能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的

PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世

氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨； 氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替

国机智骏+特斯拉+汽车销售 1、市场新闻报道，6月4日下午陈水连召开引进战投研判会，之前5.15-18日已经4日连续商讨合同细节，合同最早在6月底公布结果。22年6月12日公告，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议。此前有滴滴入股国机智骏成为第二大股东的传闻。公司曾与恒大汽车在3C认证

6月4日从消息面上看6月4日已经召开研判会，之前5.15-18日已经4日连续商讨合同细节，合同应该已经敲定，今天已经是20号，最早在6月底公布结果，也就是说从今天开始到月底，每天都有可能有突发消息，从龙虎榜上看，游资大佬养家和北京紫竹院路已经潜伏进去锁仓了，技术面上看突破前期高点放量，回踩确认低点，

锂的基本面●●●大●●锂矿价格：电动车补贴政策提振需求，锂矿价格5月以来略有提升，优于产业链其他分支。此前市场对于锂矿的担忧在于价格过高可能压制下游需求，但二季度以来，电池向整车价格的传导已逐步到位。5月份，工信部推动新能源汽车下乡，各地政府对购买电动车补贴等政策频繁出台，下游需求预期改善明显，锂矿

1、事件刺激： 中国医学发展大会2022于4月16日在北京举行。会上，蒋建东院士报告了阿兹夫定在治疗新冠适应症上的研发情况和进展，主要为： 1）就目前所知的结果来看比较乐观，患者口服用药3-4天核酸转阴，平均用药时间6-7天，平均9天出院。 2）抗重症效果不如瑞德西韦，但临床效果比瑞德西韦好得

国家药审中心信息显示，4月2日，真实生物申请了III类沟通交流会。看到这个信息，人们自然会想，首个国产新冠药是不是越来越近了？ 公开信息显示，真实生物的阿兹夫定是我国首个完成三期临床试验的新冠口服药。此前，一份广泛流传的内部交流纪要称，4月10日三期临床数据揭盲，4月20日左右申报上市。今天的这个会

本月消息，总部位于大阪府的日本盐野义制药公司上月向厚生劳动省正式递交新冠病毒口服药临床治疗认可的申请，市场估计日本政府将在本月底批准这款口服药投入临床治疗使用。 临床实验结果：根据以428名12岁以上轻症与中度症状感染者为对象实施的临床试验结果显示，在服用3天盐野义口服药之后，在第4天，有80%的人

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。

1、事件刺激： 1）近日消息，辉瑞通过MPP（日内瓦药品专利池组织）授权仿制药生产企业名单，有望加快落地。根据辉瑞与MPP的总许可协议条款协议，获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供口服新冠药Paxlovid，覆盖全球约53%人口，市场需求巨大。 2）所有MPP许可都不是独家的排他

一，国产特效药 『拓新药业 』：阿兹夫定原料独家供应，收益与真实生物共享，三期临床已结束，种种迹象表明，效果很好，随时获批！ 『腾盛博药』：获批首款国产新冠特效药，是中和抗体，据说特没谱当时就是用的这种药，好得快，但病毒变异影响大。 『开拓药业』：普克鲁胺方向，失败了，股价暴跌。 『广生堂 』：与上

如果一个行业未来几年平均市场规模增速达到20%，我们就说这是一个高增长的好行业、好赛道，就会涌现一批高增长的好公司，很容易实现估值、业绩双增，行业内公司股价翻几倍是很常见的，比如去年的逆变器、医美、前几年的电影、手游、锂电。但是现在有一个行业，2021年的市场规模几乎为0，而2022年突然就成了一个

【为什么说2022年的雅本化学已是明牌】重点内容：雅本化学的明牌是什么？有什么实锤？有什么气质？一、雅本化学拥有卡龙酸酐的生产专利技术（专利号：ZL.201410364816.2）。二、雅本化学本部月产能20吨龙卡酸酐及其衍生品。一般来说，满负荷运行可提高50%产能至月产能30吨。三、雅本化学卡龙酸

第一，疫情三部曲1）2020年是疫情初始，大家对病毒一无所知，是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布，消毒液，红外线检测，口罩，手套。批量的2-5倍股。但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅2）2021年是疫情中继，当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场

       能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的

PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世

氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨； 氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替

国机智骏+特斯拉+汽车销售 1、市场新闻报道，6月4日下午陈水连召开引进战投研判会，之前5.15-18日已经4日连续商讨合同细节，合同最早在6月底公布结果。22年6月12日公告，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议。此前有滴滴入股国机智骏成为第二大股东的传闻。公司曾与恒大汽车在3C认证

6月4日从消息面上看6月4日已经召开研判会，之前5.15-18日已经4日连续商讨合同细节，合同应该已经敲定，今天已经是20号，最早在6月底公布结果，也就是说从今天开始到月底，每天都有可能有突发消息，从龙虎榜上看，游资大佬养家和北京紫竹院路已经潜伏进去锁仓了，技术面上看突破前期高点放量，回踩确认低点，

锂的基本面●●●大●●锂矿价格：电动车补贴政策提振需求，锂矿价格5月以来略有提升，优于产业链其他分支。此前市场对于锂矿的担忧在于价格过高可能压制下游需求，但二季度以来，电池向整车价格的传导已逐步到位。5月份，工信部推动新能源汽车下乡，各地政府对购买电动车补贴等政策频繁出台，下游需求预期改善明显，锂矿

1、事件刺激： 中国医学发展大会2022于4月16日在北京举行。会上，蒋建东院士报告了阿兹夫定在治疗新冠适应症上的研发情况和进展，主要为： 1）就目前所知的结果来看比较乐观，患者口服用药3-4天核酸转阴，平均用药时间6-7天，平均9天出院。 2）抗重症效果不如瑞德西韦，但临床效果比瑞德西韦好得

国家药审中心信息显示，4月2日，真实生物申请了III类沟通交流会。看到这个信息，人们自然会想，首个国产新冠药是不是越来越近了？ 公开信息显示，真实生物的阿兹夫定是我国首个完成三期临床试验的新冠口服药。此前，一份广泛流传的内部交流纪要称，4月10日三期临床数据揭盲，4月20日左右申报上市。今天的这个会

本月消息，总部位于大阪府的日本盐野义制药公司上月向厚生劳动省正式递交新冠病毒口服药临床治疗认可的申请，市场估计日本政府将在本月底批准这款口服药投入临床治疗使用。 临床实验结果：根据以428名12岁以上轻症与中度症状感染者为对象实施的临床试验结果显示，在服用3天盐野义口服药之后，在第4天，有80%的人

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。

1、事件刺激： 1）近日消息，辉瑞通过MPP（日内瓦药品专利池组织）授权仿制药生产企业名单，有望加快落地。根据辉瑞与MPP的总许可协议条款协议，获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供口服新冠药Paxlovid，覆盖全球约53%人口，市场需求巨大。 2）所有MPP许可都不是独家的排他

一，国产特效药 『拓新药业 』：阿兹夫定原料独家供应，收益与真实生物共享，三期临床已结束，种种迹象表明，效果很好，随时获批！ 『腾盛博药』：获批首款国产新冠特效药，是中和抗体，据说特没谱当时就是用的这种药，好得快，但病毒变异影响大。 『开拓药业』：普克鲁胺方向，失败了，股价暴跌。 『广生堂 』：与上

如果一个行业未来几年平均市场规模增速达到20%，我们就说这是一个高增长的好行业、好赛道，就会涌现一批高增长的好公司，很容易实现估值、业绩双增，行业内公司股价翻几倍是很常见的，比如去年的逆变器、医美、前几年的电影、手游、锂电。但是现在有一个行业，2021年的市场规模几乎为0，而2022年突然就成了一个

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第一，疫情三部曲1）2020年是疫情初始，大家对病毒一无所知，是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布，消毒液，红外线检测，口罩，手套。批量的2-5倍股。但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅2）2021年是疫情中继，当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场

       能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的

PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世

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国机智骏+特斯拉+汽车销售 1、市场新闻报道，6月4日下午陈水连召开引进战投研判会，之前5.15-18日已经4日连续商讨合同细节，合同最早在6月底公布结果。22年6月12日公告，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议。此前有滴滴入股国机智骏成为第二大股东的传闻。公司曾与恒大汽车在3C认证

6月4日从消息面上看6月4日已经召开研判会，之前5.15-18日已经4日连续商讨合同细节，合同应该已经敲定，今天已经是20号，最早在6月底公布结果，也就是说从今天开始到月底，每天都有可能有突发消息，从龙虎榜上看，游资大佬养家和北京紫竹院路已经潜伏进去锁仓了，技术面上看突破前期高点放量，回踩确认低点，

锂的基本面●●●大●●锂矿价格：电动车补贴政策提振需求，锂矿价格5月以来略有提升，优于产业链其他分支。此前市场对于锂矿的担忧在于价格过高可能压制下游需求，但二季度以来，电池向整车价格的传导已逐步到位。5月份，工信部推动新能源汽车下乡，各地政府对购买电动车补贴等政策频繁出台，下游需求预期改善明显，锂矿

1、事件刺激： 中国医学发展大会2022于4月16日在北京举行。会上，蒋建东院士报告了阿兹夫定在治疗新冠适应症上的研发情况和进展，主要为： 1）就目前所知的结果来看比较乐观，患者口服用药3-4天核酸转阴，平均用药时间6-7天，平均9天出院。 2）抗重症效果不如瑞德西韦，但临床效果比瑞德西韦好得

国家药审中心信息显示，4月2日，真实生物申请了III类沟通交流会。看到这个信息，人们自然会想，首个国产新冠药是不是越来越近了？ 公开信息显示，真实生物的阿兹夫定是我国首个完成三期临床试验的新冠口服药。此前，一份广泛流传的内部交流纪要称，4月10日三期临床数据揭盲，4月20日左右申报上市。今天的这个会

本月消息，总部位于大阪府的日本盐野义制药公司上月向厚生劳动省正式递交新冠病毒口服药临床治疗认可的申请，市场估计日本政府将在本月底批准这款口服药投入临床治疗使用。 临床实验结果：根据以428名12岁以上轻症与中度症状感染者为对象实施的临床试验结果显示，在服用3天盐野义口服药之后，在第4天，有80%的人

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。

1、事件刺激： 1）近日消息，辉瑞通过MPP（日内瓦药品专利池组织）授权仿制药生产企业名单，有望加快落地。根据辉瑞与MPP的总许可协议条款协议，获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供口服新冠药Paxlovid，覆盖全球约53%人口，市场需求巨大。 2）所有MPP许可都不是独家的排他

一，国产特效药 『拓新药业 』：阿兹夫定原料独家供应，收益与真实生物共享，三期临床已结束，种种迹象表明，效果很好，随时获批！ 『腾盛博药』：获批首款国产新冠特效药，是中和抗体，据说特没谱当时就是用的这种药，好得快，但病毒变异影响大。 『开拓药业』：普克鲁胺方向，失败了，股价暴跌。 『广生堂 』：与上

如果一个行业未来几年平均市场规模增速达到20%，我们就说这是一个高增长的好行业、好赛道，就会涌现一批高增长的好公司，很容易实现估值、业绩双增，行业内公司股价翻几倍是很常见的，比如去年的逆变器、医美、前几年的电影、手游、锂电。但是现在有一个行业，2021年的市场规模几乎为0，而2022年突然就成了一个

【为什么说2022年的雅本化学已是明牌】重点内容：雅本化学的明牌是什么？有什么实锤？有什么气质？一、雅本化学拥有卡龙酸酐的生产专利技术（专利号：ZL.201410364816.2）。二、雅本化学本部月产能20吨龙卡酸酐及其衍生品。一般来说，满负荷运行可提高50%产能至月产能30吨。三、雅本化学卡龙酸

第一，疫情三部曲1）2020年是疫情初始，大家对病毒一无所知，是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布，消毒液，红外线检测，口罩，手套。批量的2-5倍股。但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅2）2021年是疫情中继，当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场

       能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的

PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世

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国机智骏+特斯拉+汽车销售 1、市场新闻报道，6月4日下午陈水连召开引进战投研判会，之前5.15-18日已经4日连续商讨合同细节，合同最早在6月底公布结果。22年6月12日公告，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议。此前有滴滴入股国机智骏成为第二大股东的传闻。公司曾与恒大汽车在3C认证

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锂的基本面●●●大●●锂矿价格：电动车补贴政策提振需求，锂矿价格5月以来略有提升，优于产业链其他分支。此前市场对于锂矿的担忧在于价格过高可能压制下游需求，但二季度以来，电池向整车价格的传导已逐步到位。5月份，工信部推动新能源汽车下乡，各地政府对购买电动车补贴等政策频繁出台，下游需求预期改善明显，锂矿

1、事件刺激： 中国医学发展大会2022于4月16日在北京举行。会上，蒋建东院士报告了阿兹夫定在治疗新冠适应症上的研发情况和进展，主要为： 1）就目前所知的结果来看比较乐观，患者口服用药3-4天核酸转阴，平均用药时间6-7天，平均9天出院。 2）抗重症效果不如瑞德西韦，但临床效果比瑞德西韦好得

国家药审中心信息显示，4月2日，真实生物申请了III类沟通交流会。看到这个信息，人们自然会想，首个国产新冠药是不是越来越近了？ 公开信息显示，真实生物的阿兹夫定是我国首个完成三期临床试验的新冠口服药。此前，一份广泛流传的内部交流纪要称，4月10日三期临床数据揭盲，4月20日左右申报上市。今天的这个会

本月消息，总部位于大阪府的日本盐野义制药公司上月向厚生劳动省正式递交新冠病毒口服药临床治疗认可的申请，市场估计日本政府将在本月底批准这款口服药投入临床治疗使用。 临床实验结果：根据以428名12岁以上轻症与中度症状感染者为对象实施的临床试验结果显示，在服用3天盐野义口服药之后，在第4天，有80%的人

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。

1、事件刺激： 1）近日消息，辉瑞通过MPP（日内瓦药品专利池组织）授权仿制药生产企业名单，有望加快落地。根据辉瑞与MPP的总许可协议条款协议，获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供口服新冠药Paxlovid，覆盖全球约53%人口，市场需求巨大。 2）所有MPP许可都不是独家的排他

一，国产特效药 『拓新药业 』：阿兹夫定原料独家供应，收益与真实生物共享，三期临床已结束，种种迹象表明，效果很好，随时获批！ 『腾盛博药』：获批首款国产新冠特效药，是中和抗体，据说特没谱当时就是用的这种药，好得快，但病毒变异影响大。 『开拓药业』：普克鲁胺方向，失败了，股价暴跌。 『广生堂 』：与上

如果一个行业未来几年平均市场规模增速达到20%，我们就说这是一个高增长的好行业、好赛道，就会涌现一批高增长的好公司，很容易实现估值、业绩双增，行业内公司股价翻几倍是很常见的，比如去年的逆变器、医美、前几年的电影、手游、锂电。但是现在有一个行业，2021年的市场规模几乎为0，而2022年突然就成了一个

【为什么说2022年的雅本化学已是明牌】重点内容：雅本化学的明牌是什么？有什么实锤？有什么气质？一、雅本化学拥有卡龙酸酐的生产专利技术（专利号：ZL.201410364816.2）。二、雅本化学本部月产能20吨龙卡酸酐及其衍生品。一般来说，满负荷运行可提高50%产能至月产能30吨。三、雅本化学卡龙酸

第一，疫情三部曲1）2020年是疫情初始，大家对病毒一无所知，是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布，消毒液，红外线检测，口罩，手套。批量的2-5倍股。但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅2）2021年是疫情中继，当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场

       能让周期股起飞的不止有周期向上的利润驱动，还有新赛道扩张的估值切换，黑猫股份或是第二个逻辑的典型代表。 黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。 我们从公司的

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