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2023-07-10 08:57:51

每日财经早餐

01 每日财经早餐·环球市场上周五，6月非农就业数据爆冷引发了对美联储7月以后加息轨迹的质疑，现货黄金扩大日内涨幅，最高触及1934.89美元/盎司，随后有所回落，最终收涨0.71%，报1924.28美元/盎司，为四周以来的首次单周上涨。现货白银站上23关口，最终收涨1.39%，报23.05美元/盎司。美元指数回落至两周多低点，最终收跌0.824%，报102.28。10年期美债收益率盘中V型反转，最终收报4.066%。国际原油连续第二周反弹，创九周新高，原因是美元走软以及沙特重申将维稳市场

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2023-07-07 11:19:04

AI算力投资带动PCB需求增长

机构指出，随着PCIe协议升级，需PCB不断提升层数和降低传输损耗，提供设计灵活度以及更好的抗阻功能，带来PCB产品的价值量提高。2022年中国PCB产业总产值达到442亿美元，占全球的54.1%，未来在AI服务器的增量市场背景下，国内PCB可实现量价齐升。核心逻辑 1、PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服

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2023-07-07 09:19:54

人工智能大会DAY1总结

特斯拉：现场展示1:1模型，相当于一辆人形的汽车，芯片➕视觉神经网络跟车辆一样，美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个；线性执行器分布为小腿2×2个，手腕2×2个，大臂1×2个，大腿2×2个（预计有1个被机身遮盖）。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面，包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机（无框力矩电机）、（倒置）行星滚柱丝杠、灵巧手等傅利叶智能：预计今年内具备量产能力，实际要看需求情况，自由度40，其中单手含6-7个旋转执行

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2023-07-06 08:51:44

周期波动之下，把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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2023-07-05 16:56:07

加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业创新发展

摘要【工信部：加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展】2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。加快新型基础设施建设，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。　　7月4日，2023全球数字经

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2023-07-05 08:56:02

7月5日朝闻分享

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲

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2023-07-04 20:35:40

周二舆情热度（附机器人产业链逻辑）

周二舆情热度： ①机器人:字节跳动要造机器人团队将扩充到上百人（昊志机电、科力尔、汉宇集团等）； ②内存芯片：全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品，包括AMD、微软和亚马逊等（深科技、百维存储、北京君正等）； ③光模块：我国对镓、锗相关物项实施出口管制，800G光模块方案中有望增加EML的需求（新易盛、中际旭创、光库科技等）； ④创新药：医保谈判新规利于减轻降价压力，稳定药企预期（荣昌生物、百济神州、首药控股等）； ⑤数字人民币：中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主

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2023-07-04 16:53:49

@深度发掘：独家！深度受益无人驾驶&人形机器人产业，巨量新增需求！

最近市场从人形机器人炒到了无人驾驶，特别是今天的域控制器，满屏的涨停板！今天跟大家分享的这个标的，其主营业务同时深度受益于无人驾驶和人形机器人两个产业，产业爆发必然引发其产品的巨量需求，两市唯一。首先看无人驾驶无人驾驶汽车在域集中式架构的趋势下，势必对数据传输速率及稳定性提出了更高的要求，这点相信大

53 赞同-17 评论

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2023-07-04 09:05:45

7月4日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。锗：云南锗业、驰宏锌锗镓：中国铝业、福达合金氮化镓：海陆重工、乾照光电、海特高新、中瓷电子、安克创新 EEL和EML：长光华芯、华西股份二、特斯拉股价创2022年9月29日以来收盘新高特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，交付量达46.61万辆，创公司单季度交付量新高。超市场预期。特

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2023-07-03 17:55:57

华为鸿蒙Harmony4.0系统即将发布，Mate50系列率先获取更新

华为鸿蒙4.0将在7月7日的开发者大会发布，鸿蒙4.0会有非常大的迭代升级，系统会表现的更稳定和流畅，易用性也会增强。　　之前余承东还曾剧透，鸿蒙4.0的车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音区，阿维塔新车和问界 M9 将搭载。华为HarmonyOS 4.0 Beta版本，该版本为开发者提供了一系列功能和工具，旨在提升应用开发的便捷性和效率。其中的一些重要更新包括ArkTS语言、Stage模型、ArkUI增强组件以及DevEcoStudio功能的增强。首先，ArkTS语言是一

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2023-07-03 09:20:31

7.3盘前资讯精选

1、五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升 6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深

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韭尾狐

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2023-06-29 16:55:52

积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇（来自韭研公社APP）

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发浮盈兑现；（2）近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险；（3）市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧；（4）季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。如何看本轮调整的时间空间及后续节奏

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2023-06-29 14:40:20

HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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2023-06-29 10:57:10

@十三：携手华为开发星闪，无人驾驶也将爆发，常熟汽饰踩得准，赚得稳

今日早盘002577雷柏科技开盘迅速拉升涨停星闪联盟是致力于全球化的产业联盟，目标是推动新一代无线短距通信技术SparkLink的创新和产业生态，承载智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等快速发展的新场景应用，满足极致性能需求。智能汽车产业推广组主要方向是研究SparkLink在智能汽

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2023-06-28 16:27:34

这就是股龄一天的人，常有的心态。

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01 每日财经早餐·环球市场上周五，6月非农就业数据爆冷引发了对美联储7月以后加息轨迹的质疑，现货黄金扩大日内涨幅，最高触及1934.89美元/盎司，随后有所回落，最终收涨0.71%，报1924.28美元/盎司，为四周以来的首次单周上涨。现货白银站上23关口，最终收涨1.39%，报23.05美元/盎司。美元指数回落至两周多低点，最终收跌0.824%，报102.28。10年期美债收益率盘中V型反转，最终收报4.066%。国际原油连续第二周反弹，创九周新高，原因是美元走软以及沙特重申将维稳市场

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AI算力投资带动PCB需求增长

机构指出，随着PCIe协议升级，需PCB不断提升层数和降低传输损耗，提供设计灵活度以及更好的抗阻功能，带来PCB产品的价值量提高。2022年中国PCB产业总产值达到442亿美元，占全球的54.1%，未来在AI服务器的增量市场背景下，国内PCB可实现量价齐升。核心逻辑 1、PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服

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特斯拉：现场展示1:1模型，相当于一辆人形的汽车，芯片➕视觉神经网络跟车辆一样，美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个；线性执行器分布为小腿2×2个，手腕2×2个，大臂1×2个，大腿2×2个（预计有1个被机身遮盖）。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面，包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机（无框力矩电机）、（倒置）行星滚柱丝杠、灵巧手等傅利叶智能：预计今年内具备量产能力，实际要看需求情况，自由度40，其中单手含6-7个旋转执行

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周期波动之下，把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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周二舆情热度： ①机器人:字节跳动要造机器人团队将扩充到上百人（昊志机电、科力尔、汉宇集团等）； ②内存芯片：全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品，包括AMD、微软和亚马逊等（深科技、百维存储、北京君正等）； ③光模块：我国对镓、锗相关物项实施出口管制，800G光模块方案中有望增加EML的需求（新易盛、中际旭创、光库科技等）； ④创新药：医保谈判新规利于减轻降价压力，稳定药企预期（荣昌生物、百济神州、首药控股等）； ⑤数字人民币：中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主

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最近市场从人形机器人炒到了无人驾驶，特别是今天的域控制器，满屏的涨停板！今天跟大家分享的这个标的，其主营业务同时深度受益于无人驾驶和人形机器人两个产业，产业爆发必然引发其产品的巨量需求，两市唯一。首先看无人驾驶无人驾驶汽车在域集中式架构的趋势下，势必对数据传输速率及稳定性提出了更高的要求，这点相信大

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华为鸿蒙Harmony4.0系统即将发布，Mate50系列率先获取更新

华为鸿蒙4.0将在7月7日的开发者大会发布，鸿蒙4.0会有非常大的迭代升级，系统会表现的更稳定和流畅，易用性也会增强。　　之前余承东还曾剧透，鸿蒙4.0的车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音区，阿维塔新车和问界 M9 将搭载。华为HarmonyOS 4.0 Beta版本，该版本为开发者提供了一系列功能和工具，旨在提升应用开发的便捷性和效率。其中的一些重要更新包括ArkTS语言、Stage模型、ArkUI增强组件以及DevEcoStudio功能的增强。首先，ArkTS语言是一

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1、五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升 6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深

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HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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@十三：携手华为开发星闪，无人驾驶也将爆发，常熟汽饰踩得准，赚得稳

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特斯拉：现场展示1:1模型，相当于一辆人形的汽车，芯片➕视觉神经网络跟车辆一样，美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个；线性执行器分布为小腿2×2个，手腕2×2个，大臂1×2个，大腿2×2个（预计有1个被机身遮盖）。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面，包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机（无框力矩电机）、（倒置）行星滚柱丝杠、灵巧手等傅利叶智能：预计今年内具备量产能力，实际要看需求情况，自由度40，其中单手含6-7个旋转执行

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投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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2023-07-05 16:56:07

加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业创新发展

摘要【工信部：加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展】2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。加快新型基础设施建设，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。　　7月4日，2023全球数字经

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韭尾狐

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2023-07-05 08:56:02

7月5日朝闻分享

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲

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2023-07-04 20:35:40

周二舆情热度（附机器人产业链逻辑）

周二舆情热度： ①机器人:字节跳动要造机器人团队将扩充到上百人（昊志机电、科力尔、汉宇集团等）； ②内存芯片：全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品，包括AMD、微软和亚马逊等（深科技、百维存储、北京君正等）； ③光模块：我国对镓、锗相关物项实施出口管制，800G光模块方案中有望增加EML的需求（新易盛、中际旭创、光库科技等）； ④创新药：医保谈判新规利于减轻降价压力，稳定药企预期（荣昌生物、百济神州、首药控股等）； ⑤数字人民币：中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主

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2023-07-04 16:53:49

@深度发掘：独家！深度受益无人驾驶&人形机器人产业，巨量新增需求！

最近市场从人形机器人炒到了无人驾驶，特别是今天的域控制器，满屏的涨停板！今天跟大家分享的这个标的，其主营业务同时深度受益于无人驾驶和人形机器人两个产业，产业爆发必然引发其产品的巨量需求，两市唯一。首先看无人驾驶无人驾驶汽车在域集中式架构的趋势下，势必对数据传输速率及稳定性提出了更高的要求，这点相信大

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2023-07-04 09:05:45

7月4日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。锗：云南锗业、驰宏锌锗镓：中国铝业、福达合金氮化镓：海陆重工、乾照光电、海特高新、中瓷电子、安克创新 EEL和EML：长光华芯、华西股份二、特斯拉股价创2022年9月29日以来收盘新高特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，交付量达46.61万辆，创公司单季度交付量新高。超市场预期。特

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2023-07-03 17:55:57

华为鸿蒙Harmony4.0系统即将发布，Mate50系列率先获取更新

华为鸿蒙4.0将在7月7日的开发者大会发布，鸿蒙4.0会有非常大的迭代升级，系统会表现的更稳定和流畅，易用性也会增强。　　之前余承东还曾剧透，鸿蒙4.0的车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音区，阿维塔新车和问界 M9 将搭载。华为HarmonyOS 4.0 Beta版本，该版本为开发者提供了一系列功能和工具，旨在提升应用开发的便捷性和效率。其中的一些重要更新包括ArkTS语言、Stage模型、ArkUI增强组件以及DevEcoStudio功能的增强。首先，ArkTS语言是一

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2023-07-03 09:20:31

7.3盘前资讯精选

1、五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升 6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深

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2023-06-29 16:55:52

积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇（来自韭研公社APP）

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发浮盈兑现；（2）近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险；（3）市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧；（4）季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。如何看本轮调整的时间空间及后续节奏

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2023-06-29 14:40:20

HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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2023-06-29 10:57:10

@十三：携手华为开发星闪，无人驾驶也将爆发，常熟汽饰踩得准，赚得稳

今日早盘002577雷柏科技开盘迅速拉升涨停星闪联盟是致力于全球化的产业联盟，目标是推动新一代无线短距通信技术SparkLink的创新和产业生态，承载智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等快速发展的新场景应用，满足极致性能需求。智能汽车产业推广组主要方向是研究SparkLink在智能汽

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2023-06-28 16:27:34

这就是股龄一天的人，常有的心态。

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2023-07-10 08:57:51

每日财经早餐

01 每日财经早餐·环球市场上周五，6月非农就业数据爆冷引发了对美联储7月以后加息轨迹的质疑，现货黄金扩大日内涨幅，最高触及1934.89美元/盎司，随后有所回落，最终收涨0.71%，报1924.28美元/盎司，为四周以来的首次单周上涨。现货白银站上23关口，最终收涨1.39%，报23.05美元/盎司。美元指数回落至两周多低点，最终收跌0.824%，报102.28。10年期美债收益率盘中V型反转，最终收报4.066%。国际原油连续第二周反弹，创九周新高，原因是美元走软以及沙特重申将维稳市场

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2023-07-07 11:19:04

AI算力投资带动PCB需求增长

机构指出，随着PCIe协议升级，需PCB不断提升层数和降低传输损耗，提供设计灵活度以及更好的抗阻功能，带来PCB产品的价值量提高。2022年中国PCB产业总产值达到442亿美元，占全球的54.1%，未来在AI服务器的增量市场背景下，国内PCB可实现量价齐升。核心逻辑 1、PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服

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2023-07-07 09:19:54

人工智能大会DAY1总结

特斯拉：现场展示1:1模型，相当于一辆人形的汽车，芯片➕视觉神经网络跟车辆一样，美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个；线性执行器分布为小腿2×2个，手腕2×2个，大臂1×2个，大腿2×2个（预计有1个被机身遮盖）。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面，包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机（无框力矩电机）、（倒置）行星滚柱丝杠、灵巧手等傅利叶智能：预计今年内具备量产能力，实际要看需求情况，自由度40，其中单手含6-7个旋转执行

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2023-07-06 08:51:44

周期波动之下，把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业创新发展

摘要【工信部：加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展】2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。加快新型基础设施建设，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。　　7月4日，2023全球数字经

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周二舆情热度（附机器人产业链逻辑）

周二舆情热度： ①机器人:字节跳动要造机器人团队将扩充到上百人（昊志机电、科力尔、汉宇集团等）； ②内存芯片：全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品，包括AMD、微软和亚马逊等（深科技、百维存储、北京君正等）； ③光模块：我国对镓、锗相关物项实施出口管制，800G光模块方案中有望增加EML的需求（新易盛、中际旭创、光库科技等）； ④创新药：医保谈判新规利于减轻降价压力，稳定药企预期（荣昌生物、百济神州、首药控股等）； ⑤数字人民币：中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主

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最近市场从人形机器人炒到了无人驾驶，特别是今天的域控制器，满屏的涨停板！今天跟大家分享的这个标的，其主营业务同时深度受益于无人驾驶和人形机器人两个产业，产业爆发必然引发其产品的巨量需求，两市唯一。首先看无人驾驶无人驾驶汽车在域集中式架构的趋势下，势必对数据传输速率及稳定性提出了更高的要求，这点相信大

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华为鸿蒙Harmony4.0系统即将发布，Mate50系列率先获取更新

华为鸿蒙4.0将在7月7日的开发者大会发布，鸿蒙4.0会有非常大的迭代升级，系统会表现的更稳定和流畅，易用性也会增强。　　之前余承东还曾剧透，鸿蒙4.0的车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音区，阿维塔新车和问界 M9 将搭载。华为HarmonyOS 4.0 Beta版本，该版本为开发者提供了一系列功能和工具，旨在提升应用开发的便捷性和效率。其中的一些重要更新包括ArkTS语言、Stage模型、ArkUI增强组件以及DevEcoStudio功能的增强。首先，ArkTS语言是一

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1、五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升 6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深

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6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发浮盈兑现；（2）近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险；（3）市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧；（4）季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。如何看本轮调整的时间空间及后续节奏

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HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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机构指出，随着PCIe协议升级，需PCB不断提升层数和降低传输损耗，提供设计灵活度以及更好的抗阻功能，带来PCB产品的价值量提高。2022年中国PCB产业总产值达到442亿美元，占全球的54.1%，未来在AI服务器的增量市场背景下，国内PCB可实现量价齐升。核心逻辑 1、PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服

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特斯拉：现场展示1:1模型，相当于一辆人形的汽车，芯片➕视觉神经网络跟车辆一样，美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个；线性执行器分布为小腿2×2个，手腕2×2个，大臂1×2个，大腿2×2个（预计有1个被机身遮盖）。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面，包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机（无框力矩电机）、（倒置）行星滚柱丝杠、灵巧手等傅利叶智能：预计今年内具备量产能力，实际要看需求情况，自由度40，其中单手含6-7个旋转执行

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投资建议 2Q23 以来顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡，在这样的宏观环境下，我们认为投资机遇更在于细分领域，因此我们建议把握趋势性（人形机器人运控部件）、结构性（工控出海）、独立性三条主线。理由趋势性——人形机器人运控：人形机器人整体仍然处于0-1 的阶段，但2023 年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本

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周二舆情热度： ①机器人:字节跳动要造机器人团队将扩充到上百人（昊志机电、科力尔、汉宇集团等）； ②内存芯片：全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品，包括AMD、微软和亚马逊等（深科技、百维存储、北京君正等）； ③光模块：我国对镓、锗相关物项实施出口管制，800G光模块方案中有望增加EML的需求（新易盛、中际旭创、光库科技等）； ④创新药：医保谈判新规利于减轻降价压力，稳定药企预期（荣昌生物、百济神州、首药控股等）； ⑤数字人民币：中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主

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最近市场从人形机器人炒到了无人驾驶，特别是今天的域控制器，满屏的涨停板！今天跟大家分享的这个标的，其主营业务同时深度受益于无人驾驶和人形机器人两个产业，产业爆发必然引发其产品的巨量需求，两市唯一。首先看无人驾驶无人驾驶汽车在域集中式架构的趋势下，势必对数据传输速率及稳定性提出了更高的要求，这点相信大

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2023-07-04 09:05:45

7月4日盘前热点事件关注

No1：盘前热点事件一、商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。锗：云南锗业、驰宏锌锗镓：中国铝业、福达合金氮化镓：海陆重工、乾照光电、海特高新、中瓷电子、安克创新 EEL和EML：长光华芯、华西股份二、特斯拉股价创2022年9月29日以来收盘新高特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，交付量达46.61万辆，创公司单季度交付量新高。超市场预期。特

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中际旭创

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韭尾狐

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2023-07-03 17:55:57

华为鸿蒙Harmony4.0系统即将发布，Mate50系列率先获取更新

华为鸿蒙4.0将在7月7日的开发者大会发布，鸿蒙4.0会有非常大的迭代升级，系统会表现的更稳定和流畅，易用性也会增强。　　之前余承东还曾剧透，鸿蒙4.0的车机系统将于今年秋季推出，可实现多人多设备、多屏多音区，阿维塔新车和问界 M9 将搭载。华为HarmonyOS 4.0 Beta版本，该版本为开发者提供了一系列功能和工具，旨在提升应用开发的便捷性和效率。其中的一些重要更新包括ArkTS语言、Stage模型、ArkUI增强组件以及DevEcoStudio功能的增强。首先，ArkTS语言是一

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拓维信息
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软通动力

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韭尾狐

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2023-07-03 09:20:31

7.3盘前资讯精选

1、五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升 6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深

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德赛西威

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韭尾狐

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2023-06-29 16:55:52

积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇（来自韭研公社APP）

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发浮盈兑现；（2）近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险；（3）市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧；（4）季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。如何看本轮调整的时间空间及后续节奏

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新易盛

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2023-06-29 14:40:20

HJT行业更新：23H2有望迎来量产突破

#0BB技术是关键，成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键，助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术，核心在降银，也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料，50%银包铜纯银耗量10mg/W以下，对应成本7-8分/W，与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下，靶材成本3-4分/W，非硅成本降至2毛3/W，组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键，

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皇氏集团
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赛伍技术

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韭尾狐

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2023-06-29 10:57:10

@十三：携手华为开发星闪，无人驾驶也将爆发，常熟汽饰踩得准，赚得稳

今日早盘002577雷柏科技开盘迅速拉升涨停星闪联盟是致力于全球化的产业联盟，目标是推动新一代无线短距通信技术SparkLink的创新和产业生态，承载智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等快速发展的新场景应用，满足极致性能需求。智能汽车产业推广组主要方向是研究SparkLink在智能汽

25 赞同-23 评论

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韭尾狐

下海干活

2023-06-28 16:27:34

这就是股龄一天的人，常有的心态。

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