【天风电新】美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量-0717 ——————————— 🌼事件1 美国：7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提及【预计一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发

①半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速； ②新形势下，政策正越来越成为影响行业配置的核心变量； ③今年上半年TMT板块大幅上涨，但半导体表现垫底，股价仍处于低位。 兴业证券研报表示，从去年提出“新半军”，到去年底“信军医”

国家互联网信息办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国教育部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 国家广播电视总局 第一章  总则 第一条  为了促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合

【光大公用|周观点】继续推荐火电、CCER、电力AI 本周重点事件： 1）国网浙江电力：浙江电网最高用电负荷连续两天超1亿千瓦。7月4日13时09分，浙江电网用电负荷达到1.05亿千瓦，超过7月3日13时19分的1.02亿千瓦，再创新高。3日负荷超1亿千瓦，较2022年负荷超1亿千瓦提早8天。 2

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