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逻辑为主情绪为辅的职业韭菜
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-09-13 14:25:51
立志做一个细男
事件: 美国白宫9月12日发布声明称,当日,美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管,宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和 Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险,包括在推出前展开安全测试、构建将安全放在首位的系统、为AI生成内容添加数字水印等。 关键词:数字水印 我搜索了“数字水印、数据要素、数据安全、网络安全”,叠加板块,唯独漏了一个“知识产权保护”,错过了京华激光,直到中国科传触发我
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-09-12 08:33:10
华为智能穿戴:新品即将海外发布
驱动:2023年9月14日(周四)华为将在巴塞罗那举行发布会,届时推出一款可穿戴设备新品。据关注华为产品的微博博主分析称,此次发布的新品为华为Watch GT4系列。 行业复苏:全球智能手表出货量在2023年第二季度同比增长11%,全球智能穿戴市场出现了明显的复苏迹象。 @华为穿戴:市场份额在第二季度已跃居全球第二出货量同比增长 58%,其中国内市场份额提高到39%,稳居第一位。华为 WATCH4等高端系列产品的上市,刷新了华为智能穿戴自 2020年以来的单季出货量最高纪录。 智慧和健康:华为W
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光弘科技
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-09-10 20:41:30
中信建投:业绩平稳增长,“一带一路”建设与国企改 革添动能
核心观点 建筑行业上半年营收业绩平稳增长,A 股上市公司营收同比增长7.2%,归母净利润同比增长 6.2%,单季度来看,二季度收入增速6.5%,较一季度下滑 1.6 个百分点,归母净利润增速 0.1%,较一季度下滑 13.7 个百分点,受专项债发行放缓、宏观需求转弱影响较大。上半年基建/国际工程/化学工程/工程咨询服务子版块的归母净利润增速分别7.7%/27.2%/12.0%/31.4%,具备高景气度。综合来看,我们建议从稳增长和“一带一路”建设中挖掘相关标的,看好行业整体与央企长期稳定增长。
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新疆交建
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-09-10 20:35:08
东方证券:3D 打印引领消费电子创新
核心观点: ⚫ 事件:荣耀发布 MagicV2,其中铰链的轴盖部分首次采用钛合金 3D 打印工艺,激光 3D 打印技术进一步渗透至消费电子领域,市场空间广阔。 ⚫ 3D 打印行业崛起,引领消费电子创新风潮。根据 Wohlers Associates 统计,2022年全球 3D 打印市场规模为 180 亿美元,12-22 年 CAGR 达 23%。3D 打印应用领域不断拓展,在消费电子行业的渗透速度正在加快。3D 打印能够有效降低下游产品制造成本,提升制造效率,实现产品轻量化,满足消费者的个性化需
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华曙高科
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2023-09-10 20:02:54
广发证券:腾讯发布混元大模型,元宇宙三年行动计划印发
核心观点: ⚫ 互联网:本周腾讯发布混元大模型,混元Token数据量已经达到2T,目前算力可支持万亿参数,一轮训练在4天之内完成,让训练效率得到大幅提升,训练时间得到保障,同时降低训练成本。腾讯面向C端发布了混元AI助手微信小程序,用户可以排队体验AI对话。2B的场景来看,混元模型通过腾讯云向企业客户提供服务,为企业客户定制不同行业的专属模型。 ⚫ 元宇宙:9月8日,工信部、教育部、文旅部、国资委、广电总局印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》(下称《行动计划》)。《行动
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三七互娱
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-09-10 19:57:41
招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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拓维信息
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2023-08-30 09:06:35
国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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通富微电
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2023-08-29 12:54:21
开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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中马传动
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2023-08-28 14:47:32
我不李姐
被骗炮了,受害者人数约2亿。 手里的证券票即将为我创造最大单日亏损,不得不服,真滴流批! 我想: 如果那些今天买到恒银和锦龙的老师都做错了, 那什么是对的呢?
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追涨杀跌的半棵韭菜
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招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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中信证券
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证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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金杨股份
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天玛智控
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2023-08-25 13:33:51
一图梳理污水处理链核心标的
转自财联社
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2023-08-25 11:16:33
国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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联合水务
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东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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国联水产
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2023-08-25 08:58:17
方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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立志做一个细男
事件: 美国白宫9月12日发布声明称,当日,美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管,宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和 Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险,包括在推出前展开安全测试、构建将安全放在首位的系统、为AI生成内容添加数字水印等。 关键词:数字水印 我搜索了“数字水印、数据要素、数据安全、网络安全”,叠加板块,唯独漏了一个“知识产权保护”,错过了京华激光,直到中国科传触发我
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华为智能穿戴:新品即将海外发布
驱动:2023年9月14日(周四)华为将在巴塞罗那举行发布会,届时推出一款可穿戴设备新品。据关注华为产品的微博博主分析称,此次发布的新品为华为Watch GT4系列。 行业复苏:全球智能手表出货量在2023年第二季度同比增长11%,全球智能穿戴市场出现了明显的复苏迹象。 @华为穿戴:市场份额在第二季度已跃居全球第二出货量同比增长 58%,其中国内市场份额提高到39%,稳居第一位。华为 WATCH4等高端系列产品的上市,刷新了华为智能穿戴自 2020年以来的单季出货量最高纪录。 智慧和健康:华为W
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中信建投:业绩平稳增长,“一带一路”建设与国企改 革添动能
核心观点 建筑行业上半年营收业绩平稳增长,A 股上市公司营收同比增长7.2%,归母净利润同比增长 6.2%,单季度来看,二季度收入增速6.5%,较一季度下滑 1.6 个百分点,归母净利润增速 0.1%,较一季度下滑 13.7 个百分点,受专项债发行放缓、宏观需求转弱影响较大。上半年基建/国际工程/化学工程/工程咨询服务子版块的归母净利润增速分别7.7%/27.2%/12.0%/31.4%,具备高景气度。综合来看,我们建议从稳增长和“一带一路”建设中挖掘相关标的,看好行业整体与央企长期稳定增长。
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东方证券:3D 打印引领消费电子创新
核心观点: ⚫ 事件:荣耀发布 MagicV2,其中铰链的轴盖部分首次采用钛合金 3D 打印工艺,激光 3D 打印技术进一步渗透至消费电子领域,市场空间广阔。 ⚫ 3D 打印行业崛起,引领消费电子创新风潮。根据 Wohlers Associates 统计,2022年全球 3D 打印市场规模为 180 亿美元,12-22 年 CAGR 达 23%。3D 打印应用领域不断拓展,在消费电子行业的渗透速度正在加快。3D 打印能够有效降低下游产品制造成本,提升制造效率,实现产品轻量化,满足消费者的个性化需
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广发证券:腾讯发布混元大模型,元宇宙三年行动计划印发
核心观点: ⚫ 互联网:本周腾讯发布混元大模型,混元Token数据量已经达到2T,目前算力可支持万亿参数,一轮训练在4天之内完成,让训练效率得到大幅提升,训练时间得到保障,同时降低训练成本。腾讯面向C端发布了混元AI助手微信小程序,用户可以排队体验AI对话。2B的场景来看,混元模型通过腾讯云向企业客户提供服务,为企业客户定制不同行业的专属模型。 ⚫ 元宇宙:9月8日,工信部、教育部、文旅部、国资委、广电总局印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》(下称《行动计划》)。《行动
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招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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被骗炮了,受害者人数约2亿。 手里的证券票即将为我创造最大单日亏损,不得不服,真滴流批! 我想: 如果那些今天买到恒银和锦龙的老师都做错了, 那什么是对的呢?
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招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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华为智能穿戴:新品即将海外发布
驱动:2023年9月14日(周四)华为将在巴塞罗那举行发布会,届时推出一款可穿戴设备新品。据关注华为产品的微博博主分析称,此次发布的新品为华为Watch GT4系列。 行业复苏:全球智能手表出货量在2023年第二季度同比增长11%,全球智能穿戴市场出现了明显的复苏迹象。 @华为穿戴:市场份额在第二季度已跃居全球第二出货量同比增长 58%,其中国内市场份额提高到39%,稳居第一位。华为 WATCH4等高端系列产品的上市,刷新了华为智能穿戴自 2020年以来的单季出货量最高纪录。 智慧和健康:华为W
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中信建投:业绩平稳增长,“一带一路”建设与国企改 革添动能
核心观点 建筑行业上半年营收业绩平稳增长,A 股上市公司营收同比增长7.2%,归母净利润同比增长 6.2%,单季度来看,二季度收入增速6.5%,较一季度下滑 1.6 个百分点,归母净利润增速 0.1%,较一季度下滑 13.7 个百分点,受专项债发行放缓、宏观需求转弱影响较大。上半年基建/国际工程/化学工程/工程咨询服务子版块的归母净利润增速分别7.7%/27.2%/12.0%/31.4%,具备高景气度。综合来看,我们建议从稳增长和“一带一路”建设中挖掘相关标的,看好行业整体与央企长期稳定增长。
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东方证券:3D 打印引领消费电子创新
核心观点: ⚫ 事件:荣耀发布 MagicV2,其中铰链的轴盖部分首次采用钛合金 3D 打印工艺,激光 3D 打印技术进一步渗透至消费电子领域,市场空间广阔。 ⚫ 3D 打印行业崛起,引领消费电子创新风潮。根据 Wohlers Associates 统计,2022年全球 3D 打印市场规模为 180 亿美元,12-22 年 CAGR 达 23%。3D 打印应用领域不断拓展,在消费电子行业的渗透速度正在加快。3D 打印能够有效降低下游产品制造成本,提升制造效率,实现产品轻量化,满足消费者的个性化需
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华曙高科
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2023-09-10 20:02:54
广发证券:腾讯发布混元大模型,元宇宙三年行动计划印发
核心观点: ⚫ 互联网:本周腾讯发布混元大模型,混元Token数据量已经达到2T,目前算力可支持万亿参数,一轮训练在4天之内完成,让训练效率得到大幅提升,训练时间得到保障,同时降低训练成本。腾讯面向C端发布了混元AI助手微信小程序,用户可以排队体验AI对话。2B的场景来看,混元模型通过腾讯云向企业客户提供服务,为企业客户定制不同行业的专属模型。 ⚫ 元宇宙:9月8日,工信部、教育部、文旅部、国资委、广电总局印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》(下称《行动计划》)。《行动
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三七互娱
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2023-09-10 19:57:41
招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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拓维信息
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2023-08-30 09:06:35
国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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通富微电
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开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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我不李姐
被骗炮了,受害者人数约2亿。 手里的证券票即将为我创造最大单日亏损,不得不服,真滴流批! 我想: 如果那些今天买到恒银和锦龙的老师都做错了, 那什么是对的呢?
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招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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中信证券
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证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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一图梳理污水处理链核心标的
转自财联社
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国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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联合水务
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东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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立志做一个细男
事件: 美国白宫9月12日发布声明称,当日,美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管,宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和 Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险,包括在推出前展开安全测试、构建将安全放在首位的系统、为AI生成内容添加数字水印等。 关键词:数字水印 我搜索了“数字水印、数据要素、数据安全、网络安全”,叠加板块,唯独漏了一个“知识产权保护”,错过了京华激光,直到中国科传触发我
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华为智能穿戴:新品即将海外发布
驱动:2023年9月14日(周四)华为将在巴塞罗那举行发布会,届时推出一款可穿戴设备新品。据关注华为产品的微博博主分析称,此次发布的新品为华为Watch GT4系列。 行业复苏:全球智能手表出货量在2023年第二季度同比增长11%,全球智能穿戴市场出现了明显的复苏迹象。 @华为穿戴:市场份额在第二季度已跃居全球第二出货量同比增长 58%,其中国内市场份额提高到39%,稳居第一位。华为 WATCH4等高端系列产品的上市,刷新了华为智能穿戴自 2020年以来的单季出货量最高纪录。 智慧和健康:华为W
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光弘科技
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2023-09-10 20:41:30
中信建投:业绩平稳增长,“一带一路”建设与国企改 革添动能
核心观点 建筑行业上半年营收业绩平稳增长,A 股上市公司营收同比增长7.2%,归母净利润同比增长 6.2%,单季度来看,二季度收入增速6.5%,较一季度下滑 1.6 个百分点,归母净利润增速 0.1%,较一季度下滑 13.7 个百分点,受专项债发行放缓、宏观需求转弱影响较大。上半年基建/国际工程/化学工程/工程咨询服务子版块的归母净利润增速分别7.7%/27.2%/12.0%/31.4%,具备高景气度。综合来看,我们建议从稳增长和“一带一路”建设中挖掘相关标的,看好行业整体与央企长期稳定增长。
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新疆交建
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东方证券:3D 打印引领消费电子创新
核心观点: ⚫ 事件:荣耀发布 MagicV2,其中铰链的轴盖部分首次采用钛合金 3D 打印工艺,激光 3D 打印技术进一步渗透至消费电子领域,市场空间广阔。 ⚫ 3D 打印行业崛起,引领消费电子创新风潮。根据 Wohlers Associates 统计,2022年全球 3D 打印市场规模为 180 亿美元,12-22 年 CAGR 达 23%。3D 打印应用领域不断拓展,在消费电子行业的渗透速度正在加快。3D 打印能够有效降低下游产品制造成本,提升制造效率,实现产品轻量化,满足消费者的个性化需
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广发证券:腾讯发布混元大模型,元宇宙三年行动计划印发
核心观点: ⚫ 互联网:本周腾讯发布混元大模型,混元Token数据量已经达到2T,目前算力可支持万亿参数,一轮训练在4天之内完成,让训练效率得到大幅提升,训练时间得到保障,同时降低训练成本。腾讯面向C端发布了混元AI助手微信小程序,用户可以排队体验AI对话。2B的场景来看,混元模型通过腾讯云向企业客户提供服务,为企业客户定制不同行业的专属模型。 ⚫ 元宇宙:9月8日,工信部、教育部、文旅部、国资委、广电总局印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》(下称《行动计划》)。《行动
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招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
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东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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驱动:2023年9月14日(周四)华为将在巴塞罗那举行发布会,届时推出一款可穿戴设备新品。据关注华为产品的微博博主分析称,此次发布的新品为华为Watch GT4系列。 行业复苏:全球智能手表出货量在2023年第二季度同比增长11%,全球智能穿戴市场出现了明显的复苏迹象。 @华为穿戴:市场份额在第二季度已跃居全球第二出货量同比增长 58%,其中国内市场份额提高到39%,稳居第一位。华为 WATCH4等高端系列产品的上市,刷新了华为智能穿戴自 2020年以来的单季出货量最高纪录。 智慧和健康:华为W
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中信建投:业绩平稳增长,“一带一路”建设与国企改 革添动能
核心观点 建筑行业上半年营收业绩平稳增长,A 股上市公司营收同比增长7.2%,归母净利润同比增长 6.2%,单季度来看,二季度收入增速6.5%,较一季度下滑 1.6 个百分点,归母净利润增速 0.1%,较一季度下滑 13.7 个百分点,受专项债发行放缓、宏观需求转弱影响较大。上半年基建/国际工程/化学工程/工程咨询服务子版块的归母净利润增速分别7.7%/27.2%/12.0%/31.4%,具备高景气度。综合来看,我们建议从稳增长和“一带一路”建设中挖掘相关标的,看好行业整体与央企长期稳定增长。
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核心观点: ⚫ 事件:荣耀发布 MagicV2,其中铰链的轴盖部分首次采用钛合金 3D 打印工艺,激光 3D 打印技术进一步渗透至消费电子领域,市场空间广阔。 ⚫ 3D 打印行业崛起,引领消费电子创新风潮。根据 Wohlers Associates 统计,2022年全球 3D 打印市场规模为 180 亿美元,12-22 年 CAGR 达 23%。3D 打印应用领域不断拓展,在消费电子行业的渗透速度正在加快。3D 打印能够有效降低下游产品制造成本,提升制造效率,实现产品轻量化,满足消费者的个性化需
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招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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通富微电
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-29 12:54:21
开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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中马传动
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-28 14:47:32
我不李姐
被骗炮了,受害者人数约2亿。 手里的证券票即将为我创造最大单日亏损,不得不服,真滴流批! 我想: 如果那些今天买到恒银和锦龙的老师都做错了, 那什么是对的呢?
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2023-08-28 09:08:51
招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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中信证券
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-28 08:55:55
证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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2023-08-25 13:33:51
一图梳理污水处理链核心标的
转自财联社
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2023-08-25 11:16:33
国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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联合水务
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2023-08-25 11:05:36
东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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獐子岛
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2023-08-25 08:58:17
方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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