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敛锐藏锋

2021-11-21 22:53:48

周末（11.19-21）市场脉络梳理（全新改版，欢迎提建议）

本帖今日开始尝试改版，形式不固定，每日除呈现公社精彩文章之外，将尽力梳理当日市场脉络，帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动，以便在波诡云谲的股市之中更加从容，同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。一、指数午后突然大幅拉升原因找到了，除了放松房地产开发贷款的传闻之外，还有央行货币政策报告的变化 ①曹山石:央行货币政策变化 ——@星之所向央行三季度货币执行报告，流动性的要求上，有两个明显的变化。一是删去了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述；二是删去了“管好货币总闸门”的表述（机构解读：前者对应银行

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九安医疗
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中化国际
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金固股份
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西陇科学
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苏博特

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敛锐藏锋

2021-09-25 09:37:32

力量钻石，站在新风口的龙头

转载一篇文章，写的很好，看完就能明白为啥力量钻石是全市场最靓的仔，还论证了力量钻石和中兵红箭以及黄河旋风之间的优劣对比，这几天也确实走出了分离确认的走势，国机精工作为力量钻石的上游供应商，是最受益的铲子股，但是作为机床类产品，使用时间久，更新换代周期较长，一波爆发之后除非CVD有突破，不然业绩持续性存疑，所以市场分歧较大。今年新股的机会不少，5月发掘了德业股份，当时写了系列文章《德业股份，下一个锦浪科技》（4月27日），《德业股份的预期差有哪些？》（5月4日）和《预期差巨大，这才刚开始》（5月

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力量钻石

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敛锐藏锋

2021-08-26 20:42:39

今天铟集体爆发的真正原因

发现还有很多人不知道今天铟为什么会爆发，转发过来给大家看看，这篇文章就是引爆点，被好几家券商转载了，写的很好，值得好好研究

铟的价格为什么创3年新高？

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锌业股份
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光智科技
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株冶集团
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锡业股份
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宏达股份

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敛锐藏锋

2021-08-24 03:47:36

打一顿都知道怕了——2021.8.23复盘

今天从各项数据和指标来看，情绪已经到沸点了，明天肯定要分化，观察是强分歧还是弱分歧，目前的走势和7月底那波探底之后反弹有点像，看看会不会复制。

打一顿都知道怕了——2021.8.23复盘

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江特电机
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中航沈飞
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海天精工

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敛锐藏锋

2021-08-23 00:24:50

暗流涌动——2021.8.22复盘

消费医药都不行了，新能源真变成yyds了，不管是之前畏高的也好，有偏见不感兴趣的也好，建议积极参与，因为资金无处可去了。冷门板块不建议去，没有资金涌入抬轿子，涨势没有持续性，很容易回落，看看之前反弹的食品饮料和工程机械就知道了

暗流涌动——2021.8.22复盘

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川能动力
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西藏城投
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金辰股份
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ST爱康
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石大胜华

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敛锐藏锋

2021-08-20 00:09:51

一种被保护感油然而生——2021.8.19复盘

关于华菱线缆，在昨天的投机氛围下，预期今天氛围比较好的情况下能摸涨停，即使一般也应该有溢价，没想到竞价就被按死了，一般出现这种极不正常的现象都是有某种暗黑势力在行动，收盘后到处看了看，果不其然，监管又双叒叕出手“保护投资者”了，上一次最近的印象里还是东方银星，巧得很，当时我也在，也被闷了，算上华菱这次，已经记不清是第几次了，我感觉很有安全感，“一种被保护感油然而生”，你们觉得呢？

一种被保护感油然而生——2021.8.19复盘

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华菱线缆
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长城证券
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东方证券

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敛锐藏锋

2021-08-18 23:29:09

浪子回头金不换？——2021.8.18复盘

今天市场还有一大亮点就是券商集体爆发了，这个之前和芯片并称双渣的板块今天竟然不渣了，一开始我是拒绝接受的，看这个架势，今天还是启动点...... 收盘后思考了一下，指数这里只有左脚没有右脚，刚调了一天就在券商带领下收回失地创新高，这个剧本我在梦里都不敢想，所以只可能继续是结构性行情。今天其实还有不少权重是下跌的，那么我能想到最有可能的走法就是券商上涨和部分权重下跌抵消了，压住了指数走疯牛的可能性，相当于券商承接了从三大板块中撤出来的大资金，而且券商本身也是低位板块，这个逻辑也成立。

浪子回头金不换？——2021.8.17复盘

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东方证券
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华菱线缆
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兴业证券
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广发证券
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长城证券

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敛锐藏锋

2021-08-18 00:06:09

大跌如期而至——2021.8.17复盘

今天的大跌是预期内的，前几天一直在提醒这周的风险，只是不确定具体哪天跌，希望大家都躲过了这波。

大跌如期而至——2021.8.17复盘

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华菱线缆

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敛锐藏锋

2021-08-17 00:16:58

主创强弱逆转，一鲸落万物生——2021.8.16复盘

今天市场如期调整，这两天盘面的阵眼都是宁德时代，周五晚上不讲武德，发布了减持永福股份的公告，永福周五的大跌看来是有消息灵通的资金提前跑路了，宁德入股不到一年赚了6倍，脚底抹油溜了，作为电池茅格局属实小了点，说好的战略投资呢？永福今天一字跌停直接把储能和锂电两个板块都带崩了，之前把宁德当带头大哥看好其供应商和参股公司的，纷纷用脚投票开始砸盘，不过也有小道消息传是因为监管对新能源热潮的指导性打压。不论如何，宁德周五诱多，今天破位下跌是这两天调整的元凶。字数太多放不下了，今天复盘还新增了几个指标图，

主创强弱逆转，一鲸落万物生——2021.8.16复盘

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华菱线缆

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敛锐藏锋

2021-08-11 21:21:42

2021.8.11复盘

1、盘面综述今天在政策鼓励可再生能源发电企业，自建或购买调峰能力增加并网规模的利好下，储能超越三剑客上位，成为翘楚，其实这份文件昨天早盘就出来了，但是由于市场认知不够导致昨天冲高回落，晚上各大券商赶紧解读，配置比例超预期，将显著抬升国内需求，发酵之后今天就直接高潮了。昨天盘后工信部表示制定氢能发展战略，支持氢气内燃机，然后今天氢能源也高潮了，不过需要注意的是，目前氢能技术仍存在许多技术难题和短板，且不是短时间能解决的，日本倾举国之力都没有走通这条路，本田也宣布终止生产氢燃料电池汽车，所以这个

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盐湖股份
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华菱线缆

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敛锐藏锋

2021-08-09 19:00:47

2021.8.9复盘

1、盘面综述今天盘面可谓跌宕起伏，一边是yyds锂电、光伏、芯片三剑客被重锤，一边是被黑成三傻的银行、保险、证券强势反弹，消息面央视周五表示缺芯不是炒芯的理由，导致芯片全线大跌，明天盐湖股份上市，有观点认为是利好兑现日，阵眼江特电机早盘直线跌停，光伏没有利空影响，而且储能继续强势，是三者中受影响最小的。食品饮料今日大涨，除了超跌之外，也因为渠道数据逐渐改善，板块有望迎来拐点。虽然在指数大涨的情况下三剑客大跌，低位板块反弹有篡位的意图，不过今天更应该被认为是上涨途中的一次分歧，畏高的情绪资金夺

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上能电气
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盐湖股份

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敛锐藏锋

2021-08-06 18:13:09

美国计划2030年占据半壁江山，中国电池和材料企业弄潮全球

美国大力发展新能源汽车，其初衷并非扶持中国供应链。但是中国动力电池供应链已经足够强大，综合实力使得美国车企完全无法忽视质优价廉的中国动力电池和电池材料。电动化大趋势不可逆，中国引领全球趋势不可逆，具备全球竞争力的电池和电池材料企业有望长期受益。建议关注亿纬锂能、容百科技、中伟股份、璞泰来、翔丰华、贝特瑞、天赐材料、新宙邦、恩捷股份、星源材质等。

拜登计划2030年美国零排放车辆占据半壁江山，中国电池和材料企业待弄潮全球

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富临精工
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鼎胜新材
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江苏国泰
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天际股份
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多氟多

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敛锐藏锋

2021-08-06 17:53:26

新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

目前，新能源时代的到来，锂产业链整体的估值重构，锂矿产业成为最大的受益者，同时，碳中和步伐不断加快，消费能源结构将逐渐发生彻底的改变，新能源汽车技术将逐渐取代传统燃油车，进入电动时代，富临精工作为传统精密零部件制造公司，产业逐渐延伸，构建了“传统汽车零部件+新能源智能电控产品+电池正极材料”产业格局，围绕战略路径，公司的业绩正逐渐起飞

传统汽车零部件+新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

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富临精工

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敛锐藏锋

2021-08-06 17:43:25

公司研究：英维克

英维克是精密温控行业龙头，其两大业务（机房、机柜）借助国内IDC数据中心、储能业务、5G基站等行业的大力发展而获得巨大的历史发展机遇。下游温控需求强烈，公司产品质量过硬，业绩在未来几年有望迎来暴发式增长。

公司研究：英维克

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英维克

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敛锐藏锋

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天风证券-中国宝安-新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改善经营

负极看点1：贝特瑞连续多年负极出货全球第一，且产能加速扩张中。客户结构优质，系海外供应链核心标的。负极看点2：手握两大新技术，助力公司增效降本。硅基负极产业化表现优秀，享受较高技术溢价。连续石墨化技术可实现降本，预计比传统工艺低30%左右。正极：产能利用率提升，客户以海外为主，有望实现量利齐升。预计今明年实现收入160、248 亿元，归母净利润12、20 亿元，同比增长85%、62%，对应PE 48、30 倍。采用分部估值法估值，给予贝特瑞明年45X 估值，马应龙20X 估值，对应宝安合计

20210805-天风证券-中国宝安-000009-首次覆盖报告：新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改善经营.pdf

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中国宝安

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暗流涌动——2021.8.22复盘

消费医药都不行了，新能源真变成yyds了，不管是之前畏高的也好，有偏见不感兴趣的也好，建议积极参与，因为资金无处可去了。冷门板块不建议去，没有资金涌入抬轿子，涨势没有持续性，很容易回落，看看之前反弹的食品饮料和工程机械就知道了

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今天市场如期调整，这两天盘面的阵眼都是宁德时代，周五晚上不讲武德，发布了减持永福股份的公告，永福周五的大跌看来是有消息灵通的资金提前跑路了，宁德入股不到一年赚了6倍，脚底抹油溜了，作为电池茅格局属实小了点，说好的战略投资呢？永福今天一字跌停直接把储能和锂电两个板块都带崩了，之前把宁德当带头大哥看好其供应商和参股公司的，纷纷用脚投票开始砸盘，不过也有小道消息传是因为监管对新能源热潮的指导性打压。不论如何，宁德周五诱多，今天破位下跌是这两天调整的元凶。字数太多放不下了，今天复盘还新增了几个指标图，

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美国计划2030年占据半壁江山，中国电池和材料企业弄潮全球

美国大力发展新能源汽车，其初衷并非扶持中国供应链。但是中国动力电池供应链已经足够强大，综合实力使得美国车企完全无法忽视质优价廉的中国动力电池和电池材料。电动化大趋势不可逆，中国引领全球趋势不可逆，具备全球竞争力的电池和电池材料企业有望长期受益。建议关注亿纬锂能、容百科技、中伟股份、璞泰来、翔丰华、贝特瑞、天赐材料、新宙邦、恩捷股份、星源材质等。

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新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

目前，新能源时代的到来，锂产业链整体的估值重构，锂矿产业成为最大的受益者，同时，碳中和步伐不断加快，消费能源结构将逐渐发生彻底的改变，新能源汽车技术将逐渐取代传统燃油车，进入电动时代，富临精工作为传统精密零部件制造公司，产业逐渐延伸，构建了“传统汽车零部件+新能源智能电控产品+电池正极材料”产业格局，围绕战略路径，公司的业绩正逐渐起飞

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公司研究：英维克

英维克是精密温控行业龙头，其两大业务（机房、机柜）借助国内IDC数据中心、储能业务、5G基站等行业的大力发展而获得巨大的历史发展机遇。下游温控需求强烈，公司产品质量过硬，业绩在未来几年有望迎来暴发式增长。

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天风证券-中国宝安-新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改善经营

负极看点1：贝特瑞连续多年负极出货全球第一，且产能加速扩张中。客户结构优质，系海外供应链核心标的。负极看点2：手握两大新技术，助力公司增效降本。硅基负极产业化表现优秀，享受较高技术溢价。连续石墨化技术可实现降本，预计比传统工艺低30%左右。正极：产能利用率提升，客户以海外为主，有望实现量利齐升。预计今明年实现收入160、248 亿元，归母净利润12、20 亿元，同比增长85%、62%，对应PE 48、30 倍。采用分部估值法估值，给予贝特瑞明年45X 估值，马应龙20X 估值，对应宝安合计

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7.72
敛锐藏锋

2021-08-20 00:09:51

一种被保护感油然而生——2021.8.19复盘

关于华菱线缆，在昨天的投机氛围下，预期今天氛围比较好的情况下能摸涨停，即使一般也应该有溢价，没想到竞价就被按死了，一般出现这种极不正常的现象都是有某种暗黑势力在行动，收盘后到处看了看，果不其然，监管又双叒叕出手“保护投资者”了，上一次最近的印象里还是东方银星，巧得很，当时我也在，也被闷了，算上华菱这次，已经记不清是第几次了，我感觉很有安全感，“一种被保护感油然而生”，你们觉得呢？

一种被保护感油然而生——2021.8.19复盘

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华菱线缆
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长城证券
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东方证券

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敛锐藏锋

2021-08-18 23:29:09

浪子回头金不换？——2021.8.18复盘

今天市场还有一大亮点就是券商集体爆发了，这个之前和芯片并称双渣的板块今天竟然不渣了，一开始我是拒绝接受的，看这个架势，今天还是启动点...... 收盘后思考了一下，指数这里只有左脚没有右脚，刚调了一天就在券商带领下收回失地创新高，这个剧本我在梦里都不敢想，所以只可能继续是结构性行情。今天其实还有不少权重是下跌的，那么我能想到最有可能的走法就是券商上涨和部分权重下跌抵消了，压住了指数走疯牛的可能性，相当于券商承接了从三大板块中撤出来的大资金，而且券商本身也是低位板块，这个逻辑也成立。

浪子回头金不换？——2021.8.17复盘

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东方证券
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华菱线缆
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兴业证券
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广发证券
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长城证券

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敛锐藏锋

2021-08-18 00:06:09

大跌如期而至——2021.8.17复盘

今天的大跌是预期内的，前几天一直在提醒这周的风险，只是不确定具体哪天跌，希望大家都躲过了这波。

大跌如期而至——2021.8.17复盘

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华菱线缆

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敛锐藏锋

2021-08-17 00:16:58

主创强弱逆转，一鲸落万物生——2021.8.16复盘

今天市场如期调整，这两天盘面的阵眼都是宁德时代，周五晚上不讲武德，发布了减持永福股份的公告，永福周五的大跌看来是有消息灵通的资金提前跑路了，宁德入股不到一年赚了6倍，脚底抹油溜了，作为电池茅格局属实小了点，说好的战略投资呢？永福今天一字跌停直接把储能和锂电两个板块都带崩了，之前把宁德当带头大哥看好其供应商和参股公司的，纷纷用脚投票开始砸盘，不过也有小道消息传是因为监管对新能源热潮的指导性打压。不论如何，宁德周五诱多，今天破位下跌是这两天调整的元凶。字数太多放不下了，今天复盘还新增了几个指标图，

主创强弱逆转，一鲸落万物生——2021.8.16复盘

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华菱线缆

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敛锐藏锋

2021-08-11 21:21:42

2021.8.11复盘

1、盘面综述今天在政策鼓励可再生能源发电企业，自建或购买调峰能力增加并网规模的利好下，储能超越三剑客上位，成为翘楚，其实这份文件昨天早盘就出来了，但是由于市场认知不够导致昨天冲高回落，晚上各大券商赶紧解读，配置比例超预期，将显著抬升国内需求，发酵之后今天就直接高潮了。昨天盘后工信部表示制定氢能发展战略，支持氢气内燃机，然后今天氢能源也高潮了，不过需要注意的是，目前氢能技术仍存在许多技术难题和短板，且不是短时间能解决的，日本倾举国之力都没有走通这条路，本田也宣布终止生产氢燃料电池汽车，所以这个

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盐湖股份
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华菱线缆

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敛锐藏锋

2021-08-09 19:00:47

2021.8.9复盘

1、盘面综述今天盘面可谓跌宕起伏，一边是yyds锂电、光伏、芯片三剑客被重锤，一边是被黑成三傻的银行、保险、证券强势反弹，消息面央视周五表示缺芯不是炒芯的理由，导致芯片全线大跌，明天盐湖股份上市，有观点认为是利好兑现日，阵眼江特电机早盘直线跌停，光伏没有利空影响，而且储能继续强势，是三者中受影响最小的。食品饮料今日大涨，除了超跌之外，也因为渠道数据逐渐改善，板块有望迎来拐点。虽然在指数大涨的情况下三剑客大跌，低位板块反弹有篡位的意图，不过今天更应该被认为是上涨途中的一次分歧，畏高的情绪资金夺

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上能电气
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盐湖股份

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敛锐藏锋

2021-08-06 18:13:09

美国计划2030年占据半壁江山，中国电池和材料企业弄潮全球

美国大力发展新能源汽车，其初衷并非扶持中国供应链。但是中国动力电池供应链已经足够强大，综合实力使得美国车企完全无法忽视质优价廉的中国动力电池和电池材料。电动化大趋势不可逆，中国引领全球趋势不可逆，具备全球竞争力的电池和电池材料企业有望长期受益。建议关注亿纬锂能、容百科技、中伟股份、璞泰来、翔丰华、贝特瑞、天赐材料、新宙邦、恩捷股份、星源材质等。

拜登计划2030年美国零排放车辆占据半壁江山，中国电池和材料企业待弄潮全球

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富临精工
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鼎胜新材
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江苏国泰
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天际股份
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多氟多

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敛锐藏锋

2021-08-06 17:53:26

新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

目前，新能源时代的到来，锂产业链整体的估值重构，锂矿产业成为最大的受益者，同时，碳中和步伐不断加快，消费能源结构将逐渐发生彻底的改变，新能源汽车技术将逐渐取代传统燃油车，进入电动时代，富临精工作为传统精密零部件制造公司，产业逐渐延伸，构建了“传统汽车零部件+新能源智能电控产品+电池正极材料”产业格局，围绕战略路径，公司的业绩正逐渐起飞

传统汽车零部件+新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

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富临精工

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敛锐藏锋

2021-08-06 17:43:25

公司研究：英维克

英维克是精密温控行业龙头，其两大业务（机房、机柜）借助国内IDC数据中心、储能业务、5G基站等行业的大力发展而获得巨大的历史发展机遇。下游温控需求强烈，公司产品质量过硬，业绩在未来几年有望迎来暴发式增长。

公司研究：英维克

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英维克

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敛锐藏锋

2021-08-06 17:38:34

天风证券-中国宝安-新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改善经营

负极看点1：贝特瑞连续多年负极出货全球第一，且产能加速扩张中。客户结构优质，系海外供应链核心标的。负极看点2：手握两大新技术，助力公司增效降本。硅基负极产业化表现优秀，享受较高技术溢价。连续石墨化技术可实现降本，预计比传统工艺低30%左右。正极：产能利用率提升，客户以海外为主，有望实现量利齐升。预计今明年实现收入160、248 亿元，归母净利润12、20 亿元，同比增长85%、62%，对应PE 48、30 倍。采用分部估值法估值，给予贝特瑞明年45X 估值，马应龙20X 估值，对应宝安合计

20210805-天风证券-中国宝安-000009-首次覆盖报告：新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改善经营.pdf

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中国宝安

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前往

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敛锐藏锋

2021-11-21 22:53:48

周末（11.19-21）市场脉络梳理（全新改版，欢迎提建议）

本帖今日开始尝试改版，形式不固定，每日除呈现公社精彩文章之外，将尽力梳理当日市场脉络，帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动，以便在波诡云谲的股市之中更加从容，同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。一、指数午后突然大幅拉升原因找到了，除了放松房地产开发贷款的传闻之外，还有央行货币政策报告的变化 ①曹山石:央行货币政策变化 ——@星之所向央行三季度货币执行报告，流动性的要求上，有两个明显的变化。一是删去了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述；二是删去了“管好货币总闸门”的表述（机构解读：前者对应银行

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九安医疗
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中化国际
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金固股份
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西陇科学
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苏博特

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敛锐藏锋

2021-09-25 09:37:32

力量钻石，站在新风口的龙头

转载一篇文章，写的很好，看完就能明白为啥力量钻石是全市场最靓的仔，还论证了力量钻石和中兵红箭以及黄河旋风之间的优劣对比，这几天也确实走出了分离确认的走势，国机精工作为力量钻石的上游供应商，是最受益的铲子股，但是作为机床类产品，使用时间久，更新换代周期较长，一波爆发之后除非CVD有突破，不然业绩持续性存疑，所以市场分歧较大。今年新股的机会不少，5月发掘了德业股份，当时写了系列文章《德业股份，下一个锦浪科技》（4月27日），《德业股份的预期差有哪些？》（5月4日）和《预期差巨大，这才刚开始》（5月

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力量钻石

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敛锐藏锋

2021-08-26 20:42:39

今天铟集体爆发的真正原因

发现还有很多人不知道今天铟为什么会爆发，转发过来给大家看看，这篇文章就是引爆点，被好几家券商转载了，写的很好，值得好好研究

铟的价格为什么创3年新高？

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锌业股份
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光智科技
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株冶集团
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锡业股份
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宏达股份

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敛锐藏锋

2021-08-24 03:47:36

打一顿都知道怕了——2021.8.23复盘

今天从各项数据和指标来看，情绪已经到沸点了，明天肯定要分化，观察是强分歧还是弱分歧，目前的走势和7月底那波探底之后反弹有点像，看看会不会复制。

打一顿都知道怕了——2021.8.23复盘

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江特电机
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中航沈飞
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海天精工

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敛锐藏锋

2021-08-23 00:24:50

暗流涌动——2021.8.22复盘

消费医药都不行了，新能源真变成yyds了，不管是之前畏高的也好，有偏见不感兴趣的也好，建议积极参与，因为资金无处可去了。冷门板块不建议去，没有资金涌入抬轿子，涨势没有持续性，很容易回落，看看之前反弹的食品饮料和工程机械就知道了

暗流涌动——2021.8.22复盘

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川能动力
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西藏城投
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金辰股份
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ST爱康
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石大胜华

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一种被保护感油然而生——2021.8.19复盘

关于华菱线缆，在昨天的投机氛围下，预期今天氛围比较好的情况下能摸涨停，即使一般也应该有溢价，没想到竞价就被按死了，一般出现这种极不正常的现象都是有某种暗黑势力在行动，收盘后到处看了看，果不其然，监管又双叒叕出手“保护投资者”了，上一次最近的印象里还是东方银星，巧得很，当时我也在，也被闷了，算上华菱这次，已经记不清是第几次了，我感觉很有安全感，“一种被保护感油然而生”，你们觉得呢？

一种被保护感油然而生——2021.8.19复盘

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华菱线缆
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长城证券
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浪子回头金不换？——2021.8.18复盘

今天市场还有一大亮点就是券商集体爆发了，这个之前和芯片并称双渣的板块今天竟然不渣了，一开始我是拒绝接受的，看这个架势，今天还是启动点...... 收盘后思考了一下，指数这里只有左脚没有右脚，刚调了一天就在券商带领下收回失地创新高，这个剧本我在梦里都不敢想，所以只可能继续是结构性行情。今天其实还有不少权重是下跌的，那么我能想到最有可能的走法就是券商上涨和部分权重下跌抵消了，压住了指数走疯牛的可能性，相当于券商承接了从三大板块中撤出来的大资金，而且券商本身也是低位板块，这个逻辑也成立。

浪子回头金不换？——2021.8.17复盘

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大跌如期而至——2021.8.17复盘

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今天市场如期调整，这两天盘面的阵眼都是宁德时代，周五晚上不讲武德，发布了减持永福股份的公告，永福周五的大跌看来是有消息灵通的资金提前跑路了，宁德入股不到一年赚了6倍，脚底抹油溜了，作为电池茅格局属实小了点，说好的战略投资呢？永福今天一字跌停直接把储能和锂电两个板块都带崩了，之前把宁德当带头大哥看好其供应商和参股公司的，纷纷用脚投票开始砸盘，不过也有小道消息传是因为监管对新能源热潮的指导性打压。不论如何，宁德周五诱多，今天破位下跌是这两天调整的元凶。字数太多放不下了，今天复盘还新增了几个指标图，

主创强弱逆转，一鲸落万物生——2021.8.16复盘

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1、盘面综述今天在政策鼓励可再生能源发电企业，自建或购买调峰能力增加并网规模的利好下，储能超越三剑客上位，成为翘楚，其实这份文件昨天早盘就出来了，但是由于市场认知不够导致昨天冲高回落，晚上各大券商赶紧解读，配置比例超预期，将显著抬升国内需求，发酵之后今天就直接高潮了。昨天盘后工信部表示制定氢能发展战略，支持氢气内燃机，然后今天氢能源也高潮了，不过需要注意的是，目前氢能技术仍存在许多技术难题和短板，且不是短时间能解决的，日本倾举国之力都没有走通这条路，本田也宣布终止生产氢燃料电池汽车，所以这个

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盐湖股份
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1、盘面综述今天盘面可谓跌宕起伏，一边是yyds锂电、光伏、芯片三剑客被重锤，一边是被黑成三傻的银行、保险、证券强势反弹，消息面央视周五表示缺芯不是炒芯的理由，导致芯片全线大跌，明天盐湖股份上市，有观点认为是利好兑现日，阵眼江特电机早盘直线跌停，光伏没有利空影响，而且储能继续强势，是三者中受影响最小的。食品饮料今日大涨，除了超跌之外，也因为渠道数据逐渐改善，板块有望迎来拐点。虽然在指数大涨的情况下三剑客大跌，低位板块反弹有篡位的意图，不过今天更应该被认为是上涨途中的一次分歧，畏高的情绪资金夺

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美国计划2030年占据半壁江山，中国电池和材料企业弄潮全球

美国大力发展新能源汽车，其初衷并非扶持中国供应链。但是中国动力电池供应链已经足够强大，综合实力使得美国车企完全无法忽视质优价廉的中国动力电池和电池材料。电动化大趋势不可逆，中国引领全球趋势不可逆，具备全球竞争力的电池和电池材料企业有望长期受益。建议关注亿纬锂能、容百科技、中伟股份、璞泰来、翔丰华、贝特瑞、天赐材料、新宙邦、恩捷股份、星源材质等。

拜登计划2030年美国零排放车辆占据半壁江山，中国电池和材料企业待弄潮全球

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新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

目前，新能源时代的到来，锂产业链整体的估值重构，锂矿产业成为最大的受益者，同时，碳中和步伐不断加快，消费能源结构将逐渐发生彻底的改变，新能源汽车技术将逐渐取代传统燃油车，进入电动时代，富临精工作为传统精密零部件制造公司，产业逐渐延伸，构建了“传统汽车零部件+新能源智能电控产品+电池正极材料”产业格局，围绕战略路径，公司的业绩正逐渐起飞

传统汽车零部件+新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

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英维克是精密温控行业龙头，其两大业务（机房、机柜）借助国内IDC数据中心、储能业务、5G基站等行业的大力发展而获得巨大的历史发展机遇。下游温控需求强烈，公司产品质量过硬，业绩在未来几年有望迎来暴发式增长。

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负极看点1：贝特瑞连续多年负极出货全球第一，且产能加速扩张中。客户结构优质，系海外供应链核心标的。负极看点2：手握两大新技术，助力公司增效降本。硅基负极产业化表现优秀，享受较高技术溢价。连续石墨化技术可实现降本，预计比传统工艺低30%左右。正极：产能利用率提升，客户以海外为主，有望实现量利齐升。预计今明年实现收入160、248 亿元，归母净利润12、20 亿元，同比增长85%、62%，对应PE 48、30 倍。采用分部估值法估值，给予贝特瑞明年45X 估值，马应龙20X 估值，对应宝安合计

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力量钻石，站在新风口的龙头

转载一篇文章，写的很好，看完就能明白为啥力量钻石是全市场最靓的仔，还论证了力量钻石和中兵红箭以及黄河旋风之间的优劣对比，这几天也确实走出了分离确认的走势，国机精工作为力量钻石的上游供应商，是最受益的铲子股，但是作为机床类产品，使用时间久，更新换代周期较长，一波爆发之后除非CVD有突破，不然业绩持续性存疑，所以市场分歧较大。今年新股的机会不少，5月发掘了德业股份，当时写了系列文章《德业股份，下一个锦浪科技》（4月27日），《德业股份的预期差有哪些？》（5月4日）和《预期差巨大，这才刚开始》（5月

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消费医药都不行了，新能源真变成yyds了，不管是之前畏高的也好，有偏见不感兴趣的也好，建议积极参与，因为资金无处可去了。冷门板块不建议去，没有资金涌入抬轿子，涨势没有持续性，很容易回落，看看之前反弹的食品饮料和工程机械就知道了

暗流涌动——2021.8.22复盘

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关于华菱线缆，在昨天的投机氛围下，预期今天氛围比较好的情况下能摸涨停，即使一般也应该有溢价，没想到竞价就被按死了，一般出现这种极不正常的现象都是有某种暗黑势力在行动，收盘后到处看了看，果不其然，监管又双叒叕出手“保护投资者”了，上一次最近的印象里还是东方银星，巧得很，当时我也在，也被闷了，算上华菱这次，已经记不清是第几次了，我感觉很有安全感，“一种被保护感油然而生”，你们觉得呢？

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今天市场还有一大亮点就是券商集体爆发了，这个之前和芯片并称双渣的板块今天竟然不渣了，一开始我是拒绝接受的，看这个架势，今天还是启动点...... 收盘后思考了一下，指数这里只有左脚没有右脚，刚调了一天就在券商带领下收回失地创新高，这个剧本我在梦里都不敢想，所以只可能继续是结构性行情。今天其实还有不少权重是下跌的，那么我能想到最有可能的走法就是券商上涨和部分权重下跌抵消了，压住了指数走疯牛的可能性，相当于券商承接了从三大板块中撤出来的大资金，而且券商本身也是低位板块，这个逻辑也成立。

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今天的大跌是预期内的，前几天一直在提醒这周的风险，只是不确定具体哪天跌，希望大家都躲过了这波。

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今天市场如期调整，这两天盘面的阵眼都是宁德时代，周五晚上不讲武德，发布了减持永福股份的公告，永福周五的大跌看来是有消息灵通的资金提前跑路了，宁德入股不到一年赚了6倍，脚底抹油溜了，作为电池茅格局属实小了点，说好的战略投资呢？永福今天一字跌停直接把储能和锂电两个板块都带崩了，之前把宁德当带头大哥看好其供应商和参股公司的，纷纷用脚投票开始砸盘，不过也有小道消息传是因为监管对新能源热潮的指导性打压。不论如何，宁德周五诱多，今天破位下跌是这两天调整的元凶。字数太多放不下了，今天复盘还新增了几个指标图，

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2021.8.11复盘

1、盘面综述今天在政策鼓励可再生能源发电企业，自建或购买调峰能力增加并网规模的利好下，储能超越三剑客上位，成为翘楚，其实这份文件昨天早盘就出来了，但是由于市场认知不够导致昨天冲高回落，晚上各大券商赶紧解读，配置比例超预期，将显著抬升国内需求，发酵之后今天就直接高潮了。昨天盘后工信部表示制定氢能发展战略，支持氢气内燃机，然后今天氢能源也高潮了，不过需要注意的是，目前氢能技术仍存在许多技术难题和短板，且不是短时间能解决的，日本倾举国之力都没有走通这条路，本田也宣布终止生产氢燃料电池汽车，所以这个

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盐湖股份
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华菱线缆

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敛锐藏锋

2021-08-09 19:00:47

2021.8.9复盘

1、盘面综述今天盘面可谓跌宕起伏，一边是yyds锂电、光伏、芯片三剑客被重锤，一边是被黑成三傻的银行、保险、证券强势反弹，消息面央视周五表示缺芯不是炒芯的理由，导致芯片全线大跌，明天盐湖股份上市，有观点认为是利好兑现日，阵眼江特电机早盘直线跌停，光伏没有利空影响，而且储能继续强势，是三者中受影响最小的。食品饮料今日大涨，除了超跌之外，也因为渠道数据逐渐改善，板块有望迎来拐点。虽然在指数大涨的情况下三剑客大跌，低位板块反弹有篡位的意图，不过今天更应该被认为是上涨途中的一次分歧，畏高的情绪资金夺

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上能电气
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盐湖股份

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敛锐藏锋

2021-08-06 18:13:09

美国计划2030年占据半壁江山，中国电池和材料企业弄潮全球

美国大力发展新能源汽车，其初衷并非扶持中国供应链。但是中国动力电池供应链已经足够强大，综合实力使得美国车企完全无法忽视质优价廉的中国动力电池和电池材料。电动化大趋势不可逆，中国引领全球趋势不可逆，具备全球竞争力的电池和电池材料企业有望长期受益。建议关注亿纬锂能、容百科技、中伟股份、璞泰来、翔丰华、贝特瑞、天赐材料、新宙邦、恩捷股份、星源材质等。

拜登计划2030年美国零排放车辆占据半壁江山，中国电池和材料企业待弄潮全球

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富临精工
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鼎胜新材
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江苏国泰
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天际股份
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多氟多

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敛锐藏锋

2021-08-06 17:53:26

新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

目前，新能源时代的到来，锂产业链整体的估值重构，锂矿产业成为最大的受益者，同时，碳中和步伐不断加快，消费能源结构将逐渐发生彻底的改变，新能源汽车技术将逐渐取代传统燃油车，进入电动时代，富临精工作为传统精密零部件制造公司，产业逐渐延伸，构建了“传统汽车零部件+新能源智能电控产品+电池正极材料”产业格局，围绕战略路径，公司的业绩正逐渐起飞

传统汽车零部件+新能源智能电控产品+磷酸铁锂，富临精工迎来巨变

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富临精工

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敛锐藏锋

2021-08-06 17:43:25

公司研究：英维克

英维克是精密温控行业龙头，其两大业务（机房、机柜）借助国内IDC数据中心、储能业务、5G基站等行业的大力发展而获得巨大的历史发展机遇。下游温控需求强烈，公司产品质量过硬，业绩在未来几年有望迎来暴发式增长。

公司研究：英维克

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英维克

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敛锐藏锋

2021-08-06 17:38:34

天风证券-中国宝安-新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改善经营

负极看点1：贝特瑞连续多年负极出货全球第一，且产能加速扩张中。客户结构优质，系海外供应链核心标的。负极看点2：手握两大新技术，助力公司增效降本。硅基负极产业化表现优秀，享受较高技术溢价。连续石墨化技术可实现降本，预计比传统工艺低30%左右。正极：产能利用率提升，客户以海外为主，有望实现量利齐升。预计今明年实现收入160、248 亿元，归母净利润12、20 亿元，同比增长85%、62%，对应PE 48、30 倍。采用分部估值法估值，给予贝特瑞明年45X 估值，马应龙20X 估值，对应宝安合计

20210805-天风证券-中国宝安-000009-首次覆盖报告：新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改善经营.pdf

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中国宝安

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