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逻辑为主情绪为辅的职业韭菜
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-09-10 19:57:41
招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-30 09:06:35
国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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通富微电
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-29 12:54:21
开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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2023-08-28 14:47:32
我不李姐
被骗炮了,受害者人数约2亿。 手里的证券票即将为我创造最大单日亏损,不得不服,真滴流批! 我想: 如果那些今天买到恒银和锦龙的老师都做错了, 那什么是对的呢?
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2023-08-28 09:08:51
招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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一图梳理污水处理链核心标的
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国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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申万宏源:日排放核污染水引发担忧,关注涉核检测&仪表板块
事件: ★ 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于 2022 年使用完毕,日本政府决定于 2023 年将数百万吨核污染水排放入海域。根据 BBC 新闻,日本 政府与东京电力公司 8 月 24 日起开始将核废水排入太平洋,预计持续 30 年排放。 点评: ★ 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳 14 等放射性同位素,可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023 年 7 月 7 日,我国海关总署已逐
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站得高,摔得疼
2楼跳下来会脚崴,4楼跳下来会瘫痪, 股票也是。 长青科技能硬蹭机器人3进4, 不意味着启迪环境可以被正和生态带上4进5, 1)从盘面走势上看,启迪环境的4合理预期就是水下开,开盘后被秒板的S正和生态(sh605069)S 带上水面2%,再被首板的S绿茵生态(sz002887)S 带上4%,然后一路下水。 甚至10:18的S钱江生化(sh600796)S 上板后,它不上反下,从这里就可以判断老师们已经放弃它了,只见新人笑不见旧人哭T_T 后续的3个20cm小弟轮番助攻,才让它半推半就地摸了一下早
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福岛核废水将于何时到哪里?——清华大学团队的模拟结果
以我国为例,放射性物质最早出现在台湾东侧海域,对应的时间点大约是核废水开始排放后第8个月,之后污染物将迅速覆盖我国的东南沿岸海域,并逐渐向东海和渤海扩散。 日本政府计划从2023年开始将福岛核废水排放到太平洋中,这一决策引发了周边国家乃至全球对于损害人体健康以及污染生态环境等问题的担忧。福岛核废水离我们到底有多远?为了回答这一问题,清华大学的研究团队对福岛核废水的扩散过程进行了模拟,并以动画的形式展现了废水中主要放射性物质——氚的扩散过程。 为什么要进行这项研究? 2021年4月13日,为了缓解
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招商证券:英伟达,数据中心助力单季营收创历史新高,下季营收指引 160 亿美元
事件: 英伟达(NASDAQ: NVDA)于 8 月 23 日发布 FY24Q2 季报,本季营收 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,毛利率 71.2%,同比+25.3pcts/环比+4.4pcts。 综合财报及交流会议信息,总结要点如下: 评论: 1、公司 FY24Q2 单季业绩大超预期,营收和毛利率均超指引上限。 FY24Q2 营收为 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,大超预期(11 亿美元),毛利率为 71.2%,同+25.3pcts/环比+4.4pcts,超过预期指
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2023-08-24 09:13:45
英伟达业绩远超市场预期,引爆AI产业链
截至 2023 年7 月 30 日的 2024 财年第二财季营收 135.07 亿美元,同比增长101%,结束连续三个季度下降之势,远超英伟达此前就高于市场预期的指引区间 107.8亿到 112.2 亿美元。 非 GAAP 口径下调整后毛利率为 71.2%,同比提升 25.3 个基点,也高于公司指引70% (上下浮动 50 个基点),分析师预期 70.1%,一季度同比下降 30 个基点至 66.8%。 数据中心营收为 103.2 亿美元,同比增长 171%,环比增长 141%,较分析师预期79.
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招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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被骗炮了,受害者人数约2亿。 手里的证券票即将为我创造最大单日亏损,不得不服,真滴流批! 我想: 如果那些今天买到恒银和锦龙的老师都做错了, 那什么是对的呢?
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招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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申万宏源:日排放核污染水引发担忧,关注涉核检测&仪表板块
事件: ★ 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于 2022 年使用完毕,日本政府决定于 2023 年将数百万吨核污染水排放入海域。根据 BBC 新闻,日本 政府与东京电力公司 8 月 24 日起开始将核废水排入太平洋,预计持续 30 年排放。 点评: ★ 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳 14 等放射性同位素,可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023 年 7 月 7 日,我国海关总署已逐
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2楼跳下来会脚崴,4楼跳下来会瘫痪, 股票也是。 长青科技能硬蹭机器人3进4, 不意味着启迪环境可以被正和生态带上4进5, 1)从盘面走势上看,启迪环境的4合理预期就是水下开,开盘后被秒板的S正和生态(sh605069)S 带上水面2%,再被首板的S绿茵生态(sz002887)S 带上4%,然后一路下水。 甚至10:18的S钱江生化(sh600796)S 上板后,它不上反下,从这里就可以判断老师们已经放弃它了,只见新人笑不见旧人哭T_T 后续的3个20cm小弟轮番助攻,才让它半推半就地摸了一下早
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福岛核废水将于何时到哪里?——清华大学团队的模拟结果
以我国为例,放射性物质最早出现在台湾东侧海域,对应的时间点大约是核废水开始排放后第8个月,之后污染物将迅速覆盖我国的东南沿岸海域,并逐渐向东海和渤海扩散。 日本政府计划从2023年开始将福岛核废水排放到太平洋中,这一决策引发了周边国家乃至全球对于损害人体健康以及污染生态环境等问题的担忧。福岛核废水离我们到底有多远?为了回答这一问题,清华大学的研究团队对福岛核废水的扩散过程进行了模拟,并以动画的形式展现了废水中主要放射性物质——氚的扩散过程。 为什么要进行这项研究? 2021年4月13日,为了缓解
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招商证券:英伟达,数据中心助力单季营收创历史新高,下季营收指引 160 亿美元
事件: 英伟达(NASDAQ: NVDA)于 8 月 23 日发布 FY24Q2 季报,本季营收 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,毛利率 71.2%,同比+25.3pcts/环比+4.4pcts。 综合财报及交流会议信息,总结要点如下: 评论: 1、公司 FY24Q2 单季业绩大超预期,营收和毛利率均超指引上限。 FY24Q2 营收为 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,大超预期(11 亿美元),毛利率为 71.2%,同+25.3pcts/环比+4.4pcts,超过预期指
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2023-08-24 09:13:45
英伟达业绩远超市场预期,引爆AI产业链
截至 2023 年7 月 30 日的 2024 财年第二财季营收 135.07 亿美元,同比增长101%,结束连续三个季度下降之势,远超英伟达此前就高于市场预期的指引区间 107.8亿到 112.2 亿美元。 非 GAAP 口径下调整后毛利率为 71.2%,同比提升 25.3 个基点,也高于公司指引70% (上下浮动 50 个基点),分析师预期 70.1%,一季度同比下降 30 个基点至 66.8%。 数据中心营收为 103.2 亿美元,同比增长 171%,环比增长 141%,较分析师预期79.
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华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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被骗炮了,受害者人数约2亿。 手里的证券票即将为我创造最大单日亏损,不得不服,真滴流批! 我想: 如果那些今天买到恒银和锦龙的老师都做错了, 那什么是对的呢?
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招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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一图梳理污水处理链核心标的
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国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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申万宏源:日排放核污染水引发担忧,关注涉核检测&仪表板块
事件: ★ 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于 2022 年使用完毕,日本政府决定于 2023 年将数百万吨核污染水排放入海域。根据 BBC 新闻,日本 政府与东京电力公司 8 月 24 日起开始将核废水排入太平洋,预计持续 30 年排放。 点评: ★ 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳 14 等放射性同位素,可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023 年 7 月 7 日,我国海关总署已逐
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站得高,摔得疼
2楼跳下来会脚崴,4楼跳下来会瘫痪, 股票也是。 长青科技能硬蹭机器人3进4, 不意味着启迪环境可以被正和生态带上4进5, 1)从盘面走势上看,启迪环境的4合理预期就是水下开,开盘后被秒板的S正和生态(sh605069)S 带上水面2%,再被首板的S绿茵生态(sz002887)S 带上4%,然后一路下水。 甚至10:18的S钱江生化(sh600796)S 上板后,它不上反下,从这里就可以判断老师们已经放弃它了,只见新人笑不见旧人哭T_T 后续的3个20cm小弟轮番助攻,才让它半推半就地摸了一下早
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福岛核废水将于何时到哪里?——清华大学团队的模拟结果
以我国为例,放射性物质最早出现在台湾东侧海域,对应的时间点大约是核废水开始排放后第8个月,之后污染物将迅速覆盖我国的东南沿岸海域,并逐渐向东海和渤海扩散。 日本政府计划从2023年开始将福岛核废水排放到太平洋中,这一决策引发了周边国家乃至全球对于损害人体健康以及污染生态环境等问题的担忧。福岛核废水离我们到底有多远?为了回答这一问题,清华大学的研究团队对福岛核废水的扩散过程进行了模拟,并以动画的形式展现了废水中主要放射性物质——氚的扩散过程。 为什么要进行这项研究? 2021年4月13日,为了缓解
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招商证券:英伟达,数据中心助力单季营收创历史新高,下季营收指引 160 亿美元
事件: 英伟达(NASDAQ: NVDA)于 8 月 23 日发布 FY24Q2 季报,本季营收 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,毛利率 71.2%,同比+25.3pcts/环比+4.4pcts。 综合财报及交流会议信息,总结要点如下: 评论: 1、公司 FY24Q2 单季业绩大超预期,营收和毛利率均超指引上限。 FY24Q2 营收为 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,大超预期(11 亿美元),毛利率为 71.2%,同+25.3pcts/环比+4.4pcts,超过预期指
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英伟达业绩远超市场预期,引爆AI产业链
截至 2023 年7 月 30 日的 2024 财年第二财季营收 135.07 亿美元,同比增长101%,结束连续三个季度下降之势,远超英伟达此前就高于市场预期的指引区间 107.8亿到 112.2 亿美元。 非 GAAP 口径下调整后毛利率为 71.2%,同比提升 25.3 个基点,也高于公司指引70% (上下浮动 50 个基点),分析师预期 70.1%,一季度同比下降 30 个基点至 66.8%。 数据中心营收为 103.2 亿美元,同比增长 171%,环比增长 141%,较分析师预期79.
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招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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开源证券:机器人大会人形“关节”多样,电机/轴承确定性高
★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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申万宏源:日排放核污染水引发担忧,关注涉核检测&仪表板块
事件: ★ 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于 2022 年使用完毕,日本政府决定于 2023 年将数百万吨核污染水排放入海域。根据 BBC 新闻,日本 政府与东京电力公司 8 月 24 日起开始将核废水排入太平洋,预计持续 30 年排放。 点评: ★ 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳 14 等放射性同位素,可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023 年 7 月 7 日,我国海关总署已逐
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福岛核废水将于何时到哪里?——清华大学团队的模拟结果
以我国为例,放射性物质最早出现在台湾东侧海域,对应的时间点大约是核废水开始排放后第8个月,之后污染物将迅速覆盖我国的东南沿岸海域,并逐渐向东海和渤海扩散。 日本政府计划从2023年开始将福岛核废水排放到太平洋中,这一决策引发了周边国家乃至全球对于损害人体健康以及污染生态环境等问题的担忧。福岛核废水离我们到底有多远?为了回答这一问题,清华大学的研究团队对福岛核废水的扩散过程进行了模拟,并以动画的形式展现了废水中主要放射性物质——氚的扩散过程。 为什么要进行这项研究? 2021年4月13日,为了缓解
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招商证券:英伟达,数据中心助力单季营收创历史新高,下季营收指引 160 亿美元
事件: 英伟达(NASDAQ: NVDA)于 8 月 23 日发布 FY24Q2 季报,本季营收 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,毛利率 71.2%,同比+25.3pcts/环比+4.4pcts。 综合财报及交流会议信息,总结要点如下: 评论: 1、公司 FY24Q2 单季业绩大超预期,营收和毛利率均超指引上限。 FY24Q2 营收为 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,大超预期(11 亿美元),毛利率为 71.2%,同+25.3pcts/环比+4.4pcts,超过预期指
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英伟达业绩远超市场预期,引爆AI产业链
截至 2023 年7 月 30 日的 2024 财年第二财季营收 135.07 亿美元,同比增长101%,结束连续三个季度下降之势,远超英伟达此前就高于市场预期的指引区间 107.8亿到 112.2 亿美元。 非 GAAP 口径下调整后毛利率为 71.2%,同比提升 25.3 个基点,也高于公司指引70% (上下浮动 50 个基点),分析师预期 70.1%,一季度同比下降 30 个基点至 66.8%。 数据中心营收为 103.2 亿美元,同比增长 171%,环比增长 141%,较分析师预期79.
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招商计算机:华为生态日渐完善,关注产业链相关投资机会
华为接连发布新品,相关板块行情活跃。华为的强势回归有望加速产业链相关标的的发展,建议关注硬件(鲲鹏、昇腾等)、软件(欧拉、鸿蒙、高斯等)、企业级服务及垂直产业领域相关 A 股标的。 ❑ 华为生态体系庞大。截至 2022 年底,华为合作伙伴数量超过 35,000 家。细分到各业务,截至 22 年底华为欧拉系生态新增装机量超过 300 万套、开发者超过 300 万、合作伙伴超过 2,000 家;搭载 HarmonyOS 的华为终端达到 3.3亿台、鸿蒙生态开发者超过 200 万、鸿蒙智联合作伙伴超过
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国泰君安:华为 Mate 60 Pro 正式上线,技术突破塑造产品力
本报告导读: 华为 Mate 60 Pro 正式上线,卫星通信等领域不断取得技术突破,多项功能惊艳,具有极强产品力,未来有望引领华为手机销量高增长,有望率先走出行业周期底部。 摘要: ★ 华为 Mate 系列手机累计发货一亿台,Mate 60 Pro 正式上线。8 月29 日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro 先锋计划”,在华为商城,12:08 正式上线 Mate 60 Pro 手机。华为官方称,华为 Mate 系列手机在 8 月 29 日累计发货达到一亿台,为此华为于推出“HU
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★ 人形机器人电机确定性高,关节采用无框力矩电机、灵巧手采用空心杯电机 2023 年 8 月 16 日,世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。 ★ 传动方案行星滚柱丝杠最优,降本为关键;其他直线方案得以呈现 行星滚柱丝杠是丝杠中性能最优异也最贵的品类,为目前性能最优的关节方案。由于价格高昂,降本
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2023-08-28 14:47:32
我不李姐
被骗炮了,受害者人数约2亿。 手里的证券票即将为我创造最大单日亏损,不得不服,真滴流批! 我想: 如果那些今天买到恒银和锦龙的老师都做错了, 那什么是对的呢?
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十万伏特
追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-28 09:08:51
招商证券:印花税减半征收点评
事件:8 月 27 日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。 ❑ 影响分析: (1)全力响应政策号召、积极回应市场关切。自 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”相关要求以来,相关部门连续推出促进资本市场积极向好的重磅政策,8 月 18 日证监会答记者问中也回应市场关切,明确提及认同下调印花税的积极作用。在政治局会议一个月之后,市场终于在15 年后得见印花税的再次下调。 (2)时隔 15 年首降印花税,降
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中信证券
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-28 08:55:55
证监会限制减持可能刺激什么?
证监会表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 此外,证监会进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不得减持股份。 梳理破发次新股 如下: 破发 20%以上:双元科技、西山科技、智翔金泰、明阳电气、埃科光电、飞沃科技、博盈特焊、航材股份、金杨股份、誉辰智能、广康生化、天键股份、 致尚科技、光格科技、仁信新材、溯联股份; 破发 10%-20%:天玛智控、民爆光电、鑫宏业、华虹公司、华勤技
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金杨股份
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天玛智控
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-25 13:33:51
一图梳理污水处理链核心标的
转自财联社
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-25 11:16:33
国泰君安:环境基建规划落地,补齐水、固、监测短板
本报告导读: 2023-2025 三年规划将在“十四五”污水处理与再生水规模的目标值上新增 1200万吨/日。同时,加强县级垃圾焚烧下沉、完善排污许可一证式配套监测监管平台。 摘要:国家发改委、生态环境部、住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025 年)》的通知。 点评: “十四五”进入末期,2023 年 10 月前全面摸底评估环境基础设施规模与运行情况。 1)2021 年 5 月、6 月,国家发改委与住建部先后印发城镇生活垃圾分类和处理设施以及城镇污水处理及资源化利用“十四五
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联合水务
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-25 11:05:36
东北证券:核污水,食品安全再上风口,水产行业能否化危为机?
事件: 8 月 24 日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排放。按计划,2023 年内总共将分 4 次排出 3.12 万吨核污水,首批计划排出约 7800 吨,将从 8 月 24 日连续排放 17 天。据日本《每日新闻》预计,要把这些核污染水全部排完,预计会花费 30 到 40年的时间。随即,海关总署宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。 报告摘要: 食品安全重中之重,妥善应对化危为机。受日本排放核污水事件影响,民众格外关注食品安全问题
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国联水产
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獐子岛
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2023-08-25 08:58:17
方正证券:日本排放核废水对我国农业、水产消费影响几何?
事件:8 月 22 日,日本政府宣布,将从 8 月 24 日启动福岛核污染水排海工作,且将会持续至少 30 年。对此,中国海关总署 24 日宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,包括食用水生动物。 日本排放核废水事件的前因后果和潜在危害? 日本核废水从何而来:2011 年 3 月 11 日,一场里氏 9.0 级的地震及其引发的海啸对福岛核电站造成毁灭性打击,导致核电站 1 至 3 号机组堆芯熔毁,造成了福岛核电站核泄漏事故。 日本核废水排入大海的潜在危害有哪些:1、长期影响生物多样性;2、
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国联水产
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-25 08:53:53
申万宏源:日排放核污染水引发担忧,关注涉核检测&仪表板块
事件: ★ 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于 2022 年使用完毕,日本政府决定于 2023 年将数百万吨核污染水排放入海域。根据 BBC 新闻,日本 政府与东京电力公司 8 月 24 日起开始将核废水排入太平洋,预计持续 30 年排放。 点评: ★ 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳 14 等放射性同位素,可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023 年 7 月 7 日,我国海关总署已逐
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实朴检测
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-08-24 15:30:52
站得高,摔得疼
2楼跳下来会脚崴,4楼跳下来会瘫痪, 股票也是。 长青科技能硬蹭机器人3进4, 不意味着启迪环境可以被正和生态带上4进5, 1)从盘面走势上看,启迪环境的4合理预期就是水下开,开盘后被秒板的S正和生态(sh605069)S 带上水面2%,再被首板的S绿茵生态(sz002887)S 带上4%,然后一路下水。 甚至10:18的S钱江生化(sh600796)S 上板后,它不上反下,从这里就可以判断老师们已经放弃它了,只见新人笑不见旧人哭T_T 后续的3个20cm小弟轮番助攻,才让它半推半就地摸了一下早
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2023-08-24 14:06:25
福岛核废水将于何时到哪里?——清华大学团队的模拟结果
以我国为例,放射性物质最早出现在台湾东侧海域,对应的时间点大约是核废水开始排放后第8个月,之后污染物将迅速覆盖我国的东南沿岸海域,并逐渐向东海和渤海扩散。 日本政府计划从2023年开始将福岛核废水排放到太平洋中,这一决策引发了周边国家乃至全球对于损害人体健康以及污染生态环境等问题的担忧。福岛核废水离我们到底有多远?为了回答这一问题,清华大学的研究团队对福岛核废水的扩散过程进行了模拟,并以动画的形式展现了废水中主要放射性物质——氚的扩散过程。 为什么要进行这项研究? 2021年4月13日,为了缓解
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大湖股份
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江盐集团
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2023-08-24 11:48:50
招商证券:英伟达,数据中心助力单季营收创历史新高,下季营收指引 160 亿美元
事件: 英伟达(NASDAQ: NVDA)于 8 月 23 日发布 FY24Q2 季报,本季营收 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,毛利率 71.2%,同比+25.3pcts/环比+4.4pcts。 综合财报及交流会议信息,总结要点如下: 评论: 1、公司 FY24Q2 单季业绩大超预期,营收和毛利率均超指引上限。 FY24Q2 营收为 135 亿美元,同比+101%/环比+88%,大超预期(11 亿美元),毛利率为 71.2%,同+25.3pcts/环比+4.4pcts,超过预期指
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工业富联
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中际旭创
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2023-08-24 09:13:45
英伟达业绩远超市场预期,引爆AI产业链
截至 2023 年7 月 30 日的 2024 财年第二财季营收 135.07 亿美元,同比增长101%,结束连续三个季度下降之势,远超英伟达此前就高于市场预期的指引区间 107.8亿到 112.2 亿美元。 非 GAAP 口径下调整后毛利率为 71.2%,同比提升 25.3 个基点,也高于公司指引70% (上下浮动 50 个基点),分析师预期 70.1%,一季度同比下降 30 个基点至 66.8%。 数据中心营收为 103.2 亿美元,同比增长 171%,环比增长 141%,较分析师预期79.
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鸿博股份
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通富微电
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