No1：股市要闻   一、C919国庆献礼、总订单金额超5000亿元 中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919于9月29日获得民航管理局颁发的合格证证书。C919取得型号合格证（TC）之后即可开展首架交付。C919的目录单

这两天市场炒疫后复苏，全都去怼消费，在下认为这是一种直肠思维，条件反射认为放开就利好消费，其实不然，实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向，就是医疗，要不然就休息。且听在下为诸位逐一拆解原由：一。宏观层面1.不确定性我是研究宏观的，详细的东西就不赘述了。只是简单来说，现在宏观层面面临很大

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国资委：国务院国资委日前印发《中央企业合规管理办法》，《办法》自2022年10月1日起施行。《办法》明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任。《办法》提出，中央企业应当将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项

   No1：股市要闻   一、8月CPI数据高于预期、美股全线大跌 数据显示，美国8月未季调CPI同比增长8.3%，预估为8.1%，前值为8.5%。CPI数据公布后，互换市场完全计入美联储9月加息75个基点的可能。A股拿什么破局？   二、外交部

缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

一、重要信息 社融：7月数据不及预期，6月增速可能是年内高点 ＞事件：8.12盘后央行发布7月金融数据，社融增量7561亿，比上年同期少3191亿，6月为51733亿；新增人民币贷款6790亿，同比少增4042亿；广义货币(M2)余额257.81万亿，同比增长12%。＞以地产预期

提纲：一、行业题材：超宽禁带半导体：金刚石和氧化镓成新卡脖子方向；中沙合作：沙中关系深化，合作有望进一步扩大；二、涨停解析：*ST华源：收购的锦兴能源估值几何；三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：长江通信：拟收购迪爱斯100%股权；六、新股研究：智微智能：供智能场景下的硬件方案。 

1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科，同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股，交易完成后将持股29.59%，华润数科 是华润集团全资子公司，控股股东将变更为华润数科，实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月

据公安部统计，截至2022年3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。新能源汽车市场产销两旺，正逐步拉动车市向新能源化转型。新能源汽车报废动力电池数量将呈现逐年增长态势，到2025年后，每年退役电池数量增长将达百万量级。退役电池如何处理，成为新能源汽车产业迫在眉睫的发展难

 复盘全文见链接，感谢认可和支持，欢迎转发和分享~

最近九安出了半年报，不出意外，周期结束了。但仍向九安致敬，如电影《让子弹飞》中黄四郎所说，要赚赚美刀，US dollar！九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀，在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转，九安的赚钱之道也变得不可持续，饱受有些人讥笑，这些小人不足挂齿。--------

一、 核心纪要： 1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型 电力系统。今年美国能源部支持储能，只支持长时储能（定义是连续放电 10 小时以上）， 国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告，他们认为当风能、太阳能比例占 到 60-70%的市场份额的时候，

一、重要信息1、中疾控吴尊友解读疫情防控政策＞疫情防控措施发生转变的原因在于对疫情形势的判断。5月初曾担心全球出现第五波疫情高峰，但现在看至少7-9月全球出现新的高峰概率低，上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。＞动态清零的总方针没有变，具体措施不断完善。因为有“零”字容易引起误读，所以最近

一、重要信息1、中疾控吴尊友解读疫情防控政策＞疫情防控措施发生转变的原因在于对疫情形势的判断。5月初曾担心全球出现第五波疫情高峰，但现在看至少7-9月全球出现新的高峰概率低，上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。＞动态清零的总方针没有变，具体措施不断完善。因为有“零”字容易引起误读，所以最近

   No1：股市要闻   一、C919国庆献礼、总订单金额超5000亿元 中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919于9月29日获得民航管理局颁发的合格证证书。C919取得型号合格证（TC）之后即可开展首架交付。C919的目录单

这两天市场炒疫后复苏，全都去怼消费，在下认为这是一种直肠思维，条件反射认为放开就利好消费，其实不然，实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向，就是医疗，要不然就休息。且听在下为诸位逐一拆解原由：一。宏观层面1.不确定性我是研究宏观的，详细的东西就不赘述了。只是简单来说，现在宏观层面面临很大

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国资委：国务院国资委日前印发《中央企业合规管理办法》，《办法》自2022年10月1日起施行。《办法》明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任。《办法》提出，中央企业应当将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项

   No1：股市要闻   一、8月CPI数据高于预期、美股全线大跌 数据显示，美国8月未季调CPI同比增长8.3%，预估为8.1%，前值为8.5%。CPI数据公布后，互换市场完全计入美联储9月加息75个基点的可能。A股拿什么破局？   二、外交部

缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

一、重要信息 社融：7月数据不及预期，6月增速可能是年内高点 ＞事件：8.12盘后央行发布7月金融数据，社融增量7561亿，比上年同期少3191亿，6月为51733亿；新增人民币贷款6790亿，同比少增4042亿；广义货币(M2)余额257.81万亿，同比增长12%。＞以地产预期

提纲：一、行业题材：超宽禁带半导体：金刚石和氧化镓成新卡脖子方向；中沙合作：沙中关系深化，合作有望进一步扩大；二、涨停解析：*ST华源：收购的锦兴能源估值几何；三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：长江通信：拟收购迪爱斯100%股权；六、新股研究：智微智能：供智能场景下的硬件方案。 

1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科，同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股，交易完成后将持股29.59%，华润数科 是华润集团全资子公司，控股股东将变更为华润数科，实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月

据公安部统计，截至2022年3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。新能源汽车市场产销两旺，正逐步拉动车市向新能源化转型。新能源汽车报废动力电池数量将呈现逐年增长态势，到2025年后，每年退役电池数量增长将达百万量级。退役电池如何处理，成为新能源汽车产业迫在眉睫的发展难

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一、 核心纪要： 1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型 电力系统。今年美国能源部支持储能，只支持长时储能（定义是连续放电 10 小时以上）， 国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告，他们认为当风能、太阳能比例占 到 60-70%的市场份额的时候，

一、重要信息1、中疾控吴尊友解读疫情防控政策＞疫情防控措施发生转变的原因在于对疫情形势的判断。5月初曾担心全球出现第五波疫情高峰，但现在看至少7-9月全球出现新的高峰概率低，上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。＞动态清零的总方针没有变，具体措施不断完善。因为有“零”字容易引起误读，所以最近

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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国资委：国务院国资委日前印发《中央企业合规管理办法》，《办法》自2022年10月1日起施行。《办法》明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任。《办法》提出，中央企业应当将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项

   No1：股市要闻   一、8月CPI数据高于预期、美股全线大跌 数据显示，美国8月未季调CPI同比增长8.3%，预估为8.1%，前值为8.5%。CPI数据公布后，互换市场完全计入美联储9月加息75个基点的可能。A股拿什么破局？   二、外交部

缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

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1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科，同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股，交易完成后将持股29.59%，华润数科 是华润集团全资子公司，控股股东将变更为华润数科，实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月

据公安部统计，截至2022年3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。新能源汽车市场产销两旺，正逐步拉动车市向新能源化转型。新能源汽车报废动力电池数量将呈现逐年增长态势，到2025年后，每年退役电池数量增长将达百万量级。退役电池如何处理，成为新能源汽车产业迫在眉睫的发展难

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缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

一、重要信息 社融：7月数据不及预期，6月增速可能是年内高点 ＞事件：8.12盘后央行发布7月金融数据，社融增量7561亿，比上年同期少3191亿，6月为51733亿；新增人民币贷款6790亿，同比少增4042亿；广义货币(M2)余额257.81万亿，同比增长12%。＞以地产预期

提纲：一、行业题材：超宽禁带半导体：金刚石和氧化镓成新卡脖子方向；中沙合作：沙中关系深化，合作有望进一步扩大；二、涨停解析：*ST华源：收购的锦兴能源估值几何；三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：长江通信：拟收购迪爱斯100%股权；六、新股研究：智微智能：供智能场景下的硬件方案。 

1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科，同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股，交易完成后将持股29.59%，华润数科 是华润集团全资子公司，控股股东将变更为华润数科，实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月

据公安部统计，截至2022年3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。新能源汽车市场产销两旺，正逐步拉动车市向新能源化转型。新能源汽车报废动力电池数量将呈现逐年增长态势，到2025年后，每年退役电池数量增长将达百万量级。退役电池如何处理，成为新能源汽车产业迫在眉睫的发展难

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一、 核心纪要： 1、长时储能对新型电力系统的意义。实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型 电力系统。今年美国能源部支持储能，只支持长时储能（定义是连续放电 10 小时以上）， 国际长时储能理事会和麦肯锡合作发表了两个调研报告，他们认为当风能、太阳能比例占 到 60-70%的市场份额的时候，

一、重要信息1、中疾控吴尊友解读疫情防控政策＞疫情防控措施发生转变的原因在于对疫情形势的判断。5月初曾担心全球出现第五波疫情高峰，但现在看至少7-9月全球出现新的高峰概率低，上海北京疫情后国内不会出现点多面广的复杂形势。＞动态清零的总方针没有变，具体措施不断完善。因为有“零”字容易引起误读，所以最近

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缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

缺电事件后，四川分布式光伏将迎来爆炸式增长如果问最近社会面上什么话题最火，当然就是四川限电的新闻。大名鼎鼎的水利发电大省四川由于遭遇了旱情，导致水利发电量下降近5成，同时高温持续数月之后终于使得四川出现严重电力不够，几乎所有的四川生产企业都出现了拉闸限电。如果问最近市场上什么股最火，当然也是四川的光

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1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科，同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股，交易完成后将持股29.59%，华润数科 是华润集团全资子公司，控股股东将变更为华润数科，实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月

据公安部统计，截至2022年3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。新能源汽车市场产销两旺，正逐步拉动车市向新能源化转型。新能源汽车报废动力电池数量将呈现逐年增长态势，到2025年后，每年退役电池数量增长将达百万量级。退役电池如何处理，成为新能源汽车产业迫在眉睫的发展难

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