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自学成才的游资
2024-05-14 22:21:30
0514-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过。今天新闻联播继续吹风出口,美国的加税实际上影响不大的。 【汽车】从零跑汽车跟S公司在欧洲的合作看,汽车出海的节奏比想象的快得多,现在是欧洲的车企谁先跟中国车企合作谁才有机会。 2、科技线 合成生物还没熄火,但是鲁抗医药、蔚蓝生物亏钱效应爆炸了。 AI这条线今天强烈发酵扩散,但是分歧仍然比较大。 3、考虑到7月的重要全会 农业似乎一直有异动。今天数据要素异动似乎也是一种政
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-05-14 08:36:51
MR&3D视觉的芝麻开门-ChatGPT 4o挖掘
【事件驱动】 chatGPT发布 GPT-4o Google I/O 2024,将于美国当地时间 5 月 14 日拉开帷幕 【事件意义】 本质上这是对于之前的创新硬件AI pin的颠覆。AI pin的核心产品思路是:语音跟硬件交互,AI来提供智能对你给他讲的话做出回应。 GPT-4o的核心思路:如果拿着手机,可以用手机的主摄像头去扫描后面的环境,AI是可以根据图像、影响给出智能交互的。如果是MR眼镜接入 GPT-4o, GPT-4o会根据你当前视野当中凝视的内容跟你展开交互,并且可以边看边跟你回
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自学成才的游资
2024-05-13 23:03:59
主题中小周期梳理0513
招募情绪周期使用熟练、但是产业逻辑产业信息方面希望加强的选手,拉小群一起复盘,共同进步 (一)电力中等周期Day6 主升(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【主升】0512、0513都是主升段 【后续推演】维持主升的判断。由于本次传
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自学成才的游资
2024-05-13 23:02:15
0513-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过 2、科技线中苹果+AI音箱是最新冒头的点,合成生物分歧非常大,但是龙头仍然非常强势,创新药整体还是有明显异动。 3、考虑到7月的重要全会,会重新思考一下消费,目前家电板块走出了不回调的主升趋势赚钱效应极强,房地产能不能好转不好说,家电表态毫无压力,生猪农业最近也有异动。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 外资金融机构加码布局中国市场,卡塔尔国民银行公众股份公司:Q
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自学成才的游资
2024-05-13 08:56:29
地产预期差REITs方向:海印股份+南山控股
(一)REITs与房地产市场 REITs:不动产投资信托基金(Real Estate Investment Trust,简称REIT),也称“房地产投资信托基金” ,最早的定义为“有多个受托人作为管理者,并持有可转换的收益股份所组成的非公司组织”。由此将REITs明确界定为专门持有房地产、抵押贷款相关的资产或同时持有两种资产的封闭型投资基金。 简单来说,REITs是资产证券化的一种手段,在美国非常成熟。REITs发行方将手上的优质资产通过发行REITs进行盘活获取现金流用于扩募至新项目,REIT
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-05-12 23:17:33
主题中小周期梳理0512
(一)电力中等周期Day5 进入主升概率大(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【后续推演】预计进入主升,将带动新能源赛道、碳交易、节能环保、分布式光伏等概念。 (二)合成生物中周期Day 8 高位震荡 周期要点:政策预期催化、横向扩
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自学成才的游资
2024-05-12 22:05:27
【5月10-12日新闻】
当下的主要叙事点评: 1、科技线的主流从飞行汽车发散到生物-创新药方向扩散。 2、大宗商品/涨价方向化工热炒之后,水电煤价格的上涨讨论度提升,不同于化工品的局部供需失衡,水电煤本质上是对价格运行机制的深层改动。这方面很可能会带动新能源赛道,相对持续时间长度上预期更高。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 我国首个大容量钠离子电池储能电站投运 5月8日至9日,中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议在美国华盛顿特区召开 2、【科技线】 【合成生物】我国小麦抗赤霉病育种取得新突破 【AI应
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自学成才的游资
2024-05-07 08:02:04
钠电池+固态电池标的研究
【事件驱动】 比亚迪或6月试点钠电池两轮车充换电应用 财联社5月6日电,天眼查App显示,近日,淮海弗迪钠电池科技(徐州)有限公司成立,法定代表人为刘金明,注册资本5亿人民币,经营范围含电池制造、电池销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。 22年被市场热炒的钠电池终于迎来了它的真命天子。23年12月比亚迪与徐州地方企业签约的钠离子电池项目,由淮海控股集团与弗迪电池有限公司共同建设,计划总投资100亿元、年产能30GWh,将打造全球最大的微型车钠电系统配套商。 比亚迪拜访期间,宋乐伟还出
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自学成才的游资
2024-05-05 16:51:20
合成生物——生物基材料
这个方向请教了一级的朋友,认为确实是在炒作一个国家导向的预期:“这次市场启动,和谭校长出来讲那个政策有关。政府需要还能拿地,也有资本性投入,还能招产业工人的,也符合国家大方向的,就这个了”。情绪周期看,节前0430是明确的当日发酵进入主升状态,周一开盘可能会有分化,但是情绪高标、逻辑强票(指有具体的产品、具体的机游共振迹象)的票不会退潮。算一下周期0426刚刚启动,周一才到第4个交易日,精选逻辑,定位龙头核心! 当前看合成生物方向最强的票集中在医药相关,此外连板高标3板蔚蓝生物,属于生物酶、饲料
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自学成才的游资
2024-04-30 12:28:23
产品为王-朗坤环境&生物制造选股思路
从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始,生物制造/合成生物这个板块启动,到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是:深圳有在强调合成生物产业的价值(包括一些其他地方强省、直辖市),有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价,跟低空经济的味道很像 但还是有非常明显的区别,低空经济的核心是飞行器+配套的空管、信息系统等,产品形态非常清楚。对着核心2大块的子系统去炒作就可以了。而生物制造不是一个单一的技术,或者说就算理解为一项技术,他的应用场景、生产的产物是非常广泛的。所
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自学成才的游资
2024-04-01 22:42:22
0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-31 17:15:00
0329-低空经济、通信、汽车零部件,继续产业主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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自学成才的游资
2024-03-27 10:21:13
0326-小米汽车、核检测热点下是偏产业的转向
【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-26 01:12:56
0325——AI应用、铜互连、飞行汽车全部退潮
【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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自学成才的游资
2024-03-25 12:56:15
0325午盘——AI应用飞行汽车退潮 算力也退潮
昨天预期是出版方向最一致,但是要看华策影视高度龙头的反馈。集合竞价华策影视直接低开-6%,反馈很差。手上的出版社也就平开或者小幅低开。感觉不对直接卖掉了(更诚实的说法是看到另外一个有可能涨停的熟悉的票,想卖了打,dskj)。 AI应用 华策影视暴跌,读客文化、世纪天鸿平开之后都是大阴线。板块活口只有一个新华传媒,集合竞价涨停2板,10点42分砸了2.5亿出来。 飞行汽车的中位股 咸亨、永悦都是跌停,莱斯信息、纵横股份开盘佯装上攻后都是一路跳水到-8,并且是放量下跌。证明主力已经走了,只剩下高位鼓
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0514-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过。今天新闻联播继续吹风出口,美国的加税实际上影响不大的。 【汽车】从零跑汽车跟S公司在欧洲的合作看,汽车出海的节奏比想象的快得多,现在是欧洲的车企谁先跟中国车企合作谁才有机会。 2、科技线 合成生物还没熄火,但是鲁抗医药、蔚蓝生物亏钱效应爆炸了。 AI这条线今天强烈发酵扩散,但是分歧仍然比较大。 3、考虑到7月的重要全会 农业似乎一直有异动。今天数据要素异动似乎也是一种政
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2024-05-14 08:36:51
MR&3D视觉的芝麻开门-ChatGPT 4o挖掘
【事件驱动】 chatGPT发布 GPT-4o Google I/O 2024,将于美国当地时间 5 月 14 日拉开帷幕 【事件意义】 本质上这是对于之前的创新硬件AI pin的颠覆。AI pin的核心产品思路是:语音跟硬件交互,AI来提供智能对你给他讲的话做出回应。 GPT-4o的核心思路:如果拿着手机,可以用手机的主摄像头去扫描后面的环境,AI是可以根据图像、影响给出智能交互的。如果是MR眼镜接入 GPT-4o, GPT-4o会根据你当前视野当中凝视的内容跟你展开交互,并且可以边看边跟你回
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主题中小周期梳理0513
招募情绪周期使用熟练、但是产业逻辑产业信息方面希望加强的选手,拉小群一起复盘,共同进步 (一)电力中等周期Day6 主升(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【主升】0512、0513都是主升段 【后续推演】维持主升的判断。由于本次传
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0513-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过 2、科技线中苹果+AI音箱是最新冒头的点,合成生物分歧非常大,但是龙头仍然非常强势,创新药整体还是有明显异动。 3、考虑到7月的重要全会,会重新思考一下消费,目前家电板块走出了不回调的主升趋势赚钱效应极强,房地产能不能好转不好说,家电表态毫无压力,生猪农业最近也有异动。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 外资金融机构加码布局中国市场,卡塔尔国民银行公众股份公司:Q
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地产预期差REITs方向:海印股份+南山控股
(一)REITs与房地产市场 REITs:不动产投资信托基金(Real Estate Investment Trust,简称REIT),也称“房地产投资信托基金” ,最早的定义为“有多个受托人作为管理者,并持有可转换的收益股份所组成的非公司组织”。由此将REITs明确界定为专门持有房地产、抵押贷款相关的资产或同时持有两种资产的封闭型投资基金。 简单来说,REITs是资产证券化的一种手段,在美国非常成熟。REITs发行方将手上的优质资产通过发行REITs进行盘活获取现金流用于扩募至新项目,REIT
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主题中小周期梳理0512
(一)电力中等周期Day5 进入主升概率大(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【后续推演】预计进入主升,将带动新能源赛道、碳交易、节能环保、分布式光伏等概念。 (二)合成生物中周期Day 8 高位震荡 周期要点:政策预期催化、横向扩
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当下的主要叙事点评: 1、科技线的主流从飞行汽车发散到生物-创新药方向扩散。 2、大宗商品/涨价方向化工热炒之后,水电煤价格的上涨讨论度提升,不同于化工品的局部供需失衡,水电煤本质上是对价格运行机制的深层改动。这方面很可能会带动新能源赛道,相对持续时间长度上预期更高。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 我国首个大容量钠离子电池储能电站投运 5月8日至9日,中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议在美国华盛顿特区召开 2、【科技线】 【合成生物】我国小麦抗赤霉病育种取得新突破 【AI应
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钠电池+固态电池标的研究
【事件驱动】 比亚迪或6月试点钠电池两轮车充换电应用 财联社5月6日电,天眼查App显示,近日,淮海弗迪钠电池科技(徐州)有限公司成立,法定代表人为刘金明,注册资本5亿人民币,经营范围含电池制造、电池销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。 22年被市场热炒的钠电池终于迎来了它的真命天子。23年12月比亚迪与徐州地方企业签约的钠离子电池项目,由淮海控股集团与弗迪电池有限公司共同建设,计划总投资100亿元、年产能30GWh,将打造全球最大的微型车钠电系统配套商。 比亚迪拜访期间,宋乐伟还出
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这个方向请教了一级的朋友,认为确实是在炒作一个国家导向的预期:“这次市场启动,和谭校长出来讲那个政策有关。政府需要还能拿地,也有资本性投入,还能招产业工人的,也符合国家大方向的,就这个了”。情绪周期看,节前0430是明确的当日发酵进入主升状态,周一开盘可能会有分化,但是情绪高标、逻辑强票(指有具体的产品、具体的机游共振迹象)的票不会退潮。算一下周期0426刚刚启动,周一才到第4个交易日,精选逻辑,定位龙头核心! 当前看合成生物方向最强的票集中在医药相关,此外连板高标3板蔚蓝生物,属于生物酶、饲料
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2024-04-30 12:28:23
产品为王-朗坤环境&生物制造选股思路
从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始,生物制造/合成生物这个板块启动,到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是:深圳有在强调合成生物产业的价值(包括一些其他地方强省、直辖市),有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价,跟低空经济的味道很像 但还是有非常明显的区别,低空经济的核心是飞行器+配套的空管、信息系统等,产品形态非常清楚。对着核心2大块的子系统去炒作就可以了。而生物制造不是一个单一的技术,或者说就算理解为一项技术,他的应用场景、生产的产物是非常广泛的。所
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0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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0329-低空经济、通信、汽车零部件,继续产业主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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0326-小米汽车、核检测热点下是偏产业的转向
【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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0325——AI应用、铜互连、飞行汽车全部退潮
【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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2024-03-25 12:56:15
0325午盘——AI应用飞行汽车退潮 算力也退潮
昨天预期是出版方向最一致,但是要看华策影视高度龙头的反馈。集合竞价华策影视直接低开-6%,反馈很差。手上的出版社也就平开或者小幅低开。感觉不对直接卖掉了(更诚实的说法是看到另外一个有可能涨停的熟悉的票,想卖了打,dskj)。 AI应用 华策影视暴跌,读客文化、世纪天鸿平开之后都是大阴线。板块活口只有一个新华传媒,集合竞价涨停2板,10点42分砸了2.5亿出来。 飞行汽车的中位股 咸亨、永悦都是跌停,莱斯信息、纵横股份开盘佯装上攻后都是一路跳水到-8,并且是放量下跌。证明主力已经走了,只剩下高位鼓
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-05-14 22:21:30
0514-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过。今天新闻联播继续吹风出口,美国的加税实际上影响不大的。 【汽车】从零跑汽车跟S公司在欧洲的合作看,汽车出海的节奏比想象的快得多,现在是欧洲的车企谁先跟中国车企合作谁才有机会。 2、科技线 合成生物还没熄火,但是鲁抗医药、蔚蓝生物亏钱效应爆炸了。 AI这条线今天强烈发酵扩散,但是分歧仍然比较大。 3、考虑到7月的重要全会 农业似乎一直有异动。今天数据要素异动似乎也是一种政
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自学成才的游资
2024-05-14 08:36:51
MR&3D视觉的芝麻开门-ChatGPT 4o挖掘
【事件驱动】 chatGPT发布 GPT-4o Google I/O 2024,将于美国当地时间 5 月 14 日拉开帷幕 【事件意义】 本质上这是对于之前的创新硬件AI pin的颠覆。AI pin的核心产品思路是:语音跟硬件交互,AI来提供智能对你给他讲的话做出回应。 GPT-4o的核心思路:如果拿着手机,可以用手机的主摄像头去扫描后面的环境,AI是可以根据图像、影响给出智能交互的。如果是MR眼镜接入 GPT-4o, GPT-4o会根据你当前视野当中凝视的内容跟你展开交互,并且可以边看边跟你回
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2024-05-13 23:03:59
主题中小周期梳理0513
招募情绪周期使用熟练、但是产业逻辑产业信息方面希望加强的选手,拉小群一起复盘,共同进步 (一)电力中等周期Day6 主升(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【主升】0512、0513都是主升段 【后续推演】维持主升的判断。由于本次传
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自学成才的游资
2024-05-13 23:02:15
0513-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过 2、科技线中苹果+AI音箱是最新冒头的点,合成生物分歧非常大,但是龙头仍然非常强势,创新药整体还是有明显异动。 3、考虑到7月的重要全会,会重新思考一下消费,目前家电板块走出了不回调的主升趋势赚钱效应极强,房地产能不能好转不好说,家电表态毫无压力,生猪农业最近也有异动。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 外资金融机构加码布局中国市场,卡塔尔国民银行公众股份公司:Q
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自学成才的游资
2024-05-13 08:56:29
地产预期差REITs方向:海印股份+南山控股
(一)REITs与房地产市场 REITs:不动产投资信托基金(Real Estate Investment Trust,简称REIT),也称“房地产投资信托基金” ,最早的定义为“有多个受托人作为管理者,并持有可转换的收益股份所组成的非公司组织”。由此将REITs明确界定为专门持有房地产、抵押贷款相关的资产或同时持有两种资产的封闭型投资基金。 简单来说,REITs是资产证券化的一种手段,在美国非常成熟。REITs发行方将手上的优质资产通过发行REITs进行盘活获取现金流用于扩募至新项目,REIT
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自学成才的游资
2024-05-12 23:17:33
主题中小周期梳理0512
(一)电力中等周期Day5 进入主升概率大(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【后续推演】预计进入主升,将带动新能源赛道、碳交易、节能环保、分布式光伏等概念。 (二)合成生物中周期Day 8 高位震荡 周期要点:政策预期催化、横向扩
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自学成才的游资
2024-05-12 22:05:27
【5月10-12日新闻】
当下的主要叙事点评: 1、科技线的主流从飞行汽车发散到生物-创新药方向扩散。 2、大宗商品/涨价方向化工热炒之后,水电煤价格的上涨讨论度提升,不同于化工品的局部供需失衡,水电煤本质上是对价格运行机制的深层改动。这方面很可能会带动新能源赛道,相对持续时间长度上预期更高。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 我国首个大容量钠离子电池储能电站投运 5月8日至9日,中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议在美国华盛顿特区召开 2、【科技线】 【合成生物】我国小麦抗赤霉病育种取得新突破 【AI应
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2024-05-07 08:02:04
钠电池+固态电池标的研究
【事件驱动】 比亚迪或6月试点钠电池两轮车充换电应用 财联社5月6日电,天眼查App显示,近日,淮海弗迪钠电池科技(徐州)有限公司成立,法定代表人为刘金明,注册资本5亿人民币,经营范围含电池制造、电池销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。 22年被市场热炒的钠电池终于迎来了它的真命天子。23年12月比亚迪与徐州地方企业签约的钠离子电池项目,由淮海控股集团与弗迪电池有限公司共同建设,计划总投资100亿元、年产能30GWh,将打造全球最大的微型车钠电系统配套商。 比亚迪拜访期间,宋乐伟还出
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-05-05 16:51:20
合成生物——生物基材料
这个方向请教了一级的朋友,认为确实是在炒作一个国家导向的预期:“这次市场启动,和谭校长出来讲那个政策有关。政府需要还能拿地,也有资本性投入,还能招产业工人的,也符合国家大方向的,就这个了”。情绪周期看,节前0430是明确的当日发酵进入主升状态,周一开盘可能会有分化,但是情绪高标、逻辑强票(指有具体的产品、具体的机游共振迹象)的票不会退潮。算一下周期0426刚刚启动,周一才到第4个交易日,精选逻辑,定位龙头核心! 当前看合成生物方向最强的票集中在医药相关,此外连板高标3板蔚蓝生物,属于生物酶、饲料
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2024-04-30 12:28:23
产品为王-朗坤环境&生物制造选股思路
从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始,生物制造/合成生物这个板块启动,到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是:深圳有在强调合成生物产业的价值(包括一些其他地方强省、直辖市),有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价,跟低空经济的味道很像 但还是有非常明显的区别,低空经济的核心是飞行器+配套的空管、信息系统等,产品形态非常清楚。对着核心2大块的子系统去炒作就可以了。而生物制造不是一个单一的技术,或者说就算理解为一项技术,他的应用场景、生产的产物是非常广泛的。所
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2024-04-01 22:42:22
0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-31 17:15:00
0329-低空经济、通信、汽车零部件,继续产业主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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涨停板与主题
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2024-03-27 10:21:13
0326-小米汽车、核检测热点下是偏产业的转向
【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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2024-03-26 01:12:56
0325——AI应用、铜互连、飞行汽车全部退潮
【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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2024-03-25 12:56:15
0325午盘——AI应用飞行汽车退潮 算力也退潮
昨天预期是出版方向最一致,但是要看华策影视高度龙头的反馈。集合竞价华策影视直接低开-6%,反馈很差。手上的出版社也就平开或者小幅低开。感觉不对直接卖掉了(更诚实的说法是看到另外一个有可能涨停的熟悉的票,想卖了打,dskj)。 AI应用 华策影视暴跌,读客文化、世纪天鸿平开之后都是大阴线。板块活口只有一个新华传媒,集合竞价涨停2板,10点42分砸了2.5亿出来。 飞行汽车的中位股 咸亨、永悦都是跌停,莱斯信息、纵横股份开盘佯装上攻后都是一路跳水到-8,并且是放量下跌。证明主力已经走了,只剩下高位鼓
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0514-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过。今天新闻联播继续吹风出口,美国的加税实际上影响不大的。 【汽车】从零跑汽车跟S公司在欧洲的合作看,汽车出海的节奏比想象的快得多,现在是欧洲的车企谁先跟中国车企合作谁才有机会。 2、科技线 合成生物还没熄火,但是鲁抗医药、蔚蓝生物亏钱效应爆炸了。 AI这条线今天强烈发酵扩散,但是分歧仍然比较大。 3、考虑到7月的重要全会 农业似乎一直有异动。今天数据要素异动似乎也是一种政
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2024-05-14 08:36:51
MR&3D视觉的芝麻开门-ChatGPT 4o挖掘
【事件驱动】 chatGPT发布 GPT-4o Google I/O 2024,将于美国当地时间 5 月 14 日拉开帷幕 【事件意义】 本质上这是对于之前的创新硬件AI pin的颠覆。AI pin的核心产品思路是:语音跟硬件交互,AI来提供智能对你给他讲的话做出回应。 GPT-4o的核心思路:如果拿着手机,可以用手机的主摄像头去扫描后面的环境,AI是可以根据图像、影响给出智能交互的。如果是MR眼镜接入 GPT-4o, GPT-4o会根据你当前视野当中凝视的内容跟你展开交互,并且可以边看边跟你回
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2024-05-13 23:03:59
主题中小周期梳理0513
招募情绪周期使用熟练、但是产业逻辑产业信息方面希望加强的选手,拉小群一起复盘,共同进步 (一)电力中等周期Day6 主升(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【主升】0512、0513都是主升段 【后续推演】维持主升的判断。由于本次传
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0513-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过 2、科技线中苹果+AI音箱是最新冒头的点,合成生物分歧非常大,但是龙头仍然非常强势,创新药整体还是有明显异动。 3、考虑到7月的重要全会,会重新思考一下消费,目前家电板块走出了不回调的主升趋势赚钱效应极强,房地产能不能好转不好说,家电表态毫无压力,生猪农业最近也有异动。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 外资金融机构加码布局中国市场,卡塔尔国民银行公众股份公司:Q
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地产预期差REITs方向:海印股份+南山控股
(一)REITs与房地产市场 REITs:不动产投资信托基金(Real Estate Investment Trust,简称REIT),也称“房地产投资信托基金” ,最早的定义为“有多个受托人作为管理者,并持有可转换的收益股份所组成的非公司组织”。由此将REITs明确界定为专门持有房地产、抵押贷款相关的资产或同时持有两种资产的封闭型投资基金。 简单来说,REITs是资产证券化的一种手段,在美国非常成熟。REITs发行方将手上的优质资产通过发行REITs进行盘活获取现金流用于扩募至新项目,REIT
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主题中小周期梳理0512
(一)电力中等周期Day5 进入主升概率大(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【后续推演】预计进入主升,将带动新能源赛道、碳交易、节能环保、分布式光伏等概念。 (二)合成生物中周期Day 8 高位震荡 周期要点:政策预期催化、横向扩
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【5月10-12日新闻】
当下的主要叙事点评: 1、科技线的主流从飞行汽车发散到生物-创新药方向扩散。 2、大宗商品/涨价方向化工热炒之后,水电煤价格的上涨讨论度提升,不同于化工品的局部供需失衡,水电煤本质上是对价格运行机制的深层改动。这方面很可能会带动新能源赛道,相对持续时间长度上预期更高。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 我国首个大容量钠离子电池储能电站投运 5月8日至9日,中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议在美国华盛顿特区召开 2、【科技线】 【合成生物】我国小麦抗赤霉病育种取得新突破 【AI应
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钠电池+固态电池标的研究
【事件驱动】 比亚迪或6月试点钠电池两轮车充换电应用 财联社5月6日电,天眼查App显示,近日,淮海弗迪钠电池科技(徐州)有限公司成立,法定代表人为刘金明,注册资本5亿人民币,经营范围含电池制造、电池销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。 22年被市场热炒的钠电池终于迎来了它的真命天子。23年12月比亚迪与徐州地方企业签约的钠离子电池项目,由淮海控股集团与弗迪电池有限公司共同建设,计划总投资100亿元、年产能30GWh,将打造全球最大的微型车钠电系统配套商。 比亚迪拜访期间,宋乐伟还出
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2024-05-05 16:51:20
合成生物——生物基材料
这个方向请教了一级的朋友,认为确实是在炒作一个国家导向的预期:“这次市场启动,和谭校长出来讲那个政策有关。政府需要还能拿地,也有资本性投入,还能招产业工人的,也符合国家大方向的,就这个了”。情绪周期看,节前0430是明确的当日发酵进入主升状态,周一开盘可能会有分化,但是情绪高标、逻辑强票(指有具体的产品、具体的机游共振迹象)的票不会退潮。算一下周期0426刚刚启动,周一才到第4个交易日,精选逻辑,定位龙头核心! 当前看合成生物方向最强的票集中在医药相关,此外连板高标3板蔚蓝生物,属于生物酶、饲料
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产品为王-朗坤环境&生物制造选股思路
从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始,生物制造/合成生物这个板块启动,到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是:深圳有在强调合成生物产业的价值(包括一些其他地方强省、直辖市),有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价,跟低空经济的味道很像 但还是有非常明显的区别,低空经济的核心是飞行器+配套的空管、信息系统等,产品形态非常清楚。对着核心2大块的子系统去炒作就可以了。而生物制造不是一个单一的技术,或者说就算理解为一项技术,他的应用场景、生产的产物是非常广泛的。所
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2024-04-01 22:42:22
0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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0329-低空经济、通信、汽车零部件,继续产业主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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0326-小米汽车、核检测热点下是偏产业的转向
【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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0325——AI应用、铜互连、飞行汽车全部退潮
【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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2024-03-25 12:56:15
0325午盘——AI应用飞行汽车退潮 算力也退潮
昨天预期是出版方向最一致,但是要看华策影视高度龙头的反馈。集合竞价华策影视直接低开-6%,反馈很差。手上的出版社也就平开或者小幅低开。感觉不对直接卖掉了(更诚实的说法是看到另外一个有可能涨停的熟悉的票,想卖了打,dskj)。 AI应用 华策影视暴跌,读客文化、世纪天鸿平开之后都是大阴线。板块活口只有一个新华传媒,集合竞价涨停2板,10点42分砸了2.5亿出来。 飞行汽车的中位股 咸亨、永悦都是跌停,莱斯信息、纵横股份开盘佯装上攻后都是一路跳水到-8,并且是放量下跌。证明主力已经走了,只剩下高位鼓
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恒林股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-05-14 22:21:30
0514-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过。今天新闻联播继续吹风出口,美国的加税实际上影响不大的。 【汽车】从零跑汽车跟S公司在欧洲的合作看,汽车出海的节奏比想象的快得多,现在是欧洲的车企谁先跟中国车企合作谁才有机会。 2、科技线 合成生物还没熄火,但是鲁抗医药、蔚蓝生物亏钱效应爆炸了。 AI这条线今天强烈发酵扩散,但是分歧仍然比较大。 3、考虑到7月的重要全会 农业似乎一直有异动。今天数据要素异动似乎也是一种政
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浙版传媒
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汤姆猫
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莱茵生物
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自学成才的游资
2024-05-14 08:36:51
MR&3D视觉的芝麻开门-ChatGPT 4o挖掘
【事件驱动】 chatGPT发布 GPT-4o Google I/O 2024,将于美国当地时间 5 月 14 日拉开帷幕 【事件意义】 本质上这是对于之前的创新硬件AI pin的颠覆。AI pin的核心产品思路是:语音跟硬件交互,AI来提供智能对你给他讲的话做出回应。 GPT-4o的核心思路:如果拿着手机,可以用手机的主摄像头去扫描后面的环境,AI是可以根据图像、影响给出智能交互的。如果是MR眼镜接入 GPT-4o, GPT-4o会根据你当前视野当中凝视的内容跟你展开交互,并且可以边看边跟你回
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奥比中光
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虹软科技
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自学成才的游资
2024-05-13 23:03:59
主题中小周期梳理0513
招募情绪周期使用熟练、但是产业逻辑产业信息方面希望加强的选手,拉小群一起复盘,共同进步 (一)电力中等周期Day6 主升(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【主升】0512、0513都是主升段 【后续推演】维持主升的判断。由于本次传
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播恩集团
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富邦股份
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西昌电力
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自学成才的游资
2024-05-13 23:02:15
0513-股市叙事线新闻事件
当下的主要叙事点评: 1、热闹的题材叙事之外,各行业龙头、价值、红利、出海优质公司的趋势从24年1月份中特估带头启动后就没停过 2、科技线中苹果+AI音箱是最新冒头的点,合成生物分歧非常大,但是龙头仍然非常强势,创新药整体还是有明显异动。 3、考虑到7月的重要全会,会重新思考一下消费,目前家电板块走出了不回调的主升趋势赚钱效应极强,房地产能不能好转不好说,家电表态毫无压力,生猪农业最近也有异动。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 外资金融机构加码布局中国市场,卡塔尔国民银行公众股份公司:Q
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西昌电力
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富邦股份
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自学成才的游资
2024-05-13 08:56:29
地产预期差REITs方向:海印股份+南山控股
(一)REITs与房地产市场 REITs:不动产投资信托基金(Real Estate Investment Trust,简称REIT),也称“房地产投资信托基金” ,最早的定义为“有多个受托人作为管理者,并持有可转换的收益股份所组成的非公司组织”。由此将REITs明确界定为专门持有房地产、抵押贷款相关的资产或同时持有两种资产的封闭型投资基金。 简单来说,REITs是资产证券化的一种手段,在美国非常成熟。REITs发行方将手上的优质资产通过发行REITs进行盘活获取现金流用于扩募至新项目,REIT
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海印股份
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南山控股
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自学成才的游资
2024-05-12 23:17:33
主题中小周期梳理0512
(一)电力中等周期Day5 进入主升概率大(含虚拟电厂、与新能源交叉) 周期要点:电价改革、容量、资金记忆、新能源 【启动】0506西昌电力涨停,西昌电力也是龙头。 【发酵】0508西昌电力3天2板,出现较强赚钱效应。华银电力当天烂板后封板,珈伟新能强烈异动。 0512板6只涨停,再次发酵进入主升,出现20cm九洲集团。板块赚钱效应非常强烈。 【后续推演】预计进入主升,将带动新能源赛道、碳交易、节能环保、分布式光伏等概念。 (二)合成生物中周期Day 8 高位震荡 周期要点:政策预期催化、横向扩
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西昌电力
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富邦股份
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南国置业
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科沃斯
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自学成才的游资
2024-05-12 22:05:27
【5月10-12日新闻】
当下的主要叙事点评: 1、科技线的主流从飞行汽车发散到生物-创新药方向扩散。 2、大宗商品/涨价方向化工热炒之后,水电煤价格的上涨讨论度提升,不同于化工品的局部供需失衡,水电煤本质上是对价格运行机制的深层改动。这方面很可能会带动新能源赛道,相对持续时间长度上预期更高。 1、【新闻联播&24年监管改革&中美】 我国首个大容量钠离子电池储能电站投运 5月8日至9日,中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议在美国华盛顿特区召开 2、【科技线】 【合成生物】我国小麦抗赤霉病育种取得新突破 【AI应
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西昌电力
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自学成才的游资
2024-05-07 08:02:04
钠电池+固态电池标的研究
【事件驱动】 比亚迪或6月试点钠电池两轮车充换电应用 财联社5月6日电,天眼查App显示,近日,淮海弗迪钠电池科技(徐州)有限公司成立,法定代表人为刘金明,注册资本5亿人民币,经营范围含电池制造、电池销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。 22年被市场热炒的钠电池终于迎来了它的真命天子。23年12月比亚迪与徐州地方企业签约的钠离子电池项目,由淮海控股集团与弗迪电池有限公司共同建设,计划总投资100亿元、年产能30GWh,将打造全球最大的微型车钠电系统配套商。 比亚迪拜访期间,宋乐伟还出
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道氏技术
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翔丰华
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自学成才的游资
2024-05-05 16:51:20
合成生物——生物基材料
这个方向请教了一级的朋友,认为确实是在炒作一个国家导向的预期:“这次市场启动,和谭校长出来讲那个政策有关。政府需要还能拿地,也有资本性投入,还能招产业工人的,也符合国家大方向的,就这个了”。情绪周期看,节前0430是明确的当日发酵进入主升状态,周一开盘可能会有分化,但是情绪高标、逻辑强票(指有具体的产品、具体的机游共振迹象)的票不会退潮。算一下周期0426刚刚启动,周一才到第4个交易日,精选逻辑,定位龙头核心! 当前看合成生物方向最强的票集中在医药相关,此外连板高标3板蔚蓝生物,属于生物酶、饲料
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朗坤环境
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裕同科技
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自学成才的游资
2024-04-30 12:28:23
产品为王-朗坤环境&生物制造选股思路
从上周五0426蔚蓝生物、圣达生物涨停异动开始,生物制造/合成生物这个板块启动,到今天是第3天。本质上这个板块的逻辑是:深圳有在强调合成生物产业的价值(包括一些其他地方强省、直辖市),有一定的政策预期且整体的产业量级很大。基于政策预期、产业变化去做定价,跟低空经济的味道很像 但还是有非常明显的区别,低空经济的核心是飞行器+配套的空管、信息系统等,产品形态非常清楚。对着核心2大块的子系统去炒作就可以了。而生物制造不是一个单一的技术,或者说就算理解为一项技术,他的应用场景、生产的产物是非常广泛的。所
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朗坤环境
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川宁生物
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嘉必优
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自学成才的游资
2024-04-01 22:42:22
0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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信安世纪
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自学成才的游资
2024-03-31 17:15:00
0329-低空经济、通信、汽车零部件,继续产业主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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德生科技
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自学成才的游资
2024-03-27 10:21:13
0326-小米汽车、核检测热点下是偏产业的转向
【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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德生科技
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自学成才的游资
2024-03-26 01:12:56
0325——AI应用、铜互连、飞行汽车全部退潮
【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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南方传媒
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精达股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-25 12:56:15
0325午盘——AI应用飞行汽车退潮 算力也退潮
昨天预期是出版方向最一致,但是要看华策影视高度龙头的反馈。集合竞价华策影视直接低开-6%,反馈很差。手上的出版社也就平开或者小幅低开。感觉不对直接卖掉了(更诚实的说法是看到另外一个有可能涨停的熟悉的票,想卖了打,dskj)。 AI应用 华策影视暴跌,读客文化、世纪天鸿平开之后都是大阴线。板块活口只有一个新华传媒,集合竞价涨停2板,10点42分砸了2.5亿出来。 飞行汽车的中位股 咸亨、永悦都是跌停,莱斯信息、纵横股份开盘佯装上攻后都是一路跳水到-8,并且是放量下跌。证明主力已经走了,只剩下高位鼓
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