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低位逻辑深挖

2022-01-18 20:30:32

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原油价格上涨受益分支梳理

事件:1月18日盘中，国际油价创近7年新高美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中，布伦特原油期货站上87美元/桶，创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%，现报84.66美元/桶。 2022年1月以来，布伦特原油期货累计涨幅12.6%，库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如，截至1月7日当周，美国原油库存为4.13亿桶，连续7周下降，接近2015年的最低水平。 2)需求预计

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2022-01-16 17:15:31

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汽车智能化带动汽车芯片需求增长

2021年中国新能源汽车销量同比增长160%，特斯拉全球交付量同比增长87%，在新能源汽车高速增长的背景下，汽车智能化趋势日益明显。近年来，随着电池、自动驾驶技术的持续进步，以及全球碳中和政策推动，新能源汽车迎来高速成长期。1月12日，工信部披露，我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%，创历史新高，远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日，特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告，2021年特斯拉全球交付量超过93万辆，同比增长87.4%。其中，2021年第四

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低位逻辑深挖

2022-01-09 18:24:18

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零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变

、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变。短期看，根据券商的草根调研，零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖，业绩有望持续边际改善。一方面，疫情防控逐步常态化，尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好，新冠疫情对药店影响淡化;另一方面，各公司通过提升中药等高毛利品类占比，探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式，经营情况持续向好。中长期看，头部连锁药店公司的成长趋势不变，受益处方外流行业集中度提升承接处方外流将

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2022-01-06 21:23:33

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塑料管道有望受益于稳增长政策的推进

宏观背景:2022年稳增长政策发力，管网建设将是稳增长抓手为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”，强调要“适度超前开展基础设施投资”，并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说，2022年的主要方向就是稳增长。随后，发改委对经济工作会议进一步作了补充，提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中，管网建设作为新型城

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2.35
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2022-01-06 13:15:02

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最正宗的地下管廊还在大底部

新型化学建材橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地，其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（

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顾地科技
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低位逻辑深挖

2022-01-04 21:34:17

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十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。

十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日，《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年，中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器，2020年制造业机器人密

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2022-01-04 12:50:40

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虚拟数字人的商业价值跗股

为什么元宇宙中虚拟人是核心要素? 元宇宙与现在的互联网最大的不同，即是交流、体验的再次升级，而虚拟数字人具有人的外观、特点、行为，能够让使用者得到更拟真的体验，对于用户而言，数字人的出现能让人更容易进入元宇宙的世界。而对于企业而言，虚拟数字人比真人违约风险低、公关风险低、服务能力更强、有利于塑造品牌形象、且花费也不一定比真人代言高，因此也有较强意愿孵化虚拟人。因此，不论对于企业或是用户而言，虚拟数字人都是元宇审中的核心要素。并且，由技术上来说，虚拟数字人是目前技术最成熟的元宇宙应用场景之一，

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博瑞传播
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低位逻辑深挖

2022-01-04 10:52:21

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鸥玛软件完全对标商汤科技

人脸识别3.42%网络安全1.41%信息安全1.33% 软件开发业务主要是围绕考试与测评领域的相关业务开展，包括服务平台建设、信息采集与处理、人工智能识别、信息安全保护等方面。服务平台建设，是涵盖考生信息采集与报名管理、考试命题管理、考务管理等环节的完整生态链，为无纸化考试、网上评卷、在线学习与测评提供专业化平台软件；信息采集与处理主要包括考生答卷扫描、自动切割图像，采用海量图像数据库对答卷图像进行管理；人工智能识别主要包括对考生答题的选择题智能识别、非选择题语义的智能识别以及人工智能自动评卷等

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鸥玛软件

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2021-12-30 21:15:52

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医疗信息化政策推动加入成长

医疗信息化是包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业以提高医疗效率，包含医疗IT、医保IT等等，涵盖医疗资料数据化、医保账户管理、互联网医疗等多个方面。本文将对行业进行梳理介绍。一、我国医疗信息化市场增长较快，人口老龄化背景带来持续需求。 2019年我国医疗信息化市场规模约550亿，预计2020年市场规模近达650亿元，近5年整体行业增速在15%左右。医疗信息化又可分为医院信息化和公卫信息化，其中医院信息化为主导，占比约85%。在人口老龄化背景下，医疗机构年均诊疗次数有增加趋势，

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创业慧康
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卫宁健康
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国新健康

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2021-12-30 15:17:31

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《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍

《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍。 12月27日，中央网络安全和信息化委员会近日印发的《十四五”国家信息化规划》(以下简称《规划》)提出，要着力夯实数字基础设施建设水平，到2025年数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。对比《规划》中“十四五、“十三五”信息化发展的主要指标，与2020年相比，目标2025年1000M(千兆)及以上速率的光纤接入用户从640万户增长至6000万户5年增长幅度超过8倍。双千兆是指利用5G网络和宽带网

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低位逻辑深挖

2021-12-29 23:45:53

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滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间

滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频段的射频前端。据 Skyworks数据，2G手机射频前端

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2021-12-23 10:56:39

pcb加柔性直流电加特高压小盘超跌次新金百泽

印制电路板电子设备0.43%PCB概念2.24% 公司专注电子产品研发和硬件创新领域，聚焦电子互联技术，致力成为特色的电子设计和制造的集成服务商，主营印制电路板、电子制造服务和电子设计服务。公司不断强化印制电路板样板业务的领先地位，并以样板制造为入口，满足客户的产品研发对电子制造和电子设计的需求。公司具备样板和中小批量的柔性制造和快速交付能力，通过开展方案设计、高速电路板设计、印制电路板制造、电子装联、元器件齐套和检测等全价值链服务，为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。20

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2021-12-13 20:04:34

苹果卖疯了富士康忙疯了：日产5000台流水线女工“脑袋突突响心跳特别快

iPhone13销售持续火爆。今年10月，苹果手机拿下中国手机市场月度销量冠军，上次取得这样的成绩是在2015年12月。相应地，苹果代工厂经历零部件短缺后，又进入到生产高峰期。时代财经了解到，从11月初到12月中旬，郑州、深圳富士康园区均以较高薪资招兵买马，前者更是开出8500元-9500元的高返费。 “听老员工说，前两个月产线每天的任务还是2000台苹果手机，现在已经升到将近5000台。”深圳富士康观澜厂区的李茹表示，除了周日，近期每天都在上班、加班。 “真的不能有一刻休息，快坚持不住了”

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低位逻辑深挖

2021-12-12 10:38:56

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关注底部苹果产业链消费电子的机会

周五苹果又创新高，离三万亿市值近在咫尺。苹果要在明年将产量提升百分之三十，推荐两苹果终端占比比较重的消费电子: 1，博硕科技，业绩还是不错的，大客户富士康营业收入占比差不多一半，其次第二大客户是鹏鼎控股，业绩相当不错，营业收入6.37亿同比增长44.31，净利润1.81亿同比增长百分之98.64，毛利润增速明显。公司主要从事电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。同时为满足客户需求，公司配套提供夹治具及

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低位逻辑深挖

2021-12-10 08:28:34

极大预期差苹果上调明年产量百分之30

苹果上调2022年出货量百分之30，苹果股价继续历史新高，推荐一个破发的几乎所有的营收都靠苹果产业链次新301086鸿富瀚 . 鸿富瀚（301086）专注消费电子功能性器件和自动化设备领域，公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件；同时，公司向客户配套提供自动化设备，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。公司客户包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东

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原油价格上涨受益分支梳理

事件:1月18日盘中，国际油价创近7年新高美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中，布伦特原油期货站上87美元/桶，创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%，现报84.66美元/桶。 2022年1月以来，布伦特原油期货累计涨幅12.6%，库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如，截至1月7日当周，美国原油库存为4.13亿桶，连续7周下降，接近2015年的最低水平。 2)需求预计

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汽车智能化带动汽车芯片需求增长

2021年中国新能源汽车销量同比增长160%，特斯拉全球交付量同比增长87%，在新能源汽车高速增长的背景下，汽车智能化趋势日益明显。近年来，随着电池、自动驾驶技术的持续进步，以及全球碳中和政策推动，新能源汽车迎来高速成长期。1月12日，工信部披露，我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%，创历史新高，远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日，特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告，2021年特斯拉全球交付量超过93万辆，同比增长87.4%。其中，2021年第四

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零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变

、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变。短期看，根据券商的草根调研，零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖，业绩有望持续边际改善。一方面，疫情防控逐步常态化，尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好，新冠疫情对药店影响淡化;另一方面，各公司通过提升中药等高毛利品类占比，探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式，经营情况持续向好。中长期看，头部连锁药店公司的成长趋势不变，受益处方外流行业集中度提升承接处方外流将

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塑料管道有望受益于稳增长政策的推进

宏观背景:2022年稳增长政策发力，管网建设将是稳增长抓手为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”，强调要“适度超前开展基础设施投资”，并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说，2022年的主要方向就是稳增长。随后，发改委对经济工作会议进一步作了补充，提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中，管网建设作为新型城

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新型化学建材橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地，其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（

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十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。

十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日，《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年，中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器，2020年制造业机器人密

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为什么元宇宙中虚拟人是核心要素? 元宇宙与现在的互联网最大的不同，即是交流、体验的再次升级，而虚拟数字人具有人的外观、特点、行为，能够让使用者得到更拟真的体验，对于用户而言，数字人的出现能让人更容易进入元宇宙的世界。而对于企业而言，虚拟数字人比真人违约风险低、公关风险低、服务能力更强、有利于塑造品牌形象、且花费也不一定比真人代言高，因此也有较强意愿孵化虚拟人。因此，不论对于企业或是用户而言，虚拟数字人都是元宇审中的核心要素。并且，由技术上来说，虚拟数字人是目前技术最成熟的元宇宙应用场景之一，

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人脸识别3.42%网络安全1.41%信息安全1.33% 软件开发业务主要是围绕考试与测评领域的相关业务开展，包括服务平台建设、信息采集与处理、人工智能识别、信息安全保护等方面。服务平台建设，是涵盖考生信息采集与报名管理、考试命题管理、考务管理等环节的完整生态链，为无纸化考试、网上评卷、在线学习与测评提供专业化平台软件；信息采集与处理主要包括考生答卷扫描、自动切割图像，采用海量图像数据库对答卷图像进行管理；人工智能识别主要包括对考生答题的选择题智能识别、非选择题语义的智能识别以及人工智能自动评卷等

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医疗信息化政策推动加入成长

医疗信息化是包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业以提高医疗效率，包含医疗IT、医保IT等等，涵盖医疗资料数据化、医保账户管理、互联网医疗等多个方面。本文将对行业进行梳理介绍。一、我国医疗信息化市场增长较快，人口老龄化背景带来持续需求。 2019年我国医疗信息化市场规模约550亿，预计2020年市场规模近达650亿元，近5年整体行业增速在15%左右。医疗信息化又可分为医院信息化和公卫信息化，其中医院信息化为主导，占比约85%。在人口老龄化背景下，医疗机构年均诊疗次数有增加趋势，

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《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍

《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍。 12月27日，中央网络安全和信息化委员会近日印发的《十四五”国家信息化规划》(以下简称《规划》)提出，要着力夯实数字基础设施建设水平，到2025年数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。对比《规划》中“十四五、“十三五”信息化发展的主要指标，与2020年相比，目标2025年1000M(千兆)及以上速率的光纤接入用户从640万户增长至6000万户5年增长幅度超过8倍。双千兆是指利用5G网络和宽带网

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滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间

滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频段的射频前端。据 Skyworks数据，2G手机射频前端

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pcb加柔性直流电加特高压小盘超跌次新金百泽

印制电路板电子设备0.43%PCB概念2.24% 公司专注电子产品研发和硬件创新领域，聚焦电子互联技术，致力成为特色的电子设计和制造的集成服务商，主营印制电路板、电子制造服务和电子设计服务。公司不断强化印制电路板样板业务的领先地位，并以样板制造为入口，满足客户的产品研发对电子制造和电子设计的需求。公司具备样板和中小批量的柔性制造和快速交付能力，通过开展方案设计、高速电路板设计、印制电路板制造、电子装联、元器件齐套和检测等全价值链服务，为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。20

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苹果卖疯了富士康忙疯了：日产5000台流水线女工“脑袋突突响心跳特别快

iPhone13销售持续火爆。今年10月，苹果手机拿下中国手机市场月度销量冠军，上次取得这样的成绩是在2015年12月。相应地，苹果代工厂经历零部件短缺后，又进入到生产高峰期。时代财经了解到，从11月初到12月中旬，郑州、深圳富士康园区均以较高薪资招兵买马，前者更是开出8500元-9500元的高返费。 “听老员工说，前两个月产线每天的任务还是2000台苹果手机，现在已经升到将近5000台。”深圳富士康观澜厂区的李茹表示，除了周日，近期每天都在上班、加班。 “真的不能有一刻休息，快坚持不住了”

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周五苹果又创新高，离三万亿市值近在咫尺。苹果要在明年将产量提升百分之三十，推荐两苹果终端占比比较重的消费电子: 1，博硕科技，业绩还是不错的，大客户富士康营业收入占比差不多一半，其次第二大客户是鹏鼎控股，业绩相当不错，营业收入6.37亿同比增长44.31，净利润1.81亿同比增长百分之98.64，毛利润增速明显。公司主要从事电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。同时为满足客户需求，公司配套提供夹治具及

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极大预期差苹果上调明年产量百分之30

苹果上调2022年出货量百分之30，苹果股价继续历史新高，推荐一个破发的几乎所有的营收都靠苹果产业链次新301086鸿富瀚 . 鸿富瀚（301086）专注消费电子功能性器件和自动化设备领域，公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件；同时，公司向客户配套提供自动化设备，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。公司客户包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东

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受限

原油价格上涨受益分支梳理

事件:1月18日盘中，国际油价创近7年新高美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中，布伦特原油期货站上87美元/桶，创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%，现报84.66美元/桶。 2022年1月以来，布伦特原油期货累计涨幅12.6%，库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如，截至1月7日当周，美国原油库存为4.13亿桶，连续7周下降，接近2015年的最低水平。 2)需求预计

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中国石油
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荣盛石化

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低位逻辑深挖

2022-01-16 17:15:31

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受限

汽车智能化带动汽车芯片需求增长

2021年中国新能源汽车销量同比增长160%，特斯拉全球交付量同比增长87%，在新能源汽车高速增长的背景下，汽车智能化趋势日益明显。近年来，随着电池、自动驾驶技术的持续进步，以及全球碳中和政策推动，新能源汽车迎来高速成长期。1月12日，工信部披露，我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%，创历史新高，远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日，特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告，2021年特斯拉全球交付量超过93万辆，同比增长87.4%。其中，2021年第四

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低位逻辑深挖

2022-01-09 18:24:18

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零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变

、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变。短期看，根据券商的草根调研，零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖，业绩有望持续边际改善。一方面，疫情防控逐步常态化，尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好，新冠疫情对药店影响淡化;另一方面，各公司通过提升中药等高毛利品类占比，探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式，经营情况持续向好。中长期看，头部连锁药店公司的成长趋势不变，受益处方外流行业集中度提升承接处方外流将

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大参林
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1.13
低位逻辑深挖

2022-01-06 21:23:33

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受限

塑料管道有望受益于稳增长政策的推进

宏观背景:2022年稳增长政策发力，管网建设将是稳增长抓手为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”，强调要“适度超前开展基础设施投资”，并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说，2022年的主要方向就是稳增长。随后，发改委对经济工作会议进一步作了补充，提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中，管网建设作为新型城

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顾地科技
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雄塑科技

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2.35
低位逻辑深挖

2022-01-06 13:15:02

私密

最正宗的地下管廊还在大底部

新型化学建材橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地，其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（

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顾地科技
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雄塑科技

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低位逻辑深挖

2022-01-04 21:34:17

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十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。

十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日，《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年，中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器，2020年制造业机器人密

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机器人
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合康新能

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低位逻辑深挖

2022-01-04 12:50:40

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虚拟数字人的商业价值跗股

为什么元宇宙中虚拟人是核心要素? 元宇宙与现在的互联网最大的不同，即是交流、体验的再次升级，而虚拟数字人具有人的外观、特点、行为，能够让使用者得到更拟真的体验，对于用户而言，数字人的出现能让人更容易进入元宇宙的世界。而对于企业而言，虚拟数字人比真人违约风险低、公关风险低、服务能力更强、有利于塑造品牌形象、且花费也不一定比真人代言高，因此也有较强意愿孵化虚拟人。因此，不论对于企业或是用户而言，虚拟数字人都是元宇审中的核心要素。并且，由技术上来说，虚拟数字人是目前技术最成熟的元宇宙应用场景之一，

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博瑞传播
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低位逻辑深挖

2022-01-04 10:52:21

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鸥玛软件完全对标商汤科技

人脸识别3.42%网络安全1.41%信息安全1.33% 软件开发业务主要是围绕考试与测评领域的相关业务开展，包括服务平台建设、信息采集与处理、人工智能识别、信息安全保护等方面。服务平台建设，是涵盖考生信息采集与报名管理、考试命题管理、考务管理等环节的完整生态链，为无纸化考试、网上评卷、在线学习与测评提供专业化平台软件；信息采集与处理主要包括考生答卷扫描、自动切割图像，采用海量图像数据库对答卷图像进行管理；人工智能识别主要包括对考生答题的选择题智能识别、非选择题语义的智能识别以及人工智能自动评卷等

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鸥玛软件

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低位逻辑深挖

2021-12-30 21:15:52

私密

医疗信息化政策推动加入成长

医疗信息化是包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业以提高医疗效率，包含医疗IT、医保IT等等，涵盖医疗资料数据化、医保账户管理、互联网医疗等多个方面。本文将对行业进行梳理介绍。一、我国医疗信息化市场增长较快，人口老龄化背景带来持续需求。 2019年我国医疗信息化市场规模约550亿，预计2020年市场规模近达650亿元，近5年整体行业增速在15%左右。医疗信息化又可分为医院信息化和公卫信息化，其中医院信息化为主导，占比约85%。在人口老龄化背景下，医疗机构年均诊疗次数有增加趋势，

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创业慧康
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卫宁健康
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国新健康

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低位逻辑深挖

2021-12-30 15:17:31

私密

《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍

《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍。 12月27日，中央网络安全和信息化委员会近日印发的《十四五”国家信息化规划》(以下简称《规划》)提出，要着力夯实数字基础设施建设水平，到2025年数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。对比《规划》中“十四五、“十三五”信息化发展的主要指标，与2020年相比，目标2025年1000M(千兆)及以上速率的光纤接入用户从640万户增长至6000万户5年增长幅度超过8倍。双千兆是指利用5G网络和宽带网

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长飞光纤
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中际旭创
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低位逻辑深挖

2021-12-29 23:45:53

私密

滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间

滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频段的射频前端。据 Skyworks数据，2G手机射频前端

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2021-12-23 10:56:39

pcb加柔性直流电加特高压小盘超跌次新金百泽

印制电路板电子设备0.43%PCB概念2.24% 公司专注电子产品研发和硬件创新领域，聚焦电子互联技术，致力成为特色的电子设计和制造的集成服务商，主营印制电路板、电子制造服务和电子设计服务。公司不断强化印制电路板样板业务的领先地位，并以样板制造为入口，满足客户的产品研发对电子制造和电子设计的需求。公司具备样板和中小批量的柔性制造和快速交付能力，通过开展方案设计、高速电路板设计、印制电路板制造、电子装联、元器件齐套和检测等全价值链服务，为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。20

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低位逻辑深挖

2021-12-13 20:04:34

苹果卖疯了富士康忙疯了：日产5000台流水线女工“脑袋突突响心跳特别快

iPhone13销售持续火爆。今年10月，苹果手机拿下中国手机市场月度销量冠军，上次取得这样的成绩是在2015年12月。相应地，苹果代工厂经历零部件短缺后，又进入到生产高峰期。时代财经了解到，从11月初到12月中旬，郑州、深圳富士康园区均以较高薪资招兵买马，前者更是开出8500元-9500元的高返费。 “听老员工说，前两个月产线每天的任务还是2000台苹果手机，现在已经升到将近5000台。”深圳富士康观澜厂区的李茹表示，除了周日，近期每天都在上班、加班。 “真的不能有一刻休息，快坚持不住了”

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低位逻辑深挖

2021-12-12 10:38:56

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关注底部苹果产业链消费电子的机会

周五苹果又创新高，离三万亿市值近在咫尺。苹果要在明年将产量提升百分之三十，推荐两苹果终端占比比较重的消费电子: 1，博硕科技，业绩还是不错的，大客户富士康营业收入占比差不多一半，其次第二大客户是鹏鼎控股，业绩相当不错，营业收入6.37亿同比增长44.31，净利润1.81亿同比增长百分之98.64，毛利润增速明显。公司主要从事电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。同时为满足客户需求，公司配套提供夹治具及

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博硕科技
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低位逻辑深挖

2021-12-10 08:28:34

极大预期差苹果上调明年产量百分之30

苹果上调2022年出货量百分之30，苹果股价继续历史新高，推荐一个破发的几乎所有的营收都靠苹果产业链次新301086鸿富瀚 . 鸿富瀚（301086）专注消费电子功能性器件和自动化设备领域，公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件；同时，公司向客户配套提供自动化设备，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。公司客户包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东

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原油价格上涨受益分支梳理

事件:1月18日盘中，国际油价创近7年新高美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中，布伦特原油期货站上87美元/桶，创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%，现报84.66美元/桶。 2022年1月以来，布伦特原油期货累计涨幅12.6%，库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如，截至1月7日当周，美国原油库存为4.13亿桶，连续7周下降，接近2015年的最低水平。 2)需求预计

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汽车智能化带动汽车芯片需求增长

2021年中国新能源汽车销量同比增长160%，特斯拉全球交付量同比增长87%，在新能源汽车高速增长的背景下，汽车智能化趋势日益明显。近年来，随着电池、自动驾驶技术的持续进步，以及全球碳中和政策推动，新能源汽车迎来高速成长期。1月12日，工信部披露，我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%，创历史新高，远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日，特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告，2021年特斯拉全球交付量超过93万辆，同比增长87.4%。其中，2021年第四

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零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变

、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变。短期看，根据券商的草根调研，零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖，业绩有望持续边际改善。一方面，疫情防控逐步常态化，尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好，新冠疫情对药店影响淡化;另一方面，各公司通过提升中药等高毛利品类占比，探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式，经营情况持续向好。中长期看，头部连锁药店公司的成长趋势不变，受益处方外流行业集中度提升承接处方外流将

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塑料管道有望受益于稳增长政策的推进

宏观背景:2022年稳增长政策发力，管网建设将是稳增长抓手为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”，强调要“适度超前开展基础设施投资”，并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说，2022年的主要方向就是稳增长。随后，发改委对经济工作会议进一步作了补充，提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中，管网建设作为新型城

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新型化学建材橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地，其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（

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十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。

十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日，《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年，中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器，2020年制造业机器人密

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为什么元宇宙中虚拟人是核心要素? 元宇宙与现在的互联网最大的不同，即是交流、体验的再次升级，而虚拟数字人具有人的外观、特点、行为，能够让使用者得到更拟真的体验，对于用户而言，数字人的出现能让人更容易进入元宇宙的世界。而对于企业而言，虚拟数字人比真人违约风险低、公关风险低、服务能力更强、有利于塑造品牌形象、且花费也不一定比真人代言高，因此也有较强意愿孵化虚拟人。因此，不论对于企业或是用户而言，虚拟数字人都是元宇审中的核心要素。并且，由技术上来说，虚拟数字人是目前技术最成熟的元宇宙应用场景之一，

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人脸识别3.42%网络安全1.41%信息安全1.33% 软件开发业务主要是围绕考试与测评领域的相关业务开展，包括服务平台建设、信息采集与处理、人工智能识别、信息安全保护等方面。服务平台建设，是涵盖考生信息采集与报名管理、考试命题管理、考务管理等环节的完整生态链，为无纸化考试、网上评卷、在线学习与测评提供专业化平台软件；信息采集与处理主要包括考生答卷扫描、自动切割图像，采用海量图像数据库对答卷图像进行管理；人工智能识别主要包括对考生答题的选择题智能识别、非选择题语义的智能识别以及人工智能自动评卷等

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医疗信息化政策推动加入成长

医疗信息化是包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业以提高医疗效率，包含医疗IT、医保IT等等，涵盖医疗资料数据化、医保账户管理、互联网医疗等多个方面。本文将对行业进行梳理介绍。一、我国医疗信息化市场增长较快，人口老龄化背景带来持续需求。 2019年我国医疗信息化市场规模约550亿，预计2020年市场规模近达650亿元，近5年整体行业增速在15%左右。医疗信息化又可分为医院信息化和公卫信息化，其中医院信息化为主导，占比约85%。在人口老龄化背景下，医疗机构年均诊疗次数有增加趋势，

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《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍

《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍。 12月27日，中央网络安全和信息化委员会近日印发的《十四五”国家信息化规划》(以下简称《规划》)提出，要着力夯实数字基础设施建设水平，到2025年数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。对比《规划》中“十四五、“十三五”信息化发展的主要指标，与2020年相比，目标2025年1000M(千兆)及以上速率的光纤接入用户从640万户增长至6000万户5年增长幅度超过8倍。双千兆是指利用5G网络和宽带网

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滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间

滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频段的射频前端。据 Skyworks数据，2G手机射频前端

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pcb加柔性直流电加特高压小盘超跌次新金百泽

印制电路板电子设备0.43%PCB概念2.24% 公司专注电子产品研发和硬件创新领域，聚焦电子互联技术，致力成为特色的电子设计和制造的集成服务商，主营印制电路板、电子制造服务和电子设计服务。公司不断强化印制电路板样板业务的领先地位，并以样板制造为入口，满足客户的产品研发对电子制造和电子设计的需求。公司具备样板和中小批量的柔性制造和快速交付能力，通过开展方案设计、高速电路板设计、印制电路板制造、电子装联、元器件齐套和检测等全价值链服务，为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。20

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苹果卖疯了富士康忙疯了：日产5000台流水线女工“脑袋突突响心跳特别快

iPhone13销售持续火爆。今年10月，苹果手机拿下中国手机市场月度销量冠军，上次取得这样的成绩是在2015年12月。相应地，苹果代工厂经历零部件短缺后，又进入到生产高峰期。时代财经了解到，从11月初到12月中旬，郑州、深圳富士康园区均以较高薪资招兵买马，前者更是开出8500元-9500元的高返费。 “听老员工说，前两个月产线每天的任务还是2000台苹果手机，现在已经升到将近5000台。”深圳富士康观澜厂区的李茹表示，除了周日，近期每天都在上班、加班。 “真的不能有一刻休息，快坚持不住了”

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关注底部苹果产业链消费电子的机会

周五苹果又创新高，离三万亿市值近在咫尺。苹果要在明年将产量提升百分之三十，推荐两苹果终端占比比较重的消费电子: 1，博硕科技，业绩还是不错的，大客户富士康营业收入占比差不多一半，其次第二大客户是鹏鼎控股，业绩相当不错，营业收入6.37亿同比增长44.31，净利润1.81亿同比增长百分之98.64，毛利润增速明显。公司主要从事电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。同时为满足客户需求，公司配套提供夹治具及

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极大预期差苹果上调明年产量百分之30

苹果上调2022年出货量百分之30，苹果股价继续历史新高，推荐一个破发的几乎所有的营收都靠苹果产业链次新301086鸿富瀚 . 鸿富瀚（301086）专注消费电子功能性器件和自动化设备领域，公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件；同时，公司向客户配套提供自动化设备，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。公司客户包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东

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原油价格上涨受益分支梳理

事件:1月18日盘中，国际油价创近7年新高美元/桶160 140 估监价:在位情质过 100 120 w" 1月18日盘中，布伦特原油期货站上87美元/桶，创逾7年新高; WTI原油期货日内涨超1%，现报84.66美元/桶。 2022年1月以来，布伦特原油期货累计涨幅12.6%，库存低位+需求预计逐步恢复+供给受限是本轮原油上涨的主要原因: )库存低位:当前全球原油库存处于5年以来最低水平。如，截至1月7日当周，美国原油库存为4.13亿桶，连续7周下降，接近2015年的最低水平。 2)需求预计

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中国石油
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中海油服
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荣盛石化

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2022-01-16 17:15:31

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受限

汽车智能化带动汽车芯片需求增长

2021年中国新能源汽车销量同比增长160%，特斯拉全球交付量同比增长87%，在新能源汽车高速增长的背景下，汽车智能化趋势日益明显。近年来，随着电池、自动驾驶技术的持续进步，以及全球碳中和政策推动，新能源汽车迎来高速成长期。1月12日，工信部披露，我国2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长160%，创历史新高，远超市场在2021年初预期的180万辆。 1月2日，特斯拉发布2021年度汽车生产与交付报告，2021年特斯拉全球交付量超过93万辆，同比增长87.4%。其中，2021年第四

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韦尔股份
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斯达半导
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北京君正

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1.43
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2022-01-09 18:24:18

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受限

零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变

、零售药店行业逻辑回顾:短期经营情况有边际回暖，中长期头部公司成长趋势不变。短期看，根据券商的草根调研，零售药店头部公司门店经营增速在11月回暖，业绩有望持续边际改善。一方面，疫情防控逐步常态化，尽管进入四季度以来国内偶有地方局部疫情发生但总体控制良好，新冠疫情对药店影响淡化;另一方面，各公司通过提升中药等高毛利品类占比，探索药妆等个性化业务大力推动互联网医疗、020新零售等线上新业务模式，经营情况持续向好。中长期看，头部连锁药店公司的成长趋势不变，受益处方外流行业集中度提升承接处方外流将

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益丰药房
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大参林
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一心堂

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2022-01-06 21:23:33

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受限

塑料管道有望受益于稳增长政策的推进

宏观背景:2022年稳增长政策发力，管网建设将是稳增长抓手为了应对我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，12月的中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”，强调要“适度超前开展基础设施投资”，并明确表示稳增长工作要落实到各部门、各地方政府。也就是说，2022年的主要方向就是稳增长。随后，发改委对经济工作会议进一步作了补充，提出稳增长的方式主要包括“十四五规划纲要确定的重大工程项目、“两新一重“新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域。其中，管网建设作为新型城

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顾地科技
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雄塑科技

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2022-01-06 13:15:02

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最正宗的地下管廊还在大底部

新型化学建材橡胶塑料1.34% 公司以新型化学建材为核心业务领域，已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地，其中云南基地目前还在建设中。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（

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顾地科技
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雄塑科技

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5.42
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2022-01-04 21:34:17

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十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。

十四五机器人产业发展规划日前印发，到2025年制造机器人密度实现翻番。 2021年12月28日，《“十四五”机器人产业发展规划》印发。规划提出到2025年，中国将成为全球机器人技术创新策源地高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。机器人业务占比提升:《规划》将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人密度是指一万个劳动人口用多少机器，2020年制造业机器人密

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机器人
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合康新能

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2.04
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2022-01-04 12:50:40

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虚拟数字人的商业价值跗股

为什么元宇宙中虚拟人是核心要素? 元宇宙与现在的互联网最大的不同，即是交流、体验的再次升级，而虚拟数字人具有人的外观、特点、行为，能够让使用者得到更拟真的体验，对于用户而言，数字人的出现能让人更容易进入元宇宙的世界。而对于企业而言，虚拟数字人比真人违约风险低、公关风险低、服务能力更强、有利于塑造品牌形象、且花费也不一定比真人代言高，因此也有较强意愿孵化虚拟人。因此，不论对于企业或是用户而言，虚拟数字人都是元宇审中的核心要素。并且，由技术上来说，虚拟数字人是目前技术最成熟的元宇宙应用场景之一，

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博瑞传播
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蓝色光标

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2.25
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2022-01-04 10:52:21

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鸥玛软件完全对标商汤科技

人脸识别3.42%网络安全1.41%信息安全1.33% 软件开发业务主要是围绕考试与测评领域的相关业务开展，包括服务平台建设、信息采集与处理、人工智能识别、信息安全保护等方面。服务平台建设，是涵盖考生信息采集与报名管理、考试命题管理、考务管理等环节的完整生态链，为无纸化考试、网上评卷、在线学习与测评提供专业化平台软件；信息采集与处理主要包括考生答卷扫描、自动切割图像，采用海量图像数据库对答卷图像进行管理；人工智能识别主要包括对考生答题的选择题智能识别、非选择题语义的智能识别以及人工智能自动评卷等

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鸥玛软件

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2021-12-30 21:15:52

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医疗信息化政策推动加入成长

医疗信息化是包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业以提高医疗效率，包含医疗IT、医保IT等等，涵盖医疗资料数据化、医保账户管理、互联网医疗等多个方面。本文将对行业进行梳理介绍。一、我国医疗信息化市场增长较快，人口老龄化背景带来持续需求。 2019年我国医疗信息化市场规模约550亿，预计2020年市场规模近达650亿元，近5年整体行业增速在15%左右。医疗信息化又可分为医院信息化和公卫信息化，其中医院信息化为主导，占比约85%。在人口老龄化背景下，医疗机构年均诊疗次数有增加趋势，

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创业慧康
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卫宁健康
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国新健康

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低位逻辑深挖

2021-12-30 15:17:31

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《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍

《十四五”国家信息化规划》提出，到2025年千兆及以上速率的光纤接入用户增长超8倍。 12月27日，中央网络安全和信息化委员会近日印发的《十四五”国家信息化规划》(以下简称《规划》)提出，要着力夯实数字基础设施建设水平，到2025年数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。对比《规划》中“十四五、“十三五”信息化发展的主要指标，与2020年相比，目标2025年1000M(千兆)及以上速率的光纤接入用户从640万户增长至6000万户5年增长幅度超过8倍。双千兆是指利用5G网络和宽带网

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长飞光纤
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中际旭创
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2021-12-29 23:45:53

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滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间

滤波器是射频前端最核心部件，全球市场规模有望在2023年达到165亿美元，当前国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频段的射频前端。据 Skyworks数据，2G手机射频前端

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三安光电
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卓胜微
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灿勤科技

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低位逻辑深挖

2021-12-23 10:56:39

pcb加柔性直流电加特高压小盘超跌次新金百泽

印制电路板电子设备0.43%PCB概念2.24% 公司专注电子产品研发和硬件创新领域，聚焦电子互联技术，致力成为特色的电子设计和制造的集成服务商，主营印制电路板、电子制造服务和电子设计服务。公司不断强化印制电路板样板业务的领先地位，并以样板制造为入口，满足客户的产品研发对电子制造和电子设计的需求。公司具备样板和中小批量的柔性制造和快速交付能力，通过开展方案设计、高速电路板设计、印制电路板制造、电子装联、元器件齐套和检测等全价值链服务，为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。20

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2021-12-13 20:04:34

苹果卖疯了富士康忙疯了：日产5000台流水线女工“脑袋突突响心跳特别快

iPhone13销售持续火爆。今年10月，苹果手机拿下中国手机市场月度销量冠军，上次取得这样的成绩是在2015年12月。相应地，苹果代工厂经历零部件短缺后，又进入到生产高峰期。时代财经了解到，从11月初到12月中旬，郑州、深圳富士康园区均以较高薪资招兵买马，前者更是开出8500元-9500元的高返费。 “听老员工说，前两个月产线每天的任务还是2000台苹果手机，现在已经升到将近5000台。”深圳富士康观澜厂区的李茹表示，除了周日，近期每天都在上班、加班。 “真的不能有一刻休息，快坚持不住了”

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鸿富瀚
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博硕科技
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恒铭达

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低位逻辑深挖

2021-12-12 10:38:56

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关注底部苹果产业链消费电子的机会

周五苹果又创新高，离三万亿市值近在咫尺。苹果要在明年将产量提升百分之三十，推荐两苹果终端占比比较重的消费电子: 1，博硕科技，业绩还是不错的，大客户富士康营业收入占比差不多一半，其次第二大客户是鹏鼎控股，业绩相当不错，营业收入6.37亿同比增长44.31，净利润1.81亿同比增长百分之98.64，毛利润增速明显。公司主要从事电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。同时为满足客户需求，公司配套提供夹治具及

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博硕科技
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鸿富瀚
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恒铭达

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2021-12-10 08:28:34

极大预期差苹果上调明年产量百分之30

苹果上调2022年出货量百分之30，苹果股价继续历史新高，推荐一个破发的几乎所有的营收都靠苹果产业链次新301086鸿富瀚 . 鸿富瀚（301086）专注消费电子功能性器件和自动化设备领域，公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件；同时，公司向客户配套提供自动化设备，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。公司客户包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东

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鹏鼎控股
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共达电声
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鸿富瀚

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