipo资产市值最小都要超过20亿，起码有个翻倍想象空间。确定性：政策鼓励上市公司控股股东旗下有资产ipo的直接注入已有上市公司，所以从动态来看是存在ipo撤回情况的更有确定

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金融强国 一路历程==》》》2023年10月底金融会议首次提出“加快建设金融强国”建设金融强国，更需要建设一个资本市场的强大股市股市作为国际金融中心市场的重要环节，政策层面一直高度重视并采取了一系列措施来吸引更多的国际资本流入外围美股一路向上，都说太高有泡沫，可是他们也不恐高A股资本市场好像比较恐高

本轮牛市启动逻辑：央行创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展【央行：创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展】中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票

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央行：降准、降低存量房贷利率国新办新闻发布会上，多项重磅政策同时推出。包括，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例；创设新的政策工具，支持股票市场发展；将降低中央银行政策利率等。央行行长潘功胜：平准基金正在研究央行行长潘功胜在

1.纯血鸿蒙消息。快科技9月14日消息，据国内媒体报道，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣今天在2024年中国国际服务贸易交易会上透露，华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。值得注意的是，前几天京东官方还宣布，京东鸿蒙原生应用正式版计划9月上架，这也侧面证实了9月

华为鸿蒙操作系统（HarmonyOS）是华为开发的全场景分布式操作系统，它基于微内核设计，旨在提供跨设备的无缝协同体验。鸿蒙系统支持多种设备，包括智能手机、平板、智能穿戴设备、智慧屏等，并且可以适应不同的硬件能力，实现一次开发，多端部署。4大鸿蒙共建单位九联开鸿（九联科技全资子公司）鸿湖万联（软通动

证监会：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。并购重组案例：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委领导称鼓励中央企业积极与社会资本开展股权合作。概念股：双成

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1.纯血鸿蒙消息。快科技9月14日消息，据国内媒体报道，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣今天在2024年中国国际服务贸易交易会上透露，华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。值得注意的是，前几天京东官方还宣布，京东鸿蒙原生应用正式版计划9月上架，这也侧面证实了9月

华为鸿蒙操作系统（HarmonyOS）是华为开发的全场景分布式操作系统，它基于微内核设计，旨在提供跨设备的无缝协同体验。鸿蒙系统支持多种设备，包括智能手机、平板、智能穿戴设备、智慧屏等，并且可以适应不同的硬件能力，实现一次开发，多端部署。4大鸿蒙共建单位九联开鸿（九联科技全资子公司）鸿湖万联（软通动

证监会：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。并购重组案例：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。国资委领导称鼓励中央企业积极与社会资本开展股权合作。概念股：双成

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华为鸿蒙操作系统（HarmonyOS）是华为开发的全场景分布式操作系统，它基于微内核设计，旨在提供跨设备的无缝协同体验。鸿蒙系统支持多种设备，包括智能手机、平板、智能穿戴设备、智慧屏等，并且可以适应不同的硬件能力，实现一次开发，多端部署。4大鸿蒙共建单位九联开鸿（九联科技全资子公司）鸿湖万联（软通动

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