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2021-05-23 21:42:01

海通钠电池电话会议0523

海通钠电池电话会议0523： 1.钠离子电池和锂电池一样都发展了很多年，主要优点是成本低（理论上钠电池BOM成本比锂电池低20%，可以做到比磷酸铁锂的成本更低）、高低温性能优异、安全性高、具备快充能力，主要缺点就是能量密度低和现有锂电池差距较大，有明显的天花板。专家认为钠离子电池学术界目前还么有大的突破，基本不太可能突破现在的3c和动力体系，但是可以在低速车领域或者储能等其他特殊应用场景使用。 2.宁德会最终推出什么样的产品不清楚，也有对上游锂紧缺预期管理的因素在。 3.正负极体系有变化，其他材

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2021-05-20 22:45:14

【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵

【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵 [玫瑰]中短期看加速开店+经营情况恢复好+富茂开业，长期看食品业务和酒店轻资产管理输出。 [玫瑰]中短期看，今年新开门店10家，明后年大概率超过10家门店；Q1收入相对19年下降主要是因为疫情影响宴会需求后移，Q2增速较快，整个上半年相对19年预计增长10%左右；去年11月滨湖富茂开业，今年新开2家富茂，明年新开1家富茂，根据我们测算滨湖富茂成熟期收入相当于10家同庆楼，今年新开富茂相当于5家同庆楼，未来3年收入增长弹性较大，利润端因为折旧摊

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2021-05-19 21:37:39

【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大

【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大公司作为中华老字号，拓展食品业务。食品业务有4大核心主力：（1）同庆楼最具有历史的、顾客最喜欢的小笼包/大肉包。（2）臭鳜鱼，公司去年年底把臭鳜鱼放在在网上电商平台销售，所有臭鳜鱼抢购一空。公司臭鳜鱼是用古法技艺腌的，用传统的概念技术，而且是几千个大厨PK出来的结果，并且把成本降到最低。料包技术1:1真实还原，顾客回去按照最简单的烹饪手法，烹饪完了以后跟在同庆楼吃臭鳜鱼完全一模一样。今年公司臭鳜鱼大卖，后续产能也跟不上，我们要重新调整我们的生产、设备

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2021-04-11 21:48:29

【国金钢铁】太钢不锈一季报业绩解读会议纪要2021.4.11

一、公司解读环节公司一季度归母净利润16-21亿，比上年同期增加971.17%-1305.90%，2020年全年归母净利润预计17.4亿。一季度业绩超预期的原因主要分为宏观、行业、公司内部三方面原因。 2021年一季度，整体行业背景经过统计，1-2月全国产钢量达到296.6万吨，3月份产钢量预计300万吨，均创历史同期最高水平。供给多的主要原因是因为需求方面较多，春节以后钢铁行业开工复工快速，情况超预期，钢厂库存量快速下降，价格快速上涨。其中，碳钢最近行情5600左右，无取向硅钢8900左右，

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2021-04-07 08:43:26

莱宝高科2020业绩交流会 20210405

莱宝高科2020业绩交流会 2021.4.5 交流高管：莱宝董秘王行村总申万宏源电子团队 2020业绩简介：莱宝高科2020年度实现营业收入67.5亿元，同比增加40.59%，实现净利润4.38亿元，同比增长55.43%。分解来看：2020年营收67.5亿元中，其中外购LCM 约40亿元左右。美元兑人民币上半年升值、下半年贬值，全年产生汇兑损失1.18亿元。去年新增计提激励基金约4,200万元。 2020年盈利高增原因： 1）67.5亿元中，约63亿元左右是笔电屏幕，出货量约1200万

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2021-03-30 12:56:54

深水海纳：建立典型园区污水厂“碳中和”模型对标水务顺控发展

深水海纳以成为“中国水生态环境智慧治理领域领导者”为愿景，以“守卫碧水蓝天，共建美丽中国”为使命，努力为中国生态文明建设贡献自己的力量。深水海纳董事长李海波表示，公司在污泥领域的主要技术为污泥发酵回补生化系统碳源，在工业污水处理领域采用TEPS模式进行机制平衡，也是碳中和的一种具体手段。另外，公司中水回用也是碳中和的具体实践。未来，公司将继续深入碳中和相关细分领域技术的研发，研究污水厂污泥碳利用、碳存储等碳减排模式;基于碳平衡分析，确定污水厂碳流向、碳分布、碳利用潜力;基于污泥碳利用与碳减排，

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2021-03-01 21:28:06

长江证券：“碳中和”的“加减”机会

“碳中和”的“加减”机会为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标，几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求，而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同，整体可以分成三类：（1）“加”上有强新增需求的行业，包括电新、新材料、环保等。（2）“加”“减”两端均有所体现的行业，包括电力、有色、煤炭等。（3）“减”上反应生产端有结构调整的行业，包括建材、化工、石化、交运、建筑等。建议重点关注新能源及运营、电解铝、碳纤维、钢结构、垃圾焚烧

“碳中和”的“加减”机会.pdf

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【中金化工】化纤行业春节后复工情况更新系列电话会纪要

出席：中国化学纤维工业协会涤纶及PTA专业委员会秘书长万雷万雷秘书长综述：交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对

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新乡化纤
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随峰

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机构连续净买，细数华昌化工三大预期差

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。 2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，景气度维持两年以上。 3、如同炒作新能源，涨幅最大的是矿和电池。整个板块共振时，要紧盯议价权在谁手上。如氨纶受制于BDO，PVC受制于增塑剂。华昌化工则是新乡化纤，江苏索普，中泰化学等龙头股的关键上

机构连续净买1.8亿，细数华昌化工三大预期差

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华昌化工:002274华昌化工调研活动信息20210224

一、介绍公司基本情况？答：公司主业主要包括三块。一是基础化工，包括纯碱产能约66 万吨、氯化铵产能约 70 万吨、硝酸产能约 15 万吨（98%折纯）；二是肥料，包括尿素产能约 40 万吨、复合肥产能约 160万吨（开工率约 70%）；三是新材料，包括多元醇（丁醇、辛投资者关系活动醇等）产能 32.22 万吨、新戊二醇产能约 3 万吨。其他产业为主要内容介绍子公司占的份额小。总体上，本公司是以煤气化（氢气+一氧化碳）为产业链源头的企业，整体产业链折合合成氨产能为 84 万吨。除上述三个方

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国信证券-丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工

　　事项：　　近期，丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工。　　国信化工观点：　　1）丁辛醇价格大幅上涨，公司是弹性最大受益标的：公司目前丁辛醇产能为32.2万吨（剔除自用）；此外具备66万吨纯碱、70万吨氯化铵、40万吨尿素、160万吨复合肥、15万吨硝酸、10万吨甲酸、3万吨新戊二醇产能。2020年底以来丁辛醇价格涨幅巨大。目前辛醇价格上涨至16000-16500元/吨，行业毛利润约8000元/吨，正丁醇价格上涨至15000元/吨，行业毛利润约7000元/吨。下游主要应用领域

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华昌化工

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【海通化工】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著

【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示，春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧，出口订单排至5月以后，市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰（200万吨）、司尔特（80万吨）、云图控股（45万吨）。 2、根据卓创资讯显示，春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系：（1）疫情影响海外主要企业生产受限，产量下降（2）硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑（

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【高度关注丁辛醇】

【高度关注丁辛醇】 2月份国内丁辛醇价格大幅上涨，华东地区辛醇价格上涨至15300-15600元/吨，华东地区正丁醇价格上涨至14000元/吨，春节后涨幅分别超过30%，目前辛醇行业毛利润约8000元/吨，正丁醇行业毛利润约7000元/吨，辛醇下游增塑剂DOTP上涨至14500元/吨，DOP价格上涨至14300元/吨。由于DOTP、DOP下游主要应用于PVC塑料、PVC手套等产品，受益于PVC手套的大幅扩产和PVC行业的高景气度，因此增塑剂需求旺盛，拉动丁辛醇需求，叠加国内大厂中海壳牌和天津渤

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【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复

【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复✨✨ 👉氨纶：氨纶需求回暖价格上涨，库存为近四年低点。自2020年8月以来氨纶40D 价格已从28000元/吨上涨至当前的45000元/吨以上，涨幅达60%，考虑到未来氨纶需求有6%-10%的稳定增速，而氨纶供应有序，预计2021年氨纶价格仍可以维持强势。公司现有氨纶产能10万吨，“年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程”预计于2022年投产，不少落后小产能已经关停或处于关停边缘，2016-2020年长达5年的低迷

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【国君医药】国产第二家：科兴新冠灭活疫苗国内附条件上市

2月5日，国家药品监督管理局附条件批准北京科兴中维的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）注册申请。本次获批基于境外Ⅲ期临床保护效力试验两个月的结果，暂未获得最终分析数据，有效性和安全性结果尚待进一步最终确证。【临床进展】20年7月21日起陆续在巴西、智利，印尼和土耳其四国开展Ⅲ期临床研究，总入组人数达2.5万人，主要终点为（0,14程序）接种2剂疫苗或安慰剂14天后的发病率。【保护效力】截至20年12月16日，巴西针对18岁及以上医务人员共入组12396名受试者，获得253例监测期有效病例

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海通钠电池电话会议0523

海通钠电池电话会议0523： 1.钠离子电池和锂电池一样都发展了很多年，主要优点是成本低（理论上钠电池BOM成本比锂电池低20%，可以做到比磷酸铁锂的成本更低）、高低温性能优异、安全性高、具备快充能力，主要缺点就是能量密度低和现有锂电池差距较大，有明显的天花板。专家认为钠离子电池学术界目前还么有大的突破，基本不太可能突破现在的3c和动力体系，但是可以在低速车领域或者储能等其他特殊应用场景使用。 2.宁德会最终推出什么样的产品不清楚，也有对上游锂紧缺预期管理的因素在。 3.正负极体系有变化，其他材

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【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵

【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵 [玫瑰]中短期看加速开店+经营情况恢复好+富茂开业，长期看食品业务和酒店轻资产管理输出。 [玫瑰]中短期看，今年新开门店10家，明后年大概率超过10家门店；Q1收入相对19年下降主要是因为疫情影响宴会需求后移，Q2增速较快，整个上半年相对19年预计增长10%左右；去年11月滨湖富茂开业，今年新开2家富茂，明年新开1家富茂，根据我们测算滨湖富茂成熟期收入相当于10家同庆楼，今年新开富茂相当于5家同庆楼，未来3年收入增长弹性较大，利润端因为折旧摊

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【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大

【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大公司作为中华老字号，拓展食品业务。食品业务有4大核心主力：（1）同庆楼最具有历史的、顾客最喜欢的小笼包/大肉包。（2）臭鳜鱼，公司去年年底把臭鳜鱼放在在网上电商平台销售，所有臭鳜鱼抢购一空。公司臭鳜鱼是用古法技艺腌的，用传统的概念技术，而且是几千个大厨PK出来的结果，并且把成本降到最低。料包技术1:1真实还原，顾客回去按照最简单的烹饪手法，烹饪完了以后跟在同庆楼吃臭鳜鱼完全一模一样。今年公司臭鳜鱼大卖，后续产能也跟不上，我们要重新调整我们的生产、设备

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【国金钢铁】太钢不锈一季报业绩解读会议纪要2021.4.11

一、公司解读环节公司一季度归母净利润16-21亿，比上年同期增加971.17%-1305.90%，2020年全年归母净利润预计17.4亿。一季度业绩超预期的原因主要分为宏观、行业、公司内部三方面原因。 2021年一季度，整体行业背景经过统计，1-2月全国产钢量达到296.6万吨，3月份产钢量预计300万吨，均创历史同期最高水平。供给多的主要原因是因为需求方面较多，春节以后钢铁行业开工复工快速，情况超预期，钢厂库存量快速下降，价格快速上涨。其中，碳钢最近行情5600左右，无取向硅钢8900左右，

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莱宝高科2020业绩交流会 20210405

莱宝高科2020业绩交流会 2021.4.5 交流高管：莱宝董秘王行村总申万宏源电子团队 2020业绩简介：莱宝高科2020年度实现营业收入67.5亿元，同比增加40.59%，实现净利润4.38亿元，同比增长55.43%。分解来看：2020年营收67.5亿元中，其中外购LCM 约40亿元左右。美元兑人民币上半年升值、下半年贬值，全年产生汇兑损失1.18亿元。去年新增计提激励基金约4,200万元。 2020年盈利高增原因： 1）67.5亿元中，约63亿元左右是笔电屏幕，出货量约1200万

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深水海纳：建立典型园区污水厂“碳中和”模型对标水务顺控发展

深水海纳以成为“中国水生态环境智慧治理领域领导者”为愿景，以“守卫碧水蓝天，共建美丽中国”为使命，努力为中国生态文明建设贡献自己的力量。深水海纳董事长李海波表示，公司在污泥领域的主要技术为污泥发酵回补生化系统碳源，在工业污水处理领域采用TEPS模式进行机制平衡，也是碳中和的一种具体手段。另外，公司中水回用也是碳中和的具体实践。未来，公司将继续深入碳中和相关细分领域技术的研发，研究污水厂污泥碳利用、碳存储等碳减排模式;基于碳平衡分析，确定污水厂碳流向、碳分布、碳利用潜力;基于污泥碳利用与碳减排，

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长江证券：“碳中和”的“加减”机会

“碳中和”的“加减”机会为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标，几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求，而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同，整体可以分成三类：（1）“加”上有强新增需求的行业，包括电新、新材料、环保等。（2）“加”“减”两端均有所体现的行业，包括电力、有色、煤炭等。（3）“减”上反应生产端有结构调整的行业，包括建材、化工、石化、交运、建筑等。建议重点关注新能源及运营、电解铝、碳纤维、钢结构、垃圾焚烧

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【中金化工】化纤行业春节后复工情况更新系列电话会纪要

出席：中国化学纤维工业协会涤纶及PTA专业委员会秘书长万雷万雷秘书长综述：交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对

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机构连续净买，细数华昌化工三大预期差

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。 2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，景气度维持两年以上。 3、如同炒作新能源，涨幅最大的是矿和电池。整个板块共振时，要紧盯议价权在谁手上。如氨纶受制于BDO，PVC受制于增塑剂。华昌化工则是新乡化纤，江苏索普，中泰化学等龙头股的关键上

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华昌化工:002274华昌化工调研活动信息20210224

一、介绍公司基本情况？答：公司主业主要包括三块。一是基础化工，包括纯碱产能约66 万吨、氯化铵产能约 70 万吨、硝酸产能约 15 万吨（98%折纯）；二是肥料，包括尿素产能约 40 万吨、复合肥产能约 160万吨（开工率约 70%）；三是新材料，包括多元醇（丁醇、辛投资者关系活动醇等）产能 32.22 万吨、新戊二醇产能约 3 万吨。其他产业为主要内容介绍子公司占的份额小。总体上，本公司是以煤气化（氢气+一氧化碳）为产业链源头的企业，整体产业链折合合成氨产能为 84 万吨。除上述三个方

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国信证券-丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工

　　事项：　　近期，丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工。　　国信化工观点：　　1）丁辛醇价格大幅上涨，公司是弹性最大受益标的：公司目前丁辛醇产能为32.2万吨（剔除自用）；此外具备66万吨纯碱、70万吨氯化铵、40万吨尿素、160万吨复合肥、15万吨硝酸、10万吨甲酸、3万吨新戊二醇产能。2020年底以来丁辛醇价格涨幅巨大。目前辛醇价格上涨至16000-16500元/吨，行业毛利润约8000元/吨，正丁醇价格上涨至15000元/吨，行业毛利润约7000元/吨。下游主要应用领域

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【海通化工】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著

【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示，春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧，出口订单排至5月以后，市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰（200万吨）、司尔特（80万吨）、云图控股（45万吨）。 2、根据卓创资讯显示，春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系：（1）疫情影响海外主要企业生产受限，产量下降（2）硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑（

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【高度关注丁辛醇】

【高度关注丁辛醇】 2月份国内丁辛醇价格大幅上涨，华东地区辛醇价格上涨至15300-15600元/吨，华东地区正丁醇价格上涨至14000元/吨，春节后涨幅分别超过30%，目前辛醇行业毛利润约8000元/吨，正丁醇行业毛利润约7000元/吨，辛醇下游增塑剂DOTP上涨至14500元/吨，DOP价格上涨至14300元/吨。由于DOTP、DOP下游主要应用于PVC塑料、PVC手套等产品，受益于PVC手套的大幅扩产和PVC行业的高景气度，因此增塑剂需求旺盛，拉动丁辛醇需求，叠加国内大厂中海壳牌和天津渤

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【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复

【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复✨✨ 👉氨纶：氨纶需求回暖价格上涨，库存为近四年低点。自2020年8月以来氨纶40D 价格已从28000元/吨上涨至当前的45000元/吨以上，涨幅达60%，考虑到未来氨纶需求有6%-10%的稳定增速，而氨纶供应有序，预计2021年氨纶价格仍可以维持强势。公司现有氨纶产能10万吨，“年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程”预计于2022年投产，不少落后小产能已经关停或处于关停边缘，2016-2020年长达5年的低迷

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山东玻纤
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新乡化纤

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随峰

2021-02-07 21:30:14

【国君医药】国产第二家：科兴新冠灭活疫苗国内附条件上市

2月5日，国家药品监督管理局附条件批准北京科兴中维的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）注册申请。本次获批基于境外Ⅲ期临床保护效力试验两个月的结果，暂未获得最终分析数据，有效性和安全性结果尚待进一步最终确证。【临床进展】20年7月21日起陆续在巴西、智利，印尼和土耳其四国开展Ⅲ期临床研究，总入组人数达2.5万人，主要终点为（0,14程序）接种2剂疫苗或安慰剂14天后的发病率。【保护效力】截至20年12月16日，巴西针对18岁及以上医务人员共入组12396名受试者，获得253例监测期有效病例

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海通钠电池电话会议0523

海通钠电池电话会议0523： 1.钠离子电池和锂电池一样都发展了很多年，主要优点是成本低（理论上钠电池BOM成本比锂电池低20%，可以做到比磷酸铁锂的成本更低）、高低温性能优异、安全性高、具备快充能力，主要缺点就是能量密度低和现有锂电池差距较大，有明显的天花板。专家认为钠离子电池学术界目前还么有大的突破，基本不太可能突破现在的3c和动力体系，但是可以在低速车领域或者储能等其他特殊应用场景使用。 2.宁德会最终推出什么样的产品不清楚，也有对上游锂紧缺预期管理的因素在。 3.正负极体系有变化，其他材

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【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵

【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵 [玫瑰]中短期看加速开店+经营情况恢复好+富茂开业，长期看食品业务和酒店轻资产管理输出。 [玫瑰]中短期看，今年新开门店10家，明后年大概率超过10家门店；Q1收入相对19年下降主要是因为疫情影响宴会需求后移，Q2增速较快，整个上半年相对19年预计增长10%左右；去年11月滨湖富茂开业，今年新开2家富茂，明年新开1家富茂，根据我们测算滨湖富茂成熟期收入相当于10家同庆楼，今年新开富茂相当于5家同庆楼，未来3年收入增长弹性较大，利润端因为折旧摊

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【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大

【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大公司作为中华老字号，拓展食品业务。食品业务有4大核心主力：（1）同庆楼最具有历史的、顾客最喜欢的小笼包/大肉包。（2）臭鳜鱼，公司去年年底把臭鳜鱼放在在网上电商平台销售，所有臭鳜鱼抢购一空。公司臭鳜鱼是用古法技艺腌的，用传统的概念技术，而且是几千个大厨PK出来的结果，并且把成本降到最低。料包技术1:1真实还原，顾客回去按照最简单的烹饪手法，烹饪完了以后跟在同庆楼吃臭鳜鱼完全一模一样。今年公司臭鳜鱼大卖，后续产能也跟不上，我们要重新调整我们的生产、设备

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【国金钢铁】太钢不锈一季报业绩解读会议纪要2021.4.11

一、公司解读环节公司一季度归母净利润16-21亿，比上年同期增加971.17%-1305.90%，2020年全年归母净利润预计17.4亿。一季度业绩超预期的原因主要分为宏观、行业、公司内部三方面原因。 2021年一季度，整体行业背景经过统计，1-2月全国产钢量达到296.6万吨，3月份产钢量预计300万吨，均创历史同期最高水平。供给多的主要原因是因为需求方面较多，春节以后钢铁行业开工复工快速，情况超预期，钢厂库存量快速下降，价格快速上涨。其中，碳钢最近行情5600左右，无取向硅钢8900左右，

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莱宝高科2020业绩交流会 20210405

莱宝高科2020业绩交流会 2021.4.5 交流高管：莱宝董秘王行村总申万宏源电子团队 2020业绩简介：莱宝高科2020年度实现营业收入67.5亿元，同比增加40.59%，实现净利润4.38亿元，同比增长55.43%。分解来看：2020年营收67.5亿元中，其中外购LCM 约40亿元左右。美元兑人民币上半年升值、下半年贬值，全年产生汇兑损失1.18亿元。去年新增计提激励基金约4,200万元。 2020年盈利高增原因： 1）67.5亿元中，约63亿元左右是笔电屏幕，出货量约1200万

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深水海纳：建立典型园区污水厂“碳中和”模型对标水务顺控发展

深水海纳以成为“中国水生态环境智慧治理领域领导者”为愿景，以“守卫碧水蓝天，共建美丽中国”为使命，努力为中国生态文明建设贡献自己的力量。深水海纳董事长李海波表示，公司在污泥领域的主要技术为污泥发酵回补生化系统碳源，在工业污水处理领域采用TEPS模式进行机制平衡，也是碳中和的一种具体手段。另外，公司中水回用也是碳中和的具体实践。未来，公司将继续深入碳中和相关细分领域技术的研发，研究污水厂污泥碳利用、碳存储等碳减排模式;基于碳平衡分析，确定污水厂碳流向、碳分布、碳利用潜力;基于污泥碳利用与碳减排，

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长江证券：“碳中和”的“加减”机会

“碳中和”的“加减”机会为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标，几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求，而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同，整体可以分成三类：（1）“加”上有强新增需求的行业，包括电新、新材料、环保等。（2）“加”“减”两端均有所体现的行业，包括电力、有色、煤炭等。（3）“减”上反应生产端有结构调整的行业，包括建材、化工、石化、交运、建筑等。建议重点关注新能源及运营、电解铝、碳纤维、钢结构、垃圾焚烧

“碳中和”的“加减”机会.pdf

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【中金化工】化纤行业春节后复工情况更新系列电话会纪要

出席：中国化学纤维工业协会涤纶及PTA专业委员会秘书长万雷万雷秘书长综述：交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对

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机构连续净买，细数华昌化工三大预期差

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。 2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，景气度维持两年以上。 3、如同炒作新能源，涨幅最大的是矿和电池。整个板块共振时，要紧盯议价权在谁手上。如氨纶受制于BDO，PVC受制于增塑剂。华昌化工则是新乡化纤，江苏索普，中泰化学等龙头股的关键上

机构连续净买1.8亿，细数华昌化工三大预期差

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华昌化工:002274华昌化工调研活动信息20210224

一、介绍公司基本情况？答：公司主业主要包括三块。一是基础化工，包括纯碱产能约66 万吨、氯化铵产能约 70 万吨、硝酸产能约 15 万吨（98%折纯）；二是肥料，包括尿素产能约 40 万吨、复合肥产能约 160万吨（开工率约 70%）；三是新材料，包括多元醇（丁醇、辛投资者关系活动醇等）产能 32.22 万吨、新戊二醇产能约 3 万吨。其他产业为主要内容介绍子公司占的份额小。总体上，本公司是以煤气化（氢气+一氧化碳）为产业链源头的企业，整体产业链折合合成氨产能为 84 万吨。除上述三个方

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国信证券-丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工

　　事项：　　近期，丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工。　　国信化工观点：　　1）丁辛醇价格大幅上涨，公司是弹性最大受益标的：公司目前丁辛醇产能为32.2万吨（剔除自用）；此外具备66万吨纯碱、70万吨氯化铵、40万吨尿素、160万吨复合肥、15万吨硝酸、10万吨甲酸、3万吨新戊二醇产能。2020年底以来丁辛醇价格涨幅巨大。目前辛醇价格上涨至16000-16500元/吨，行业毛利润约8000元/吨，正丁醇价格上涨至15000元/吨，行业毛利润约7000元/吨。下游主要应用领域

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【海通化工】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著

【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示，春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧，出口订单排至5月以后，市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰（200万吨）、司尔特（80万吨）、云图控股（45万吨）。 2、根据卓创资讯显示，春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系：（1）疫情影响海外主要企业生产受限，产量下降（2）硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑（

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【高度关注丁辛醇】

【高度关注丁辛醇】 2月份国内丁辛醇价格大幅上涨，华东地区辛醇价格上涨至15300-15600元/吨，华东地区正丁醇价格上涨至14000元/吨，春节后涨幅分别超过30%，目前辛醇行业毛利润约8000元/吨，正丁醇行业毛利润约7000元/吨，辛醇下游增塑剂DOTP上涨至14500元/吨，DOP价格上涨至14300元/吨。由于DOTP、DOP下游主要应用于PVC塑料、PVC手套等产品，受益于PVC手套的大幅扩产和PVC行业的高景气度，因此增塑剂需求旺盛，拉动丁辛醇需求，叠加国内大厂中海壳牌和天津渤

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【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复

【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复✨✨ 👉氨纶：氨纶需求回暖价格上涨，库存为近四年低点。自2020年8月以来氨纶40D 价格已从28000元/吨上涨至当前的45000元/吨以上，涨幅达60%，考虑到未来氨纶需求有6%-10%的稳定增速，而氨纶供应有序，预计2021年氨纶价格仍可以维持强势。公司现有氨纶产能10万吨，“年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程”预计于2022年投产，不少落后小产能已经关停或处于关停边缘，2016-2020年长达5年的低迷

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【国君医药】国产第二家：科兴新冠灭活疫苗国内附条件上市

2月5日，国家药品监督管理局附条件批准北京科兴中维的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）注册申请。本次获批基于境外Ⅲ期临床保护效力试验两个月的结果，暂未获得最终分析数据，有效性和安全性结果尚待进一步最终确证。【临床进展】20年7月21日起陆续在巴西、智利，印尼和土耳其四国开展Ⅲ期临床研究，总入组人数达2.5万人，主要终点为（0,14程序）接种2剂疫苗或安慰剂14天后的发病率。【保护效力】截至20年12月16日，巴西针对18岁及以上医务人员共入组12396名受试者，获得253例监测期有效病例

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海通钠电池电话会议0523

海通钠电池电话会议0523： 1.钠离子电池和锂电池一样都发展了很多年，主要优点是成本低（理论上钠电池BOM成本比锂电池低20%，可以做到比磷酸铁锂的成本更低）、高低温性能优异、安全性高、具备快充能力，主要缺点就是能量密度低和现有锂电池差距较大，有明显的天花板。专家认为钠离子电池学术界目前还么有大的突破，基本不太可能突破现在的3c和动力体系，但是可以在低速车领域或者储能等其他特殊应用场景使用。 2.宁德会最终推出什么样的产品不清楚，也有对上游锂紧缺预期管理的因素在。 3.正负极体系有变化，其他材

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【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵

【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵 [玫瑰]中短期看加速开店+经营情况恢复好+富茂开业，长期看食品业务和酒店轻资产管理输出。 [玫瑰]中短期看，今年新开门店10家，明后年大概率超过10家门店；Q1收入相对19年下降主要是因为疫情影响宴会需求后移，Q2增速较快，整个上半年相对19年预计增长10%左右；去年11月滨湖富茂开业，今年新开2家富茂，明年新开1家富茂，根据我们测算滨湖富茂成熟期收入相当于10家同庆楼，今年新开富茂相当于5家同庆楼，未来3年收入增长弹性较大，利润端因为折旧摊

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【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大

【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大公司作为中华老字号，拓展食品业务。食品业务有4大核心主力：（1）同庆楼最具有历史的、顾客最喜欢的小笼包/大肉包。（2）臭鳜鱼，公司去年年底把臭鳜鱼放在在网上电商平台销售，所有臭鳜鱼抢购一空。公司臭鳜鱼是用古法技艺腌的，用传统的概念技术，而且是几千个大厨PK出来的结果，并且把成本降到最低。料包技术1:1真实还原，顾客回去按照最简单的烹饪手法，烹饪完了以后跟在同庆楼吃臭鳜鱼完全一模一样。今年公司臭鳜鱼大卖，后续产能也跟不上，我们要重新调整我们的生产、设备

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【国金钢铁】太钢不锈一季报业绩解读会议纪要2021.4.11

一、公司解读环节公司一季度归母净利润16-21亿，比上年同期增加971.17%-1305.90%，2020年全年归母净利润预计17.4亿。一季度业绩超预期的原因主要分为宏观、行业、公司内部三方面原因。 2021年一季度，整体行业背景经过统计，1-2月全国产钢量达到296.6万吨，3月份产钢量预计300万吨，均创历史同期最高水平。供给多的主要原因是因为需求方面较多，春节以后钢铁行业开工复工快速，情况超预期，钢厂库存量快速下降，价格快速上涨。其中，碳钢最近行情5600左右，无取向硅钢8900左右，

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莱宝高科2020业绩交流会 20210405

莱宝高科2020业绩交流会 2021.4.5 交流高管：莱宝董秘王行村总申万宏源电子团队 2020业绩简介：莱宝高科2020年度实现营业收入67.5亿元，同比增加40.59%，实现净利润4.38亿元，同比增长55.43%。分解来看：2020年营收67.5亿元中，其中外购LCM 约40亿元左右。美元兑人民币上半年升值、下半年贬值，全年产生汇兑损失1.18亿元。去年新增计提激励基金约4,200万元。 2020年盈利高增原因： 1）67.5亿元中，约63亿元左右是笔电屏幕，出货量约1200万

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深水海纳：建立典型园区污水厂“碳中和”模型对标水务顺控发展

深水海纳以成为“中国水生态环境智慧治理领域领导者”为愿景，以“守卫碧水蓝天，共建美丽中国”为使命，努力为中国生态文明建设贡献自己的力量。深水海纳董事长李海波表示，公司在污泥领域的主要技术为污泥发酵回补生化系统碳源，在工业污水处理领域采用TEPS模式进行机制平衡，也是碳中和的一种具体手段。另外，公司中水回用也是碳中和的具体实践。未来，公司将继续深入碳中和相关细分领域技术的研发，研究污水厂污泥碳利用、碳存储等碳减排模式;基于碳平衡分析，确定污水厂碳流向、碳分布、碳利用潜力;基于污泥碳利用与碳减排，

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长江证券：“碳中和”的“加减”机会

“碳中和”的“加减”机会为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标，几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求，而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同，整体可以分成三类：（1）“加”上有强新增需求的行业，包括电新、新材料、环保等。（2）“加”“减”两端均有所体现的行业，包括电力、有色、煤炭等。（3）“减”上反应生产端有结构调整的行业，包括建材、化工、石化、交运、建筑等。建议重点关注新能源及运营、电解铝、碳纤维、钢结构、垃圾焚烧

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【中金化工】化纤行业春节后复工情况更新系列电话会纪要

出席：中国化学纤维工业协会涤纶及PTA专业委员会秘书长万雷万雷秘书长综述：交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对

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机构连续净买，细数华昌化工三大预期差

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。 2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，景气度维持两年以上。 3、如同炒作新能源，涨幅最大的是矿和电池。整个板块共振时，要紧盯议价权在谁手上。如氨纶受制于BDO，PVC受制于增塑剂。华昌化工则是新乡化纤，江苏索普，中泰化学等龙头股的关键上

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一、介绍公司基本情况？答：公司主业主要包括三块。一是基础化工，包括纯碱产能约66 万吨、氯化铵产能约 70 万吨、硝酸产能约 15 万吨（98%折纯）；二是肥料，包括尿素产能约 40 万吨、复合肥产能约 160万吨（开工率约 70%）；三是新材料，包括多元醇（丁醇、辛投资者关系活动醇等）产能 32.22 万吨、新戊二醇产能约 3 万吨。其他产业为主要内容介绍子公司占的份额小。总体上，本公司是以煤气化（氢气+一氧化碳）为产业链源头的企业，整体产业链折合合成氨产能为 84 万吨。除上述三个方

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国信证券-丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工

　　事项：　　近期，丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工。　　国信化工观点：　　1）丁辛醇价格大幅上涨，公司是弹性最大受益标的：公司目前丁辛醇产能为32.2万吨（剔除自用）；此外具备66万吨纯碱、70万吨氯化铵、40万吨尿素、160万吨复合肥、15万吨硝酸、10万吨甲酸、3万吨新戊二醇产能。2020年底以来丁辛醇价格涨幅巨大。目前辛醇价格上涨至16000-16500元/吨，行业毛利润约8000元/吨，正丁醇价格上涨至15000元/吨，行业毛利润约7000元/吨。下游主要应用领域

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【海通化工】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著

【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示，春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧，出口订单排至5月以后，市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰（200万吨）、司尔特（80万吨）、云图控股（45万吨）。 2、根据卓创资讯显示，春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系：（1）疫情影响海外主要企业生产受限，产量下降（2）硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑（

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随峰

2021-02-22 14:12:21

【高度关注丁辛醇】

【高度关注丁辛醇】 2月份国内丁辛醇价格大幅上涨，华东地区辛醇价格上涨至15300-15600元/吨，华东地区正丁醇价格上涨至14000元/吨，春节后涨幅分别超过30%，目前辛醇行业毛利润约8000元/吨，正丁醇行业毛利润约7000元/吨，辛醇下游增塑剂DOTP上涨至14500元/吨，DOP价格上涨至14300元/吨。由于DOTP、DOP下游主要应用于PVC塑料、PVC手套等产品，受益于PVC手套的大幅扩产和PVC行业的高景气度，因此增塑剂需求旺盛，拉动丁辛醇需求，叠加国内大厂中海壳牌和天津渤

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鲁西化工
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华昌化工

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随峰

2021-02-20 08:50:27

【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复

【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复✨✨ 👉氨纶：氨纶需求回暖价格上涨，库存为近四年低点。自2020年8月以来氨纶40D 价格已从28000元/吨上涨至当前的45000元/吨以上，涨幅达60%，考虑到未来氨纶需求有6%-10%的稳定增速，而氨纶供应有序，预计2021年氨纶价格仍可以维持强势。公司现有氨纶产能10万吨，“年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程”预计于2022年投产，不少落后小产能已经关停或处于关停边缘，2016-2020年长达5年的低迷

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山东玻纤
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随峰

2021-02-07 21:30:14

【国君医药】国产第二家：科兴新冠灭活疫苗国内附条件上市

2月5日，国家药品监督管理局附条件批准北京科兴中维的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）注册申请。本次获批基于境外Ⅲ期临床保护效力试验两个月的结果，暂未获得最终分析数据，有效性和安全性结果尚待进一步最终确证。【临床进展】20年7月21日起陆续在巴西、智利，印尼和土耳其四国开展Ⅲ期临床研究，总入组人数达2.5万人，主要终点为（0,14程序）接种2剂疫苗或安慰剂14天后的发病率。【保护效力】截至20年12月16日，巴西针对18岁及以上医务人员共入组12396名受试者，获得253例监测期有效病例

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智飞生物
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康希诺

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随峰

2021-05-23 21:42:01

海通钠电池电话会议0523

海通钠电池电话会议0523： 1.钠离子电池和锂电池一样都发展了很多年，主要优点是成本低（理论上钠电池BOM成本比锂电池低20%，可以做到比磷酸铁锂的成本更低）、高低温性能优异、安全性高、具备快充能力，主要缺点就是能量密度低和现有锂电池差距较大，有明显的天花板。专家认为钠离子电池学术界目前还么有大的突破，基本不太可能突破现在的3c和动力体系，但是可以在低速车领域或者储能等其他特殊应用场景使用。 2.宁德会最终推出什么样的产品不清楚，也有对上游锂紧缺预期管理的因素在。 3.正负极体系有变化，其他材

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华阳股份
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随峰

2021-05-20 22:45:14

【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵

【国君社服零售刘越男】同庆楼推荐：三连板后，依然不贵 [玫瑰]中短期看加速开店+经营情况恢复好+富茂开业，长期看食品业务和酒店轻资产管理输出。 [玫瑰]中短期看，今年新开门店10家，明后年大概率超过10家门店；Q1收入相对19年下降主要是因为疫情影响宴会需求后移，Q2增速较快，整个上半年相对19年预计增长10%左右；去年11月滨湖富茂开业，今年新开2家富茂，明年新开1家富茂，根据我们测算滨湖富茂成熟期收入相当于10家同庆楼，今年新开富茂相当于5家同庆楼，未来3年收入增长弹性较大，利润端因为折旧摊

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味知香
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同庆楼
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华天酒店

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随峰

2021-05-19 21:37:39

【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大

【国君社服零售】同庆楼预制菜：规模小，空间大公司作为中华老字号，拓展食品业务。食品业务有4大核心主力：（1）同庆楼最具有历史的、顾客最喜欢的小笼包/大肉包。（2）臭鳜鱼，公司去年年底把臭鳜鱼放在在网上电商平台销售，所有臭鳜鱼抢购一空。公司臭鳜鱼是用古法技艺腌的，用传统的概念技术，而且是几千个大厨PK出来的结果，并且把成本降到最低。料包技术1:1真实还原，顾客回去按照最简单的烹饪手法，烹饪完了以后跟在同庆楼吃臭鳜鱼完全一模一样。今年公司臭鳜鱼大卖，后续产能也跟不上，我们要重新调整我们的生产、设备

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味知香
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同庆楼

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随峰

2021-04-11 21:48:29

【国金钢铁】太钢不锈一季报业绩解读会议纪要2021.4.11

一、公司解读环节公司一季度归母净利润16-21亿，比上年同期增加971.17%-1305.90%，2020年全年归母净利润预计17.4亿。一季度业绩超预期的原因主要分为宏观、行业、公司内部三方面原因。 2021年一季度，整体行业背景经过统计，1-2月全国产钢量达到296.6万吨，3月份产钢量预计300万吨，均创历史同期最高水平。供给多的主要原因是因为需求方面较多，春节以后钢铁行业开工复工快速，情况超预期，钢厂库存量快速下降，价格快速上涨。其中，碳钢最近行情5600左右，无取向硅钢8900左右，

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太钢不锈
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随峰

2021-04-07 08:43:26

莱宝高科2020业绩交流会 20210405

莱宝高科2020业绩交流会 2021.4.5 交流高管：莱宝董秘王行村总申万宏源电子团队 2020业绩简介：莱宝高科2020年度实现营业收入67.5亿元，同比增加40.59%，实现净利润4.38亿元，同比增长55.43%。分解来看：2020年营收67.5亿元中，其中外购LCM 约40亿元左右。美元兑人民币上半年升值、下半年贬值，全年产生汇兑损失1.18亿元。去年新增计提激励基金约4,200万元。 2020年盈利高增原因： 1）67.5亿元中，约63亿元左右是笔电屏幕，出货量约1200万

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莱宝高科

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随峰

2021-03-30 12:56:54

深水海纳：建立典型园区污水厂“碳中和”模型对标水务顺控发展

深水海纳以成为“中国水生态环境智慧治理领域领导者”为愿景，以“守卫碧水蓝天，共建美丽中国”为使命，努力为中国生态文明建设贡献自己的力量。深水海纳董事长李海波表示，公司在污泥领域的主要技术为污泥发酵回补生化系统碳源，在工业污水处理领域采用TEPS模式进行机制平衡，也是碳中和的一种具体手段。另外，公司中水回用也是碳中和的具体实践。未来，公司将继续深入碳中和相关细分领域技术的研发，研究污水厂污泥碳利用、碳存储等碳减排模式;基于碳平衡分析，确定污水厂碳流向、碳分布、碳利用潜力;基于污泥碳利用与碳减排，

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顺控发展
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深水海纳
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随峰

2021-03-01 21:28:06

长江证券：“碳中和”的“加减”机会

“碳中和”的“加减”机会为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标，几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求，而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同，整体可以分成三类：（1）“加”上有强新增需求的行业，包括电新、新材料、环保等。（2）“加”“减”两端均有所体现的行业，包括电力、有色、煤炭等。（3）“减”上反应生产端有结构调整的行业，包括建材、化工、石化、交运、建筑等。建议重点关注新能源及运营、电解铝、碳纤维、钢结构、垃圾焚烧

“碳中和”的“加减”机会.pdf

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鄂尔多斯
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华昌化工
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包钢股份
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随峰

2021-02-26 22:09:06

【中金化工】化纤行业春节后复工情况更新系列电话会纪要

出席：中国化学纤维工业协会涤纶及PTA专业委员会秘书长万雷万雷秘书长综述：交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对

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新乡化纤
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华昌化工

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随峰

2021-02-25 00:33:16

机构连续净买，细数华昌化工三大预期差

1、市场大部分涨价股纯计算器，兑现堪忧。笔者用反证法，在四季度基础上建立模型，再以此模型测算一季度业绩，极为科学。得出一季度5亿，全年26.18亿。2.55倍PE。 2、绝大多数化工品是短期供给不足，二季度自然恢复。笔者对华昌化工上下游做了详细供需分析，得出结论并非短期，而是长期的产业结构成长性改善，景气度维持两年以上。 3、如同炒作新能源，涨幅最大的是矿和电池。整个板块共振时，要紧盯议价权在谁手上。如氨纶受制于BDO，PVC受制于增塑剂。华昌化工则是新乡化纤，江苏索普，中泰化学等龙头股的关键上

机构连续净买1.8亿，细数华昌化工三大预期差

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华昌化工

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2021-02-24 19:33:01

华昌化工:002274华昌化工调研活动信息20210224

一、介绍公司基本情况？答：公司主业主要包括三块。一是基础化工，包括纯碱产能约66 万吨、氯化铵产能约 70 万吨、硝酸产能约 15 万吨（98%折纯）；二是肥料，包括尿素产能约 40 万吨、复合肥产能约 160万吨（开工率约 70%）；三是新材料，包括多元醇（丁醇、辛投资者关系活动醇等）产能 32.22 万吨、新戊二醇产能约 3 万吨。其他产业为主要内容介绍子公司占的份额小。总体上，本公司是以煤气化（氢气+一氧化碳）为产业链源头的企业，整体产业链折合合成氨产能为 84 万吨。除上述三个方

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江苏索普
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随峰

2021-02-24 11:33:53

国信证券-丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工

　　事项：　　近期，丁辛醇价格暴涨，我们看好弹性最大受益标的华昌化工。　　国信化工观点：　　1）丁辛醇价格大幅上涨，公司是弹性最大受益标的：公司目前丁辛醇产能为32.2万吨（剔除自用）；此外具备66万吨纯碱、70万吨氯化铵、40万吨尿素、160万吨复合肥、15万吨硝酸、10万吨甲酸、3万吨新戊二醇产能。2020年底以来丁辛醇价格涨幅巨大。目前辛醇价格上涨至16000-16500元/吨，行业毛利润约8000元/吨，正丁醇价格上涨至15000元/吨，行业毛利润约7000元/吨。下游主要应用领域

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2021-02-24 09:12:12

【海通化工】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著

【海通化工刘威团队】磷肥产业最新跟踪：价格大幅上涨，相关标的弹性显著 1、根据卓创资讯显示，春节后磷酸一铵价格从2150元/吨跳涨至2350元/吨。目前行业供应偏紧，出口订单排至5月以后，市场货源紧张。目前国内磷酸一铵主要生产企业包括新洋丰（200万吨）、司尔特（80万吨）、云图控股（45万吨）。 2、根据卓创资讯显示，春节后磷酸二铵价格从2600元/吨跳涨至3000元/吨。磷酸二铵价格大幅上涨主要系：（1）疫情影响海外主要企业生产受限，产量下降（2）硫磺、合成氨等原材料价格上涨对成本产生支撑（

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湖北宜化
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【高度关注丁辛醇】

【高度关注丁辛醇】 2月份国内丁辛醇价格大幅上涨，华东地区辛醇价格上涨至15300-15600元/吨，华东地区正丁醇价格上涨至14000元/吨，春节后涨幅分别超过30%，目前辛醇行业毛利润约8000元/吨，正丁醇行业毛利润约7000元/吨，辛醇下游增塑剂DOTP上涨至14500元/吨，DOP价格上涨至14300元/吨。由于DOTP、DOP下游主要应用于PVC塑料、PVC手套等产品，受益于PVC手套的大幅扩产和PVC行业的高景气度，因此增塑剂需求旺盛，拉动丁辛醇需求，叠加国内大厂中海壳牌和天津渤

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【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复

【中信建投化工】新乡化纤基本面跟踪：氨纶需求回暖价格上涨，粘胶长丝行情恢复✨✨ 👉氨纶：氨纶需求回暖价格上涨，库存为近四年低点。自2020年8月以来氨纶40D 价格已从28000元/吨上涨至当前的45000元/吨以上，涨幅达60%，考虑到未来氨纶需求有6%-10%的稳定增速，而氨纶供应有序，预计2021年氨纶价格仍可以维持强势。公司现有氨纶产能10万吨，“年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程”预计于2022年投产，不少落后小产能已经关停或处于关停边缘，2016-2020年长达5年的低迷

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【国君医药】国产第二家：科兴新冠灭活疫苗国内附条件上市

2月5日，国家药品监督管理局附条件批准北京科兴中维的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）注册申请。本次获批基于境外Ⅲ期临床保护效力试验两个月的结果，暂未获得最终分析数据，有效性和安全性结果尚待进一步最终确证。【临床进展】20年7月21日起陆续在巴西、智利，印尼和土耳其四国开展Ⅲ期临床研究，总入组人数达2.5万人，主要终点为（0,14程序）接种2剂疫苗或安慰剂14天后的发病率。【保护效力】截至20年12月16日，巴西针对18岁及以上医务人员共入组12396名受试者，获得253例监测期有效病例

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